2021短視頻行業(yè)研究報(bào)告

2021年10月短視頻行業(yè)研究報(bào)告目

錄CONTENT010203短視頻行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀短視頻行業(yè)市場(chǎng)格局短視頻行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)01短視頻行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀行業(yè)概述發(fā)展現(xiàn)狀資本市場(chǎng)商業(yè)模式1.1.1

短視頻行業(yè)快速崛起，邁入成熟期短視頻是指在各種新媒體平臺(tái)上播放的、適合在移動(dòng)狀態(tài)和短時(shí)休閑狀態(tài)下觀看的、高頻推送的視頻內(nèi)容，時(shí)長(zhǎng)一般在5分鐘以內(nèi)。2016年，短視頻行業(yè)崛起并快速發(fā)展，至2021年，我國(guó)短視頻行業(yè)已經(jīng)邁入發(fā)展成熟期，行業(yè)監(jiān)管制度日益完善，市場(chǎng)格局漸趨穩(wěn)定。2004萌芽期《一個(gè)饅頭引發(fā)的血案》視頻網(wǎng)站成立初期，用戶開始養(yǎng)成在網(wǎng)上觀看視頻的習(xí)慣2012探索期快手、秒拍、美拍等視頻平臺(tái)發(fā)展起來(lái)短視頻價(jià)值逐漸凸顯2016快速崛起期Papi醬走紅網(wǎng)絡(luò)抖音短視頻、梨視頻上線短視頻APP爆發(fā)式增長(zhǎng)2017發(fā)展黃金期短視頻紅利顯現(xiàn)，資本大肆進(jìn)入、平臺(tái)加緊布局短視頻用戶規(guī)模、使用時(shí)長(zhǎng)大幅增加2021成熟期市場(chǎng)格局漸趨穩(wěn)定頭條視頻、土豆視頻轉(zhuǎn)型升級(jí)商業(yè)變現(xiàn)模式逐漸穩(wěn)定1.1.2

短視頻具備門檻低、社交屬性強(qiáng)和碎片化娛樂(lè)三大特征短視頻之所以能快速流行起來(lái)，只因其具備創(chuàng)作門檻低、社交屬性強(qiáng)和碎片化娛樂(lè)的特征，在拉低入門門檻的同時(shí)，又具備較強(qiáng)的交互性，使得這一娛樂(lè)形式更適合大眾參與，因而能獲得更強(qiáng)的傳播力度和速度。

創(chuàng)作門檻低 對(duì)內(nèi)容編排專業(yè)性、拍攝技巧和設(shè)備的要求較低，普通用戶也可參與短視頻內(nèi)容制作。

社交屬性 基于強(qiáng)互動(dòng)性和豐富的內(nèi)容承載量，短視頻成為圖文社交后的一種新的社交方式。

碎片化 便于用戶在碎片化時(shí)間進(jìn)行消費(fèi)、傳播和分享的視頻內(nèi)容。短視頻三大特征1.2.1

市場(chǎng)規(guī)模高速擴(kuò)容，2020年同比增長(zhǎng)744.7%19.055.3467.10100400300200500短視頻的快速傳播使其市場(chǎng)規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了高速擴(kuò)容，各大短視頻在創(chuàng)造巨大流量的同時(shí)，其市場(chǎng)規(guī)模也在飛速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)短視頻行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到467.1億元，較2017年的55.3億元增長(zhǎng)744.7%。預(yù)計(jì)未

來(lái)1-2年內(nèi)，短視頻行業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)還會(huì)不斷增多，內(nèi)容消費(fèi)和廣告營(yíng)收還將拉動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)，到2021年，市場(chǎng)規(guī)

?；?qū)⑦_(dá)到600億元。2016-2020年我國(guó)短視頻行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)（億元，%）700600.06002016年2020年E2017年 2018年市場(chǎng)規(guī)模（億元）1.2.2

用戶規(guī)模迅速增長(zhǎng)，2021上半年達(dá)8.57億人與此同時(shí)，短視頻用戶規(guī)模也在迅速增長(zhǎng)。截至2018年12月底，我國(guó)短視頻用戶規(guī)模達(dá)6.48億，同比增長(zhǎng)58.05%，高出長(zhǎng)視頻用戶0.36億，網(wǎng)民使用比例達(dá)78.2%；2019年6月，中國(guó)短視頻行業(yè)的用戶規(guī)模達(dá)8.57億人。同時(shí)，短視頻用戶使用時(shí)長(zhǎng)占總上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)的11.4%，超過(guò)綜合視頻(8.3%)，成為僅次于即時(shí)通訊的第二大應(yīng)用類型。2016-2019年我國(guó)短視頻用戶規(guī)模情況（億人，%）1.534.16.488.57167.97%58.05%0%21.90%

20%40%180%160%140%120%100%80%60%987654321020162017用戶規(guī)模（億人）2018 2019H同比增長(zhǎng)（%）短視頻用戶綜合視頻用戶1.2.3

月總使用時(shí)長(zhǎng)同比上漲1.7倍，僅次于即時(shí)通訊2018年，短視頻月總使用時(shí)長(zhǎng)同比上漲1.7倍，全面超越在線視頻，成為僅次于即時(shí)通訊的第二大行業(yè)。2020年，在移動(dòng)互

聯(lián)網(wǎng)總使用時(shí)長(zhǎng)增量中，短視頻占了33.1%，即時(shí)通訊占了18.6%，綜合資訊占了9.7%。2016-2020年我國(guó)短視頻月使用時(shí)長(zhǎng)情況（億小時(shí)，%） 2020年我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)總使用時(shí)長(zhǎng)增量分布結(jié)構(gòu)（%）14.421.262.1130.0167.6149.40%330%513%170.10%0%100%200%300%400%500%600%1801601401201008060402002018年12月2019年6月 2020年12月 2021年6月 2021年11月月使用時(shí)長(zhǎng)（億小時(shí)） 同比增長(zhǎng)率（%）短視頻33.1%即時(shí)通訊18.6%綜合資訊9.7%其他38.6%1.2.4

精品短視頻內(nèi)容爆發(fā)，微綜藝占比近9成2020年，短視頻在互聯(lián)網(wǎng)的地位越來(lái)越凸顯，從服務(wù)用戶娛樂(lè)到承擔(dān)品牌營(yíng)銷再到公司生態(tài)布局，其所具有的價(jià)值也在逐步被挖掘放大。短視頻平臺(tái)開始內(nèi)容的多元化嘗試，深耕垂直領(lǐng)域，探索微綜藝、微劇等新的表達(dá)形式，推動(dòng)短視頻內(nèi)容走向精品化。2020年精品短視頻內(nèi)容爆發(fā)增長(zhǎng)，全年上線微劇和微綜藝超過(guò)162部，其中微綜藝占比近9成，增長(zhǎng)率高達(dá)441%。2018-2020年我國(guó)微視頻數(shù)量及增長(zhǎng)情況（部，%）732162231801601401201008060402002018年2021年4月2019年 2020年微視頻數(shù)量（部）微綜藝89.0%微劇11.0%2020年我國(guó)微視頻類型結(jié)構(gòu)情況（%）1.3.1

平臺(tái)類企業(yè)數(shù)量多，內(nèi)容生產(chǎn)者日益受青睞我國(guó)短視頻企業(yè)類型可大體分為平臺(tái)方、內(nèi)容方和工具類三種。目前市場(chǎng)上，平臺(tái)類企業(yè)數(shù)量最多，從投資數(shù)量來(lái)看，也最受資本的青睞。然而，隨著短視頻行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的不斷深耕，優(yōu)勢(shì)內(nèi)容生產(chǎn)者會(huì)越來(lái)越受到青睞，而短視頻平臺(tái)由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，投資門檻會(huì)變高。2015-2021年我國(guó)短視頻行業(yè)投資方向數(shù)量總占比（%）20.00%18.20%26.70%27.30%53.30%54.50%83.30%66.70%41.01%31.30%30.63%201520162017201820192020202133.30%12.83%18.80%31.97%16.70%46.20%47.90%37.40%內(nèi)容方工具類平臺(tái)方短視頻平臺(tái)52.8%短視頻內(nèi)容25.5%短視頻工具21.7%2015-2021年我國(guó)短視頻行業(yè)投資方向數(shù)量占比情況（%）1.4.1UGC、PUGC、PGC三大內(nèi)容生產(chǎn)模式UGC生產(chǎn)者為非專業(yè)的普通個(gè)人成本低、制作簡(jiǎn)單，無(wú)門檻商業(yè)價(jià)值低，無(wú)盈利目的強(qiáng)社交屬性PUGC生產(chǎn)者為擁有一定粉絲基礎(chǔ)KOL成本較低，有編排，有人氣基礎(chǔ)商業(yè)價(jià)值高，主要靠流量盈利兼具社交屬性和媒體屬性PGC生產(chǎn)者為專業(yè)機(jī)構(gòu)成本較高，專業(yè)和技術(shù)要求較高商業(yè)價(jià)值高，主要靠?jī)?nèi)容盈利強(qiáng)媒體屬性按照生產(chǎn)方式的不同，短視頻內(nèi)容生產(chǎn)可分為三種模式，分別為由普通用戶創(chuàng)作的UGC（User

Generated

Content）模式、專業(yè)用戶創(chuàng)作的PUGC（Professional

User

Generated

Content）模式和由專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)生產(chǎn)的PGC（ProfessionalGenerated

Content）模式。典型代表典型代表典型代表1.4.2

廣告、付費(fèi)、電商、分成四大商業(yè)盈利模式當(dāng)前我國(guó)各短視頻平臺(tái)正在積極探索商業(yè)變現(xiàn)，無(wú)論是社交，還是電商，對(duì)于更深層次的商業(yè)探索正在成為發(fā)展的主流。短視頻目前已經(jīng)形成了廣告變現(xiàn)、內(nèi)容付費(fèi)、電商導(dǎo)流和平臺(tái)分成等四大商業(yè)模式。廣告變現(xiàn)短視頻不同于長(zhǎng)視頻，播放時(shí)間很短，不適合做前貼片廣告和冠名。因此，廣告主要依靠傳統(tǒng)廣告和原生化廣告。內(nèi)容付費(fèi)用戶在內(nèi)容付費(fèi)上主要有三類方式，包括用戶打賞、平臺(tái)會(huì)員制付費(fèi)、垂直內(nèi)容付費(fèi)。電商導(dǎo)流當(dāng)前短視頻電商變現(xiàn)模式主要分為兩類，一類以PUGC個(gè)人網(wǎng)紅為主，通過(guò)自身的影響力為自有網(wǎng)店導(dǎo)流，另一類以PGC機(jī)構(gòu)為主，通過(guò)內(nèi)容流量為自營(yíng)電商平臺(tái)導(dǎo)流。平臺(tái)分成短視頻平臺(tái)按照視頻的播放量給予內(nèi)容創(chuàng)作者一定分成補(bǔ)貼，各大視頻平臺(tái)策略不同。1.4.2

——廣告變現(xiàn)：傳統(tǒng)廣告和原生化廣告兩大形式短視頻憑借其社交屬性強(qiáng)、裂變快、傳播力度大等特性，在受到當(dāng)下年輕人喜愛(ài)的同時(shí)也收獲了較大的流量，得到廣告主的青睞。而與傳統(tǒng)長(zhǎng)視頻不同的是，短視頻播放時(shí)間端，因而不適合做前貼片廣告和冠名。因此，廣告主要依靠傳統(tǒng)廣告和原生化廣告實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)。01.傳統(tǒng)廣告優(yōu)點(diǎn)：在用戶必經(jīng)的使用路徑中添加廣告，觸達(dá)率高缺點(diǎn)：互動(dòng)性弱難以影響用戶心智開屏廣告通欄廣告彈窗廣告02.原生化廣告優(yōu)點(diǎn)：有利于品牌方實(shí)現(xiàn)更深層次商業(yè)化表達(dá)；為品牌主提供了與粉絲、受眾的人形化、人設(shè)化互動(dòng)渠道缺點(diǎn)：對(duì)廣告創(chuàng)意和資源要求更高形式原生廣告內(nèi)容原生廣告1.4.2

——電商導(dǎo)流：個(gè)人開設(shè)網(wǎng)店，機(jī)構(gòu)自營(yíng)平臺(tái)短視頻電商是基于短規(guī)頻內(nèi)容特點(diǎn)和交互特點(diǎn)形成的變現(xiàn)模式，其發(fā)展重點(diǎn)在于需確立業(yè)務(wù)主體，避免透支短規(guī)頻流量?jī)r(jià)值。當(dāng)前短視頻電商變現(xiàn)模式主要分為兩類，一類以PUGC個(gè)人網(wǎng)紅為主，通過(guò)自身的影響力為自有網(wǎng)店導(dǎo)流，另一類以PGC機(jī)構(gòu)為主，通過(guò)內(nèi)容流量為自營(yíng)電商平臺(tái)導(dǎo)流。個(gè)人電商變現(xiàn)模式在各大電商平臺(tái)開設(shè)個(gè)人網(wǎng)店，通過(guò)短視頻內(nèi)容和個(gè)人影響力，為網(wǎng)店導(dǎo)流，實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)看重個(gè)人影響力，將粉絲導(dǎo)流進(jìn)個(gè)人網(wǎng)店自主搭建獨(dú)立的電商平臺(tái)，通過(guò)內(nèi)容和平臺(tái)影響力，為電商平臺(tái)導(dǎo)流，實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)側(cè)重內(nèi)容流量，導(dǎo)流進(jìn)自有電商平臺(tái)電商變現(xiàn)模式1.4.2

——內(nèi)容付費(fèi)：尚需爆款優(yōu)質(zhì)內(nèi)容引爆實(shí)現(xiàn)模式突破01短視頻用戶在內(nèi)容付費(fèi)上主要有三類方式，包括用戶打賞、平臺(tái)會(huì)員制付費(fèi)、垂直內(nèi)容付費(fèi)。但目前，短規(guī)頻付費(fèi)市場(chǎng)尚需一些爆款優(yōu)質(zhì)內(nèi)容引爆實(shí)現(xiàn)模式突破。用戶打賞用戶對(duì)喜愛(ài)的短視頻內(nèi)容通過(guò)打賞的方式進(jìn)行金錢上的支持，在直播中應(yīng)用較廣，而在短視頻行業(yè)應(yīng)用較小影響因素：粉絲效應(yīng)、實(shí)時(shí)互動(dòng)02平臺(tái)會(huì)員制付費(fèi)用戶向平臺(tái)定期支付費(fèi)用，獲取平臺(tái)付費(fèi)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的收看權(quán)限，目前在長(zhǎng)視頻和音頻內(nèi)容平臺(tái)應(yīng)用較廣，在短視頻屬于探索階段影響因素：消費(fèi)者付費(fèi)習(xí)慣、穩(wěn)定且優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容供應(yīng)源03垂直內(nèi)容付費(fèi)用戶對(duì)單個(gè)內(nèi)容進(jìn)行付費(fèi)觀看，通常是知識(shí)類垂直領(lǐng)域的內(nèi)容，影響因素：信息承載量1.4.2

——平臺(tái)分成：各大平臺(tái)策略不同，制度不完善渠道名稱分成分成條件提現(xiàn)方式每萬(wàn)播放分成西瓜視頻是1、申請(qǐng)為“個(gè)人”用戶；2、發(fā)布視頻個(gè)數(shù)超過(guò)10個(gè)；個(gè)人賬戶，每月2-6號(hào)申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)20元愛(ài)奇藝是1、每天上傳視頻；2、平均每期播放量不低于3千企業(yè)賬戶，每月1-5號(hào)開發(fā)；

票蓋章寄到愛(ài)奇藝公司15元搜狐是1、申請(qǐng)開通自媒體；2、發(fā)布視頻個(gè)數(shù)超過(guò)5個(gè)；企業(yè)賬戶，每月1-10號(hào)開發(fā)票蓋章寄到搜狐公司50元短視頻平臺(tái)在獲得投資后，或者在談成廣告后，按照視頻的播放量給予內(nèi)容創(chuàng)作者一定分成；或是自費(fèi)資金支持內(nèi)容創(chuàng)作，以吸引優(yōu)秀的創(chuàng)作者，提高用戶對(duì)平臺(tái)的粘性。具體而言，各大視頻平臺(tái)策略不同，制度還不夠完善。不同短視頻平臺(tái)的平臺(tái)分成情況（元）02短視頻行業(yè)市場(chǎng)格局產(chǎn)業(yè)鏈全景圖主要競(jìng)爭(zhēng)者情況市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局2.1

短視頻產(chǎn)業(yè)鏈：內(nèi)容創(chuàng)作者是核心監(jiān)管部門用戶第三方服務(wù)內(nèi)容創(chuàng)作媒體機(jī)構(gòu)內(nèi)容出品發(fā)行機(jī)構(gòu)職業(yè)媒體人轉(zhuǎn)型提供專門內(nèi)容出品發(fā)行服務(wù)PG

CUG

C機(jī)構(gòu)化專業(yè)化升級(jí)專業(yè)移動(dòng)短視頻內(nèi)容分發(fā)綜合平臺(tái)集制作、發(fā)布、分享、互動(dòng)于一體的一站式平臺(tái)，社交屬性強(qiáng)社

交利用社交關(guān)系鏈進(jìn)行短視頻內(nèi)容的分發(fā)聚合平臺(tái)聚合大量短視頻進(jìn)行編輯或算法推送的專門平臺(tái)，媒體屬性強(qiáng)平臺(tái)分發(fā)咨

詢普通根據(jù)用戶興趣算法進(jìn)行短視頻分發(fā)設(shè)備視頻剪輯視頻美化支付在短視頻產(chǎn)業(yè)鏈中，行業(yè)的上游是內(nèi)容創(chuàng)作者，此部分是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心；行業(yè)下游則主要包括了短視頻平臺(tái)和其他分發(fā)渠道，其中短視頻平臺(tái)是短視頻內(nèi)容最主要的生產(chǎn)位置，之后在平臺(tái)內(nèi)外進(jìn)行多渠道分發(fā)。2.2

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，互聯(lián)網(wǎng)巨頭積極布局短視頻行業(yè)已步入穩(wěn)定發(fā)展的成熟期，競(jìng)爭(zhēng)格局也保持相對(duì)穩(wěn)定。除了2011年最早進(jìn)入行業(yè)的快手以外，近兩年，在互聯(lián)網(wǎng)巨頭的積極布局下，短視頻行業(yè)內(nèi)的主要競(jìng)爭(zhēng)者還包括字節(jié)跳動(dòng)的火山小視頻、西瓜視頻、抖音，阿里系的土豆視頻等，百度系的全民小視頻等，新浪系的秒拍等。發(fā)展至今，快手與字節(jié)跳動(dòng)旗下APP在短視頻行業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力。字節(jié)跳動(dòng)火山小視頻百度系騰訊系抖音西瓜視頻秒懂百科全民小視頻伙拍小視頻人人視頻好看視頻梨視頻微視閃咖yoo視頻貓餅QIMMOKA魔咔DOV速看視頻騰訊云小視頻時(shí)光小視頻下飯視頻MO聲音兔新浪系秒拍小咖秀網(wǎng)易系網(wǎng)易菠蘿視頻網(wǎng)易戲精陌陌系誰(shuí)說(shuō)美圖系美拍愛(ài)奇藝系錦視納逗阿里系土豆視頻獨(dú)客淘寶短視頻鹿刻波波視頻愛(ài)動(dòng)小視頻360系快視頻快剪輯快手2.2.1

抖音崛起，行業(yè)進(jìn)入雙雄時(shí)代4.861.311.063.411.050.110.690.1601324562018年，抖音快速崛起，月活躍用戶數(shù)量快速上升，截止至2020年6月，月活數(shù)達(dá)到4.86億人次，改寫了短視頻市場(chǎng)格局；快手也不甘落后，2020年6月，APP月活躍用戶數(shù)量增長(zhǎng)至3.41億人，僅次于抖音位列第二。我國(guó)短視頻行業(yè)進(jìn)入雙雄時(shí)代。2020年6月短視頻典型APP月活躍用戶數(shù)量（億）月活躍用戶數(shù)（億）字節(jié)跳動(dòng) 快手騰訊

百度2.2.2

抖音、快手活躍率領(lǐng)先，騰訊旗下產(chǎn)品較為落后從短視頻APP活躍率來(lái)看，抖音和快手通過(guò)大力吸引內(nèi)容生產(chǎn)者、游戲直播、同城活動(dòng)等運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，APP活躍率處于領(lǐng)先地位，二者活躍率均在50%左右；其次為火山小視頻，活躍率為40.7%；騰訊旗下的微視和火鍋視頻活躍率較低于其他視頻APP。2021年6月短視頻典型APP活躍率（%）52.6%31.3%40.7%14.3%6.8%31.0%19.0%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%活躍率（%）字節(jié)跳動(dòng)快手

騰訊49.9%百度2.2.3

產(chǎn)品依賴不斷加強(qiáng)，短視頻用戶留存率普遍提高隨著用戶對(duì)短視頻產(chǎn)品的依賴不斷加強(qiáng)，APP活躍用戶留存率也不斷提高。其中，以社區(qū)信任關(guān)系為驅(qū)動(dòng)力的快手活躍用戶7日留存率最高，高達(dá)84.4%；而以“中心化”流量分發(fā)強(qiáng)運(yùn)營(yíng)為驅(qū)動(dòng)力的抖音也高達(dá)81.7%。2021年6月短視頻典型APP活躍用戶7日留存率（%）81.7%70.7%71.1%33.8%16.4%52.0%51.4%10.0%0.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%活躍用戶7日留存率（%）字節(jié)跳動(dòng)快手

騰訊

百度84.4%2.2.4

用戶爭(zhēng)奪進(jìn)入白熱化，抖音、快手依舊領(lǐng)先隨著短視頻市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，各大短視頻APP對(duì)用戶爭(zhēng)奪也進(jìn)入了白熱化，如何讓用戶停留在自己平臺(tái)進(jìn)行持續(xù)消費(fèi)，成為各家運(yùn)營(yíng)的重點(diǎn)。目前，市場(chǎng)上，抖音和快手的用戶獨(dú)占率依然位于第一梯隊(duì)，獨(dú)占率在30%以上；其余產(chǎn)品均在20%以下。2021年6月短視頻典型APP用戶獨(dú)占率（%）17.80%17.50%17.40%18.10%14.00%7.80%0.00%15.00%10.00%5.00%30.00%25.00%20.00%40.00%35.00%用戶獨(dú)占率（%）37.60%

字節(jié)跳動(dòng)快手

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百度32.70%2.3

“兩超多強(qiáng)”格局已然形成，抖音、快手雙巨頭綜合來(lái)看，我國(guó)短視頻市呈現(xiàn)出兩超多強(qiáng)的格局。抖音和快手屬于第一梯隊(duì)，合計(jì)市場(chǎng)份額占比54.2%；西瓜小視頻、火山小視頻作為第二梯隊(duì)合計(jì)市場(chǎng)份額22%；美拍、秒拍、土豆小視頻、好看視頻、微視等屬于第三梯隊(duì)。2020年我國(guó)短視頻企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2020年我國(guó)短視頻企業(yè)市場(chǎng)份額（%）第一梯隊(duì)54.2%第二梯隊(duì)22.0%第三梯隊(duì)其他平臺(tái)第一梯隊(duì)：抖音、快手第二梯隊(duì)：西瓜視頻、火山小視頻第三梯隊(duì)：美拍、土豆視頻、好看視頻、微視等2.3.1

字節(jié)跳動(dòng)VS快手：字節(jié)跳動(dòng)前景可期1898286331923108

3256橫向?qū)Ρ榷桃曨l市場(chǎng)頭部企業(yè)字節(jié)跳動(dòng)和快手，字節(jié)跳動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)。一方面，從短視頻APP新增用戶規(guī)模來(lái)看，

2018年1月至今，盡管隨著行業(yè)步入成熟期，抖音、快手、火山小視頻和西瓜視頻的新增用戶規(guī)?？傮w均有下滑趨勢(shì)，但字節(jié)跳動(dòng)旗下的抖音新增用戶規(guī)模明顯高于其他APP。2020-2021年快手和字節(jié)跳動(dòng)短視頻APP新增用戶規(guī)模走勢(shì)（萬(wàn)人）3649 3623

36622465209922712295

2324275117942038225921221469187615469051306118111551069

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1096 116310321236165810561124

11581059抖音快手火山小視頻西瓜視頻2.3.1

字節(jié)跳動(dòng)VS快手：字節(jié)跳動(dòng)前景可期另一方面，從新增用戶規(guī)模占比來(lái)看，盡管字節(jié)跳動(dòng)短視頻APP新增用戶規(guī)模占行業(yè)新增用戶總規(guī)模的比重從2020年1月的83.1%降至了2021年6月的64.4%，但其仍占據(jù)了行業(yè)新增用戶的主要部分；相比之下，快手新增用戶占比低于20%，明顯低于字節(jié)跳動(dòng)。由此可見(jiàn)，以抖音為代表的字節(jié)跳動(dòng)短視頻APP攫取了行業(yè)增長(zhǎng)的大部分紅利，其未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展前景值得期待。2020-2021年快手和字節(jié)跳動(dòng)短視頻APP新增用戶規(guī)模行業(yè)占比（%）83.1%64.4%13.1%19.6%2020年1月2021年6月字節(jié)跳動(dòng) 快手03短視頻行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展空間廣大使用時(shí)長(zhǎng)將進(jìn)一步增長(zhǎng)內(nèi)容付費(fèi)市場(chǎng)待挖掘用戶下沉或成突圍良機(jī)4.1

行業(yè)發(fā)展空間廣大4846008028691028116140%35%30%25%20%15%10%5%0%08006004002001400120010002024E2019E 2020E 2021E市場(chǎng)規(guī)模（億元）2022E 2023E同比增長(zhǎng)（%）我國(guó)短視頻行業(yè)發(fā)展雖然已經(jīng)步入成熟期，但行業(yè)發(fā)展前景依然可期。一方面，包括智能手機(jī)攝像頭像素、屏幕、處理器等性能提升，極大降低用戶短視頻制作門檻；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)促使信息獲取方式的變遷以及用戶認(rèn)知偏好下為短視頻創(chuàng)造機(jī)遇；此外，移動(dòng)流量資費(fèi)下降等在內(nèi)因素都在助推短視頻行業(yè)向好發(fā)展，短視頻行業(yè)未來(lái)前景依然值得期待。2019-2024年我國(guó)短視頻行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)情況（億元，%）4.2

使用時(shí)長(zhǎng)將進(jìn)一步增長(zhǎng)6.197.578.828.021.732.653.473.980.200.311.973.152016年6月2019年6月2017年6月社交2018年6月長(zhǎng)視頻 短視頻-100%2017年6月2018年6月2019年6月社交22.19%16.56%-9.10%長(zhǎng)視頻53.29%30.85%14.75%短視頻56.46%537.25%60.30%500%400%300%200%100%0%一方面，從用戶娛樂(lè)時(shí)間分布來(lái)看，用戶觀看短視頻時(shí)長(zhǎng)有望超越長(zhǎng)視頻。2019年6月，用戶每日觀看短視頻的時(shí)間已經(jīng)超過(guò)了3.15億小時(shí)，盡管距離社交時(shí)間差距依然較大，但其距離長(zhǎng)視頻用時(shí)只差一步之遙；另一方面，2021年6月，用戶短視頻用時(shí)同比增長(zhǎng)了60.3%，而長(zhǎng)視頻時(shí)間僅增長(zhǎng)了14.75%，而社交時(shí)間則同比下滑9.1%?？梢?jiàn)，目前相較于社交、長(zhǎng)視頻等娛樂(lè)方式，短視頻依然備受追捧，未來(lái)使用時(shí)長(zhǎng)將進(jìn)一步增長(zhǎng)