車載通信模組產業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年車載通信模組產業(yè)競爭分析報告匯報人：趙靜玫2024-08-01車載通信模組定義產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是車載通信模組車載模組是將芯片、存儲器、功放器件等集成在一塊線路板上，并提供標準接口的功能模塊。車載無線模組是將芯片、存儲器、功放器件等集成在一塊線路板上，并提供標準接口的功能模塊，借助無線模組可以實現(xiàn)通信或定位功能。是汽車接入車聯(lián)網和互聯(lián)網的底層硬件，通過無線方式，實現(xiàn)車與云、車與車、車與路、車與人直接通信和信息交換。隨著汽車電子電氣架構由分布式向集中式演進，T-Box通信單元由單一4G模組向4G+V2X、5G、5G+V2X等集成模組演進、從單一電單元向信息通信域控制器和高性能計算平臺演進。定義產業(yè)鏈02芯片、PCB板、分立器件和結構件上游車載通信模組廠商中游整車企業(yè)和Tier1廠商下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03是2009年開始，2G\3G和4G的應用，解決了汽車“通”的問題，能看到汽車的狀態(tài)。發(fā)展歷程第一個階段第二個階段第三階段是第四階段自2016年開始至2020年，大數(shù)據分析開始應用，保險行業(yè)或者其他金融行業(yè)可以利用數(shù)據進行對車主的分析判斷。2020年至2022年，5G的發(fā)展以及V2X的推出使得車和其他系統(tǒng)的對接成為可能，車聯(lián)網具備更多更豐富的功能?？梢該碛兄悄芑挠嬎愫团袛?，實現(xiàn)高級/完全自動駕駛，實現(xiàn)智能駕駛遠程連接系統(tǒng)。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部:《十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:加快車聯(lián)網部署應用，加強基于C-V2x的車聯(lián)網基礎設施部署的頂層設計，推動c-v2x與5G網絡、智慧交通、智慧城市等統(tǒng)籌建設，加快在主要城市道路的規(guī)?；渴?，推動車聯(lián)網關鍵技術研發(fā)及測試驗證，探索車聯(lián)網運營主體和商業(yè)模式創(chuàng)新。工信部、交通運輸部:《智能網聯(lián)汽車團體標準體系建設指南》:以“3+N”智能網聯(lián)汽車相關標準研究框架智能網聯(lián)汽車技術路線圖“三橫兩縱”技術體系為基礎，構建中國方案智能網聯(lián)汽車團體標準體系。工信部:《車聯(lián)網網絡安全和數(shù)據安全標淮體系建設指南》:提出到2025年，形成較為完善的車聯(lián)網網絡安全和數(shù)據安全標準體系。部門:政策文件:主要內容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內容政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部《十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:加快車聯(lián)網部署應用，加強基于C-V2x的車聯(lián)網基礎設施部署的頂層設計，推動c-v2x與5G網絡、智慧交通、智慧城市等統(tǒng)籌建設，加快在主要城市道路的規(guī)?；渴?，推動車聯(lián)網關鍵技術研發(fā)及測試驗證，探索車聯(lián)網運營主體和商業(yè)模式創(chuàng)新。工信部、交通運輸部《智能網聯(lián)汽車團體標準體系建設指南》:以“3+N”智能網聯(lián)汽車相關標準研究框架智能網聯(lián)汽車技術路線圖“三橫兩縱”技術體系為基礎，構建中國方案智能網聯(lián)汽車團體標準體系。工信部05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素政策加碼，推動車聯(lián)網“智能化、網聯(lián)化”進程。根據2020年11月11日發(fā)布的《智能網聯(lián)汽車技術路線圖0》，2025年L2級和L3級新車要達到50%，到2030年要超過70%。同時，2025年，C-V2X終端的新車裝配率將達到50%，2030年基本普及。2021年11月16日，工信部正式發(fā)布“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確了信息通信行業(yè)發(fā)展目標，清晰指出統(tǒng)籌布局綠色智能數(shù)據與算力設施關鍵性，智能汽車網聯(lián)協(xié)同的發(fā)展趨勢正與規(guī)劃目標相契合。通信模組作為C-V2X產業(yè)鏈核心組成部分將深度受益。政策驅動隨著車聯(lián)網行業(yè)快速滲透，行業(yè)規(guī)模顯著提升。5G技術的迅速推廣帶動物聯(lián)網應用的落地和普及，車聯(lián)網作為物聯(lián)網高速領域行業(yè)成熟度最高且連接數(shù)量最多的領域，車聯(lián)網行業(yè)快速滲透，行業(yè)規(guī)模不斷擴大。據ICVTank公布的數(shù)據顯示，2019年，全球V2X市場規(guī)模達900億美元，到2022年，全球V2X市場規(guī)模有望突破1650億美元。我國車聯(lián)網市場規(guī)模有望在2026年達到8千億元，2021-2026年平均復合增長率將達到30.36%。車聯(lián)網快速滲透，搭載率穩(wěn)步提升下游新能源汽車增長爆發(fā)，滲透率穩(wěn)步提升。2020年11月，發(fā)布《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，提出到2025年新能源汽車新車滲透率達20%左右。截至2021年10月，我國新能源汽車新車滲透率為112%。假設以每年2500萬的銷量測算，2025年新能源汽車銷量將達到500萬臺。出于綠色發(fā)展的考慮，各國都在推動新能源車滲透率提升。挪威提出到2025年新車銷售百分之百電動化，英國也提出2030年電動乘用車銷量占比要達到50%以上。智能網聯(lián)汽車市場規(guī)模將持續(xù)增長。從全球市場來看，目前全球市場的搭載車聯(lián)網功能的新車滲透率約為45%，到2025年將達到60%左右。中國車聯(lián)網市場高速拓展，2025年滲透率將達到79%，遠超全球市場的裝配率水平，5G技術應用及新能源汽車的大幅上量帶動國內滲透率穩(wěn)步增長。根據高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據，2021H國內市場新車車聯(lián)網前裝搭載量為5579萬輛，搭載率首次突破50%，達到597%，同時基于聯(lián)網的應用服務已經成為市場主流。下游新能源車應用爆發(fā)5G帶來新一代的蜂窩通信技術，促進車聯(lián)網產業(yè)的轉型升級。和4G相比，5G通信技術峰值速率提高了10倍，時延降低了10倍。在連接方面，5G每平方千米可連接100萬臺終端，是4G連接量的10倍。5G-V2X技術的大帶寬、高可靠低時延及大連接這三大優(yōu)勢推動車聯(lián)網由輔助駕駛向自適應協(xié)同交通出行升級。網絡技術的提升對智能網聯(lián)汽車發(fā)展將起到推動作用。得益于完善的通信基礎設施，2019年中國車載網絡（帶T-Box的車型）已全部升級至4G網絡，而在全球其他發(fā)達市場如歐洲、日本，仍有一定比例車型仍使用3G網絡。2020年開始，部分新車開始搭載5G通訊模組，未來三年，4G搭載量仍將逐步爬升，同時5G搭載將進入快速的上升期。技術驅動10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從智能網聯(lián)汽車滲透率角度看，2020年全球和中國智能網聯(lián)汽車滲透率分別為40%和40%，在中國智能電動汽車快速發(fā)展的趨勢下2025年中國智能網聯(lián)汽車滲透率將提升至79%，顯著高于2025年全球54%的滲透率水平。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化我們中國車載模組（前裝+后裝）市場規(guī)模將達到200億左右。1）后裝蜂窩模組市場測算:根據OICA數(shù)據顯示，2015年全球汽車保有量為182億輛，我們假設市場基本達到穩(wěn)態(tài)水平，未來汽車保有量在2015年基礎上以4%的年均復合增長率保持增長。預測2020年全球汽車保有量為16億輛，2025年達到10億輛。我們認為目前保有汽車后裝蜂窩模組市場滲透率較低，我們將在2025年達到3%，車載后裝模組市場規(guī)模將在2025年達到79億元。2）前裝蜂窩模組市場測算:根據OICA統(tǒng)計，2020年全球汽車銷售77912萬輛，每年以3%的增長。根據高工智能汽車研究院數(shù)據，2020年汽車前裝搭載率為47%，假設滲透率持續(xù)上升，到2025年將超過90%。根據不同制式模組的不同價格，我們預測車載前裝模組市場規(guī)模將在2025年達到111億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況隨著車聯(lián)網的快速滲透及搭載率的穩(wěn)步提升，我國車載通信模組出貨量增長迅速，據統(tǒng)計，2021年，中國車載通信模組出貨量達7819萬片，同比增長364%，2025年我國車載通信模組出貨量將增長至15457萬片，2021-2025年CAGR為15%。2021年全球車載無線通信模組出貨量約5320萬片，中國占比約27%，市場規(guī)模約32億元，隨著T-Box通信單元向4G+V2X、5G、5G+V2X等集成模組演進，單車價值量提升，搭載5G和C-V2X車型量產上市，市場規(guī)模將持續(xù)增長，2025年全球出貨量達08億片，其中中國增長至2654萬片，市場規(guī)模突破90億元。行業(yè)現(xiàn)狀智能/自動駕駛浪潮，推動車載模組需求加速釋放自動駕駛滲透率不斷提升。車聯(lián)網的主要應用之一為自動駕駛，隨著車聯(lián)網的快速發(fā)展，自動駕駛也將加速滲透，目前L2級自動駕駛汽車滲透率已經從2016年的0.5%達到了2020年的6%，未來滲透率繼續(xù)上升，此外L3和L4級自動駕駛汽車未來也將出貨。自動駕駛逐漸導入中。根據國家《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，自動駕駛汽車將會逐步進行推廣，從各汽車廠商計劃來看，目前L2級別的ADAS技術仍是整車企業(yè)商業(yè)化發(fā)展重點，而L3及L4級別以上自動駕駛將逐步在2020年以后導入。01車載模組市場規(guī)模2020-2025年復合增速有望達25%，量價齊升市場空間廣闊自動駕駛產業(yè)鏈，通信為重要組成環(huán)節(jié)。車聯(lián)網的發(fā)展將帶動無線通信模組的需求，如上文所述車聯(lián)網的實現(xiàn)需要網絡通信，T-Box是車載聯(lián)網設備終端，提供無線通信功能則需要無線通信模組支持。車聯(lián)網的快速應用帶動作用下，車載通信模組實現(xiàn)快速上量。根據數(shù)據，中國無線模組需求量在2019年已達到133億個，2015-2019年CAGR達到159%，其中無線通信模組2019年需求量163億個，2015-2019年CAGR297%。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述市場規(guī)模展望:2022年5G車載模組以及智能模組有望加速放量，驅動車載模組asp提升，因此2022年車載市場規(guī)模約187億元，同比高速增長45%。此外，無論是燃油車還是新能源汽車都將朝著智能化、網聯(lián)化的趨勢發(fā)展，汽車聯(lián)網率將在2025年提升至100%（目前是55%），屆時聯(lián)網將成為汽車出廠最基本的配置。因此，2025年全球車載通信模組出貨量將達到9300萬片以上，對應2021-2025年CAGR17%；折合市場空間387億元，對應2021-2025年CAGR39%。4G仍占據主流市場，5G通信模組正在尋求爆發(fā)點:目前在智能汽車市場，4G通信模組仍是主流的蜂窩物聯(lián)網模組，其中LTECat.4占據一半以上的國內市場份額，覆蓋8—30萬價格區(qū)間的中低端車型，而5G則是對應使用在高端的智能汽車上。車載5G通訊模組除了提供傳統(tǒng)4G模組的數(shù)據傳輸和無線網絡連接功能，還需要配置實時交通信息共享、精確位置定位、V2X和保證更大規(guī)模、更低延遲的數(shù)據傳輸。未來隨著5G車載模組成本的下滑，搭載量有望穩(wěn)步提升，為模組廠商打開新的增長空間。智能模組成為新的增長方向:智能模組與傳統(tǒng)通信模組相比，智能模組不僅僅是通信模組，他們內置主控芯片和內存，可以運行Android系統(tǒng)，擁有強大處理能力和豐富接口。這些特性可幫助汽車實現(xiàn)多屏異顯、USB/Wi-Fi手機互聯(lián)等功能，同時基于自研AIS（AutomotiveImageSystem）開發(fā)套件，滿足客戶360全景倒車、DMS（駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)）、行車記錄、AR導航等不同車載使用場景，并且可以支持T-BOX通信能力，用于遠程監(jiān)控車輛狀態(tài)。汽車智能化OTA升級需求將加速釋放車載模組市場空間:汽車智能座艙概念在近年頗為火爆，催生智能座艙的因素包括汽車電子集中化控制，將汽車電子分為幾大控制區(qū)域，包括智能座艙、智能駕駛等。人們對于汽車的需求發(fā)生轉變，第三生活空間的需要催化智能座艙的誕生。而智能座艙的產生帶動了汽車OTA升級的需求，車廠通過OTA升級對汽車系統(tǒng)，智能座艙系統(tǒng)構件進行更新升級，滿足客戶需求。OTA的大量應用，成為帶動車載通信模組需求的重要動力。行業(yè)發(fā)展趨勢前景市場規(guī)模展望2022年5G車載模組以及智能模組有望加速放量，驅動車載模組asp提升，因此2022年車載市場規(guī)模約187億元，同比高速增長45%。此外，無論是燃油車還是新能源汽車都將朝著智能化、網聯(lián)化的趨勢發(fā)展，汽車聯(lián)網率將在2025年提升至100%（目前是55%），屆時聯(lián)網將成為汽車出廠最基本的配置。因此，2025年全球車載通信模組出貨量將達到9300萬片以上，對應2021-2025年CAGR17%；折合市場空間387億元，對應2021-2025年CAGR39%。行業(yè)發(fā)展趨勢前景010203044G仍占據主流市場，5G通信模組正在尋求爆發(fā)點目前在智能汽車市場，4G通信模組仍是主流的蜂窩物聯(lián)網模組，其中LTECat.4占據一半以上的國內市場份額，覆蓋8—30萬價格區(qū)間的中低端車型，而5G則是對應使用在高端的智能汽車上。車載5G通訊模組除了提供傳統(tǒng)4G模組的數(shù)據傳輸和無線網絡連接功能，還需要配置實時交通信息共享、精確位置定位、V2X和保證更大規(guī)模、更低延遲的數(shù)據傳輸。未來隨著5G車載模組成本的下滑，搭載量有望穩(wěn)步提升，為模組廠商打開新的增長空間。智能模組成為新的增長方向智能模組與傳統(tǒng)通信模組相比，智能模組不僅僅是通信模組，他們內置主控芯片和內存，可以運行Android系統(tǒng)，擁有強大處理能力和豐富接口。這些特性可幫助汽車實現(xiàn)多屏異顯、USB/Wi-Fi手機互聯(lián)等功能，同時基于自研AIS（AutomotiveImageSystem）開發(fā)套件，滿足客戶360全景倒車、DMS（駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)）、行車記錄、AR導航等不同車載使用場景，并且可以支持T-BOX通信能力，用于遠程監(jiān)控車輛狀態(tài)。汽車智能化OTA升級需求將加速釋放車載模組市場空間汽車智能座艙概念在近年頗為火爆，催生智能座艙的因素包括汽車電子集中化控制，將汽車電子分為幾大控制區(qū)域，包括智能座艙、智能駕駛等。人們對于汽車的需求發(fā)生轉變，第三生活空間的需要催化智能座艙的誕生。而智能座艙的產生帶動了汽車OTA升級的需求，車廠通過OTA升級對汽車系統(tǒng)，智能座艙系統(tǒng)構件進行更新升級，滿足客戶需求。OTA的大量應用，成為帶動車載通信模組需求的重要動力。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局國外廠商起步早，國內廠商加速趕超。海外主要無線通信模組廠商包括Telit、SierraWireless、U-Blox；國內市場廠商包括移遠通信、廣和通、有方科技、美格智能、日海智能（收購芯訊通）等。近年來國內廠商模組業(yè)務營收增速顯著高于海外，呈現(xiàn)明顯加速追趕態(tài)勢。根據Counterpoint統(tǒng)計，2017H海外模組廠商仍占主導地位，Telit、SierraWireless、Gemalto、U-Blox四家廠商出貨量占比77%，在國內廠商迅速崛起擠壓之下，2021Q3全球蜂窩物聯(lián)網模塊市場中前五名模塊廠商都來自中國，其中移遠通信、廣和通市占率分別為36%、6%。憑借成本優(yōu)勢和工程師紅利，以及背靠國內巨大市場，國產化是必然趨勢，看好國內模組廠商全球份額提升。物聯(lián)網模組的標準化程度較高，并且產品技術優(yōu)劣主要取決于所用的芯片，技術壁壘相對較低。加之物聯(lián)網行業(yè)空間巨大，參與廠商較多，競爭較為激烈，尤其是在產品快速起量的過程中，企業(yè)通常會采取降價的處理以搶占市場份額。由于海外人工成本、研發(fā)和運營費用均較高，海外廠商無力與國內廠商抗衡。統(tǒng)計2016-2020年相關上市公司毛利率和凈利率，可以發(fā)現(xiàn)海外廠商的毛利率普遍高于國內廠商，然而還是無法承擔高昂的費用，近年來Telit、SerriaWireless均錄得虧損。競爭格局國外廠商起步早，國內廠商加速趕超。海外主要無線通信模組廠商包括Telit、SierraWireless、U-Blox；國內市場廠商包括移遠通信、廣和通、有方科技、美格智能、日海智能（收購芯訊通）等。近年來國內廠商模組業(yè)務營收