中國干散貨運(yùn)輸行業(yè)現(xiàn)狀及展望

-1-中國干散貨運(yùn)輸行業(yè)現(xiàn)狀及展望一、干散貨運(yùn)輸行業(yè)概述干散貨運(yùn)輸是指不經(jīng)包裝直接放入船舶貨艙的干散形態(tài)的貨物水上運(yùn)輸方式。干散貨船主要運(yùn)輸鐵礦石、谷物、煤炭、鋼材等干散類貨物。每一類船舶按其噸位的不同特點(diǎn)決定其運(yùn)輸貨物的種類和航線，一般來講，噸位較大的船型負(fù)責(zé)運(yùn)輸需求量大的鐵礦石、煤炭、谷物等，主要航線為長距離航線；噸位較小的船型負(fù)責(zé)運(yùn)輸鋼材、化肥、水泥、糖類等貨物，主要在區(qū)域間運(yùn)輸。二、干散貨運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)政策干散貨運(yùn)輸是航運(yùn)運(yùn)輸方式之一，多因素影響下油輪、干散貨船、汽車滾裝船運(yùn)力增速放緩。受集裝箱船高景氣以及LNG燃料高漲的消費(fèi)需求影響，目前船臺訂單主要為集裝箱船以及LNG船，同時較高的造船成本、燃料技術(shù)的不確定性以及宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險較大使得船東造船意愿較低。三、干散貨運(yùn)輸行業(yè)現(xiàn)狀1、全球干散貨運(yùn)輸是全球貿(mào)易的重要組成部分，干散貨運(yùn)輸行業(yè)的景氣度與全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展有較強(qiáng)相關(guān)性。根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)，2022年全球干散貨海運(yùn)貿(mào)易量為52.52億噸，同比縮減2.36%。2、中國我國沿海干散貨船舶運(yùn)力振蕩上升。受益于我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，我國沿海干散貨運(yùn)輸需求呈上升態(tài)勢，運(yùn)力供給隨之增長。根據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年至2022年，我國干散貨運(yùn)力整體呈波動上升的態(tài)勢，沿海省際運(yùn)輸干散貨船數(shù)量由1704艘上升至2427艘，干散貨船載重總量由5466.5萬載重噸增長至7982.4萬載重噸，年復(fù)合增長率分別達(dá)到5.18%、5.56%。2022年沿海省際運(yùn)輸干散貨船平均船齡10.6年，較2021年底降低了0.4年。2022年我國沿海省際運(yùn)輸干散貨船數(shù)量為2427艘，其中老舊船舶（船齡18年以上）253艘，占干散貨船總數(shù)的10.42%，特檢船舶（船齡28年以上）23艘，占比0.95%。近年來，我國沿海省際運(yùn)輸干散貨船退出數(shù)量及運(yùn)力存在較大的波動性。2022年，除強(qiáng)制報廢船舶11艘、56.9萬載重噸船舶外，企業(yè)進(jìn)行運(yùn)力結(jié)構(gòu)調(diào)整，共有96艘、261.8萬載重噸船舶運(yùn)力退出市場。四、干散貨運(yùn)輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)干散貨運(yùn)輸貨物通常為制造生產(chǎn)需要的原材料，如鐵礦石、煤炭、糧食、金屬等等與經(jīng)濟(jì)、民生息息相關(guān)的物資，廣泛應(yīng)用于鋼鐵、建筑、電力等產(chǎn)業(yè)。2、上游從上游船舶業(yè)來看，據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年中國造船完工量3786萬載重噸，同比下降4.6%。新接訂單量4552萬載重噸，同比下降32.1%。截至12月底，手持訂單量10557萬載重噸，同比增長10.2%。新接訂單量與完工量主要原因同樣是受到國內(nèi)疫情反復(fù)下國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速不及預(yù)期的影響以及全球經(jīng)濟(jì)波動的影響,而手持船舶訂單量上漲為未來船舶行業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了一定的良好的基礎(chǔ)。五、干散貨運(yùn)輸行業(yè)展望展望2023年，國際干散貨海運(yùn)貿(mào)易預(yù)計有所回升，各貨種供需格局均面臨多空博弈挑戰(zhàn)。鐵礦石方面，產(chǎn)業(yè)政策和貨幣政策接連松綁，國內(nèi)“強(qiáng)刺激”下，中國地產(chǎn)信心仍在逐步建立，需求修復(fù)存在空間，但中國經(jīng)濟(jì)和地產(chǎn)恢復(fù)預(yù)期有待驗(yàn)證，同時鐵礦石價格下行風(fēng)險較高。煤炭方面，全球區(qū)域供需分化，價格底部受全球能源需求擾動較大；中國煤炭港口和下游庫存處于歷史低位，國際煤價回落帶來部分進(jìn)口空間，同時中澳關(guān)系緩和，澳煤需求存在釋放空間；另一方面印度國內(nèi)煤炭產(chǎn)量上升，進(jìn)口需求存在下行風(fēng)險，歐洲煤炭進(jìn)口需求的可持續(xù)性受能源價格和天氣影響不確定性較強(qiáng)。糧食方面，供應(yīng)偏緊加之高價的化肥成本將支撐糧食價格波