債券發(fā)行抵押品擔(dān)保規(guī)范協(xié)議（2024版）

債券發(fā)行抵押品擔(dān)保規(guī)范協(xié)議（2024版）本合同目錄一覽1.總則1.1定義與解釋1.2適用法律1.3合同的生效與終止2.債券發(fā)行2.1債券的基本情況2.2發(fā)行規(guī)模與發(fā)行價格2.3發(fā)行方式與時間3.抵押品擔(dān)保3.1抵押品的選擇與價值評估3.2抵押品的設(shè)定與登記3.3抵押品的管理與處置4.擔(dān)保的范圍4.1債券的本金及利息4.2違約金、損害賠償金及訴訟費(fèi)用4.3實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)所產(chǎn)生的費(fèi)用5.擔(dān)保的期限5.1債券的期限與擔(dān)保期限5.2提前還款的條件與程序5.3延長期限的條件與程序6.合同的變更與解除6.1變更的條件與程序6.2解除的條件與程序7.違約責(zé)任7.1發(fā)行人的違約行為7.2抵押人的違約行為7.3各方的連帶責(zé)任8.爭議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁或訴訟解決9.合同的簽署與生效9.1簽署人的資格與授權(quán)9.2合同的生效條件9.3合同的副本與存檔10.其他條款10.1信息披露與保密10.2權(quán)利與義務(wù)的轉(zhuǎn)讓10.3合同的完整性11.附則11.1合同的修訂11.2合同的終止與解除11.3合同的解釋權(quán)12.抵押品的清單與詳細(xì)資料12.1抵押品的名稱與數(shù)量12.2抵押品的權(quán)屬證明與價值評估報告12.3抵押品的管理與維護(hù)記錄13.債券發(fā)行與抵押品擔(dān)保的文件資料13.1債券發(fā)行的批準(zhǔn)文件13.2抵押品設(shè)定登記的證明文件13.3債券發(fā)行與抵押品擔(dān)保的其他相關(guān)文件14.合同的附件14.1債券發(fā)行的具體條款14.2抵押品擔(dān)保的具體條款14.3其他相關(guān)協(xié)議與文件第一部分：合同如下：第一條總則1.1定義與解釋1.1.2本合同所稱發(fā)行人，是指依據(jù)中國法律設(shè)立，在中國境內(nèi)外發(fā)行的債券的發(fā)行主體。1.1.3本合同所稱抵押人，是指為債券發(fā)行提供抵押品擔(dān)保的法人、其他組織或者自然人。1.1.4本合同所稱抵押品，是指抵押人提供用于擔(dān)保債券發(fā)行的財產(chǎn)，包括但不限于不動產(chǎn)、動產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)等。1.2適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。1.3合同的生效與終止本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。合同的終止需雙方協(xié)商一致，并按照本合同的約定辦理相關(guān)手續(xù)。第二條債券發(fā)行2.1債券的基本情況2.1.1債券的名稱、期限、面值、利率等基本情況由發(fā)行人在發(fā)行前向中國證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)申報，并按照監(jiān)管要求進(jìn)行披露。2.1.2發(fā)行人應(yīng)當(dāng)保證債券的發(fā)行符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，債券的發(fā)行文件應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.2發(fā)行規(guī)模與發(fā)行價格2.2.1發(fā)行規(guī)模和發(fā)行價格由發(fā)行人根據(jù)市場需求和自身資金需求合理確定，并在發(fā)行文件中披露。2.2.2發(fā)行人應(yīng)當(dāng)保證債券的發(fā)行價格公允，不存在損害投資者利益的行為。2.3發(fā)行方式與時間2.3.1發(fā)行方式包括公開募集、定向發(fā)行等，發(fā)行人應(yīng)根據(jù)債券的性質(zhì)和市場需求選擇適當(dāng)?shù)陌l(fā)行方式。2.3.2發(fā)行時間由發(fā)行人根據(jù)債券的發(fā)行計劃和市場情況確定，并在發(fā)行文件中披露。第三條抵押品擔(dān)保3.1抵押品的選擇與價值評估3.1.1抵押人應(yīng)根據(jù)債券的發(fā)行規(guī)模和信用等級，選擇適當(dāng)?shù)牡盅浩罚⒈ＷC抵押品的權(quán)屬清晰、合法有效。3.1.2抵押品的價值應(yīng)由具有資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估，并出具價值評估報告。3.2抵押品的設(shè)定與登記3.2.1抵押人在簽訂本合同時，應(yīng)將抵押品設(shè)定為擔(dān)保，并辦理相應(yīng)的登記手續(xù)。3.2.2抵押品的登記手續(xù)應(yīng)按照中國法律和監(jiān)管要求辦理，以確保抵押權(quán)的優(yōu)先受償?shù)匚弧?.3抵押品的管理與處置3.3.1抵押人應(yīng)妥善保管抵押品，確保抵押品的價值不發(fā)生重大不利變化。3.3.2在債券到期或者提前還款后，抵押人應(yīng)按照發(fā)行人的要求及時處置抵押品，并將處置所得優(yōu)先用于償還債券本金和利息。第四條擔(dān)保的范圍4.1債券的本金及利息抵押品擔(dān)保的范圍包括債券的本金、利息、違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)的費(fèi)用等。4.2違約金、損害賠償金及訴訟費(fèi)用發(fā)行人未按期支付債券本息或者違反本合同的其他約定，應(yīng)支付違約金和/或損害賠償金。抵押人未按期履行擔(dān)保義務(wù)的，也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.3實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)所產(chǎn)生的費(fèi)用包括但不限于評估費(fèi)、拍賣費(fèi)、變賣費(fèi)、訴訟費(fèi)等。第五條擔(dān)保的期限5.1債券的期限與擔(dān)保期限擔(dān)保期限自債券發(fā)行之日起至債券到期日止。5.2提前還款的條件與程序發(fā)行人如需提前還款，應(yīng)提前向抵押人發(fā)出書面通知，并在本合同約定的提前還款條件下辦理。5.3延長期限的條件與程序如需延長擔(dān)保期限，發(fā)行人和抵押人應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，并按照約定的條件辦理。第六條合同的變更與解除6.1變更的條件與程序6.1.1合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。6.1.2合同的變更應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。6.2解除的條件與程序6.2.1合同的解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂第八條爭議解決8.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決合同履行過程中的任何爭議和糾紛。8.2調(diào)解解決如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院申請調(diào)解。8.3仲裁或訴訟解決如果調(diào)解不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟，或者根據(jù)雙方事先約定的仲裁條款向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁。第九條合同的簽署與生效9.1簽署人的資格與授權(quán)本合同由雙方的法定代表人或者其授權(quán)的代表簽署。簽署人應(yīng)對其簽署的合同承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。9.2合同的生效條件本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。9.3合同的副本與存檔雙方應(yīng)各自保留本合同的正本，并將合同副本送交相關(guān)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行存檔。第十條其他條款10.1信息披露與保密雙方應(yīng)對本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方的同意，不得向第三方披露。10.2權(quán)利與義務(wù)的轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對方同意，任何一方不得將本合同的權(quán)利和義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)讓給第三方。10.3合同的完整性本合同是雙方關(guān)于債券發(fā)行抵押品擔(dān)保的完整協(xié)議，取代了所有以前的書面或口頭協(xié)議和談判。第十一條附則11.1合同的修訂本合同的修訂應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修訂協(xié)議。11.2合同的終止與解除本合同的終止和解除應(yīng)按照合同的約定或者雙方協(xié)商的方式進(jìn)行。11.3合同的解釋權(quán)本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。第十二條抵押品的清單與詳細(xì)資料12.1抵押品的名稱與數(shù)量抵押品清單詳見附件一，其中包含了抵押品的詳細(xì)名稱和數(shù)量。12.2抵押品的權(quán)屬證明與價值評估報告抵押品的權(quán)屬證明和價值評估報告詳見附件二。12.3抵押品的管理與維護(hù)記錄抵押品的管理與維護(hù)記錄詳見附件三。第十三條債券發(fā)行與抵押品擔(dān)保的文件資料13.1債券發(fā)行的批準(zhǔn)文件債券發(fā)行的批準(zhǔn)文件詳見附件四。13.2抵押品設(shè)定登記的證明文件抵押品設(shè)定登記的證明文件詳見附件五。13.3債券發(fā)行與抵押品擔(dān)保的其他相關(guān)文件其他相關(guān)文件詳見附件六。第十四條合同的附件14.1債券發(fā)行的具體條款債券發(fā)行的具體條款詳見附件七。14.2抵押品擔(dān)保的具體條款抵押品擔(dān)保的具體條款詳見附件八。14.3其他相關(guān)協(xié)議與文件其他相關(guān)協(xié)議與文件詳見附件九。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：抵押品清單詳細(xì)列出抵押品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，以及抵押品的權(quán)屬證明文件。附件二：抵押品的權(quán)屬證明提供抵押品的所有權(quán)證明、使用權(quán)證明等相關(guān)文件，證明抵押品的所有權(quán)或使用權(quán)歸抵押人所有。附件三：抵押品價值評估報告由具有資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)出具的抵押品價值評估報告，詳細(xì)說明抵押品的價格評估依據(jù)和方法。附件四：債券發(fā)行的批準(zhǔn)文件提供中國證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)債券發(fā)行的文件，包括但不限于發(fā)行許可證書、發(fā)行公告等。附件五：抵押品設(shè)定登記證明文件提供抵押品設(shè)定登記的證明文件，包括但不限于登記證書、登記證明等。附件六：債券發(fā)行與抵押品擔(dān)保的其他相關(guān)文件包括但不限于債券發(fā)行合同、債券持有人協(xié)議、擔(dān)保函等。附件七：債券發(fā)行的具體條款詳細(xì)列出債券發(fā)行的具體條款，包括但不限于債券的面值、利率、還款期限、還款方式等。附件八：抵押品擔(dān)保的具體條款詳細(xì)列出抵押品擔(dān)保的具體條款，包括但不限于擔(dān)保的范圍、期限、違約責(zé)任等。附件九：其他相關(guān)協(xié)議與文件包括但不限于雙方之間就債券發(fā)行和抵押品擔(dān)保達(dá)成的其他協(xié)議和文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)行人的違約行為及責(zé)任認(rèn)定：未按期支付債券本息：發(fā)行人應(yīng)按合同約定的期限和金額支付債券本息，如未按期支付，應(yīng)支付違約金和/或損害賠償金。違反合同的其他約定：發(fā)行人如違反合同的其他約定，應(yīng)根據(jù)違約的性質(zhì)和后果承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.抵押人的違約行為及責(zé)任認(rèn)定：未按期履行擔(dān)保義務(wù)：抵押人應(yīng)按合同約定的期限和方式履行擔(dān)保義務(wù)，如未按期履行，應(yīng)支付違約金和/或損害賠償金。違反合同的其他約定：抵押人如違反合同的其他約定，應(yīng)根據(jù)違約的性質(zhì)和后果承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.雙方的連帶責(zé)任：如果一方違反合同，導(dǎo)致另一方損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。如果一方未履行連帶保證責(zé)任，導(dǎo)致另一方損失的，連帶保證方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說明：假設(shè)發(fā)行人未按期支付債券本息，屬于違約行為。根據(jù)合同約定，發(fā)行人應(yīng)支付違約金和/或損害賠償金。違約金的計算方式為未支付金額的1%。如發(fā)行人未能按時支付違約金，抵押人可以依法采取措施實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)，包括但不限于拍賣或變賣抵押品。說明三：法律名詞及解釋：1.發(fā)行人：指依據(jù)中國法律設(shè)立，在中國境內(nèi)外發(fā)行的債券的發(fā)行主體。2.抵押人：指為債券發(fā)行提供抵押品擔(dān)保的法人、其他組織或者自然人。3.抵押品：指抵押人提供用于擔(dān)保債券發(fā)行的財產(chǎn)，包括但不限于不動產(chǎn)、動產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)等。4.擔(dān)保范圍：指抵押品擔(dān)保的債務(wù)范圍，包括債券的本金、利息、違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)的費(fèi)用等。5.擔(dān)保期限：指抵押