蔬菜種子行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年蔬菜種子行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義國(guó)以農(nóng)為本，農(nóng)以種為先。種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”，是保障國(guó)家糧食安全和促進(jìn)農(nóng)業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的基石，是實(shí)現(xiàn)國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要力量。蔬菜是人們生活所需食品，是典型的“小作物，大產(chǎn)業(yè)”，也是農(nóng)民增收的來(lái)源之一。按照種子結(jié)構(gòu)、傳播方式和農(nóng)作物屬性三種方式，可將種子分成不同類產(chǎn)品。其中，按農(nóng)作物屬性進(jìn)行細(xì)分，種子產(chǎn)品種類分為糧食作物種子、經(jīng)濟(jì)作物種子、工業(yè)原料種子、飼料作物種子和藥材作物種子等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國(guó)蔬菜種業(yè)行業(yè)上游是產(chǎn)品品種研發(fā)機(jī)構(gòu)，包括大學(xué)、研究院及部分種企。由于蔬菜種子研發(fā)、培育周期較長(zhǎng)，且回報(bào)周期長(zhǎng)，目前中國(guó)蔬菜種業(yè)產(chǎn)品研發(fā)主力仍集中于各大學(xué)、研究院內(nèi)，企業(yè)研發(fā)力度相對(duì)較弱。研發(fā)機(jī)構(gòu)，包括大學(xué)、研究院及部分種企種子種植企業(yè)蔬菜、種植散戶產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)機(jī)構(gòu)，包括大學(xué)、研究院及部分種企產(chǎn)業(yè)鏈上游種子產(chǎn)業(yè)鏈中游種植企業(yè)蔬菜、種植散戶產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述浙江省:《浙江省基礎(chǔ)研究發(fā)展“十四五規(guī)劃》等子規(guī)劃及技術(shù)專項(xiàng)規(guī)劃:種苗制繁關(guān)鍵技術(shù):重點(diǎn)加強(qiáng)規(guī)?；⒓s化、工廠化制種育苗關(guān)鍵技術(shù)研究,提高制繁種產(chǎn)量和種子種苗質(zhì)量，開展品質(zhì)定級(jí)評(píng)級(jí)技術(shù)研究，建立綠色智能育種育苗技術(shù)體系。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)的意見(jiàn)》:引導(dǎo)種業(yè)龍頭企業(yè)山加大種質(zhì)資源像護(hù)和開發(fā)利用，強(qiáng)化重點(diǎn)種源關(guān)鍵核心技術(shù)和農(nóng)業(yè)生物育種技術(shù)研發(fā)能力,建立健全商業(yè)化育種體系，培育新品種、新品系:《關(guān)于印發(fā)”十四五推進(jìn)衣業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》:聚焦生物育種等關(guān)鍵領(lǐng)域,加快研發(fā)與創(chuàng)新一批關(guān)鍵核心技術(shù)及產(chǎn)品:加快實(shí)施衣業(yè)生物育種重大科技項(xiàng)目，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用;圍繞生物育種等領(lǐng)域,新建┌批衣業(yè)重大科技設(shè)惦裝備、重點(diǎn)實(shí)哈字和農(nóng)業(yè)科學(xué)現(xiàn)測(cè)實(shí)哈站。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《浙江省基礎(chǔ)研究發(fā)展“十四五規(guī)劃》等子規(guī)劃及技術(shù)專項(xiàng)規(guī)劃:種苗制繁關(guān)鍵技術(shù):重點(diǎn)加強(qiáng)規(guī)?；?、集約化、工廠化制種育苗關(guān)鍵技術(shù)研究,提高制繁種產(chǎn)量和種子種苗質(zhì)量，開展品質(zhì)定級(jí)評(píng)級(jí)技術(shù)研究，建立綠色智能育種育苗技術(shù)體系?！蛾P(guān)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)的意見(jiàn)》:引導(dǎo)種業(yè)龍頭企業(yè)山加大種質(zhì)資源像護(hù)和開發(fā)利用，強(qiáng)化重點(diǎn)種源關(guān)鍵核心技術(shù)和農(nóng)業(yè)生物育種技術(shù)研發(fā)能力,建立健全商業(yè)化育種體系，培育新品種、新品系《關(guān)于印發(fā)”十四五推進(jìn)衣業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》:聚焦生物育種等關(guān)鍵領(lǐng)域,加快研發(fā)與創(chuàng)新一批關(guān)鍵核心技術(shù)及產(chǎn)品:加快實(shí)施衣業(yè)生物育種重大科技項(xiàng)目，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用;圍繞生物育種等領(lǐng)域,新建┌批衣業(yè)重大科技設(shè)惦裝備、重點(diǎn)實(shí)哈字和農(nóng)業(yè)科學(xué)現(xiàn)測(cè)實(shí)哈站。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部浙江省9行業(yè)社會(huì)環(huán)境中國(guó)是人口大國(guó)，蔬菜需求量大；要保證市場(chǎng)蔬菜產(chǎn)品供給，蔬菜種子是關(guān)鍵。為保障中國(guó)蔬菜行業(yè)穩(wěn)定、健康發(fā)展，中國(guó)政府未來(lái)必將持續(xù)支持蔬菜種業(yè)行業(yè)研發(fā)，以提高中國(guó)蔬菜種業(yè)國(guó)產(chǎn)化率，降低進(jìn)口需求，保證蔬菜種子供給穩(wěn)定。隨著生物育種技術(shù)逐步提升，但行業(yè)相關(guān)制度尚未完善，中國(guó)蔬菜種業(yè)面臨的生物基因種等問(wèn)題形勢(shì)嚴(yán)峻。為規(guī)范行業(yè)、促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展、保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全，中國(guó)政府必將根據(jù)國(guó)情，進(jìn)一步完善、制定行業(yè)制度。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)蔬菜播種面積近年來(lái)逐年增加且漲幅穩(wěn)定。2021年，中國(guó)蔬菜播種面積達(dá)21822萬(wàn)公頃，同比增加7%；該年蔬菜產(chǎn)量達(dá)67億噸，同比增加4%，蔬菜每公頃產(chǎn)量達(dá)307萬(wàn)噸。我國(guó)蔬菜種業(yè)市場(chǎng)需求量巨大，且呈穩(wěn)步上漲態(tài)勢(shì)。12行業(yè)市場(chǎng)情況我國(guó)種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場(chǎng)一直到新中國(guó)成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。近年來(lái)，我國(guó)政府對(duì)生物育種的政策支持力度出現(xiàn)增強(qiáng)趨勢(shì)，商業(yè)化進(jìn)程有望逐步進(jìn)入快車道，我國(guó)種子市場(chǎng)帶來(lái)可觀的增量空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)584億元過(guò)去5年年均復(fù)合增長(zhǎng)率3%，市場(chǎng)規(guī)模居全球第二，僅次于美國(guó)。由于自主創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較弱，很多農(nóng)作物缺乏替代品種，我國(guó)種子進(jìn)口依賴度較高。2021年我國(guó)種植用的種子、果實(shí)及孢子進(jìn)口金額達(dá)2億美元，而出口金額僅4億美元，貿(mào)易逆差高達(dá)7億美元。從品類上來(lái)看，蔬菜種子是我國(guó)主要的進(jìn)口種子，2021年蔬菜種子進(jìn)口規(guī)模4億美元，占比接近50%。13行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模蔬菜種子、種苗培育所需主要材料成本花費(fèi)占營(yíng)業(yè)成本花費(fèi)80%以上，培育所需輔助材料成本占總成本9%左右，我國(guó)蔬菜種業(yè)營(yíng)業(yè)成本90%以上都來(lái)自于種子、種苗的培育花費(fèi)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年1-8月我國(guó)蔬菜種子進(jìn)口量為0.61萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)74%，進(jìn)口金額為64億美元，同比增長(zhǎng)196%14行業(yè)現(xiàn)狀專利技術(shù)申請(qǐng)注冊(cè)情況隨著行業(yè)政策支持力度增強(qiáng)，中國(guó)蔬菜種業(yè)行業(yè)資本投入持續(xù)增加，產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)研發(fā)力度逐年增強(qiáng)，行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量逐年增加。2021年中國(guó)蔬菜種子相關(guān)專利注冊(cè)數(shù)量增加136件。自2010年以來(lái)，中國(guó)蔬菜種子相關(guān)專利注冊(cè)累積數(shù)量超上千件。育種技術(shù)有所提升，行業(yè)處于高速發(fā)展階段隨著行業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)張，2021年，中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)584億元，同比增長(zhǎng)8%；其中，蔬菜種子市場(chǎng)規(guī)模占比在24%左右，市場(chǎng)規(guī)模在140億元左右。多年來(lái)，中國(guó)蔬菜種子大量依賴于進(jìn)口。目前，中國(guó)蔬菜種子行業(yè)國(guó)產(chǎn)化自給率已達(dá)87%，市場(chǎng)上常見(jiàn)的白菜、甘藍(lán)、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品種子已基本以國(guó)產(chǎn)品種為主，實(shí)現(xiàn)了自主可控；但菠菜、綠菜花、胡蘿卜、洋蔥等蔬菜種源依舊依賴于國(guó)外進(jìn)口。15流通環(huán)節(jié)有待完善蔬菜種子產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致蔬菜種子行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，蔬菜種子行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。蔬菜種子產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事蔬菜種子行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，蔬菜種子行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)蔬菜種子行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土蔬菜種子行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議建設(shè)公益性蔬菜作物育種平臺(tái)基地一方面，建設(shè)高水平規(guī)模化的公益性蔬菜育種基礎(chǔ)研究平臺(tái)，包括基因組學(xué)、代謝組學(xué)研究平臺(tái)，基因資源信息庫(kù)等；另一方面，建設(shè)育種技術(shù)研究平臺(tái)，包括規(guī)?；硇团c基因型鑒定平臺(tái)、細(xì)胞與染色體工程研究平臺(tái)等。培育蔬菜種業(yè)龍頭企業(yè)支持有實(shí)力的蔬菜種子企業(yè)通過(guò)整合蔬菜育種科研力量與相關(guān)資源，建立商業(yè)化育種模式與管理機(jī)制，進(jìn)而增強(qiáng)其育繁推一體化能力，使其發(fā)展成為具有較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代種業(yè)企業(yè)。培育蔬菜種業(yè)龍頭企業(yè)一方面，通過(guò)集中開展基因型檢測(cè)與重要性狀表型精準(zhǔn)鑒定和評(píng)價(jià)，挖掘優(yōu)異新種質(zhì)；另一方面，通過(guò)研究基因組變異，挖掘優(yōu)異新基因，解析重要性狀形成的遺傳機(jī)理與調(diào)控網(wǎng)絡(luò)。另外，尤其要加強(qiáng)市場(chǎng)占比高的國(guó)外品種類型的資源引進(jìn)和評(píng)價(jià)利用研究。17123Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入蔬菜種子行業(yè)，對(duì)蔬菜種子行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，蔬菜種子行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。蔬菜種子行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的蔬菜種子行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土蔬菜種子行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占蔬菜種子行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入蔬菜種子行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土蔬菜種子行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類蔬菜種子行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）蔬菜種子行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系蔬菜種子行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系蔬菜種子行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，我國(guó)種子行業(yè)企業(yè)中，結(jié)合種業(yè)業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模以及毛利率來(lái)看，隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科在業(yè)務(wù)與毛利率方面均名列前茅，屬于行業(yè)第一梯隊(duì)；墾豐種業(yè)、萬(wàn)向德農(nóng)、錦棉種業(yè)等企業(yè)在業(yè)務(wù)營(yíng)收或毛利率方面排名前列，屬于行業(yè)第二梯隊(duì)；其他企業(yè)屬于行業(yè)第三梯隊(duì)。為增強(qiáng)企業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，我國(guó)各蔬菜種企持續(xù)增加企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)。2021年，隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科、神農(nóng)科技的企業(yè)研發(fā)投入金額分別為75億元、0.70億元、0.83億元、0.13億元，同比變化率分別為-20.44%、-86%、426%、2138%。20行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，我國(guó)種子行業(yè)企業(yè)中，結(jié)合種業(yè)業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模以及毛利率來(lái)看，隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科在業(yè)務(wù)與毛利率方面均名列前茅，屬于行業(yè)第一梯隊(duì)；墾豐種業(yè)、萬(wàn)向德農(nóng)、錦棉種業(yè)等企業(yè)在業(yè)務(wù)營(yíng)收或毛利率方面排名前列，屬于行業(yè)第二梯隊(duì)；其他企業(yè)屬于行業(yè)第三梯隊(duì)。競(jìng)爭(zhēng)格局1為增強(qiáng)企業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，我國(guó)各蔬菜種企持續(xù)增加企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)。2021年，隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科、神農(nóng)科技的企業(yè)研發(fā)投入金額分別為75億元、0.70億元、0.83億元、0.13億元，同比變化率分別為-20.44%、-86%、426%、2138%。競(jìng)爭(zhēng)格局221行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述重視關(guān)鍵育種技術(shù)與材料創(chuàng)新:通過(guò)開展全基因組水平的分子標(biāo)記選擇、細(xì)胞及染色體工程育種、基因組編輯等技術(shù)與常規(guī)育種技術(shù)的高效結(jié)合，強(qiáng)化蔬菜現(xiàn)代育種理論和技術(shù)創(chuàng)新，創(chuàng)制生產(chǎn)急需的突破性育種新材料。組織聯(lián)合攻關(guān)，選育重大新品種:以主要蔬菜為對(duì)象，針對(duì)不同生產(chǎn)模式和產(chǎn)區(qū)的需求特點(diǎn)，建立標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的新品種測(cè):試體系，培育產(chǎn)業(yè)需求的突破性品種；并對(duì)進(jìn)口種子占比高的作物和品種的育種要加大政府資金的投入和引導(dǎo)力度，通過(guò)10～20年的持續(xù)努力，逐步縮小與國(guó)外的差距，進(jìn)一步提高國(guó)產(chǎn)品種的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。重視良種繁育與產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù):重視和加強(qiáng)蔬菜省力化、規(guī)?；咝Ц弋a(chǎn)制種，種子規(guī)模化加工，適合機(jī)械化播種的種子處理，種子質(zhì)量控制和檢測(cè)，種子帶菌檢測(cè)和消毒處理等關(guān)鍵技術(shù)。切實(shí)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度:建立適合我國(guó)蔬菜種業(yè)發(fā)展的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系及蔬菜作物品種真實(shí)性快速鑒定辦法和標(biāo)準(zhǔn)，并加大新品種保護(hù)的維權(quán)力度。22行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)通過(guò)開展全基因組水平的分子標(biāo)記選擇、細(xì)胞及染色體工程育種、基因組編輯等技術(shù)與常規(guī)育種技術(shù)的高效結(jié)合，強(qiáng)化蔬菜現(xiàn)代育種理論和技術(shù)創(chuàng)新，創(chuàng)制生產(chǎn)急需的突破性育種新材料。以主要蔬菜為對(duì)象，針對(duì)不同生產(chǎn)模式和產(chǎn)區(qū)的需求特點(diǎn)，建立標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的新品種測(cè):試體系，培育產(chǎn)業(yè)需求的突破性品種；并對(duì)進(jìn)口種子占比高的作物和品種的育種要加大政府資金的投入和引導(dǎo)力度，通過(guò)10～