集裝箱租賃產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年集裝箱租賃產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：李琬婷2024-08-01集裝箱租賃定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是集裝箱租賃集裝箱是一種容積大、標(biāo)準(zhǔn)化、能反復(fù)使用的載貨容器。集裝箱既可利用水路進(jìn)行運(yùn)輸，也可通過鐵路、公路進(jìn)行運(yùn)輸，途中轉(zhuǎn)運(yùn)不需移動(dòng)箱內(nèi)貨物，可進(jìn)行快速裝載和卸載，提高裝卸效率，加快車船周轉(zhuǎn)，也有利于進(jìn)行機(jī)械化操作，減少貨物的損失，降低運(yùn)輸成本。集裝箱租賃是指集裝箱租賃企業(yè)（通常為海運(yùn)班輪企業(yè)，鐵路、公路運(yùn)輸企業(yè)等）為集裝箱運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)主體，提供集裝箱租賃服務(wù)的行業(yè)。集裝箱租賃按租賃方式可分為長(zhǎng)期租賃、即期租賃以及靈活租賃三種方式。定義產(chǎn)業(yè)鏈02干貨集裝箱、冷藏集裝箱、開頂集裝箱、罐式集裝箱、散貨集裝箱上游長(zhǎng)期租賃、到期租賃、靈活租賃中游海運(yùn)企業(yè)、鐵路運(yùn)輸企業(yè)、公路運(yùn)輸企業(yè)、航空運(yùn)輸企業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述交通部令:《中華人民共和國(guó)海上國(guó)際集裝箱運(yùn)輸管理規(guī)定》:規(guī)定用于海上國(guó)際集裝箱運(yùn)輸?shù)募b箱，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)際集裝箱標(biāo)準(zhǔn)化組織規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)國(guó)際集裝箱公約的規(guī)定。集裝箱所有人、經(jīng)營(yíng)人應(yīng)當(dāng)做好集裝箱的管理和維修工作，定期進(jìn)行檢驗(yàn)，以保證提供適宜于貨物運(yùn)輸?shù)募b箱。出入境檢驗(yàn)檢疫局:《進(jìn)出境集裝箱檢驗(yàn)檢疫管理辦法》:規(guī)定所有國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織所規(guī)定的集裝箱，包括出境、進(jìn)境和過境的實(shí)箱及空箱，在進(jìn)出境前、進(jìn)出境時(shí)或過境時(shí)，承運(yùn)人、貨主或其代理人，必須向檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)報(bào)檢。檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)報(bào)檢集裝箱實(shí)施檢驗(yàn)檢疫。:《中華人民共和國(guó)國(guó)際海運(yùn)條例》:規(guī)范了國(guó)際海上運(yùn)輸活動(dòng)，維護(hù)國(guó)際海上運(yùn)輸市場(chǎng)秩序，保障國(guó)際海上運(yùn)輸各方當(dāng)事人的合法權(quán)益。其中，第7章第61條適用于進(jìn)出中華人民共和國(guó)港口的國(guó)際海上運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以及與國(guó)際海上運(yùn)輸相關(guān)的輔助性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。政治環(huán)境1政治環(huán)境交通部令《中華人民共和國(guó)海上國(guó)際集裝箱運(yùn)輸管理規(guī)定》:規(guī)定用于海上國(guó)際集裝箱運(yùn)輸?shù)募b箱，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)際集裝箱標(biāo)準(zhǔn)化組織規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)國(guó)際集裝箱公約的規(guī)定。集裝箱所有人、經(jīng)營(yíng)人應(yīng)當(dāng)做好集裝箱的管理和維修工作，定期進(jìn)行檢驗(yàn)，以保證提供適宜于貨物運(yùn)輸?shù)募b箱。出入境檢驗(yàn)檢疫局《進(jìn)出境集裝箱檢驗(yàn)檢疫管理辦法》:規(guī)定所有國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織所規(guī)定的集裝箱，包括出境、進(jìn)境和過境的實(shí)箱及空箱，在進(jìn)出境前、進(jìn)出境時(shí)或過境時(shí)，承運(yùn)人、貨主或其代理人，必須向檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)報(bào)檢。檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)報(bào)檢集裝箱實(shí)施檢驗(yàn)檢疫。政治環(huán)境《關(guān)于加快發(fā)展中國(guó)集裝箱運(yùn)輸?shù)娜舾梢庖姟芬?guī)定大力發(fā)展集裝箱多式聯(lián)運(yùn)，加強(qiáng)鐵路、公路和水路的協(xié)調(diào)合作，促進(jìn)集裝箱多式聯(lián)運(yùn)的發(fā)展。充分發(fā)揮沿海港口在集裝箱多式聯(lián)運(yùn)中的樞紐作用，利用港口設(shè)施，加快鐵路港站建設(shè)，完善港口集疏運(yùn)系統(tǒng)《用于裝載海關(guān)監(jiān)管貨物的集裝箱和集裝箱式貨車車廂的監(jiān)管辦法》表示經(jīng)交通主管部門批準(zhǔn)，國(guó)際集裝箱班輪公司可以在境內(nèi)沿海港口之間調(diào)運(yùn)其周轉(zhuǎn)空箱及租用空箱。國(guó)際集裝箱班輪公司或者其代理人憑交通主管部門的批準(zhǔn)文件和自制的集裝箱調(diào)運(yùn)清單，向調(diào)出地和調(diào)入地海關(guān)申報(bào)?！秶?guó)內(nèi)水路運(yùn)輸管理?xiàng)l例》規(guī)范了國(guó)內(nèi)水路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)行為，維護(hù)國(guó)內(nèi)水路運(yùn)輸市場(chǎng)秩序，保障國(guó)內(nèi)水路運(yùn)輸安全，促進(jìn)國(guó)內(nèi)水路運(yùn)輸業(yè)健康發(fā)展?！稜I(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境推動(dòng)交通物流融合發(fā)展實(shí)施方案》提出了到2022年建成設(shè)施一體銜接、信息互聯(lián)互通、市場(chǎng)公平有序、運(yùn)行安全高效的交通物流發(fā)展新體系。達(dá)到集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量年均增長(zhǎng)10%以上，鐵路集裝箱裝車比率提高至15%以上。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素為保障集裝箱租賃行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展，中國(guó)政府相繼出臺(tái)了《中華人民共和國(guó)海上國(guó)際集裝箱運(yùn)輸管理規(guī)定》、《進(jìn)出境集裝箱檢驗(yàn)檢疫管理辦法》、《中華人民共和國(guó)國(guó)際海運(yùn)條例》、《中華人民共和國(guó)海關(guān)對(duì)用于裝載海關(guān)監(jiān)管貨物的集裝箱和集裝箱式貨車車廂的監(jiān)管辦法》、《關(guān)于加快發(fā)展中國(guó)集裝箱運(yùn)輸?shù)娜舾梢庖姟?、《?guó)內(nèi)水路運(yùn)輸管理?xiàng)l例》和《營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境推動(dòng)交通物流融合發(fā)展實(shí)施方案》等多項(xiàng)政策，從集裝箱標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定、集裝箱出入境檢疫、集裝箱港口發(fā)展、海上運(yùn)輸相關(guān)輔助性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等多個(gè)方面對(duì)集裝箱租賃行業(yè)的制度進(jìn)行了規(guī)范政策支持集裝箱原材料價(jià)格的上漲促使集裝箱購(gòu)買價(jià)格隨之增加，下游集裝箱運(yùn)輸企業(yè)選擇租賃集裝箱代替自購(gòu)集裝箱，擴(kuò)大了集裝箱租賃行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模。集裝箱運(yùn)輸企業(yè)自購(gòu)集裝箱是指運(yùn)用自籌資金向集裝箱制造企業(yè)直接購(gòu)買集裝箱。自購(gòu)集裝箱需要集裝箱運(yùn)輸企業(yè)投入巨額資金。對(duì)于在全球范圍經(jīng)營(yíng)的集裝箱運(yùn)輸企業(yè)，其在各個(gè)港口或貨源地的出貨量以及用箱需求都在不斷變化。由于進(jìn)出口貿(mào)易的不平衡、航運(yùn)市場(chǎng)的波動(dòng)等諸多因素，特別是在進(jìn)出口貨源嚴(yán)重不平衡以及航運(yùn)市場(chǎng)處于淡季的時(shí)候，完全采用自購(gòu)集裝箱將會(huì)導(dǎo)致集裝箱運(yùn)輸企業(yè)支付大量的將空箱堆存的場(chǎng)地和維護(hù)費(fèi)用以及將集裝箱調(diào)運(yùn)回堆場(chǎng)所需的運(yùn)輸費(fèi)用。集裝箱運(yùn)輸企業(yè)在選擇增加集裝箱箱量時(shí)主要考慮其成本是否最低，若企業(yè)購(gòu)買集裝箱成本高將影響其盈利，將轉(zhuǎn)而選擇租賃集裝箱。隨著鋼材價(jià)格、造箱人力成本的不斷攀升，集裝箱價(jià)格不斷提高，推動(dòng)集裝箱租賃價(jià)格的上升，中國(guó)集裝箱租賃行業(yè)面臨巨大的發(fā)展機(jī)遇。原材料價(jià)格上漲以及租賃的靈活性促進(jìn)行業(yè)發(fā)展中國(guó)集裝箱制造業(yè)領(lǐng)先的生產(chǎn)技術(shù)促進(jìn)了中國(guó)集裝箱租賃行業(yè)的快速發(fā)展。從生產(chǎn)格局來(lái)看，中國(guó)集裝箱制造業(yè)是全球集裝箱生產(chǎn)的絕對(duì)主力。由于長(zhǎng)途運(yùn)輸空箱的成本高昂，集裝箱租賃行業(yè)通常選擇在離貨物最近的地方購(gòu)買集裝箱，中國(guó)的對(duì)外貿(mào)易發(fā)展促使集裝箱租賃行業(yè)在中國(guó)就近購(gòu)買集裝箱并租賃給運(yùn)輸企業(yè)以輸送中國(guó)商品出境。中國(guó)外貿(mào)長(zhǎng)期處于出口大于進(jìn)口的順差地位，中國(guó)商品出口量不斷增加，對(duì)中國(guó)境內(nèi)的集裝箱需求量隨之增大，集裝箱行業(yè)的生產(chǎn)基地逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)集裝箱租賃行業(yè)也隨之迅速發(fā)展。集裝箱制造業(yè)的快速發(fā)展推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展集裝箱運(yùn)輸企業(yè)屬于資金密集型企業(yè)，投資周期長(zhǎng)，從投資的安全性角度考慮，集裝箱運(yùn)輸企業(yè)傾向于減少自有資金購(gòu)箱，增加租賃的集裝箱數(shù)量。相比傳統(tǒng)租賃，融資租賃實(shí)質(zhì)上是一種轉(zhuǎn)移與資產(chǎn)所有權(quán)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的租賃，降低融資企業(yè)和承租人所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。而融資租賃業(yè)務(wù)本身具有融資服務(wù)和貿(mào)易服務(wù)的兩種市場(chǎng)功能，集裝箱作為一種能反復(fù)使用、強(qiáng)度大、價(jià)值高的物品，成為融資租賃發(fā)展的對(duì)象。集裝箱運(yùn)輸企業(yè)通過融資租賃的方式增加集裝箱箱量，減少巨額自籌資金的投入，增加企業(yè)資金流動(dòng)性，以能夠更主動(dòng)的應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。租賃需求增加，融資租賃占比提升10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)集裝箱租賃相關(guān)企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模相差較大，既有資產(chǎn)規(guī)模數(shù)千億元的企業(yè)，也有資產(chǎn)規(guī)模數(shù)千萬(wàn)元的企業(yè)，根據(jù)中國(guó)集裝箱協(xié)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止2021年上半年，國(guó)內(nèi)集裝箱租賃行業(yè)資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)26萬(wàn)億元，同比2020年年底增長(zhǎng)了0.29萬(wàn)億元，增速達(dá)76%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化集裝箱主要用于商品貨物內(nèi)、外貿(mào)運(yùn)輸，集裝箱租賃行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響大。隨著國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)緊張，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，中國(guó)集裝箱租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈穩(wěn)中有升的趨勢(shì)。2014年至2018年，中國(guó)集裝箱租賃行業(yè)集裝箱保有量由451萬(wàn)TEU增長(zhǎng)至650萬(wàn)TEU，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8%。未來(lái)五年，隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易不確定性持續(xù)疊加，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性改革刺激之下，中國(guó)集裝箱租賃行業(yè)集裝箱保有量將持續(xù)呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)趨勢(shì)，在2023年增長(zhǎng)至1,051萬(wàn)TEU，未來(lái)五年年復(fù)合增長(zhǎng)率為3%行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況中國(guó)港口建設(shè)和集裝箱運(yùn)輸行業(yè)的不斷發(fā)展，給貨物進(jìn)出口提供了有利的條件，保證了貨物運(yùn)輸?shù)目旖菖c安全。2007年，中國(guó)大陸港口集裝箱年吞吐量首次突破1億TEU，實(shí)現(xiàn)了港口和航運(yùn)集裝箱運(yùn)輸里程碑式的跨越，帶動(dòng)了集裝箱租賃市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。2008年全球金融危機(jī)致使經(jīng)濟(jì)下行，經(jīng)濟(jì)下行則導(dǎo)致商品貿(mào)易量降低，港口集裝箱吞吐量增幅趨緩。下游集裝箱運(yùn)輸企業(yè)缺乏足夠的資金進(jìn)行集裝箱的購(gòu)買，選擇通過租賃的方式減輕集裝箱運(yùn)輸企業(yè)的融資困難，讓資金用于購(gòu)置與企業(yè)核心業(yè)務(wù)相關(guān)的設(shè)備，合理安排企業(yè)資本結(jié)構(gòu)。2008年以來(lái)，集裝箱租賃企業(yè)在集裝箱運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)中占比不斷提升，逐漸超越班輪企業(yè)，成為最大的集裝箱運(yùn)營(yíng)主體。此階段，中國(guó)集裝箱租賃行業(yè)取得了快速發(fā)展，但行業(yè)進(jìn)入壁壘低、企業(yè)規(guī)模小、行業(yè)集中度低等問題促使中國(guó)集裝箱租賃行業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段。行業(yè)現(xiàn)狀人員規(guī)模狀況分析國(guó)內(nèi)集裝箱租賃相關(guān)企業(yè)多達(dá)千余家，但企業(yè)人員規(guī)模差距較大，行業(yè)內(nèi)既有員工規(guī)模上萬(wàn)人的大型國(guó)有企業(yè)(業(yè)務(wù)范圍涵蓋集裝箱制造和集裝箱租賃)，同時(shí)也有員工規(guī)模數(shù)百人的純粹的集裝箱租賃服務(wù)企業(yè)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2021年上半年，國(guó)內(nèi)集裝箱租賃行業(yè)從業(yè)人員有869萬(wàn)人，同比2020年年底增長(zhǎng)119萬(wàn)人，增長(zhǎng)幅度達(dá)187%。015G加速集裝箱租賃行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工信部發(fā)放5G商用牌照，標(biāo)志著中國(guó)正式進(jìn)入5G商用元年，5G與現(xiàn)代航運(yùn)業(yè)的結(jié)合將為推動(dòng)科技創(chuàng)新、助力航運(yùn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供新動(dòng)能。5G將加速航運(yùn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過應(yīng)用人工智能、5G網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)數(shù)字化技術(shù)，推動(dòng)更多前沿技術(shù)和產(chǎn)品的落地，促進(jìn)智能航運(yùn)時(shí)代的發(fā)展，集裝箱租賃行業(yè)也隨之進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER國(guó)際貿(mào)易的不穩(wěn)定性中國(guó)集裝箱租賃行業(yè)整體運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)上，境外業(yè)務(wù)占比高，行業(yè)的發(fā)展前景受全球宏觀經(jīng)濟(jì)和國(guó)際貿(mào)易發(fā)展的影響大。受中美關(guān)稅壁壘加劇、貿(mào)易保護(hù)主義風(fēng)險(xiǎn)、逆全球化傾向等因素影響，國(guó)際宏觀金融環(huán)境逐步收緊，為全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展帶來(lái)了不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。2018年，中國(guó)主要港口集裝箱吞吐量增幅8%，同比去年的增幅減少9%。2019年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易不確定性繼續(xù)疊加，經(jīng)濟(jì)悲觀預(yù)期仍在，若全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)出現(xiàn)惡化，下游集裝箱運(yùn)輸企業(yè)主要客戶的經(jīng)營(yíng)能力將會(huì)受到影響，并進(jìn)一步影響集裝箱租賃行業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)是集裝箱租賃企業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。信用風(fēng)險(xiǎn)是指下游集裝箱承租企業(yè)未能及時(shí)、足額支付租金或履行協(xié)議中的義務(wù)導(dǎo)致集裝箱租賃企業(yè)面臨損失的可能性。在面臨市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、政策變動(dòng)等因素時(shí)，下游承租企業(yè)有可能無(wú)法履行租賃合約，進(jìn)而對(duì)集裝箱租賃企業(yè)造成不利影響。如果集裝箱承租企業(yè)的信譽(yù)低或是承租企業(yè)因經(jīng)營(yíng)不善等原因倒閉，租賃的集裝箱因分布在世界各個(gè)港口而難以收回，即使是成功收回也需集裝箱租賃企業(yè)花費(fèi)大額的堆存費(fèi)以及調(diào)運(yùn)費(fèi)，造成企業(yè)的損失。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指集裝箱租賃費(fèi)用回收與該租賃合約對(duì)應(yīng)的借款償還在時(shí)間和金額方面不匹配而導(dǎo)致集裝箱租賃企業(yè)遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。在當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)去杠桿的背景下，中國(guó)市場(chǎng)整體流動(dòng)性偏緊，利率的走勢(shì)持續(xù)上升，當(dāng)租賃期限與借款期限不一致時(shí)，時(shí)間和金額方面的差異則會(huì)導(dǎo)致集裝箱租賃企業(yè)遭受流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，限制了集裝箱租賃行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。利率風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率波動(dòng)的不確定性導(dǎo)致的集裝箱租賃企業(yè)遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。集裝箱租賃行業(yè)杠桿率高，融資規(guī)模大，租賃收入和利息支出受利率波動(dòng)影響大。當(dāng)利率提高時(shí)，利息負(fù)擔(dān)加重，集裝箱租賃企業(yè)的凈利潤(rùn)將會(huì)減少。中國(guó)利率持續(xù)上行，長(zhǎng)期徘徊于高位，給集裝箱租賃行業(yè)的發(fā)展增加了壓力。集裝箱租賃行業(yè)的融資租賃業(yè)務(wù)通常以利率作為融資租賃定價(jià)的決定因素，租賃企業(yè)以利差作為其發(fā)展融資租賃業(yè)務(wù)的利潤(rùn)。由于融資租賃業(yè)務(wù)通常以浮動(dòng)利率借入資金而以固定利率收回租金，以短期融資支撐長(zhǎng)期租賃，利率的不斷波動(dòng)導(dǎo)致融資租賃業(yè)務(wù)面臨損失的可能性增大，從而制約集裝箱租賃行業(yè)的發(fā)展。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述國(guó)家戰(zhàn)略與貨幣政策促進(jìn)行業(yè)發(fā)展:美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致全球貿(mào)易復(fù)蘇具有不確定性，企業(yè)選擇推遲投資決策，商品流動(dòng)性減緩，進(jìn)出口業(yè)務(wù)有所下降，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，集裝箱租賃行業(yè)面臨挑戰(zhàn)。2019年全球貿(mào)易緊張局勢(shì)不斷加劇，以美國(guó)為首的貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，導(dǎo)致中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易壓力增大。面對(duì)國(guó)際環(huán)境存在的諸多風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)正在進(jìn)行全面深化改革和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，“一帶一路”和“互聯(lián)網(wǎng)+”等國(guó)家戰(zhàn)略都將為集裝箱租賃行業(yè)發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇。5G加速集裝箱租賃行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型:科技創(chuàng)新，向數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，是航運(yùn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)之路。工信部發(fā)放5G商用牌照，標(biāo)志著中國(guó)正式進(jìn)入5G商用元年，5G與現(xiàn)代航運(yùn)業(yè)的結(jié)合將為推動(dòng)科技創(chuàng)新、助力航運(yùn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供新動(dòng)能。5G將加速航運(yùn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過應(yīng)用人工智能、5G網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)數(shù)字化技術(shù)，推動(dòng)更多前沿技術(shù)和產(chǎn)品的落地，促進(jìn)智能航運(yùn)時(shí)代的發(fā)展。集裝箱行業(yè)作為航運(yùn)業(yè)的主力行業(yè)，已率先將5G技術(shù)融入實(shí)際操作中，青島港自動(dòng)化集裝箱碼頭成功完成全球首例由5G連接的自動(dòng)岸橋吊車的控制操作，實(shí)現(xiàn)了通過無(wú)線網(wǎng)絡(luò)控制和運(yùn)輸集裝箱。5G網(wǎng)絡(luò)可添加多個(gè)物理設(shè)備終端節(jié)點(diǎn)的特點(diǎn)，意味著整個(gè)港口可基于5G技術(shù)構(gòu)建一個(gè)泛在的物聯(lián)網(wǎng)，所有的設(shè)備、貨物、工作人員等均可實(shí)現(xiàn)相互通信，促進(jìn)港口朝著設(shè)備操作自動(dòng)化、港口調(diào)度智能化、信息數(shù)據(jù)可視化方向發(fā)展。泛在物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，未來(lái)可實(shí)現(xiàn)集裝箱聯(lián)網(wǎng)并對(duì)其進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，極大地降低了集裝箱租賃企業(yè)因下游運(yùn)輸企業(yè)造成的信用風(fēng)險(xiǎn)難以回收集裝箱的損失。智能航運(yùn)時(shí)代的發(fā)展將推動(dòng)集裝箱租賃行業(yè)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，集裝箱租賃企業(yè)將通過建立集裝箱管理軟件以及信息化系統(tǒng)來(lái)運(yùn)營(yíng)管理集裝箱的存量、類型、租賃方式以及堆場(chǎng)服務(wù)等，促進(jìn)集裝箱租賃行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。信息化以及智能化趨勢(shì):國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)中國(guó)的集裝箱租賃企業(yè)逐漸認(rèn)識(shí)到信息化建設(shè)的重要性。面對(duì)集裝箱租賃市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，租賃企業(yè)開始規(guī)劃并建設(shè)實(shí)施信息化項(xiàng)目，加大對(duì)信息系統(tǒng)建設(shè)的投入，以提供更高效的集裝箱租賃服務(wù)效率形成企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。不同集裝箱租賃企業(yè)擁有不同的管理模式以及服務(wù)模式，結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)而規(guī)劃建設(shè)的綜合管理信息系統(tǒng)有利于企業(yè)長(zhǎng)期的發(fā)展，及時(shí)調(diào)整更新信息系統(tǒng)，降低集裝箱租賃信息系統(tǒng)建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)，保證信息化以及智能化系統(tǒng)的成功實(shí)施。從集裝箱運(yùn)輸大國(guó)向強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變:中國(guó)已初步建成環(huán)渤海、長(zhǎng)江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海5個(gè)規(guī)?；?、集約化、現(xiàn)代化的港口群體，將進(jìn)一步促進(jìn)中國(guó)港口集裝箱運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展，另外，中國(guó)公路、鐵路、內(nèi)河集裝箱運(yùn)輸近些年來(lái)都取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，為中國(guó)集裝箱運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展開創(chuàng)了新的局面。未來(lái)中國(guó)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)仍有很大的發(fā)展和提升空間，中國(guó)正在實(shí)現(xiàn)從集裝箱運(yùn)輸大國(guó)向強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景國(guó)家戰(zhàn)略與貨幣政策促進(jìn)行業(yè)發(fā)展美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致全球貿(mào)易復(fù)蘇具有不確定性，企業(yè)選擇推遲投資決策，商品流動(dòng)性減緩，進(jìn)出口業(yè)務(wù)有所下降，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，集裝箱租賃行業(yè)面臨挑戰(zhàn)。2019年全球貿(mào)易緊張局勢(shì)不斷加劇，以美國(guó)為首的貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，導(dǎo)致中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易壓力增大。面對(duì)國(guó)際環(huán)境存在的諸多風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)正在進(jìn)行全面深化改革和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，“一帶一路”和“互聯(lián)網(wǎng)+”等國(guó)家戰(zhàn)略都將為集裝箱租賃行業(yè)發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景010203045G加速集裝箱租賃行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型科技創(chuàng)新，向數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，是航運(yùn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)之路。工信部發(fā)放5G商用牌照，標(biāo)志著中國(guó)正式進(jìn)入5G商用元年，5G與現(xiàn)代航運(yùn)業(yè)的結(jié)合將為推動(dòng)科技創(chuàng)新、助力航運(yùn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供新動(dòng)能。5G將加速航運(yùn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過應(yīng)用人工智能、5G網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)數(shù)字化技術(shù)，推動(dòng)更多前沿技術(shù)和產(chǎn)品的落地，促進(jìn)智能航運(yùn)時(shí)代的發(fā)展。集裝箱行業(yè)作為航運(yùn)業(yè)的主力行業(yè)，已率先將5G技術(shù)融入實(shí)際操作中，青島港自動(dòng)化集裝箱碼頭成功完成全球首例由5G連接的自動(dòng)岸橋吊車的控制操作，實(shí)現(xiàn)了通過無(wú)線網(wǎng)絡(luò)控制和運(yùn)輸集裝箱。5G網(wǎng)絡(luò)可添加多個(gè)物理設(shè)備終端節(jié)點(diǎn)的特點(diǎn)，意味著整個(gè)港口可基于5G技術(shù)構(gòu)建一個(gè)泛在的物聯(lián)網(wǎng)，所有的設(shè)備、貨物、工作人員等均可實(shí)現(xiàn)相互通信，促進(jìn)港口朝著設(shè)備操作自動(dòng)化、港口調(diào)度智能化、信息數(shù)據(jù)可視化方向發(fā)展。泛在物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，未來(lái)可實(shí)現(xiàn)集裝箱聯(lián)網(wǎng)并對(duì)其進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，極大地降低了集裝箱租賃企業(yè)因下游運(yùn)輸企業(yè)造成的信用風(fēng)險(xiǎn)難以回收集裝箱的損失。智能航運(yùn)時(shí)代的發(fā)展將推動(dòng)集裝箱租賃行業(yè)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，集裝箱租賃企業(yè)將通過建立集裝箱管理軟件以及信息化系統(tǒng)來(lái)運(yùn)營(yíng)管理集裝箱的存量、類型、租賃方式以及堆場(chǎng)服務(wù)等，促進(jìn)集裝箱租賃行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。信息化以及智能化趨勢(shì)國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)中國(guó)的集裝箱租賃企業(yè)逐漸認(rèn)識(shí)到信息化建設(shè)的重要性。面對(duì)集裝箱租賃市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，租賃企業(yè)開始規(guī)劃并建設(shè)實(shí)施信息化項(xiàng)目，加大對(duì)信息系統(tǒng)建設(shè)的投入，以提供更高效的集裝箱租賃服務(wù)效率形成企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。不同集裝箱租賃企業(yè)擁有不同的管理模式以及服務(wù)模式，結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)而規(guī)劃建設(shè)的綜合管理信息系統(tǒng)有利于企業(yè)長(zhǎng)期的發(fā)展，及時(shí)調(diào)整更新信息系統(tǒng)，降低集裝箱租賃信息系統(tǒng)建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)，保證信息化以及智能化系統(tǒng)的成功實(shí)施。從集裝箱運(yùn)輸大國(guó)向強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變中國(guó)已初步建成環(huán)渤海、長(zhǎng)江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海5個(gè)規(guī)?；?、集約化、現(xiàn)代化的港口群體，將進(jìn)一步促進(jìn)中國(guó)港口集裝箱運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展，另外，中國(guó)公路、鐵路、內(nèi)河集裝箱運(yùn)輸近些年來(lái)都取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，為中國(guó)集裝箱運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展開創(chuàng)了新的局面。未來(lái)中國(guó)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)仍有很大的發(fā)展和提升空間，中國(guó)正在實(shí)現(xiàn)從集裝箱運(yùn)輸大國(guó)向強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局從行業(yè)集中度分析，集裝箱租賃行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)多為國(guó)外企業(yè)，行業(yè)集中度高。集裝箱租賃行業(yè)追求規(guī)模效益，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈，中國(guó)企業(yè)通過并購(gòu)以迅速擴(kuò)大其國(guó)際市場(chǎng)規(guī)模:（1）2013-2014年渤海租賃收購(gòu)SeaCo全股權(quán)以及Cronos80%的股權(quán)；（2）2016年，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)將從中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸總公司與中國(guó)海運(yùn)總公司兩家央企合并重組所獲資產(chǎn)整合注入Florens。中國(guó)集裝箱租賃企業(yè)正式進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，國(guó)際集裝箱租賃市場(chǎng)格局發(fā)生改變。從市場(chǎng)集裝箱保有量分析，國(guó)際集裝箱租賃市場(chǎng)份額主要集中在7家集裝箱租賃企業(yè)，Triton、Florens、Textainer、SeaCo、CAI、Beacon、Seacube，合計(jì)控制1,958萬(wàn)TEU，占比約83%。其中擁有絕對(duì)領(lǐng)先地位三家企業(yè):（1）Triton控制615萬(wàn)TEU，份額為21%；（2）中遠(yuǎn)海運(yùn)旗下Florens控制370萬(wàn)TEU，份額為13%；（3）Textainer控制341萬(wàn)TEU，份額為16%。此外，渤海租賃旗下集裝箱租賃公司SeaCo以控制220.0萬(wàn)TEU排名第四，市場(chǎng)份額為0%。從中國(guó)主要港口吞吐量分析，2018年全球集裝箱港口排名中，上海港、寧波舟山港、深圳港、廣州港、香港、青島港以及天津港七大港口入圍前十名。上海港以4201萬(wàn)TEU的集裝箱吞吐量位居第一名，增速為4%。而香港是全球集裝箱吞吐量排名前十中唯一負(fù)增長(zhǎng)的港口，港口集裝箱吞吐量為1932萬(wàn)TEU，同比下跌7%。而同處于珠三角的廣州港以2187萬(wàn)TEU的吞吐量達(dá)到了4%的增速，排名超過香港上升至第五。香港曾經(jīng)作為珠三角貨物運(yùn)輸最重要的中轉(zhuǎn)站，港口優(yōu)勢(shì)明顯，碼頭技術(shù)發(fā)展成熟，是貨物運(yùn)往中國(guó)內(nèi)陸腹地的必經(jīng)中轉(zhuǎn)站。隨著深圳港以及廣州港逐漸發(fā)展成熟，兩地靠近內(nèi)陸經(jīng)濟(jì)腹地的地域優(yōu)勢(shì)，逐漸分?jǐn)傇谙愀壑修D(zhuǎn)的貨物流量，導(dǎo)致香港集裝箱吞吐量呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)格局（1）2013-2014年渤海租賃收購(gòu)SeaCo全股權(quán)以及Cronos80%的股權(quán)；（2）2016年，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)將從中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸總公司與中國(guó)海運(yùn)總公司兩家央企合并重組所獲資產(chǎn)整合注入Flo