模具制造行業(yè)研究報告

模具制造行業(yè)研究報告研究員：葛明象一、行業(yè)定義根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754-2011）》，公司所從事精密模具部件加工行業(yè)所屬專用設備制造業(yè)（C35）類下之模具制造（C3525）；根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，精密模具部件加工屬于專用設備制造業(yè)（C35）；根據(jù)《掛牌公司投資型行業(yè)分類指引》，公司所從事精密模具部件加工行業(yè)模具制造（C3525）。二、行業(yè)價值鏈構成行業(yè)上游原材料，鋼是精密模具的主要組成部分，直接影響著精密模具價格及行業(yè)的利潤水平。精密模具具有高精度、表面光滑及壽命較長等特點，且正朝高檔化、精密化、多樣化、個性化、快捷化及高附加值方向發(fā)展，模具鋼質量直接影響著精密模具質量及性能。數(shù)控機床是精密模具行業(yè)的主要加工設備，其發(fā)展對于提升模具的精度及使用壽命，有效縮短制造周期、降低生產(chǎn)成本有著重要的意義。數(shù)控機床價格相對高昂，在本行業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)中比重較高。數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展，使得加工精度的上升及機床價格的下降，對本行業(yè)的發(fā)展有著重要的推動作用。行業(yè)下游模具屬于生產(chǎn)過程中的中間產(chǎn)品，不屬于最終消費品，其需求依賴于下游各行業(yè)。行業(yè)上下游關系圖如下：三、行業(yè)市場規(guī)模模具作為裝備制造業(yè)的基礎，被稱為“工業(yè)之母”，75%的粗加工工業(yè)產(chǎn)品零件、50%的精加工零件、絕大部分塑料制品均由模具加工成型。作為國民經(jīng)濟的基礎工業(yè),模具涉及機械、汽車、輕工、電子、化工、冶金、建材等各個行業(yè)，應用十分廣泛?，F(xiàn)代模具制造行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)。模具生產(chǎn)要采用一系列高新技術，如CAD/CAE/CAM/CAPP等技術、計算機網(wǎng)絡技術、激光技術、逆向工程和并行工程、快速成形技術及敏捷制造技術、高速數(shù)控加工及超精加工、微細加工、復合加工、表面處理等等。因此，模具工業(yè)已成為高新技術產(chǎn)業(yè)的一個重要組成部分，在國民經(jīng)濟中占有十分重要的地位。2013年中國模具產(chǎn)量為1429.84萬套，同比增長0.07%，2014年中國模具產(chǎn)量為1363.96萬套，同比下降10.43%。2006-2014年中國模具產(chǎn)量及增長率統(tǒng)計表序號時間年度產(chǎn)量：萬套同比增長（%）12006年825.4311.5822007年894.476.5332008年1,290.456.4242009年970.24-3.1252010年982.3712.1562011年1,045.9641.7272012年2,114.0446.5882013年1,429.840.0792014年1,363.96-10.43數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國產(chǎn)業(yè)信息研究網(wǎng)整理

2006-2014全國模具產(chǎn)量及其增長年度統(tǒng)計圖數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)中心整理2015年1-6月各省模具生產(chǎn)統(tǒng)計表序號產(chǎn)品名稱單位地區(qū)本月累計本月累計同比增長（%）1模具套總計6,837,915.60-7.112模具套四川省1,363,460.0034.733模具套河南省996,546.0021.264模具套山西省810,512.0018.245模具套廣東省756,844.60-13.216模具套江蘇省731,310.00-3.777模具套安徽省418,996.00-6.598模具套浙江省353,039.00-3.669模具套吉林省352,899.0017.7110模具套山東省293,437.00-35.1411模具套上海市154,136.00-2.9812模具套湖北省95,246.0022.3113模具套天津市92,885.0031.0814模具套福建省91,121.00-7.5615模具套河北省77,599.00-92.1216模具套遼寧省70,629.00-23.2417模具套重慶市65,519.0027.2118模具套廣西36,316.007.4019模具套湖南省29,914.0016.8820模具套陜西省28,280.00-16.3421模具套貴州省8,659.001.9822模具套江西省6,156.00-24.4023模具套北京市4,274.00-31.8524模具套寧夏124.00106.6725模具套新疆14.00-51.72數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院目前我國模具生產(chǎn)總量雖然已位居世界第三，但設計制造水平在總體上要比德、美等國家落后許多，也比韓國、新加坡等國落后而且國內(nèi)模具市場過早陷入了價格戰(zhàn)的誤區(qū)，還缺乏自主創(chuàng)新的能力，尤其缺乏誠信可靠的市場體系。我國技術含量低的模具已供過于求，市場利潤空間狹?。欢夹g含量較高的中、高檔模具還遠不能適應經(jīng)濟發(fā)展的需要，精密、復雜的沖壓模具、轎車覆蓋件模具等高檔模具仍有很大發(fā)展空間。近年來，模具行業(yè)結構調(diào)整步伐加快，主要表現(xiàn)為大型、精密、復雜、長壽命模具和模具標準件發(fā)展速度高于行業(yè)的總體發(fā)展速度；塑料模和壓鑄模比例增大；面向市場的專業(yè)模具廠商數(shù)量及能力增加較快。四、行業(yè)特點1、行業(yè)競爭加劇風險盡管我國模具規(guī)模穩(wěn)居世界前列，但產(chǎn)品結構并不合理，高檔、精密、復雜類模具自給率較低，低檔模具供過于求，市場競爭不斷加劇。國內(nèi)模具的產(chǎn)品附加值低，同質化嚴重，價格戰(zhàn)成為企業(yè)主要競爭手段，導致模具價格和行業(yè)經(jīng)營利潤率不斷下降，虧損甚至倒閉企業(yè)日益增多。近年來國際模具制造巨頭憑借技術優(yōu)勢及資金實力大舉進入國內(nèi)，進一步壓縮了國內(nèi)企業(yè)的利潤空間。2、高端人才缺乏風險近年來我國模具行業(yè)職工隊伍發(fā)展迅速，目前已近100萬人，但在數(shù)量與質量方面跟不上行業(yè)發(fā)展要求，不能滿足模具企業(yè)實際需要。模具行業(yè)的人才需要經(jīng)驗積累，模具設計學習需要2-3年，成為一名優(yōu)秀的模具設計師則需要10年左右。初學者面對枯燥和艱苦的學習，以及較長的實踐考驗，導致企業(yè)技術人才嚴重不足。3、宏觀經(jīng)濟形勢風險近年來由于宏觀調(diào)控、匯率變化等宏觀經(jīng)濟形勢對我國模具制造業(yè)帶來一定程度的沖擊，使我國模具產(chǎn)品出口受阻，模具訂單大量減少、推遲甚至取消，由于歐美地區(qū)貿(mào)易保護主義加強，部分國家和地區(qū)對我國模具產(chǎn)品實施反傾銷限制，部分企業(yè)因產(chǎn)品缺乏競爭力導致資金鏈斷裂而倒閉。4、外資依存度高風險鑒于中國廣闊市場、相對低廉的人力及原材料成本，外資逐步加大對中國模具企業(yè)的投入，以分享中國模具制造業(yè)快速增長的紅利，國內(nèi)模具制造業(yè)對外資的依存度逐年增大。以我國模具大省廣東省為例，外資企業(yè)已占全省模具產(chǎn)能60%左右，合資企業(yè)約占10%左右。一旦出現(xiàn)外資大規(guī)模流出，將會對我國模具制造行業(yè)造成巨大沖擊。五、未來行業(yè)發(fā)展方向及前景我國模具行業(yè)技術依然是起步較晚，與發(fā)達國家存有不小的差距，近些年來，我國模具行業(yè)通過引進外資，吸收了國外模具制造的先進經(jīng)驗、先進技術及高水平人才，我國模具的設計和制造水平有了很大提高。在全面深化經(jīng)濟改革的大背景下，機床行業(yè)也在進行著全面轉型，國內(nèi)模具產(chǎn)業(yè)在實現(xiàn)技術革新與產(chǎn)品升級的同時也積極開拓者根據(jù)市場。在與國際競爭者的同場競爭中，我國的模具產(chǎn)業(yè)充分發(fā)揮著自身的優(yōu)勢，努力在國際市場占據(jù)一席之地。國內(nèi)模具行業(yè)較國際行業(yè)有以下四點優(yōu)勢：國家相關政策的大力扶持；基礎設施的逐步完善給日趨增長的市場需求提供可能；世界鑄造模具產(chǎn)業(yè)中心往我國轉移的巨大機遇及電子商務的普遍應用也給我國模具產(chǎn)業(yè)帶來了巨大商機；低廉的勞動力成本和原材料價格，這在當前急需節(jié)約成本的國際大環(huán)境下，使得我國成為備受關注的焦點。目前，美國、日本、德國等發(fā)達國家的模具總產(chǎn)值都已超過機床總產(chǎn)值，主要得益于其電子、計算機技術在世界上的領先優(yōu)勢。同時，歐美模具企業(yè)的先進技術和先進管理，使其生產(chǎn)的大型、精密、復雜模具，