工商業(yè)光伏行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：黃啟仲2024-08-012024-2025工商業(yè)光伏行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01工商業(yè)光伏定義定義工商業(yè)光伏指的是在工商業(yè)建筑或設(shè)施上安裝并利用太陽能電池板（光伏板）來生成電能的系統(tǒng)。這種系統(tǒng)通常被設(shè)計(jì)為分布式發(fā)電系統(tǒng)，能夠?qū)⑻柲苻D(zhuǎn)換成電能供建筑物內(nèi)部使用，多余的電能還可以反饋到電網(wǎng)中。工商業(yè)光伏根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和裝機(jī)容量的不同，通?？梢苑譃榇蠊ど虡I(yè)光伏和小微工商業(yè)光伏。在實(shí)際應(yīng)用中，大工商業(yè)光伏項(xiàng)目可能更傾向于建在工業(yè)園區(qū)、大型商場的屋頂或空地上，而小微工商業(yè)光伏則更適合于中小型企業(yè)、辦公樓、學(xué)校、醫(yī)院等建筑物的屋頂。兩者都有助于降低企業(yè)的用電成本，提高能源自給自足率，并對環(huán)境保護(hù)做出貢獻(xiàn)。工商業(yè)光伏定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述工商業(yè)光伏行業(yè)上游包括光伏組件、光伏逆變器、光伏支架等光伏發(fā)電必備要素；中游為工商業(yè)光伏的投資、建設(shè)；下游則是用電、運(yùn)營等環(huán)節(jié)，包括用電用戶、電力公司上網(wǎng)再分配等。中國工商業(yè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：上游光伏部件產(chǎn)能的釋放疊加技術(shù)進(jìn)步，使得整個(gè)光伏行業(yè)整體呈現(xiàn)降本增效的長期趨勢，工商業(yè)光伏的投資成本呈現(xiàn)下降趨勢，帶動(dòng)工商業(yè)光伏規(guī)模高速增長。工商業(yè)光伏的下游主要為各類大型工商企業(yè)，涵蓋了工廠廠房、物流園區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高耗電廠區(qū)、大型商場及超市等領(lǐng)域。工商業(yè)光伏的建設(shè)主要依托于工商業(yè)企業(yè)建筑物的屋頂、外墻立面等來建設(shè)。目前工商業(yè)光伏行業(yè)正處于快速發(fā)展期，屋頂?shù)荣Y源還較為充足，對本行業(yè)影響較小。但到行業(yè)發(fā)展后期，伴隨著屋頂?shù)冉ㄖY源的開拓競爭日趨激烈，工商業(yè)光伏企業(yè)需要不斷提升項(xiàng)目盈利能力并主動(dòng)尋找新的盈利增長點(diǎn)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述晶澳科技是新能源發(fā)電解決方案平臺(tái)企業(yè)，以硅片-電池片-組件的主產(chǎn)業(yè)鏈為主體，以光伏輔材和設(shè)備產(chǎn)業(yè)、光伏+應(yīng)用場景解決方案為兩翼，持續(xù)深入推進(jìn)“一體兩翼”戰(zhàn)略，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于地面光伏電站以及工商業(yè)、住宅分布式光伏系統(tǒng)。2023年以來，晶澳科技進(jìn)一步加大市場銷售力度，穩(wěn)步推進(jìn)新產(chǎn)能建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，快速提升研發(fā)工藝技術(shù)水平，有力地保證了公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健增長。2023年上半年，晶澳科技營業(yè)收入為4043萬元，較上年同期增長447%。從細(xì)分業(yè)務(wù)來看，太陽能電池組件業(yè)務(wù)營收為3941億元，占比908%，光伏電站運(yùn)營業(yè)務(wù)營收為63億元，占比0.89%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述通威股份以農(nóng)業(yè)及新能源為主業(yè)，形成了“農(nóng)業(yè)（漁業(yè)）+光伏”資源整合、協(xié)同發(fā)展的經(jīng)營模式。在光伏和新能源業(yè)務(wù)中，通威股份基于自身光伏產(chǎn)業(yè)鏈品質(zhì)、成本、規(guī)模等優(yōu)勢，結(jié)合全球各組件市場差異化業(yè)務(wù)形態(tài)，提供領(lǐng)先的TPC、TNC、THC、半片、多主柵等技術(shù)的組件產(chǎn)品，形成對國內(nèi)外戶用、工商業(yè)以及地面電站客戶的全方位覆蓋，滿足客戶對更高功率產(chǎn)品的差異化需求，進(jìn)而帶動(dòng)公司經(jīng)營業(yè)績高速增長。2023年前三季度，通威股份的營業(yè)收入為11121億元，同比增長15%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:國家發(fā)展改革委員會(huì)、國家能源局對工商業(yè)光伏行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家能源局主要負(fù)責(zé)起草能源發(fā)展和有關(guān)監(jiān)督管理的法律法規(guī)送審稿和規(guī)章，擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題等。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)對工商業(yè)光伏行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對工商業(yè)光伏行業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)下屬的全國太陽光伏能源系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)等負(fù)責(zé)制定和修訂工商業(yè)光伏行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、中國循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)、可再生能源專業(yè)委員會(huì)等是工商業(yè)光伏行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時(shí)負(fù)責(zé)工商業(yè)光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動(dòng)行業(yè)對外交流等工作。行業(yè)相關(guān)政策:工商業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)大主體和增長的強(qiáng)勁引擎，也是實(shí)現(xiàn)光伏綜合開發(fā)利用，加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型、加速“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要平臺(tái)。在國家和政府部門的大力扶持下，各類產(chǎn)業(yè)利好政策頻出，助力我國工商業(yè)光伏行業(yè)快速發(fā)展。2024年3月，國家能源局發(fā)布《2024年能源工作指導(dǎo)意見》，提出要穩(wěn)步推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，有序推動(dòng)項(xiàng)目建成投產(chǎn)；因地制宜加快推動(dòng)分散式風(fēng)電、分布式光伏發(fā)電開發(fā)，在條件具備地區(qū)組織實(shí)施“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動(dòng)”和“千家萬戶沐光行動(dòng)”。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:光伏技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新是工商業(yè)光伏行業(yè)的核心競爭力，高效的光伏電池、組件和系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與制造，需要深厚的物理、化學(xué)和材料科學(xué)知識，以及長期的研發(fā)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對于新進(jìn)入者而言，缺乏這些關(guān)鍵技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，將難以在市場中立足。同時(shí)，工商業(yè)光伏電站的建設(shè)與運(yùn)營涉及復(fù)雜的工程技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。電站的布局、設(shè)備選型、安裝調(diào)試、運(yùn)行維護(hù)等都需要專業(yè)的技術(shù)人員和管理團(tuán)隊(duì)來支持，新進(jìn)入者如果沒有足夠的技術(shù)實(shí)力和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，很難保證電站的穩(wěn)定運(yùn)行和高效發(fā)電。資金壁壘:工商業(yè)光伏行業(yè)的資金壁壘顯著，主要源于該行業(yè)對資本的高度依賴性。工商業(yè)光伏項(xiàng)目的初期投資規(guī)模龐大，無論是光伏電站的建設(shè)還是設(shè)備的采購，都需要大量的資金投入，對于新進(jìn)入者來說，缺乏足夠的資金儲(chǔ)備，將難以啟動(dòng)項(xiàng)目或維持正常的運(yùn)營。此外，工商業(yè)光伏行業(yè)的回報(bào)周期相對較長，通常需要數(shù)年時(shí)間才能收回投資成本，這要求投資者不僅要有充足的初始資金，還需具備穩(wěn)健的財(cái)務(wù)規(guī)劃和長期投資的能力。市場壁壘:工商業(yè)光伏市場競爭激烈，市場份額被頭部企業(yè)占據(jù)，新進(jìn)入者需要面臨強(qiáng)大的競爭對手，爭奪有限的市場份額。同時(shí)，工商業(yè)光伏市場的客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、性能和服務(wù)要求較高，新進(jìn)入者需要投入大量資源進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和品質(zhì)提升，以滿足客戶需求。此外，工商業(yè)光伏市場還受到政策、法規(guī)、補(bǔ)貼等多種因素的影響，新進(jìn)入者需要了解并適應(yīng)這些變化，以穩(wěn)定市場份額。行業(yè)壁壘工商業(yè)光伏市場競爭激烈，市場份額被頭部企業(yè)占據(jù)，新進(jìn)入者需要面臨強(qiáng)大的競爭對手，爭奪有限的市場份額。同時(shí)，工商業(yè)光伏市場的客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、性能和服務(wù)要求較高，新進(jìn)入者需要投入大量資源進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和品質(zhì)提升，以滿足客戶需求。此外，工商業(yè)光伏市場還受到政策、法規(guī)、補(bǔ)貼等多種因素的影響，新進(jìn)入者需要了解并適應(yīng)這些變化，以穩(wěn)定市場份額。工商業(yè)光伏行業(yè)的資金壁壘顯著，主要源于該行業(yè)對資本的高度依賴性。工商業(yè)光伏項(xiàng)目的初期投資規(guī)模龐大，無論是光伏電站的建設(shè)還是設(shè)備的采購，都需要大量的資金投入，對于新進(jìn)入者來說，缺乏足夠的資金儲(chǔ)備，將難以啟動(dòng)項(xiàng)目或維持正常的運(yùn)營。此外，工商業(yè)光伏行業(yè)的回報(bào)周期相對較長，通常需要數(shù)年時(shí)間才能收回投資成本，這要求投資者不僅要有充足的初始資金，還需具備穩(wěn)健的財(cái)務(wù)規(guī)劃和長期投資的能力。市場壁壘資金壁壘技術(shù)壁壘光伏技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新是工商業(yè)光伏行業(yè)的核心競爭力，高效的光伏電池、組件和系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與制造，需要深厚的物理、化學(xué)和材料科學(xué)知識，以及長期的研發(fā)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對于新進(jìn)入者而言，缺乏這些關(guān)鍵技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，將難以在市場中立足。同時(shí)，工商業(yè)光伏電站的建設(shè)與運(yùn)營涉及復(fù)雜的工程技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。電站的布局、設(shè)備選型、安裝調(diào)試、運(yùn)行維護(hù)等都需要專業(yè)的技術(shù)人員和管理團(tuán)隊(duì)來支持，新進(jìn)入者如果沒有足夠的技術(shù)實(shí)力和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，很難保證電站的穩(wěn)定運(yùn)行和高效發(fā)電。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀光伏產(chǎn)業(yè)是中國實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)，近年來，在國家和政府部門的大力扶持下，光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)得到高速發(fā)展，工商業(yè)光伏行業(yè)也得到飛速進(jìn)步。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年工商業(yè)光伏新增裝機(jī)并網(wǎng)量從2021年的8GW爆發(fā)式增長至2022年的25GW，主要驅(qū)動(dòng)因素包括電價(jià)成本提升、能耗雙控影響、業(yè)主裝機(jī)意識增強(qiáng)和三方資本入局。其中大工商業(yè)光伏新增裝機(jī)并網(wǎng)量為19GW，同比增長217%，小微工商業(yè)光伏新增裝機(jī)并網(wǎng)量為5GW，同比增長150%。2023年期間，我國新增工商業(yè)分布式光伏裝機(jī)達(dá)到58GW，實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長。隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展，工商業(yè)應(yīng)用場景也更加多樣，其中小微工商業(yè)在多樣化市場需求的帶動(dòng)下，有望成為市場的新增長引擎。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203非技術(shù)成本包括土地使用費(fèi)、電網(wǎng)接入費(fèi)、審批費(fèi)用等，它們雖不直接涉及光伏系統(tǒng)的安裝和運(yùn)維，卻顯著增加了項(xiàng)目的總體投資。特別是在一些土地資源緊張、電網(wǎng)接入難度大的地區(qū)，非技術(shù)成本更是居高不下。這不僅壓縮了光伏項(xiàng)目的利潤空間，還可能導(dǎo)致部分潛在投資者望而卻步。因此，降低非技術(shù)成本、優(yōu)化投資環(huán)境對于激發(fā)工商業(yè)光伏市場活力、推動(dòng)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展具有至關(guān)重要的意義。非技術(shù)成本較高中小企業(yè)在我國工商業(yè)光伏行業(yè)中占據(jù)重要地位，但這些企業(yè)普遍面臨融資難度較大的問題，這在很大程度上阻礙了行業(yè)的發(fā)展。由于中小企業(yè)缺乏足夠的抵押物和信用歷史，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)往往對其貸款持謹(jǐn)慎態(tài)度，導(dǎo)致融資成本高企，甚至無法獲得必要的資金支持。這種融資困境使得中小企業(yè)在市場競爭中處于不利地位，難以擴(kuò)大規(guī)模、提升技術(shù)水平和優(yōu)化服務(wù)。同時(shí)，融資難也制約了中小企業(yè)在光伏項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營過程中的靈活性和創(chuàng)新能力，影響了整個(gè)行業(yè)的活力和競爭力。中小企業(yè)融資難度較大由于電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、調(diào)度能力有限以及政策限制等原因，一些地區(qū)光伏發(fā)電量無法得到充分消納，導(dǎo)致棄光現(xiàn)象嚴(yán)重，這不僅浪費(fèi)了寶貴的清潔能源資源，還影響了光伏項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和穩(wěn)定性，進(jìn)而削弱了投資者的信心。電網(wǎng)消納問題的存在使得工商業(yè)光伏行業(yè)在拓展市場、推廣應(yīng)用方面面臨諸多困難，制約了行業(yè)的健康發(fā)展。部分地區(qū)電網(wǎng)消納問題顯著14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景我國工商業(yè)光伏行業(yè)正迎來蓬勃發(fā)展的新時(shí)期，其發(fā)展趨勢展現(xiàn)出多重積極態(tài)勢。在政策的大力扶持下，市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，為行業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。同時(shí)，光伏技術(shù)的不斷創(chuàng)新與進(jìn)步，將推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，提升光伏電池效率，降低成本，增強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性和競爭力。此外，隨著市場競爭的加劇，企業(yè)將不斷提升技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量，推動(dòng)行業(yè)優(yōu)化升級。未來，我國工商業(yè)光伏行業(yè)有望在清潔能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展的大背景下，實(shí)現(xiàn)更加快速和健康的發(fā)展，為推動(dòng)我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和環(huán)境保護(hù)做出重要貢獻(xiàn)。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局近年