2023年中國(guó)焊接機(jī)器人行業(yè)全景速覽分析

2023年中國(guó)焊接機(jī)器人行業(yè)全景速覽分析一、發(fā)展背景：焊接機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域廣泛焊接機(jī)器人是由機(jī)器人整機(jī)通過安裝焊接電源、焊槍，并且接入控制系統(tǒng)，通過人工智能技術(shù)、傳感技術(shù)、通信技術(shù)等制造出來的用于自動(dòng)化焊接作業(yè)的機(jī)械設(shè)備。焊接機(jī)器人主要包括三種機(jī)器人，包括弧焊機(jī)器人、點(diǎn)焊機(jī)器人以及激光焊接機(jī)器人，其中弧焊機(jī)器人和點(diǎn)焊機(jī)器人是市面上應(yīng)用最多的兩種焊接機(jī)器人，焊接機(jī)器人下游應(yīng)用廣泛應(yīng)用于汽車及汽車零部件制造、電子信息制造行業(yè)、軌道交通行業(yè)以及能源行業(yè)。我國(guó)焊接機(jī)器人在汽車整車和零部件領(lǐng)域應(yīng)用是最廣泛的。近年來，我國(guó)電子信息制造業(yè)，3C電子行業(yè)不斷發(fā)展，對(duì)焊接機(jī)器人需求量增多，帶動(dòng)焊接機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展。二、發(fā)展現(xiàn)狀：銷量有所下降，智能化將成為行業(yè)發(fā)展前景根據(jù)高工機(jī)器人（GGII）發(fā)布的數(shù)據(jù)，弧焊機(jī)器人是我國(guó)應(yīng)用最多的焊接機(jī)器人，焊接機(jī)器人在汽車制造業(yè)中，被用于焊接底盤、車身、排氣管等部分。在大環(huán)境的影響下，弧焊機(jī)器人銷量下滑。GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)市場(chǎng)弧焊機(jī)器人銷量3.08萬臺(tái)，同比下滑25.96%，2023年上半年弧焊機(jī)器人銷量1.45萬臺(tái)，同比下滑5.84%。2022年我國(guó)焊接機(jī)器人銷量占比最大的汽車整車及零部件行業(yè)，銷量占比為37%。其次則是3C電子制造行業(yè)以及金屬制品行業(yè)，占比都為10%。接著則是工程機(jī)械、鋼結(jié)構(gòu)、船舶、兩三輪車行業(yè)，銷量占比分別為8%、7%、4%、3%。最后則是其他一般工業(yè)，銷量占比為20%。三、企業(yè)格局：競(jìng)爭(zhēng)陣營(yíng)主要分為日系、歐系和國(guó)產(chǎn)品牌，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額不斷提升我國(guó)焊接機(jī)器人市場(chǎng)主要包括日系、歐系和國(guó)產(chǎn)品牌。日系品牌（安川、松下、OTC、川崎等)大多是從上游伺服電機(jī)、運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、焊機(jī)等核心部件領(lǐng)域起家，再慢慢向焊接機(jī)器人整機(jī)拓展，具有全產(chǎn)業(yè)鏈的特點(diǎn);歐系品牌（ABB、KUKA、Cloos等)多是從通用機(jī)器人或集成業(yè)務(wù)向焊接機(jī)器人發(fā)展。國(guó)產(chǎn)品牌主要有埃斯頓、柴孚、錢江機(jī)器人、圖靈、埃夫特等。2022年，中國(guó)弧焊機(jī)器人市場(chǎng)依然是國(guó)外品牌占據(jù)主要份額，特別是在汽車整車和零部件領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)品牌在工程機(jī)械、二三輪車、五金家具、鋼結(jié)構(gòu)等一般工業(yè)行業(yè)應(yīng)用較為廣泛。四、發(fā)展趨勢(shì)：焊接機(jī)器人將逐步智能化、互聯(lián)網(wǎng)化、應(yīng)用領(lǐng)域多樣化以及協(xié)作化隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，我國(guó)焊接機(jī)器人將朝著智能化發(fā)展，焊接機(jī)器人能夠通過學(xué)習(xí)、感知和判斷的方式自主完成焊接任務(wù)。它可以通過3D視覺設(shè)備獲取焊接現(xiàn)場(chǎng)的信息，并根據(jù)預(yù)設(shè)的焊接路徑和參數(shù)進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)高效、精準(zhǔn)的焊接。關(guān)鍵詞：焊接機(jī)器人、發(fā)展背景、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢(shì)一、發(fā)展背景：焊接機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域廣泛焊接機(jī)器人是由機(jī)器人整機(jī)通過安裝焊接電源、焊槍，并且接入控制系統(tǒng)，通過人工智能技術(shù)、傳感技術(shù)、通信技術(shù)等制造出來的用于自動(dòng)化焊接作業(yè)的機(jī)械設(shè)備。焊接機(jī)器人主要包括三種機(jī)器人，包括弧焊機(jī)器人、點(diǎn)焊機(jī)器人以及激光焊接機(jī)器人，其中弧焊機(jī)器人和點(diǎn)焊機(jī)器人是市面上應(yīng)用最多的兩種焊接機(jī)器人，焊接機(jī)器人廣泛應(yīng)用于汽車及汽車零部件制造、電子信息制造行業(yè)、軌道交通行業(yè)以及能源行業(yè)。我國(guó)焊接機(jī)器人在汽車整車和零部件領(lǐng)域應(yīng)用是最廣泛的，焊接機(jī)器人在汽車制造業(yè)中，被用于焊接底盤、車身、排氣管等部分。點(diǎn)焊機(jī)器人主要進(jìn)行汽車車身、車門的焊接，采用電阻點(diǎn)焊技術(shù)更好地適用了汽車行業(yè)多樣化發(fā)展的需求，可以實(shí)現(xiàn)一個(gè)工位進(jìn)行多個(gè)車型的焊接生產(chǎn)，大大提高了生產(chǎn)效率和焊接質(zhì)量。2019年我國(guó)汽車的產(chǎn)銷量分別為2572.1萬輛、2576.9萬輛，2020年由于疫情影響，我國(guó)汽車的產(chǎn)銷量有所下降，產(chǎn)銷量分別為2522.5萬輛、2531.1萬輛，到2021年，產(chǎn)銷量有所回升，為2608.2萬輛、2627.5萬輛，2022年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量為2702.1萬輛、2686.37萬輛。2023年1-9月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量為2107.5萬輛、2106.9萬輛。焊接機(jī)器人同樣廣泛應(yīng)用于電子信息制造業(yè)，在電子信息制造業(yè)中應(yīng)用較多的為點(diǎn)焊機(jī)器人。2019年我國(guó)電子信息制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入為11.4萬億，2020年?duì)I業(yè)收入為12.8萬億，同比增長(zhǎng)8.3%，到2021年，我國(guó)電子信息制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)至14.1萬億，同比增長(zhǎng)14.7%，2022年?duì)I業(yè)收入為15.4萬億，同比增長(zhǎng)5.5%。2023年1-9月，營(yíng)業(yè)收入為10.7萬億，同比上年同期減少3.4%。近年來，隨著我國(guó)電子信息制造業(yè)，3C電子行業(yè)不斷發(fā)展，焊接機(jī)器人需求量持續(xù)增多。二、發(fā)展現(xiàn)狀：銷量有所下降，智能化將成為行業(yè)發(fā)展前景根據(jù)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國(guó)焊接機(jī)器人與釬焊機(jī)器人在2018年的銷量為3.4萬臺(tái)，2019年銷量與2018年銷量基本持平，2020年銷量為3.5萬臺(tái)，到2021年，我國(guó)焊接機(jī)器人與釬焊機(jī)器人的銷量增加至5.8萬臺(tái)，在2022年銷量有所下降，下降至5.1萬臺(tái)。2022年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，使得我國(guó)焊接機(jī)器人下游企業(yè)對(duì)焊接機(jī)器人需求降低。根據(jù)高工機(jī)器人（GGII）發(fā)布的數(shù)據(jù)，弧焊機(jī)器人是我國(guó)應(yīng)用最多的焊接機(jī)器人，2019年，我國(guó)市場(chǎng)弧焊機(jī)器人的銷量為2.45萬臺(tái)，2020年銷量為3.21萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.02%，到2021年，銷量上漲至4.16萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.6%。在大環(huán)境影響下，弧焊機(jī)器人銷量有所下滑。GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)市場(chǎng)弧焊機(jī)器人銷量3.08萬臺(tái)，同比下滑25.96%，2023年上半年弧焊機(jī)器人銷量1.45萬臺(tái)，同比下滑5.84%。2022年我國(guó)焊接機(jī)器人主要應(yīng)用于汽車整車及零部件行業(yè)，銷量占比為37%。其次則是3C電子制造行業(yè)以及金屬制品行業(yè)，占比都為10%。接著則是工程機(jī)械、鋼結(jié)構(gòu)、船舶、兩三輪車行業(yè)，銷量占比分別為8%、7%、4%、3%。最后則是其他一般工業(yè)，銷量占比為20%。智能焊接機(jī)器人的關(guān)鍵在于3D視覺，3D視覺以識(shí)別算法為核心，幫助自主識(shí)別焊縫。它的主要作用在于自主識(shí)別焊縫，識(shí)別之后將焊縫發(fā)送到控制系統(tǒng)，控制系統(tǒng)進(jìn)行分析和編程，自動(dòng)生成焊接路徑。3D視覺未來幾年內(nèi)將會(huì)以蓬勃之勢(shì)不斷發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模也將不斷增大。根據(jù)高工機(jī)器人發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)3D視覺+焊接機(jī)器人銷量為1350套，根據(jù)高工機(jī)器人預(yù)測(cè)，2023年銷量將增加至1712套，2027年我國(guó)裝配3D視覺的焊接機(jī)器人銷量將達(dá)到8020臺(tái)，2022-2027年CAGR達(dá)43%。中國(guó)焊接機(jī)器人出口數(shù)量遠(yuǎn)大進(jìn)口數(shù)量，我國(guó)焊接機(jī)器人的出口數(shù)量在2022年達(dá)到80847臺(tái)，出口金額為5081.64萬美元。國(guó)產(chǎn)焊接機(jī)器人在國(guó)際上核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷增長(zhǎng)，2023年1-9月，我國(guó)焊接機(jī)器人出口數(shù)量為16756臺(tái)，出口金額為5233.77萬美元，進(jìn)口數(shù)量越來越少，說明我國(guó)國(guó)產(chǎn)焊接機(jī)器人逐漸開始替代進(jìn)口焊接機(jī)器人。注：該數(shù)據(jù)為85152120、85153120、85158010三個(gè)海關(guān)代碼總和相關(guān)報(bào)告：《中國(guó)焊接機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》三、企業(yè)格局：競(jìng)爭(zhēng)陣營(yíng)主要分為日系、歐系和國(guó)產(chǎn)品牌，國(guó)產(chǎn)品牌份額不斷提升我國(guó)焊接機(jī)器人市場(chǎng)主要包括日系、歐系和國(guó)產(chǎn)品牌。日系品牌（安川、松下、OTC、川崎等)大多是從上游伺服電機(jī)、運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、焊機(jī)等核心部件領(lǐng)域起家，再慢慢向焊接機(jī)器人整機(jī)拓展，具有全產(chǎn)業(yè)鏈布局的特點(diǎn)；歐系品牌（ABB、KUKA、Cloos等)多是從通用機(jī)器人或集成業(yè)務(wù)向焊接機(jī)器人發(fā)展。國(guó)產(chǎn)品牌主要有埃斯頓、柴孚、錢江機(jī)器人、圖靈、埃夫特等。2022年，中國(guó)弧焊機(jī)器人市場(chǎng)依然是國(guó)外品牌占據(jù)主要份額，特別是在汽車整車和零部件領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)品牌在工程機(jī)械、二三輪車、五金家具、鋼結(jié)構(gòu)等一般工業(yè)行業(yè)應(yīng)用較為廣泛。高工機(jī)器人數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)市場(chǎng)弧焊機(jī)器人銷量中，國(guó)產(chǎn)占比45.03%，外資占比54.94%。預(yù)測(cè)2023年國(guó)產(chǎn)與外資占比分別為48.54%、51.46%，我國(guó)國(guó)產(chǎn)弧焊機(jī)器人在市場(chǎng)上的占比不斷增加，外資公司弧焊機(jī)器人在中國(guó)市場(chǎng)占比不斷降低。四、發(fā)展趨勢(shì)：焊接機(jī)器人將逐步智能化、互聯(lián)網(wǎng)化、應(yīng)用領(lǐng)域多樣化以及協(xié)作化1、焊接機(jī)器人智能化隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，我國(guó)焊接機(jī)器人將朝著智能化發(fā)展，焊接機(jī)器人能夠通過學(xué)習(xí)、感知和判斷的方式自主完成焊接任務(wù)。它可以通過3D視覺設(shè)備獲取焊接現(xiàn)場(chǎng)的信息，并根據(jù)預(yù)設(shè)的焊接路徑和參數(shù)進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)高效、精準(zhǔn)的焊接。2、焊接機(jī)器人互聯(lián)網(wǎng)化隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，焊接機(jī)器人可以通過網(wǎng)絡(luò)與其他設(shè)備進(jìn)行連接和數(shù)據(jù)交換，可以與ERP系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)時(shí)更新和調(diào)整。這樣的網(wǎng)絡(luò)化焊接機(jī)器人能夠進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率和管理效果。通過引入物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，使焊接機(jī)器人能夠?qū)崟r(shí)收集和傳輸焊接數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控和控制，網(wǎng)絡(luò)化不僅可以提高焊接機(jī)器人的智能化水平和管理效率，還可以實(shí)現(xiàn)焊接資源的共享和利用。3、焊接機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域多樣化隨著制造業(yè)的不斷發(fā)展，焊接機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)大，逐漸應(yīng)用到新能源、航空航天、醫(yī)療等應(yīng)用領(lǐng)域，為滿足不同客戶需求和拓展新市場(chǎng)，焊接機(jī)器人的種類、規(guī)格、功能等各方面也將更加多元化，通過開發(fā)不同類型、不同結(jié)構(gòu)、不同尺寸、不同性能、不同用途的焊接機(jī)器人，以適應(yīng)不同行業(yè)、不同領(lǐng)域、不同場(chǎng)