智研產(chǎn)業(yè)百科-泵（附行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈知識(shí)圖譜分析）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品泵精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品泵智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/泵/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具泵TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、商業(yè)模式 21、自主品牌制造商模式（OBM） 22、原始設(shè)計(jì)制造商模式（ODM） 23、原始設(shè)備制造商模式（OEM） 2三、行業(yè)政策 31、主管部門和監(jiān)管體制 32、行業(yè)相關(guān)政策 3四、行業(yè)壁壘 51、品牌壁壘 52、技術(shù)壁壘 53、資本實(shí)力壁壘 5五、發(fā)展歷程 6六、產(chǎn)業(yè)鏈 7七、行業(yè)現(xiàn)狀 8八、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）宏觀經(jīng)濟(jì)增長拉動(dòng)投資 9（2）利好政策頻出 9（3）國產(chǎn)泵制造商技術(shù)水平不斷提升 92、不利因素 9（1）與國際先進(jìn)水平仍有差距 9（2）中小型企業(yè)缺乏原始創(chuàng)新 10（3）原材料價(jià)格大幅度波動(dòng) 10九、競爭格局 11十、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類泵是將機(jī)械能轉(zhuǎn)換成液體能量的機(jī)器，用于增加液體的位能（水位）、壓能（水壓）及動(dòng)能（水流速度），將液體輸送到要求的高處或要求壓力的地方。泵主要用于輸送液體，包括水、油、液態(tài)金屬，也可輸送液體、氣體混合物或含懸浮固體物的液體。按照工作原理可分為三類：葉片式泵、容積式泵、其他類型泵。其中葉片式泵在運(yùn)行時(shí)連續(xù)地給液體施加能量，包括離心泵、混流泵、軸流泵等；容積式泵在運(yùn)行時(shí)不連續(xù)地給液體施加能量，包括活塞泵、齒輪泵、螺桿泵等；射流泵、水錘泵、電磁泵等作用原理各異的泵則屬于其他類型泵。二、商業(yè)模式1、自主品牌制造商模式（OBM）自主品牌制造商根據(jù)市場需求，使用自主品牌，自主進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。該類型企業(yè)根據(jù)市場需求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，擁有自主獨(dú)立品牌，市場競爭力較強(qiáng)，名牌知名度較高，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，發(fā)展?jié)摿Υ?，但需消耗較多的資源和時(shí)間去塑造品牌形象和開拓市場，投資回報(bào)周期較長。2、原始設(shè)計(jì)制造商模式（ODM）原始設(shè)計(jì)制造商則是根據(jù)客戶需求，自行開發(fā)、設(shè)計(jì)產(chǎn)品并根據(jù)品牌商的訂單情況安排生產(chǎn)，貼牌出售。該類型企業(yè)一般具有較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造能力，但尚未完全建立自主品牌，處于由OEM模式向OBM模式過渡階段。3、原始設(shè)備制造商模式（OEM）原始設(shè)備制造商企業(yè)根據(jù)客戶要求進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、外觀、工藝均由品牌商定制，產(chǎn)品生產(chǎn)完成后以客戶品牌出售，即“代工生產(chǎn)”。該類型企業(yè)規(guī)模一般較小，無自主品牌，研發(fā)能力較弱，受品牌商的控制，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，處于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈低端，但投入成本低，投資回報(bào)周期較短。一般適用于進(jìn)入新市場的企業(yè)。三、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制國家發(fā)展改革委員會(huì)、國家工業(yè)和信息化部對泵行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)對泵行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對泵行業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)下屬的全國泵標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)和全國農(nóng)業(yè)機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)負(fù)責(zé)制定和修訂泵行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)泵業(yè)分會(huì)是泵行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時(shí)負(fù)責(zé)泵行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動(dòng)行業(yè)對外交流等工作。2、行業(yè)相關(guān)政策泵行業(yè)是我國通用機(jī)械制造業(yè)的重要組成部分，在國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中起著重要的作用。近年來，我國發(fā)布了一系列政策推動(dòng)泵行業(yè)低碳化、高端化發(fā)展。2023年3月，國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)更新升級(jí)和應(yīng)用實(shí)施的通知》，提出要提升風(fēng)機(jī)、泵、壓縮機(jī)等重點(diǎn)用能產(chǎn)品設(shè)備強(qiáng)制性能效標(biāo)準(zhǔn)。隨后于2023年12月，國家發(fā)展和改革委對外發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，自2024年2月1日起正式施行，將船舶及儲(chǔ)罐除銹用超高壓泵(壓力≥280MPa)、平均無故障運(yùn)行時(shí)間≥10000h)，研制超高壓聚乙烯催化劑供料泵(壓力≥300MPa、流量≥40L/h)等關(guān)鍵泵、閥部件列為鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。四、行業(yè)壁壘1、品牌壁壘泵與人們?nèi)粘Ｉa(chǎn)生活息息相關(guān)，同時(shí)由于泵供應(yīng)商數(shù)量眾多，競爭相對激烈，產(chǎn)品品質(zhì)和品牌已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必要條件。對于下游經(jīng)銷商和終端客戶而言，泵供應(yīng)商的品牌是產(chǎn)品質(zhì)量、性能、售后服務(wù)以及企業(yè)實(shí)力的體現(xiàn)，是否具有較高的品牌影響力已成為客戶選購產(chǎn)品時(shí)優(yōu)先考慮因素。因此市場口碑更好、標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)更為成熟的泵品牌更容易獲得市場消費(fèi)者認(rèn)可，推銷難度低。2、技術(shù)壁壘泵的生產(chǎn)涉及水力模型設(shè)計(jì)、機(jī)電一體化、自動(dòng)控制、材料及檢測等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，涉及鑄造、沖壓、注塑、電機(jī)生產(chǎn)等多道工序，每一道工序均關(guān)系產(chǎn)品的最終品質(zhì)，要求企業(yè)在各方面均具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。同時(shí)各國對環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、安全生產(chǎn)和居民用水安全等方面要求不斷提高，對泵的性能、質(zhì)量、適配性、安全性、節(jié)能性等也提出了新的要求。生產(chǎn)企業(yè)需要具備與市場緊密聯(lián)系的快速研發(fā)能力和持續(xù)的產(chǎn)品性能改進(jìn)能力，而新進(jìn)入企業(yè)無論在研發(fā)技術(shù)的經(jīng)驗(yàn)積累，還是先進(jìn)制造工藝的運(yùn)用等方面均相對薄弱。較高的技術(shù)和工藝壁壘是進(jìn)入本行業(yè)的主要門檻。3、資本實(shí)力壁壘泵的生產(chǎn)涉及多種原材料及配套產(chǎn)品的采購，需占用大量資金，對生產(chǎn)廠商的資本實(shí)力要求較高。近年來，企業(yè)運(yùn)營的外部環(huán)境較為復(fù)雜，原材料價(jià)格的波動(dòng)以及人工成本的不斷上升，給企業(yè)的經(jīng)營帶來了較大影響，只有資本實(shí)力較強(qiáng)、成本控制能力較好的企業(yè)才具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，而資本實(shí)力較弱和新進(jìn)入市場的企業(yè)在短期內(nèi)難以形成資金、規(guī)模方面的優(yōu)勢，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。五、發(fā)展歷程相較于歐美發(fā)達(dá)國家，我國泵業(yè)起步較晚，1928年長春魁利金制泵廠成立，標(biāo)志著我國泵業(yè)正式誕生，隨后經(jīng)歷了漫長的萌芽期。改革開放以后，我國泵行業(yè)開始進(jìn)入快速成長期，先后引進(jìn)了外國先進(jìn)泵業(yè)制造公司的多項(xiàng)制造技術(shù)，并扶持了多個(gè)本土泵業(yè)企業(yè)。20世紀(jì)90年代以來，隨著我國經(jīng)濟(jì)快速增長，私營泵業(yè)企業(yè)大量涌現(xiàn)，成為我國泵行業(yè)重要的生力軍。21世紀(jì)后，我國泵業(yè)開始步入穩(wěn)定發(fā)展期，制造技術(shù)和工藝日趨成熟，行業(yè)競爭格局開始清晰。六、產(chǎn)業(yè)鏈我國泵行業(yè)發(fā)展至今，已具備較高的市場化程度，上下游產(chǎn)業(yè)鏈較為完善。泵產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括漆包線、硅鋼片、銅、不銹鋼件、鋁錠、電纜線、塑料件等原材料，均為市場通用材料，市場供應(yīng)充足。以漆包線為例，2022年中國漆包線行業(yè)總產(chǎn)能約為300萬噸，總產(chǎn)量約210萬噸左右。主要原材料的價(jià)格變化對企業(yè)生產(chǎn)成本影響較大。泵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：中游泵產(chǎn)品種類繁多，經(jīng)過多年發(fā)展，離心泵為已成為現(xiàn)代應(yīng)用最廣、產(chǎn)量最大的泵，離心泵產(chǎn)量占世界泵產(chǎn)量的80%以上。作為通用機(jī)械的重要組成部分，泵行業(yè)下游應(yīng)用廣泛，可用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、船舶制造、電力、石化、建筑等領(lǐng)域，是典型的量大面廣產(chǎn)品，直接面向人們?nèi)粘Ｉa(chǎn)和生活，其中多數(shù)行業(yè)為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)性、支柱性行業(yè)。七、行業(yè)現(xiàn)狀近年來，泵業(yè)制造基地不斷向中國等亞洲各國轉(zhuǎn)移，目前中國已形成了具備相當(dāng)生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平的生產(chǎn)體系，是全球泵產(chǎn)品的重要生產(chǎn)基地。近年來，我國不斷推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程，加速構(gòu)建現(xiàn)代工業(yè)化體系，農(nóng)業(yè)、能源、化工、食品等領(lǐng)域的大規(guī)模投資和建設(shè)帶來巨大的泵需求。2022年全球泵行業(yè)市場規(guī)模近4158億元，其中中國泵市場規(guī)模近2100億元，占全球泵市場約50%份額。未來我國泵業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2024年中國泵市場規(guī)模將擴(kuò)張至2500億元左右。八、發(fā)展因素1、有利因素（1）宏觀經(jīng)濟(jì)增長拉動(dòng)投資泵行業(yè)是較為典型的投資拉動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，其市場需求受國家宏觀政策和農(nóng)業(yè)、水利、能源、化工等行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r影響很大。近年來我國經(jīng)濟(jì)一直保持平穩(wěn)增長勢頭，2023年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）126.06萬億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長5.2%。國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展、企業(yè)投資意愿的增強(qiáng)和居民可支配收入的增加進(jìn)一步提升了對于包括民用水泵、屏蔽泵等泵產(chǎn)品的需求量。（2）利好政策頻出行業(yè)的發(fā)展離不開政策的支持，泵是居民生活生產(chǎn)的重要工具。近年來，國家先后出臺(tái)了一系列政策，不斷加大對農(nóng)業(yè)、高端制造業(yè)、化工等泵下游應(yīng)用領(lǐng)域的支持力度，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。并在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》中，明確將部分高端泵產(chǎn)品列為鼓勵(lì)類，成為促進(jìn)泵市場發(fā)展的有利因素，為泵行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了重要的政策基礎(chǔ)。（3）國產(chǎn)泵制造商技術(shù)水平不斷提升目前，中國已經(jīng)成為全球最大的泵生產(chǎn)國。經(jīng)過多年與國外制造商的合資合作，技術(shù)的引進(jìn)和吸收，以及多年的市場化競爭選擇，國內(nèi)主要泵制造商的整體技術(shù)水平、管理能力、營銷網(wǎng)絡(luò)得到了明顯改善和進(jìn)步。部分優(yōu)勢企業(yè)已接近國際同類先進(jìn)企業(yè)水平，產(chǎn)品檔次及附加值不斷提高，盈利能力不斷增強(qiáng)，為行業(yè)的有序和良性發(fā)展打下基礎(chǔ)。2、不利因素（1）與國際先進(jìn)水平仍有差距雖然近年來，行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)經(jīng)過多年的科研投入和積累，工藝技術(shù)水平不斷提高，自主創(chuàng)新掌握了許多高端新型產(chǎn)品的核心技術(shù)，但整體來看，與國際先進(jìn)泵制造企業(yè)相比，仍存在一定的差距。但隨著行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)不斷提升工藝水平，并積極參與國際競爭，行業(yè)整體與國際先進(jìn)水平的差距將不斷縮小。（2）中小型企業(yè)缺乏原始創(chuàng)新我國泵產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)超過6000家，且行業(yè)市場集中度較低，中小型企業(yè)數(shù)量規(guī)模龐大。許多中小型泵生產(chǎn)企業(yè)由于資本實(shí)力不足，科研經(jīng)費(fèi)投入有限，沒有專門的研發(fā)機(jī)構(gòu)，缺乏原始創(chuàng)新，水力模型設(shè)計(jì)、泵體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料選擇等方面仍停留在相互測繪仿制、消化吸收國外泵產(chǎn)品水平上，最終形成大量依靠引進(jìn)、缺乏自主創(chuàng)新的局面，對技術(shù)人才培養(yǎng)和行業(yè)發(fā)展十分不利，從而制約了整個(gè)泵行業(yè)的發(fā)展。（3）原材料價(jià)格大幅度波動(dòng)受疫情、地緣政治沖突等“黑天鵝”事件影響，硅鋼片、漆包線、鋁錠等原材料價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，以漆包線(QZ(0.1-3.0mm)產(chǎn)品為例，其價(jià)格從2020年3月的4.05萬元/噸一路上漲至2021年5月的8.22萬元/噸，2023年價(jià)格始終處于6.9萬元/噸以上的高位運(yùn)行。當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境仍存在較大不確定性，原材料未來價(jià)格走勢難以預(yù)測，存在大幅度波動(dòng)的可能性。原材料價(jià)格的波動(dòng)，給泵產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的財(cái)務(wù)控制、采購管理以及盈利能力帶來了挑戰(zhàn)。九、競爭格局我國泵行業(yè)市場競爭十分激烈，一方面，目前大部分泵生產(chǎn)國際巨頭已通過獨(dú)資或合資的方式在國內(nèi)建立了研發(fā)和生產(chǎn)基地，還有部分國外企業(yè)也通過設(shè)立辦事處或代理商逐漸進(jìn)入中國市場，其主要服務(wù)于中、高端市場并為我國各重大工程提供產(chǎn)品。丹麥格蘭富、德國威樂、大連帝國屏蔽電泵等外資企業(yè)憑借高性能產(chǎn)品與完整的系統(tǒng)解決方案在我國占據(jù)了一定的市場份額。另一方面，本土制造商數(shù)量眾多，市場存在大量中小型企業(yè)，主要為局部市場提供產(chǎn)品與服務(wù)。因此與發(fā)達(dá)國家成熟市場相比，我國泵行業(yè)集中度較低，市場地位顯著突出的綜合性泵業(yè)集團(tuán)較少，僅有幾十家企業(yè)規(guī)模在億元以上。且由于市場分散，許多廠商選擇利用低價(jià)策略參與市場競爭，導(dǎo)致行業(yè)無序競爭嚴(yán)重。部分企業(yè)不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，筑牢技術(shù)、品牌、規(guī)模優(yōu)勢，逐漸在激烈的市場競爭中奪得先機(jī)。目前我國已有多家泵生產(chǎn)企業(yè)上市，如泰福泵業(yè)、大元泵業(yè)、凌霄泵業(yè)、北化股份等，凌霄泵業(yè)、中金環(huán)境、利歐股份、大元泵業(yè)在2022年泵業(yè)務(wù)營收均在10億元以上，但市場份額占比并不高。十、發(fā)展趨勢未來，技術(shù)創(chuàng)新仍是行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力，我國將不斷推動(dòng)泵設(shè)計(jì)、制造技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展。在泵產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，模塊化技術(shù)是發(fā)展的主流趨勢。在模塊化泵系列中，只需要少數(shù)幾個(gè)模塊就可以