中國內(nèi)窺鏡行業(yè)市場競爭格局及應(yīng)用分布情況-國內(nèi)市場份額占比較小

中國內(nèi)窺鏡行業(yè)市場競爭格局及應(yīng)用分布情況國內(nèi)市場份額占比較小

1、中國內(nèi)窺鏡市場基本由外資廠商壟斷國內(nèi)內(nèi)窺鏡市場集中度較高，基本由外資廠商壟斷。奧林巴斯等國外先進內(nèi)窺鏡企業(yè)憑借其先發(fā)優(yōu)勢和成熟的技術(shù)優(yōu)勢，占據(jù)了國內(nèi)內(nèi)窺鏡市場的大部分市場。國內(nèi)內(nèi)窺鏡企業(yè)起步較晚，技術(shù)上與國外先進企業(yè)存在一定差距，并且國內(nèi)內(nèi)窺鏡生產(chǎn)企業(yè)普遍綜合實力較弱，以單一產(chǎn)品生產(chǎn)為主，缺乏產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢，研發(fā)實力、銷售能力、售后服務(wù)能力較弱，因而所占有的市場份額較小。目前國內(nèi)內(nèi)窺鏡市場主要存在兩大類競爭主體。分類別看，硬鏡占據(jù)了內(nèi)窺鏡市場的半壁江山，廣泛應(yīng)用于喉鏡、鼻鏡、子宮鏡等觀察領(lǐng)域，尿道電切鏡、高頻電切手術(shù)用內(nèi)窺鏡等有創(chuàng)手術(shù)場景，還有心血管內(nèi)窺鏡等。而軟鏡(包括纖維內(nèi)窺鏡和電子內(nèi)窺鏡)及其治療器具的市場份額占比均在1/4左右，主要用于通過人體自然腔道進行的檢查與診斷，例如上消化道鏡、結(jié)腸鏡、支氣管鏡等，還有用于息肉切除等腔內(nèi)手術(shù)用內(nèi)窺鏡。2、國內(nèi)硬鏡市場外資企業(yè)占比超過80%在硬鏡市場，由于其核心光學(xué)技術(shù)要求較高，我國的醫(yī)用領(lǐng)域市場主要被國外品牌占領(lǐng)。以美國、德國、日本等發(fā)達國家為首的內(nèi)窺鏡微創(chuàng)醫(yī)療器械品牌以其先進的制造加工能力、領(lǐng)先的創(chuàng)新工藝水平、完備的產(chǎn)品系列及強大的品牌效應(yīng)占據(jù)我國內(nèi)窺鏡微創(chuàng)手術(shù)醫(yī)療器械市場的主導(dǎo)地位，尤其是三甲醫(yī)院等中高端市場。根據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展報告數(shù)據(jù)，在硬式內(nèi)窺鏡類設(shè)備領(lǐng)域，卡爾史托斯、奧林巴斯、史賽克三甲企業(yè)占據(jù)市場份額超過80%。其中卡爾史托斯在三級醫(yī)院市場優(yōu)勢更為顯著，奧林巴斯在二級醫(yī)院市場份額較高。國產(chǎn)企業(yè)主要包括沈陽沈大、杭州好克、桐廬醫(yī)療等企業(yè)，沈大是國內(nèi)最早從事硬式內(nèi)窺鏡研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)，其整體市場份額約5%，其中在三級醫(yī)院與二級醫(yī)院分別為4.3%和7.5%。3、國內(nèi)軟鏡市場主要由日本品牌壟斷軟式內(nèi)窺鏡技術(shù)壁壘較高，主要由日本品牌壟斷。奧林巴斯、賓得、富士三家廠商幾乎壟斷國內(nèi)軟鏡市場，其中奧林巴斯在中國市場及全球市場均占有超過60%的市場份額。國內(nèi)不同等級醫(yī)院市場份額差距不大，奧林巴斯份額均為82-83%，顯示出極強的市場地位。此前，國產(chǎn)軟鏡廠商有上醫(yī)光、上海成運、上海澳華、深圳開立等多家公司，但是產(chǎn)品主要以標清內(nèi)窺鏡為主，一直集中在低端市場，產(chǎn)品有上醫(yī)光的VPU200、上海澳華的VME2800、深圳開立的HD320等。值得指出的是，最近幾年深圳開立和上海澳華陸續(xù)推出HD550、AQ200等高清內(nèi)窺鏡產(chǎn)品，填補了國產(chǎn)高清內(nèi)窺鏡的空白;此外，深圳英美達也正在開發(fā)全高清圖像處理、激光照明并結(jié)合人工智能算法的新型電子內(nèi)窺鏡，有望更進一步加快國產(chǎn)高端內(nèi)窺鏡產(chǎn)品發(fā)展。國產(chǎn)軟鏡在一些小鏡子，例如可視喉鏡等方面也取得不錯發(fā)展，已經(jīng)在低端市場取得較好的進口替代成果。例如，珠海邁德豪、浙江優(yōu)億等公司，逐漸實現(xiàn)了便攜式喉鏡、可視插管鏡等低端產(chǎn)品的進口代替。4、硬鏡市場中普外科市場份額占比最大醫(yī)療內(nèi)窺鏡在普外科、胸外科、兒科、婦產(chǎn)科等很多科室都是一項重要的診療工具。并且，在手術(shù)治療方面，技術(shù)發(fā)展水平較為成熟，在腹腔鏡下息肉切除術(shù)、心臟搭橋手術(shù)中均有應(yīng)用。從簡單到復(fù)雜，從傳統(tǒng)治療手段逐漸升級到現(xiàn)代高科技的治療水平，醫(yī)用內(nèi)窺鏡的推廣使用受到了廣泛認可。在臨床應(yīng)用中，根據(jù)中國知網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)表明，婦產(chǎn)、腹腔、腸胃、耳鼻喉、泌尿、關(guān)節(jié)等領(lǐng)域使用量較多，占比分別為5%、29%、15%、10%、16%、14%。在中國硬鏡市場，普外科為市場份額占比最大的科室，其2019年的市場規(guī)模達到31.2億元人民幣(按出廠價口徑，下同)，占據(jù)47.8%的硬鏡市場份額;其次為泌尿科和胸外科，市場規(guī)模分別為11.0億元人民幣和8.6億元人民幣，分別占據(jù)16.8%和13.2%的市場份額。更多數(shù)據(jù)