風力發(fā)電機葉片產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年風力發(fā)電機葉片產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：陳重依2024-08-01風力發(fā)電機葉片定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是風力發(fā)電機葉片風力發(fā)電機葉片，常簡稱為風電葉片或風機葉片，是水平軸風力發(fā)電機的核心部件之一。根據(jù)中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、中國國家標準化管理委員會在2010年11月發(fā)布的中國國家標準《GB/T25383-2010風力發(fā)電機組風輪葉片》，風力發(fā)電機葉片被定義為使風力發(fā)電機風輪旋轉(zhuǎn)并產(chǎn)生氣動力的部件。根據(jù)葉片的結(jié)構(gòu)形式，風力發(fā)電機葉片可分為分體式風力發(fā)電機葉片及整體式風力發(fā)電機葉片。（1）分體式風力發(fā)電機葉片分體式風力發(fā)電機葉片使用兩次或兩次以上的復合材料成型工序制作，即先分別制作葉片的上、下殼體與主梁，然后通過膠結(jié)、手糊等工藝將上、下殼體與主梁組合成一個整體。分體式風力發(fā)電機葉片的制作需要使用單獨的主梁模具及生產(chǎn)工序，增加了葉片的生產(chǎn)成本，同時可能導致主梁與殼體的結(jié)合強度降低，不利于葉片產(chǎn)品質(zhì)量的控制。（2）整體式風力發(fā)電機葉片整體式風力發(fā)電機葉片只有一個整體殼體，在鋪設(shè)殼體時，同時在殼體內(nèi)鋪設(shè)主梁，然后在真空狀態(tài)下導入樹脂，使主梁與殼體一體成型。整體式風力發(fā)電機葉片制造所需工時相對較少，產(chǎn)品質(zhì)量的控制水平更高，現(xiàn)已成為風力發(fā)電機葉片的主流類型。定義產(chǎn)業(yè)鏈02環(huán)氧樹脂、玻璃纖維、碳纖維、其他上游風力發(fā)電機葉片中游風力發(fā)電機整機制造下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述發(fā)展與改革委員會:《關(guān)于適當調(diào)整陸上風電標桿上網(wǎng)電價的通知》:宣布下調(diào)陸上風力發(fā)電機主要裝機地區(qū)的風力發(fā)電標桿上網(wǎng)電價，適用于2015年1月1日以后核準的或2016年1月1日以后投運的陸上風電項目。標桿上網(wǎng)電價的下調(diào)推動了陸上風力發(fā)電項目的加速建設(shè)，促進中國風力發(fā)電機葉片市場規(guī)模迅速擴大。國家能源局:《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》:部署了提高風電開發(fā)技術(shù)水平的重點任務，其中要求針對不同資源條件，采用不同機型的設(shè)計方案，因地制宜地推進低風速風電開發(fā)建設(shè)。工信部、科技部、財政部:《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:提出將碳纖維作為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料發(fā)展，開展大型復合材料結(jié)構(gòu)件的研究及應用測試，在碳纖維復合材料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多種重點新材料產(chǎn)業(yè)化及應用?！缎虏牧现改稀穼μ祭w維的發(fā)展任務作出了具體指示，有利于加快實現(xiàn)碳纖維在風力發(fā)電機葉片領(lǐng)域的應用。政治環(huán)境1政治環(huán)境發(fā)展與改革委員會《關(guān)于適當調(diào)整陸上風電標桿上網(wǎng)電價的通知》:宣布下調(diào)陸上風力發(fā)電機主要裝機地區(qū)的風力發(fā)電標桿上網(wǎng)電價，適用于2015年1月1日以后核準的或2016年1月1日以后投運的陸上風電項目。標桿上網(wǎng)電價的下調(diào)推動了陸上風力發(fā)電項目的加速建設(shè)，促進中國風力發(fā)電機葉片市場規(guī)模迅速擴大。國家能源局《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》:部署了提高風電開發(fā)技術(shù)水平的重點任務，其中要求針對不同資源條件，采用不同機型的設(shè)計方案，因地制宜地推進低風速風電開發(fā)建設(shè)。工信部、科技部、財政部05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國是全球風力發(fā)電第一大國。截至2018年，中國陸上與海上累計風力發(fā)電機裝機容量達到213GW，第二名的美國累計裝機容量為96GW。近兩年，中國風力發(fā)電機整機裝機容量增速有所放緩，但中國仍保持全球年新增裝機容量第一的位置。在國內(nèi)下游整機需求的帶動下，中國風力發(fā)電機葉片行業(yè)快速發(fā)展，現(xiàn)主要提供5MW平臺葉片、0MW平臺葉片、其他功率平臺葉片等系列產(chǎn)品。（1）5MW平臺葉片5MW平臺葉片是在額定功率為5MW的風力發(fā)電機平臺上使用的葉片。具有商用價值的5MW風力發(fā)電機最早出現(xiàn)于2000年，并于2004年進入中國風力發(fā)電市場，目前是中國累計裝機容量中占比最高的機型，2018年占比達到46%。不同項目使用的5MW風力發(fā)電機裝配了不同長度的葉片，主流機型使用的5MW平臺葉片長度在30至45米，采用玻璃纖維增強熱固性塑料材料制作而成。（2）0MW平臺葉片0MW平臺葉片是在額定功率為0MW的風力發(fā)電機平臺上使用的葉片。全球第一臺商用0MW風力發(fā)電機于2002年在西班牙完成安裝，后于2006年進入中國市場，2018年0MW風力發(fā)電機在中國累計裝機容量中占比達到31%。不同企業(yè)設(shè)計了葉片長度各異的0MW風力發(fā)電機，主流機型的葉片長度在38至59米不等，主要采用玻璃纖維增強熱固性塑料材料制成，部分長度在40米以上的葉片在局部使用了碳纖維增強熱固性塑料材料。（3）其他功率平臺葉片中國風力發(fā)電市場中其他功率（小于5MW及大于0MW）風力發(fā)電機機型占比較少，單獨的累計裝機容量占比均在10%以下，對應的葉片市場規(guī)模較小。其中，0MW及更高功率的大功率風力發(fā)電機裝配的葉片長度可達到70米以上，出現(xiàn)了主要采用碳纖維增強熱固性塑料材料的葉片產(chǎn)品。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國風力發(fā)電機葉片市場規(guī)模主要受下游風力發(fā)電機整機市場影響。過去5年，中國風力發(fā)電機整機年新增裝機量受國家政策影響呈現(xiàn)周期性波動，風力發(fā)電機葉片需求量隨之變化。2014年12月，中國國家發(fā)展與改革委員會（以下簡稱“國家發(fā)改委”）宣布下調(diào)風力發(fā)電機主要裝機地區(qū)的風力發(fā)電標桿電價，適用于2016年1月1日以后投運的陸上風電項目。由于在期限截止前完成投運可以享受更高的電價，風力發(fā)電運營商紛紛加快項目的建設(shè)速度，帶動風力發(fā)電機葉片需求量由2014年的9,784套上升到2015年的13,796套，葉片需求量在此后的3年有所回落。2019年5月，中國國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》，其中規(guī)定2018年底之前核準的陸上風電項目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼。2019年1月1日至2020年底前核準的陸上風電項目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼。自2021年1月1日開始，新核準的陸上風電項目實行平價上網(wǎng)，國家不再補貼。受到補貼退出政策的影響，2019至2021年中國風力發(fā)電整機行業(yè)將迎來新一輪的集中裝機，帶動上游風力發(fā)電機葉片需求量快速提升，在2021年達到15,909套的高峰。葉片需求量在新一輪“搶裝潮”結(jié)束后有所回落，在2023年保持14,615套的規(guī)模。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER葉片模具成本限制產(chǎn)能中國風力發(fā)電機葉片采用模具化生產(chǎn)方式，生產(chǎn)某一尺寸的葉片需要使用對應尺寸的葉片模具。葉片生產(chǎn)過程中殼體與主梁的鋪設(shè)、真空導入環(huán)氧樹脂、整體熱固成型等關(guān)鍵工序均需使用葉片模具。參考中國風力發(fā)電機葉片行業(yè)龍頭企業(yè)中材葉片對葉片模具的折舊標準，一套葉片模具在使用周期內(nèi)可用于400片葉片的生產(chǎn)。按照常規(guī)葉片產(chǎn)品2至3天的生產(chǎn)周期，一套葉片模具在沒有閑置的情況下使用年限至少在2年以上，考慮到閑置時間的話平均可達到3年以上。葉片回收處理機制待完善隨著葉片使用年限的到來，在中國需要處理的廢棄葉片數(shù)量將持續(xù)增加，葉片的回收與再利用已成為中國風力發(fā)電機葉片行業(yè)持續(xù)發(fā)展道路上不可忽視的難題。風力發(fā)電機的壽命在20至30年之間，超使用年限運行的風力發(fā)電機將出現(xiàn)生產(chǎn)電量小于運行消耗電量的情況，不具備經(jīng)濟效益，故通常需要進行拆除和回收處理。退役的風力發(fā)電機通常按照葉片、機艙、機架、底座等部分進行拆解，其中后三個部分主要使用混凝土及鋼材制成，回收難度均小于葉片。使用熱固性聚合物復合材料生產(chǎn)的葉片不能再次熱熔或重塑，傳統(tǒng)的處理方法是露天堆放、填埋或焚燒。然而此類方法均會產(chǎn)生污染排放，其中堆放及填埋處理還需要占用土地資源，焚燒處理則會造成大量能源浪費。中國目前在風力發(fā)電機退役葉片的回收處理領(lǐng)域發(fā)展相對滯后，葉片回收利用率較低。面對大量退役的廢棄葉片，回收技術(shù)的不成熟和回收機制的不完善將對中國風力發(fā)電機葉片行業(yè)的發(fā)展形成制約。自然環(huán)境差異度高，葉片研發(fā)難度大中國幅員遼闊，不同地區(qū)的氣候類型多樣。在各風能資源區(qū)自然環(huán)境差異度高的背景下，中國風力發(fā)電機葉片生產(chǎn)商無法對海外先進的葉片設(shè)計進行簡單嫁接，這對中國陸上及海上風力發(fā)電機葉片的研發(fā)與本地化設(shè)計提出了更高的要求。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述葉片尺寸大型化:風力發(fā)電機葉片是風力發(fā)電機實現(xiàn)能量轉(zhuǎn)化功能的關(guān)鍵部件，葉片的尺寸大小直接影響風力發(fā)電機對風能的捕捉。隨著中國風力發(fā)電行業(yè)對低風速風資源區(qū)開發(fā)的重視程度增加，中國風力發(fā)電機葉片的尺寸展現(xiàn)出明顯的大型化趨勢。隨著中國風力發(fā)電行業(yè)對風能資源的開發(fā)不斷向更低風速的資源區(qū)域延伸，為提高風力發(fā)電效率，風力發(fā)電機整機制造行業(yè)將繼續(xù)沿著增大葉片尺寸的技術(shù)路徑發(fā)展，低風速型風力發(fā)電機葉片的平均長度將在未來5年增至68米。碳纖維滲透率提高:在風力發(fā)電機單機容量增大、葉片長度持續(xù)增加的情況下，葉片尺寸與葉片重量之間的矛盾日益凸顯。在傳統(tǒng)玻璃纖維復合材料的性能限制逐漸顯現(xiàn)的背景下，碳纖維復合材料為進一步降低葉片重量提供了新的解決方案。當葉片長度增加時，由于葉片重量與葉片長度的立方成正比，而葉片掃風面積與葉片長度的平方成正比，葉片重量將以更快的速率增加。葉片重量的增加將加快葉片根部結(jié)構(gòu)疲勞失效，導致葉片的使用壽命縮短，進一步影響風力發(fā)電機的發(fā)電效率及經(jīng)濟效益。葉片運維市場規(guī)模擴大:中國風力發(fā)電機的質(zhì)保期通常為2至5年，隨著中國大量存量風力發(fā)電機質(zhì)保期到期，風力發(fā)電機運維服務市場將迎來高速增長，其中葉片的運維市場規(guī)模也將顯著擴大。由于噪音問題，中國風力發(fā)電市場中的現(xiàn)役機組通常位于遠離城鎮(zhèn)的偏遠地區(qū)，由業(yè)主自主對葉片進行實地運維產(chǎn)生較大的交通成本及時間成本。同時，由于葉片的體積巨大，對損毀葉片的整體儲存及切割處理均需要專業(yè)的技術(shù)能力支持。在整機企業(yè)及電場業(yè)主存在葉片運維需求并且面對技術(shù)門檻的情況下，中國風力發(fā)電機葉片企業(yè)將持續(xù)向葉片運維市場進行業(yè)務拓展，為需求方提供專業(yè)的葉片運維服務。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局經(jīng)過自2010年以來的行業(yè)整合，中國風力發(fā)電機葉片行業(yè)參與者數(shù)量由高峰期的近100家收縮到30家以內(nèi)，行業(yè)集中度提高。目前，中國風力發(fā)電機葉片市場形成了以專業(yè)葉片生產(chǎn)企業(yè)、整機制造企業(yè)、外資葉片生產(chǎn)企業(yè)為主要參與者的多元化競爭格局:（1）專業(yè)葉片生產(chǎn)企業(yè)專業(yè)葉片生產(chǎn)企業(yè)以風力發(fā)電機葉片生產(chǎn)為主營業(yè)務，不參與整機業(yè)務。在投資主體構(gòu)成方面，大型專業(yè)葉片生產(chǎn)企業(yè)多具有國有資產(chǎn)投資背景，投資方包括中國中車集團有限公司、中國中材集團有限公司、中國航空工業(yè)集團有限公司、中國建材集團有限公司等大型中央企業(yè)。專業(yè)葉片生產(chǎn)企業(yè)對葉片生產(chǎn)相關(guān)技術(shù)掌握全面，在行業(yè)龍頭企業(yè)中的占比大，是行業(yè)產(chǎn)能的主要貢獻者，代表性企業(yè)有洛陽雙瑞風電葉片有限公司、連云港中復連眾復合材料集團有限公司、株洲時代新材料科技股份有限公司、中材科技風電葉片股份有限公司等。（2）整機制造企業(yè):整機制造企業(yè)以風力發(fā)電機整機制造為主營業(yè)務，同時具備自主葉片生產(chǎn)能力以滿足整機制造業(yè)務的需要。整機制造企業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，可依據(jù)自身的整機制造業(yè)務需求安排葉片的研發(fā)及生產(chǎn)。通過整機與葉片業(yè)務之間的緊密協(xié)作，整機制造企業(yè)通常能實現(xiàn)比專業(yè)葉片生產(chǎn)企業(yè)更高的葉片產(chǎn)能利用率，代表性企業(yè)有天津明陽風電設(shè)備有限公司、國電聯(lián)合動力技術(shù)有限公司等。（3）外資葉片生產(chǎn)企業(yè):外資葉片生產(chǎn)企業(yè)是中國風力發(fā)電機葉片行業(yè)早期的主要參與者。自2010年以來，在下游風力發(fā)電機整機市場需求調(diào)整的背景下，國際葉片生產(chǎn)企業(yè)由于產(chǎn)品成本及定價較高，在訂單獲取方面受到中國本土葉片生產(chǎn)企業(yè)的沖擊，市場地位有所下降，現(xiàn)已退出市場占有率前十的位置。國際葉片生產(chǎn)企業(yè)的成立時間普遍早于中國本土葉片生產(chǎn)企業(yè)。經(jīng)過多年的研發(fā)投入及生產(chǎn)實踐，國際葉片生產(chǎn)企業(yè)具備了較為突出的技術(shù)能力，在葉片研發(fā)技術(shù)尤其是葉片設(shè)計領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢。依靠著集團內(nèi)的技術(shù)資源，外資葉片生產(chǎn)企業(yè)在大尺寸葉片、海上風力發(fā)電機葉片等高端市場具有較強的競爭力，代表性企業(yè)有通用電氣（中國）有限公司、艾爾姆（中國）投資有限公司、維斯塔斯風力技術(shù)（中國）有限公司等。競爭格局（1）專業(yè)葉片生產(chǎn)企業(yè)專業(yè)葉片生產(chǎn)企業(yè)以風力發(fā)電機葉片生產(chǎn)為主營業(yè)務，不參與整機業(yè)務。在投資主體構(gòu)成方面，大型專業(yè)葉片生產(chǎn)企業(yè)多具有國有資產(chǎn)投資背景，投資方包括中國中車集團有限公司、中國中材集團有限公司、中國航空工業(yè)集團有限公司、中國建材集團有限公司等大型中央企業(yè)。專業(yè)葉片生產(chǎn)企業(yè)對葉片生產(chǎn)相關(guān)技術(shù)掌握全面，在行業(yè)龍頭企業(yè)中的占比大，是行業(yè)產(chǎn)能的主要貢獻者，代表性企業(yè)有洛陽雙瑞風電葉片有限公司、連云港中復連眾復合材料集團有限公司、株洲時代新材料科技股份有限公司、中材科技風電葉片股份有限公司等。（2）整機制造企業(yè):整機制造企業(yè)以風力發(fā)電機整機制造為主營業(yè)務，同時具備自主葉片生產(chǎn)能力以滿足整機制造業(yè)務的需要。整機制造企業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，可依據(jù)自身的整機制造業(yè)務需求安排葉片的研發(fā)及生產(chǎn)。通過整機與葉片業(yè)務之間的緊密協(xié)作，整機制造企業(yè)通常能實現(xiàn)比專業(yè)葉片生產(chǎn)企業(yè)更高的葉片產(chǎn)能利用率，代表性企業(yè)有天津明陽風電設(shè)備有限公司、國電聯(lián)合動力技術(shù)有限公司等。（3）外資葉片生產(chǎn)企業(yè):外資葉片生產(chǎn)企業(yè)是中國風力發(fā)電機葉片行業(yè)早期的主要參與者。自2010年以來，在下游風力發(fā)電機整機市場需求調(diào)整的背景下，國際葉片