中國(guó)汽車尾氣后處理行業(yè)前景分析報(bào)告-市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與發(fā)展前景研究

2020年中國(guó)汽車尾氣后處理行業(yè)前景分析報(bào)告市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與發(fā)展前景研究

提示：據(jù)了解，國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的提出開始于2016年，就生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局聯(lián)合發(fā)布了《輕型車污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》，并且根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)限值要求，制定國(guó)六a和國(guó)六b兩個(gè)階段依次實(shí)施輕型車國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)。要求自2020年7月1日起，所有銷售和注冊(cè)登記的輕型汽車應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)國(guó)六a階段要求，2023年7月1日起，所有銷售和注冊(cè)登記的輕型汽車應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)國(guó)六b階段要求。

“國(guó)六”排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施逐漸進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在此前5月15日，生態(tài)環(huán)境部、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、海關(guān)總署四部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整輕型汽車國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施有關(guān)要求的公告》。按照《公告》要求，自2020年7月1日起，全國(guó)范圍實(shí)施輕型汽車國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)，禁止生產(chǎn)國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽車，進(jìn)口輕型汽車應(yīng)符合國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。

據(jù)了解，國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的提出開始于2016年，就生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局聯(lián)合發(fā)布了《輕型車污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》，并且根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)限值要求，制定國(guó)六a和國(guó)六b兩個(gè)階段依次實(shí)施輕型車國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)。要求自2020年7月1日起，所有銷售和注冊(cè)登記的輕型汽車應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)國(guó)六a階段要求，2023年7月1日起，所有銷售和注冊(cè)登記的輕型汽車應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)國(guó)六b階段要求。

重型國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施時(shí)間事件部門主要情況生效時(shí)間《輕型汽車污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》環(huán)境保護(hù)部輕汽國(guó)6法規(guī)發(fā)布2016年12月13日國(guó)6a輕型汽車2020年7月1日國(guó)6b輕型汽車2023年7月1日重柴國(guó)6法規(guī)發(fā)布2018年6月28日《重型柴油車污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》生態(tài)環(huán)境部國(guó)6a燃?xì)庵匦蛙?019年7月1日國(guó)6a城市重型車2020年7月1日國(guó)6a所有重型車2021年7月1日國(guó)6b燃?xì)庵匦蛙?021年1月1日國(guó)6b所有重型車2023年7月1日資料來源：政府官網(wǎng)、中信建投

而從各地來看，已有廣東省、北京市、上海市多個(gè)省市區(qū)提前實(shí)施了國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)。例如海南地區(qū)于2018年9月1日開始實(shí)施，深圳、廣州和河南地區(qū)于2019年1

月1日開始實(shí)施。但后期受產(chǎn)品供應(yīng)等多重因素影響，多地推遲了標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施進(jìn)度，其中深圳、廣州和海南的國(guó)六政策已經(jīng)延遲至2019年7月。

各地實(shí)施國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)度差異時(shí)間地點(diǎn)車型標(biāo)準(zhǔn)2018年11月1日深圳3.5噸以下輕型柴油車國(guó)6b2019年7月1日北京公交、環(huán)衛(wèi)、重型柴油車-廣州3.5噸以下輕型汽車-深圳汽油車

國(guó)6b上海輕型汽車-天津-廣東（除廣州、深圳）-山東國(guó)6a山西-河北-海南-重慶-安徽國(guó)6陜西-四川-杭州-南京-河南輕型汽車、燃?xì)廛?2020年1月1日北京其余車輛國(guó)6b2020年7月1日河南公交、郵政、環(huán)衛(wèi)行業(yè)中柴油汽車國(guó)6a2021年7月1日重型柴油車2023年7月1日山東輕型汽車國(guó)6b

與國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)相比，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)對(duì)排放限制的要求更為嚴(yán)格，試驗(yàn)項(xiàng)目也明顯增多，各項(xiàng)考核指標(biāo)也更加嚴(yán)格。正因如此，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)也被稱之為目前最嚴(yán)苛的排放法規(guī)。

國(guó)五國(guó)六汽車廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)比較排放物國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)汽油車柴油車國(guó)六a國(guó)六bCO（mg/km）1000500700500NMHC（mg/km）68-6835NOx（mg/km）601806035PM（mg/km）4.54.54.53PN（km-1）-6.0*10^116.0*10^116.0*10^11

與歐美相比，我國(guó)汽車排放相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施至少落后3-5年。歐盟從2013年便開始實(shí)施歐六排放標(biāo)準(zhǔn)，而我國(guó)的國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)自2018年才開始陸續(xù)開始實(shí)施。但從已有的數(shù)據(jù)來看，國(guó)六的排放標(biāo)準(zhǔn)與歐

6

相比更為嚴(yán)格，排放值與國(guó)五相比削減60%。中國(guó)車企更是頂著巨大的研發(fā)和成本壓力積極推進(jìn)技術(shù)升級(jí)，很多整車企業(yè)都選擇跨過國(guó)六a標(biāo)準(zhǔn)，一步升級(jí)到國(guó)六b。

歐洲排放標(biāo)準(zhǔn)（單位：g/kWh、煙霧

m-1）

實(shí)施時(shí)間COHCNOxPM煙霧歐一1992年(小85kW)4.51.18.00.612-1992年大85kW)4.51.18.00.36-歐二1996年10月4.01.17.00.25-1998年10月4.01.17.00.15-歐三1999年10月1.00.252.00.020.152000年10月2.10.665.00.100.8歐四2005年10月1.50.463.50.020.5歐五2008年10月1.50.462.00.020.5歐六2013年1月1.50.130.50.01

歐七預(yù)計(jì)2025年

歐6和國(guó)6標(biāo)準(zhǔn)的排放標(biāo)準(zhǔn)差異

COHCNOxPMPN歐六（g/kWh、煙霧

m-1）1.50.130.50.01-國(guó)六a（g/km）0.50.0680.060.00456.0*10^8國(guó)六b（g/km）0.50.0350.0350.0036.0*10^8

而顯然無論是對(duì)汽車行業(yè)還是資本市場(chǎng)而言，國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施帶來的影響都是不可低估的。對(duì)此，有相關(guān)人士分析認(rèn)為，國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，將加速汽車更新?lián)Q代，給公司報(bào)廢汽車產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展機(jī)會(huì)。同時(shí)國(guó)六升級(jí)對(duì)尾氣排放做出了更為嚴(yán)格要求，也將尾氣催化劑回收產(chǎn)業(yè)帶來廣闊發(fā)展空間。從價(jià)格上看，排放標(biāo)準(zhǔn)越高，滿足其要求的產(chǎn)品則越昂貴，在發(fā)動(dòng)機(jī)成本中所占比例越高。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，汽車國(guó)六排放升級(jí)，后處理行業(yè)價(jià)值量將陡增，將帶來尾氣處理系統(tǒng)單車價(jià)值量大幅提升2－3倍，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間約為1000億元左右。

以輕型柴油機(jī)、重型柴油機(jī)、非道路柴油機(jī)、汽油車為例，輕型、重型、非道路柴油機(jī)尾氣處理的市場(chǎng)空間將從國(guó)五階段的

201

億元迅速上升至國(guó)六階段的

619

億元，增量市場(chǎng)空間高達(dá)

418

億元。汽油機(jī)尾氣處理的市場(chǎng)空間將從國(guó)五階段224億元，上升至國(guó)六階段661億元，增量市場(chǎng)空間高達(dá)

437

億元。若根據(jù)預(yù)測(cè)車型銷量的變動(dòng)與考慮到國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)與非道路移動(dòng)機(jī)械第四階段實(shí)施的節(jié)奏，我們預(yù)計(jì)2020-2023年尾氣處理系統(tǒng)空間分別為

774、1033、1162、1214

億元，年均復(fù)合增速為

16%。

2020-2023年我國(guó)汽車尾氣處理系統(tǒng)空間預(yù)測(cè)情況

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理

具體來看，按照輕型車用柴油機(jī)年銷量約98萬臺(tái)計(jì)算，國(guó)五排放階段的配套尾氣處理系統(tǒng)市場(chǎng)空間為

35

億元，

國(guó)六階段為

98

億元，市場(chǎng)空間約增長(zhǎng)177%。中重型車用柴油機(jī)年銷量約194

萬臺(tái)計(jì)算，國(guó)五排放階段的配套尾氣處理系統(tǒng)市場(chǎng)空間為165

億元，國(guó)六階段為

400

億元，市場(chǎng)空間約增長(zhǎng)

142%。非道路用柴油機(jī)以2019年銷量約

244

萬臺(tái)估算，三階段基本無需尾氣處理系統(tǒng)，四階段也需要

SCR或

DPF

等措施，新增尾氣處理市場(chǎng)空間約為

122

億元。汽油機(jī)年銷量約

2133

萬臺(tái)計(jì)算，國(guó)五排放階段的配套尾氣處理系統(tǒng)市場(chǎng)空間為

224

億元，國(guó)六階段為

661

億元，市場(chǎng)空間約增長(zhǎng)

195%。

輕型車用柴油機(jī)市場(chǎng)空間系統(tǒng)2019年銷量（萬臺(tái)）國(guó)五單價(jià)

（元）國(guó)六單價(jià)

（元）國(guó)五滲透率

(%)國(guó)六滲透率(%)國(guó)五市場(chǎng)空間（億元）國(guó)六市場(chǎng)空間（億元）DOC9810001500801007.814.7DPF98300030008010023.529.4SCR980350001000.034.3ASC980150001000.014.7EGR9850050080953.94.7合計(jì)-----35.397.8數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理

中重型車用柴油機(jī)市場(chǎng)空間系統(tǒng)2019年銷量（萬臺(tái)）國(guó)五單價(jià)（元）國(guó)六單價(jià)（元）國(guó)五滲透率(%)國(guó)六滲透率(%)國(guó)五市場(chǎng)空間（億元）國(guó)六市場(chǎng)空間（億元）DOC19412002000101002.338.8DPF1946000600051005.8116.4SCR1948000800095100147.4155.2ASC19430003000101005.858.2EGR1942000200010803.931.0合計(jì)-----165.3399.6數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理

非道路柴油機(jī)市場(chǎng)空間系統(tǒng)2019年銷量（萬臺(tái)）T3單價(jià)（元）T4單價(jià)（元）T3滲透率(%)T4滲透率(%)T3市場(chǎng)空間（億元）T4市場(chǎng)空間（億元）DOC24405000500.06.1DPF244030000500.036.6SCR244060000500.073.2ASC24400000.00.0EGR24405000500.06.1合計(jì)-----0.0122.0數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理

汽油機(jī)市場(chǎng)空間系統(tǒng)2019年銷量（萬臺(tái)）國(guó)五單價(jià)（元）國(guó)六單價(jià)（元）國(guó)五滲透率(%)國(guó)六滲透率(%)國(guó)五市場(chǎng)空間（億元）國(guó)六市場(chǎng)空間（億元）TWC213310001500100100213.3320.0GPF21330150001000.0320.0EGR2133500500102010.721.3合計(jì)-----224.0661.2數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理

但也有相關(guān)人士分析認(rèn)為，目前我國(guó)在排放考核