光伏硅片行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：侯鈞芬2024-08-012024-2025光伏硅片行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01光伏硅片定義定義硅片是光伏、半導體行業(yè)廣泛使用的基底材料，而光伏硅片是指用于光伏領域的硅片。和半導體硅片相比，光伏硅片的對于硅料純度要求較低，僅需達到6個9及以上（≥99999%），而半導體硅片需達9個9及以上（≥99999999%）。根據原材料的不同，光伏硅片可分為多晶硅片和單晶硅片兩種。光伏硅片定義02產業(yè)鏈硅礦石、工業(yè)硅、多晶硅上游中游產業(yè)鏈010203光伏硅片行業(yè)產業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括硅礦石、工業(yè)硅、多晶硅等；中游為光伏硅片的生產供應環(huán)節(jié)，主要產品有多晶硅片和單晶硅片兩種；下游應用于光伏發(fā)電領域。硅礦石、工業(yè)硅、多晶硅光伏硅片的生產供應環(huán)節(jié)光伏發(fā)電光伏硅片的生產供應環(huán)節(jié)光伏發(fā)電下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《關于印發(fā)“十四五”全國城市基礎設施建設規(guī)劃的通知》:因地制宜推動城市光伏發(fā)展。發(fā)展能源互聯網，深度融合先進能源技術、信息通信技術和控制技術，支撐能源電力清潔低碳轉型、能源綜合利用效率優(yōu)化和多元主體靈活便捷接入。:《關于做好2022年全面推進鄉(xiāng)材振興重點工作的意見》:鞏固光伏扶貧工程成效，在有條件的脫貧地區(qū)發(fā)展光伏產業(yè)。推進衣村光伏、生物質能等清潔能源建設。農業(yè)農村部:《關于印發(fā)加快農村能源轉型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實施意見的通知》:支持具備資源條件的地區(qū),特別是鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣，以縣域為單元,采取“公司+村鎮(zhèn)+農戶”等模式,利用農戶閑置土地和農房屋頂，建設分布式風電和光伏發(fā)電，配一定比例儲能,自發(fā)自用，就地消納，余電上網，農戶獲取穩(wěn)定的租金或電費收益。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關于印發(fā)“十四五”全國城市基礎設施建設規(guī)劃的通知》:因地制宜推動城市光伏發(fā)展。發(fā)展能源互聯網，深度融合先進能源技術、信息通信技術和控制技術，支撐能源電力清潔低碳轉型、能源綜合利用效率優(yōu)化和多元主體靈活便捷接入?！蛾P于做好2022年全面推進鄉(xiāng)材振興重點工作的意見》:鞏固光伏扶貧工程成效，在有條件的脫貧地區(qū)發(fā)展光伏產業(yè)。推進衣村光伏、生物質能等清潔能源建設。農業(yè)農村部《關于印發(fā)加快農村能源轉型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實施意見的通知》:支持具備資源條件的地區(qū),特別是鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣，以縣域為單元,采取“公司+村鎮(zhèn)+農戶”等模式,利用農戶閑置土地和農房屋頂，建設分布式風電和光伏發(fā)電，配一定比例儲能,自發(fā)自用，就地消納，余電上網，農戶獲取穩(wěn)定的租金或電費收益?！?十四五"東西部科技合作實施方案》建設滇中清潔能源創(chuàng)新高地。建設特色產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展集聚區(qū)，支撐云南打造"世界光伏之都""。政治環(huán)境2《"十四五"現代能源體系規(guī)劃》力增強能源供應能力。做好增量，把風、光、水、核等清潔能源供應體系建設好，加快實施可再生能源替代行動。加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地項目建設。以京津冀及周邊地區(qū)、長三角等為重點，加快發(fā)展分布式新能源?！蛾P于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設的意見》推進生產生活低碳化。推動能源清潔低碳安全高效利用，引導非化石能源消費和分布式能源發(fā)展，在有條件的地區(qū)推進犀頂分布式光伏發(fā)電?！蛾P于促進新時代新能源高質量發(fā)展的實施方案》創(chuàng)新新能源開發(fā)利用模式，到2025年，公共機構新建建筑犀頂光伏覆蓋率力爭達到50%;加快構建適應新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng);深化新能源領域"放管服"改革;完善支持新能源發(fā)展的財政金融政策。05商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現狀市場情況描述行業(yè)現狀隨著近年來全球光伏產業(yè)的快速發(fā)展，市場對光伏硅片的需求量也隨之不斷增加，推動了光伏硅片產業(yè)規(guī)模的迅速擴張。據資料顯示，2021年全球光伏硅片產能達411GW，同比增長68%；產量達239GW，同比增長39%。從產能地區(qū)分布情況來看，我國是全球最大的光伏硅片生產國，隨著近年來我國光伏硅片企業(yè)的產業(yè)布局進程不斷加快，我國光伏硅片在全球市場占比也隨之不斷提升。據資料顯示，2021年全球光伏硅片產能中，我國占比達91%，占據絕對領先的地位。行業(yè)現狀01市場份額變化隨著近年來我國光伏產業(yè)的快速發(fā)展，光伏發(fā)電新增裝機量不斷增長，拉動了包括光伏硅片在內的原材料需求的增長，推動了我國光伏硅片行業(yè)的快速發(fā)展。據資料顯示，2021年我國光伏硅片產量達226GW，同比增長40.5%。從產能情況來看，近年來，我國光伏硅片產能整體呈上升趨勢。據資料顯示，2021年我國光伏硅片產能達402GW，同比增長67%。相對于多晶硅片，單晶硅片性能更加優(yōu)良，同等條件下發(fā)電量更高，長期使用過程中功率衰減更少，弱光響應更強。特別是在金剛線切割技術革命之后，單多晶硅片在生產成本上的差距大幅縮小，使之度電成本與發(fā)電效率相對于多晶硅片具備明顯的競爭優(yōu)勢，使得單晶硅片滲透率不斷提升。據資料顯示，到2021年我國單晶硅片（N型+P型）市場占比增長至95%，多晶硅片占比下降至2%。從出口情況來看，2020年之前，我國光伏硅片出口金額整體呈下降趨勢，主要原因是國內光伏硅片市場長期處于供需失衡狀態(tài)。隨著國內產能不斷擴張，出口金額下降趨勢不斷放緩。到2021年我國光伏硅片出口金額達25億美元，同比增長34%。行業(yè)現狀02市場情況雙寡頭格局恐遭打破。近年來單晶硅片快速替代多晶硅片，導致產品供不應求，業(yè)內企業(yè)獲利頗豐，特別是雙寡頭隆基與中環(huán)。高企的利潤也吸引了大量新進者入局，據不完全統(tǒng)計，二、三線硅片企業(yè)計劃擴產產能已逼近隆基股份和中環(huán)股份的現有產能，以隆基、中環(huán)為首的硅片行業(yè)雙寡頭格局或面臨嚴峻挑戰(zhàn)。尺寸之爭或加速行業(yè)洗牌。關于未來應有182mm還是210mm尺寸的硅片，行業(yè)分化為隆基與中環(huán)各自領銜的兩大陣營。210mm的大尺寸硅片更為高效，面臨產業(yè)鏈升級成本過高的問題，但高效替代低效是行業(yè)發(fā)展的必然。從歷史來看，光伏行業(yè)技術路線更替如家常便飯，每一次主流技術路線的變動，都會有一批企業(yè)從此崛起，或慘遭淘汰。硅片行業(yè)的下一次洗牌，或已悄然來臨。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述市場進一步向國內集中:硅片產業(yè)布局進一步向中國大陸集中。該現象的主要原因包括:一是國內硅片技術及成本優(yōu)勢進一步顯現，連續(xù)拉晶投料量、切片等工藝方面的技術進步，以及區(qū)位布局的電力資源優(yōu)勢，中國大陸企業(yè)在硅片環(huán)節(jié)的生產成本呈繼續(xù)下降勢頭，較海外企業(yè)生產成本優(yōu)勢繼續(xù)加強；二是新增單晶硅片產能主要來自國內，單晶硅片的市場份額加速提升，海內外多晶硅片廠被迫關閉或停產的規(guī)模加大。2019年全球新增產能超過50GW，基本位于中國大陸。隆基、中環(huán)和晶科三大硅片廠商的新增產能超過全球新增產能的70％，頭部企業(yè)產能集中化趨勢繼續(xù)加強我國硅片行業(yè)代表企業(yè)主要有隆基股份、中環(huán)、保利協(xié)鑫、南玻、晶澳科技和億晶光電等。其中，隆基2020年硅片產量排名第一，單晶硅片出貨量515GW。截止2020年末，隆基單晶硅片產能達到85GW。雖然近年來市場上已基本無新增多晶硅片產能，但多晶存量產能規(guī)模仍然較大，為避免被單晶產品快速取代，多晶企業(yè)也通過各種技改手段提升產品。薄片化趨勢:薄片化有利于降低硅耗和硅片成本，但會影響碎片率。目前切片工藝完全能滿足薄片化的需要，但硅片厚度還要滿足下游電池片、組件制造端的需求。硅片厚度對電池片的自動化、良率、轉換效率等均有影響。2020年，多晶硅片平均厚度為180μm，P型單晶硅片平均厚度在175μm左右，N型硅片平均厚度為168μm（見圖6）。硅片切割技術提升:金剛線切割全面普及，提高出片量，攤薄硅片生產成本。硅片切割主要有砂漿切割和金剛線切割兩種工藝，金剛線切割技術相較傳統(tǒng)砂漿切割具有切割速度快、單片損耗低、切割液更加環(huán)保等優(yōu)點，金剛線替代優(yōu)勢明顯。金剛線切割在單晶領域已經得到全面應用，但由于單晶、多晶晶格結構的不同，使得金剛線在單晶硅片切割的應用上更具降本增效的優(yōu)勢。未來，細分市場金剛線企業(yè)繼續(xù)圍繞細線化、薄片化等技術，降低切割成本。截止2020年底，金剛線龍頭企業(yè)美暢股份的金剛石線產能3500萬公里，市場占有率50%，為行業(yè)龍頭，是隆基、晶科、晶澳、協(xié)鑫等硅片領先企業(yè)的金剛石線第一供應商。用于單晶硅片的金剛線母線直徑降幅較大，且呈不斷下降趨勢。2020年，金剛線母線直徑為48-57μm，。由于多晶硅片中缺陷及雜質較多，細線容易發(fā)生斷線，因此用于多晶硅片的金剛線母線直徑大于單晶硅片，且隨著多晶硅片需求減緩，用于多晶硅片的金剛線母線直徑降幅趨緩。隨著金剛線直徑降低以及硅片厚度下降，等徑方棒/方錠每公斤出片量將增加。2020年P型166mm尺寸每公斤單晶方棒出片量約為62片，多晶方錠出片量約為58片。拉單晶的效率和能耗水平大幅提升:晶硅電池作為市場主流產品，長期存在著單晶硅和多晶硅技術路線的競爭，多晶產品憑借低成本的優(yōu)勢在過去較長時期內占據了主要市場份額，單晶價值未能得到充分體現。隨著單晶生產制造技術的突破和成本大幅降低，行業(yè)的市場競爭格局逐漸明朗，單晶主導未來光伏市場的格局已經形成。單爐裝料量的增加可以大幅提高單晶爐的生產能力，攤薄硅片的設備成本。目前單晶直拉法平均單爐裝料量已達1300kg，平均電耗水平降至21kWh/kg，到2025年有望分別達2000kg和26kWh/kg。行業(yè)發(fā)展趨勢前景市場進一步向國內集中硅片產業(yè)布局進一步向中國大陸集中。該現象的主要原因包括:一是國內硅片技術及成本優(yōu)勢進一步顯現，連續(xù)拉晶投料量、切片等工藝方面的技術進步，以及區(qū)位布局的電力資源優(yōu)勢，中國大陸企業(yè)在硅片環(huán)節(jié)的生產成本呈繼續(xù)下降勢頭，較海外企業(yè)生產成本優(yōu)勢繼續(xù)加強；二是新增單晶硅片產能主要來自國內，單晶硅片的市場份額加速提升，海內外多晶硅片廠被迫關閉或停產的規(guī)模加大。2019年全球新增產能超過50GW，基本位于中國大陸。隆基、中環(huán)和晶科三大硅片廠商的新增產能超過全球新增產能的70％，頭部企業(yè)產能集中化趨勢繼續(xù)加強我國硅片行業(yè)代表企業(yè)主要有隆基股份、中環(huán)、保利協(xié)鑫、南玻、晶澳科技和億晶光電等。其中，隆基2020年硅片產量排名第一，單晶硅片出貨量515GW。截止2020年末，隆基單晶硅片產能達到85GW。雖然近年來市場上已基本無新增多晶硅片產能，但多晶存量產能規(guī)模仍然較大，為避免被單晶產品快速取代，多晶企業(yè)也通過各種技改手段提升產品。薄片化趨勢薄片化有利于降低硅耗和硅片成本，但會影響碎片率。目前切片工藝完全能滿足薄片化的需要，但硅片厚度還要滿足下游電池片、組件制造端的需求。硅片厚度對電池片的自動化、良率、轉換效率等均有影響。2020年，多晶硅片平均厚度為180μm，P型單晶硅片平均厚度在175μm左右，N型硅片平均厚度為168μm（見圖6）。硅片切割技術提升金剛線切割全面普及，提高出片量，攤薄硅片生產成本。硅片切割主要有砂漿切割和金剛線切割兩種工藝，金剛線切割技術相較傳統(tǒng)砂漿切割具有切割速度快、單片損耗低、切割液更加環(huán)保等優(yōu)點，金剛線替代優(yōu)勢明顯。金剛線切割在單晶領域已經得到全面應用，但由于單晶、多晶晶格結構的不同，使得金剛線在單晶硅片切割的應用上更具降本增效的優(yōu)勢。未來，細分市場金剛線企業(yè)繼續(xù)圍繞細線化、薄片化等技術，降低切割成本。截止2020年底，金剛線龍頭企業(yè)美暢股份的金剛石線產能3500萬公里，市場占有率50%，為行業(yè)龍頭，是隆基、晶科、晶澳、協(xié)鑫等硅片領先企業(yè)的金剛石線第一供應商。用于單晶硅片的金剛線母線直徑降幅較大，且呈不斷下降趨勢。2020年，金剛線母線直徑為48-57μm，。由于多晶硅片中缺陷及雜質較多，細線容易發(fā)生斷線，因此用于多晶硅片的金剛線母線直徑大于單晶硅片，且隨著多晶硅片需求減緩，用于多晶硅片的金剛線母線直徑降幅趨緩。隨著金剛線直徑降低以及硅片厚度下降，等徑方棒/方錠每公斤出片量將增加。2020年P型166mm尺寸每公斤單晶方棒出片量約為62片，多晶方錠出片量約為58片。拉單晶的效率和能耗水平大幅提升晶硅電池作為市場主流產品，長期存在著單晶硅和多晶硅技術路線的競爭，多晶產品憑借低成本的優(yōu)勢在過去較長時期內占據了主要市場份額，單晶價值未能得到充分體現。隨著單晶生產制造技術的突破和成本大幅降低，行業(yè)的市場競爭格局逐漸明朗，單晶主導未來光伏市場的格局已經形成。單爐裝料量的增加可以大幅提高單晶爐的生產能力，攤薄硅片的設備成本。目前單晶直拉法平均單爐裝料量已達1300kg，平均電耗水平降至21kWh/kg，到2025年有望分別達2000kg和26kWh/kg。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局從全球行業(yè)產能格局來看，市場幾乎被中國企業(yè)所占據，具體來看，2021年全球光伏硅片市場中，隆基股份以26%的占比位列第一，其次為中環(huán)股份和晶科能源，占比分別為26%、22%和8%。隆基綠能科技股份有限公司成立于2000年，主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產和銷售，現已發(fā)展成為全球最大的單晶硅片和組件制造企業(yè)。據資料顯示，公司2021年單晶硅片及硅棒業(yè)務營收達170.28億元，同比增長77%，毛利率為255%。競爭格局從全球行業(yè)產能格局來看，市場幾乎被中國企業(yè)所占據