中國聚碳酸酯（PC）行業(yè)供需現(xiàn)狀分析

-1-中國聚碳酸酯（PC）行業(yè)供需現(xiàn)狀分析一、聚碳酸酯（PC）行業(yè)定義及生產(chǎn)工藝聚碳酸酯(PC)是在分子鏈中含有碳酸酯基(-OROCO-)的一類高分子聚合物總稱，根據(jù)R基的種類不同，可以分為脂肪族、芳香族以及脂環(huán)族，聚碳酸酯是一種強(qiáng)韌的熱塑性樹脂，具有高強(qiáng)度及高度透明性，是五大工程塑料中增速最快的通用工程塑料。根據(jù)聚碳酸酯生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展，先后經(jīng)歷了4種工藝：溶液光氣法、界面縮聚光氣化法、酯交換熔融縮聚法（酯交換法）和非光氣酯交換熔融縮聚法。其中，溶液光氣法由于經(jīng)濟(jì)性差且存在環(huán)保問題，已被淘汰；非光氣熔融酯交換法不使用有毒光氣、原料苯酚可循環(huán)利用、不需要干燥和洗滌，屬于環(huán)保型生產(chǎn)工藝，是今后聚碳酸酯生產(chǎn)工藝的發(fā)展方向。二、聚碳酸酯（PC）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D從聚碳酸酯產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游是石油化工行業(yè)，包括光氣、DMC和雙酚A等；下游方面，主要用于電子電器、汽車工業(yè)、建筑材料等領(lǐng)域，隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷提高，正迅速向航空航天、光學(xué)元件、光電信息等領(lǐng)域發(fā)展。2、上游雙酚A是聚碳酸酯的重要原料之一，聚碳酸酯的制造過程中需要使用雙酚A作為前驅(qū)體之一。2016-2022年，我國雙酚A產(chǎn)量及需求量呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢，2022年我國雙酚A產(chǎn)量約為240萬噸，同比增長51.71%；需求量約為282.2萬噸，同比增長36.08%。三、聚碳酸酯（PC）行業(yè)現(xiàn)狀1、全球近年來全球PC產(chǎn)能保持增長趨勢，主要增長動能來自東北亞地區(qū)，新增產(chǎn)能主要集中在中國，少量產(chǎn)能分布于韓國及俄羅斯，2022年全球聚碳酸酯（PC）產(chǎn)能超過700萬噸，2015-2022年年均復(fù)合增長率為8.57%。2022年全球聚碳酸酯產(chǎn)量及需求量分別為540萬噸、536萬噸，分別同比增長9.09%、9.16%。2015-2022年全球聚碳酸酯（PC）產(chǎn)能、產(chǎn)量及需求量2、中國2012年以來，國內(nèi)聚碳酸酯市場規(guī)模呈現(xiàn)出波動增長態(tài)勢，2012年中國聚碳酸酯市場規(guī)模約為276.2億元，2022年增長至約550.7億元，期間復(fù)合年增長率為7.14%。聚碳酸酯（PC）的生產(chǎn)長期被跨國公司壟斷，2015年開始，浙鐵大風(fēng)、魯西化工、萬華化學(xué)、利華益維遠(yuǎn)等企業(yè)陸續(xù)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，進(jìn)而帶動了國內(nèi)PC產(chǎn)能快速增長。我國聚碳酸酯產(chǎn)能逐年攀升，從2012年的40萬噸增長至2022年的324萬噸，CAGR為23.27%。從區(qū)域結(jié)構(gòu)上看，聚碳酸酯的生產(chǎn)主要集中在華東地區(qū)，2022年華東的聚碳酸酯產(chǎn)能占比達(dá)66.67%。我國聚碳酸酯產(chǎn)量保持高速增長，2015-2022年CAGR達(dá)21.28%，2022年中國聚碳酸酯行業(yè)產(chǎn)量約為169.8萬噸，同比增長32.66%。伴隨我國電子電器、汽車等行業(yè)需求提升，聚碳酸酯行業(yè)需求穩(wěn)步增長，2022年我國聚碳酸酯需求量約為279.3萬噸，同比增長14.42%，2015-2022年CAGR為7.76%。進(jìn)出口方面，我國聚碳酸酯以進(jìn)口為主，2022年累計進(jìn)口138.6萬噸，出口29.1萬噸。四、聚碳酸酯（PC）行業(yè)競爭格局近年來由于頭部廠商產(chǎn)能的持續(xù)釋放，疊加環(huán)保因素帶來的落后產(chǎn)能出清，聚碳酸酯行業(yè)集中度持續(xù)抬升。截至2023年底，國內(nèi)聚碳酸酯產(chǎn)能約為343萬噸，共涉及16家生產(chǎn)企業(yè)。其中科思創(chuàng)、浙江石化、萬華化學(xué)、魯西化工、中沙天津和海南華盛前六家企業(yè)合計產(chǎn)能占比達(dá)69.68%。五、聚碳酸酯（PC）行業(yè)趨勢1、國內(nèi)產(chǎn)能快速釋放，自給率將快速攀升隨著以科思創(chuàng)、帝人、三菱為代表的外資公司和以浙鐵大風(fēng)、魯西化工、萬華化學(xué)為代表的內(nèi)資企業(yè)陸續(xù)在國內(nèi)投放產(chǎn)能，我國的PC供應(yīng)獲得了長足的發(fā)展，預(yù)計未來國內(nèi)PC的自給率將在未來幾年大幅攀升。2、共聚PC產(chǎn)品國產(chǎn)化將加速我國在共聚PC方面幾乎完全依賴進(jìn)口。未來我國PC產(chǎn)業(yè)要想改變目前“大而不強(qiáng)”的局面，發(fā)展高端共聚PC產(chǎn)品勢在必行。目前，國內(nèi)已經(jīng)有多家公司和科研院所在進(jìn)行共聚PC的聚合工藝開發(fā)，如硅氧烷共聚PC和支化PC已部分實(shí)