全釩液流電池行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年全釩液流電池行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義全釩液流電池是一種通過(guò)正負(fù)極電解液中不同價(jià)態(tài)釩離子的電化學(xué)反應(yīng)來(lái)實(shí)現(xiàn)電能和化學(xué)能互相轉(zhuǎn)化的儲(chǔ)能裝置。與其他儲(chǔ)能方式對(duì)比，全釩液流電池具有高效率、長(zhǎng)壽命、高安全性、易于維護(hù)和可擴(kuò)展性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，能夠應(yīng)用于電網(wǎng)儲(chǔ)能、風(fēng)電儲(chǔ)能、太陽(yáng)能儲(chǔ)能等多個(gè)領(lǐng)域。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游全釩液流電池產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)單分為上游原材料、中游制造和下游應(yīng)用三個(gè)部分。全釩液流電池的上游主要是原材料供應(yīng)商，包括釩礦、石墨等。中游主要是制造企業(yè)，這些企業(yè)負(fù)責(zé)全釩液流電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。全釩液流電池的下游主要是應(yīng)用領(lǐng)域，包括新能源發(fā)電、電網(wǎng)儲(chǔ)能、工業(yè)儲(chǔ)能等。全釩液流電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：上游方面，釩礦是全釩液流電池的主要原材料；我國(guó)釩礦儲(chǔ)量豐富，總體上儲(chǔ)量和產(chǎn)量均位于世界前列，為全釩液流電池行業(yè)的發(fā)展提供了有力的保障；此外，石墨等材料也是重要的上游原材料之一，主要用于制造電池隔膜、電極等關(guān)鍵部件。下游應(yīng)用可選擇技術(shù)路徑較多，且當(dāng)前電化學(xué)儲(chǔ)能主力仍為鋰離子電池，全釩液流電池的增長(zhǎng)目前對(duì)下游影響較小，產(chǎn)業(yè)變化主要集中在上游和中游。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游大連融科儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展有限公司成立于2008年，由大連融科儲(chǔ)能集團(tuán)股份有限公司公司和中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所共同組建，是全球領(lǐng)先的全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)服務(wù)商。作為最早涉足的全釩液流電池儲(chǔ)能的企業(yè)之一，融科儲(chǔ)能堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新為基礎(chǔ)，獲批設(shè)立國(guó)家能源液流儲(chǔ)能電池技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和國(guó)家地方聯(lián)建工程研究中心，是該技術(shù)領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)制定單位。目前，融科儲(chǔ)能已形成總部研發(fā)、材料基地、裝備基地的“三位一體”全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局。截至2023年6月，融科儲(chǔ)能擁有國(guó)際、國(guó)內(nèi)技術(shù)專利300余項(xiàng)，建有全球最大規(guī)模的全釩液流電池儲(chǔ)能裝備智能制造基地，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電網(wǎng)調(diào)峰、可再生能源并網(wǎng)、工商業(yè)微網(wǎng)等領(lǐng)域的近40項(xiàng)重點(diǎn)工程項(xiàng)目。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游永泰能源集團(tuán)股份有限公司成立于1992年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭和電力業(yè)務(wù)，形成了以煤電互補(bǔ)為基礎(chǔ)的綜合能源經(jīng)營(yíng)格局。近年來(lái)，永泰能源秉持“以煤電為基、以儲(chǔ)能為翼”發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步夯實(shí)煤電主業(yè)，加快儲(chǔ)能轉(zhuǎn)型步伐，并在2022年確立了聚焦全釩液流電池、構(gòu)建儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型目標(biāo)，保持了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)向好。2023年上半年，永泰能源營(yíng)業(yè)收入1382億元，同比下降17%；歸母凈利潤(rùn)13億元，同比增長(zhǎng)345%。其中，收入下滑主要系石化貿(mào)易業(yè)務(wù)規(guī)模同比減少所致。目前，公司正在加快推進(jìn)全釩液流電池全產(chǎn)業(yè)鏈儲(chǔ)能項(xiàng)目實(shí)施與落地。其中，公司所屬?gòu)埣腋鄣绿﹥?chǔ)能裝備有限公司1000MW/年全釩液流電池儲(chǔ)能裝備制造基地（一期300MW/年）已于2023年6月底如期開(kāi)工建設(shè)，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將占據(jù)目前國(guó)內(nèi)10%左右的市場(chǎng)份額。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境近年來(lái)，我國(guó)對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)的重視程度日益提升，并通過(guò)一系列政策舉措推動(dòng)其快速前進(jìn)。其中，全釩液流電池作為儲(chǔ)能領(lǐng)域的一項(xiàng)重要技術(shù)，受到了廣泛關(guān)注。其中，2019年2月，國(guó)家能源局公開(kāi)發(fā)布了《全釩液流電池儲(chǔ)能電站安全衛(wèi)士技術(shù)規(guī)則》（征求意見(jiàn)稿），該文件不僅凸顯了全釩液流電池儲(chǔ)能電站在安全性方面的重要性，還針對(duì)電站的設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行以及維護(hù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，提出了具體而詳盡的安全標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范。這些指導(dǎo)性文件為行業(yè)內(nèi)的從業(yè)者提供了有力的技術(shù)支持和明確的行動(dòng)指南，有力地保障了全釩液流電池儲(chǔ)能電站的安全穩(wěn)定運(yùn)行。2023年1月，工信部聯(lián)合多個(gè)部門(mén)共同發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確提出了加強(qiáng)新型儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)攻關(guān)的重要任務(wù)，旨在推進(jìn)包括全釩液流電池在內(nèi)的先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)及產(chǎn)品的規(guī)?；瘧?yīng)用。以上政策的發(fā)布不僅為全釩液流電池行業(yè)的發(fā)展指明了方向，也為整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)的健康有序發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀近年來(lái)，我國(guó)新型儲(chǔ)能技術(shù)得到了迅猛發(fā)展，裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大。特別是以電化學(xué)儲(chǔ)能為代表的新型儲(chǔ)能，在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)中的占比逐年攀升。2022年以電化學(xué)儲(chǔ)能為代表的新型儲(chǔ)能在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的占比已達(dá)到29%。在新型儲(chǔ)能中，鋰離子電池占比最大，中國(guó)鋰離子電池占新型儲(chǔ)能比重達(dá)到90%，液流電池占比2%，壓縮空氣占比5%。從2022年國(guó)內(nèi)新增儲(chǔ)能裝機(jī)技術(shù)占比來(lái)看，鋰離子電池儲(chǔ)能技術(shù)占比達(dá)92%，仍處于絕對(duì)主導(dǎo)地位，而2022年我國(guó)全釩液流電池新增裝機(jī)量為0.6GW，較2021年增加0.47GW，液流電池儲(chǔ)能技術(shù)占比提升至3%，占比增速明顯加快。全釩液流電池是我國(guó)下一階段新能源儲(chǔ)能技術(shù)的重點(diǎn)發(fā)展方向之一。隨著全釩液流電池儲(chǔ)能逐步進(jìn)入商業(yè)化推廣階段，行業(yè)裝機(jī)規(guī)模也將持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2025年全釩液流電池新增裝機(jī)將達(dá)到3GW，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)也有望迎來(lái)較好的發(fā)展機(jī)遇。11行業(yè)痛點(diǎn)全釩液流電池的成本較高作為一種新興的電池技術(shù)，全釩液流電池行業(yè)發(fā)展過(guò)程中，面臨較大的成本壓力。全釩液流電池的制造過(guò)程需要高精度的設(shè)備和工藝，這導(dǎo)致了較高的初始投資成本。其次，在運(yùn)營(yíng)和維護(hù)方面，全釩液流電池需要定期更換電解質(zhì)和維修設(shè)備，這也增加了長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的成本。此外，全釩液流電池的主要原料釩是一種稀有金屬，其開(kāi)采和加工成本相對(duì)較高，這也影響了全釩液流電池的成本控制。因此，降低成本是全釩液流電池行業(yè)面臨的一個(gè)重要挑戰(zhàn)。行業(yè)技術(shù)仍有待提升全釩液流電池技術(shù)要求較高，目前行業(yè)仍面臨一些關(guān)鍵的技術(shù)挑戰(zhàn)，這些問(wèn)題在一定程度上制約了其性能的進(jìn)一步提升和商業(yè)化應(yīng)用的拓展。其中，釩離子的滲透是行業(yè)發(fā)展的重要問(wèn)題。由于全釩液流電池使用釩離子作為主要的反應(yīng)物質(zhì)，而在充放電過(guò)程中，釩離子可能會(huì)發(fā)生滲透現(xiàn)象，導(dǎo)致電池性能的下降。因此，如何有效地控制釩離子的滲透，提高電池的循環(huán)壽命和穩(wěn)定性，是全釩液流電池技術(shù)需要解決的一個(gè)重要問(wèn)題。國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能商業(yè)模式尚未完全建立當(dāng)前，我國(guó)儲(chǔ)能商業(yè)模式尚未完全建立，許多潛在的用戶對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)的投資持謹(jǐn)慎態(tài)度。這導(dǎo)致全釩液流電池在市場(chǎng)推廣和應(yīng)用方面面臨一定的困難。與此同時(shí)，儲(chǔ)能技術(shù)的研發(fā)需要大量的資金支持，而目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)的投資渠道有限，商業(yè)模式的不確定性增加了投資風(fēng)險(xiǎn)，限制了對(duì)全釩液流電池技術(shù)的研發(fā)投入。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:全釩液流電池作為一種新型儲(chǔ)能技術(shù)，其技術(shù)要求較高，涉及多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，如化學(xué)、物理、材料科學(xué)等。由于其技術(shù)復(fù)雜，新進(jìn)入者需要投入大量的資金和時(shí)間來(lái)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品測(cè)試，以掌握關(guān)鍵技術(shù)并具備自主創(chuàng)新能力。這需要具備強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和實(shí)驗(yàn)設(shè)施，以及豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)。因此，技術(shù)壁壘是全釩液流電池行業(yè)的重要進(jìn)入壁壘之一，限制了新進(jìn)入者在該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。資本壁壘:全釩液流電池行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，需要大量的資本投入用于研發(fā)、生產(chǎn)線建設(shè)、市場(chǎng)推廣等。新進(jìn)入者需要具備雄厚的資金實(shí)力。此外，全釩液流電池行業(yè)的回報(bào)周期較長(zhǎng)，需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)開(kāi)拓和技術(shù)積累才能實(shí)現(xiàn)盈利。因此，新進(jìn)入者需要具備足夠的財(cái)務(wù)承受能力，以應(yīng)對(duì)較長(zhǎng)的投資回報(bào)周期。綜上所述，資本壁壘是全釩液流電池行業(yè)的重要進(jìn)入壁壘之一，新進(jìn)入者需要具備雄厚的資金實(shí)力和財(cái)務(wù)承受能力，以應(yīng)對(duì)技術(shù)研發(fā)的高投入和長(zhǎng)周期。政策和法規(guī)壁壘:全釩液流電池行業(yè)的發(fā)展受到政策和法規(guī)的影響。政府對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的支持和政策導(dǎo)向，以及環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行力度，都會(huì)直接影響全釩液流電池行業(yè)的發(fā)展。新進(jìn)入者需要了解并遵守相關(guān)政策和法規(guī)，以獲得合法經(jīng)營(yíng)資格。行業(yè)壁壘全釩液流電池行業(yè)的發(fā)展受到政策和法規(guī)的影響。政府對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的支持和政策導(dǎo)向，以及環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行力度，都會(huì)直接影響全釩液流電池行業(yè)的發(fā)展。新進(jìn)入者需要了解并遵守相關(guān)政策和法規(guī)，以獲得合法經(jīng)營(yíng)資格。全釩液流電池行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，需要大量的資本投入用于研發(fā)、生產(chǎn)線建設(shè)、市場(chǎng)推廣等。新進(jìn)入者需要具備雄厚的資金實(shí)力。此外，全釩液流電池行業(yè)的回報(bào)周期較長(zhǎng)，需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)開(kāi)拓和技術(shù)積累才能實(shí)現(xiàn)盈利。因此，新進(jìn)入者需要具備足夠的財(cái)務(wù)承受能力，以應(yīng)對(duì)較長(zhǎng)的投資回報(bào)周期。綜上所述，資本壁壘是全釩液流電池行業(yè)的重要進(jìn)入壁壘之一，新進(jìn)入者需要具備雄厚的資金實(shí)力和財(cái)務(wù)承受能力，以應(yīng)對(duì)技術(shù)研發(fā)的高投入和長(zhǎng)周期。政策和法規(guī)壁壘資本壁壘技術(shù)壁壘全釩液流電池作為一種新型儲(chǔ)能技術(shù)，其技術(shù)要求較高，涉及多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，如化學(xué)、物理、材料科學(xué)等。由于其技術(shù)復(fù)雜，新進(jìn)入者需要投入大量的資金和時(shí)間來(lái)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品測(cè)試，以掌握關(guān)鍵技術(shù)并具備自主創(chuàng)新能力。這需要具備強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和實(shí)驗(yàn)設(shè)施，以及豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)。因此，技術(shù)壁壘是全釩液流電池行業(yè)的重要進(jìn)入壁壘之一，限制了新進(jìn)入者在該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。流通環(huán)節(jié)有待完善全釩液流電池產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致全釩液流電池行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，全釩液流電池行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。全釩液流電池產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事全釩液流電池行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，全釩液流電池行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)全釩液流電池行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土全釩液流電池行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入全釩液流電池行業(yè)，對(duì)全釩液流電池行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，全釩液流電池行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。全釩液流電池行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的全釩液流電池行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土全釩液流電池行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占全釩液流電池行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入全釩液流電池行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土全釩液流電池行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類全釩液流電池行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）全釩液流電池行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系全釩液流電池行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系全釩液流電池行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，我國(guó)全釩液流電池行業(yè)還處于發(fā)展初期，市場(chǎng)份額相對(duì)分散。其中，融科儲(chǔ)能憑借領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力，脫穎而出，成為全球唯一掌握全釩液流電池完整自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于領(lǐng)先地位。受下游需求帶動(dòng)影響，2022年以來(lái)，全釩液流電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融資火熱，釩資源企業(yè)也在積極布局全釩液流電池市場(chǎng)，希望通過(guò)資源整合和技術(shù)創(chuàng)新，搶占市場(chǎng)先機(jī)。在這一背景下，上海電氣、易成新能、林源集團(tuán)、北京德泰等產(chǎn)業(yè)鏈上的知名企業(yè)，紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。隨著以上企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升技術(shù)水平等，全釩液流電池的產(chǎn)能和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提高。18行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)儲(chǔ)能是保障國(guó)家能源安全，促進(jìn)“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要支撐。隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型、技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)、政府政策的支持以及產(chǎn)業(yè)鏈的完善等多重因素的共同作用，全釩液流電池行業(yè)的未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模有