2024年中國(guó)全屋定制行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析、發(fā)展方向及投資前景分析報(bào)告

2024年中國(guó)全屋定制行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析、發(fā)展方向及投資前景分析報(bào)告內(nèi)容概要：與傳統(tǒng)的家具行業(yè)相比，全屋定制是以客戶為中心，以全包服務(wù)作為產(chǎn)品概念，為客戶提供一整套空間配置的解決方案。且全屋定制將室內(nèi)裝修按照設(shè)計(jì)風(fēng)格進(jìn)行分類，由工廠規(guī)?；a(chǎn)，從而達(dá)到風(fēng)格的一致性和工藝的統(tǒng)一性，兼顧時(shí)尚、生活和功能三大居家元素，從而受到新一代中產(chǎn)階級(jí)以及年輕群體的青睞。全屋定制業(yè)務(wù)在我國(guó)剛剛興起，受益于客戶結(jié)構(gòu)年輕化、互聯(lián)網(wǎng)家裝等因素推動(dòng)，發(fā)展十分迅速。2023年，我國(guó)全屋定制市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2342億元。關(guān)鍵詞：全屋定制、全屋整裝定制、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)一、全屋定制行業(yè)概述全屋定制是集家居設(shè)計(jì)及定制、安裝等服務(wù)為一體的家居定制解決方案，全屋定制是家居企業(yè)在大規(guī)模生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)消費(fèi)者的設(shè)計(jì)要求來(lái)制造的消費(fèi)者的專屬家居。全屋定制的核心在于根據(jù)個(gè)人喜好和需求，?提供包括但不限于整體衣柜、?整體書(shū)柜、?酒柜、?鞋柜、?電視柜、?衣帽間等多種產(chǎn)品的定制服務(wù)。?這種定制不僅涉及家具的設(shè)計(jì)和制作，?還包括安裝等后續(xù)服務(wù)，?確保家具與室內(nèi)裝修風(fēng)格協(xié)調(diào)一致，?實(shí)現(xiàn)家居環(huán)境的整體美觀和功能性。全屋定制的優(yōu)勢(shì)在于減少庫(kù)存積壓、?加速資金周轉(zhuǎn)、?降低營(yíng)銷成本，?同時(shí)滿足消費(fèi)者對(duì)家居個(gè)性化的需求；但全屋定制工作細(xì)節(jié)錯(cuò)綜復(fù)雜，從而也存在企業(yè)服務(wù)質(zhì)量良莠不齊、產(chǎn)品單一、售后保障不到位等劣勢(shì)。全屋定制組成我國(guó)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展為家具行業(yè)的發(fā)展奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)家具行業(yè)已形成較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，在國(guó)際家具市場(chǎng)的地位日漸提高，并逐步成為支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)、豐富國(guó)民生活的重要產(chǎn)業(yè)之一。我國(guó)家具行業(yè)主要經(jīng)歷了以下四個(gè)發(fā)展階段：相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)全屋定制行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資前景分析報(bào)告》二、全屋定制產(chǎn)業(yè)鏈全屋定制產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為木材、皮革、玻璃、鋁材、塑料、化纖、海綿、五金材料等原材料，產(chǎn)品市場(chǎng)化程度高，供應(yīng)基礎(chǔ)良好，工藝較為成熟，能夠持續(xù)穩(wěn)定地滿足全屋定制生產(chǎn)所需。同時(shí)，原材料在全屋定制企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中占比較高，原材料價(jià)格的波動(dòng)將會(huì)影響行業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，進(jìn)而影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利水平。但大部分原材料行業(yè)進(jìn)入門檻較低、企業(yè)數(shù)量眾多，全屋定制企業(yè)對(duì)上游行業(yè)單一供應(yīng)商的依賴性較小，可以在一定程度上削弱原材料價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)造成的影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游為全屋定制服務(wù)，包括整體設(shè)計(jì)、家具生產(chǎn)、裝修施工、售后維護(hù)等線下服務(wù)流程。行業(yè)內(nèi)企業(yè)多以定制衣柜、定制櫥柜等單一業(yè)務(wù)起步，順應(yīng)家居定制一體化的趨勢(shì)，業(yè)務(wù)逐步拓展，成長(zhǎng)為一體化綜合解決方案服務(wù)商。產(chǎn)業(yè)鏈下游為商品住房購(gòu)買者、舊房翻新二次裝修消費(fèi)者以及推出精裝修商品住房的房地產(chǎn)企業(yè)。目前，我國(guó)城鎮(zhèn)化仍在穩(wěn)步推進(jìn)之中，城鎮(zhèn)化率仍與韓國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距，我國(guó)仍具備較大的城鎮(zhèn)化發(fā)展空間，城市住房的剛性需求并未減弱。在我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)、政府對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)適時(shí)進(jìn)行宏觀調(diào)控等因素的驅(qū)動(dòng)下，全屋定制市場(chǎng)需求仍在不斷增長(zhǎng)。全屋定制產(chǎn)業(yè)鏈三、全屋定制發(fā)展現(xiàn)狀全屋定制屬于家具制造業(yè)的新興細(xì)分市場(chǎng)。21世紀(jì)以來(lái)，伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛躍式發(fā)展和房地產(chǎn)、人口紅利的集中釋放，國(guó)內(nèi)家具制造業(yè)迎來(lái)了蓬勃發(fā)展的時(shí)期。在此期間，家具行業(yè)無(wú)論是制造工藝、配套產(chǎn)業(yè)鏈還是專業(yè)人員的培養(yǎng)等方面都取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，我國(guó)現(xiàn)已發(fā)展成為全球最大的家具生產(chǎn)、消費(fèi)及出口國(guó)，產(chǎn)值約占全球的40%。近年來(lái)，我國(guó)家具制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響出現(xiàn)短暫調(diào)整和波動(dòng)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年家具制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為6555.7億元，同比下降4.4%。但隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，未來(lái)行業(yè)將恢復(fù)穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)。2017-2023年中國(guó)家具制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入近年來(lái)，伴隨著家具消費(fèi)向個(gè)性化、定制化、功能化等方向變遷發(fā)展，在房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展、消費(fèi)升級(jí)等背景下，家具制造業(yè)內(nèi)部細(xì)分品類增速逐漸分化，全屋定制消費(fèi)意愿與需求快速增長(zhǎng)，已成為家具消費(fèi)增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力。與傳統(tǒng)的家具行業(yè)相比，全屋定制是以客戶為中心，以全包服務(wù)作為產(chǎn)品概念，為客戶提供一整套空間配置的解決方案。且全屋定制將室內(nèi)裝修按照設(shè)計(jì)風(fēng)格進(jìn)行分類，由工廠規(guī)?；a(chǎn)，從而達(dá)到風(fēng)格的一致性和工藝的統(tǒng)一性，兼顧時(shí)尚、生活和功能三大居家元素，從而受到新一代中產(chǎn)階級(jí)以及年輕群體的青睞。全屋定制業(yè)務(wù)在我國(guó)剛剛興起，受益于客戶結(jié)構(gòu)年輕化、互聯(lián)網(wǎng)家裝等因素推動(dòng)，發(fā)展十分迅速。2023年，我國(guó)全屋定制市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2342億元。2017-2023年中國(guó)全屋定制市場(chǎng)規(guī)模四、全屋定制競(jìng)爭(zhēng)格局地理位置、?經(jīng)濟(jì)狀況、?市場(chǎng)需求等因素是我國(guó)全屋定制發(fā)展的重要因素。長(zhǎng)三角、粵港澳、環(huán)渤海等東部沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為活躍的地區(qū)之一，?吸引了眾多全屋定制企業(yè)在此聚集。經(jīng)過(guò)多年快速發(fā)展，我國(guó)全屋定制行業(yè)逐步形成了以粵港澳大灣區(qū)為主陣地的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群，其中以廣東省分布最多，?行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)如?索菲亞、?歐派家居、?好萊客、瑪格家居等，?均在廣東設(shè)立了生產(chǎn)基地，也進(jìn)一步鞏固了廣東在家居行業(yè)尤其是全屋定制領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。中國(guó)全屋定制代表性企業(yè)分布目前，全屋定制行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要是從細(xì)分品類做起，逐步擴(kuò)展至全屋范圍。主要頭部企業(yè)包括，歐派家居、志邦家居、金牌廚柜、皮阿諾等，憑借櫥柜產(chǎn)品起步，根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略不斷增加衣柜、木門、衛(wèi)浴等產(chǎn)品，逐步擴(kuò)展至全屋范圍；以及索菲亞、好萊客、尚品宅配、頂固集創(chuàng)等，從定制衣柜起步，迅速覆蓋多品類產(chǎn)品搶占全屋定制市場(chǎng)。此外，行業(yè)的高增長(zhǎng)和高成長(zhǎng)性，也吸引了不少上游企業(yè)、成品家具、木門企業(yè)的進(jìn)入，如云峰新材、皇派家居等門窗企業(yè)，向門墻柜一體化進(jìn)行產(chǎn)品、戰(zhàn)略升級(jí)，提供全屋定制解決方案。2023年的全屋定制行業(yè)“冷熱”交替。其中，歐派家居的營(yíng)收仍“斷層式”領(lǐng)先行業(yè)，2023年，其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入227.82億元，凈利潤(rùn)30.36億元。歐派之外，營(yíng)收邁過(guò)50億元門檻的還有索菲亞、志邦家居，而好萊客、皮阿諾營(yíng)收、凈利潤(rùn)則出現(xiàn)雙下滑。中國(guó)全屋定制代表性企業(yè)一覽近年來(lái)，家居市場(chǎng)正處于全屋定制消費(fèi)的熱潮中，市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，但目前業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)模普遍偏小，且由于小型企業(yè)通常難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模個(gè)性化原創(chuàng)設(shè)計(jì)、柔性化生產(chǎn)，行業(yè)低端產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，行業(yè)整體集中度較低，“大行業(yè)、小企業(yè)”特征明顯。2017年以來(lái)，在行業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇以及消費(fèi)者需求多元化、品牌意識(shí)提升、消費(fèi)能力增長(zhǎng)等因素的推動(dòng)下，全屋定制行業(yè)逐步整合，終端客戶資源逐步向龍頭企業(yè)集中，部分規(guī)模小、技術(shù)落后的企業(yè)逐漸被淘汰出局，具備品牌優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)制造優(yōu)勢(shì)、原創(chuàng)設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)等綜合能力較強(qiáng)的領(lǐng)先企業(yè)搶占更多市場(chǎng)份額，行業(yè)分散的競(jìng)爭(zhēng)格局趨于集中。2023年，我國(guó)全屋定制TOP9企業(yè)總營(yíng)收達(dá)556.85億元，CR9提升至23.77%。2017-2023年中國(guó)全屋定制CR9總營(yíng)收及市場(chǎng)占有率五、中國(guó)全屋定制發(fā)展趨勢(shì)研判1、柔性化定制生產(chǎn)與信息化運(yùn)營(yíng)管理成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵點(diǎn)柔性化生產(chǎn)是指主要依靠以計(jì)算機(jī)數(shù)控機(jī)床為主的具有高度柔性的制造設(shè)備來(lái)實(shí)現(xiàn)多品種、小批量生產(chǎn)的方式。不同于成品家具，全屋定制需充分結(jié)合房屋設(shè)計(jì)建造風(fēng)格、房屋尺寸、消費(fèi)者個(gè)性化需求等進(jìn)行“量身定制”，產(chǎn)品訂單的零散化、非標(biāo)準(zhǔn)化特征顯著，對(duì)企業(yè)的柔性化生產(chǎn)能力提出較高要求。由于全屋定制直接面向消費(fèi)者的個(gè)性化需求，對(duì)不同需求的及時(shí)響應(yīng)是吸引客戶并增強(qiáng)客戶粘性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，因此通過(guò)搭建全面的信息化系統(tǒng)形成貫穿企業(yè)經(jīng)營(yíng)全流程的運(yùn)營(yíng)管理能力是保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益以及擴(kuò)大客戶群體、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的又一重要維度。2、定制材料健康環(huán)保是行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展主題全屋定制涉及家居用品較為廣泛，大部分產(chǎn)品生產(chǎn)所用的材料通常會(huì)散發(fā)甲醛、苯系物、可溶性鉛等有害有毒的家裝污染物質(zhì)，在較大程度上影響著消費(fèi)者的居家環(huán)境與身體健康。隨著人們生活水平的提高和健康意識(shí)的增強(qiáng)，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的要求更加全面化，不僅需要家居產(chǎn)品美觀耐用，還需要產(chǎn)品健康環(huán)保，綠色家居理念深入人心。因此，健康環(huán)保將是行業(yè)產(chǎn)品的長(zhǎng)期發(fā)展主題，全屋定制企業(yè)在材料選擇上將優(yōu)先選擇有害物質(zhì)較少的環(huán)保板材，同時(shí)改善封邊工藝，著重關(guān)注“無(wú)醛添加、防霉抗菌”等性能，以滿足消費(fèi)者的環(huán)保需求。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國(guó)全屋定制行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資前景分析報(bào)告》。智研咨