汽車零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及有利和不利因素分析報告

汽車零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及有利和不利因素

一、汽車零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r（1）基本情況汽車零部件是機(jī)動車輛及其車身的各種零配件，一輛汽車一般由上萬件零部件組成。按性質(zhì)分，汽車零部件可分為發(fā)動機(jī)系統(tǒng)類、傳動系統(tǒng)類、懸掛系統(tǒng)類、制動系統(tǒng)類、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)類、電氣系統(tǒng)類及其他（一般用品、裝載工具等），如下表所示：除上述分類外，汽車零部件按原材料不同，又可分為金屬類零部件、塑料類零部件、電子類零部件。近年來汽車生產(chǎn)呈現(xiàn)輕量化、節(jié)能化趨勢，因此鋁鑄件（屬于金屬類零部件）、注塑件（屬于塑料類零部件）得到了越來越廣泛的運用。（2）國際汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況自20世紀(jì)90年代起，全球汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了近10年的持續(xù)增長。進(jìn)入21世紀(jì)后，汽車產(chǎn)業(yè)整體增速開始趨緩，與此同時，汽車零部件行業(yè)則呈現(xiàn)出快于汽車產(chǎn)業(yè)整體增速的良好勢頭。目前，全球汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)以下特點：①

與整車廠相比，汽車零部件企業(yè)的利潤率保持相對較高水平受益于新興市場快速成長以及零部件企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新，2005-2014年期間汽車零部件企業(yè)的利潤率水平長期高于整車廠，其中2012-2013年汽車零部件行業(yè)平均利潤率分別為6.9%、7.2%，高于整車廠近兩個百分點。根據(jù)羅蘭貝格官方網(wǎng)站發(fā)布的《2018全球汽車零部件供應(yīng)商研究》，2014年至2016年間全球汽車零部件供應(yīng)商平均利潤率分別為7.3%、7.0%和7.2%。②百強企業(yè)仍由歐美及日本企業(yè)占據(jù)根據(jù)《美國汽車新聞》（AutomotiveNews）發(fā)布的2018年全球汽車零部件百強企業(yè)排名中，日本企業(yè)占據(jù)26個席位，其中排名最高的是電裝公司（第2名）；美國企業(yè)占據(jù)19個席位，排名最高的是李爾公司（第8名）；德國企業(yè)占據(jù)19個席位，排名最高的是博世集團(tuán)（第1名）。由此可見，全球汽車零部件大型企業(yè)主要分布在歐美及日本，包括我國在內(nèi)的其余國家汽車零部件的大型企業(yè)數(shù)量較少，對全球汽車零部件整體格局的影響較小。②

生產(chǎn)和研發(fā)向新興市場轉(zhuǎn)移全球汽車零部件行業(yè)系圍繞整車市場的發(fā)展進(jìn)行布局。隨著以我國為代表的新興市場的不斷成長，新興經(jīng)濟(jì)體成為整車消費的主要增長區(qū)域，由此帶動全球汽車零部件的生產(chǎn)、研發(fā)向新興市場轉(zhuǎn)移。根據(jù)中國汽車工程研究院整理數(shù)據(jù)，亞太地區(qū)對2015年全球零部件生產(chǎn)的貢獻(xiàn)率達(dá)到56%，遠(yuǎn)高于北美的23%以及歐洲的14%。雖然歐洲、北美、日本廠商具有設(shè)計和研發(fā)優(yōu)勢，但出于成本因素考慮，該區(qū)域企業(yè)存在將生產(chǎn)和研發(fā)向亞太、中東歐地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢。④新能源汽車相關(guān)零部件加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程ev-sales數(shù)據(jù)顯示，2017年全球新能源乘用車?yán)塾嬩N量突破122萬臺，同比增長58%。根據(jù)羅蘭貝格的預(yù)測，未來新能源汽車的產(chǎn)銷量仍將保持快速增長，新能源汽車零部件市場規(guī)模將從2014年的90億歐元向2020年的200億歐元邁進(jìn)，年均增長率14.3%。由于新能源汽車具有顯著的信息化、智能化特點，其零部件相比傳統(tǒng)汽車零部件存在一定差異，因此新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，將帶動相關(guān)汽車零部件企業(yè)加速創(chuàng)新、加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。（3）國內(nèi)汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況1）行業(yè)發(fā)展歷程我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展大體可以劃分為三個階段：第一階段為新中國成立后到1978年，這一時期的主要特點是以整車帶動零部件發(fā)展。該階段絕大多數(shù)零部件企業(yè)生產(chǎn)水平很低，生產(chǎn)規(guī)模很小，幾乎無產(chǎn)品開發(fā)和更新能力，從而導(dǎo)致零部件企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量較差、價格較高，通常只能與規(guī)定廠家配套，不能任意銷售至其他整車企業(yè)。第二階段為1978年開始到90年代中期。這一時期零部件發(fā)展的主要特點仍然是以圍繞整車配套為主。供不應(yīng)求的局面和支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景吸引了各地政府投資進(jìn)入汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，由此涌現(xiàn)出一大批汽車零部件企業(yè)，但這些企業(yè)規(guī)模較小、重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重、技術(shù)力量薄弱、生產(chǎn)設(shè)備簡陋。整車廠的排他性采購使得部分汽車零部件企業(yè)依附其生存。第三階段為90年代中期到現(xiàn)在。這一時期的主要特點是零部件生產(chǎn)技術(shù)水平迅速發(fā)展，我國汽車零部件工業(yè)無論從生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品種上，還是從管理與技術(shù)水平、技術(shù)創(chuàng)新能力上都取得了長足進(jìn)步。其發(fā)展過程如下：①在一系列優(yōu)惠政策的鼓勵下，誕生了一批優(yōu)質(zhì)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)；②部分零部件企業(yè)已基本形成了自主開發(fā)能力，重點零部件企業(yè)已基本具備了與整車同步發(fā)展的能力；③為降低零部件自制率，部分整車廠將其零部件生產(chǎn)進(jìn)行了剝離；④部分汽車零部件企業(yè)通過引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和借鑒國外先進(jìn)管理方法提升自身產(chǎn)品競爭力。2）汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來，隨著我國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件出口市場的擴(kuò)大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，不僅國內(nèi)汽車零部件企業(yè)持續(xù)加大投資、開展技術(shù)升級，跨國零部件供應(yīng)商也紛紛在國內(nèi)建立合資或獨資公司，從整體上帶動我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展。如上圖所示，我國汽車零部件行業(yè)銷售收入由2005年的3,117.90億元增至2017年的3.74萬億元，年均復(fù)合增速為21.12%，顯著高于國內(nèi)生產(chǎn)總值的年均增速。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年我國汽車零部件制造業(yè)項下12,090家規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入為32,117.23億元，同比增長8.29%，顯著高于整車制造業(yè)1.68%的增長率。上述企業(yè)2015年共實現(xiàn)利潤總額2,464.79億元，同比增長13.41%，顯著高于整車制造業(yè)-5.62%的水平。在汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球化配置的趨勢影響下，我國汽車零部件行業(yè)出口市場也呈逐年遞增趨勢。除2008年、2009年受全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響出口額出現(xiàn)下降外，2005年至2014年間我國汽車零部件出口額均維持較高增速。如下圖所示，2005年至2014年間我國汽車零部件出口額由98.89億美元上升至591.73億美元，年均復(fù)合增長率為21.99%。受整車出口需求、全球經(jīng)濟(jì)形勢及人民幣匯率變化影響，自2015年以來，我國汽車零部件出口金額連續(xù)兩年下滑。當(dāng)前我國汽車零部件行業(yè)的主要特點如下：①行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、產(chǎn)業(yè)集群逐步形成迅速擴(kuò)大的市場空間促使我國汽車零部件行業(yè)向?qū)I(yè)化、體系化、規(guī)?；l(fā)展，同時也為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展前景。隨著行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，我國逐步形成了東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，各集群地區(qū)分布著眾多零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)。行業(yè)的集群化發(fā)展，有利于分工的精細(xì)化、專業(yè)化，使信息傳遞更為快捷、物流運輸更易組織，經(jīng)濟(jì)效益得以有效提升。②整車企業(yè)與零部件企業(yè)關(guān)系向市場化方向發(fā)展在相當(dāng)長一段時間內(nèi)，我國汽車產(chǎn)業(yè)的整零（整車企業(yè)與零部件企業(yè)）關(guān)系屬于附屬發(fā)展模式，即零部件附屬于整車企業(yè)。但隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化以及市場競爭的日趨激烈，整零關(guān)系的市場化成為主要發(fā)展趨勢。一方面，零部件企業(yè)不僅供應(yīng)產(chǎn)品，還向整車廠提供系統(tǒng)的解決方案，這就要求零部件企業(yè)在技術(shù)開發(fā)方面加深與整車廠的早期合作；另一方面，整車企業(yè)的全球化采購使得傳統(tǒng)整零分工模式被打破，零部件企業(yè)唯有保持領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，才能夠進(jìn)入整車企業(yè)的全球采購體系，從而更好的融入全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈。③零部件向高端制造業(yè)升級我國汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多，企業(yè)規(guī)模普遍較小、研發(fā)投入較低、產(chǎn)品質(zhì)量競爭力不足是行業(yè)長期存在的問題，總體來看，國內(nèi)零部件企業(yè)的整體競爭力相比國際巨頭仍有較大的差距。隨著我國汽車行業(yè)的逐步成熟，消費者對汽車的安全性、舒適性、美觀度等品質(zhì)的要求不斷提高，整車廠對零部件供應(yīng)企業(yè)技術(shù)實力、經(jīng)營管理能力的要求也更加嚴(yán)格，同時國內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)與政策日趨完善，使得整車廠及零部件供應(yīng)商承擔(dān)更大的風(fēng)險與責(zé)任。行業(yè)的發(fā)展趨勢促使零部件企業(yè)不斷向高端制造業(yè)升級轉(zhuǎn)型，即通過工業(yè)自動化、信息化等技術(shù)控制成本的同時，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性及技術(shù)含量的提升，進(jìn)而在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中保持足夠的競爭力。④不同品牌整車的配套體系差異化明顯目前，我國汽車產(chǎn)業(yè)主要包括歐、美、日、韓和自主等多種品牌體系，各品牌體系零部件配套供應(yīng)的市場化程度有較大差異。對于國內(nèi)自主品牌零部件企業(yè)，自主品牌是主要的配套市場，而歐美系配套市場只有部分研發(fā)能力較強、規(guī)模較大的企業(yè)才能進(jìn)入，日韓系配套市場則因市場化程度最低而難以進(jìn)入。⑤新能源汽車零部件提供新的行業(yè)機(jī)遇近年來，國家密集出臺了鼓勵新能源汽車發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，在購置補貼、免征車輛購置稅、用電價格、充電設(shè)施建設(shè)、公共機(jī)構(gòu)購買新能源汽車等諸多方面給予了大量政策支持，在政策扶持以及市場需求兩方面作用下，我國新能源汽車銷量由2012年的約1萬輛增至2018年的125.6萬輛，已成為汽車產(chǎn)業(yè)不可忽視的組成部分。新能源汽車的快速發(fā)展給汽車零部件企業(yè)提供了新的市場機(jī)遇，同時也促使汽車零部件企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品制造等方面向節(jié)能型、環(huán)保型、高技術(shù)型升級轉(zhuǎn)型。二、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、汽車零部件行業(yè)（1）有利因素①制造業(yè)復(fù)興為汽車零部件行業(yè)發(fā)展帶來歷史性機(jī)遇在2015年5月發(fā)布的《中國制造2025》行動綱領(lǐng)中，國務(wù)院對制造業(yè)給予了前所未有的重視，宣布“世界強國的興衰史和中華民族的奮斗史一再證明，沒有強大的制造業(yè)，就沒有國家和民族的強盛”?！吨袊圃?025》是中國制造業(yè)發(fā)展的基本行動綱領(lǐng)，中國汽車產(chǎn)業(yè)也迎來了由大變強的歷史性機(jī)遇。零部件是汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，要建設(shè)汽車強國，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力，必須加快推動零部件產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。在戰(zhàn)略任務(wù)上，“中國制造2025”的九大戰(zhàn)略任務(wù)均與汽車產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)。第一，汽車及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新是制造業(yè)創(chuàng)新重要組成部分，是提高國家制造業(yè)創(chuàng)新能力的重要支撐；第二，推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合過程中，汽車是兩化融合重要載體；第三，工業(yè)基礎(chǔ)能力的強化，對提升汽車四基至關(guān)重要；第四，汽車質(zhì)量品牌是工業(yè)產(chǎn)品的標(biāo)志，是加強制造業(yè)質(zhì)量品牌建設(shè)的重要途徑；第五，在全面推行綠色制造的過程中，汽車及零部件綠色設(shè)計和制造具有引領(lǐng)性；第六，汽車低碳化、電動化、智能化是未來方向，是亟需大力推動、突破的重點領(lǐng)域；第七，深入推進(jìn)制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程中，汽車“三化”對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整作用顯著；第八，在積極發(fā)展服務(wù)型制造和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)方面，基于信息化的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)是汽車價值鏈衍生的重要方向；第九，汽車產(chǎn)業(yè)的國際化是提升制造業(yè)國際化的重要體現(xiàn)。《中國制造2025》實施制造強國三步走的戰(zhàn)略部署，同樣，中國汽車零部件總體發(fā)展思路也分三步走：從基本滿足零部件制造及研發(fā)的“中國制造”，到2020年滿足零部件“自主研發(fā)+先進(jìn)制造”，再到2025年實現(xiàn)滿足零部件“自主研發(fā)+綠色制造+服務(wù)”一體化發(fā)展的“中國創(chuàng)造”。③

汽車細(xì)分行業(yè)的高速增長構(gòu)成汽車零部件行業(yè)的發(fā)展的重要驅(qū)動力2008年金融危機(jī)之后，全球汽車市場重心逐步由歐美轉(zhuǎn)移至亞洲，以中國為代表的新興市場迅速崛起。2009年我國汽車產(chǎn)銷量超越美國，成為世界第一大汽車市場，如下圖所示，2009年至2017年間我國國內(nèi)制造乘用車銷量年均復(fù)合增長率為11.85%，連續(xù)六年蟬聯(lián)全球第一。SUV年均復(fù)合增長率高達(dá)43.31%，其乘用車銷量占比由2009年的5.71%上升至2017年的41.48%，構(gòu)成近年來汽車行業(yè)增長的重要驅(qū)動力之一。除SUV外，汽車行業(yè)另一個增長驅(qū)動力來源于新能源汽車的爆發(fā)式增長。受益于新能源汽車補貼政策的陸續(xù)出臺，2015年我國新能源汽車生產(chǎn)34.05萬輛，銷售33.11萬輛，同比分別增長3.3倍和3.4倍。2018年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127萬輛和125.6萬輛，比上年同期分別增長59.9%和61.7%。根據(jù)中國汽車工程學(xué)會2016年10月發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》規(guī)劃目標(biāo)，到2030年，新能源汽車銷量占汽車總體銷量的比例達(dá)到40%以上。③高端零部件國產(chǎn)化趨勢有利于本土汽車零部件制造企業(yè)的發(fā)展巨大的人口基數(shù)和較低的人均汽車保有量使得中國汽車市場具備較大的增長潛力。對整車廠和一級汽車零部件供應(yīng)商而言，貼近終端消費市場進(jìn)行生產(chǎn)有助于降低物流成本，優(yōu)化供應(yīng)鏈體系。進(jìn)行本土化生產(chǎn)的前提是本土制造企業(yè)具備先進(jìn)制造能力，能夠滿足整車廠的質(zhì)量要求，但歷史上中國的本土汽車零部件企業(yè)的技術(shù)水平曾與西方發(fā)達(dá)國家存在較大差距，導(dǎo)致大部分核心汽車零部件，尤其是在產(chǎn)業(yè)壁壘較高、具有整車動力性和安全性要求的零件上，依舊由主機(jī)廠或國外汽車零部件制造企業(yè)主導(dǎo)供應(yīng)。近年來，隨著我國汽車行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級，部分本土制造企業(yè)已掌握精密汽車零部件的制造工藝，并具備量產(chǎn)能力，部分企業(yè)憑借優(yōu)秀生產(chǎn)水準(zhǔn)突破壁壘進(jìn)入全球供應(yīng)鏈體系。與此同時，部分國際廠商基于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、競爭優(yōu)勢縮小等原因，或?qū)⒉扇≈鲃油顺龅膽?zhàn)略。在上述背景下，我國汽車產(chǎn)業(yè)尤其是零部件產(chǎn)業(yè)迎來第二次國產(chǎn)化浪潮，即由此前整車裝配、內(nèi)外飾基礎(chǔ)零件、核心零件合資模式過渡到高壁壘核心零部件的深度國產(chǎn)化。部分自主優(yōu)質(zhì)零部件企業(yè)甚至倚靠成本優(yōu)勢和配套能力，從國產(chǎn)替代過渡到全球供貨，已成為具有國際競爭力的廠商。另一方面，近年來我國自主品牌汽車的零部件呈現(xiàn)高端化的趨勢，部分自主品牌汽車主機(jī)廠選擇與全球知名的大型汽車零部件供應(yīng)商合作，將部分原先自產(chǎn)的汽車零部件生產(chǎn)進(jìn)行外包。盡管我國乘用車產(chǎn)業(yè)未來若干年內(nèi)將進(jìn)入穩(wěn)速增長階段，整車產(chǎn)銷量復(fù)合增速預(yù)計處于個位數(shù)區(qū)間，然而在零部件細(xì)分領(lǐng)域，由于汽車零部件國產(chǎn)化的浪潮為具備先進(jìn)制造能力的本土汽車零部件供應(yīng)商提供了歷史性機(jī)遇，領(lǐng)域內(nèi)實現(xiàn)突破的國內(nèi)自主零部件廠商有望分享隨之帶來的高增速、高利潤率的發(fā)展紅利。能夠進(jìn)入全球知名汽車零部件供應(yīng)商供應(yīng)體系的本土企業(yè)或?qū)⒊蔀楸据唶a(chǎn)化浪潮的最大受益者。④汽車輕量化的發(fā)展趨勢有望推動汽車鋁鑄件制造企業(yè)的發(fā)展鋁合金深加工趨勢推動汽車輕量化。輕量化是汽車發(fā)展的必然趨勢，鋁合金深加工成熟，有望優(yōu)先推動輕量化。《中國制造2025》指出輕量化技術(shù)是汽車的重點突破方向。單純依靠設(shè)計優(yōu)化已經(jīng)無法滿足低耗與減排要求，輕量化和新能源汽車成為主要的減排方式之一。由于新能源車的鋰電池重量占比較大，在電池技術(shù)短期內(nèi)難有重大突破的情況下，電動汽車迫切需要采用輕量化技術(shù)來降低重量，以減輕電池增重的壓力。鋁合金可使汽車減重40%，車身是主要輕量化部件。新能源汽車通過使用全鋁車身可以使汽車通過減重增加續(xù)航能力，而且減少電池成本，使得整體的制造成本更低，獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益。目前，主要的輕質(zhì)材料為鋁合金、鎂合金和碳纖維。鋁合金的加工工藝已然成熟，有望優(yōu)先推動汽車輕量化。一方面，國內(nèi)當(dāng)前氧化鋁投資過度，庫存增加，氧化鋁價格處于歷史低位，短期內(nèi)難以大幅度上漲，降低鋁合金深加工企業(yè)生產(chǎn)成本。另一方面，國外車企的全球鋁合金零部件采購體系逐步把國內(nèi)企業(yè)納入體系內(nèi)，并逐步增加訂單量。得益于上游氧化鋁處于低價位和國際訂單的增加，鋁合金深加工行業(yè)迎來快速發(fā)展期，推動國內(nèi)汽車輕量化。國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)具備在汽車中推廣鋁合金的能力。經(jīng)過多年的努力，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)具備在汽車中推廣鋁合金的能力。在鋁合金車身制造方面，國內(nèi)在高端鋁合金板材、鋁合金擠壓技術(shù)、精密鋁合金鑄造