移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義AGV機(jī)器人（AutomatedGuidedVehicle）是一種自動(dòng)執(zhí)行工作的機(jī)器裝置。它既可以接受人類指揮，又可以運(yùn)行預(yù)先編排的程序，也可以根據(jù)以人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)行動(dòng)。它的任務(wù)是協(xié)助或取代人類工作的工作，例如生產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)，或是危險(xiǎn)的工作。移動(dòng)機(jī)器人按產(chǎn)品形態(tài)大體可以分為AGC、潛伏式、移/重載式、料箱式、又取式、復(fù)合式六個(gè)類型。AGV和AMR的區(qū)別在于，后者本身具備強(qiáng)大的計(jì)算能力，它可以通過(guò)傳感器感知周?chē)h(huán)境并作出相應(yīng)的決策。而前者只是一個(gè)大型的執(zhí)行器，一舉一動(dòng)都依賴于中央控制系統(tǒng)的調(diào)度。SLAM意指即時(shí)定位與地圖構(gòu)建，通常包含視覺(jué)SLAM跟激光SLAM兩大類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件，主要包括伺服系統(tǒng)、減速器、控制器、傳感器、驅(qū)動(dòng)器、機(jī)械件等核心零部件。移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中游為移動(dòng)機(jī)器人生產(chǎn)加工，移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品主要分為輪式移動(dòng)機(jī)器人、步行移動(dòng)機(jī)器人、履帶式移動(dòng)機(jī)器人、爬行機(jī)器人、蠕動(dòng)式機(jī)器人、游動(dòng)式機(jī)器人等。移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括電商/零售、物流、汽車(chē)及零部件、3C及半導(dǎo)體等。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司機(jī)器人產(chǎn)品涵蓋工業(yè)機(jī)器人、移動(dòng)機(jī)器人和特種機(jī)器人。移動(dòng)機(jī)器人包括裝配型、搬運(yùn)型移動(dòng)機(jī)器人及工業(yè)清潔機(jī)器人等；特種機(jī)器人包括自動(dòng)轉(zhuǎn)載機(jī)器人系統(tǒng)、裝備自動(dòng)保障系統(tǒng)等?？v觀全球機(jī)器人廠商，公司是工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域內(nèi)產(chǎn)品品類豐富的企業(yè)之一，奠定下游服務(wù)領(lǐng)域廣泛的基礎(chǔ)。形成以工業(yè)機(jī)器人、移動(dòng)機(jī)器人、特種機(jī)器人為主的3大核心產(chǎn)品領(lǐng)域，以焊接自動(dòng)化、裝配自動(dòng)化、物流自動(dòng)化為主的3大應(yīng)用領(lǐng)域。在移動(dòng)機(jī)器人方面，公司已覆蓋了動(dòng)力電池級(jí)片生產(chǎn)的全流程，部分產(chǎn)品已標(biāo)準(zhǔn)化、系列化。公司年報(bào)顯示，2022年新松機(jī)器人收入為376億元。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游海康機(jī)器人由?？低?016年自內(nèi)部創(chuàng)業(yè)激勵(lì)計(jì)劃孵化而來(lái)，是面向全球的移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案提供商，聚焦國(guó)內(nèi)物流，推動(dòng)制造業(yè)、流通行業(yè)的自動(dòng)化及智能化。移動(dòng)機(jī)器人業(yè)務(wù)依托潛伏、移/重載、叉取和料箱四大硬件產(chǎn)品線和機(jī)器人調(diào)度系統(tǒng)RCS、智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)iWMS兩大軟件平臺(tái)，重點(diǎn)覆蓋汽車(chē)、新能源、3C電子、醫(yī)藥醫(yī)療、電商零售等細(xì)分行業(yè)，提供專業(yè)的智能物流解決方案，可為下游用戶降低物流環(huán)節(jié)運(yùn)營(yíng)成本，提升物流效率和管理質(zhì)量。2022年海康機(jī)器人營(yíng)業(yè)收入342億元，凈利潤(rùn)41億元。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)監(jiān)管體制:行業(yè)的主管部門(mén)為國(guó)家發(fā)改委和工信部。主管部門(mén)主要職能為負(fù)責(zé)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究、產(chǎn)業(yè)政策的制定，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造以及擬定產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃，擬定行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等工作。行業(yè)相關(guān)政策:近年來(lái)，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展迅猛，受到了國(guó)家的高度重視。國(guó)家相關(guān)部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)了《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策支持行業(yè)發(fā)展。移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)政策為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀隨著中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)的不斷擴(kuò)張，越來(lái)越多的制造商進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，提供各種類型和規(guī)模的移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品。制造商在感知、導(dǎo)航、人工智能等領(lǐng)域的不斷創(chuàng)新，推動(dòng)了移動(dòng)機(jī)器人的性能提升和功能增強(qiáng)。制造業(yè)的自動(dòng)化升級(jí)需求推動(dòng)了工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)需求，幫助制造商提高生產(chǎn)效率、降低成本。餐飲、零售、物流等服務(wù)行業(yè)的升級(jí)需求推動(dòng)了服務(wù)型機(jī)器人的市場(chǎng)需求，提供更好的客戶體驗(yàn)和效率。人口老齡化加劇，醫(yī)療機(jī)器人和護(hù)理機(jī)器人在醫(yī)療和養(yǎng)老領(lǐng)域的需求不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為802億元。2022年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)量約為44900臺(tái)，需求量約為47100臺(tái)。優(yōu)勢(shì):目前，在工業(yè)生產(chǎn)中，AGV機(jī)器人多以輪式移動(dòng)方式為主，與物料輸送及其它物流設(shè)備相比，智能化AGV機(jī)器人擁有著精確級(jí)別的定位系統(tǒng)，其活動(dòng)區(qū)域非常靈活且控制系統(tǒng)不受使用場(chǎng)地、和空間限制。特別是近幾年以智能工廠、智能生產(chǎn)以及智能物流為代表的“工業(yè)0”及“中國(guó)制造2025”概念的提出，激發(fā)了市場(chǎng)應(yīng)用AGV機(jī)器人實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化功能的需求。AGV機(jī)器人除了大量應(yīng)用于汽車(chē)和3C行業(yè)，在其他行業(yè)應(yīng)用也在逐步增加，如食品、醫(yī)藥、電子、化工、金融、軍事等行業(yè)。劣勢(shì):AGV機(jī)器人產(chǎn)品及其周邊衍生產(chǎn)業(yè)是順應(yīng)這個(gè)新興時(shí)代發(fā)展的產(chǎn)物，最近幾年在國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持下，我國(guó)機(jī)器人企業(yè)的創(chuàng)新能力、研發(fā)實(shí)力都有了大幅提升。在AGV機(jī)器人產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件方面，我國(guó)的控制器、伺服電機(jī)的國(guó)產(chǎn)化水平進(jìn)步非?？?，行業(yè)前景廣闊，然而這也導(dǎo)致了AGV機(jī)器人產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象正日益顯。機(jī)遇:在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，我國(guó)服務(wù)機(jī)器人發(fā)展迅速，隨著這些國(guó)家政策的進(jìn)一步實(shí)施，智能制造業(yè)的升級(jí)改造需求日益明顯，我國(guó)會(huì)逐步形成集研究開(kāi)發(fā)、人才培養(yǎng)、行業(yè)服務(wù)于一體的國(guó)家AGV機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地園區(qū)，對(duì)于縮小我國(guó)智能化產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)與國(guó)外大型企業(yè)之間的差距來(lái)說(shuō)具有重大意義，不僅可以使我國(guó)AGV機(jī)器人需求量繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，對(duì)于促進(jìn)我國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，推動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)與優(yōu)化也具有重要的意義。行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)加劇:AGV機(jī)器人產(chǎn)品的成本很大部分源自研發(fā)費(fèi)用，一些企業(yè)沒(méi)有研發(fā)能力，直接抄襲其他廠家的成熟產(chǎn)品及技術(shù)，這種趨勢(shì)如長(zhǎng)期延續(xù)，不僅難以保證產(chǎn)品質(zhì)量，甚至?xí)?dǎo)致行業(yè)陷入無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán)。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不完善:標(biāo)準(zhǔn)不完善限制機(jī)器人行業(yè)發(fā)展。完善的機(jī)器人行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系尚未完善，如設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化，安全體系標(biāo)準(zhǔn)化，行業(yè)術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)化等。我國(guó)已經(jīng)開(kāi)展了部分標(biāo)準(zhǔn)化工作，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)將逐步建立起機(jī)器人安全標(biāo)準(zhǔn)體系。世界各國(guó)目前都有自己的一套體系標(biāo)準(zhǔn)，一些國(guó)際組織已經(jīng)在致力開(kāi)展機(jī)器人行業(yè)的全球化標(biāo)準(zhǔn)定制，標(biāo)準(zhǔn)化的定制有助于行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象嚴(yán)重:伴隨著行業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日漸加劇，企業(yè)紛紛降價(jià)銷(xiāo)售，市場(chǎng)上存在少部分企業(yè)為了謀取利潤(rùn)，在競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略上采取低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的模式，使得AGV機(jī)器人制造企業(yè)利潤(rùn)微薄。進(jìn)入2018年，AGV機(jī)器人的價(jià)格戰(zhàn)并沒(méi)有停下來(lái)，依靠低價(jià)擴(kuò)張市場(chǎng)的現(xiàn)象較為普遍。過(guò)渡縮減成本所造成的結(jié)果就是產(chǎn)品質(zhì)量不過(guò)關(guān)，所以造成市場(chǎng)上魚(yú)龍混雜，給業(yè)界造成不良影響，也影響了很多企業(yè)對(duì)于行業(yè)整體的認(rèn)知。11流通環(huán)節(jié)有待完善移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)，對(duì)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的AGV行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，競(jìng)爭(zhēng)者主要分為三大類，第一類是目前市場(chǎng)占有率高，產(chǎn)品技術(shù)和品牌服務(wù)等方面都有強(qiáng)勁實(shí)力的大型外資企業(yè)，如ABB、施耐德等。這些企業(yè)都是數(shù)字化領(lǐng)域的冠軍，市場(chǎng)定位準(zhǔn)確，通過(guò)新的和既有的數(shù)字化技術(shù)，贏得市場(chǎng)空間。第二類是不斷研發(fā)先進(jìn)技術(shù)與更新自身管理理念，在產(chǎn)品各方面盡力縮小與外資企業(yè)差距的本土企業(yè)如艾吉威、鐳神、諾力等。很多本土企業(yè)近些年來(lái)發(fā)展迅速，擁有了自身核心技術(shù)，完善的運(yùn)營(yíng)模式以及成本控制和供應(yīng)鏈管理方面能力的強(qiáng)化，有實(shí)力與外資企業(yè)相抗衡。還有一種是以不惜代價(jià)壓低成本，以價(jià)格戰(zhàn)搶占市場(chǎng)的小型企業(yè)。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)仍屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)，行業(yè)集中度正逐年提升。2022年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人廠商前五名為?？禉C(jī)器人、極智嘉、快倉(cāng)智能、玖物智能、嘉騰機(jī)器人，市場(chǎng)份額合計(jì)占比40.70%，較2021年略有提升，馬太效應(yīng)初步顯現(xiàn)，各廠商之間差距正在逐漸擴(kuò)大。海康機(jī)器人深耕移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)多年，通過(guò)持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，積累了深厚的技術(shù)儲(chǔ)備和豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。近年來(lái)，海康機(jī)器人移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷豐富，擁有4大產(chǎn)品線，42個(gè)產(chǎn)品系列，1200余個(gè)產(chǎn)品型號(hào)，2022年?？禉C(jī)器人移動(dòng)機(jī)器人銷(xiāo)量16128臺(tái)。新松機(jī)器人成立于2000年，是一家以機(jī)器人技術(shù)和智能制造解決方案為核心的高科技上市公司。新松機(jī)器人是中國(guó)最早研發(fā)并持續(xù)深耕于移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域的企業(yè)，核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)早在80年代就開(kāi)始了對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的系統(tǒng)性研究。新松移動(dòng)機(jī)器人從控制系統(tǒng)、導(dǎo)航技術(shù)到核心零部件全部自主可控。根據(jù)公司年報(bào)顯示，2022年公司工業(yè)機(jī)器人收入占比為372%。15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，必須加強(qiáng)包括移動(dòng)機(jī)器人核心軟硬件產(chǎn)品在內(nèi)的技術(shù)、產(chǎn)品