中國鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)業(yè)全景分析

中國鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)業(yè)全景分析內(nèi)容概況：2021年行業(yè)新增產(chǎn)能投放有限，鋰電粘結(jié)劑用PVDF產(chǎn)能仍不足，產(chǎn)能增速不及下游需求顯著增長，2022年國內(nèi)PVDF產(chǎn)能持續(xù)落地，整體鋰電池粘結(jié)劑供需趨緊持續(xù)改善，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)量和需求量分別約8.81萬噸和8.67萬噸。關(guān)鍵詞：鋰電池粘結(jié)劑需求量鋰電池粘結(jié)劑市場規(guī)模鋰電池粘結(jié)劑均價一、鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)業(yè)概述鋰電池粘結(jié)劑是鋰電池正負極材料中非常重要的組成部分，它可以將電極材料中的活性物質(zhì)、導(dǎo)電劑以及集流體緊密地粘結(jié)起來，增強活性材料與導(dǎo)電劑以及活性物質(zhì)與集流體之間的電子接觸，更好地穩(wěn)定極片結(jié)構(gòu)。粘結(jié)劑的選擇很大程度上影響著極片的制作工藝及極片的微觀結(jié)構(gòu)，進而影響極片一致性，而極片的一致性對于鋰電池的一致性來說非常重要。鋰離子電池用粘結(jié)劑主要分為有機溶劑型（油性）粘結(jié)劑和水性粘結(jié)劑兩類。溶劑型（油性）粘結(jié)劑，目前普遍采用聚偏氟乙烯（PVDF）作為粘結(jié)劑，水性粘結(jié)劑與有機溶劑型粘合劑相比，具備只揮發(fā)水汽、生產(chǎn)環(huán)境綠色、成本低、非易燃等優(yōu)點，成為鋰電關(guān)鍵材料的重要發(fā)展方向。二、鋰電池粘結(jié)劑政策背景隨著我國積極貫徹雙碳戰(zhàn)略，推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴張發(fā)展，作為最主要的動力電池領(lǐng)域行業(yè)成為國家政策的重點支持領(lǐng)域。政策推動和技術(shù)升級不斷提升鋰離子電池經(jīng)濟性，推動動力電池迎來產(chǎn)業(yè)成長初期的爆發(fā)式增長，鋰電池粘結(jié)劑作為鋰電池的重要組成原料組成，上游關(guān)鍵原料技術(shù)和生產(chǎn)受國際企業(yè)影響較大，自主生產(chǎn)能力較弱，在日益競爭激烈的動力電池和新能源汽車領(lǐng)域，疊加國際環(huán)境日益緊張，完全國產(chǎn)化的需求和政策將驅(qū)動我國鋰電池粘結(jié)劑持續(xù)發(fā)展突破。三、鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)業(yè)鏈我國鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)業(yè)鏈情況而言，上游主要為油性粘結(jié)劑和水性粘結(jié)劑的原料，主要有PVDF、SBR和CMC-Na、聚丙烯酸（PAA）、聚四氟乙烯（PTFE）、聚酰亞胺（PI）也在逐步商業(yè)化，另晶瑞電材研發(fā)的CMC-Li粘結(jié)劑也已順利量產(chǎn)；中游主要為鋰電池粘結(jié)劑的生產(chǎn)和制造，產(chǎn)品和原料壁壘較高，中游利潤和議價水平都較高；下游主要為鋰電池的各應(yīng)用領(lǐng)域，包括動力電池、儲能、電動工具和消費電子等。四、鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀我國鋰電池粘結(jié)劑技術(shù)由于起步較晚、基礎(chǔ)研發(fā)實力偏弱，同時國內(nèi)整個產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)環(huán)境較差，加上國內(nèi)粘結(jié)劑原材料純度不夠和設(shè)備較差等因此的影響，導(dǎo)致我國鋰電池粘結(jié)劑技術(shù)進展比較緩慢，和國外先進水平存在較大差距。隨著大量原材料的本土化和下游需求的不斷上升，國內(nèi)鋰電池粘結(jié)劑生產(chǎn)商正在加速鋰電池粘結(jié)劑的國產(chǎn)化。數(shù)據(jù)顯示，2020年以前隨著我國新能源汽車等領(lǐng)域需求穩(wěn)步提升，鋰電池粘結(jié)劑市場規(guī)模表現(xiàn)為穩(wěn)步增長態(tài)勢，2021年國內(nèi)新能源汽車銷量大增疊加主要原料價格在供需持續(xù)趨緊背景下整體鋰電池粘結(jié)劑市場規(guī)模明顯增長，2022年來看，主要原料價格回落，疊加整體鋰電池出貨量增速小幅度下降我國鋰電池粘結(jié)劑市場規(guī)模增速下落明顯，2022年我國鋰電池粘結(jié)劑市場規(guī)模為113.5億元，其中鋰電池用PVDF市場規(guī)模約68.51億元。相關(guān)報告：《中國鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)投資策略探討及市場規(guī)模預(yù)測報告》鋰電池粘結(jié)劑供給情況而言，由于PVDF擴產(chǎn)周期普遍在2年以上，且大部分企業(yè)的新增產(chǎn)能尚處于規(guī)劃或?qū)徟A段，2021年行業(yè)新增產(chǎn)能投放有限，鋰電粘結(jié)劑用PVDF產(chǎn)能仍不足，產(chǎn)能增速不及下游需求顯著增長，2022年國內(nèi)PVDF產(chǎn)能持續(xù)落地，整體鋰電池粘結(jié)劑供需趨緊持續(xù)改善，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)量和需求量分別約8.81萬噸和8.67萬噸。我國鋰電池粘結(jié)劑市場均價變動而言，隨著我國鋰電池需求持續(xù)走高，2021年粘結(jié)劑供需持續(xù)趨緊，原料PVDF價格暴漲，鋰電池粘結(jié)劑整體均價大幅度增長，2022年隨著國內(nèi)PVDF產(chǎn)能持續(xù)落地疊加其他水性粘結(jié)劑產(chǎn)能有所增長，整體粘結(jié)劑均價開始持續(xù)下降，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鋰電池粘結(jié)劑均價約13.09萬元/噸。五、鋰電池粘結(jié)劑競爭格局在鋰電池PVDF粘結(jié)劑市場格局中，由于國內(nèi)企業(yè)還沒能達到相應(yīng)技術(shù)水平，目前中國市場被法國阿科瑪、美國索爾維和日本吳羽等國外企業(yè)壟斷。在SBR粘結(jié)劑市場上，日本的瑞翁集團ZEON是負極水性粘結(jié)劑的龍頭企業(yè)，是全球最早做水系負極用粘結(jié)劑研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的日本公司，目前在全球的市場份額占到60%以上，而國內(nèi)晶瑞股份近年來在負極粘結(jié)劑方面取得了快速發(fā)展，生產(chǎn)的鋰電池粘結(jié)劑具有用量少、內(nèi)阻低、耐低溫性能突出、循環(huán)性能優(yōu)良等優(yōu)點。另外藍海黑石已成功實現(xiàn)鋰離子電池正極水性化專用PAA粘結(jié)劑、硅基負極與石墨負極專用水性PAA膠粘劑、高性能隔膜涂覆專用水性粘結(jié)材料PAA的產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用，填補了國內(nèi)空白。六、鋰電池粘結(jié)劑發(fā)展趨勢目前PVDF是主流的正極端粘結(jié)劑及隔膜涂覆層產(chǎn)品。4680電池通過增加隔膜負極側(cè)的PVDF涂覆用量的方法來改善負極極片與隔膜粘結(jié)性，減少粉料