瓶級(jí)PET行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告2024-2026

2024-2026瓶級(jí)PET行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：張孟涵目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是瓶級(jí)PET聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（簡稱PET），中文簡稱為聚酯。PET分子結(jié)構(gòu)高度對(duì)稱，具有一定的結(jié)晶取向能力，故而具有較高的成膜性和成纖性，具有很好的光學(xué)性能和聚酯瓶片是聚酯的一種，因目前主要用于制成食品、飲料包裝瓶罐等，故稱為瓶級(jí)PET。耐候性，具有優(yōu)良的耐磨耗摩擦性和尺寸穩(wěn)定性及電絕緣性。瓶級(jí)PET的優(yōu)秀性能使其成為全球范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的包裝材料之一。PET屬于環(huán)保高分子材料，產(chǎn)品按照形態(tài)及主要用途可以分為纖維級(jí)PET、瓶級(jí)PET以及薄膜級(jí)PET。瓶級(jí)PET產(chǎn)品通常以瓶片的形式進(jìn)行銷售，由下游包裝企業(yè)加工成為PET瓶胚、片材等，在軟飲料、乳制品、酒類、食用油、調(diào)味品、日化、電子產(chǎn)品、醫(yī)療醫(yī)藥、現(xiàn)場制作飲品、生鮮果蔬等領(lǐng)域具有廣泛用途及良好的應(yīng)用前景。定義產(chǎn)業(yè)鏈02精對(duì)苯二甲酸、乙二醇、、上游聚酯生產(chǎn)企業(yè)中游PET瓶胚、PET片材下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述全國人大:《中華人民共和國食品安全法》:在我國從事“用于食品的包裝材料、容器、洗滌劑、消毒劑和用于食品生產(chǎn)經(jīng)營的工具、設(shè)備的生產(chǎn)經(jīng)營”活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)遵守該法。全國人大:《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》:產(chǎn)品和包裝物的設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)考慮其在生命周期中對(duì)人類健康和環(huán)境的影響，優(yōu)先選擇無毒、無害、易于降解或者便于回收利用的方案。發(fā)改委:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本）》:鼓勵(lì)類:“差別化、功能性聚酯（PET)的連續(xù)共聚改性[陽離子染料可染聚酯(CDP、ECDP）、堿溶性聚酯(COPET)、高收縮聚酯（HSPET）、阻燃聚酯、低熔點(diǎn)聚酯、非結(jié)晶聚酯、生物可降解聚酯、采用綠色催化劑生產(chǎn)的聚酯等];限制類:“單線產(chǎn)能小于20萬噸/年的常規(guī)聚酯(PET）連續(xù)聚合生產(chǎn)裝珞、常規(guī)聚酯的對(duì)苯二甲酸二甲酯（DMT)法生產(chǎn)工藝”。國家統(tǒng)計(jì)局:《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018）》:聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯-1，4-環(huán)己烷二甲醇酯（PETG)樹脂及改性材料與制品、聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)工程塑料屬于新材料產(chǎn)業(yè)中“高端聚烯經(jīng)塑料制造”。政治環(huán)境1政治環(huán)境全國人大《中華人民共和國食品安全法》:在我國從事“用于食品的包裝材料、容器、洗滌劑、消毒劑和用于食品生產(chǎn)經(jīng)營的工具、設(shè)備的生產(chǎn)經(jīng)營”活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)遵守該法。全國人大《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》:產(chǎn)品和包裝物的設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)考慮其在生命周期中對(duì)人類健康和環(huán)境的影響，優(yōu)先選擇無毒、無害、易于降解或者便于回收利用的方案。發(fā)改委商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀目前我國瓶級(jí)PET在PET市場中的比重尚處低位，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國內(nèi)的PET市場中，三大種類的PET產(chǎn)能分布中，瓶級(jí)PET產(chǎn)能占比17%，纖維級(jí)PET產(chǎn)能占比77%，膜級(jí)PET產(chǎn)能占比6%。2021年我國三大種類的PET產(chǎn)量貢獻(xiàn)中，瓶級(jí)PET產(chǎn)量占比還是17%，纖維級(jí)PET產(chǎn)量占比78%，膜級(jí)PET產(chǎn)量占比5%，隨著下游產(chǎn)品升級(jí)和生產(chǎn)技術(shù)的提升，未來我國瓶級(jí)PET將會(huì)有進(jìn)一步拓展的空間。2014-2021年我國瓶級(jí)PET產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，從746萬噸增長至1270萬噸，2014-2021年復(fù)合增長率為90%，總體高于同期全球PET產(chǎn)能增長率。產(chǎn)量方面，隨著我國瓶級(jí)PET產(chǎn)能的不斷增長，我國瓶級(jí)PET產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國瓶級(jí)PET產(chǎn)量為1006萬噸，同比增長78%，相較于2014年我國瓶級(jí)PET產(chǎn)量的596萬噸，總增長679%，年復(fù)合增長率為70%。17頁[行業(yè)現(xiàn)狀:目前我國瓶級(jí)PET在PET市場中的比重尚處低位，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國內(nèi)的PET市場中，三大種類的PET產(chǎn)能分布中，瓶級(jí)PET產(chǎn)能占比17%，纖維級(jí)PET產(chǎn)能占比77%，膜級(jí)PET產(chǎn)能占比6%。2021年我國三大種類的PET產(chǎn)量貢獻(xiàn)中，瓶級(jí)PET產(chǎn)量占比還是17%，纖維級(jí)PET產(chǎn)量占比78%，膜級(jí)PET產(chǎn)量占比5%，隨著下游產(chǎn)品升級(jí)和生產(chǎn)技術(shù)的提升，未來我國瓶級(jí)PET將會(huì)有進(jìn)一步拓展的空間。2014-2021年我國瓶級(jí)PET產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，從746萬噸增長至1270萬噸，2014-2021年復(fù)合增長率為90%，總體高于同期全球PET產(chǎn)能增長率。產(chǎn)量方面，隨著我國瓶級(jí)PET產(chǎn)能的不斷增長，我國瓶級(jí)PET產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國瓶級(jí)PET產(chǎn)量為1006萬噸，同比增長78%，相較于2014年我國瓶級(jí)PET產(chǎn)量的596萬噸，總增長679%，年復(fù)合增長率為70%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2021年，我國瓶級(jí)PET產(chǎn)能主要集中在江蘇、浙江為代表的華東地區(qū)，占比53%；其次為華南地區(qū)，占比28%；西部地區(qū)占比總和僅11%，東西部發(fā)展較不均衡。從省份分布來看，江蘇省瓶級(jí)PET產(chǎn)能占比總產(chǎn)能約為40%，居首位；海南產(chǎn)能占比約為16%，居次席；廣東產(chǎn)能占比約為10%，浙江產(chǎn)能占比約為9%，上述省份合計(jì)產(chǎn)能占比達(dá)到了約75%。18頁[行業(yè)現(xiàn)狀:2021年，我國瓶級(jí)PET產(chǎn)能主要集中在江蘇、浙江為代表的華東地區(qū)，占比53%；其次為華南地區(qū)，占比28%；西部地區(qū)占比總和僅11%，東西部發(fā)展較不均衡。從省份分布來看，江蘇省瓶級(jí)PET產(chǎn)能占比總產(chǎn)能約為40%，居首位；海南產(chǎn)能占比約為16%，居次席；廣東產(chǎn)能占比約為10%，浙江產(chǎn)能占比約為9%，上述省份合計(jì)產(chǎn)能占比達(dá)到了約75%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況我國是全球最大的瓶級(jí)PET生產(chǎn)國，生產(chǎn)的瓶級(jí)PET產(chǎn)品除滿足國內(nèi)市場需求外還大量對(duì)外出口，因此我國也是全球最主要的瓶級(jí)PET出口國之一。2017-2021年我國瓶級(jí)PET出口量總體呈增長態(tài)勢，2020年受全球新冠疫情影響，我國瓶級(jí)PET出口量出現(xiàn)下滑，2021年出口量增長至318萬噸，截至2022年第一季度我國瓶級(jí)PET出口量為99萬噸，同比增長40.53%，出口金額為6億美元，同比增長1020%。從我國瓶級(jí)PET出口國來看，2021年我國瓶級(jí)PET共出口至100個(gè)國家或地區(qū)，出口國較為分散；據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年俄羅斯我國瓶級(jí)PET最大出口地區(qū)，出口量為23萬噸，出口占比02%。前五名出口總量合計(jì)737萬噸，出口量合計(jì)占比239%。19頁[行業(yè)現(xiàn)狀:我國是全球最大的瓶級(jí)PET生產(chǎn)國，生產(chǎn)的瓶級(jí)PET產(chǎn)品除滿足國內(nèi)市場需求外還大量對(duì)外出口，因此我國也是全球最主要的瓶級(jí)PET出口國之一。2017-2021年我國瓶級(jí)PET出口量總體呈增長態(tài)勢，2020年受全球新冠疫情影響，我國瓶級(jí)PET出口量出現(xiàn)下滑，2021年出口量增長至318萬噸，截至2022年第一季度我國瓶級(jí)PET出口量為99萬噸，同比增長40.53%，出口金額為6億美元，同比增長1020%。從我國瓶級(jí)PET出口國來看，2021年我國瓶級(jí)PET共出口至100個(gè)國家或地區(qū)，出口國較為分散；據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年俄羅斯我國瓶級(jí)PET最大出口地區(qū)，出口量為23萬噸，出口占比02%。前五名出口總量合計(jì)737萬噸，出口量合計(jì)占比239%。行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述24頁[行業(yè)發(fā)展趨勢前景:描述]裝置技術(shù)不斷升級(jí)，單套裝置規(guī)模不斷提升:PET生產(chǎn)裝置為大型化工裝置，近年來隨著PET生產(chǎn)裝置技術(shù)的不斷升級(jí)，單套裝置的產(chǎn)能規(guī)模不斷增長。更大規(guī)模的單套產(chǎn)能設(shè)計(jì)能夠有效節(jié)約原材料與能源的消耗，從而提升瓶級(jí)PET產(chǎn)品生產(chǎn)的效率，同時(shí)降低單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，增強(qiáng)瓶級(jí)PET產(chǎn)品的競爭力。技術(shù)不斷成熟，產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展:瓶級(jí)PET生產(chǎn)技術(shù)不斷突破，生產(chǎn)工藝不斷創(chuàng)新和完善，瓶級(jí)PET制品的用途也向更廣闊的領(lǐng)域發(fā)展。瓶級(jí)PET在飲料、乳制品、食用油、調(diào)味品等民生行業(yè)的需求量保持穩(wěn)定增長，在酒類、日化、電子產(chǎn)品等新興應(yīng)用領(lǐng)域的占有率穩(wěn)步提升，瓶級(jí)PET主要以片材形態(tài)應(yīng)用于上述新興行業(yè)。未來瓶級(jí)PET需求將形成成熟應(yīng)用領(lǐng)域穩(wěn)定增長，新興應(yīng)用領(lǐng)域快速崛起并扮演重要角色的新格局。原材料成本下降，產(chǎn)品利潤空間提升:瓶級(jí)PET的主要原材料為PTA和MEG，國內(nèi)瓶級(jí)PET原材料的主要供應(yīng)商不乏國外知名化工原材料制造企業(yè)，原材料進(jìn)口需求較大。近年來，隨著國內(nèi)主要煉化企業(yè)PTA產(chǎn)能不斷擴(kuò)張釋放，以及我國加強(qiáng)對(duì)煤制MEG技術(shù)的研究和產(chǎn)能投放，PTA及MEG自給率提高，進(jìn)口依存度下降，價(jià)格逐漸下降，未來瓶級(jí)PET原材料成本將根據(jù)市場供需綜合下調(diào)，瓶級(jí)PET產(chǎn)品利潤空間將有所提升。并購重組等資本運(yùn)作推動(dòng)行業(yè)集中度持續(xù)提升:近年來，隨著瓶級(jí)PET產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度不斷成熟，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)資源的整合推動(dòng)著全球瓶級(jí)PET行業(yè)市場集中度的持續(xù)提升。目前，全球瓶級(jí)PET產(chǎn)業(yè)鏈中的并購重組等資本運(yùn)作主要由Indorama、Alpek等跨國巨頭主導(dǎo)。未來，隨著我國瓶級(jí)PET企業(yè)實(shí)力不斷提升，在海外并購、重組、合資等資本運(yùn)作方面具有廣闊的市場空間，而全球領(lǐng)先的PET廠商不斷進(jìn)行資本運(yùn)作，將使得行業(yè)集中度得到持續(xù)提升。行業(yè)發(fā)展趨勢前景裝置技術(shù)不斷升級(jí)，單套裝置規(guī)模不斷提升PET生產(chǎn)裝置為大型化工裝置，近年來隨著PET生產(chǎn)裝置技術(shù)的不斷升級(jí)，單套裝置的產(chǎn)能規(guī)模不斷增長。更大規(guī)模的單套產(chǎn)能設(shè)計(jì)能夠有效節(jié)約原材料與能源的消耗，從而提升瓶級(jí)PET產(chǎn)品生產(chǎn)的效率，同時(shí)降低單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，增強(qiáng)瓶級(jí)PET產(chǎn)品的競爭力。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304技術(shù)不斷成熟，產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展瓶級(jí)PET生產(chǎn)技術(shù)不斷突破，生產(chǎn)工藝不斷創(chuàng)新和完善，瓶級(jí)PET制品的用途也向更廣闊的領(lǐng)域發(fā)展。瓶級(jí)PET在飲料、乳制品、食用油、調(diào)味品等民生行業(yè)的需求量保持穩(wěn)定增長，在酒類、日化、電子產(chǎn)品等新興應(yīng)用領(lǐng)域的占有率穩(wěn)步提升，瓶級(jí)PET主要以片材形態(tài)應(yīng)用于上述新興行業(yè)。未來瓶級(jí)PET需求將形成成熟應(yīng)用領(lǐng)域穩(wěn)定增長，新興應(yīng)用領(lǐng)域快速崛起并扮演重要角色的新格局。原材料成本下降，產(chǎn)品利潤空間提升瓶級(jí)PET的主要原材料為PTA和MEG，國內(nèi)瓶級(jí)PET原材料的主要供應(yīng)商不乏國外知名化工原材料制造企業(yè)，原材料進(jìn)口需求較大。近年來，隨著國內(nèi)主要煉化企業(yè)PTA產(chǎn)能不斷擴(kuò)張釋放，以及我國加強(qiáng)對(duì)煤制MEG技術(shù)的研究和產(chǎn)能投放，PTA及MEG自給率提高，進(jìn)口依存度下降，價(jià)格逐漸下降，未來瓶級(jí)PET原材料成本將根據(jù)市場供需綜合下調(diào)，瓶級(jí)PET產(chǎn)品利潤空間將有所提升。并購重組等資本運(yùn)作推動(dòng)行業(yè)集中度持續(xù)提升近年來，隨著瓶級(jí)PET產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度不斷成熟，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)資源的整合推動(dòng)著全球瓶級(jí)PET行業(yè)市場集中度的持續(xù)提升。目前，全球瓶級(jí)PET產(chǎn)業(yè)鏈中的并購重組等資本運(yùn)作主要由Indorama、Alpek等跨國巨頭主導(dǎo)。未來，隨著我國瓶級(jí)PET企業(yè)實(shí)力不斷提升，在海外并購、重組、合資等資本運(yùn)作方面具有廣闊的市場空間，而全球領(lǐng)先的PET廠商不斷進(jìn)行資本運(yùn)作，將使得行業(yè)集中度得到持續(xù)提升。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局-17頁[競爭格局:]據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年2月底，我國瓶級(jí)PET在產(chǎn)企業(yè)共有16家，總產(chǎn)能1270萬噸/年。其中產(chǎn)能在100萬噸以上的企業(yè)共有5家，分別是萬凱新材、海南逸盛、三房巷、華潤材料、江陰澄高；從行業(yè)產(chǎn)能集中度來看，2021年我國的瓶級(jí)PET行業(yè)的CR5處于高水平，達(dá)73%，且未來仍有上漲趨勢。自2021年以來，我國瓶級(jí)PET實(shí)際新增產(chǎn)能60萬噸，新增產(chǎn)能來自已投入試運(yùn)營的重慶萬凱年產(chǎn)60萬噸/年裝臵。另外，珠海華潤年產(chǎn)50噸/年聚酯三期工程裝置已建成，但目前并未進(jìn)入實(shí)際投產(chǎn)階段。全球瓶級(jí)PET行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展，市場集中度較高，市場競爭格局較為穩(wěn)定，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)主要為亞太