全球及中國鎢產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀分析

-1-全球及中國鎢產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀分析一、鎢產(chǎn)業(yè)概述1、發(fā)展歷史鎢是一種具有高熔點、高硬度、良好導電及導熱性等優(yōu)良物理性質(zhì)的稀有金屬，通常作為鋼材、合金、照明或化工品生產(chǎn)材料。由于鎢的稀缺性與不可替代性，目前已被各國列為重要戰(zhàn)略金屬，被譽為“高端制造的脊梁”。2、主要應用領域鎢用途廣泛，主要應用于金屬加工、機械、電子、礦業(yè)、重型制造業(yè)、石油化工等領域，應用達到總消費量的85%；軍事、核能和航空航天工業(yè)等應用占15%，其中鎢在工業(yè)上的主要用途為生產(chǎn)硬質(zhì)合金材料和鎢鐵。二、鎢產(chǎn)業(yè)政策分析我國圍繞資源保護和可持續(xù)發(fā)展的主旨，對鎢供給端提出了一系列約束政策。2002年國土資源部印發(fā)《關于加強鎢礦開發(fā)管理工作的通知》，標志我國正式開始實施鎢礦開采總量控制。2005年發(fā)改委等多部門聯(lián)合發(fā)布《關于加強鎢錫銻行業(yè)管理的意見》（下簡稱《意見》），督促各地區(qū)成立清理整頓工作小組，全面遏制無證勘查開采、亂采濫挖、浪費破壞礦產(chǎn)資源等違法行為。2010年國土資源部指出除特別規(guī)定情況外，暫停受理新的鎢礦勘查、采礦登記申請，2018年新組的自然資源部在《關于進一步規(guī)范稀土礦鎢礦礦業(yè)權審批管理的通知》中明確允許申請新設鎢礦采礦權，約束力度雖有邊際放緩，但依然強調(diào)應符合國家產(chǎn)業(yè)政策和開采總量控制要求。三、鎢產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀1、全球我國鎢資源豐富，鎢儲量位居全球首位。2022年全球鎢資源儲量約為380萬噸，中國鎢資源儲量達180萬噸，占比最大為48%。已發(fā)現(xiàn)的鎢礦物和含鎢礦物有20余種，具有經(jīng)濟開采價值的只有黑鎢礦和白鎢礦。近年來全球鎢山礦產(chǎn)量呈現(xiàn)出波動增長態(tài)勢，根據(jù)美國地質(zhì)勘探局（USGS）數(shù)據(jù)，2022年全球礦山鎢產(chǎn)量約11萬噸，中國礦山鎢產(chǎn)量達9萬噸，占比最大為84%，且1994年以來，我國一直貢獻世界最大的鎢礦產(chǎn)量。2、中國近年來鎢礦的主采及綜合利用指標逐步提升。2016-2022年我國鎢礦主采指標由7.32萬噸增長至8.12萬噸，CAGR為2%，綜合利用指標由1.81萬噸增至2.78萬噸，CAGR為7%，鎢礦開采總量指標由9.13萬噸增長至10.9萬噸，CAGR為3%。在開采指標的限制下，供應端很難有大的增量。2022年全國鎢精礦產(chǎn)量約為11.5萬噸，同比增長6.07%。2023年1-5月，我國鎢精礦產(chǎn)量約為4.1萬噸，同比下滑19.13%。我國鎢礦主要集中分布于江西、湖南及河南等地，2022年江西省鎢精礦開采總量控制指標為4.06萬噸，占比達37%，位居第一；其次為湖南省，河南省，分別占比24%、11%。我國鎢精礦產(chǎn)品主要以進口為主，根據(jù)中國海關總署數(shù)據(jù)，2022年累計進口5901噸，同比上升1.7%；出口僅19噸。2023年1-5月，中國鎢礦砂及其精礦進口1602.4噸，出口23噸。從進口來源地來看，我國鎢礦砂及其精礦主要從朝鮮和緬甸等地進口。2022年從朝鮮進口的鎢礦砂及其精礦數(shù)量為2954.5噸，占比達50%；其次為緬甸，進口數(shù)量為802.5噸，占比13.6%。四、鎢產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈示意圖鎢是國民經(jīng)濟和現(xiàn)代國防領域不可替代和不可再生的戰(zhàn)略性金屬資源，具有高熔點、高比重、高硬度的物理特性。鎢產(chǎn)業(yè)鏈的四個環(huán)節(jié)分別為鎢資源開采、冶煉、中間產(chǎn)品和應用。鎢從選礦、開采、冶煉到初級產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和高端產(chǎn)品作業(yè)流程中，不同工藝過程生產(chǎn)不同產(chǎn)品。鎢資源主要分為黑鎢精礦和白鎢精礦；冶煉環(huán)節(jié)主要是生產(chǎn)仲鎢酸銨(APT)，技術目前以濕法為主，工藝過程比較成熟，技術要求不高；中間產(chǎn)品主要有鎢粉、碳化鎢粉等，粉末加工技術發(fā)展對鎢行業(yè)發(fā)展至關重要，硬質(zhì)合金等消費產(chǎn)品質(zhì)量直接受粉末質(zhì)量影響；應用領域主要是以硬質(zhì)合金為主，也包括鎢材、鎢絲以及催化劑、添加劑等。2、下游結(jié)構(gòu)鎢下游應用包括硬質(zhì)合金、鎢材、鎢特鋼以及鎢化工。目前我國鎢產(chǎn)業(yè)最大的下游應用為鎢制硬質(zhì)合金，2022年硬質(zhì)合金的應用占比達58%，以超強的硬度和耐磨性，可制造各種切削工具、刀具、鉆具等零部件，在現(xiàn)代工業(yè)中被廣泛應用于機械加工、航空航天、軍事國防、電子信息等領域，素有“工業(yè)的牙齒”之稱。五、鎢產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)廈門鎢業(yè)專注于鎢鉬、稀土和能源新材料三大核心業(yè)務。依靠持續(xù)的技術和管理創(chuàng)新，構(gòu)建了鎢礦山、鎢鉬冶煉及加工應用全產(chǎn)業(yè)鏈，多項技術國際領先。營收方面，2017年以來公司營收保持快速增長。2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入482.23億元，同比增長51.4%。六、鎢產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施首先，要繼續(xù)貫徹國家控制鎢開采總量的政策。目前我國在全球的鎢產(chǎn)量占比高出鎢儲量占比太高，消耗國內(nèi)鎢資源速度依然太快，特別是高品位易開采的黑鎢礦消耗大，我國不久將有可能面臨開采成本迅速增大的難題。所以我國需要逐步的降低鎢開采的總量，由鎢資源高消耗逐漸過度到低消耗的可持續(xù)發(fā)展階段。其次，應該對鎢品深加工行業(yè)加大投資，開發(fā)鎢品深加工技術。深加工鎢品在國際市場的經(jīng)濟效益比鎢精礦及初級冶煉鎢品大很多，深加工鎢品是我國以后出口的主流，這也和國家礦業(yè)發(fā)展的政策相符。另外，要做好鎢資源的二次利用。鎢作為不可再生資源，它優(yōu)良的性能使得它在工業(yè)上用途廣泛，我們需要加強鎢的回收和二次利用。很多發(fā)達國家在這方面起步較早。很多國家從上世紀七十年代就成立了鎢資源回收的研究機構(gòu)，目前它們已經(jīng)有了一定的技術積累。事實上，鎢品可回收的鎢資源含量比原始鎢礦中鎢的含量高十多倍；據(jù)統(tǒng)計，有不少發(fā)達國家再生鎢的含量達到了其所需鎢的三分