通信衛(wèi)星行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年通信衛(wèi)星行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義通信衛(wèi)星是人造衛(wèi)星的一種，是衛(wèi)星通信系統(tǒng)的空間部分。作為無(wú)線電通信中繼站，通信衛(wèi)星通過(guò)轉(zhuǎn)發(fā)無(wú)線電信號(hào)，實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星通信地球站之間或地球站與航天器之間的無(wú)線電通信。通信衛(wèi)星可傳輸電話、電報(bào)、傳真、數(shù)據(jù)和電視等信息。一顆地球靜止軌道通信衛(wèi)星約可覆蓋40%的地球表面，使覆蓋區(qū)內(nèi)的任何地面、海上、空中的通信站能同時(shí)相互通信。在赤道上空等間隔分布的3顆地球靜止軌道通信衛(wèi)星可以實(shí)現(xiàn)除兩極部分地區(qū)外的全球通信。衛(wèi)星通信的特點(diǎn)是:（1）通信范圍大，衛(wèi)星發(fā)射電波覆蓋范圍內(nèi)，任何兩點(diǎn)之間皆可進(jìn)行通信；（2）可靠性高，不易受陸地災(zāi)害的影響；（3）開通電路迅速，只要設(shè)置地球站電路即可開通；（4）可在多處接收，可實(shí)現(xiàn)廣播、多地址通信；（5）電路設(shè)置靈活，可隨時(shí)分散過(guò)于集中的話務(wù)量；（6）多址連接，同一信道可用于不同方向或不同區(qū)間。4行業(yè)發(fā)展歷程1988年“東方紅二號(hào)甲“衛(wèi)星首次發(fā)射，現(xiàn)已發(fā)射3顆，分別定點(diǎn)于東經(jīng)85度、東經(jīng)15度、東經(jīng)98度，通信領(lǐng)域可覆蓋全中國(guó)。東方紅二號(hào)甲衛(wèi)星是一顆雙自旋穩(wěn)定的地球靜止軌道通信衛(wèi)星，是在東方紅二號(hào)衛(wèi)星基礎(chǔ)上改進(jìn)研制的中國(guó)第一代實(shí)用通信衛(wèi)星1997年“東方紅三號(hào)“衛(wèi)星成功發(fā)射，并于5月20日成功定點(diǎn)于東經(jīng)125度赤道上空，該衛(wèi)星是中國(guó)已發(fā)射通信衛(wèi)星中，性能最先進(jìn)、技術(shù)最復(fù)雜、難度最大的衛(wèi)星，達(dá)到國(guó)際同類衛(wèi)星的先進(jìn)水平2016年全球共有40余家主要的固定通信衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商，全球衛(wèi)星數(shù)量快速增長(zhǎng)至1,459顆。中國(guó)在通信、遙感、定位等衛(wèi)星領(lǐng)域與美國(guó)衛(wèi)星數(shù)量差距明顯，其中，通信衛(wèi)星數(shù)量與美國(guó)相比差距最大2018年2018年12月29日，低軌道通信衛(wèi)星星座“鴻雁”首發(fā)星在中國(guó)酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心由長(zhǎng)征二號(hào)丁運(yùn)載火箭發(fā)射成功，已進(jìn)入預(yù)定軌道，標(biāo)志著“鴻雁”星座的建設(shè)全面啟動(dòng)。到2020年前后，“鴻雁”星座將完成60顆衛(wèi)星組網(wǎng)，并于2023年建設(shè)骨干星座系統(tǒng)5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)通信衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與企業(yè)主要涉及衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星地面設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是衛(wèi)星服務(wù)業(yè)運(yùn)營(yíng)商；下游產(chǎn)業(yè)鏈涉及多領(lǐng)域業(yè)務(wù)，主要包括:大眾消費(fèi)通信服務(wù)、衛(wèi)星固定通信服務(wù)和衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)。衛(wèi)星制造商、衛(wèi)星發(fā)射商、衛(wèi)星地面設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)商通信衛(wèi)星行業(yè)大眾消費(fèi)通信服務(wù)、衛(wèi)星固定通信服務(wù)、衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈衛(wèi)星制造商、衛(wèi)星發(fā)射商、衛(wèi)星地面設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)商產(chǎn)業(yè)鏈上游通信衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游大眾消費(fèi)通信服務(wù)、衛(wèi)星固定通信服務(wù)、衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境描述發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)防科工局:《國(guó)家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2015-2025年）》:主要發(fā)展固定通信廣播衛(wèi)星和移動(dòng)通信廣播衛(wèi)星，同步建設(shè)測(cè)控站、信關(guān)站、上行站、標(biāo)校場(chǎng)等地面設(shè)施，形成寬帶通信、固定通信、電視直播、移動(dòng)通信、移動(dòng)多媒體廣播業(yè)務(wù)服務(wù)能力，逐步建成覆蓋全球主要地區(qū)、與地面通信網(wǎng)絡(luò)融合的衛(wèi)星通信廣播系統(tǒng)，服務(wù)寬帶中國(guó)和全球化戰(zhàn)略，推進(jìn)國(guó)際傳播能力建設(shè)國(guó)家新聞出版廣電總局:《廣電“十三五”科技發(fā)展規(guī)劃總體思路》:基本完成直播衛(wèi)星戶戶通工程，實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星直播廣播電視對(duì)飛機(jī)、高鐵、輪船等移動(dòng)人群覆蓋，開展多種增值業(yè)務(wù):《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:做大做強(qiáng)衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，提出加快衛(wèi)星及應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升衛(wèi)星性能和技術(shù)水平，推進(jìn)衛(wèi)星全面應(yīng)用9行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《國(guó)家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2015-2025年）》:主要發(fā)展固定通信廣播衛(wèi)星和移動(dòng)通信廣播衛(wèi)星，同步建設(shè)測(cè)控站、信關(guān)站、上行站、標(biāo)校場(chǎng)等地面設(shè)施，形成寬帶通信、固定通信、電視直播、移動(dòng)通信、移動(dòng)多媒體廣播業(yè)務(wù)服務(wù)能力，逐步建成覆蓋全球主要地區(qū)、與地面通信網(wǎng)絡(luò)融合的衛(wèi)星通信廣播系統(tǒng)，服務(wù)寬帶中國(guó)和全球化戰(zhàn)略，推進(jìn)國(guó)際傳播能力建設(shè)《廣電“十三五”科技發(fā)展規(guī)劃總體思路》:基本完成直播衛(wèi)星戶戶通工程，實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星直播廣播電視對(duì)飛機(jī)、高鐵、輪船等移動(dòng)人群覆蓋，開展多種增值業(yè)務(wù)《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:做大做強(qiáng)衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，提出加快衛(wèi)星及應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升衛(wèi)星性能和技術(shù)水平，推進(jìn)衛(wèi)星全面應(yīng)用國(guó)家新聞出版廣電總局發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)防科工局10行業(yè)政治環(huán)境2建成較為完善的商業(yè)衛(wèi)星通信服務(wù)體系，強(qiáng)調(diào)利用衛(wèi)星通信提升國(guó)家應(yīng)急通信能力《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)（發(fā)射臺(tái)、轉(zhuǎn)播臺(tái)、廣播電視衛(wèi)星、衛(wèi)星上行站、衛(wèi)星收轉(zhuǎn)站、微波站、監(jiān)測(cè)臺(tái)、有線廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)）、廣播電視視頻點(diǎn)播業(yè)務(wù)和衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施安裝服務(wù)為禁止外商投資產(chǎn)業(yè)《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》到2020年，中央廣播電視總臺(tái)和有條件的地方電視臺(tái)開辦4K頻道，不少于5個(gè)省市的有線電視網(wǎng)絡(luò)和IPTV平臺(tái)開展4K直播頻道傳輸業(yè)務(wù)和點(diǎn)播業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)超高清節(jié)目制作能力超過(guò)1萬(wàn)小時(shí)/年；4K超高清視頻用戶數(shù)達(dá)1億《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年）》推動(dòng)衛(wèi)星通信技術(shù)、新一代通信技術(shù)、高分遙感衛(wèi)星、人工智能等行業(yè)應(yīng)用,打造全覆蓋、可替代、保安全的行業(yè)北斗高精度基礎(chǔ)服務(wù)網(wǎng)?！吨泄仓醒胗“l(fā)國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》1101020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境居民可支配收入上升促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。在“十三五”期間，中國(guó)生產(chǎn)總值保持5%以上增長(zhǎng)，居民可支配收入上升驅(qū)動(dòng)居民消費(fèi)能力提升。居民休閑娛樂(lè)需求與國(guó)民總體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平密切相關(guān)，居民人均娛樂(lè)消費(fèi)水平提升，直接促進(jìn)通信衛(wèi)星業(yè)務(wù)需求提升。12社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境通信衛(wèi)星行業(yè)業(yè)務(wù)可分為兩類:衛(wèi)星廣播電視業(yè)務(wù)和衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)。衛(wèi)星廣播電視業(yè)務(wù)是利用地球同步衛(wèi)星的轉(zhuǎn)發(fā)器向服務(wù)區(qū)發(fā)送電視廣播信號(hào)，供地面用戶進(jìn)行個(gè)體接收或集體接收的業(yè)務(wù)。伴隨廣播電視數(shù)字化的發(fā)展，人們對(duì)電視圖像質(zhì)量要求提升。加之高清節(jié)目制作能力提升及高清電視廣泛普及，高清節(jié)目已成為廣播電視行業(yè)的發(fā)展方向，電視圖像清晰度逐漸從標(biāo)清向高清、超高清（4K分辨率）發(fā)展，同時(shí)3D電視頻道進(jìn)入實(shí)際運(yùn)作階段，廣播電視臺(tái)對(duì)廣播電視節(jié)目衛(wèi)星傳輸?shù)膸捫枨蟛粩嘣黾?。居民可支配收入上升?qū)動(dòng)居民消費(fèi)能力提升。居民休閑娛樂(lè)需求與國(guó)民總體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平密切相關(guān)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力持續(xù)壯大促進(jìn)中國(guó)人均生產(chǎn)總值提升。在“十三五”期間，中國(guó)生產(chǎn)總值保持5%以上增長(zhǎng)，2015至2019年，中國(guó)人均可支配收入持續(xù)提升，推動(dòng)人均消費(fèi)不斷提升。中國(guó)由“吃穿用”消費(fèi)為主的滿足溫飽階段升級(jí)為小康消費(fèi)階段，消費(fèi)意愿提升促進(jìn)高清視頻行業(yè)發(fā)展。截至2019年全國(guó)人民可支配收入達(dá)30,730元，居民人均娛樂(lè)消費(fèi)水平提升，下游電視直播中高清及超高清節(jié)目需求提升，促進(jìn)通信衛(wèi)星業(yè)務(wù)需求提升。通信衛(wèi)星廣播電視業(yè)務(wù)的發(fā)展，促進(jìn)了通信衛(wèi)星市場(chǎng)規(guī)模的提升。13行業(yè)社會(huì)環(huán)境以美國(guó)、加拿大為代表的西方科技強(qiáng)國(guó)意識(shí)到近地軌道和頻譜資源的戰(zhàn)略價(jià)值，以及低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)的巨大商業(yè)價(jià)值，近年來(lái)積極支持私營(yíng)商業(yè)航天企業(yè)在近地軌道開展商業(yè)活動(dòng):2018年美國(guó)副總統(tǒng)邁克彭斯先后表示，“美國(guó)2019財(cái)年預(yù)算將支持私營(yíng)航天企業(yè)增加在近地軌道上的活動(dòng)，美國(guó)政府將作為私營(yíng)企業(yè)的合作伙伴或消費(fèi)者，而非競(jìng)爭(zhēng)者”，“美國(guó)政府將改革過(guò)時(shí)和瑣碎的法規(guī)，以鼓勵(lì)開創(chuàng)性的太空，在近地軌道上開展業(yè)務(wù)”。加拿大政府在2018年財(cái)政預(yù)算中為戰(zhàn)略創(chuàng)新基金提1億美元，以支持近地軌道（LEO）衛(wèi)星項(xiàng)目。加拿大衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商Telesat還將獲得安大略省2000萬(wàn)美元的投資，力爭(zhēng)成為首批面世的LEO互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商。中低軌通信星座的巨大商業(yè)價(jià)值也吸引了科技企業(yè)和資本市場(chǎng)的關(guān)注。14行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234居民可支配收入上升驅(qū)動(dòng)居民消費(fèi)能力提升居民休閑娛樂(lè)需求與國(guó)民總體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平密切相關(guān)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力持續(xù)壯大促進(jìn)中國(guó)人均生產(chǎn)總值提升。在“十三五”期間，中國(guó)生產(chǎn)總值保持5%以上增長(zhǎng)，2015至2019年，中國(guó)人均可支配收入持續(xù)提升，推動(dòng)人均消費(fèi)不斷提升。中國(guó)由“吃穿用”消費(fèi)為主的滿足溫飽階段升級(jí)為小康消費(fèi)階段，消費(fèi)意愿提升促進(jìn)高清視頻行業(yè)發(fā)展。截至2019年全國(guó)人民可支配收入達(dá)30,730元，居民人均娛樂(lè)消費(fèi)水平提升，下游電視直播中高清及超高清節(jié)目需求提升，促進(jìn)通信衛(wèi)星業(yè)務(wù)需求提升。通信衛(wèi)星廣播電視業(yè)務(wù)的發(fā)展，促進(jìn)了通信衛(wèi)星市場(chǎng)規(guī)模的提升。電視直播市場(chǎng)需求擴(kuò)大拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展電視直播需求為衛(wèi)星通信提供潛力市場(chǎng)，同時(shí)推動(dòng)寬帶多媒體衛(wèi)星發(fā)展。高清特別是超高清節(jié)目對(duì)于衛(wèi)星通信容量需求大，將成為通信衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)行業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。高鐵行業(yè)發(fā)展為通信衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造機(jī)遇高通量衛(wèi)星可為高鐵旅客提供更優(yōu)質(zhì)的通信服務(wù)，也可滿足車載通信的特定需求。因此，中國(guó)高鐵行業(yè)的快速發(fā)展為車載通信市場(chǎng)的繁榮提供機(jī)遇。中國(guó)機(jī)載通信衛(wèi)星需求量上升為通信衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展提供動(dòng)力伴隨高通量衛(wèi)星的技術(shù)進(jìn)步，民用航空旅客運(yùn)輸量的增大，中國(guó)機(jī)載通信的需求量和普及率將獲得提升，驅(qū)動(dòng)通信行業(yè)的快速發(fā)展。15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)16行業(yè)現(xiàn)狀通信衛(wèi)星行業(yè)中涵蓋多種業(yè)務(wù)，其中，視頻業(yè)務(wù)是衛(wèi)星通信行業(yè)的基石。衛(wèi)星直播電視和視頻分發(fā)業(yè)務(wù)的繁榮是衛(wèi)星通信業(yè)增長(zhǎng)的主要因素，衛(wèi)星電視直播業(yè)務(wù)利潤(rùn)高、市場(chǎng)龐大，視頻業(yè)務(wù)則熱點(diǎn)多，部分衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商由于具有顯著的衛(wèi)星電視播放優(yōu)勢(shì)而忽略了視頻業(yè)務(wù)的技術(shù)發(fā)展。2015-2019年，中國(guó)視頻業(yè)務(wù)處于鼎盛時(shí)期，衛(wèi)星通信行業(yè)由于視頻市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，整體處于繁榮階段，全球低軌通信衛(wèi)星（LEO）入軌數(shù)量由17顆穩(wěn)定增長(zhǎng)到53顆，通信衛(wèi)星入軌數(shù)量特別是中軌道通信衛(wèi)星（MEO）入軌數(shù)量保持穩(wěn)定。伴隨電視直播市場(chǎng)的飽和與互聯(lián)網(wǎng)電視的興起，視頻業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)壓力逐漸增大。與此同時(shí)，高通量衛(wèi)星的出現(xiàn)以及白熱化的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓低帶寬價(jià)格，迫使通信衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商降低利潤(rùn)，并尋找新的需求點(diǎn)。目前，通信衛(wèi)星行業(yè)的重心逐漸向網(wǎng)絡(luò)傾斜并不斷尋找新市場(chǎng)。衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商在農(nóng)村移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)部署上進(jìn)行投資，通過(guò)刺激新的需求，找尋潛在客戶。通信衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商還增加產(chǎn)品的附加值，如網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)，緩解帶寬商品化壓力，同時(shí)也承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn)。移動(dòng)通信的全球運(yùn)營(yíng)商和區(qū)域性運(yùn)營(yíng)商，如Thaicom、JSAT，積極推行面向海事市場(chǎng)的服務(wù)，進(jìn)一步擴(kuò)大需求，開拓新市場(chǎng)。伴隨互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的普及，機(jī)載、船載、空間中繼等通信需求日益增加，衛(wèi)星通信進(jìn)入以高通量衛(wèi)星、中低軌星座等技術(shù)系統(tǒng)為平臺(tái)，以互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用為服務(wù)對(duì)象的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展階段。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與5G、6G的融合發(fā)展成為通信網(wǎng)絡(luò)行業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注方向。17行業(yè)市場(chǎng)情況得益于居民消費(fèi)能力提升、高清視頻衛(wèi)星通信規(guī)模的增長(zhǎng)，以及機(jī)載和車載通信需求提升，中國(guó)通信衛(wèi)星行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)行業(yè)總收入計(jì)）在過(guò)去五年間呈現(xiàn)快速上升趨勢(shì)。中國(guó)通信衛(wèi)星行業(yè)于2015-2019年間快速發(fā)展，由464億元上升至660.9億元人民幣，五年復(fù)合增長(zhǎng)率為2%。中國(guó)通信衛(wèi)星行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將在2020年至2024年繼續(xù)保持快速發(fā)展，于2024年達(dá)到894億元規(guī)模，五年復(fù)合增長(zhǎng)率約為3%。18行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2015年全球航天產(chǎn)業(yè)總規(guī)模約為3353億美元，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總規(guī)模約為2400億美元，其中衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的總體規(guī)模約為1485億美元，同比上一年增長(zhǎng)了6%，約占衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入的62%，占航天產(chǎn)業(yè)收入的43%，說(shuō)明衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)是航天產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。其中通信衛(wèi)星制造收入56億美元，通信衛(wèi)星發(fā)射收入19億美元，通信衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)收入125億美元，衛(wèi)星通信服務(wù)收入1285億美元。航天業(yè)的規(guī)模將從2016年的3500億美元增長(zhǎng)至2046年的超過(guò)7萬(wàn)億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為7%，其中相當(dāng)一部分增長(zhǎng)將源自新型低軌通信衛(wèi)星。19行業(yè)現(xiàn)狀低軌通信衛(wèi)星固有特點(diǎn)決定其更適合現(xiàn)代通信地球同步軌道衛(wèi)星在通信、電視轉(zhuǎn)播等方面的應(yīng)用已經(jīng)趨于成熟，它的缺點(diǎn)越來(lái)越明顯，如體積大、重量大，需要大型助推火箭，發(fā)射準(zhǔn)備時(shí)間長(zhǎng)，只有一個(gè)軌道面，可容納衛(wèi)星數(shù)量有限，不能覆蓋極地地區(qū)，距離地球遙遠(yuǎn)，通信延遲長(zhǎng)，波束覆蓋區(qū)大，頻譜利用率低，容量有限，終端發(fā)射功率大，不易小型化等。相對(duì)GEO衛(wèi)星通信系統(tǒng)，低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)有諸多優(yōu)勢(shì)，對(duì)用戶而言，通信時(shí)延縮短，數(shù)據(jù)傳輸率提高，終端重量、體積、發(fā)射功率與普通陸地移動(dòng)通信終端相差無(wú)幾，還可以與陸地通信系統(tǒng)兼容，真正做到全球無(wú)縫接入。對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言，衛(wèi)星體積小、重量輕，利用現(xiàn)代發(fā)射技術(shù)可以一箭雙星/多星同時(shí)發(fā)射入軌，系統(tǒng)頻譜利用率高，容量增大，因此，隨著衛(wèi)星制造技術(shù)的進(jìn)步和市場(chǎng)需求的逐漸旺盛，低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)的發(fā)展方興未艾。低軌通信衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)主要技術(shù)問(wèn)題已得到有效解決低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)也存在固有的缺點(diǎn)，如需要衛(wèi)星數(shù)量較多，由此帶來(lái)地面控制、維護(hù)系統(tǒng)比較復(fù)雜，對(duì)通信而言，影響較大的問(wèn)題是波束切換和星間切換。低軌衛(wèi)星相對(duì)地球高速運(yùn)動(dòng)，使得終端在通信過(guò)程中需要頻繁的切換到其他波束或衛(wèi)星上才能繼續(xù)通話，以銥星系統(tǒng)為例，其最小切換時(shí)間間隔3秒，平均切換時(shí)間間隔277秒。實(shí)現(xiàn)切換需要一系列信令操作過(guò)程，頻繁的切換加重了系統(tǒng)的信令負(fù)荷。切換越頻繁，切換失敗的概率越大，銥星系統(tǒng)在運(yùn)行初期的切換成功率只有85%，后來(lái)經(jīng)過(guò)改進(jìn)達(dá)到92-98%，與陸地移動(dòng)通信系統(tǒng)的切換掉話率不高于5×10-4的指標(biāo)相比相差甚遠(yuǎn)。切換產(chǎn)生掉線的主要原因是切換發(fā)生時(shí)，早期低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)的帶寬資源不能滿足切換呼叫最低的帶寬要求，但隨著近二十年來(lái)通信技術(shù)、微電子技術(shù)的飛速發(fā)展，通信系統(tǒng)信號(hào)處理能力、通信帶寬不斷提升，從目前仍在運(yùn)行的銥星二代、全球星等低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)使用情況來(lái)看，困擾早期銥星系統(tǒng)的掉線率高等技術(shù)問(wèn)題已經(jīng)得到有效解決，為低軌衛(wèi)星通信的普及應(yīng)用掃清了障礙。20行業(yè)痛點(diǎn)商業(yè)化水平低中國(guó)通信衛(wèi)星行業(yè)較全球通信衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展起步晚、規(guī)模小。通信衛(wèi)星行業(yè)對(duì)傳輸帶寬要求較高，行業(yè)投資和衛(wèi)星組網(wǎng)投資具有高成本、高風(fēng)險(xiǎn)等特點(diǎn)，制約了通信衛(wèi)星的發(fā)展。由于中國(guó)通信衛(wèi)星相關(guān)企業(yè)的商業(yè)化水平不高，財(cái)務(wù)管理水平不高，應(yīng)對(duì)高成本投資的能力不足，可能導(dǎo)致投資風(fēng)險(xiǎn)上升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)視頻業(yè)務(wù)是通信衛(wèi)星行業(yè)的基石，衛(wèi)星直播電視和視頻分發(fā)業(yè)務(wù)是通信衛(wèi)星行業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。過(guò)去十年是視頻業(yè)務(wù)發(fā)展鼎盛時(shí)期，衛(wèi)星通信行業(yè)利潤(rùn)較高，而視頻市場(chǎng)飽和與互聯(lián)網(wǎng)電視的興起給視頻業(yè)務(wù)增添了壓力。加之高通量衛(wèi)星的出現(xiàn)以及白熱化的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓低帶寬價(jià)格、運(yùn)營(yíng)商需要開發(fā)新的需求點(diǎn)、提升技術(shù)含量、才能在競(jìng)爭(zhēng)中取勝。政策風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)政策不健全。中國(guó)對(duì)衛(wèi)通信衛(wèi)星行業(yè)宏觀管理、政策引導(dǎo)和統(tǒng)籌規(guī)劃較弱，導(dǎo)致中國(guó)通信衛(wèi)星行業(yè)存在管理體制較為分散。例如，通信衛(wèi)星的基礎(chǔ)保障體系建設(shè)仍處于初級(jí)階段，缺乏相關(guān)基礎(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)的相關(guān)政策支持，通信衛(wèi)星相關(guān)國(guó)際合作需國(guó)家在政策及資金上的支持，導(dǎo)致企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)增大21123流通環(huán)節(jié)有待完善通信衛(wèi)星產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致通信衛(wèi)星行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，通信衛(wèi)星行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。通信衛(wèi)星產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事通信衛(wèi)星行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，通信衛(wèi)星行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)通信衛(wèi)星行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土通信衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入通信衛(wèi)星行業(yè)，對(duì)通信衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，通信衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。通信衛(wèi)星行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的通信衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土通信衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占通信衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入通信衛(wèi)星行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土通信衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類通信衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）通信衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系通信衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系通信衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)通信衛(wèi)星行業(yè)施行牌照經(jīng)營(yíng)制度，行業(yè)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)壁壘高。由于通信衛(wèi)星行業(yè)與國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)安全密切相關(guān)，國(guó)家對(duì)通信行業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)行高度管制，企業(yè)需獲得工信部牌照方可開展商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。中國(guó)尚未有趨勢(shì)開放通信衛(wèi)星行業(yè)準(zhǔn)入門檻，衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)資質(zhì)依舊趨嚴(yán)，未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，衛(wèi)星增量業(yè)務(wù)仍將集中于少數(shù)持有運(yùn)營(yíng)牌照的企業(yè)手里。通信衛(wèi)星行業(yè)中，第一類通信衛(wèi)星業(yè)務(wù)牌照獲得企業(yè)有:中國(guó)衛(wèi)通、中國(guó)電信和中國(guó)交通通信信息中心。第二類衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租、出售業(yè)務(wù)牌照的持有者為:中國(guó)衛(wèi)通、中國(guó)電信和中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司。中國(guó)衛(wèi)通運(yùn)營(yíng)“中星”系列衛(wèi)星與“亞太”系列衛(wèi)星，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)“天通一號(hào)”衛(wèi)星，中信數(shù)字媒體運(yùn)營(yíng)亞洲衛(wèi)星公司運(yùn)營(yíng)“亞星”系列衛(wèi)星。第一梯隊(duì):以中國(guó)衛(wèi)通、海格通信、華力創(chuàng)通、亞太衛(wèi)星、鑫諾衛(wèi)星等衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租或出售業(yè)務(wù)企業(yè)為代表的大型上市公司，企業(yè)創(chuàng)辦歷史較長(zhǎng)、資金和科技實(shí)力雄厚，是通信衛(wèi)星行業(yè)中市場(chǎng)規(guī)模占比最大的部分，主要提供大眾消費(fèi)通信服務(wù)。第二梯隊(duì):以中國(guó)空間、中國(guó)衛(wèi)星等國(guó)有企業(yè)為代表的通信衛(wèi)星制造企業(yè)、以中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院、上海航天、航天動(dòng)力為代表的衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)，以北斗星通、國(guó)騰電子、華力創(chuàng)通、南方測(cè)繪為代表的發(fā)射配套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，以中國(guó)衛(wèi)通、中國(guó)電信、中國(guó)交通通信信息中心為代表的通信業(yè)務(wù)牌照持有企業(yè)。該類企業(yè)通常掌握高端核心技術(shù)，可提供衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租及出售業(yè)務(wù)。第三梯隊(duì):以銀河航天、華訊方舟、中網(wǎng)衛(wèi)通、天海世界等擁有VSAT等第二類基礎(chǔ)電信類業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證企業(yè)，多成立于2000年以后，該類企業(yè)通常為民營(yíng)企業(yè)，資金實(shí)力雄厚和技術(shù)較強(qiáng)，擁有第二類電信業(yè)務(wù)（VSAT衛(wèi)星通信）經(jīng)營(yíng)許可證。25行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)衛(wèi)通、中國(guó)電信和中國(guó)交通通信信息中心。第二類衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租、出售業(yè)務(wù)牌照的持有者為:中國(guó)衛(wèi)通、中國(guó)電信和中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司。中國(guó)衛(wèi)通運(yùn)營(yíng)“中星”系列衛(wèi)星與“亞太”系列衛(wèi)星，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)“天通一號(hào)”衛(wèi)星，中信數(shù)字媒體運(yùn)營(yíng)亞洲衛(wèi)星公司運(yùn)營(yíng)“亞星”系列衛(wèi)星。競(jìng)爭(zhēng)格局1以中國(guó)衛(wèi)通、海格通信、華力創(chuàng)通、亞太衛(wèi)星、鑫諾衛(wèi)星等衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租或出售業(yè)務(wù)企業(yè)為代表的大型上市公司，企業(yè)創(chuàng)辦歷史較長(zhǎng)、資金和科技實(shí)力雄厚，是通信衛(wèi)星行業(yè)中市場(chǎng)規(guī)模占比最大的部分，主要提供大眾消費(fèi)通信服務(wù)。第二梯隊(duì):以中國(guó)空間、中國(guó)衛(wèi)星等國(guó)有企業(yè)為代表的通信衛(wèi)星制造企業(yè)、以中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院、上海航天、航天動(dòng)力為代表的衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)，以北斗星通、國(guó)騰電子、華力創(chuàng)通、南方測(cè)繪為代表的發(fā)射配套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，以中國(guó)衛(wèi)通、中國(guó)電信、中國(guó)交通通信信息中心為代表的通信業(yè)務(wù)牌照持有企業(yè)。該類企業(yè)通常掌握高端核心技術(shù)，可提供衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租及出售業(yè)務(wù)。第三梯隊(duì):以銀河航天、華訊方舟、中網(wǎng)衛(wèi)通、天海世界等擁有VSAT等第二類基礎(chǔ)電信類業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證企業(yè)，多成立于2000年以后，該類企業(yè)通常為民營(yíng)企業(yè)，資金實(shí)力雄厚和技術(shù)較強(qiáng)，擁有第二類電信業(yè)務(wù)（VSAT衛(wèi)星通信）經(jīng)營(yíng)許可證。競(jìng)爭(zhēng)格局226行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述VSAT衛(wèi)星通信技術(shù)應(yīng)用廣泛:中國(guó)衛(wèi)星通信技術(shù)發(fā)展迅速，其中VSAT衛(wèi)星通信技術(shù)應(yīng)用廣泛，具有成本低、智能化水平較高等特點(diǎn)，未來(lái)發(fā)展空間大高清節(jié)目需求與高通量衛(wèi)星需求提升:高清特別是超高清節(jié)目對(duì)于衛(wèi)星通信容量需求增大，高通量衛(wèi)星的應(yīng)用推廣將成為行業(yè)增長(zhǎng)的爆發(fā)點(diǎn)未來(lái)5年低軌通信衛(wèi)星組網(wǎng)建設(shè)規(guī)模將超百億:采用低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全球通信，所需衛(wèi)星數(shù)量龐大，建設(shè)成本都在超百億人民幣規(guī)模。例如，銥星系統(tǒng)66顆衛(wèi)星，耗資約50億美元；Starlink系統(tǒng)至少投入約100億美元；日本LeoSat低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)共108顆衛(wèi)星，耗資約36億美元；我國(guó)“鴻雁”星座300顆衛(wèi)星，首期投資約200億元人民幣，“虹云”星座156顆衛(wèi)星，按此推斷投資也將超過(guò)100億人民幣。因此，如果按照現(xiàn)在的計(jì)劃開展建設(shè)，未來(lái)5年間我國(guó)在低軌通信衛(wèi)星組網(wǎng)建設(shè)上的投入將超過(guò)300億人民幣。有效解決高軌衛(wèi)星系統(tǒng)時(shí)延和損耗的問(wèn)題:與高軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)相比，低軌衛(wèi)星具有路徑衰耗小、傳輸時(shí)延短、研制周期短、發(fā)射成本低等優(yōu)點(diǎn)。高軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)分布在地球上空兩萬(wàn)公里以上，向偏遠(yuǎn)地區(qū)提供互聯(lián)網(wǎng)接入時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)時(shí)延。而低軌衛(wèi)星系統(tǒng)可在距地球2000公里以內(nèi)的軌道高度上，用連續(xù)接力的星間鏈路方式（通過(guò)大量低軌衛(wèi)星組成星鏈或星座的方式解決無(wú)法達(dá)到高軌衛(wèi)星的覆蓋面積的問(wèn)題），實(shí)現(xiàn)低時(shí)延、低損耗的全球覆蓋。27行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)衛(wèi)星通信技術(shù)發(fā)展迅速，其中VSAT衛(wèi)星通信技術(shù)應(yīng)用廣泛，具有成本低、智能化水平較高等特點(diǎn)，未來(lái)發(fā)展空間大高清特別是超高清節(jié)目對(duì)于衛(wèi)星通信容量需求增大，高通量衛(wèi)星的應(yīng)用推廣將成為行業(yè)增長(zhǎng)的爆發(fā)點(diǎn)采用低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全球通信，所需衛(wèi)星數(shù)量龐大，建設(shè)成本都在超百億人民幣規(guī)模。例如，銥星系統(tǒng)66顆衛(wèi)星，耗資約50億美元；Starlink系統(tǒng)至少投入約100億美元；日本LeoSat低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)共108顆衛(wèi)星，耗資約36億美元；我國(guó)“鴻雁”星座300顆衛(wèi)星，首期投資約200億元