淀粉行業(yè)市場分析報告2024年

2024年淀粉行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義淀粉是一種高分子碳水化合物，由許多通過糖苷鍵連接的葡萄糖單元組成，它是植物體內(nèi)最主要的能量儲存形式，同時也是人類日常飲食中的重要成分之一。通常是以谷類、薯類、豆類以及各種可食用植物為原料制取。根據(jù)原料來源的不同，淀粉主要可分為玉米淀粉、小麥淀粉、木薯淀粉、馬鈴薯淀粉、甘薯淀粉、綠豆淀粉等種類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，淀粉行業(yè)屬于農(nóng)副食品加工業(yè)，其上游主要有基礎(chǔ)材料組成，包括玉米、木薯、馬鈴薯、小麥等；中游為淀粉制作和加工；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，淀粉及變性淀粉產(chǎn)品應(yīng)用范圍很廣，在食品、醫(yī)療、建筑等多種行業(yè)均有應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境目前，國內(nèi)關(guān)于淀粉的生產(chǎn)制造等并沒有專門的產(chǎn)業(yè)政策，與之適應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策大多于玉米、馬鈴薯等農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)產(chǎn)品加工等領(lǐng)域。近年來，為了推動我國農(nóng)產(chǎn)品及加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺一系列相關(guān)政策，也為淀粉的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。如2023年發(fā)布的《關(guān)于推動農(nóng)村流通高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2035年，建成雙向協(xié)同、高效順暢的農(nóng)村現(xiàn)代流通體系，商貿(mào)、物流、交通、農(nóng)業(yè)、供銷深度融合，農(nóng)村流通設(shè)施和業(yè)態(tài)深度融入現(xiàn)代流通體系，城鄉(xiāng)市場緊密銜接、商品和資源要素流動更加順暢，工業(yè)品“下行”和農(nóng)產(chǎn)品“上行”形成良性循環(huán)。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點8行業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著我國食品消費升級，醫(yī)藥、發(fā)酵、紡織、造紙、冶金、石油等產(chǎn)業(yè)向綠色發(fā)展模式轉(zhuǎn)型，給淀粉及其加工副產(chǎn)物開辟了新的應(yīng)用途徑，為整個淀粉行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和成功轉(zhuǎn)型升級提供了新的機(jī)遇，我國淀粉行業(yè)也隨之迅速發(fā)展，產(chǎn)需量規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2022年受玉米深加工行業(yè)開工率整體下降使得玉米淀粉產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑影響，我國淀粉產(chǎn)需量出現(xiàn)小幅度下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國淀粉產(chǎn)量約為39553萬噸，同比下降5%；需求量約為43639萬噸，同比下降8%。9行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:淀粉行業(yè)的核心技術(shù)掌握在少數(shù)企業(yè)手中，淀粉行業(yè)內(nèi)的企業(yè)呈現(xiàn)的整體特征是企業(yè)規(guī)模較小，未形成集約化管理，企業(yè)規(guī)模有待提高，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展、成本及原料供應(yīng)方面的壓力，行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展趨勢傾向于企業(yè)兼并，形成集約化管理，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。改性淀粉行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)較少，核心技術(shù)掌握在部分企業(yè)中，企業(yè)研發(fā)一般依賴于科研機(jī)構(gòu)及院校，實現(xiàn)了科研與實踐的完美結(jié)合，企業(yè)規(guī)模較小，國家制定多項規(guī)范改性淀粉市場的規(guī)定政策，規(guī)范市場的同時，也會對改性淀粉的發(fā)展產(chǎn)生一定程度的約束。在未來的發(fā)展路徑中，我國對改性淀粉的需求量將呈現(xiàn)遞增趨勢，同時改性淀粉的應(yīng)用領(lǐng)域也會出現(xiàn)增多的趨勢，故對于改性淀粉技術(shù)上的需求越來越高，需要生產(chǎn)商擁有足夠穩(wěn)定的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊和相應(yīng)的技術(shù)儲備，對產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化和創(chuàng)新。技術(shù)壁壘:由于淀粉的生產(chǎn)涉及一系列復(fù)雜的工藝和技術(shù)，因此存在的一定的技術(shù)壁壘，其主要體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝的復(fù)雜性和技術(shù)創(chuàng)新的需求上。淀粉生產(chǎn)涉及多道工序，從原料處理到淀粉提取、分離、干燥等，每個環(huán)節(jié)都需要精細(xì)的技術(shù)操作和嚴(yán)格的質(zhì)量控制。此外，隨著市場需求的不斷變化，淀粉行業(yè)需要不斷研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，以滿足不同行業(yè)對淀粉品質(zhì)、性能的特殊要求。這要求企業(yè)具備強(qiáng)大的研發(fā)實力和創(chuàng)新能力，能夠緊跟市場趨勢，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝。同時，行業(yè)內(nèi)的技術(shù)更新迭代迅速，企業(yè)需要不斷投入資金進(jìn)行技術(shù)升級和改造，以保持競爭優(yōu)勢。因此，技術(shù)壁壘是限制新企業(yè)進(jìn)入淀粉行業(yè)的重要因素之一，也是現(xiàn)有企業(yè)維持市場地位的關(guān)鍵所在。資金壁壘:淀粉行業(yè)需要大量的資金投入，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，淀粉行業(yè)利潤逐漸降低，趨于規(guī)?；l(fā)展，在當(dāng)今市場上，不僅存在有大量具有雄厚資金及品牌的企業(yè)存在，同時這些企業(yè)由于產(chǎn)量較大，故在議價上有較大的能力，能夠獲得較低成本的原料采購。該行業(yè)在資金方面的投入主要側(cè)重于以下兩方面。一方面設(shè)備投入和廠房建設(shè)所需資金、流水線生產(chǎn)工藝掌控水平以及熟練生產(chǎn)工人的數(shù)量等因素，對新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)及本行業(yè)內(nèi)的小作坊式企業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)發(fā)展會形成一定制約。另一方面環(huán)保投入將不斷提高。隨著社會環(huán)保意識的普遍提高，國家對食品加工企業(yè)的環(huán)保問題加強(qiáng)了監(jiān)控。濕法淀粉生產(chǎn)企業(yè)主要的污染源來自于生產(chǎn)中排放的廢水，其中含有豐富的COD。如果企業(yè)沒有采用相關(guān)的環(huán)保措施，而將廢水直接排出，不僅會污染環(huán)境，而且會面臨當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門的整治和處罰。對于小型生產(chǎn)企業(yè)和預(yù)備進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)來說，行之有效的環(huán)保措施和高額的環(huán)保技術(shù)實施費用是個不可避免的障礙。行業(yè)壁壘淀粉行業(yè)需要大量的資金投入，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，淀粉行業(yè)利潤逐漸降低，趨于規(guī)?；l(fā)展，在當(dāng)今市場上，不僅存在有大量具有雄厚資金及品牌的企業(yè)存在，同時這些企業(yè)由于產(chǎn)量較大，故在議價上有較大的能力，能夠獲得較低成本的原料采購。該行業(yè)在資金方面的投入主要側(cè)重于以下兩方面。一方面設(shè)備投入和廠房建設(shè)所需資金、流水線生產(chǎn)工藝掌控水平以及熟練生產(chǎn)工人的數(shù)量等因素，對新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)及本行業(yè)內(nèi)的小作坊式企業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)發(fā)展會形成一定制約。另一方面環(huán)保投入將不斷提高。隨著社會環(huán)保意識的普遍提高，國家對食品加工企業(yè)的環(huán)保問題加強(qiáng)了監(jiān)控。濕法淀粉生產(chǎn)企業(yè)主要的污染源來自于生產(chǎn)中排放的廢水，其中含有豐富的COD。如果企業(yè)沒有采用相關(guān)的環(huán)保措施，而將廢水直接排出，不僅會污染環(huán)境，而且會面臨當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門的整治和處罰。對于小型生產(chǎn)企業(yè)和預(yù)備進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)來說，行之有效的環(huán)保措施和高額的環(huán)保技術(shù)實施費用是個不可避免的障礙。由于淀粉的生產(chǎn)涉及一系列復(fù)雜的工藝和技術(shù)，因此存在的一定的技術(shù)壁壘，其主要體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝的復(fù)雜性和技術(shù)創(chuàng)新的需求上。淀粉生產(chǎn)涉及多道工序，從原料處理到淀粉提取、分離、干燥等，每個環(huán)節(jié)都需要精細(xì)的技術(shù)操作和嚴(yán)格的質(zhì)量控制。此外，隨著市場需求的不斷變化，淀粉行業(yè)需要不斷研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，以滿足不同行業(yè)對淀粉品質(zhì)、性能的特殊要求。這要求企業(yè)具備強(qiáng)大的研發(fā)實力和創(chuàng)新能力，能夠緊跟市場趨勢，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝。同時，行業(yè)內(nèi)的技術(shù)更新迭代迅速，企業(yè)需要不斷投入資金進(jìn)行技術(shù)升級和改造，以保持競爭優(yōu)勢。因此，技術(shù)壁壘是限制新企業(yè)進(jìn)入淀粉行業(yè)的重要因素之一，也是現(xiàn)有企業(yè)維持市場地位的關(guān)鍵所在。資金壁壘技術(shù)壁壘技術(shù)壁壘淀粉行業(yè)的核心技術(shù)掌握在少數(shù)企業(yè)手中，淀粉行業(yè)內(nèi)的企業(yè)呈現(xiàn)的整體特征是企業(yè)規(guī)模較小，未形成集約化管理，企業(yè)規(guī)模有待提高，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展、成本及原料供應(yīng)方面的壓力，行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展趨勢傾向于企業(yè)兼并，形成集約化管理，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。改性淀粉行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)較少，核心技術(shù)掌握在部分企業(yè)中，企業(yè)研發(fā)一般依賴于科研機(jī)構(gòu)及院校，實現(xiàn)了科研與實踐的完美結(jié)合，企業(yè)規(guī)模較小，國家制定多項規(guī)范改性淀粉市場的規(guī)定政策，規(guī)范市場的同時，也會對改性淀粉的發(fā)展產(chǎn)生一定程度的約束。在未來的發(fā)展路徑中，我國對改性淀粉的需求量將呈現(xiàn)遞增趨勢，同時改性淀粉的應(yīng)用領(lǐng)域也會出現(xiàn)增多的趨勢，故對于改性淀粉技術(shù)上的需求越來越高，需要生產(chǎn)商擁有足夠穩(wěn)定的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊和相應(yīng)的技術(shù)儲備，對產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化和創(chuàng)新。流通環(huán)節(jié)有待完善淀粉產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致淀粉行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，淀粉行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。淀粉產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事淀粉行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，淀粉行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對淀粉行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土淀粉行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入淀粉行業(yè)，對淀粉行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，淀粉行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。淀粉行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的淀粉行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土淀粉行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占淀粉行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入淀粉行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土淀粉行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類淀粉行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）淀粉行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系淀粉行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系淀粉行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前，我國淀粉行業(yè)企業(yè)眾多，但產(chǎn)品難以實現(xiàn)差異化，因此企業(yè)間的競爭較為激烈。由于玉米淀粉是中國淀粉市場最為主要的產(chǎn)品，占我國淀粉產(chǎn)品產(chǎn)量的90%以上，近幾年有所波動，但總體穩(wěn)定，因此，我國淀粉生產(chǎn)企業(yè)的地域集中程度較高，主要位于玉米主產(chǎn)區(qū)的華北、東北和西北區(qū)域，原料供應(yīng)充裕，成本低廉，且可以充分發(fā)揮深加工企業(yè)“潮糧生產(chǎn)”的特點。從玉米淀粉方面來看，2022年我國玉米淀粉行業(yè)市場排名前三的企業(yè)分別為諸城興貿(mào)、梅花集團(tuán)和阜豐集團(tuán)，占比分別為14%、4%和9%。15行業(yè)發(fā)展趨勢隨著市場和加工需求的細(xì)分，淀粉加工、深加工日益傾向于使用專用原料品種，推動了淀粉生產(chǎn)的專業(yè)化。通過運用先進(jìn)的育種、栽培和病蟲害防治技術(shù)，確保原料品質(zhì)優(yōu)良、無公害，已成為淀粉加