中國(guó)城市供熱產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告-市場(chǎng)深度分析與發(fā)展?jié)摿υu(píng)估

2021年中國(guó)城市供熱產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告市場(chǎng)深度分析與發(fā)展?jié)摿υu(píng)估

提示：能源占供熱成本比例的50%以上,能源價(jià)格的波動(dòng)對(duì)供熱企業(yè)的成本有顯著影響,并在很大程度上決定了供熱企業(yè)的盈利能力。我國(guó)供熱所用能源種類繁多，包括了煤炭、天然氣、燃油、電能等傳統(tǒng)能源以及工業(yè)余熱、核能、太陽(yáng)能、地?zé)?、生物質(zhì)能等新能源。

能源占供熱成本比例的50%以上,能源價(jià)格的波動(dòng)對(duì)供熱企業(yè)的成本有顯著影響,并在很大程度上決定了供熱企業(yè)的盈利能力。我國(guó)供熱所用能源種類繁多，包括了煤炭、天然氣、燃油、電能等傳統(tǒng)能源以及工業(yè)余熱、核能、太陽(yáng)能、地?zé)?、生物質(zhì)能等新能源。

但是目前我國(guó)集中供熱所用能源仍以煤炭為主，只有北京、上海、烏魯木齊等少數(shù)城市使用天然氣等其它能源用于替代煤炭作為供熱燃料。供熱能源占供熱成本比例的50%以上，煤炭、天然氣等能源價(jià)格的波動(dòng)對(duì)供熱企業(yè)的成本有顯著影響。

供熱下游則是相應(yīng)區(qū)域的居民和工商用戶，屬于民生類需求，下游消費(fèi)者眾多。

供熱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國(guó)的城市建設(shè)速度十分迅速，對(duì)于城市供熱的需求也在不斷的增加。2019年，我國(guó)集中供熱面積達(dá)到91.3億平方米，預(yù)計(jì)2020年將繼續(xù)增長(zhǎng)至93.62億平方米。

2015-2020年我國(guó)集中供熱面積

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

目前我國(guó)秦嶺淮河以北的北方區(qū)域?yàn)閭鹘y(tǒng)的集中供熱區(qū)域。2019年，我國(guó)北方省市自治區(qū)集中供熱面積占到全國(guó)集中供熱總面積的90%以上。

由于歷史原因，過(guò)去我國(guó)廣大南方地區(qū)并未建設(shè)集中供暖設(shè)施，但這種做法對(duì)接近南北方分界線的地區(qū)來(lái)說(shuō)并不合理。例如，冬季長(zhǎng)江流域室內(nèi)溫度平均在10度以下，遠(yuǎn)低于北方供暖地區(qū)室內(nèi)溫度，加之濕度較大，人體體感溫度很低。當(dāng)前，我國(guó)長(zhǎng)江流域地區(qū)已打破這種分界線阻礙，逐漸開(kāi)始集中供暖設(shè)施建設(shè)。

2019年我國(guó)城市供熱區(qū)域分布資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

我國(guó)對(duì)集中供熱有著巨大的潛在需求，集中供熱行業(yè)有著廣闊的發(fā)展前景。目前，供熱行業(yè)正處于體制改革、設(shè)備更新、技術(shù)進(jìn)步階段，市政公用行業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程加快，外資、民營(yíng)等多種經(jīng)濟(jì)成分已進(jìn)入供熱市場(chǎng)，供熱市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。供熱市場(chǎng)準(zhǔn)入、特許經(jīng)營(yíng)、用熱商品化、熱計(jì)量收費(fèi)等改革逐步深化，節(jié)能高效、多熱源、大噸位、聯(lián)片集中供熱、地源供熱、科學(xué)運(yùn)行等將不斷推進(jìn)行業(yè)深入發(fā)展。

商品化、社會(huì)化、市場(chǎng)化是今后城市供熱的主要發(fā)展趨勢(shì)。分散供熱將被集中供熱取代，單位自供熱將被社會(huì)化供熱取代。民營(yíng)、外資供熱企業(yè)作為供熱行業(yè)的重要力量，其數(shù)量將有所增長(zhǎng)，在追求經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)也承擔(dān)著一定穩(wěn)定社會(huì)民生的重要責(zé)任。熱效率高、節(jié)能環(huán)保的熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組是城市供熱技術(shù)的主要發(fā)展方向，大型區(qū)域供熱鍋爐將成為集中供熱的重要補(bǔ)充，分散供熱鍋爐將被淘汰。未來(lái)城市供熱還將以天然氣為主要能源，其他清潔能源為補(bǔ)充，煤炭將逐步從城市供熱領(lǐng)域退出。供熱管網(wǎng)運(yùn)行調(diào)節(jié)自動(dòng)化程度將越來(lái)越高，室內(nèi)供熱系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)分室溫控、單戶計(jì)量。

未來(lái)供熱行業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)如下：

(1)熱源端：將新技術(shù)和能源、環(huán)保相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能最大化;

(2)管網(wǎng)端：以調(diào)節(jié)、輸送方主，實(shí)現(xiàn)資源配置最優(yōu)化;

(3)用戶端：服務(wù)于民生，服務(wù)于大眾，樹(shù)立優(yōu)質(zhì)的服務(wù)理念，提升舒適系數(shù)。

（1）技術(shù)壁壘

隨著國(guó)家能源結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整、新能源的興起以及科技的進(jìn)步，不同類別的節(jié)能新技術(shù)、新裝備和自動(dòng)化互聯(lián)技術(shù)在供熱行業(yè)廣泛應(yīng)用，傳統(tǒng)的供熱行業(yè)正在發(fā)生深刻的變化。隨著新技術(shù)、新裝備、新工藝及現(xiàn)代化生產(chǎn)自控互聯(lián)系統(tǒng)等的快速發(fā)展，處于技術(shù)領(lǐng)先位置的企業(yè)將獲得良好的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這種技術(shù)積累也成為后來(lái)者進(jìn)入供暖行業(yè)的壁壘。

（2）市場(chǎng)壁壘

供熱行業(yè)的主要供熱介質(zhì)為熱水和蒸汽，只能通過(guò)固定的管道進(jìn)行傳輸，熱量損失限制了熱源的傳輸距離。為避免重復(fù)建設(shè)，一個(gè)供熱區(qū)域只設(shè)置一個(gè)主要熱源，決定了該行業(yè)整體上具有較強(qiáng)的區(qū)域壟斷性，市場(chǎng)壁壘較高。

（3）資金