中國商業(yè)銀行市場調(diào)研報告-市場規(guī)?，F(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

2021年中國商業(yè)銀行市場調(diào)研報告市場規(guī)?，F(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

提示：供方主要通過提高投入要素價格和降低產(chǎn)品質(zhì)量的方式來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競爭力，供方力量的強(qiáng)弱主要取決于他們所提供給買主投入要素的重要性。目前，我國商業(yè)銀行業(yè)的供應(yīng)商主要是資金的供給方即存款者，并且對存款者而言壟斷力較強(qiáng)。

銀行業(yè)作為我國經(jīng)濟(jì)體系的重要組成部分，其發(fā)展與國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平息息相關(guān)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止2020年，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)達(dá)319.74萬億元，其中商業(yè)銀行總資產(chǎn)265.79萬億元，同比增長11%，總負(fù)債244.54萬億元，同比增長11.1%。從機(jī)構(gòu)類型看，資產(chǎn)規(guī)模較大的依次為：大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)和城市商業(yè)銀行，占比分別為39.2%、18.2%、13.3%、13.1%。2020年12月我國銀行業(yè)各類銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)2013-2020年我國商業(yè)銀行總資產(chǎn)和總負(fù)債統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)

一、供應(yīng)商的議價能力

供方主要通過提高投入要素價格和降低產(chǎn)品質(zhì)量的方式來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競爭力，供方力量的強(qiáng)弱主要取決于他們所提供給買主投入要素的重要性。目前，我國商業(yè)銀行業(yè)的供應(yīng)商主要是資金的供給方即存款者，并且對存款者而言壟斷力較強(qiáng)。國內(nèi)銀行的營運(yùn)資金基本上來源于社會公眾的存款和其他各種負(fù)債，而隨著居民收入水平不斷提高，供應(yīng)商獲取信息渠道越來越多，對金融產(chǎn)品的需求逐漸多樣化，金融業(yè)競爭愈發(fā)激烈，金融產(chǎn)品和服務(wù)增加，供應(yīng)商可選擇性擴(kuò)大，其議價能力較強(qiáng)。2016-2019年我國人民幣存款增加額統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行

二、購買者的議價能力

購買者主要通過其壓價與要求提供較高的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。我國商業(yè)銀行業(yè)的購買者主要是資金的需求方即貸款者。由于銀行客戶存在著轉(zhuǎn)換成本，所以銀行產(chǎn)品購買者相對銀行數(shù)量來說比較多且分散。同時，單一購買者所購買的金融產(chǎn)品和服務(wù)占購買商全部購買量中比重不大，而且商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行規(guī)定的存款利率的上下限，確定存款利率，這對于購買商的一些高存款利率低貸款利字要求無法滿足，從而導(dǎo)致商業(yè)銀行討價還價能力較大。2016-2019年我國人民幣貸款增加額統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行部分商業(yè)銀行抵質(zhì)押貸款規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：WIND

三、新進(jìn)入者的威脅

新進(jìn)入者在給行業(yè)帶來新活力的同時，可能會與現(xiàn)有企業(yè)存在原材料與市場份額的競爭，最終導(dǎo)致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低，行業(yè)競爭更加激烈。自2006年12月11日，我國向外資銀行開放對我國境內(nèi)公民的人民幣業(yè)務(wù)，這在一定程度上對國內(nèi)商業(yè)銀行造成一定的威脅。不過，由于我國商業(yè)銀行具有嚴(yán)格的審批制度，短期內(nèi)外資銀行不會對國內(nèi)商業(yè)銀行造成太大的威脅。

四、替代品的威脅

目前，我國商業(yè)銀行業(yè)面臨兩方面的替代威脅：資本性脫媒和技術(shù)性脫媒。金融市場可以分為直接金融與間接金融，間接金融亦即媒介金融。我國商業(yè)銀行業(yè)面臨的替代威脅

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

五、同業(yè)競爭者的競爭程度

我國銀行業(yè)企業(yè)市場占有率非常小，市場競爭激烈，2019年工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、民生銀行、光大銀行、平安銀行和華夏銀行十一家上市企業(yè)銀行總資產(chǎn)占中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的3.88%。2019年中國銀行業(yè)企業(yè)市