嬰幼兒配方奶粉行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳寧安2024-08-012024-2025嬰幼兒配方奶粉行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01嬰幼兒配方奶粉定義定義嬰幼兒配方奶粉通過模擬母乳的營養(yǎng)素比例接近母乳成分，并考慮配方奶中的含量，來給嬰幼兒提供生長所需的營養(yǎng)物質(zhì)。對于嬰幼兒而言，乳清蛋白是一種優(yōu)質(zhì)蛋白，因為它容易被消化，蛋白質(zhì)的生物利用度高。根據(jù)不同的年齡段寶寶的需求，可分為一段、二段、三段配方奶粉，來提供不同階段的營養(yǎng)物質(zhì)需求。蛋白質(zhì)含量較低，并補充了充足、合適比例的DHA和ARA，接近母乳含量的游離核苷酸和足量的鐵。蛋白量含量較高，補充了充足、適合比例的DHA、ARA、游離核苷酸和足量的鐵,可以促進寶貝智力、身體發(fā)育，并可預(yù)防貧血。有些配方奶還采用葡萄糖聚合體配合乳糖,可以促進鈣的吸收:不含蔗糖，可避免因嗜吃甜食而導(dǎo)致偏食和虛胖:并采用精制植物油配方，容易消化吸收，提供快速生長所需的能量。進一步調(diào)整了必需脂肪酸、亞油酸、蛋白質(zhì)等營養(yǎng)素的比例，并添加牛黃酸，鈣、鐵等礦物質(zhì)及多種維生素，以保證獲得充足均衡的營養(yǎng)。這個年齡段已經(jīng)可以進食很多種食物，并從中獲得豐富的營養(yǎng)青奶粉并不是嬰幼兒唯一的營養(yǎng)來源。嬰幼兒配方奶粉定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》:已明確提出支持嬰幼兒配方乳粉奶源基地建設(shè)和升級改造，并支持國內(nèi)企業(yè)在境外收購和建設(shè)奶源基地。全球優(yōu)質(zhì)的奶源基地集中在南北緯40-50°地帶，如歐洲（瑞士、丹麥、荷蘭），澳洲（新西蘭、澳大利亞）等。我國傳統(tǒng)的奶源基地多集中在北方，其中內(nèi)蒙古、黑龍江、河北、新疆并稱為我國“四大黃金奶源帶”。目前主要頭部企業(yè)奶源地基本已覆蓋“黃金奶源帶”。辦公廳:《推動嬰幼兒配方乳粉企業(yè)兼并重組工作方案的通知》:優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加速形成具有強大國際競爭力的主要嬰幼兒配方奶粉集團。通過對中小型企業(yè)進行兼并重組，全面發(fā)揮大型企業(yè)的領(lǐng)先及主導(dǎo)作用，從而淘汰落后生產(chǎn)產(chǎn)能。:《中華人民共和國食品安全法》:規(guī)定嬰配奶粉應(yīng)當經(jīng)食品藥品監(jiān)督管理部門注冊;同一企亞不可使用統(tǒng)一配方生產(chǎn)不同品牌的嬰配奶粉。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》:已明確提出支持嬰幼兒配方乳粉奶源基地建設(shè)和升級改造，并支持國內(nèi)企業(yè)在境外收購和建設(shè)奶源基地。全球優(yōu)質(zhì)的奶源基地集中在南北緯40-50°地帶，如歐洲（瑞士、丹麥、荷蘭），澳洲（新西蘭、澳大利亞）等。我國傳統(tǒng)的奶源基地多集中在北方，其中內(nèi)蒙古、黑龍江、河北、新疆并稱為我國“四大黃金奶源帶”。目前主要頭部企業(yè)奶源地基本已覆蓋“黃金奶源帶”。辦公廳《推動嬰幼兒配方乳粉企業(yè)兼并重組工作方案的通知》:優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加速形成具有強大國際競爭力的主要嬰幼兒配方奶粉集團。通過對中小型企業(yè)進行兼并重組，全面發(fā)揮大型企業(yè)的領(lǐng)先及主導(dǎo)作用，從而淘汰落后生產(chǎn)產(chǎn)能。《中華人民共和國食品安全法》:規(guī)定嬰配奶粉應(yīng)當經(jīng)食品藥品監(jiān)督管理部門注冊;同一企亞不可使用統(tǒng)一配方生產(chǎn)不同品牌的嬰配奶粉?！蛾P(guān)于推進奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全意見》圍繞奶源基地建設(shè)、乳制品加工流通、乳品質(zhì)量安全監(jiān)管以及消費引導(dǎo)等方面全面部署。政治環(huán)境2《國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》大力實施國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉“品質(zhì)提升、產(chǎn)業(yè)升級、品牌培育”行動計劃?！吨泄仓醒腙P(guān)于堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見》提出實施奶業(yè)振興行動，加強優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)，升級改造中小奶牛養(yǎng)殖場，實施嬰幼兒配方奶粉提升行動?！蛾P(guān)于推進奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全意見》提出到2020年，奶業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得實質(zhì)性成效，奶業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)取得明顯進展，100頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重超過65%，奶源自給率保持在70%以上，嬰幼兒配方乳粉的品質(zhì)、競爭力和美譽度顯著提升，乳制品供給和消費需求更加契合;到2025年，奶業(yè)實現(xiàn)全面振興，基本實現(xiàn)現(xiàn)代化，整體進入世界先進行列。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀目前我國嬰幼兒配方奶粉面臨一個不爭的事實，就是近幾年新生兒數(shù)量的下降。2016年我國正式放開二胎政策，使得生育率以及新生人口出現(xiàn)小幅回暖，但在二胎政策放開的第二年即繼續(xù)延續(xù)回落趨勢。2018年我國新生人口出生率為94‰，2019年為48‰，相比2018年下滑了0.46個千分點。我國嬰幼兒配方奶粉市場規(guī)模由2013年的1017億元增長到2019年的1773億元，年化增長率為139%，市場前景向好。由于出生率的下降，2019年市場規(guī)模增速下降，增速為9%，產(chǎn)業(yè)增速滯緩。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化作為嬰幼兒的主要營養(yǎng)來源之一，嬰幼兒配方奶粉直接決定嬰幼兒早期生長發(fā)育與生命質(zhì)量，2016年以來有關(guān)嬰幼兒配方奶粉的抽檢頻率明顯增大，2017年我國嬰幼兒配方乳粉合格率達到95%，同比2016年提升0.8個百分點，2019年抽檢合格率達979%，是目前所有食品中合格率最高的產(chǎn)品。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉市場格局較為分散，外資企業(yè)市場份額占比位居前列，且在高端市場中占據(jù)主要比重。隨著國內(nèi)相關(guān)政策的推動，及國內(nèi)產(chǎn)奶粉企業(yè)對下線消費渠道的拓展，近年來國產(chǎn)品牌奮起直追，逐漸在嬰配奶粉市場占據(jù)一定的市場份額。目前國內(nèi)嬰配奶粉品牌中第一梯隊以惠氏、飛鶴、達能為主，分別占據(jù)市場15%、13%、1%的份額。2014年以來，發(fā)改委大力提倡嬰配奶粉企業(yè)兼并重組，形成有國際影響力及競爭力的乳品企業(yè)，2016年奶粉注冊制新政的實施，淘汰了部分不符合規(guī)定的品牌，利好龍頭企業(yè)。從近幾年的市場格局來看，國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉市場集中度總體呈現(xiàn)提高趨勢，2019年行業(yè)CR3達39%。行業(yè)現(xiàn)狀嬰幼兒配方奶粉進口近年來我國嬰幼兒配方奶粉進口數(shù)量及金額逐年增加，但增速呈現(xiàn)下滑趨勢，2019年中國嬰幼兒配方奶粉進口數(shù)量為355萬噸，同比增長5%，進口金額591億美元，同比增長8%。2020年1-2月份嬰配奶粉進口數(shù)量為57萬噸，同比下降3%，進口金額83億美元，同比下降9%。澳洲及歐盟國家一直以來都是我國嬰配奶粉進口主要來源，2019年中國從歐盟進口嬰幼兒配方奶粉數(shù)量達272萬噸，占進口總量的76%，其中荷蘭進口量占比約為32%，是我國嬰配奶粉最大進口國；從新西蘭進口嬰配奶粉數(shù)量96萬噸，占比20.1%。01嬰幼兒配方奶粉出口近兩年中國嬰配奶粉出口呈現(xiàn)迅速擴張態(tài)勢，2019年中國嬰幼兒奶粉出口數(shù)量達18115噸，同比增長16%，出口金額79億美元，同比增長28%。2020年1-2月份受疫情因素影響，1-2月嬰配奶粉出口數(shù)量16374噸，同比下降530%，出口金額0.39億美元，同比下降520%。從出口目的地來看，國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉出口仍以中國香港為主，2019年大陸出口至中國香港的嬰配奶粉數(shù)量15148噸，同比減少62%，占比95%；出口至中國澳門的嬰配奶粉62噸，占比8%。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述渠道助推高端化:國內(nèi)外終端結(jié)構(gòu)存差異，國內(nèi)母嬰店為主。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，日本嬰兒食品銷售終端占比最高的是藥妝店，達到52%，而我國母嬰店占比達到42%，且有逐漸擴大的趨勢。奶粉在國外屬于標品，一般不在母嬰店售賣，主要經(jīng)銷渠道是藥妝店和商超，需要的附加服務(wù)少。日本母嬰連鎖店西松屋、阿卡醬等以嬰童服裝為主打品類，兼營日用品、車床、玩具等，奶粉、紙尿褲等產(chǎn)品的占比較低。而我國的連鎖母嬰店收入結(jié)構(gòu)中近一半是由奶粉貢獻。產(chǎn)品差異小，生產(chǎn)成本低:購買者與使用者分離，奶粉選購熱點主要是新鮮度、安全度和營養(yǎng)成分，實際效果判斷難度大。從產(chǎn)品來看，選購奶粉的參考依據(jù)包括奶源地、奶粉生產(chǎn)工藝和奶粉配方，產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)壁壘小。奶粉產(chǎn)品是由父母購買，寶寶食用，購買者和消費者分離，父母雖然可以從寶寶的食用意愿等獲得一定判斷，但很難得到精準的用戶反饋，加大了奶粉選購的難度，父母在選購奶粉時眾多關(guān)注點更多的是廠商引導(dǎo)的結(jié)果。人均奶粉消費量提升空間不大:2005年至今，奶粉的人均消費量增速為每年15%~25%，是我國奶粉消費量增加的主要原因。人均奶粉消費量的增加主要表現(xiàn)在兩個方面，首先是食用奶粉的嬰兒數(shù)量增加，其次是相對于輔食和母乳，人均奶粉消費量的提升。我國母乳喂養(yǎng)率已經(jīng)遠低于世界平均水平，母乳喂養(yǎng)優(yōu)勢明顯，政策大力支持。母乳喂養(yǎng)對提升寶寶免疫力、易于吸收、幫助媽媽產(chǎn)后修復(fù)等方面均有益處。我國城市純母乳喂養(yǎng)率在2014年已經(jīng)下降到16%。目前世界衛(wèi)生組織和國家衛(wèi)計委正在通過對媽媽們的教育，倡導(dǎo)母乳喂養(yǎng)比奶粉更適合寶寶發(fā)育成長，并對醫(yī)院接生的嬰兒的進行定期回訪，計劃到2030年0~6月的純母乳喂養(yǎng)率提高到50%。與此同時，眾多品牌也會在官網(wǎng)上首先彈出“倡導(dǎo)母乳喂養(yǎng)”的宣傳。同時，國家在嚴厲打擊意愿內(nèi)營銷嬰幼兒奶粉行為，因為嬰幼兒使用奶嘴有較強的慣性，過早食用奶粉不利于母乳喂養(yǎng)。政策也提出不得對0－12個月齡嬰兒食用的嬰兒配方乳制品進行廣告宣傳。多管齊下，母乳喂養(yǎng)率進一步的下降的空間很小。對比國際處于高水平，但短期仍有上漲動力:我國奶粉價格相對于本國人均可支配收入水平已經(jīng)最高。歐睿數(shù)據(jù)顯示，自08年以來，國內(nèi)奶粉價格年復(fù)合增長率為92%，從每罐144元上漲到每罐256元。目前我國奶粉售價相對于本國人均可支配收入已經(jīng)處于世界最高水平，從絕對價格上來看，平均零售價格已經(jīng)遠高于美日英，略高于香港。但短期內(nèi)，由于消費端（家長心態(tài)和非理性消費）、供給端（廠商訴求）、渠道端（短期內(nèi)仍然較為分散和不透明），我們判斷奶粉仍然有價格推升空間（包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級），長期價格中樞暫時難下定論，我們認為與政策、消費者心態(tài)變化等均有關(guān)系行業(yè)發(fā)展趨勢前景渠道助推高端化國內(nèi)外終端結(jié)構(gòu)存差異，國內(nèi)母嬰店為主。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，日本嬰兒食品銷售終端占比最高的是藥妝店，達到52%，而我國母嬰店占比達到42%，且有逐漸擴大的趨勢。奶粉在國外屬于標品，一般不在母嬰店售賣，主要經(jīng)銷渠道是藥妝店和商超，需要的附加服務(wù)少。日本母嬰連鎖店西松屋、阿卡醬等以嬰童服裝為主打品類，兼營日用品、車床、玩具等，奶粉、紙尿褲等產(chǎn)品的占比較低。而我國的連鎖母嬰店收入結(jié)構(gòu)中近一半是由奶粉貢獻。產(chǎn)品差異小，生產(chǎn)成本低購買者與使用者分離，奶粉選購熱點主要是新鮮度、安全度和營養(yǎng)成分，實際效果判斷難度大。從產(chǎn)品來看，選購奶粉的參考依據(jù)包括奶源地、奶粉生產(chǎn)工藝和奶粉配方，產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)壁壘小。奶粉產(chǎn)品是由父母購買，寶寶食用，購買者和消費者分離，父母雖然可以從寶寶的食用意愿等獲得一定判斷，但很難得到精準的用戶反饋，加大了奶粉選購的難度，父母在選購奶粉時眾多關(guān)注點更多的是廠商引導(dǎo)的結(jié)果。人均奶粉消費量提升空間不大2005年至今，奶粉的人均消費量增速為每年15%~25%，是我國奶粉消費量增加的主要原因。人均奶粉消費量的增加主要表現(xiàn)在兩個方面，首先是食用奶粉的嬰兒數(shù)量增加，其次是相對于輔食和母乳，人均奶粉消費量的提升。我國母乳喂養(yǎng)率已經(jīng)遠低于世界平均水平，母乳喂養(yǎng)優(yōu)勢