工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：簡登妃2024-08-012024-2025工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置定義定義工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置指通過工業(yè)控制計算機對傳感器及局域網(wǎng)所采集的各種信息的歸納、分析、整理，實現(xiàn)信息管理與自動控制一體化的自動化設(shè)備。工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置的應(yīng)用可使生產(chǎn)和制造過程更加自動化、效率化、精確化，并具有可控性及可視性，從而達到增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量、降低消耗、確保安全等目的。工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置是自動化生產(chǎn)的核心設(shè)備，主要分為控制類、驅(qū)動類、執(zhí)行類與傳感類四個層面，并通過系統(tǒng)集成最終形成系統(tǒng)類產(chǎn)品。工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)業(yè)鏈上游包括DSP芯片、電子元器件、永磁材料、絕緣材料、結(jié)構(gòu)件以及儀表用電纜等原材料。上游的電子元器件、電力電子器件，尤其是芯片生產(chǎn)技術(shù)進步、成本降低、效率提高等因素促進我國芯片產(chǎn)品性能持續(xù)提升，推動工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，設(shè)備體積、生產(chǎn)成本有效壓縮。其他生產(chǎn)所需原材料市場化程度較高，市場供應(yīng)充足，為我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置穩(wěn)定生產(chǎn)提供堅實保障。產(chǎn)業(yè)鏈下游包括3C電子、激光、物流、光伏、紡織、印刷包裝、塑膠、建材、煤礦、化工、市政等應(yīng)用領(lǐng)域。隨著人工智能、機器人技術(shù)、電子信息技術(shù)等前沿科技的發(fā)展加速，下游行業(yè)自動化與智能化水平不斷提高，設(shè)備需求量隨之加大，推動我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置規(guī)?；a(chǎn)及產(chǎn)業(yè)升級。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述深圳市匯川技術(shù)股份有限公司成立于2003年，是專門從事工業(yè)自動化和新能源相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。匯川技術(shù)主要為自動化設(shè)備/自動化產(chǎn)線提供變頻器、伺服系統(tǒng)、PLC/HMI、高性能電機、傳感器、機器視覺、氣動元件等工業(yè)自動化核心部件及解決方案。2023年匯川技術(shù)面對不確定的外部環(huán)境，積極洞察市場機會，適時調(diào)整經(jīng)營策略，進一步落實精細化管理，加大降本、控費、提效的管理力度，促使營業(yè)收入保持較快增長。2023年前三季度，匯川技術(shù)通用自動化業(yè)務(wù)收入為1024億元，同比增長20.42%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述無錫信捷電氣股份有限公司成立于2008年，是一家專門從事工業(yè)自動化控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，長期專注于機械設(shè)備制造行業(yè)自動化水平的提高的工業(yè)自動化廠商。信捷電氣的主要產(chǎn)品包括PLC、驅(qū)動系統(tǒng)、人機界面、智能裝置、智能機器視覺系統(tǒng)、工業(yè)機器人等產(chǎn)品系列及整套自動化裝備等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于包括航空航天、太陽能、風電、核電、隧道工程、紡織機械、數(shù)控機床等領(lǐng)域。2023年前三季度，信捷電氣營業(yè)收入為81億元，同比增長56%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)的主管部門包括國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部及科學技術(shù)部。其中，國家發(fā)展和改革委員會主要負責制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策、推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，對行業(yè)進行宏觀管理。工業(yè)和信息化部通過制定工業(yè)、信息化相關(guān)政策，對行業(yè)的發(fā)展進行指導和規(guī)范。科學技術(shù)部通過制定科技發(fā)展規(guī)劃和方針、政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行業(yè)相關(guān)技術(shù)研究。工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)自律性組織包括中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會、中國機床工具工業(yè)協(xié)會、中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國自動化學會、中國電機工程學會、中國機械工程學會機械工業(yè)自動化分會、中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等，行業(yè)自律性組織主要起到行業(yè)內(nèi)部自律性管理的作用，包括制定行業(yè)標準，以及促進行業(yè)規(guī)范運行等。行業(yè)相關(guān)政策:改革開放以來，我國工業(yè)一直處在持續(xù)快速發(fā)展的階段。當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革與我國加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式形成歷史性交匯，國際產(chǎn)業(yè)分工格局正在重塑，工業(yè)自動化作為推進信息化、智能化與工業(yè)化深度融合的先進行業(yè)，是我國重點關(guān)注發(fā)展的主要方向。隨著科技和社會的進步，工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置作為工業(yè)實現(xiàn)自動化、智能化的重要載體，已成為國家產(chǎn)業(yè)政策重點支持和鼓勵的行業(yè)，多個政府部門先后出臺政策或指導意見，鼓勵推進工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置的有序健康發(fā)展。同時，工信部等部門陸續(xù)發(fā)布《工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全防護指南》等政策，全面提升我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置安全防護水平，構(gòu)建行業(yè)發(fā)展良好生態(tài)。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置是20世紀以來現(xiàn)代制造領(lǐng)域中最重要的核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)之一，其涉及電力、電子、計算機、人工智能、通訊、機電等諸多領(lǐng)域，需運用控制理論、儀器儀表、計算機信息技術(shù)等先進技術(shù)，屬于綜合學科產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)密集、高投入和高效益等顯著特征，是典型的高附加值產(chǎn)業(yè)無論在理論上還是設(shè)計工藝及制造工藝上，其生產(chǎn)都需要較高的技術(shù)水平和經(jīng)驗積累，因此對新進入企業(yè)形成較高的技術(shù)壁壘。品牌壁壘:下游客戶選擇工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置時除考慮其性能的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的安全性外，還會關(guān)注其品牌影響力以及售后服務(wù)。目前，國內(nèi)外知名生產(chǎn)商經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)憑借其先進的技術(shù)和可靠的產(chǎn)品性能樹立了品牌優(yōu)勢，并獲得了較為穩(wěn)定的客戶群體。行業(yè)新進入者需要經(jīng)過較長時間品牌建設(shè)、技術(shù)積累和市場考驗，才能擁有具備綜合競爭力的品牌，從而形成較高的品牌壁壘。規(guī)模壁壘:工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置下游應(yīng)用市場廣泛，包括物流、光伏、紡織化纖、建材、煤礦、冶金、化工、市政等諸多現(xiàn)代工業(yè)領(lǐng)域，其市場需求與下游行業(yè)的產(chǎn)能擴張、設(shè)備升級換代、產(chǎn)線自動化與智能化水平提升等因素密切相關(guān)。近年來，受益于工業(yè)自動化水平的提升，下游行業(yè)設(shè)備需求量不斷擴大，具備規(guī)模生產(chǎn)能力以及交付能力成為下游客戶選擇供應(yīng)商的重要因素。新進入企業(yè)產(chǎn)能以及交付能力較弱，無法在短時間內(nèi)立足市場。行業(yè)壁壘工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置下游應(yīng)用市場廣泛，包括物流、光伏、紡織化纖、建材、煤礦、冶金、化工、市政等諸多現(xiàn)代工業(yè)領(lǐng)域，其市場需求與下游行業(yè)的產(chǎn)能擴張、設(shè)備升級換代、產(chǎn)線自動化與智能化水平提升等因素密切相關(guān)。近年來，受益于工業(yè)自動化水平的提升，下游行業(yè)設(shè)備需求量不斷擴大，具備規(guī)模生產(chǎn)能力以及交付能力成為下游客戶選擇供應(yīng)商的重要因素。新進入企業(yè)產(chǎn)能以及交付能力較弱，無法在短時間內(nèi)立足市場。下游客戶選擇工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置時除考慮其性能的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的安全性外，還會關(guān)注其品牌影響力以及售后服務(wù)。目前，國內(nèi)外知名生產(chǎn)商經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)憑借其先進的技術(shù)和可靠的產(chǎn)品性能樹立了品牌優(yōu)勢，并獲得了較為穩(wěn)定的客戶群體。行業(yè)新進入者需要經(jīng)過較長時間品牌建設(shè)、技術(shù)積累和市場考驗，才能擁有具備綜合競爭力的品牌，從而形成較高的品牌壁壘。規(guī)模壁壘品牌壁壘技術(shù)壁壘工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置是20世紀以來現(xiàn)代制造領(lǐng)域中最重要的核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)之一，其涉及電力、電子、計算機、人工智能、通訊、機電等諸多領(lǐng)域，需運用控制理論、儀器儀表、計算機信息技術(shù)等先進技術(shù)，屬于綜合學科產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)密集、高投入和高效益等顯著特征，是典型的高附加值產(chǎn)業(yè)無論在理論上還是設(shè)計工藝及制造工藝上，其生產(chǎn)都需要較高的技術(shù)水平和經(jīng)驗積累，因此對新進入企業(yè)形成較高的技術(shù)壁壘。11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀20世紀80年代我國開始引進工業(yè)自動化技術(shù)，隨著改革開放進程的加快，我國工業(yè)自動化發(fā)展迅速，HMI、PLC、伺服系統(tǒng)、變頻器等工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域。尤其在2000年，中國加入世界貿(mào)易組織后，隨著出口的大幅增長，工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置應(yīng)用領(lǐng)域進一步擴大，為我國工業(yè)現(xiàn)代化做出了較大貢獻。近年來，傳統(tǒng)的低技術(shù)含量、勞動力密集型制造業(yè)逐漸外遷至東南亞等發(fā)展中國家，數(shù)控機床、鋰電設(shè)備、新能源汽車、機器人等科技含量更高的新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展為我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置市場提供了廣闊的空間，市場規(guī)模得以持續(xù)擴大。截至2023年底，我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置市場規(guī)模約為2192億元，同比增長03%。隨著中國智能制造的穩(wěn)步推進，預計到2025年，中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置市場規(guī)模將達到2347億元左右。國家產(chǎn)業(yè)政策的有力支持:工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置作為推進信息化、智能化與工業(yè)化深度融合的媒介，是我國產(chǎn)業(yè)政策重點支持和鼓勵的行業(yè)。2024年3月，發(fā)布的《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》明確提出要圍繞推進新型工業(yè)化，以節(jié)能降碳、超低排放、安全生產(chǎn)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級為重要方向，大力推動生產(chǎn)設(shè)備、用能設(shè)備、發(fā)輸配電設(shè)備等更新和技術(shù)改造。國家層面政策戰(zhàn)略性地支持為工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置提供了良好的外部發(fā)展環(huán)境，充分帶動行業(yè)快速發(fā)展，從而實現(xiàn)工業(yè)企業(yè)逐步向智能制造轉(zhuǎn)型。消費升級帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展:隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，終端消費者對產(chǎn)品的需求多樣化和定制化程度不斷提升，從而要求企業(yè)不斷提升工藝難度和技術(shù)水平，傳統(tǒng)人工操作的誤差及安全性風險導致制造業(yè)廠商對自動化生產(chǎn)需求強烈。隨著國內(nèi)企業(yè)在自動化設(shè)備和技術(shù)方面不斷加大投入，我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置市場滲透率進一步提高，促進產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。國家綠色發(fā)展帶來新的市場機遇:目前，在能源需求量持續(xù)增大的同時，我國的環(huán)境正面臨嚴峻挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)的能源高消耗的粗放型工業(yè)發(fā)展路線逐漸被淘汰。為實現(xiàn)節(jié)能減排目標，我國多部門陸續(xù)推出相關(guān)的政策及指導意見，促進全方位節(jié)能減排工作的落實，推進產(chǎn)品全生命周期綠色管理。與傳統(tǒng)生產(chǎn)線相比，工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)線原材料利用率、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品良率優(yōu)勢較大，有助于降低能耗與污染物排放，滿足國家對節(jié)能減排的需求。國際知名品牌搶占高端市場:由于過去我國的工業(yè)自動化發(fā)展較為緩慢，國際知名工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置生產(chǎn)商憑借技術(shù)積累與先發(fā)優(yōu)勢，已占據(jù)國內(nèi)中高端市場大部分份額。國內(nèi)廠商起步較晚，總體規(guī)模較小，基礎(chǔ)較為薄弱，目前競爭力較國際品牌尚有一定距離。同時，由于下游客戶對工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)品品牌依賴度較強，國內(nèi)除部分頭部企業(yè)外，大部分企業(yè)綜合競爭力不足，發(fā)展空間受限。技術(shù)人才短缺:由于工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)服務(wù)需要大量高端人才，優(yōu)質(zhì)的研發(fā)技術(shù)人員以及復合型管理人才是行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要基礎(chǔ)。目前，我國人才儲備相對匱乏，且人才培養(yǎng)需要一定的時間和適當?shù)沫h(huán)境，現(xiàn)有的高端人才資源難以滿足行業(yè)內(nèi)日益增長的人才需求。行業(yè)內(nèi)專業(yè)技術(shù)人才缺口不斷擴大成為制約我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置發(fā)展的主要瓶頸。融資渠道相對單一:目前，我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置正處于快速發(fā)展期，為不斷提升自身核心競爭力，打造國內(nèi)領(lǐng)先品牌，國內(nèi)制造商需持續(xù)投入資源加大研發(fā)力度，優(yōu)化營銷服務(wù)，吸引優(yōu)質(zhì)人才，擴大生產(chǎn)規(guī)模，資金需求量較大。但我國上市企業(yè)相對較少，絕大部分制造商主要利用自有資本和銀行貸款維持日常經(jīng)營活動，融資渠道單一，現(xiàn)金流不穩(wěn)定，不利于企業(yè)產(chǎn)能擴充。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景智能制造是傳統(tǒng)自動化制造的升級，是全球制造業(yè)發(fā)展的新方向。工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置作為智能制造裝備的核心組成，隨著電力電子技術(shù)的進步，整個工業(yè)自動化控制系統(tǒng)的集成度會越來越高。利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和監(jiān)控技術(shù)加強信息管理服務(wù)，提高生產(chǎn)過程可控性、減少生產(chǎn)線人工干預，并合理計劃排程，同時集初始自動控制功能和智能系統(tǒng)等新興技術(shù)于一體的自動控制系統(tǒng)裝置將成為市場的主流。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局長期以來，外資品牌在國內(nèi)工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置