一文洞察中國光學(xué)顯微鏡產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢

-1-一文洞察中國光學(xué)顯微鏡產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢內(nèi)容概況：由于光學(xué)顯微鏡發(fā)展歷史較久，成本優(yōu)勢明顯，是全球顯微鏡市場的重要組成部分，近年來，學(xué)術(shù)科研機構(gòu)的不斷增長，光學(xué)顯微鏡廣泛應(yīng)用于這些學(xué)術(shù)科研機構(gòu)，推動全球光學(xué)顯微鏡市場飛速發(fā)展，全球顯微鏡行業(yè)歷史上有兩次大的變遷，一次是世界顯微鏡行業(yè)中心從歐美地區(qū)轉(zhuǎn)移到亞太地區(qū)，發(fā)生在20世紀四、五十年代，主要轉(zhuǎn)移至亞洲的日本。第二次發(fā)生在20世紀70、80年代，從日本開始轉(zhuǎn)移到中國，中國已能生產(chǎn)95%的教育類和普及類顯微鏡，成為了全球顯微鏡加工制造中心，2023年中國光學(xué)顯微鏡產(chǎn)量和需求量分別達555.75萬臺和176.41萬臺。關(guān)鍵詞：光學(xué)顯微鏡產(chǎn)銷現(xiàn)狀、光學(xué)顯微鏡市場競爭格局、光學(xué)顯微鏡發(fā)展趨勢一、概述顯微鏡是由一個透鏡或幾個透鏡的組合構(gòu)成的一種光學(xué)儀器，主要用于放大微小物體成為人的肉眼所能看到的儀器，是人類進入原子時代的標志。光學(xué)顯微鏡是利用光學(xué)原理，把人眼所不能分辨的微小物體放大成像，以供人們提取微細結(jié)構(gòu)信息的光學(xué)儀器。光學(xué)顯微鏡有多種分類方法，按使用目鏡的數(shù)目可分為三目，雙目和單目顯微鏡；按圖像是否有立體感可分為立體視覺和非立體視覺顯微鏡；按觀察對像可分為生物和金相顯微鏡等；按光學(xué)原理可分為偏光，相襯和微分干涉對比顯微鏡等;按光源類型可分為普通光、熒光、紅外光和激光顯微鏡等；按接收器類型可分為目視、攝影和電視顯微鏡等。二、政策環(huán)境2020年以來，國家密集出臺政策支持科學(xué)儀器國產(chǎn)化，2021年5月，財政部及工信部頒布的《政府采購進口產(chǎn)品審核指導(dǎo)標準》（2021年版），明確規(guī)定了政府機構(gòu)（事業(yè)單位）采購國產(chǎn)醫(yī)療器械及儀器的比例要求：生物顯微鏡、手術(shù)顯微鏡和數(shù)字切片掃描系統(tǒng)要求100%采購國產(chǎn)；熒光（生物）顯微鏡要求50%采購國產(chǎn)。2021年12月，中華人民共和國主席根據(jù)全國人民代表大會及其常務(wù)委員會的決定簽發(fā)《中華人民共和國主席令（第一0三號）》，其中第九十一條明確：“對境內(nèi)自然人、法人和非法人組織的科技創(chuàng)新產(chǎn)品、服務(wù)，在功能、質(zhì)量等指標能夠滿足政府采購需求的條件下，政府采購應(yīng)該購買；首次投放市場的，政府采購應(yīng)該率先購買，不得以商業(yè)業(yè)績?yōu)橛捎枰韵拗??！比?、發(fā)展現(xiàn)狀由于光學(xué)顯微鏡發(fā)展歷史較久，成本優(yōu)勢明顯，是全球顯微鏡市場的重要組成部分，近年來，學(xué)術(shù)科研機構(gòu)的不斷增長，光學(xué)顯微鏡廣泛應(yīng)用于這些學(xué)術(shù)科研機構(gòu)，推動全球光學(xué)顯微鏡市場飛速發(fā)展，全球顯微鏡行業(yè)歷史上有兩次大的變遷，一次是世界顯微鏡行業(yè)中心從歐美地區(qū)轉(zhuǎn)移到亞太地區(qū)，發(fā)生在20世紀四、五十年代，主要轉(zhuǎn)移至亞洲的日本。第二次發(fā)生在20世紀70、80年代，從日本開始轉(zhuǎn)移到中國，中國已能生產(chǎn)95%的教育類和普及類顯微鏡，成為了全球顯微鏡加工制造中心，2023年中國光學(xué)顯微鏡產(chǎn)量和需求量分別達555.75萬臺和176.41萬臺。在產(chǎn)銷量增長的同時，價格也在持續(xù)增長，2023年中國光學(xué)顯微鏡市場均價達3723.14元/臺，較2015年的2908.29元/臺增加了814.85元/臺，受產(chǎn)品品牌、性能參數(shù)、應(yīng)用領(lǐng)域等因素的影響，國內(nèi)光學(xué)顯微鏡產(chǎn)品價格差異明顯，其中高端產(chǎn)品售價高達數(shù)十萬元，低端產(chǎn)品售價僅為數(shù)百元，龐大的市場需求加之產(chǎn)品價格的不斷上市，近年來中國光學(xué)顯微鏡市場規(guī)模不斷擴張，2023年中國光學(xué)顯微鏡市場規(guī)模達65.68億元，同比增長15.3%。四、市場格局1、整體格局2021年在國內(nèi)品牌中，市場份額排名靠前的是麥克奧迪、舜宇光學(xué)科技和永新光學(xué)，占比分別為11.89%、9.55%和7.29%，目前，國內(nèi)光學(xué)顯微鏡行業(yè)整體的市場集中度還有待提升，在高端產(chǎn)品市場中，市場集中度相對較高，主要集中在徠卡顯微系統(tǒng)、蔡司、尼康、奧林巴斯等國外企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)也有所布局，而在中低端市場中，因競爭者較多，且產(chǎn)品差異化程度較小，導(dǎo)致市場集中度較低。2、頭部企業(yè)分析——麥克奧迪麥克奧迪實業(yè)集團有限公司（MOTICCHINAGROUPCO.,LTD.）始創(chuàng)于1983年，目前系深證交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司麥克奧迪（廈門）電氣股份有限公司（證券代碼：300341，證券簡稱：麥克奧迪）100%獨資控股的企業(yè)集團。公司主營業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售光學(xué)顯微鏡、數(shù)碼顯微鏡和顯微圖像集成系統(tǒng)產(chǎn)品，三大類型產(chǎn)品包含近百個型號，主要品牌包括MOTIC、NATIONAL、SWIFT、CLASSICA等四大品牌。公司是國內(nèi)光學(xué)顯微鏡領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，是全球光學(xué)顯微鏡領(lǐng)域的知名品牌之一，2022年麥克奧迪營業(yè)總收入達17.94億元，其中，顯微鏡產(chǎn)品收入5.69億元，占營業(yè)總收入的31.73%，從產(chǎn)品產(chǎn)銷量來看，2021年麥克奧迪顯微鏡產(chǎn)銷量分別完成18.38萬臺和17.41萬臺，2022年麥克奧迪輸配電設(shè)備制造及光學(xué)儀器制造產(chǎn)品產(chǎn)銷量分別為189.80萬臺和184.37萬臺。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)光學(xué)顯微鏡為顯微鏡重要分支，是顯微鏡市場中極重要的組成部分，光學(xué)顯微鏡技術(shù)較為成熟，應(yīng)用廣泛，根據(jù)產(chǎn)品類型可以分為數(shù)碼顯微鏡、傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡，其上游組成具有較大的差距，主要的應(yīng)用領(lǐng)域也有一定的區(qū)別。傳統(tǒng)光學(xué)鏡行業(yè)上游主要包括金屬結(jié)構(gòu)件、光學(xué)元件及組件、樹脂結(jié)構(gòu)件三大類，數(shù)碼顯微鏡則還有圖像傳感器、顯示屏、PCB等電子元器件。從下游來看，傳統(tǒng)光學(xué)鏡主要用于科研實驗，和實驗教學(xué)領(lǐng)域，數(shù)碼顯微鏡則集中在醫(yī)療衛(wèi)生、工業(yè)生產(chǎn)以及科研領(lǐng)域，部分低端產(chǎn)品也開始向教學(xué)與個人愛好領(lǐng)域發(fā)展。2、上游從售價、功能和技術(shù)復(fù)雜度等層面將目前所銷售的光學(xué)顯微鏡分為高檔、中檔、低檔三個檔次，三類型產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)具有較大差異，原材料成本占生產(chǎn)成本的比例依次提高，同時不同類型的產(chǎn)品不同類型的原材料成本構(gòu)成差距較大，高中檔產(chǎn)品最為主要的原材料成本為光學(xué)件，低端產(chǎn)品成本為五金與塑料結(jié)構(gòu)件。目前國內(nèi)光學(xué)顯微鏡行業(yè)主要以中低端產(chǎn)品為主，雖然生產(chǎn)規(guī)模較大，但自動化生產(chǎn)能力不足，半自動化+人工組裝仍是行業(yè)目前最為主要的生產(chǎn)模式，同時由于相對于一般的產(chǎn)品，光學(xué)顯微鏡的產(chǎn)品的組裝精度要求較高，因此制造費用占比也相對較大。3、下游光學(xué)顯微鏡是科研必不可少的儀器設(shè)備，特別是生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的研究，高分辨率的光學(xué)顯微鏡對科研成果起著重要的作用，科技興國已成為共識的當(dāng)下，中國科研力度不斷加大，2022年中國研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出達30870億元，同比增長10.4%，科研經(jīng)費支出不斷上升，將帶動對光