平板玻璃行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年平板玻璃行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義平板玻璃一般由石英砂、石灰石、長(zhǎng)石、純堿等無(wú)機(jī)礦物為原料制作，通常也被稱(chēng)為白片玻璃或鏡片玻璃。平板玻璃化學(xué)成分歸屬于納鈣硅酸鹽玻璃，具有透光、透明、隔聲等性能，在工業(yè)制造及日常生活中被廣泛使用。平板玻璃主要用于生產(chǎn)厚度在5mm以下的薄玻璃，其平整度與厚薄差指標(biāo)都相對(duì)較差。平板玻璃的生產(chǎn)方法有浮法、壓延法、平拉法、垂直引上法等。根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同，平板玻璃可以分為浮法玻璃、壓延玻璃、平拉法玻璃、引上法玻璃等。與其他工藝相比，浮法工藝生產(chǎn)效率高、單位能耗低、成品率高，且易于科學(xué)化管理和實(shí)現(xiàn)全線(xiàn)自動(dòng)化，因此浮法玻璃已經(jīng)成為平板玻璃制造的主流產(chǎn)品。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈的上游是原材料和能源供應(yīng)商，原材料主要包括純堿、石英砂、芒硝、白云石和石灰石等，使用的燃料包括石油焦、重油、煤制氣和天然氣等。中游主體是平板玻璃生產(chǎn)商，其負(fù)責(zé)將原材料進(jìn)行加工和熔化，制造平板玻璃。下游主體為房地產(chǎn)、裝飾裝修、交通運(yùn)輸、電子信息、醫(yī)療、光伏等。隨著人類(lèi)社會(huì)的持續(xù)發(fā)展及技術(shù)的不斷進(jìn)步，平板玻璃的產(chǎn)品性能不斷被挖掘，產(chǎn)品細(xì)分種類(lèi)逐步豐富，具體用途不斷延伸拓展，已深入影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活的方方面面。在新興下游應(yīng)用領(lǐng)域，如“碳中和”政策帶動(dòng)光伏行業(yè)的大力發(fā)展，以及人們消費(fèi)水平的不斷提高而增加的對(duì)高質(zhì)量玻璃需求，都為平板玻璃行業(yè)帶來(lái)了新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，將帶動(dòng)平板玻璃企業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級(jí)加快邁向高質(zhì)量發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司從事玻璃產(chǎn)品研發(fā)、制造與銷(xiāo)售。經(jīng)過(guò)10多年的發(fā)展，公司已成為一家集硅砂原料、玻璃及玻璃深加工、光伏玻璃、電子玻璃、藥用玻璃研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的大型玻璃企業(yè)集團(tuán)，是國(guó)內(nèi)建筑原片規(guī)模最大的企業(yè)之一。截至2022年旗濱集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入為131億元，同比42%，歸屬凈利潤(rùn)為117億元，同比下降695%。凈利潤(rùn)下降主要受房地產(chǎn)市場(chǎng)的持續(xù)調(diào)整、俄烏沖突、疫情反復(fù)等影響，浮法玻璃行業(yè)景氣度逆轉(zhuǎn)，建筑玻璃市場(chǎng)需求不足、庫(kù)存高位運(yùn)行、產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降、原燃料價(jià)格大幅上漲，產(chǎn)品毛利率大幅下降，行業(yè)盈利能力大幅下降，下半年玻璃行業(yè)陷入全面虧損的被動(dòng)局面。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司在東莞、成都、廊坊、吳江、咸寧共擁有10條技術(shù)先進(jìn)的浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)，在四川江油、廣東清遠(yuǎn)、安徽鳳陽(yáng)擁有石英砂原料加工生產(chǎn)基地。產(chǎn)品涵蓋6-25mm多種厚度、規(guī)格的優(yōu)質(zhì)浮法玻璃、超白浮法玻璃，產(chǎn)品品質(zhì)深受客戶(hù)信賴(lài)。南玻浮法玻璃產(chǎn)品均屬于可直接用于下游深加工的高端產(chǎn)品，且超白以及超薄、超厚等特殊規(guī)格、特殊應(yīng)用場(chǎng)景的差異化玻璃產(chǎn)品比重較大，廣泛用于高檔建筑幕墻、裝潢裝飾及家具、反射鏡、汽車(chē)風(fēng)擋、掃描儀及復(fù)印機(jī)透光板、家電面板、顯示保護(hù)等對(duì)于玻璃品質(zhì)要求較高的應(yīng)用領(lǐng)域，與眾多知名加工企業(yè)建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的商務(wù)合作。截至2022年南玻A營(yíng)業(yè)收入為152億元，同比增長(zhǎng)116%，歸屬凈利潤(rùn)為20.37億元，同比增長(zhǎng)347%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境平板玻璃行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)。平板玻璃生產(chǎn)過(guò)程中需要消耗燃料油、煤炭、天然氣等能源。為推動(dòng)我國(guó)平板玻璃行業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展，政府層面出臺(tái)了一系列政策，主要包括限制平板玻璃產(chǎn)能，清理整頓落后產(chǎn)能，推廣節(jié)能減排技術(shù)，明確節(jié)能減排目標(biāo)。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀自2016年以來(lái)，隨著玻璃市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)性改善以及國(guó)家節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的提高，同時(shí)生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)不斷研發(fā)創(chuàng)新，升級(jí)迭代推出新產(chǎn)品，新產(chǎn)品在整體設(shè)計(jì)、節(jié)能、智能性能等方面的提升，推動(dòng)平板玻璃制造的技術(shù)進(jìn)步和更新升級(jí)，平板玻璃市場(chǎng)基本保持穩(wěn)定，玻璃行業(yè)周期性波動(dòng)幅度逐漸趨于平滑，玻璃生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)集中度逐步提高。2022年我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量為13億重量箱，同比下降7%。未來(lái)行業(yè)發(fā)展將堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)，以技術(shù)創(chuàng)新提升、發(fā)展模式和經(jīng)營(yíng)方式創(chuàng)新為突破口，以質(zhì)量和效益為中心，推進(jìn)行業(yè)加快邁向高質(zhì)量發(fā)展。11行業(yè)痛點(diǎn)原材料及燃料價(jià)格波動(dòng)的不確定性平板玻璃生產(chǎn)成本主要為原材料和能源，二者占總生產(chǎn)成本比例約為80%。原材料主要為純堿和硅砂；能源主要為燃料和電力，其中燃料占比較高，主要包括石油焦、焦?fàn)t煤氣和天然氣。原材料及燃料價(jià)格波動(dòng)的不確定因素將影響平板玻璃生產(chǎn)成本，會(huì)對(duì)平板玻璃行業(yè)的整體盈利能力產(chǎn)生影響。環(huán)保要求趨嚴(yán)，成本增加隨著經(jīng)濟(jì)改革發(fā)展的深入，環(huán)保治理要求不斷提升，國(guó)家不斷加強(qiáng)政策引導(dǎo)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)形成較為完善的環(huán)境保護(hù)政策體系。隨著環(huán)保政策的趨嚴(yán)，對(duì)平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)提出了更高的環(huán)保要求，增加了企業(yè)環(huán)保投入及日常運(yùn)行維護(hù)成本。受下游行業(yè)波動(dòng)影響較大平板玻璃產(chǎn)品目前最主要的應(yīng)用市場(chǎng)為房地產(chǎn)，房地產(chǎn)行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境密切相關(guān)，宏觀經(jīng)濟(jì)的景氣度以及宏觀調(diào)控政策均會(huì)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)生直接影響。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策不確定因素增多，將影響房地產(chǎn)行業(yè)對(duì)平板玻璃產(chǎn)品的需求。因此，平板玻璃行業(yè)大中型公司均在進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，向光伏玻璃等新的下游應(yīng)用市場(chǎng)拓展，尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘政策壁壘:為有效化解平板玻璃結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題并優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，國(guó)家出臺(tái)了《關(guān)于印發(fā)部分產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（2021年修訂）》等法律法規(guī)，提高了平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入和經(jīng)營(yíng)門(mén)檻，對(duì)平板玻璃行業(yè)新進(jìn)入者形成了較大的障礙。技術(shù)壁壘:目前，大噸位熔窯的工藝管控技術(shù)和高穩(wěn)定性的玻璃成型控制技術(shù)主要由大企業(yè)掌握，構(gòu)成了中小企業(yè)進(jìn)入平板玻璃行業(yè)的技術(shù)壁壘。同時(shí)，平板玻璃新技術(shù)正逐漸向能源、材料、環(huán)保、信息和生物五大領(lǐng)域發(fā)展，通過(guò)對(duì)平板玻璃產(chǎn)品進(jìn)行表面和內(nèi)在改性處理，提升其在強(qiáng)度、節(jié)能、隔熱、耐火、安全、陽(yáng)光控制、隔音、自潔、環(huán)保等方面的性能。若要實(shí)現(xiàn)上述高品質(zhì)、高性能、高檔次玻璃產(chǎn)品的生產(chǎn)，需要企業(yè)具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)以及強(qiáng)大的研發(fā)能力，這亦會(huì)構(gòu)成新進(jìn)入企業(yè)的技術(shù)障礙。資金壁壘:平板玻璃行業(yè)屬于資本密集型的行業(yè)，生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、冷修和環(huán)保維護(hù)都需要較高的資金投入。例如，隨著環(huán)保政策的趨嚴(yán)，玻璃生產(chǎn)線(xiàn)環(huán)保設(shè)備和運(yùn)營(yíng)的投入增大，以1000T/D的玻璃熔窯為例，采用“靜電除塵+SCR脫硝+濕法脫硫+濕式電除塵”方式，新建達(dá)標(biāo)排放的環(huán)保設(shè)施投資為2500-3000萬(wàn)元，年運(yùn)行費(fèi)用為800-1000萬(wàn)元?？傮w來(lái)說(shuō)，平板玻璃生產(chǎn)行業(yè)所需資本投入較高，對(duì)于企業(yè)新進(jìn)入者存在較高的資金壁壘。規(guī)?；趬?目前平板玻璃行業(yè)已經(jīng)形成規(guī)?；母?jìng)爭(zhēng)格局，規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)可以提高與上游供應(yīng)商的議價(jià)能力，降低采購(gòu)成本。此外，規(guī)模較大的企業(yè)可以通過(guò)靈活調(diào)整設(shè)備工藝組合和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化需求，保持滿(mǎn)產(chǎn)以攤薄生產(chǎn)成本。因此，平板玻璃行業(yè)對(duì)新進(jìn)入者具有較高的規(guī)?；趬?。退出壁壘:平板玻璃中的浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)一經(jīng)投產(chǎn)就必須連續(xù)運(yùn)行，中途臨時(shí)停產(chǎn)造成的損失較大，且生產(chǎn)設(shè)備（如大型熔窯、專(zhuān)用錫槽、輔助生產(chǎn)車(chē)間、深加工產(chǎn)品專(zhuān)用設(shè)備等）專(zhuān)用性強(qiáng)，變現(xiàn)能力較差，企業(yè)退出浮法玻璃行業(yè)的機(jī)會(huì)成本較高。行業(yè)壁壘平板玻璃行業(yè)屬于資本密集型的行業(yè)，生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、冷修和環(huán)保維護(hù)都需要較高的資金投入。例如，隨著環(huán)保政策的趨嚴(yán)，玻璃生產(chǎn)線(xiàn)環(huán)保設(shè)備和運(yùn)營(yíng)的投入增大，以1000T/D的玻璃熔窯為例，采用“靜電除塵+SCR脫硝+濕法脫硫+濕式電除塵”方式，新建達(dá)標(biāo)排放的環(huán)保設(shè)施投資為2500-3000萬(wàn)元，年運(yùn)行費(fèi)用為800-1000萬(wàn)元?？傮w來(lái)說(shuō)，平板玻璃生產(chǎn)行業(yè)所需資本投入較高，對(duì)于企業(yè)新進(jìn)入者存在較高的資金壁壘。目前，大噸位熔窯的工藝管控技術(shù)和高穩(wěn)定性的玻璃成型控制技術(shù)主要由大企業(yè)掌握，構(gòu)成了中小企業(yè)進(jìn)入平板玻璃行業(yè)的技術(shù)壁壘。同時(shí)，平板玻璃新技術(shù)正逐漸向能源、材料、環(huán)保、信息和生物五大領(lǐng)域發(fā)展，通過(guò)對(duì)平板玻璃產(chǎn)品進(jìn)行表面和內(nèi)在改性處理，提升其在強(qiáng)度、節(jié)能、隔熱、耐火、安全、陽(yáng)光控制、隔音、自潔、環(huán)保等方面的性能。若要實(shí)現(xiàn)上述高品質(zhì)、高性能、高檔次玻璃產(chǎn)品的生產(chǎn)，需要企業(yè)具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)以及強(qiáng)大的研發(fā)能力，這亦會(huì)構(gòu)成新進(jìn)入企業(yè)的技術(shù)障礙。資金壁壘技術(shù)壁壘政策壁壘為有效化解平板玻璃結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題并優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，國(guó)家出臺(tái)了《關(guān)于印發(fā)部分產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（2021年修訂）》等法律法規(guī)，提高了平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入和經(jīng)營(yíng)門(mén)檻，對(duì)平板玻璃行業(yè)新進(jìn)入者形成了較大的障礙。流通環(huán)節(jié)有待完善平板玻璃產(chǎn)品種類(lèi)繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致平板玻璃行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，平板玻璃行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。平板玻璃產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事平板玻璃行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專(zhuān)業(yè)背景的人員，缺少必要的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，平板玻璃行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)平板玻璃行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土平板玻璃行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入平板玻璃行業(yè)，對(duì)平板玻璃行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，平板玻璃行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。平板玻璃行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的平板玻璃行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土平板玻璃行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占平板玻璃行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入平板玻璃行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土平板玻璃行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類(lèi)三類(lèi)平板玻璃行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）平板玻璃行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系平板玻璃行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專(zhuān)業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系平板玻璃行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局近年來(lái)，我國(guó)平板玻璃行業(yè)的規(guī)模持續(xù)位居全球第一，但產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，內(nèi)部同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)激烈。我國(guó)平板玻璃企業(yè)數(shù)量眾多，總體產(chǎn)能較大，頭部企業(yè)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，但是單個(gè)企業(yè)市場(chǎng)份額相對(duì)較小。隨著國(guó)家政策加強(qiáng)對(duì)平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入的管控，以及大型平板玻璃企業(yè)的技術(shù)研發(fā)升級(jí)，平板玻璃產(chǎn)業(yè)中的落后產(chǎn)能將逐漸被淘汰，我國(guó)平板玻璃行業(yè)集中度逐步提升。未來(lái)