挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：蘇維映2024-08-012024-2025挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01挖掘機(jī)械定義定義挖掘機(jī)械指用于挖掘高于或低于承機(jī)面的物料，并將挖掘物料裝入運(yùn)輸車輛或卸至堆料場(chǎng)的工程機(jī)械。挖掘機(jī)械在對(duì)物料進(jìn)行挖掘、運(yùn)輸、裝卸等作業(yè)的過程中，可實(shí)現(xiàn)作業(yè)流水線的自動(dòng)化和機(jī)械化，提高工程建設(shè)的勞動(dòng)效率，已成為現(xiàn)代化工程建設(shè)的重要工程機(jī)械之一，廣泛應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通運(yùn)輸?shù)雀黝惞こ探ㄔO(shè)領(lǐng)域。挖掘機(jī)械是根據(jù)工程建設(shè)特點(diǎn)和各項(xiàng)作業(yè)的特殊要求而專門設(shè)計(jì)制造的工程機(jī)械，按挖掘機(jī)械的行走方式可分為履帶式挖掘機(jī)和輪式挖掘機(jī):①履帶式挖掘機(jī)主要用于相對(duì)比較泥濘的地面。履帶式挖掘機(jī)械的接地面積大，工作效率較高。由于其履帶是金屬制品，因此履帶式挖掘機(jī)受環(huán)境影響較小，可用于各種工程建設(shè)中路況比較差的地方，是目前應(yīng)用最廣泛的挖掘機(jī)械；②相較于履帶式挖掘機(jī)，輪式挖掘機(jī)移動(dòng)方便，多適用于平坦的水泥或草坪地面，主要用于城市路邊和市政工程的建設(shè)。但輪式挖掘機(jī)受環(huán)境的影響較大，在用途上有一定的局限性，無法用于礦上或泥濘地帶，爬坡能力差。挖掘機(jī)械定義02產(chǎn)業(yè)鏈液壓件、電機(jī)、軸承、電控系統(tǒng)、其他零部件上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上至下可分為上游零部件供應(yīng)商，中游挖掘機(jī)械整機(jī)制造商，下游應(yīng)用終端用戶液壓件、電機(jī)、軸承、電控系統(tǒng)、其他零部件挖掘機(jī)械整機(jī)制造商農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、市政工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他用戶挖掘機(jī)械整機(jī)制造商農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、市政工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他用戶下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游參與者為零部件供應(yīng)商，主要提供液壓件、電機(jī)、軸承、電控系統(tǒng)等挖掘機(jī)械的零部件。液壓件是挖掘機(jī)械的核心零部件，其成本在挖掘機(jī)械采購總成本中的占比為36%。因此，液壓件的生產(chǎn)情況對(duì)中國(guó)挖掘機(jī)械產(chǎn)品的價(jià)格具有直接影響。液壓件具有較高的制造工藝技術(shù)含量，中國(guó)大部分液壓件系統(tǒng)供應(yīng)商由于在高端液壓件產(chǎn)品領(lǐng)域的研發(fā)水平不足，無法形成有效供給，受此影響，液壓件市場(chǎng)長(zhǎng)期被美國(guó)伊頓公司（以下簡(jiǎn)稱“伊頓”）、日本川崎、德國(guó)博世力士樂公司（以下簡(jiǎn)稱“力士樂”）和韓國(guó)斗山集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“斗山”）等廠商所壟斷，導(dǎo)致中國(guó)80.0%以上的液壓件主要依賴進(jìn)口，尤其是在高端液壓件領(lǐng)域。目前，中國(guó)僅有少數(shù)液壓件生產(chǎn)企業(yè)可直接向挖掘機(jī)械制造商供應(yīng)產(chǎn)品，其中中國(guó)恒立液壓股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒立”）和艾迪精密機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“艾迪精密”）兩家液壓件供應(yīng)商在經(jīng)過了多年技術(shù)研究后，可實(shí)現(xiàn)對(duì)小部分主機(jī)廠的小批量液壓汞閥供貨。整體而言，中國(guó)挖掘機(jī)械制造商對(duì)進(jìn)口液壓件依賴性較大，致使中游挖掘機(jī)械制造商在上游的零部件的議價(jià)能力較弱。電機(jī)是挖掘機(jī)械另一個(gè)主要零部件，中國(guó)在挖掘機(jī)械電機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)和制造水平與國(guó)際企業(yè)接近，但高端電機(jī)市場(chǎng)仍主要由日本三菱電機(jī)株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)稱“三菱”）、安川電機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安川電機(jī)”）、德國(guó)西門子股份公司（以下簡(jiǎn)稱“西門子”）等國(guó)外電機(jī)品牌所占據(jù)，中國(guó)電機(jī)廠商主要以中小功率產(chǎn)品為主，中大功率電機(jī)廠商相對(duì)較少。在中國(guó)不斷發(fā)展電動(dòng)化、自動(dòng)化的趨勢(shì)下，中國(guó)挖掘機(jī)械對(duì)電機(jī)的功率要求也將不斷提高，中國(guó)由于在高端電機(jī)市場(chǎng)方面的優(yōu)勢(shì)不明顯，競(jìng)爭(zhēng)能力較弱，因此國(guó)外電機(jī)廠商的議價(jià)空間相對(duì)較大。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述挖掘機(jī)械產(chǎn)業(yè)的中游是挖掘機(jī)械整機(jī)制造商，主要負(fù)責(zé)對(duì)上游零部件進(jìn)行加工、組裝和銷售。中游環(huán)節(jié)涉及到不同的加工工藝和組裝工藝，其工藝水平會(huì)直接影響到挖掘機(jī)械企業(yè)的生產(chǎn)效率和挖掘機(jī)械產(chǎn)品的質(zhì)量，這不僅要求挖掘機(jī)械制造商需要具備一定的生產(chǎn)工藝水平，同時(shí)也要求挖掘機(jī)械制造商的研發(fā)人員具有足夠的經(jīng)驗(yàn)和操作能力。挖掘機(jī)械行業(yè)屬于資金密集型和技術(shù)密集型行業(yè)，處于行業(yè)領(lǐng)先地位的企業(yè)擁有較強(qiáng)向上游滲透的意愿，上下游資源整合能力較強(qiáng)，能夠?qū)崿F(xiàn)從研發(fā)設(shè)計(jì)到零部件生產(chǎn)加工的全套完整產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋，滿足企業(yè)降低成本的需求，從而更好地控制產(chǎn)品質(zhì)量和靈活地調(diào)整交貨期，實(shí)現(xiàn)較大的利潤(rùn)水平。因此產(chǎn)業(yè)鏈中游規(guī)模較大的挖掘機(jī)械企業(yè)發(fā)展空間較大且議價(jià)能力相對(duì)較高。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游為應(yīng)用終端用戶，包括農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、市政工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，其中房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域共占據(jù)了挖掘機(jī)械下游需求的76%。中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，固定資產(chǎn)投資力度不斷增大，中國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐加快，推動(dòng)了中國(guó)挖掘機(jī)械產(chǎn)品需求量的不斷釋放。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年1—6月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）255900億元，同比增長(zhǎng)16%；比2019年1—6月份增長(zhǎng)1%，兩年平均增長(zhǎng)4%。其中，民間固定資產(chǎn)投資147957億元，同比增長(zhǎng)14%。從環(huán)比看，6月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長(zhǎng)0.35%。未來，隨著中國(guó)社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，三四線城市的城鎮(zhèn)化率不斷提升，挖掘機(jī)械產(chǎn)品的需求量將進(jìn)一步增加，因此終端用戶的議價(jià)能力也將不斷提高。03發(fā)展歷程起步期（20世紀(jì)50年代-20世紀(jì)70年代）發(fā)展歷程在全球挖掘機(jī)械技術(shù)浪潮的沖擊下，中國(guó)廠商利用自身的實(shí)力和挖掘機(jī)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，均在自家工廠進(jìn)行技術(shù)改造、試驗(yàn)研究新產(chǎn)品。這一時(shí)期，中國(guó)對(duì)液壓挖掘機(jī)的需求量不斷增加，挖掘機(jī)械市場(chǎng)迅速擴(kuò)大，吸引了其他機(jī)械行業(yè)的制造廠加入挖掘機(jī)械行業(yè)，如中國(guó)第一拖拉機(jī)工程機(jī)械集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“第一拖拉機(jī)械”）、山推工程機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山推工程機(jī)械”）、柳州工程機(jī)械集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“柳州工程機(jī)械”）等，這些企業(yè)借助自身多年在工程機(jī)械制造領(lǐng)域積累的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和資金實(shí)力，打破了中國(guó)挖掘機(jī)械落后的局面，中國(guó)挖掘機(jī)械產(chǎn)品性能和質(zhì)量得到提高。這一階段，國(guó)外新型液壓挖掘機(jī)和二手舊挖掘機(jī)逐漸進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，由于國(guó)外挖掘機(jī)具有更優(yōu)異的性能和效率，導(dǎo)致中國(guó)用戶更趨于購買進(jìn)口的挖掘機(jī)或國(guó)外二手挖掘機(jī)，從而致使國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)廠商面臨較大的打擊，中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)進(jìn)入低迷期。20世紀(jì)80年代后，中國(guó)改革開放程度不斷加深，挖掘機(jī)械行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。較早進(jìn)入行業(yè)的挖掘機(jī)主機(jī)廠相繼引進(jìn)國(guó)際上先進(jìn)的液壓挖掘機(jī)制造技術(shù)，如貴陽礦山機(jī)器廠引進(jìn)了德國(guó)利勃海爾集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“利勃海爾”）的A912和R912型挖掘機(jī)制造技術(shù)；上海建筑機(jī)廠引進(jìn)了德國(guó)利勃海爾的R962、R972、R982型挖掘機(jī)制造技術(shù)；杭州重型機(jī)械廠引進(jìn)了德國(guó)德瑪克集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“德瑪克”）的H55和H85型液壓挖掘機(jī)制造技術(shù)等，提高了中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)品性能，中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量的逐年提高。到20世紀(jì)80年代末，中國(guó)挖掘機(jī)生產(chǎn)廠家已超過30余家，生產(chǎn)機(jī)型40余種，形成了中小型不同系列的液壓挖掘機(jī)，中國(guó)挖掘機(jī)械制造水平得到了迅速提高。1994年到1995年，中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)掀起了合資浪潮，中國(guó)境內(nèi)建立了十余家合資、獨(dú)資挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)的加入為中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)帶來了領(lǐng)先的技術(shù)和先進(jìn)的管理方法，推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。在1987年至1993年的7年時(shí)間，中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)累計(jì)產(chǎn)銷量達(dá)到5萬臺(tái)，中國(guó)挖掘機(jī)械年均產(chǎn)銷量達(dá)到2,000臺(tái)以上。中國(guó)挖掘機(jī)械在起步時(shí)期主要以模仿前蘇聯(lián)20世紀(jì)30年代至20世紀(jì)40年代的W501、W502、W1001、W1002機(jī)械式單斗挖掘機(jī)為主。1954年，通過借鑒前蘇聯(lián)的工程機(jī)械制造經(jīng)驗(yàn)，撫順挖掘機(jī)廠生產(chǎn)出中國(guó)第一臺(tái)機(jī)械式單斗挖掘機(jī)。1967年至1977年的十年期間，通過對(duì)已引進(jìn)的前蘇聯(lián)挖掘機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)繪仿制，部分中國(guó)挖掘機(jī)廠開始研發(fā)液壓挖掘機(jī)，隨后自主研發(fā)并制造出液壓挖掘機(jī)產(chǎn)品，但當(dāng)時(shí)的國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)質(zhì)量和數(shù)量還難以滿足中國(guó)大規(guī)模施工作業(yè)的需求。發(fā)展期（20世紀(jì)80年-20世紀(jì)90年代）低迷期（20世紀(jì)90年代后期）高速發(fā)展時(shí)期（21世紀(jì)至今）04政治環(huán)境描述工信部:《中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)“十二五”規(guī)劃》:要求通過工程機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化與輕量化設(shè)計(jì)，改造傳統(tǒng)制造工藝，提高工程機(jī)械專業(yè)化和生產(chǎn)化規(guī)模，達(dá)到節(jié)材0%，能耗降低10%的目標(biāo)。大部分工程機(jī)械產(chǎn)品尾氣排放由“國(guó)二標(biāo)準(zhǔn)”過渡到“國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)”，達(dá)到國(guó)際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)。發(fā)改委:《進(jìn)口二手挖強(qiáng)機(jī)驗(yàn)收規(guī)范》:對(duì)二手挖掘機(jī)械進(jìn)入中國(guó)的流程做出了制定標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和強(qiáng)調(diào)了二手挖掘機(jī)械的進(jìn)口檢測(cè)，重點(diǎn)針對(duì)挖掘機(jī)械的可靠性。安全性和環(huán)保性等方面的檢測(cè)。與此同時(shí)，為了保障消費(fèi)者購買二手挖掘機(jī)的利益，此項(xiàng)規(guī)范政策把挖掘機(jī)的使用年限作為進(jìn)口二手挖掘機(jī)械使用時(shí)間的限制參數(shù)，要求進(jìn)口二手挖掘機(jī)的制造年限從制造時(shí)間至驗(yàn)收時(shí)間不可超過5年液壓氣動(dòng)密封件工業(yè)協(xié)會(huì):《液壓動(dòng)密封行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》:明確指出液壓件相關(guān)企業(yè)要加強(qiáng)研發(fā)高端液壓件及系統(tǒng)產(chǎn)品，加快替代高端進(jìn)口的液壓件及系統(tǒng)產(chǎn)品步伐，到2020年，60.0%以上高端液壓件及系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自主保障，這項(xiàng)政策表明了中國(guó)重點(diǎn)發(fā)展液壓件系統(tǒng)，為液壓氣動(dòng)密封行業(yè)的技術(shù)發(fā)展指明了方向，有助于推進(jìn)挖掘機(jī)械行業(yè)上游零部件的發(fā)展，為中游挖掘機(jī)械的制造和生產(chǎn)提供了發(fā)展保障政治環(huán)境1政治環(huán)境1工信部《中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)“十二五”規(guī)劃》:要求通過工程機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化與輕量化設(shè)計(jì)，改造傳統(tǒng)制造工藝，提高工程機(jī)械專業(yè)化和生產(chǎn)化規(guī)模，達(dá)到節(jié)材0%，能耗降低10%的目標(biāo)。大部分工程機(jī)械產(chǎn)品尾氣排放由“國(guó)二標(biāo)準(zhǔn)”過渡到“國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)”，達(dá)到國(guó)際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)。發(fā)改委《進(jìn)口二手挖強(qiáng)機(jī)驗(yàn)收規(guī)范》:對(duì)二手挖掘機(jī)械進(jìn)入中國(guó)的流程做出了制定標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和強(qiáng)調(diào)了二手挖掘機(jī)械的進(jìn)口檢測(cè)，重點(diǎn)針對(duì)挖掘機(jī)械的可靠性。安全性和環(huán)保性等方面的檢測(cè)。與此同時(shí)，為了保障消費(fèi)者購買二手挖掘機(jī)的利益，此項(xiàng)規(guī)范政策把挖掘機(jī)的使用年限作為進(jìn)口二手挖掘機(jī)械使用時(shí)間的限制參數(shù)，要求進(jìn)口二手挖掘機(jī)的制造年限從制造時(shí)間至驗(yàn)收時(shí)間不可超過5年液壓氣動(dòng)密封件工業(yè)協(xié)會(huì)《液壓動(dòng)密封行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》:明確指出液壓件相關(guān)企業(yè)要加強(qiáng)研發(fā)高端液壓件及系統(tǒng)產(chǎn)品，加快替代高端進(jìn)口的液壓件及系統(tǒng)產(chǎn)品步伐，到2020年，60.0%以上高端液壓件及系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自主保障，這項(xiàng)政策表明了中國(guó)重點(diǎn)發(fā)展液壓件系統(tǒng)，為液壓氣動(dòng)密封行業(yè)的技術(shù)發(fā)展指明了方向，有助于推進(jìn)挖掘機(jī)械行業(yè)上游零部件的發(fā)展，為中游挖掘機(jī)械的制造和生產(chǎn)提供了發(fā)展保障《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》規(guī)定此稅法自2018年1月1日起正式實(shí)施，中國(guó)各地方收取的環(huán)境保護(hù)稅收入全部歸地方所有調(diào)動(dòng)了當(dāng)?shù)卣畬?duì)城市環(huán)境治理的積極性，嚴(yán)格加強(qiáng)了對(duì)工程機(jī)械的監(jiān)管力度，和規(guī)定了機(jī)械的污染排放量，強(qiáng)制實(shí)施“國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)”對(duì)在用挖掘機(jī)械設(shè)備進(jìn)行清查，達(dá)不到要求的企業(yè)將被強(qiáng)制性淘汰，有效地推動(dòng)行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整政治環(huán)境2《全國(guó)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“十三五”規(guī)劃)把城市交通系統(tǒng)。城市地下管線系統(tǒng)，城市水系統(tǒng)、城市能源系統(tǒng)城市環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)。城市綠地系統(tǒng)。智慧城市7個(gè)方面列為“十三五"時(shí)期規(guī)劃任務(wù)和重點(diǎn)工程，積極倡導(dǎo)中國(guó)各地城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有序推動(dòng)。中國(guó)城市市政基礎(chǔ)投資建設(shè)發(fā)展的7個(gè)重點(diǎn)工程皆與挖掘機(jī)械行業(yè)存在著密切關(guān)系，對(duì)挖掘機(jī)械行業(yè)是一一個(gè)利好驅(qū)動(dòng)因素，拉動(dòng)中國(guó)挖掘機(jī)城市場(chǎng)需求《長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》推動(dòng)中心區(qū)重化工業(yè)和工程機(jī)械、輕工食品、紡織服裝等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向具備承接能力的中心區(qū)以外城市和部分沿海地區(qū)升級(jí)轉(zhuǎn)移，建立與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接地間利益分享機(jī)制，加大對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重大項(xiàng)目的土地、融資等政策支持力度?！蛾P(guān)于工業(yè)通信業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作服務(wù)與“一帶一路”建設(shè)的實(shí)施意見》推進(jìn)制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化合作，加強(qiáng)與歐美日等工程機(jī)械發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)在標(biāo)準(zhǔn)方面的交流合作，積極轉(zhuǎn)化國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn);輸出復(fù)合國(guó)際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的工程機(jī)械裝備，逐步擴(kuò)展中國(guó)工程機(jī)械在“一帶一路”沿線國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的應(yīng)用份額。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，固定資產(chǎn)投資力度不斷增大，中國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐加快，推動(dòng)了中國(guó)挖掘機(jī)械產(chǎn)品需求量的不斷釋放。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年1—6月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）255900億元，同比增長(zhǎng)16%；比2019年1—6月份增長(zhǎng)1%，兩年平均增長(zhǎng)4%。其中，民間固定資產(chǎn)投資147957億元，同比增長(zhǎng)14%。從環(huán)比看，6月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長(zhǎng)0.35%。未來，隨著中國(guó)社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，三四線城市的城鎮(zhèn)化率不斷提升，挖掘機(jī)械產(chǎn)品的需求量將進(jìn)一步增加，因此終端用戶的議價(jià)能力也將不斷提高。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素為加快中國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，中國(guó)政府高度重視提高挖掘機(jī)械行業(yè)的自主創(chuàng)新能力和智能化水平。近幾年挖掘機(jī)械行業(yè)相關(guān)利好政策頻出，促進(jìn)挖掘機(jī)械行業(yè)水平的提升政策驅(qū)動(dòng)挖掘機(jī)械行業(yè)受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控影響較大，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)向好，國(guó)家加大了固定資產(chǎn)投資規(guī)模。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示中國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）由2014年的501,269億元增加到2018年的635,630億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為1%。挖掘機(jī)械行業(yè)下游施工需求主要集中于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、采礦及制造業(yè)，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)占挖掘機(jī)械的下游需求的76%。因此，中國(guó)固定資產(chǎn)投資的增加可帶動(dòng)挖掘機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。中國(guó)固定資產(chǎn)投資增加，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展受益于中國(guó)對(duì)“一帶一路“沿線國(guó)家的絲路基金和政策的支持，中國(guó)挖掘機(jī)械企業(yè)在海外的項(xiàng)目工程競(jìng)標(biāo)率得到較大提升，帶動(dòng)了中國(guó)挖掘企業(yè)在海外的布局。如三一重工依托“一帶一路”戰(zhàn)略，積極布局“一帶一路”區(qū)域市場(chǎng)?，F(xiàn)階段三一重工設(shè)立的海外產(chǎn)業(yè)園與“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)高度契合，其在“一帶一路”區(qū)域的產(chǎn)業(yè)布局已占海外產(chǎn)業(yè)布局的70.4%以上，且三一重工50%以上的海外銷售收益來自于“一帶一路“沿線國(guó)家和地區(qū)?？梢姡耙粠б宦贰苯?jīng)濟(jì)效益顯著，帶動(dòng)了中國(guó)挖掘機(jī)械產(chǎn)品在海外的市場(chǎng)擴(kuò)展，一定程度上利好挖掘機(jī)械行業(yè)相應(yīng)產(chǎn)品的出口和行業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)一步拓展全球布局?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略為行業(yè)提供良好機(jī)會(huì)根據(jù)挖掘機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品替換周期的特點(diǎn)，挖掘機(jī)械更新替換周期一般為8-10年。從往年挖掘機(jī)械行業(yè)銷量走勢(shì)分析，2010年與2011年是中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品銷量的高峰期年份，挖掘機(jī)械銷量均超過16萬臺(tái)。因此自2017年開始，往年的中國(guó)挖掘機(jī)械保有量逐步迎來了產(chǎn)品替換需求，拉動(dòng)了最近兩年的挖掘機(jī)械銷量的增長(zhǎng)，為挖掘機(jī)械行業(yè)帶來了新的發(fā)展空間。挖掘機(jī)械產(chǎn)品更新需求增長(zhǎng)10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2021年全球挖掘機(jī)械主要銷量品牌中，中國(guó)品牌以50%的占比成為全球挖掘機(jī)械銷量最大品牌，其次分別是歐美、日本和韓國(guó)品牌，所占比例分別為18%、17%和15%。造成這一分布格局的主要原因是歐美、日本、韓國(guó)品牌在挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展較早，在行業(yè)制造工藝和技術(shù)累積擁有較為豐富的經(jīng)驗(yàn)且已形成較為完善的挖掘機(jī)械產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)值穩(wěn)定性高。而中國(guó)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，政府不斷鼓勵(lì)發(fā)展制造業(yè)，驅(qū)動(dòng)了中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)技術(shù)取得了較大的突破，以三一重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三一重工”）、徐州徐工挖掘機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“徐工挖機(jī)”）、柳州工程機(jī)械為代表的挖掘機(jī)械企業(yè)不斷加大技術(shù)研發(fā)投入，促進(jìn)了挖掘機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，從而帶動(dòng)了中國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌份額的提升，擴(kuò)大了中國(guó)挖掘機(jī)械產(chǎn)品的市場(chǎng)銷量?，F(xiàn)階段履帶式挖掘機(jī)是中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)使用較廣的挖掘機(jī)械類型，履帶式挖掘機(jī)械以94%的占比成為中國(guó)挖掘機(jī)械銷量最多的產(chǎn)品，輪式挖掘機(jī)械所占比例則為6%。履帶式挖掘機(jī)在下游應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋較為廣泛的原因是其接觸地面面積大，工作效率較高，可在泥濘路上通行，因此更適用于鐵路、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)需求，可滿足各種物料運(yùn)轉(zhuǎn)的場(chǎng)景，已成為了當(dāng)前中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)的主要應(yīng)用產(chǎn)品。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化對(duì)中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)資深專家訪談得知，2011年是中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)中第一個(gè)銷量高峰期，隨后在2012年至2015年的三年期間，中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)處于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革階段，該行業(yè)處于下滑時(shí)期。直到2016年，中國(guó)挖掘機(jī)械制造技術(shù)和相關(guān)零配件制造技術(shù)逐步增強(qiáng)，中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)逐步復(fù)蘇。2016年中國(guó)挖掘機(jī)械銷量為70,320臺(tái)，占全球挖掘機(jī)械銷售一半以上。根據(jù)挖掘機(jī)械行業(yè)的特點(diǎn)，挖掘機(jī)械設(shè)備更新?lián)Q代周期為8-10年，繼2011年挖掘機(jī)械銷量達(dá)到高峰期后，新的挖掘機(jī)械設(shè)備逐步替代老舊設(shè)備，自2017年開始中國(guó)挖掘機(jī)械產(chǎn)品逐步迎來更新替代的高峰期，推動(dòng)了新的挖掘機(jī)械市場(chǎng)空間的擴(kuò)大。此外，近年來，中國(guó)政府提出要大力發(fā)展城鎮(zhèn)化，中國(guó)城鎮(zhèn)化水平逐步得到提升，城市規(guī)模不斷擴(kuò)大，城市交通運(yùn)輸和道路交通修建等方面的基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，帶動(dòng)了挖掘機(jī)械的購置需求，推動(dòng)了中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展。沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)銷量從2014年的90,507臺(tái)增加到2018年的203,420臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為24%。在國(guó)家利好政策和宏觀經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)的發(fā)展背景下，中國(guó)各地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，市政工程、房地產(chǎn)、交通設(shè)施建設(shè)都在有序推進(jìn)，為中國(guó)挖掘機(jī)械產(chǎn)品和行業(yè)相關(guān)服務(wù)業(yè)的發(fā)展提供了較大市場(chǎng)空間。與此同時(shí)，在中國(guó)環(huán)保政策趨嚴(yán)的背景下，環(huán)保型的挖掘機(jī)械產(chǎn)品擁有較大發(fā)展前景，大排放的挖掘機(jī)械產(chǎn)品面臨淘汰替換，極大地釋放了下游應(yīng)用終端購置挖掘機(jī)械的需求，中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步提高，研究院到2023年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷量達(dá)到317,511臺(tái)。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況近幾年挖掘機(jī)市場(chǎng)繁榮。挖掘機(jī)產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，2020年前三季度中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量為221萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)18%。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)下線挖掘機(jī)保有量為179萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)1%；中國(guó)上線挖掘機(jī)保有量為194萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)1%。中國(guó)工程機(jī)械種類繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國(guó)家之一。2020年中國(guó)挖掘機(jī)銷量為264萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.3%。其中，2020年前三季度中國(guó)履帶式挖掘機(jī)出口數(shù)量為32028臺(tái)，進(jìn)口數(shù)量為9802臺(tái)；中國(guó)輪胎式挖掘機(jī)出口數(shù)量1011臺(tái)，進(jìn)口數(shù)量為243臺(tái)；中國(guó)其他挖掘機(jī)出口數(shù)量為81臺(tái)，進(jìn)口數(shù)量為4臺(tái)。行業(yè)現(xiàn)狀新基建下投資加速，為挖掘機(jī)市場(chǎng)帶來需求2020年2月14日，中央全面深化改革委員會(huì)第十二次會(huì)議指出，基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要支撐，要以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導(dǎo)向，統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，打造集約高效、經(jīng)濟(jì)適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系?！靶禄ā焙w了5G基站建設(shè)、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，特高壓，城際以及城軌交通，涉及了七大領(lǐng)域和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)銀行研究院測(cè)算，2020年“新基建”七大重點(diǎn)領(lǐng)域投資總規(guī)模約為2萬億元。2021年，在新基建加快投資的背景下，將推動(dòng)各大工程項(xiàng)目建設(shè)，涉及水利工程、產(chǎn)業(yè)基地(園區(qū))、基站鋪設(shè)等方面，對(duì)于挖掘機(jī)市場(chǎng)也將帶來需求。01重大建設(shè)項(xiàng)目促進(jìn)挖掘機(jī)進(jìn)一步釋放2020年，各大省市的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃已陸續(xù)發(fā)布，其中各項(xiàng)基礎(chǔ)建設(shè)工程依然是重頭戲。挖掘機(jī)銷量是基建項(xiàng)目投資建設(shè)的先導(dǎo)指標(biāo)，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)挖掘機(jī)銷量明顯回暖，預(yù)示我國(guó)基建項(xiàng)目、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)一步加快。2021年，復(fù)工、復(fù)產(chǎn)腳步加速，基建項(xiàng)目開工率回升，挖掘機(jī)作為關(guān)鍵工程機(jī)械設(shè)備之一，無論是新增還是更換需求都將進(jìn)一步釋放，市場(chǎng)需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203挖掘機(jī)械行業(yè)的發(fā)展與中國(guó)固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)，特別是與中國(guó)各地區(qū)的交通基礎(chǔ)建設(shè)、房地產(chǎn)、市政工程等領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資關(guān)系密切。中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)高度依賴于中國(guó)固定資產(chǎn)投資，致使挖掘機(jī)械行業(yè)銷售區(qū)域分布不均勻，挖掘機(jī)械的利用率不足，局部地區(qū)出現(xiàn)了銷量占比較低的現(xiàn)象，構(gòu)成了行業(yè)發(fā)展不均衡的局面。挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展過于依賴國(guó)家固定資產(chǎn)投資中國(guó)作為挖掘機(jī)械出口國(guó)之一，挖掘機(jī)械產(chǎn)業(yè)較為龐大，下游覆蓋行業(yè)豐富，但中國(guó)在高端自主創(chuàng)新能力薄弱致使高端挖掘機(jī)械類型產(chǎn)品不足。造成這一現(xiàn)象的主要原因是高端液壓件研發(fā)制造技術(shù)主要掌握在歐美和日本等國(guó)家中，中國(guó)的技術(shù)實(shí)力不足，只能依靠進(jìn)口。高端液壓件是高端挖掘機(jī)械的核心所在，其成本占挖掘機(jī)械整機(jī)采購成本的36%，而中國(guó)挖掘機(jī)械的液壓件約80.0%依賴進(jìn)口，導(dǎo)致中國(guó)在高端挖掘機(jī)械領(lǐng)域?qū)嵙η啡?，因此，中?guó)高端挖掘機(jī)械基礎(chǔ)技術(shù)的短板影響了中國(guó)高端挖掘機(jī)械產(chǎn)品的發(fā)展，這將在一定程度上阻礙行業(yè)提升高端挖掘機(jī)械的創(chuàng)新能力。高端挖掘機(jī)械基礎(chǔ)技術(shù)和創(chuàng)新能力薄弱近幾年，中國(guó)大力倡導(dǎo)各行業(yè)向數(shù)字化、自動(dòng)化、智慧化轉(zhuǎn)型，科技水平不斷提升，挖掘機(jī)械行業(yè)下游終端用戶對(duì)挖掘機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量和性能方面的要求也在不斷提升。挖掘機(jī)械行業(yè)下游終端用戶不僅要求挖掘機(jī)械企業(yè)能提供先進(jìn)的挖掘機(jī)械設(shè)備，也需要挖掘機(jī)械企業(yè)具有與下游終端用戶產(chǎn)品相融合的能力。因此挖掘機(jī)械行業(yè)對(duì)相關(guān)開發(fā)人員的教育程度提出了更高的要求，致使挖掘機(jī)械企業(yè)高級(jí)專業(yè)人才缺口擴(kuò)大。挖掘機(jī)械屬于傳統(tǒng)制造行業(yè)，挖掘機(jī)械企業(yè)正積極向數(shù)字化、自動(dòng)化、智慧化趨勢(shì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，促進(jìn)了挖掘機(jī)械行業(yè)從勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變。面對(duì)不斷更新的挖掘機(jī)械設(shè)備操作模式，行業(yè)相關(guān)企業(yè)人員還停留在舊的操作模式，無法適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的需求，致使專業(yè)人才的缺口逐漸擴(kuò)大，阻礙了行業(yè)的發(fā)展。專業(yè)技術(shù)人才不足14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述“挖掘機(jī)械+互聯(lián)網(wǎng)”的深度融合:在“互聯(lián)網(wǎng)+”與智能制造的大背景下，中國(guó)挖掘機(jī)械企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)思維，將大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)應(yīng)用理念引入到挖掘機(jī)械的開發(fā)建設(shè)和企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理等環(huán)節(jié)?，F(xiàn)階段徐工挖機(jī)、三一重工、柳州工程機(jī)械等規(guī)模化挖掘機(jī)械企業(yè)均利用“挖掘機(jī)械+互聯(lián)網(wǎng)”的深度融合，實(shí)現(xiàn)了對(duì)企業(yè)的研產(chǎn)供銷服務(wù)價(jià)值鏈的優(yōu)化。挖掘機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品向智能化發(fā)展:近年來，中國(guó)的大力倡導(dǎo)發(fā)展機(jī)械化、自動(dòng)化的工程機(jī)械，隨著人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等科技取得較大進(jìn)步，智能挖掘機(jī)械控制技術(shù)得到發(fā)展。目前規(guī)模較大的挖掘機(jī)械廠商將先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)、微電子技術(shù)、液壓技術(shù)、電力電子技術(shù)等應(yīng)用到挖掘機(jī)械的驅(qū)動(dòng)和控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了挖掘機(jī)械的自動(dòng)化和智能化。從2018年上海工程機(jī)械展會(huì)展出的挖掘機(jī)械產(chǎn)品中可看出，挖掘機(jī)械產(chǎn)品趨向智能化發(fā)展，產(chǎn)品性能向自動(dòng)化、環(huán)境感知、輔助人工作業(yè)等系列功能發(fā)展。挖掘機(jī)械行業(yè)租賃市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展:中國(guó)建筑工程機(jī)械設(shè)備租賃行業(yè)發(fā)展較晚，但隨著中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融、在線交付等技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用，挖掘機(jī)械租賃市場(chǎng)發(fā)展將迎來新的機(jī)遇，尤其是二手挖掘機(jī)械租賃市場(chǎng)。中國(guó)挖掘租賃行業(yè)仍處于初步發(fā)展階段，中國(guó)建筑機(jī)械設(shè)備租賃消費(fèi)額占整個(gè)工程機(jī)械市場(chǎng)需求的比例不足10%，而海外發(fā)達(dá)國(guó)家的工程建筑工程機(jī)械租賃率已達(dá)到80%以上挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展呈節(jié)能化趨勢(shì):未來我國(guó)挖掘機(jī)發(fā)展將順應(yīng)我國(guó)環(huán)保化趨勢(shì)，利用液壓回路連接的功率控制系統(tǒng)，利用精密模式選擇系統(tǒng)，減少燃油、發(fā)動(dòng)機(jī)功率和液壓功率的消耗，達(dá)到節(jié)能減排的效果。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景“挖掘機(jī)械+互聯(lián)網(wǎng)”的深度融合在“互聯(lián)網(wǎng)+”與智能制造的大背景下，中國(guó)挖掘機(jī)械企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)思維，將大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)應(yīng)用理念引入到挖掘機(jī)械的開發(fā)建設(shè)和企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理等環(huán)節(jié)?，F(xiàn)階段徐工挖機(jī)、三一重工、柳州工程機(jī)械等規(guī)?；诰驒C(jī)械企業(yè)均利用“挖掘機(jī)械+互聯(lián)網(wǎng)”的深度融合，實(shí)現(xiàn)了對(duì)企業(yè)的研產(chǎn)供銷服務(wù)價(jià)值鏈的優(yōu)化。挖掘機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品向智能化發(fā)展近年來，中國(guó)的大力倡導(dǎo)發(fā)展機(jī)械化、自動(dòng)化的工程機(jī)械，隨著人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等科技取得較大進(jìn)步，智能挖掘機(jī)械控制技術(shù)得到發(fā)展。目前規(guī)模較大的挖掘機(jī)械廠商將先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)、微電子技術(shù)、液壓技術(shù)、電力電子技術(shù)等應(yīng)用到挖掘機(jī)械的驅(qū)動(dòng)和控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了挖掘機(jī)械的自動(dòng)化和智能化。從2018年上海工程機(jī)械展會(huì)展出的挖掘機(jī)械產(chǎn)品中可看出，挖掘機(jī)械產(chǎn)品趨向智能化發(fā)展，產(chǎn)品性能向自動(dòng)化、環(huán)境感知、輔助人工作業(yè)等系列功能發(fā)展。挖掘機(jī)械行業(yè)租賃市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展中國(guó)建筑工程機(jī)械設(shè)備租賃行業(yè)發(fā)展較晚，但隨著中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融、在線交付等技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用，挖掘機(jī)械租賃市場(chǎng)發(fā)展將迎來新的機(jī)遇，尤其是二手挖掘機(jī)械租賃市場(chǎng)。中國(guó)挖掘租賃行業(yè)仍處于初步發(fā)展階段，中國(guó)建筑機(jī)械設(shè)備租賃消費(fèi)額占整個(gè)工程機(jī)械市場(chǎng)需求的比例不足10%，而海外發(fā)達(dá)國(guó)家的工程建筑工程機(jī)械租賃率已達(dá)到80%以上挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展呈節(jié)能化趨勢(shì)未來我國(guó)挖掘機(jī)發(fā)展將順應(yīng)我國(guó)環(huán)?；厔?shì)，利用液壓回路連接的功率控制系統(tǒng)，利用精密模式選擇系統(tǒng)，減少燃油、發(fā)動(dòng)機(jī)功率和液壓功率的消耗，達(dá)到節(jié)能減排的效果。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局全球挖掘機(jī)械市場(chǎng)呈現(xiàn)出四分天下的競(jìng)爭(zhēng)格局，挖掘機(jī)械行業(yè)巨頭主要集中在中國(guó)、日本、韓國(guó)、歐美企業(yè)。中國(guó)三一重工、徐工挖機(jī)、柳工工程機(jī)械三家企業(yè)在工程機(jī)械行業(yè)起步較早，已掌握相關(guān)工程機(jī)械核心技術(shù)，因此在挖掘機(jī)械行業(yè)形成了較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，目前這三家企業(yè)挖掘機(jī)械產(chǎn)品占全球挖掘機(jī)械市場(chǎng)的40%。日本、韓國(guó)、歐美在挖掘機(jī)械行業(yè)研究起步較早，已成為挖掘機(jī)械行業(yè)技術(shù)的制高點(diǎn)，培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的挖掘機(jī)械制造廠商，如株式會(huì)社小松制造所、日本日立建機(jī)株式會(huì)社，韓國(guó)現(xiàn)代重工集團(tuán)、美國(guó)卡特彼勒集團(tuán)和德國(guó)沃爾沃建筑設(shè)備公司均具有高精度挖掘機(jī)械制造工藝優(yōu)勢(shì)和先進(jìn)挖掘機(jī)械制造能力，使得這些企業(yè)在全球市場(chǎng)形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，尤其是高端挖掘機(jī)械產(chǎn)品方面。在中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)不斷整合背景下，中國(guó)本土挖掘機(jī)械技術(shù)不斷進(jìn)步和產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)集中度得到明顯提高。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年1-8月中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)集中度CR4為50%，CR8為77%?？梢?，中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)向龍頭企業(yè)集中，挖掘機(jī)械行業(yè)集中度日益凸顯，挖掘機(jī)械行業(yè)的優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大。從中國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌業(yè)務(wù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析，中國(guó)三一重工業(yè)務(wù)相對(duì)比較集中，挖掘機(jī)械是三一重工的三大業(yè)務(wù)，連續(xù)8年蟬聯(lián)中國(guó)挖掘機(jī)械銷量第一，挖掘機(jī)業(yè)務(wù)占三一重工整體毛利率的36%。而徐工挖機(jī)業(yè)務(wù)相對(duì)分散，產(chǎn)品相對(duì)較多。近幾年徐工挖機(jī)在挖掘機(jī)械發(fā)展步伐加快，加快自主創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)，形成了較為完整的挖機(jī)機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈。2018年徐工挖機(jī)研發(fā)出700噸液壓挖掘機(jī)械產(chǎn)品，在中國(guó)超大液壓挖掘機(jī)械領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了關(guān)鍵核心技術(shù)的突破。整體而言，三一重工憑借在挖掘機(jī)械行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)累積，在挖掘機(jī)械的技術(shù)壁壘上具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而徐工挖機(jī)在挖掘機(jī)械投入方面逐步增大，市場(chǎng)拓展加快，與三一重工一起形成國(guó)內(nèi)第一階級(jí)梯隊(duì)。同時(shí)，三一重工和徐工挖機(jī)積極布局海外業(yè)務(wù)和市場(chǎng)，挖掘機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量得到了全球客戶的認(rèn)可，提升了中國(guó)挖掘機(jī)械品牌在全球挖掘機(jī)械市場(chǎng)的地位。隨著中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革調(diào)整，中小型挖掘機(jī)械企業(yè)面臨淘汰出局，中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)集中度將會(huì)進(jìn)一步提高，未來在挖掘機(jī)械領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。競(jìng)爭(zhēng)格局全球挖掘機(jī)械市場(chǎng)呈現(xiàn)出四分天下的競(jìng)爭(zhēng)格局，挖掘機(jī)械行業(yè)巨頭主要集中在中國(guó)、日本、韓國(guó)、歐美企業(yè)。中國(guó)三一重工、徐工挖機(jī)、柳工工程機(jī)械三家企業(yè)在工程機(jī)械行業(yè)起步較早，已掌握相關(guān)工程機(jī)械核心技術(shù)，因此在挖掘機(jī)械行業(yè)形成了較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，目前這三家企業(yè)挖掘機(jī)械產(chǎn)品占全球挖掘機(jī)械市場(chǎng)的40%。日本、韓國(guó)、歐美在挖掘機(jī)械行業(yè)研究起步較早，已成為挖掘機(jī)械行業(yè)技術(shù)的制高點(diǎn)，培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的挖掘機(jī)械制造廠商，如株式會(huì)社小松制造所、日本日立建機(jī)株式會(huì)社，韓國(guó)現(xiàn)代重工集團(tuán)、美國(guó)卡特彼勒集團(tuán)和德國(guó)沃爾沃建筑設(shè)備公司均具有高精度挖掘機(jī)械制造工藝優(yōu)勢(shì)和先進(jìn)挖掘機(jī)械制造能力，使得這些企業(yè)在全球市場(chǎng)形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，尤其是高端挖掘機(jī)械產(chǎn)品方面。在中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)不斷整合背景下，中國(guó)本土挖掘機(jī)械技術(shù)不斷進(jìn)步和產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)集中度得到明顯提高。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年1-8月中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)集中度CR4為50%，CR8為77%?？梢姡袊?guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)向龍頭企業(yè)集中，挖掘機(jī)械行業(yè)集中度日益凸顯，挖掘機(jī)械行業(yè)的優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大。從中國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌業(yè)務(wù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析，中國(guó)三一重工業(yè)務(wù)相對(duì)比較集中，挖掘機(jī)械是三一重工的三大業(yè)務(wù)，連續(xù)8年蟬聯(lián)中國(guó)挖掘機(jī)械銷量第一，挖掘機(jī)業(yè)務(wù)占三一重工整體毛利率的36%。而徐工挖機(jī)業(yè)務(wù)相對(duì)分散，產(chǎn)品相對(duì)較多。近幾年徐工