云計算發(fā)展白皮書v1

云計算發(fā)展白皮書當前，云計算處在快速發(fā)展階段，技術產業(yè)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)。產業(yè)方面，企業(yè)上云成為趨勢，云管理服務、智能云、邊緣云等市場開始興起；技術方面，云原生概念不斷普及，云邊、云網技術體系逐漸完善；開源方面，開源項目發(fā)展迅猛，云服務商借助開源打造一、云計算產業(yè)發(fā)展狀況及分析 1（一）全球及我國云計算市場規(guī)模及發(fā)展趨勢 1（二）全球及我國云計算政策情況 5（三）我國云計算發(fā)展熱點分析 9二、云計算技術發(fā)展特點 15（一）云原生技術快速發(fā)展，將重構IT運維和開發(fā)模式 15（二）智能云技術體系架構初步建立，從資源到機器學習使能平臺 17（三）DevOps進入實踐階段，行業(yè)開始探索智能化運維 20（四）云邊協(xié)同技術架構體系不斷完善，協(xié)同管理是關鍵 23（五）云網融合服務能力體系逐漸形成，并向行業(yè)應用延伸 24三、云計算開源發(fā)展現(xiàn)狀 26（一）開源技術成為云計算領域主流，國內企業(yè)初露頭角 27（二）國際云計算巨頭通過收購強化開源布局 29（三）云計算與開源互相影響，推動商業(yè)模式變革 31四、云計算安全發(fā)展分析 32（一）廠商積極布局，不斷發(fā)展云安全產品生態(tài) 32（二）智能安全為保障云計算平臺安全提供新方向 34五、我國云計算行業(yè)應用情況 36（一）政務云：為“數(shù)字城市”轉型提供關鍵基礎設施保障 36（二）金融云：傳統(tǒng)金融企業(yè)與云計算廠商共同發(fā)力金融云市場 37（三）交通云：交通行業(yè)各領域上云全面開花 39（四）能源云：能源領域信息系統(tǒng)較復雜，上云進度慢 40（五）電信云：助力通信運營商網絡升級轉型 42六、我國云計算發(fā)展建議 44（一）持續(xù)創(chuàng)造良好的云計算發(fā)展環(huán)境 44（二）著力發(fā)展云原生技術能力及應用實踐 44（三）穩(wěn)步構建開源風險管理和治理體系 45（四）不斷加強云計算產業(yè)鏈上下游合作 46（五）持續(xù)增強傳統(tǒng)行業(yè)供需雙方信任度 47一、云計算產業(yè)發(fā)展狀況及分析（一）全球及我國云計算市場規(guī)模及發(fā)展趨勢全球云計算市場規(guī)?？傮w呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。2018年，以IaaS、PaaS和SaaS為代表的全球公有云市場規(guī)模達到1363億美元，增速增長率SAAS（億美元）PAAS（億美元）IAAS（億美元）2022E2021E2020E2019E2018增長率SAAS（億美元）PAAS（億美元）IAAS（億美元）2022E2021E2020E2019E201820170.0%081565952341416732513625310319520165.0%20457650024629471910.0%34087110351000120816.74%15.0%1500138820.0%157818.41%21.28%200019.60%25.0%23.01%250026.77%30.0%3000數(shù)據(jù)來源：Gartner，2019年1月圖1 全球云計算市場規(guī)模及增速IaaS2018IaaS325億美28.46%26%，到2022年市場份額將增長到815億美元。PaaS2018年PaaS167（3022126CRM17%辦公套件16%ERP44%其他應用軟件6%項目組合管理1%商務智能應用1%通信協(xié)作服務2%內容服務6%供應鏈管理7%SaaS2018SaaS871CRM17%辦公套件16%ERP44%其他應用軟件6%項目組合管理1%商務智能應用1%通信協(xié)作服務2%內容服務6%供應鏈管理7%數(shù)據(jù)來源：Gartner，2019年1月圖2 全球SaaS細分服務市場占比我國公有云市場保持高速增長。2018年我國云計算整體市場規(guī)962.839.2%437億元，相比17年增長.20902到2022年市場規(guī)模將達到1731億元；私有云市場規(guī)模達525億元，較2017年增長23.1%，預計未來幾年將保持穩(wěn)定增長，到2022年市場規(guī)模將達到1172億元。增長率增長率市場規(guī)模（億元）2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E0.0%482170.110.0%4366920.0%1297.830.0%40.0%33.4%1731.336.7%50.0%42.1%60.0%52.8%55.7%70.0%65.2%800.0600.0400.0200.00.064.37.68.49.數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院，2019年5月增長率市場規(guī)模（億元）2016 2017 2018 2019E增長率市場規(guī)模（億元）2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E22.0%21.5%21.0%20.5%20.0%0.0426.8344.8644.2525.4200.01171.621.8%787.8400.0961.9600.022.5%22.1%22.3%800.023.0%22.6%23.5%23.1%1000.024.0%23.8%1200.0數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院，2019年5月圖4 我國私有云市場規(guī)模及增速IaaS2018年，IaaS市場規(guī)模270201781.8%；PaaS22億元，87.9%PaaS產品的需求量將持續(xù)增長，PaaS市場規(guī)模仍將保持較高的增速；SaaS市場規(guī)模達到1517年增長了895004003002001000

55.342.0 75.17.687.4 55.342.075.17.687.4104.511.6148.7145.221.8270.42014 2015 2016 2017 2018

SaaS市場規(guī)模PaaS市場規(guī)模40.23.826.240.23.826.25.2數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院，2019年5月圖5 中國公有云細分市場規(guī)模（億元）私有云市場中軟件和服務占比穩(wěn)步提升。2018年私有云硬件市37170.6%20178315.8%20170.2%；服務市7113.6%0.3%。數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院，2019年5月圖6 中國私有云細分市場構成市場份額方面。據(jù)中國信息通信研究院調查統(tǒng)計1，阿里云、天IaaSUCloud、金山云（排名不分先后）處于第二集團2；阿里云、騰訊云、百度云PaaSSaaS120182因為IaaS和CDN是兩種業(yè)態(tài)，需要分別獲得互聯(lián)網資源協(xié)作牌照和CDN牌照，所以IaaS市場統(tǒng)計中不包C（云分發(fā)）收入，只統(tǒng)計計算、存儲、網絡（CD、數(shù)據(jù)庫等純基礎資源服務的收入。其他29.1%其他29.1%阿里云36.0%光環(huán)新網、UCloud、金山云12.4%騰訊云10.9%天翼云11.6%數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院，2019年5月圖7 2018年國內公有云IaaS市場份額占比（二）全球及我國云計算政策情況1.國際云計算政策從推動“云優(yōu)先”向關注“云效能”轉變IT2018年，加拿大政府發(fā)布了更新后的《云優(yōu)先采用》策略，其28年網絡化、智能化轉型升級。ICT201810云敏捷云敏捷”ITIT信息IT“云效能是2.國內政策利好推動企業(yè)上云，信用管理成為監(jiān)管優(yōu)化“抓手”（1）企業(yè)上云政策陸續(xù)出臺，保障上云效果是關鍵20188（2018-2020年2020年，100201812已有上海、浙江、江蘇、湖北等20多個省市出臺了企業(yè)上云政策文件，明確了工作目標和重點。圖8 典型行業(yè)“十佳上云”名單業(yè)十佳上云”案例評選活動，對金融、交通、工業(yè)+能源、服務業(yè)等（2）工信部持續(xù)推進“兩單”工作，加強信用管理20183201854兩單201948139家電信業(yè)兩單CDN2019年6月，共有中國電信云公司、中國移動政企、聯(lián)通云數(shù)據(jù)、浪潮、華為、京東、網宿7家企業(yè)獲得云服務企業(yè)信用AAA級，網宿獲得CDN企業(yè)信用AAA級。（三）我國云計算發(fā)展熱點分析1.云管理服務開始興起，助力企業(yè)管云（2018-2020年IT專業(yè)的人來干專業(yè)的事”，因此一個新的服務領域--云管理服務提供商（CloudManagementServiceProvider，以下簡稱云MSP）隨之誕生。圖9 企業(yè)上云過程中面臨的問題MSP90年代，MSPITIBM、HP2017年，GartnerMSP的魔力象MSPMSP系統(tǒng)集成、ISV（）MSPIDC統(tǒng)計，2018年我國云19.95左2023300MSP32.“云+智能”開啟新時代，智能云加速數(shù)字化轉型人工智能技術能夠幫助企業(yè)實現(xiàn)降本增效，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展動能。然而，云+智能”共同為產業(yè)賦能，根國內廠商紛紛布局智能云市場，積極開放自身智能化技術能力。FPGAGPU/FPGA圖10 國內主流廠商智能云服務布局在零新零售”、蘇寧智慧零售和京東較為落后地區(qū)的診療能力。3.云端開發(fā)成為新模式，研發(fā)云逐步商用中式、動態(tài)化管理，用戶可彈性管理所需資源，按需投入，隨時擴大計算能力，滿足復雜的計算需求，降低企業(yè)成本。云計算分布式的軟件體系結構下，不同的軟件可共享構件，軟件開發(fā)一體化云平臺逐步商用。目前業(yè)界頂尖的軟件企業(yè)均致力于軟件開發(fā)云的建設和應用，陸續(xù)推出集成需求管理、架構設計、圖軟件開發(fā)一體化云平臺DevCloudDevOpsDevOpsDevOps4.云邊協(xié)同打造分布式云，是物聯(lián)應用落地的催化劑物聯(lián)網技術的快速發(fā)展和云服務的推動使得邊緣計算備受產業(yè)5G邊（（。在分布式云中，中心管理平臺負責大規(guī)模整體數(shù)圖12 云+邊+協(xié)同示意圖二、云計算技術發(fā)展特點（一）云原生技術快速發(fā)展，將重構IT運維和開發(fā)模式類庫等，而傳統(tǒng)的虛擬化平臺只能提供基本運行的資源，云端強大圖13 云原生關鍵技術架構圖以容器、微服務、DevOps為代表的云原生技術，能夠構建容錯DevOpsDevOpsDevOps。IT（二圖14 智能云體系架構圖CPU、FPGAASICMAXPGPU云服務器、FPGAGPU云主機FPGAASIC行業(yè)中有使DockerKubernetesSaaS生態(tài)圈。隨著異構SaaSOCR、語音轉寫、輿情分析等服務，針對用于對于特定場景的需求高度定制化，做到即買即用，極大地降低了用戶部署及運維難度。云服SaaSSaaS（三）DevOps進入實踐階段，行業(yè)開始探索智能化運維DevOpsITITDevOps成為一DevOps能力成DevOpsDevOps需求、構建、測試和部署一體化的自服務持續(xù)交付流水線，加速DevOpsDevOps主流工具JIRAtavalpchMteJn，DockerPuppetAnsibleDevOpsJenkins，創(chuàng)建完pipelineDevOpsDevOpsDevOps現(xiàn)（2019年DevOpsDevSecOpsAIOpsAIOps的AIAI圖15 智能化運維架構圖場景一：在指標異常檢測場景中，使用無監(jiān)督學習算法3-Sigma原理、IsolationForestAprioriFPGrowth等關聯(lián)規(guī)則算法和神經網絡算法，智能發(fā)現(xiàn)告警之間的隱含K-means聚類、DimensionalityreductionAI算法AI（四）云邊協(xié)同技術架構體系不斷完善，協(xié)同管理是關鍵，5G5GAPIAI邊緣計算技術的逐步完善，使云邊協(xié)同能力要求成為新的需求。云邊協(xié)同參考框架主要涉及云計算和邊緣計算節(jié)點在基礎設施、IaaS與IaaS層面主要指云端PaaS與邊緣PaaSSaaSSaaS之圖16 云邊協(xié)同參考框架（五隨著云計算產業(yè)的不斷成熟，企業(yè)對網絡的需求也在不斷變化，這使得云網融合成為企業(yè)上云的顯性剛需。云網融合是基于業(yè)務需求（-，并與（3（1）overlayPOPoverlaySDNNFV（2）企業(yè)組網等場景。（3）”一場景一網絡的特點。圖17 云網融合服務能力體系架構三、云計算開源發(fā)展現(xiàn)狀（一）開源技術成為云計算領域主流，國內企業(yè)初露頭角IT（含v。DockerKubernetesSpringCloudIstioDevopsAnsibleJenkinsDubboApacheHarbor已經CNCF（表1 云原生部分開源軟件及框架統(tǒng)計云原生開源軟件/框架所屬企業(yè)/基金會GithubStarGithubCommitGithubContributer容器及容器編排DockerDocker2.8K448551953SwarmDocker5.6k3553163KubernetesCNCF53.5k792102151Harbor（中國企業(yè)開源項目）CNCF孵化8.0k6728127微服務SpringCloudPivotal///IstioIBM、Lyft等17.9k7908376Dubbo（中國企業(yè)開源項目）Apache26.9k3441202TARS（中國企業(yè)開源項目）Linux6.9k53242DevOpsAnsibleAnsible37.5k450804418JenkinsLinux13.1k28381556SaltStackSaltStack10k1063182239BlueKing（中國企業(yè)開源項目）Tencent2.8k1028229Redis、Ceph應用廣泛。Redis作為在微服務和容器開發(fā)者中最受歡迎的高性能開源鍵值存儲數(shù)9Ceph，憑借70%-80%OpenStackCeph作為201812CephCeph更加系統(tǒng)化的管理以及更高效的發(fā)展。OpenStack已成為應用最廣泛的開源云管理平臺。從發(fā)起至今，OpenStack幾乎已經成為云計算開源技術的事實標準，并廣泛覆蓋網絡、虛擬化、操作系統(tǒng)、服務器等各個方面。眾多的企業(yè)已經加入OpenStack基金會，截至2019年5月，OpenStack基金會的白金會員8、Ericsson、Intel24家成104家。OpenStack78萬個處理2020OpenStack50。（二）國際云計算巨頭通過收購強化開源布局云服務商借助開源增強自身服務能力拓展用戶群體。2018年3月，全球最大SaaS服務（客戶關系管理CRM）提供商Salesforce以65MuleSoft。Saleforce表示，收購MuleSoft自身的軟件開發(fā)能力，擴大產品覆蓋范圍，通過將MuleSoft植入SalesforceIntegrationCloud開源代碼托管平臺已經成為企業(yè)級云服務的重要組成。2018年6月，微軟正式宣布以75億美元的價格收購全世界最大的開源軟件代GitHub20189GitHub9600GitHubAzureGitHubIT傳統(tǒng)軟硬件開發(fā)企業(yè)借助開源布局混合云及多云管理。2018年10340LinuxRedHatRdatBMIBM公司希望借助此次收購重點解決云用戶對于混合云及云管理的相關IBMIBM將利用兩家公司在該領域關鍵技術上的共同優(yōu)勢，包括：Linux、容器、Kubernetes、多云管理以及云管理等，助力其在混合云方面掌握領先的核心技術。表2 2018年部分巨頭公司收購事件統(tǒng)計時間事件金額目的2018.3Salesforce收購MuleSoft65億美元增強自身服務能力，拓展用戶群體2018.6微軟收購GitHub75億美元促成Azure和GitHub在云端的結合，構建繁榮生態(tài)2018.10IBM收購RedHat340億美元借助開源布局混合云及多云管理（三）云計算與開源互相影響，推動商業(yè)模式變革開源許可證一般都規(guī)定只有在“分發(fā)”時才需要遵守相關許可證SaaSSaaS分發(fā)場景，因開源軟件廠商通過修改許可證限制云服務商對開源軟件的使用，SaaS2018SaaS果也在一定程度上限制了云服務商向云用戶提供開源軟件產品和服務的能力。9RedisRedisAGLP遷移Apache2.0CommonsClauseRedis（Source10MongoDBGNUAGPLv3轉移到MongoDB12KafkaConfluent平臺一些Apache2.0ConfluentKSQL即服務（KSQL-as-a-service）的產品。四、云計算安全發(fā)展分析（一）廠商積極布局，不斷發(fā)展云安全產品生態(tài)如何上云”，而更關注IaaS網絡安全關注云環(huán)境所受的外部網絡攻擊，主要產品為云抗DDoS，它能夠結合云端節(jié)點實現(xiàn)性能靈活擴展，基于海量帶寬和高DDoSCC，0daySQLIaaSPaaSSaaS反欺詐和防釣魚等業(yè)務安全產品。圖18 云計算安全產品體系（二）智能安全為保障云計算平臺安全提供新方向（2018-2020年完善人工智能網絡安全產業(yè)布局，形成人工智能安全防護體系框架”。安全廠IP0dayIT智能安全管理產品通過引入人工智能技術，實現(xiàn)傳統(tǒng)安全管理產品的智能化，典型產品及功能如下：態(tài)勢感知平臺提供云環(huán)境總體安全態(tài)勢，為用戶決策提供支撐：面向云計算的態(tài)勢感知平臺對能夠引起云環(huán)境態(tài)勢發(fā)生變化的安全五、我國云計算行業(yè)應用情況（一）政務云：為“數(shù)字城市”轉型提供關鍵基礎設施保障2018年，我國政務云市場規(guī)模達370.8億元，政務云已實現(xiàn)全國3175%。整體來的快速建互聯(lián)網+政務服務”建設，極大提升了政務服務的便捷性，同數(shù)字城市合管理、城市綜合服務的精準數(shù)字化提供保障。90%3，最多跑一次數(shù)字城市一網通辦作為主數(shù)字廣東”以政務云平臺為基礎，通過廣東政務服務網、粵省事”平臺，提升政府治理能力和民眾辦事體驗，現(xiàn)廣東省已面向社會33261.39圖19 政務云為數(shù)字城市提供基礎設施保障（二3數(shù)據(jù)來源：中國信通院政務云綜合水平評估結果圖20 金融細分行業(yè)監(jiān)管要求和業(yè)務需求IaaS、PaaS、SaaS37