速溶咖啡行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：王儒樺2024-08-012024-2025速溶咖啡行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01速溶咖啡定義定義速溶咖啡，是通過將咖啡萃取液中的水分蒸發(fā)而獲得的干燥的咖啡提取物。速溶咖啡能夠很快的融化在熱水中，而且在儲運過程中占用的空間和體積更小，能耐儲存。速溶咖啡的制作大致分為6個流程，第一步為預(yù)處理，首先對咖啡豆進行篩選、清洗等步驟；第二步為焙炒，咖啡豆內(nèi)含物質(zhì)在焙炒作用下發(fā)生復(fù)發(fā)的物理、化學(xué)反應(yīng)；第三步為磨碎，提高萃取效率，把焙炒的咖啡豆磨成顆粒；第四步為萃取，在一定溫度的壓力下，把有效的咖啡的有效成分提取到水中；第五步為濃縮，通過真空濃縮，提高咖啡的純度；第六步為干燥，這是全部加工步驟中對咖啡品質(zhì)取決定性作用的一步，一般采用噴霧干燥法。速溶咖啡定義02產(chǎn)業(yè)鏈咖啡豆的初加工上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203上游主要進行咖啡豆的初加工，中游為深加工及流通環(huán)節(jié)，最終產(chǎn)品為咖啡熟豆；下游為咖啡制造流通環(huán)節(jié)，最終產(chǎn)品主要為三大類咖啡飲品，現(xiàn)磨、速溶、即飲咖啡等。下游最終產(chǎn)品制造流通與銷售環(huán)節(jié)，中上游利潤極低，合計利潤貢獻值僅達7%，下游利潤豐厚，貢獻利潤值達93%。咖啡豆的初加工深加工及流通咖啡粉、制作加工、萃取、研磨、現(xiàn)磨、速溶、即飲咖啡深加工及流通咖啡粉、制作加工、萃取、研磨、現(xiàn)磨、速溶、即飲咖啡下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述2020年，全球咖啡生豆總產(chǎn)量為175347千袋，相較2019年增長3%?？Х榷怪饕譃榘⒗瓤ê土_布斯塔兩個品種，其中阿拉比卡咖啡豆品質(zhì)較好、商用價值更高，約占全球總產(chǎn)量的60%左右。受氣候、地質(zhì)、海拔等因素影響，世界主要咖啡種植區(qū)多集中在南北回歸線之間，其中南美洲咖啡豆產(chǎn)量最高，約占全球總產(chǎn)量的50%左右，僅巴西一國的咖啡豆產(chǎn)量就占南美洲總產(chǎn)量的75%。中國咖啡豆主要生產(chǎn)省份為云南省，根據(jù)云南省統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，從2012年至2017年，中國云南咖啡產(chǎn)量呈現(xiàn)上漲趨勢，截止至2017年末，中國云南咖啡產(chǎn)量為147萬噸，同比2016年上漲98%。但2017年后，中國云南咖啡產(chǎn)量開始下滑，其主要原因是上游咖啡生豆利潤過低，再加上生產(chǎn)成本過高，導(dǎo)致很多“咖農(nóng)”陷入成本和利潤倒掛的現(xiàn)象。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國咖啡消費者最喜愛的是咖啡店在售咖啡，無論是口感還是濃度都要優(yōu)勝于自己手動沖泡，占比74%；占比第二的是速溶咖啡，由于其方便性深受廣大咖啡消費者喜愛；占比第三的為瓶裝咖啡，這種咖啡消費者通常看中咖啡的提神作用，幾乎不在乎什么口感，占比40.6%；掛耳咖啡和膠囊咖啡分別占比35%和2%。03發(fā)展歷程19世紀(jì)80年代發(fā)展歷程消費者對咖啡認(rèn)知加寐,更加追求性價比和品質(zhì),精品連鎖咖啡店興起，與此同時，精品速溶咖啡出現(xiàn)新零售咖啡誕生，線上與線下結(jié)合,拓寬咖啡消費者消費場景,利用互聯(lián)網(wǎng)營銷與移動支付開拓新業(yè)態(tài)。1999年星巴克咖啡進入中國,為中國咖啡消費者帶來滿足體閑娛樂,熟人社交的“第三空間”。速溶咖非進入中國，完成市場普及，這—階段咖啡仍主要被當(dāng)做提神醒腦的飲品19世紀(jì)90年代2018-2020年2020至今04政治環(huán)境描述云南省人民政府:《云南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》:推進“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺”建設(shè)，促進農(nóng)業(yè)業(yè)態(tài)全面升級，促進咖啡等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)向全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。發(fā)改委、商務(wù)部:《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)自錄》:全國鼓勵包括咖啡種植在內(nèi)的外商投資產(chǎn)業(yè)。中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)包括云南省咖啡的種植、培育、深加工、銷售云南省農(nóng)業(yè)廳:《云南省“十四五”打造世界一流“綠色食品牌”發(fā)展規(guī)劃》:將云南建設(shè)成全球重要的精品咖啡生產(chǎn)基地、亞洲最具影響力的咖非交易中心政治環(huán)境1政治環(huán)境1云南省人民政府《云南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》:推進“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺”建設(shè)，促進農(nóng)業(yè)業(yè)態(tài)全面升級，促進咖啡等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)向全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。發(fā)改委、商務(wù)部《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)自錄》:全國鼓勵包括咖啡種植在內(nèi)的外商投資產(chǎn)業(yè)。中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)包括云南省咖啡的種植、培育、深加工、銷售云南省農(nóng)業(yè)廳《云南省“十四五”打造世界一流“綠色食品牌”發(fā)展規(guī)劃》:將云南建設(shè)成全球重要的精品咖啡生產(chǎn)基地、亞洲最具影響力的咖非交易中心05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國速溶咖啡呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，隨著中國人均可支配收入的增加，國民對生活水平質(zhì)量也隨之上升，更加追求儀式感，速溶咖啡主要功能是便捷，現(xiàn)階段人們更加追求咖啡的品質(zhì)，另一方面，由于上游咖啡豆的利潤過低，導(dǎo)致上游生咖啡豆產(chǎn)量下降，2020年，中國速溶咖啡市場為888億元，同比2019年下降298%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化根據(jù)海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，中國速溶咖啡進口量一直大于出口量，尤其是2019年開始，中國速溶咖啡進出口差距逐漸擴大，2022年1-7月，中國速溶咖啡進口量為7056噸，出口量為2126噸。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國咖啡主要分成速溶咖啡、現(xiàn)磨咖啡和即飲咖啡三類，隨著中國國民生活質(zhì)量的提高，更加追求咖啡的口感，2020年現(xiàn)磨咖啡市場份額上漲至37%，速溶咖啡市場規(guī)模下降至52%。行業(yè)現(xiàn)狀差異化需求顯現(xiàn)、“精品速溶”成功殺入賽道從市場參與者的演變歷程來看，1989年雀巢集團在中國推出“1+2”速溶咖啡，也被認(rèn)為是現(xiàn)代中國咖啡市場發(fā)展的開始，隨后麥斯威爾、日本UCC不斷也進入中國市場并占領(lǐng)了一席之地。然而，隨著“慢咖啡”文化在國內(nèi)普及和人們對品質(zhì)生活的追求，現(xiàn)磨咖啡市場不斷擴大，相較之下，“平價、便捷、平庸”則成了速溶咖啡的標(biāo)簽。但市場增速的放緩并未讓創(chuàng)業(yè)者們忽視年輕一代的消費需求，例如，90后、00后注重產(chǎn)品消費的便捷、高效，但并不喜歡平庸，同時他們也保有對“精致生活”的追求，更愿意花錢買“精致”，由此，新一代速溶咖啡的消費者畫像便十分清晰了。在90后、00后逐漸成為快消品消費主體的進程中，國內(nèi)速溶咖啡市場上涌現(xiàn)了一批“精品速溶”咖啡品牌，靠著“精品”賣點，以便攜小包裝成功殺入速溶咖啡的賽道，在精品和便攜之間實現(xiàn)了差異化競爭，最終獲得了市場追捧。速溶咖啡的競爭趨勢也由“平均速溶”逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椤熬匪偃堋薄?1“精品速溶”們獲得市場青睞精品速溶在市場上的表現(xiàn)如何以網(wǎng)紅品牌-三頓半為例，2015年，三頓半品牌成立;2019年，三頓半在天貓雙十一時登頂咖啡類目榜首;2020年天貓618期間，三頓半力壓雀巢、星巴克兩大巨頭，躍居天貓618沖調(diào)大類銷量第一。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述城鎮(zhèn)化、消費升級等因素推動國內(nèi)速溶咖啡市場增長:據(jù)Frost&Sullivan的相關(guān)數(shù)據(jù)，中國大陸人均咖啡消費量由2013年的2杯/年增長至2021年3杯/年，2023年達到8杯/年。雖然我國咖啡消費已取得較快增長，但國內(nèi)對于咖啡消費量仍相對較低。隨著城鎮(zhèn)化進程加快、國民收入水平的提高，以及咖啡從基本的提神醒腦到社交需求的演變，咖啡消費理念有望得以持續(xù)培育，對于未來國內(nèi)咖啡行業(yè)的持續(xù)增長將起到重要的推動作用。以凍干咖啡為代表的精品速溶咖啡產(chǎn)品將成為未來速溶咖啡行業(yè)的增量:在咖啡的生產(chǎn)技術(shù)上，有別于普通速溶咖啡的高溫干燥造粒方式，凍干咖啡利用低溫干燥工藝可以較好地保留咖啡原有風(fēng)味，近年來已成為備受市場追捧的新型速溶咖啡品種。同時，由于生產(chǎn)工序復(fù)雜，凍干咖啡大多選用品質(zhì)更高的阿拉比卡咖啡豆，原料的優(yōu)質(zhì)與烘焙、干燥工藝上的改良與創(chuàng)新，可以更大限度地保留咖啡原香與風(fēng)味，是精品速溶咖啡的典型產(chǎn)品。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國速溶咖啡市場集中度較高，其中占比第一的為雀巢，占比25%，占據(jù)了中國速溶咖啡大部分市場份額。占比第二的為lim’s，占比7%，占比第三的為G7，占比6%。目前國內(nèi)速咖啡主要企業(yè)仍以國際品牌為主，國產(chǎn)企業(yè)市場份額較低，其中中咖集團近幾年憑借自身的咖啡豆也積累不少的用戶，在中國速溶咖啡市場中占有一定的比重，未來隨著中咖集團咖啡品質(zhì)的不斷升級和更新，有望在中國速溶咖啡市場搶占一定的份額。目前中國速溶咖啡市場規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢，其主要原因是上游生咖啡豆產(chǎn)量下降及速溶咖啡產(chǎn)品本身口感較差，隨著國民生活質(zhì)量的提高，對現(xiàn)磨咖啡的需求增大，奶茶類和果茶類飲品近幾年也在競爭著咖啡的飲品市場，導(dǎo)致對速溶咖啡的市場擠壓因素增多，但速溶咖啡價格較低，適合大部分已經(jīng)養(yǎng)成咖啡消費習(xí)慣的上班族群體，而且目前我國還沒有上市的中國咖啡企業(yè)，占比中國速溶咖啡市場最大比重的雀巢咖啡已經(jīng)上市，但卻來源于瑞士，國內(nèi)速溶咖啡行業(yè)需要出現(xiàn)中國速溶咖啡上市企業(yè)，來引導(dǎo)中國速溶咖啡市場走向以國產(chǎn)化進口的發(fā)展趨勢。競爭格局根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國速溶咖啡市場集中度較高，其中占比第一的為雀巢，占比25%，占據(jù)了中國速溶咖啡大部分市場份額。占比第二的為lim’s，占比7%，占比第三的為G7，占比6%。目前國內(nèi)速咖啡主要企業(yè)仍以國際品牌為主，國產(chǎn)企業(yè)市場份額較低，其中中咖集團近幾年憑借自身的咖啡豆也積累不少的用戶，在中國速溶咖啡市場中占有一定的比重，未來隨著中咖集團咖啡品質(zhì)的不斷升級和更新，有望在中國速溶咖啡市場搶占一定的份額。目前中國速溶咖啡市場規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢，其主要原