中藥飲片行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年中藥飲片行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義中藥飲片是按中醫(yī)藥理論、中藥炮制方法加工炮制后制成的有一定形狀、規(guī)格的制成品。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，中藥飲片是中藥產(chǎn)業(yè)的中游，行業(yè)上游為原材料，主要是中藥材。中藥飲片的下游為中成藥、藥房或者醫(yī)院。4行業(yè)發(fā)展歷程第一代傳統(tǒng)的中藥飲片傳統(tǒng)中藥飲片距今有5000年的發(fā)展歷史。其是指在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下，將中藥材經(jīng)凈選、選制和炮制等過(guò)程制成的一定規(guī)格的原藥薄片，不經(jīng)過(guò)任何溶劑提取、濃縮、制粒等工序。臨床使用能因時(shí)、因地、因人對(duì)處方中藥物和藥量進(jìn)行適當(dāng)?shù)仂`活化裁和加減，顯示了極強(qiáng)的生命力。但傳統(tǒng)中藥飲片存在的問(wèn)題包括:傳統(tǒng)中藥飲片存在的外在問(wèn)題包括:使用不方便，都是粗制品:灰塵雜質(zhì)較多，細(xì)菌污染嚴(yán)重，難以保管，質(zhì)量不可控，有效成分可利用不到百分之三十等。第二代煮散中藥飲片煮散中藥飲片是將生藥材加工成粉末后（俗稱打粉）再進(jìn)行煎煮。與傳統(tǒng)中藥飲片相比，煮散中藥飲片具有增加藥物的溶解度，提高浸出率，縮短煎煮時(shí)間，節(jié)約資源的特點(diǎn)。但是，打粉中藥中藥的危害也不少第三代浸膏（細(xì)粉）中藥飲片浸膏（細(xì)粉）中藥飲片又稱單味中藥配方顆粒、科學(xué)中藥、免煎中藥。是被行業(yè)管理部門(mén)認(rèn)可并在市場(chǎng)上較大范圍推廣的新型中藥，最初源于日、韓等國(guó)，再傳至我國(guó)。它是將單味藥材炮制加工后，根據(jù)中藥理化性質(zhì)選用適當(dāng)?shù)娜苊?，?jīng)現(xiàn)代工業(yè)提取、濃縮、干燥、制粒組成，供中醫(yī)臨床配方使用的顆粒，具有免煎、速溶、攜帶方便等優(yōu)點(diǎn)，是中藥行業(yè)的新型產(chǎn)業(yè)。雖然具有上述優(yōu)點(diǎn)，但其在工業(yè)中提取了單味中藥的所有活性成分，濃縮干燥過(guò)程中需要加熱，藥材中不穩(wěn)定的成份有可能損失；另一方面中藥復(fù)方藥理作用并非單味藥材中有效成份的累加，它還包括了在煎煮過(guò)程中藥物成分間發(fā)生吸附、沉淀、增溶、助溶引起成分含量的改變，以及藥物成分間水解、氧化、還原作用產(chǎn)生的新物質(zhì)。因此，單味中藥成份提取后的簡(jiǎn)單混合是否等同于傳統(tǒng)煎煮尚存在爭(zhēng)議。而配方顆粒也有因添加賦形劑影響口感、易回潮結(jié)塊等缺點(diǎn)。第四代破壁飲片第四代破壁飲片乃是先采用高速低溫氣流破壁技術(shù)，打破中藥材的細(xì)胞壁制成破壁粉，然后再用獨(dú)有的無(wú)添加賦形技術(shù)制成顆粒，最終使用的方式類似茶飲，熱水與冷水均可沖泡（不完全溶解、不結(jié)塊），草晶華屬于單味純中藥產(chǎn)品。其既保持了中藥四氣五味、歸經(jīng)、功能主治等基本特征，以及傳統(tǒng)中藥飲片辨證論治、隨證加減的特色，又具有傳統(tǒng)飲片所不能比擬的防吸潮、抗氧化，高度安全、均勻可控、高效便捷、天然無(wú)污染的諸多特點(diǎn)。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)鏈包括上游中藥材種植、養(yǎng)殖、采集，中游中藥飲片炮制、加工，下游中成藥企、中醫(yī)院、藥店等，中藥飲片處于產(chǎn)業(yè)鏈中承上啟下的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。中藥飲片行業(yè)與上游中藥材種植、養(yǎng)殖行業(yè)關(guān)聯(lián)度較高，中藥材的資源儲(chǔ)備、產(chǎn)量、價(jià)格等變化，對(duì)中藥飲片行業(yè)相關(guān)品類產(chǎn)生直接和快速影響。如從2009年到2012年，由于云南連年干旱、需求擴(kuò)大、游資囤貨等原因，四年間三七價(jià)格暴漲了10倍，2012年三七價(jià)格漲至500-600元/公斤，達(dá)20年來(lái)最高價(jià)。2013年7月，康美中國(guó)中藥材價(jià)格指數(shù)（三七）有記錄達(dá)到1099點(diǎn)，目前約181點(diǎn)，跌幅高達(dá)85%。中藥飲片的下游行業(yè)應(yīng)用廣泛，主要包括中成藥廠、醫(yī)院（中醫(yī)院和中醫(yī)科室）和零售藥店，以及飲品、食品、保健品等制造企業(yè)。此外，中藥飲片還廣泛應(yīng)用于保健品市場(chǎng)、藥膳、化妝品、藥用足浴等大健康、大中藥領(lǐng)域。部分藥食同源飲片直接進(jìn)入商場(chǎng)超市或餐飲服務(wù)業(yè)。中藥飲片具有下游用途廣泛、應(yīng)用行業(yè)多、終端消費(fèi)渠道多等特點(diǎn)。中藥材中藥飲片行業(yè)中成藥、藥房、醫(yī)院產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中藥材產(chǎn)業(yè)鏈上游中藥飲片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中成藥、藥房、醫(yī)院產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境描述衛(wèi)計(jì)委:《進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)工作的意見(jiàn)》:中藥材和中藥飲片可不納入藥品集中采購(gòu)目錄。:《關(guān)于完善公立醫(yī)院藥品集中采購(gòu)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》:公立醫(yī)院使用的所有藥品(不含中藥飲片）均應(yīng)通過(guò)省級(jí)藥品集中采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu):《關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》:試點(diǎn)城市所有公立醫(yī)院推進(jìn)醫(yī)藥分開(kāi)，積極探索多種有效方式改革以藥補(bǔ)醫(yī)機(jī)制，取消藥品加成（中藥飲片除外)。9行業(yè)政治環(huán)境11部門(mén)2部門(mén)3部門(mén)《進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)工作的意見(jiàn)》:中藥材和中藥飲片可不納入藥品集中采購(gòu)目錄?！蛾P(guān)于完善公立醫(yī)院藥品集中采購(gòu)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》:公立醫(yī)院使用的所有藥品(不含中藥飲片）均應(yīng)通過(guò)省級(jí)藥品集中采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)《關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》:試點(diǎn)城市所有公立醫(yī)院推進(jìn)醫(yī)藥分開(kāi)，積極探索多種有效方式改革以藥補(bǔ)醫(yī)機(jī)制，取消藥品加成（中藥飲片除外)。衛(wèi)計(jì)委10行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境年復(fù)合增速（CAGR）27%，醫(yī)藥工業(yè)細(xì)分子行業(yè)“Top1”，銷售收入比重逐漸上升據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2006年-2014年，醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值由5347億元增長(zhǎng)到24552億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）達(dá)20%；其中，中藥飲片子行業(yè)銷售收入由190.2億元增加到1496億元，CAGR為27%，中藥飲片年復(fù)合增速顯著高于醫(yī)藥工業(yè)全行業(yè)整體。11社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境隨著國(guó)家的“一帶一路”戰(zhàn)略加速，中藥文化走出去也是必然。中藥方面的政策也頻出，近期就有《關(guān)于扶持和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》、《中國(guó)的中醫(yī)藥》白皮書(shū)中國(guó)中醫(yī)藥的首部白皮書(shū)、道地藥材的標(biāo)準(zhǔn)等等。其中，很多政策都是首次，可見(jiàn)中藥行業(yè)逐步被重視。同時(shí)伴隨著飛檢不斷和嚴(yán)格的GMP認(rèn)證，取消了多家中藥飲片企業(yè)的GMP認(rèn)證。整體上來(lái)看，國(guó)家對(duì)中藥進(jìn)行一個(gè)提量提質(zhì)的過(guò)程。政策上一邊鼓勵(lì)提倡發(fā)展中藥，一邊進(jìn)行整改監(jiān)管從嚴(yán)，形象來(lái)說(shuō)就是“蘿卜加棒槌”。環(huán)?？紤]，近期就有河北藥企全部停工來(lái)治霾。中藥取至動(dòng)植物，純天然可再生，對(duì)工業(yè)的要求低對(duì)環(huán)境破壞小。未來(lái)不讓空氣成為奢侈品，我國(guó)藥企一定程度也將迫于環(huán)保壓力而轉(zhuǎn)型。4、藥膳文化的興起，目前藥膳在華南比較流行。藥膳講究因證用膳、因時(shí)而異、因人用膳和因地而異，各地的飲食文化中多少包含藥膳學(xué)理論，比如很多家庭做的藥粥、煲的養(yǎng)生湯，但尚沒(méi)有餐飲真正大規(guī)模的介入藥膳領(lǐng)域，推動(dòng)藥膳飲食文化，下游的發(fā)展現(xiàn)狀也局限了上游制藥企業(yè)將提供藥膳方劑作為重要業(yè)務(wù)。藥膳顯然是一個(gè)潛力巨大又尚待開(kāi)發(fā)的領(lǐng)域，未來(lái)隨著養(yǎng)生需求有做大的希望12行業(yè)社會(huì)環(huán)境當(dāng)前，國(guó)家高度重視中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了一系列利好政策，群眾對(duì)中醫(yī)藥的需求也越來(lái)越高。近年來(lái)，我國(guó)中藥飲片銷售情況持續(xù)走高，銷售額年均保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)率。不過(guò)近兩年，受質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)逐漸提高以及行業(yè)監(jiān)管如加強(qiáng)GMP認(rèn)證和飛檢等影響，行業(yè)增速趨緩，但行業(yè)景氣度依然維持較高，行業(yè)增速保持在10%以上，高于同期醫(yī)藥工業(yè)其他子板塊增速。13行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234中藥飲片超福利待遇外資禁入、不在藥品降價(jià)范圍內(nèi)，不取消藥品加成，外資禁入:中藥飲片屬于我國(guó)傳統(tǒng)中藥產(chǎn)業(yè)，多年來(lái)一直將其納入國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)范圍，始終屬于禁止外商投資的行業(yè)，不受外資沖擊。2002年《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》明確規(guī)定禁止外商投資“傳統(tǒng)中藥飲片炮制技術(shù)的應(yīng)用及中成藥秘方產(chǎn)品的生產(chǎn)”，并且禁止出口“中藥飲片炮制技術(shù)”。2004年和2007年修訂的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》，重申上述禁令。國(guó)家層面加強(qiáng)國(guó)際交流與合作中醫(yī)藥國(guó)際化大有可為中醫(yī)藥在國(guó)外使用的歷史源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，近期里約奧運(yùn)會(huì)、G20峰會(huì)都出現(xiàn)了中醫(yī)藥熱的現(xiàn)象，體現(xiàn)了國(guó)際社會(huì)對(duì)中醫(yī)藥的認(rèn)可度顯著上升。目前，中醫(yī)藥已傳播到183個(gè)國(guó)家和地區(qū)，103個(gè)國(guó)家認(rèn)可使用針灸，其中18個(gè)將針灸納入醫(yī)療保險(xiǎn)體系。中國(guó)已經(jīng)支持在海外建立了10個(gè)中醫(yī)藥中心，同時(shí)積極制定國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)國(guó)際中醫(yī)藥規(guī)范管理，WHO將以中醫(yī)藥為主體的傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)納入新版國(guó)際疾病分類（ICD-11）。我們認(rèn)為過(guò)去我國(guó)中醫(yī)藥在國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展較為緩慢，隨著中醫(yī)藥作為國(guó)家戰(zhàn)略的推進(jìn)，憑借幾千年來(lái)的深厚底蘊(yùn)，未來(lái)廣闊的海外市場(chǎng)有望打開(kāi)。國(guó)家對(duì)中醫(yī)藥發(fā)展空前重視先后出臺(tái)多項(xiàng)扶持政策2016年12月6日，發(fā)布《中國(guó)的中醫(yī)藥》白皮書(shū)，介紹了中醫(yī)藥的發(fā)展脈絡(luò)及其特點(diǎn)，充分介紹了中國(guó)發(fā)展中醫(yī)藥的國(guó)家政策和主要措施，展示了中醫(yī)藥的科學(xué)價(jià)值和文化特點(diǎn)。體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)中醫(yī)藥作為國(guó)家戰(zhàn)略的高度重視，以及推動(dòng)中醫(yī)藥振興發(fā)展的決心。近期國(guó)家出臺(tái)了《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016-2030）》、《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》等多項(xiàng)有關(guān)中醫(yī)藥發(fā)展政策，均提出了要推動(dòng)中醫(yī)藥振興發(fā)展。目前全國(guó)人大也正在積極推進(jìn)《中華人民共和國(guó)中醫(yī)藥法》審議，未來(lái)通過(guò)將進(jìn)一步促進(jìn)中醫(yī)藥規(guī)范發(fā)展。發(fā)展中醫(yī)藥已經(jīng)明確列為國(guó)家戰(zhàn)略，國(guó)家層面也制定了中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)于發(fā)展中醫(yī)藥的重視和決心，因此我們認(rèn)為未來(lái)中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展空間廣闊。老齡化是中國(guó)未來(lái)最確定的趨勢(shì)之一到2020年我國(guó)六十歲以上人口將達(dá)到5億，2025年將達(dá)到3億。老年群體有深厚的中藥文化根基，潛意識(shí)認(rèn)為中藥毒副作用小。在用藥方面自然會(huì)優(yōu)先考慮中藥，同時(shí)人均收入的提高和保健意識(shí)的加強(qiáng)也必將帶動(dòng)整個(gè)中藥飲片的需求。14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)15行業(yè)現(xiàn)狀目前，中藥主要細(xì)分為中藥飲片和中成藥2個(gè)大類。中藥飲片隨著我國(guó)中藥炮制技術(shù)的發(fā)展而發(fā)展，中藥飲片不僅可治療疾病，部分中藥飲片同時(shí)具有藥食同源的屬性，能夠滿足人們自我保健、養(yǎng)生的需求。隨著人們對(duì)中藥飲片認(rèn)識(shí)的加深，中藥飲片顯示出強(qiáng)大的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。中藥產(chǎn)業(yè)主要包括中藥材、中成藥和中藥飲片三大支柱產(chǎn)業(yè)。我國(guó)中藥飲片發(fā)展歷史悠久，可追溯到“神農(nóng)嘗百草”的遠(yuǎn)古時(shí)期。近年來(lái)，我國(guó)政府不斷出臺(tái)相關(guān)政策，支持中藥飲片行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)創(chuàng)造了寬松的政策環(huán)境。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)中藥飲片行業(yè)產(chǎn)量380萬(wàn)噸，進(jìn)口量3萬(wàn)噸，出口量18萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)中藥飲片行業(yè)需求量375萬(wàn)噸。16行業(yè)市場(chǎng)情況隨著人們的健康意識(shí)的增強(qiáng)和對(duì)中藥飲片認(rèn)識(shí)的加深，中藥飲片需求不斷增長(zhǎng)，發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。2011年我國(guó)中藥飲片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約8168億元，到2019年增長(zhǎng)到了18827億元17行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中藥飲片是我國(guó)中藥的三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展?fàn)顩r直接關(guān)系到我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)中藥市場(chǎng)規(guī)模7153億元。其中，中藥飲片市場(chǎng)規(guī)模1881億元，占比23%。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)中藥飲片行業(yè)市場(chǎng)化程度已比較高。行業(yè)內(nèi)企業(yè)呈金字塔分布，小型企業(yè)占絕大多數(shù)，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，行業(yè)集中度較低，行業(yè)龍頭康美藥業(yè)市場(chǎng)占有率只有14%。中藥飲片行業(yè)一直保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，細(xì)分領(lǐng)域潛力巨大。2009年中藥飲片被列入國(guó)家基本藥物目錄，進(jìn)一步推動(dòng)了中藥飲片行業(yè)發(fā)展。目前我國(guó)中藥飲片主要需求市場(chǎng)來(lái)自于醫(yī)院及藥廠，二者需求占比在80%左右。18行業(yè)現(xiàn)狀飲片前景廣闊中藥飲片由于近幾年受質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)逐漸提升以及行業(yè)監(jiān)管如加強(qiáng)GMP認(rèn)證和飛檢等影響，行業(yè)增速趨緩，但行業(yè)景氣度依然維持較高，行業(yè)增速保持10%以上，高于同期醫(yī)藥工業(yè)其他子板塊增速，2017年上半年中藥飲片市場(chǎng)達(dá)到1048億元，同比增長(zhǎng)233%，較去年同期133%的增速回升明顯。從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，中藥飲片行業(yè)相對(duì)其他子行業(yè)，受政策扶持優(yōu)勢(shì)明顯，中藥飲片行業(yè)未來(lái)增速仍將好于行業(yè)整體水平。兒童藥需求增長(zhǎng)中，政策為催化劑兒童藥在我國(guó)定義為面向14歲以下人群的藥物，通常包括說(shuō)明書(shū)中明確僅限于兒童使用的藥物和說(shuō)明書(shū)中表明兒童用法的成人兒童均可用的藥物。隨著全面二孩政策的鋪開(kāi)，兒童藥市場(chǎng)從需求端開(kāi)始擴(kuò)容。數(shù)據(jù)顯示，2016年全國(guó)新生兒人數(shù)達(dá)到約1786萬(wàn)，表現(xiàn)出明顯的上升趨勢(shì)。兒童藥生產(chǎn)企業(yè)面對(duì)的是正在逐漸擴(kuò)張的藍(lán)海。19行業(yè)痛點(diǎn)中藥原料的質(zhì)量和穩(wěn)定性勿容置疑的是，國(guó)家將繼續(xù)加大飲片質(zhì)量飛檢、抽查力度，絕大多數(shù)飲片企業(yè)將成為嚴(yán)管對(duì)象。企業(yè)中藥原料的質(zhì)量、來(lái)源和穩(wěn)定性，將面臨前所未有之嚴(yán)苛挑戰(zhàn)。生產(chǎn)工藝一致性核查從2016年開(kāi)始，國(guó)家就加強(qiáng)了中藥企業(yè)的生產(chǎn)工藝一致性和過(guò)程管控，對(duì)原料來(lái)源尤其重視。這樣一來(lái)，中成藥企業(yè)對(duì)接生產(chǎn)基地和源頭就成必須。環(huán)保風(fēng)暴力度不減環(huán)保巡查將繼續(xù)。特別是環(huán)境保護(hù)稅法即將實(shí)施，以及產(chǎn)地加工的環(huán)保要求、毒性藥材的GMP化要求等，都會(huì)對(duì)相關(guān)藥材生產(chǎn)提出高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求。20123流通環(huán)節(jié)有待完善中藥飲片產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致中藥飲片行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，中藥飲片行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。中藥飲片產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事中藥飲片行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，中藥飲片行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)中藥飲片行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土中藥飲片行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議以實(shí)施CAP為中心,加強(qiáng)道地藥材生產(chǎn)規(guī)范管理由于植物生長(zhǎng)受土質(zhì)氣候,光照等因素的影響,同一藥材不同產(chǎn)地,其質(zhì)量差異較大。我國(guó)地域遼闊,建議對(duì)基源明確的優(yōu)質(zhì)品種有專屬的產(chǎn)地,優(yōu)化賴培工藝,提高管理水平,培育出穩(wěn)定、高產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)藥材。實(shí)行許可證制度,給予行政保護(hù)。改進(jìn)飲片包裝,提高品牌意識(shí)中藥飲片必須有固定包裝建議把包裝與注冊(cè)商標(biāo)等結(jié)合起來(lái),飲片的包裝事關(guān)其質(zhì)量與形象,應(yīng)借鑒食品包裝的新技術(shù).新方法,如真空包裝、高溫定型包裝,引用新型的、符合藥用包裝要求的包裝材料,且飲片包裝的標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)應(yīng)符合規(guī)定,飲片包裝的規(guī)格、裝量應(yīng)盡可能適合使用的需求。改進(jìn)飲片包裝,提高品牌意識(shí)中藥飲片必須有固定包裝加強(qiáng)法制教育和職業(yè)道德修養(yǎng)提高中藥從業(yè)人員技術(shù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),是保證飲片質(zhì)量的重要因素,故應(yīng)依托高等院校培養(yǎng)技術(shù)人才,并對(duì)在職人員組織經(jīng)常性的專業(yè)理論學(xué)習(xí),加強(qiáng)法制教育和職業(yè)適德培養(yǎng)。22123Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入中藥飲片行業(yè)，對(duì)中藥飲片行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，中藥飲片行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。中藥飲片行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的中藥飲片行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土中藥飲片行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占中藥飲片行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入中藥飲片行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土中藥飲片行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類中藥飲片行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）中藥飲片行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系中藥飲片行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系中藥飲片行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)在悠久的中醫(yī)藥文化基礎(chǔ)、居民健康意識(shí)的提升、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展和政策的不斷完善等因素的支持下，我國(guó)中藥飲片行業(yè)未來(lái)發(fā)展空降十分廣闊。到2026年我國(guó)中藥飲片行業(yè)銷售收入將達(dá)到40648億元。監(jiān)管政策淘汰小型企業(yè)，行業(yè)趨向整合:新版GMP認(rèn)證、飛檢對(duì)藥企生產(chǎn)質(zhì)量要求嚴(yán)格，只有合格企業(yè)才可以進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)。2011年出臺(tái)的新版GMP認(rèn)證在中藥飲片企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)各環(huán)節(jié)（生產(chǎn)、質(zhì)量、控制、貯存、發(fā)放和運(yùn)輸）都有嚴(yán)格的要求，規(guī)定指出2015年底之前未通過(guò)GMP認(rèn)證的企業(yè)不得繼續(xù)生產(chǎn)藥品。對(duì)于已通過(guò)GMP認(rèn)證的企業(yè)，還將隨時(shí)面臨飛行檢查，一旦被發(fā)現(xiàn)問(wèn)題已發(fā)放的GMP證書(shū)將被收回。小型企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量與要求相差甚遠(yuǎn)，又無(wú)法負(fù)擔(dān)改造生產(chǎn)線所需的巨額開(kāi)支。中藥企業(yè)一般要生產(chǎn)上百個(gè)品種，批號(hào)多、每次生產(chǎn)量少，至少有2-3條生產(chǎn)線。若想將原有生產(chǎn)線改造為正規(guī)的流水線，至少需投資1200萬(wàn)元，這對(duì)于小企業(yè)而言是一筆巨額開(kāi)支。截至2017年，我國(guó)中藥飲片規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量1089家。有500家企業(yè)于2015年底時(shí)未通過(guò)新版GMP認(rèn)證，2015年和2016年，全國(guó)分別收回中藥飲片GMP證書(shū)82張、79張。無(wú)法達(dá)到GMP要求的中藥飲片企業(yè)將面臨倒閉或者被兼并風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)正在趨向整合。規(guī)模大且規(guī)范企業(yè)在行業(yè)整合中受益:規(guī)模大且規(guī)范的企業(yè)可以經(jīng)受住嚴(yán)格的監(jiān)管制度的考驗(yàn)，還可并購(gòu)未達(dá)標(biāo)但有價(jià)值的小規(guī)模企業(yè)，從內(nèi)生和外延兩方面不斷擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，在行業(yè)整合中受益。中藥材價(jià)格波動(dòng)幅度大。中藥材大部分是由分散的農(nóng)戶進(jìn)行，生產(chǎn)組織化程度比較低，市場(chǎng)正常運(yùn)行時(shí)，價(jià)格由供求關(guān)系決定。大多數(shù)中藥材在供需失衡的情況下，受?chē)?guó)內(nèi)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、自然條件、產(chǎn)業(yè)政策、替代藥物發(fā)展、下游廠商采購(gòu)、資本等因素的影響，價(jià)格容易大幅波動(dòng)。中藥材費(fèi)用占中藥飲片生產(chǎn)成本超8成,中藥材價(jià)格的波動(dòng)影響中藥企業(yè)的盈利水平。產(chǎn)業(yè)鏈延伸至上游的企業(yè)可規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，保持穩(wěn)定盈利水平:中藥材種植實(shí)現(xiàn)部分原材料自給自足，可規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。眾多中藥飲片企業(yè)布局上游中藥材。康美藥業(yè)、廣印堂、芍花堂等中藥飲片企業(yè)都擁有中藥材基地，對(duì)中藥飲片所需的主要原材料進(jìn)行生產(chǎn)。一方面，可以減少中藥材采購(gòu)及流通環(huán)節(jié)費(fèi)用，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本；另一方面，可以避免市場(chǎng)上中藥材價(jià)格頻繁大幅變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，保持穩(wěn)定的盈利水平。追溯體系呼之而出:由于中藥飲片生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，從種子種苗、藥材種植、采收、加工到包裝倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸，每一個(gè)環(huán)節(jié)都關(guān)系著中藥飲片的質(zhì)量，特別是被稱為中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)質(zhì)量安全的源頭——中藥種子種苗。25行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)新版GMP認(rèn)證、飛檢對(duì)藥企生產(chǎn)質(zhì)量要求嚴(yán)格，只有合格企業(yè)才可以進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)。2011年出臺(tái)的新版GMP認(rèn)證在中藥飲片企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)各環(huán)節(jié)（生產(chǎn)、質(zhì)量、控制、貯存、發(fā)放和運(yùn)輸）都有嚴(yán)格的要求，規(guī)定指出2015年底之前未通過(guò)GMP認(rèn)證的企業(yè)不得繼續(xù)生產(chǎn)藥品。對(duì)于已通過(guò)GMP認(rèn)證的