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2024年地理遙感信息服務(wù)行業(yè)市場分析報告匯報人:XXX日期:XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義地理遙感指由相應(yīng)的遙感技術(shù)來采集有關(guān)的空間環(huán)境數(shù)據(jù),并對其進行簡單的分類,再通過地理信息系統(tǒng)來對所采集的空間數(shù)據(jù)進行處理分析的一種信息技術(shù)。地理遙感信息服務(wù)即通過遙感衛(wèi)星攜帶和各種儀器設(shè)備,如光學(xué)攝像、溫度探測、地表熱輻射控制儀采集相應(yīng)的數(shù)據(jù),通過電子計算機和相應(yīng)的軟件對所采集的各類數(shù)據(jù)進行處理和還原,形成相應(yīng)的圖像模型及圖形數(shù)據(jù)庫,以便相關(guān)人員根據(jù)還原的信息圖像做出正確的決策和判斷。地理遙感信息服務(wù)可分為技術(shù)開發(fā)服務(wù)、遙感數(shù)據(jù)服務(wù)、地圖服務(wù)等三大類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游地理遙感信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括遙感衛(wèi)星、飛機、無人機及其遙感載荷、導(dǎo)航定位衛(wèi)星等設(shè)備制造業(yè)。上游設(shè)備市場集中度較高,競爭格局較為穩(wěn)定。且隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策的支持、測繪技術(shù)與信息化技術(shù)融合以及企業(yè)技術(shù)水平的提高,呈現(xiàn)出國產(chǎn)化、集成化特征,推動我國地理遙感信息服務(wù)企業(yè)降低經(jīng)營成本,提升服務(wù)質(zhì)量,為普及行業(yè)應(yīng)用帶來有利條件。產(chǎn)業(yè)鏈下游為國防、農(nóng)業(yè)、電力、自然資源、國土資源、智慧城市、自然防災(zāi)等領(lǐng)域。地理遙感信息服務(wù)是連接底層地理信息數(shù)據(jù)與終端用戶的橋梁,在提升數(shù)據(jù)附加價值、為用戶提供決策支持等方面起重要作用。隨著地理遙感信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善,跨界技術(shù)融合的不斷進步,在人工智能、數(shù)字孿生等新一代信息技術(shù)的賦能下,地理信息系統(tǒng)軟件和下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域逐漸增加、應(yīng)用需求的市場空間逐漸加大。中國地理遙感信息服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司成立于2000年,是我國首批獲得授權(quán)的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)分理服務(wù)單位。北斗星通專注于位置數(shù)據(jù)服務(wù)市場,以輔助增強位置服務(wù)與高精度算法為基石,面向全球用戶提供高精度定位、輔助定位、云芯一體化和算法IP等產(chǎn)品和服務(wù)。2023年,在國內(nèi)市場競爭格局不斷加劇的情況下,北斗星通芯片、信息服務(wù)等優(yōu)勢業(yè)務(wù)進一步增強,新興業(yè)務(wù)順利推進,總體經(jīng)營態(tài)勢向好。2023年,北斗星通營業(yè)收入為40.82億元,同比增長97%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游正元地理信息集團股份有限公司成立于1999年,是國家首批獲得甲級測繪資質(zhì)的大型地理信息企業(yè)。正元地信長期致力于空間地理信息開發(fā)利用和數(shù)字城市、智慧城市的投資、建設(shè)、運營和服務(wù),培育形成了測繪地理信息技術(shù)服務(wù)、地下管網(wǎng)安全運維保障技術(shù)服務(wù)和智慧城市建設(shè)運營服務(wù)等核心業(yè)務(wù)。2023年,受宏觀經(jīng)濟影響,地方政府財政運行呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài),正元地信新簽合同額減少,營業(yè)總收入為93億元,同比下降317%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:地理遙感信息服務(wù)行業(yè)的主管部門為工業(yè)和信息化部和自然資源部;行業(yè)的自律性組織包括中國地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會、中國遙感應(yīng)用協(xié)會等。國家工業(yè)和信息化部主要負責(zé)擬定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及航空航天、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,組織實施有關(guān)國家科技重大專項,推動軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。自然資源部主要負責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施;負責(zé)測繪地理信息管理,包括基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理、測繪資質(zhì)資格與信用管理、監(jiān)督管理國家地理信息安全和市場秩序、地理信息公共服務(wù)管理;開展自然資源國際合作等。中國地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會主要負責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和方針政策研究;學(xué)術(shù)交流;技術(shù)服務(wù)與科技咨詢;地理信息的標(biāo)準(zhǔn)化研究;行業(yè)自律檢查;國際地理信息技術(shù)合作與交流活動等。中國遙感應(yīng)用協(xié)會主要負責(zé)促進我國自主遙感裝備、數(shù)據(jù)、軟件和技術(shù)成果的有效轉(zhuǎn)化、應(yīng)用推廣和產(chǎn)業(yè)發(fā)展;協(xié)助政府有關(guān)部門促進遙感行業(yè)發(fā)展;推進我國遙感政策完善、技術(shù)研發(fā)、工程實施、標(biāo)準(zhǔn)制定、交流研討、科普宣傳、教育培訓(xùn)和國際合作等。行業(yè)相關(guān)政策:隨著地理遙感信息作為基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性信息資源被廣泛認知,其重要性越發(fā)凸顯。地理信息產(chǎn)業(yè)主流化已經(jīng)成為新常態(tài),形成相當(dāng)可觀的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。近年來,國家、各部委和地方連續(xù)出臺多項政策法規(guī),鼓勵、支持國產(chǎn)地理信息與衛(wèi)星遙感領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新以及在各個行業(yè)的商業(yè)化、規(guī)?;瘧?yīng)用?!蛾P(guān)于加快測繪地理信息事業(yè)轉(zhuǎn)型升級更好支撐高質(zhì)量發(fā)展的意見》明確指出,發(fā)揮空間定位技術(shù)、航空航天遙感技術(shù)、遙感影像智能解譯技術(shù)、測繪質(zhì)量控制技術(shù)等優(yōu)勢,建設(shè)完善自然資源三維立體“一張圖”和國土空間基礎(chǔ)信息平臺,推動平臺由單一地理信息服務(wù)向綜合地理信息服務(wù)轉(zhuǎn)型,不斷提升在線地理信息公共服務(wù)能力。同時,于2023年12月1日第6次委務(wù)會議審議通過的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》中,將基于時空信息、北斗導(dǎo)航定位服務(wù)、通信導(dǎo)航遙感一體化融合、地理信息系統(tǒng)(GIS)基礎(chǔ)平臺的相關(guān)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用列入鼓勵類項目。隨著國家行業(yè)法律法規(guī)的完善,我國地理遙感信息服務(wù)行業(yè)正迎來歷史性的戰(zhàn)略發(fā)展機遇,產(chǎn)業(yè)鏈條得到補充和完善,產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀從1990年開始,地理遙感信息服務(wù)在全球范圍內(nèi)開啟跨越式發(fā)展。一方面,計算機技術(shù)的進步、全球定位系統(tǒng)和遙感等技術(shù)的推動為地理遙感信息服務(wù)的蓬勃發(fā)展奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。另一方面,隨著人類物質(zhì)生活的日益豐富,對空間信息需求量日益增加,作為空間信息載體的地理信息工具,市場對地理遙感信息服務(wù)的需求也與日俱增。同時,由于地理遙感信息服務(wù)可以獲取全球地理信息,掌握全球空間信息數(shù)據(jù),分析全球信息動態(tài),因此建立完整和先進的地理遙感信息服務(wù)開始被眾多國家上升為戰(zhàn)略規(guī)劃。進入21世紀(jì)后,地理遙感信息服務(wù)在全球范圍內(nèi)逐漸形成“大地理信息產(chǎn)業(yè)”概念,不僅包括了狹義的地理信息系統(tǒng)(GIS)產(chǎn)業(yè),還包括傳統(tǒng)的測繪服務(wù)和新興的全球定位系統(tǒng)、遙感信息服務(wù)等。目前,地理遙感信息服務(wù)已經(jīng)成為我國數(shù)字經(jīng)濟的重要組成部分,在國民經(jīng)濟社會各領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用、發(fā)揮重要作用。2022年我國地理遙感信息服務(wù)行業(yè)總產(chǎn)值約為7787億元,同比增長5%。11行業(yè)痛點數(shù)據(jù)安全保障不夠完善目前,我國遙感數(shù)據(jù)主要來源于美國、歐洲等發(fā)達國家,這些國家在向我國輸入遙感數(shù)據(jù)產(chǎn)品的同時,也輸入了相應(yīng)的技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn),從而導(dǎo)致我國在地理信息資源獲取和使用還受共享和標(biāo)準(zhǔn)的制約。此外,軟件平臺數(shù)據(jù)庫中,所容納的數(shù)據(jù)和信息十分龐大,實現(xiàn)共享的渠道的安全性如不能保障,將導(dǎo)致信息有泄露的風(fēng)險。專業(yè)人才儲備不足地理遙感信息服務(wù)行業(yè)具有較高技術(shù)門檻,其核心技術(shù)橫跨衛(wèi)星定位、無線通信、測繪、遙感、網(wǎng)絡(luò)、軟件開發(fā)等多個學(xué)科領(lǐng)域。行業(yè)核心技術(shù)及應(yīng)用技術(shù)掌握的難度較高,設(shè)備操作、軟件系統(tǒng)的使用與更新、后期數(shù)據(jù)處理等環(huán)節(jié)需要具備較高的技術(shù)水平及操作經(jīng)驗。目前,我國地理遙感信息服務(wù)專業(yè)型人才極大程度依賴企業(yè)自主培養(yǎng),儲備周期較長,人才缺口較大,不利于行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。國際市場開拓難度大近年來,歐美等發(fā)達國家利用其在衛(wèi)星導(dǎo)航定位、高分辨率衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)獲取、高端測量儀器、大型地理信息系統(tǒng)等方面的技術(shù)優(yōu)勢,在地理遙感信息服務(wù)領(lǐng)域搶占國際市場。盡管我國地理遙感信息服務(wù)企業(yè)數(shù)量較多、發(fā)展迅速,但產(chǎn)業(yè)規(guī)模及企業(yè)核心競爭力與發(fā)達國家相比仍存在較大的差距。行業(yè)內(nèi)知名品牌較少,導(dǎo)致我國地理遙感信息服務(wù)在市場競爭中處于弱勢地位,國際市場開拓難度較大。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)壁壘:我國地理遙感信息服務(wù)終端客戶政府和事業(yè)單位較多,軍事應(yīng)用占其市場的重要份額。業(yè)務(wù)資質(zhì)在企業(yè)參與項目投標(biāo)或者商業(yè)談判過程中有非常重要的作用,是下游客戶篩選供應(yīng)商的重要依據(jù),也是企業(yè)綜合競爭力的重要體現(xiàn)。新進入者短時間內(nèi)難以積累足夠的專業(yè)技術(shù)人員、項目經(jīng)驗等,難以取得相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)。技術(shù)壁壘:地理遙感信息服務(wù)屬于技術(shù)密集型行業(yè),行業(yè)核心技術(shù)包括遙感數(shù)據(jù)采集、處理、可視化、應(yīng)用等,已形成從地理信息數(shù)據(jù)采集到加工處理再到應(yīng)用、服務(wù)的成熟產(chǎn)業(yè)鏈。隨著大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新一代信息技術(shù)在行業(yè)中的應(yīng)用日益普及,地理遙感信息服務(wù)體系在多方面發(fā)生變革,行業(yè)技術(shù)更新變化快,從而形成較高的技術(shù)壁壘。資金壁壘:一方面,業(yè)務(wù)資質(zhì)申請需滿足專業(yè)技術(shù)人員與儀器設(shè)備的數(shù)量、辦公場所的規(guī)模等軟硬件條件,企業(yè)需具備一定的資金實力方能取得資質(zhì)。另一方面,隨著應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展、新技術(shù)的融合與革新,企業(yè)需要持續(xù)的資金投入保證平臺、產(chǎn)品、技術(shù)的持續(xù)更新迭代。因此,地理遙感信息服務(wù)企業(yè)需要具備較強的資金實力或融資能力,以保障企業(yè)日常經(jīng)營。行業(yè)壁壘一方面,業(yè)務(wù)資質(zhì)申請需滿足專業(yè)技術(shù)人員與儀器設(shè)備的數(shù)量、辦公場所的規(guī)模等軟硬件條件,企業(yè)需具備一定的資金實力方能取得資質(zhì)。另一方面,隨著應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展、新技術(shù)的融合與革新,企業(yè)需要持續(xù)的資金投入保證平臺、產(chǎn)品、技術(shù)的持續(xù)更新迭代。因此,地理遙感信息服務(wù)企業(yè)需要具備較強的資金實力或融資能力,以保障企業(yè)日常經(jīng)營。地理遙感信息服務(wù)屬于技術(shù)密集型行業(yè),行業(yè)核心技術(shù)包括遙感數(shù)據(jù)采集、處理、可視化、應(yīng)用等,已形成從地理信息數(shù)據(jù)采集到加工處理再到應(yīng)用、服務(wù)的成熟產(chǎn)業(yè)鏈。隨著大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新一代信息技術(shù)在行業(yè)中的應(yīng)用日益普及,地理遙感信息服務(wù)體系在多方面發(fā)生變革,行業(yè)技術(shù)更新變化快,從而形成較高的技術(shù)壁壘。資金壁壘技術(shù)壁壘資質(zhì)壁壘我國地理遙感信息服務(wù)終端客戶政府和事業(yè)單位較多,軍事應(yīng)用占其市場的重要份額。業(yè)務(wù)資質(zhì)在企業(yè)參與項目投標(biāo)或者商業(yè)談判過程中有非常重要的作用,是下游客戶篩選供應(yīng)商的重要依據(jù),也是企業(yè)綜合競爭力的重要體現(xiàn)。新進入者短時間內(nèi)難以積累足夠的專業(yè)技術(shù)人員、項目經(jīng)驗等,難以取得相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)。流通環(huán)節(jié)有待完善地理遙感信息服務(wù)產(chǎn)品種類繁多,消費數(shù)量較大,質(zhì)量參差不齊,試劑流通管理難以完善,導(dǎo)致地理遙感信息服務(wù)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。(1)在產(chǎn)品的流通中,許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下,地理遙感信息服務(wù)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式,在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定,影響試劑的安全性。(2)監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。地理遙感信息服務(wù)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品,產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科,而目前從事地理遙感信息服務(wù)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員,缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā),地理遙感信息服務(wù)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。(3)中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮,國家對地理遙感信息服務(wù)行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴格把控,環(huán)節(jié)復(fù)雜,中間環(huán)節(jié)加價嚴重,代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上,導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降,阻礙本土地理遙感信息服務(wù)行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入地理遙感信息服務(wù)行業(yè),對地理遙感信息服務(wù)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動,需求量呈現(xiàn)上升趨勢,地理遙感信息服務(wù)行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。地理遙感信息服務(wù)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈,當(dāng)前,市場上50%以上的地理遙感信息服務(wù)行業(yè)企業(yè)有外資介入,包括中外獨(合)資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等,純內(nèi)資本土地理遙感信息服務(wù)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少,約占地理遙感信息服務(wù)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外,商業(yè)銀行逐步進入地理遙感信息服務(wù)行業(yè),興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司,涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土地理遙感信息服務(wù)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類地理遙感信息服務(wù)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢:(1)地理遙感信息服務(wù)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢,主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動,以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本;(2)獨立系地理遙感信息服務(wù)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高,易形成差異化商業(yè)模式,提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù);(3)銀行系地理遙感信息服務(wù)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東,能夠以較低成本獲取資金,且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局地理遙感信息服務(wù)已被廣泛運用于自然資源、軍工防務(wù)、應(yīng)急管理、市政交通、工程建筑等眾多領(lǐng)域,市場需求呈現(xiàn)多元化趨勢。在行業(yè)發(fā)展早期,參與者主要包括各級測繪局直屬的測繪院、地圖院以及各級政府部門直屬地理信息中心等。近年來,隨著大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)催生的新經(jīng)濟不斷壯大,疊加地理遙感信息服務(wù)市場化程度逐漸提升,一些互聯(lián)網(wǎng)、軟件信息企業(yè)基于其信息技術(shù)的資源、能力逐漸向地理遙感信息服務(wù)領(lǐng)域拓展,更多潛在具有較強軟件開發(fā)和數(shù)據(jù)處理能力的競爭者不斷進入行業(yè),從而加劇行業(yè)競爭。精通地理信息數(shù)據(jù)特點、掌握地理信息核心技術(shù)、具備跨行業(yè)通用軟件能力、跨產(chǎn)業(yè)鏈資源整合能
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