ERP項目實施方法論

專家參謀：李學軍廣州佩格管理咨詢ERP工程實施方法論5/29/2024工程管理工程管理的很多過程本質上是一致的為什么要做？做哪些事？到達什么要求？多長時間做完？需要多少錢？需求：驅動力——解決什么問題？帶來什么利益質量：產品或結果滿足客戶要求時間：明確的起點和終點本錢：最終本錢可以計算，并應控制在預算內工作范圍：完成哪些工作，結果可以評測人：執(zhí)行人的能力、所有人的目標、人力本錢工程成功的制約因素質量工作范圍進度成本QCTQTCQTC幾乎所有的工程的都具備四個主要目標：Q—Quality—到達預期的質量C—Cost—在預算之內T—Time—在規(guī)定時間內S—Scope—在規(guī)定的范圍內這四個變量是相互聯系的，可以用數學表達式表述為： C=f(Q,T,S)如果改變其中一個，至少其中的另一個將改變。工程經理至少確定一個★工程管理者的知識結構一般管理知識與實踐應用領域的知識與實踐項目管理的知識與實踐工程管理知識體系PMBOK=ProjectManagementBodyofKnowledge合同管理管理終結項目計劃

建立全面變更

控制項目計劃

執(zhí)行綜合管理范圍范圍確認范圍定義范圍計劃范圍變更

控制時間采購計劃風險識別溝通計劃組織計劃質量計劃活動定義進度控制進度安排工期估計活動次序本錢質量人力資源交流溝通風險采購資源計劃成本控制成本估計成本預算質量控制質量確認團隊建設人員配置實施報告信息傳輸風險估計風險對策風險控制招標計劃招標實施資源選擇合同終結開始執(zhí)行過程控制過程計劃過程開始過程關閉過程工程管理知識體系Processgroups開始計劃執(zhí)行控制結束核心輔助RiskResponseControl開始計劃執(zhí)行控制結束范圍確認范圍定義范圍計劃范圍變更

控制采購計劃風險識別溝通計劃組織計劃質量計劃活動定義進度控制進度安排工期估計活動次序資源計劃成本控制成本估計成本預算質量確認團隊建設人員配置實施報告信息傳輸風險估計風險對策風險控制招標計劃招標實施投標選擇合同管理開始項目計劃

建立全面變更

控制項目計劃

執(zhí)行合同終結質量控制管理終結企業(yè)信息化方法論應用123456789101112…流程管理管理方法論知識管理方法論IT規(guī)劃方法論持續(xù)改進方法論IT咨詢方法論工程管理和變革管理方法論應用實施方法論管理層的抵觸情緒利益相關方的管理溝通組織團隊的建立技能的傳遞信息化過程中必須考慮的問題

ERP需求“黑洞”應用實施方案工程管理章程質量管理方案工程過程控制業(yè)務藍圖設計藍圖差異分析差異消除策略應用實施策略企業(yè)信息化的三步曲

應用實施方案設計管理梳理現狀調研分析關鍵流程梳理管理需求明晰信息化需求明晰工程管理和變革管理方法論知識轉移與培訓方案現狀調研管理需求信息化需求藍圖設計實施方案解決方案企業(yè)管理信息化的實現過程BPMERP工程管理和變革管理方法論流程管理與ERP實施的關系ERP工程管理工程策略方案控制/執(zhí)行完成工程完成控制和報告工作管理資源管理質量管理配置管理管理階段工程管理(PJM)—管理流程ERP實施方法ERP實施方法(AIM)—步驟及控制流程業(yè)務需求定義(RD)業(yè)務流程改善方案(BR)應用和技術結構(TA)模塊設計和建立(MD)數據轉換(CV)建立文檔(DO)業(yè)務系統(tǒng)測試(TE)性能測試(PT)培訓(TR)系統(tǒng)切換(PM)工程管理定義

業(yè)務分析

方案設計

系統(tǒng)建立

正式運行切換工程實施質量管理實施方法定義了工程實施的流程，每一流程表達了相互聯系的任務、目標、技能需求、投入和可交付給客戶的輸出結果工程方案控制/執(zhí)行

工程結束階段方案階段控制階段結束123456實施階段ERP實施工程管理方法AIMERP系統(tǒng)實現過程概述前期準備業(yè)務藍圖系統(tǒng)實現系統(tǒng)上線運行支持制定實施策略擬定實施范圍和目標制定總體方案對用戶管理層進行培訓制定質量管理和風險管理策略建立實施隊伍組織結構對關鍵用戶進行產品培訓硬件環(huán)境、軟件環(huán)境安裝當前業(yè)務調研與分析簽署分析報告〔M〕確定詳細方案設計的范圍制定各模塊詳細設計方案〔TO-BE〕簽署TO-BE〔M〕制定各模塊進度方案參數設置根底數據收集策略根底數據收集單元測試二次開發(fā)任務確認二次開發(fā)權限管理策略確定權限設定優(yōu)化系統(tǒng)設計編寫用戶手冊最終用戶培訓動態(tài)數據收集產品環(huán)境建立系統(tǒng)上線〔M〕日常維護策略實施效果評估應用支持產品環(huán)境的跟蹤維護BPM,ChangeManagement,ProjectManagement動態(tài)數據收集及轉換策略制定集成測試方案準備集成測試數據集成測試〔M〕工程前期準備前期準備業(yè)務藍圖系統(tǒng)實現系統(tǒng)上線運行支持制定實施策略擬定實施范圍和目標制定總體方案對用戶管理層進行培訓制定質量管理和風險管理策略建立實施隊伍組織結構對關鍵用戶進行產品培訓硬件環(huán)境、軟件環(huán)境安裝當前業(yè)務調研與分析特殊業(yè)務處理的論證確定詳細方案設計的范圍制定各模塊詳細設計方案〔TO-BE〕簽署TO-BE制定各模塊進度方案參數設置根底數據收集策略根底數據收集單元測試二次開發(fā)任務確認二次開發(fā)權限管理策略確定權限設定優(yōu)化系統(tǒng)設計編寫用戶手冊最終用戶培訓動態(tài)數據收集產品環(huán)境建立系統(tǒng)切換上線日常維護策略實施效果評估應用支持產品環(huán)境的跟蹤維護BPM,ChangeManagement,ProjectManagement動態(tài)數據收集及轉換策略制定集成測試方案準備集成測試數據集成測試工程前期準備—任務建立實施隊伍制定實施策略工程范圍確認制定工程實施總體方案對管理層及工程組成員進行培訓硬件環(huán)境、軟件環(huán)境安裝工程準備階段質量檢查工程啟動大會工程前期準備—建立實施隊伍目的：建立行之有效的工程領導機構和實施機構，并明確工程組各成員的職責。任務：與用戶方領導層充分溝通，解釋工程需要的各種角色的根本要求；用戶方推薦人選；評估其任職資格相關人員：用戶方領導、咨詢參謀方工程經理結果：提交結果：工程組織結構圖獲得結果：各工程組成員到位，并明確各自職責及歸屬關系提示：考核工程組成員時應著重其業(yè)務背景、威信、以及在工程進行中可以投入的時間參考文檔：工程組織結構圖工程前期準備—制定實施策略目的：建立良好的工程管理體系，為工程成功奠定根底。任務：設立工程溝通交流機制及標準定義工程文檔管理標準確定工程范圍控制及管理標準制定實施隊伍建設及知識轉移策略制定系統(tǒng)管理及權限設定策略制定工程質量管理和風險控制策略提交結果：工程管理規(guī)程提示：制定工程溝通交流機制時應充分考慮與用戶最高管理層的溝通機制，最好制定定期匯報討論制度〔例會制度〕參考文檔：工程管理章程工程前期準備—確定工程實施范圍目的：從實施的組織結構范圍、軟件的功能模塊及重點業(yè)務需求幾方面明確工程總體實施范圍。任務：了解用戶的組織結構現狀及重點業(yè)務需求，確定總體實施范圍提交結果：工程實施范圍獲得結果：用戶工程經理簽字確認工程實施范圍提示：制定實施范圍時應充分參考合同文本，并且在文檔提交用戶之前應先交公司領導審核參考文檔：

工程實施范圍工程前期準備—制定工程實施總體方案目的：在充分考慮工程的預算、資源分配幾方面根底上制定工程的總體方案。任務：制定工程實施總體方案相關人員：參謀方工程經理、用戶方工程經理提交結果：工程總體方案提示：在制定工程總體方案時需明確標示各里程碑事件，同時應明確界定各工作的責任方參考文檔：工程總體方案工程前期準備—用戶培訓目的：使用戶領導層及關鍵用戶明確實施的目標、方法等任務：對用戶管理層及關鍵用戶培訓ERP原理對工程組成員及關鍵用戶進行產品培訓獲得：用戶管理層及相關關鍵用戶對ERP的原理、實施方法、實施中的風險因素及風險的控制和躲避均已了解提示：培訓過程中應強調實施中的風險因素，以及對風險的控制和躲避；ERP原理培訓可在工程啟動大會時進行參考文檔：ERP原理教程

Oracle產品培訓教材工程前期準備—硬件及軟件環(huán)境安裝PurposeTasks

Outcome

Tips

Reference

工程前期準備—工程啟動大會目的：任務：召集工程有關人員開會，介紹工程目標、實施策略及方案安排，宣布有關項目管理中的有關規(guī)程獲得：工程正式啟動

參考文檔：

工程啟動大會議程安排工程前期準備—工程準備階段質量檢查目的：檢查本階段各項工作是否完成，并保證其質量任務：檢查各項工作應提交的結果及文檔是否完成并符合質量提交：工程準備階段質量檢查報告書獲得：工程準備階段質量檢查報告書被簽字確認相關人員：參謀方工程經理、用戶方工程經理參考文檔：工程準備階段質量檢查報告書業(yè)務藍圖前期準備業(yè)務藍圖系統(tǒng)實現系統(tǒng)上線運行支持制定實施策略擬定實施范圍和目標制定總體方案對用戶管理層進行培訓制定質量管理和風險管理策略建立實施隊伍組織結構對關鍵用戶進行產品培訓硬件環(huán)境、軟件環(huán)境安裝當前業(yè)務調研與分析特殊業(yè)務處理的論證確定詳細方案設計的范圍制定各模塊詳細設計方案〔TO-BE〕簽署TO-BE制定各模塊進度方案參數設置根底數據收集策略根底數據收集單元測試二次開發(fā)任務確認二次開發(fā)權限管理策略確定權限設定優(yōu)化系統(tǒng)設計編寫用戶手冊最終用戶培訓動態(tài)數據收集產品環(huán)境建立系統(tǒng)切換上線日常維護策略實施效果評估應用支持產品環(huán)境的跟蹤維護BPM,ChangeManagement,ProjectManagement動態(tài)數據收集及轉換策略制定集成測試方案準備集成測試數據集成測試業(yè)務藍圖—任務本階段工作準備當前業(yè)務流程調研及分析將來業(yè)務流程討論及定義編寫并提交業(yè)務藍圖設計確認業(yè)務藍圖設計優(yōu)化業(yè)務范圍定義優(yōu)化工程方案本階段工作質量檢查業(yè)務藍圖—本階段工作準備目的：為業(yè)務藍圖階段工作從時間安排和資源調度等方面做好準備任務：制定總體及各業(yè)務組業(yè)務藍圖階段工作明細方案確定各任務資源安排到位準備業(yè)務調研提綱提交：業(yè)務藍圖階段工作明細方案業(yè)務調研問卷獲得：業(yè)務藍圖階段工作明細方案被確認用戶方資源安排妥當相關人員：各模塊參謀、參謀方工程經理、用戶方工程經理提示：業(yè)務調研問卷應及早提交用戶，使其有充分的準備過程。在具體工程中，甚至可以在項目實施范圍確定后即提交問卷給用戶。參考文檔：

業(yè)務調研問卷業(yè)務藍圖—當前業(yè)務流程調研及分析目的：了解用戶業(yè)務流程現狀及需求，并對其合理性進行分析，為業(yè)務藍圖設計作準備任務根據業(yè)務調研問卷做調研，了解客戶業(yè)務現狀及需求提交：業(yè)務調研報告業(yè)務需求、報表需求及開發(fā)需求匯總獲得：對用戶當前業(yè)務現狀初步了解，了解用戶業(yè)務處理關鍵需求，了解用戶對開發(fā)及報表的需求相關人員：各模塊參謀、用戶方工程組成員、關鍵業(yè)務人員提示：用戶當前流程的描述并不重要，重要的是流程的目標、用戶的需求。因此，沒有必要提交當前業(yè)務流程，相反響致力于對流程的分析和將來業(yè)務流程設想的討論。參考文檔：

業(yè)務藍圖—將來業(yè)務流程討論及定義目的：在業(yè)務調研根底上對用戶的某些特殊業(yè)務需求進行分析論證，提出初步解決方案，并與用戶討論確定。任務：對用戶的每種特殊業(yè)務需求，經分析后提出可能的各種解決方案〔如果可能，在系統(tǒng)上驗證〕；分析各種方案的優(yōu)劣，并與用戶討論，尋求用戶可接受的最正確方案。提交：特殊業(yè)務需求解決方案獲得：所有用戶業(yè)務需求都有對應的解決方案相關人員：各模塊參謀、用戶方工程組成員、關鍵業(yè)務人員提示：所謂特殊需求，有可能是一些不標準的處理方法，因此在這里應首先設法標準用戶的業(yè)務流程，并盡力說服用戶對過去的流程做必要的改變。Reference

業(yè)務藍圖—編寫并提交業(yè)務藍圖設計目的：完成業(yè)務藍圖設計。業(yè)務藍圖中需詳細描述用戶的組織結構設計及業(yè)務需求，并提出對應的解決方案。該文檔將是系統(tǒng)配置及相關開發(fā)的根底，同時也為系統(tǒng)的最終驗收提供主要依據。必要條件：對用戶的業(yè)務需求調研并論證完成提交：業(yè)務藍圖設計相關人員：各模塊參謀、用戶方工程組成員Reference

業(yè)務藍圖—確認業(yè)務藍圖設計目的：與用戶方詳細論證并完善業(yè)務藍圖設計，在取得一致的根底上由用戶方工程經理及公司領導簽字確認。任務：審核組織結構設計審核業(yè)務處理流程設計審核報表及開發(fā)需求定義請用戶方簽字獲得：業(yè)務藍圖設計被用戶簽字確認提示：業(yè)務藍圖的簽署是整個工程中的一個重要里程碑，不可忽略。業(yè)務藍圖—優(yōu)化業(yè)務范圍定義目的：在業(yè)務調研及藍圖設計過程中，可能會對原先定義的實施范圍提出更改。因此，在充分考慮業(yè)務藍圖設計的根底上，可以對實施范圍進行優(yōu)化。任務：優(yōu)化實施范圍優(yōu)化的實施范圍報公司領導審核簽署優(yōu)化的實施范圍提交：優(yōu)化的業(yè)務實施范圍獲得：業(yè)務實施范圍得到優(yōu)化，并被客戶方簽署確認提示：在實施過程中盡量不要擴大實施范圍，因而在定義及優(yōu)化業(yè)務范圍時要盡量考慮周詳，并請用戶方領導簽署確認，作為工程驗收時的重要依據之一。業(yè)務藍圖—優(yōu)化工程方案目的：在業(yè)務調研及藍圖設計完成后，可以優(yōu)化工程的整體方案，使之更科學、合理。任務：優(yōu)化工程整體方案各業(yè)務組方案分解提交：優(yōu)化的工程方案獲得：工程實施方案得到優(yōu)化，并分解到不同的業(yè)務組業(yè)務藍圖—本階段工作質量檢查目的：檢查本階段各項工作是否完成，并保證其質量任務：檢查各項工作應提交的結果及文檔是否完成并符合質量提交：業(yè)務藍圖階段質量檢查報告書獲得：業(yè)務藍圖階段質量檢查報告書被簽字確認相關人員：參謀方工程經理、用戶方工程經理Reference

系統(tǒng)實現前期準備業(yè)務藍圖系統(tǒng)實現系統(tǒng)上線運行支持制定實施策略擬定實施范圍和目標制定總體方案對用戶管理層進行培訓制定質量管理和風險管理策略建立實施隊伍組織結構對關鍵用戶進行產品培訓硬件環(huán)境、軟件環(huán)境安裝當前業(yè)務調研與分析特殊業(yè)務處理的論證確定詳細方案設計的范圍制定各模塊詳細設計方案〔TO-BE〕簽署TO-BE制定各模塊進度方案參數設置根底數據收集策略根底數據收集單元測試二次開發(fā)任務確認二次開發(fā)權限管理策略確定權限設定優(yōu)化系統(tǒng)設計編寫用戶手冊最終用戶培訓動態(tài)數據收集產品環(huán)境建立系統(tǒng)切換上線日常維護策略實施效果評估應用支持產品環(huán)境的跟蹤維護BPM,ChangeManagement,ProjectManagement動態(tài)數據收集及轉換策略制定集成測試方案準備集成測試數據集成測試系統(tǒng)實現—任務參數設置根底數據收集單元測試二次開發(fā)權限設定制定動態(tài)數據收集及系統(tǒng)上線策略集成測試及系統(tǒng)優(yōu)化本階段工作質量檢查系統(tǒng)實現—參數設置目的：基于藍圖設計對系統(tǒng)進行參數配置。任務：分析業(yè)務需求，進行適當的參數設置驗證參數設置結果將設置記入“系統(tǒng)參數設置文檔”知識轉移安排用戶進行單元測試提交：系統(tǒng)參數設置文檔單元測試文檔當提交文檔確認后：單元測試提示：嚴格按照系統(tǒng)管理標準要求，保證在不同環(huán)境下參數設置的一致性。保證充分的測試步驟。參考文檔：

系統(tǒng)實現—根底數據收集目的：制定合理的根底數據收集策略，完成數據收集，并盡早導入系統(tǒng)，保證足夠的測試時間。任務制定根底數據收集策略〔含相應的編碼規(guī)那么〕收集根底數據根底數據導入驗證根底數據提交：根底數據收集策略根底數據收集表獲得：根底數據收集完成并導入系統(tǒng)，且經過充分的驗證測試，保證其完備性及正確性。提示：根底數據的完整、正確是保證整個工程成功的重要根底，因而要認真對待，并確保充分的驗證步驟。參考文檔：根底數據收集策略根底數據收集表系統(tǒng)實現—單元測試目的：制定合理的單元測試策略，業(yè)務人員進行充分的單元測試，確保系統(tǒng)特定設置的正確性，同時也保證業(yè)務人員能熟練操作系統(tǒng)。任務：制定單元測試策略編寫單元測試文檔并安排業(yè)務人員測試業(yè)務主管簽署確認單元測試文檔提交：單元測試策略單元測試文檔獲得：單元測試完成，測試文檔被簽字確認；業(yè)務人員熟練掌握相關操作提示：要確保單元測試工作由業(yè)務人員承擔，且測試文檔得到部門主管確認參考文檔：單元測試策略單元測試文檔系統(tǒng)實現—二次開發(fā)目的：根據開發(fā)及報表需求匯總，完成系統(tǒng)本身無法完成的一些特定需求的開發(fā)。TasksOutputOutcomeTipsReference系統(tǒng)實現—權限設定PurposeTasksOutputOutcomeTips

Reference

系統(tǒng)實現—制定動態(tài)數據收集及系統(tǒng)上線策略目的：制定合理的動態(tài)數據收集的工作步驟、時間表、動態(tài)數據收集表、資源調度安排及相關的責任制度等；確定系統(tǒng)上線的工作步驟、時間表、資源調度安排及相關的責任制度等。任務：編制動態(tài)數據收集表制定動態(tài)數據收集策略，合理安排資源，明確責任制定系統(tǒng)上線策略提交：動態(tài)數據收集策略動態(tài)數據收集表系統(tǒng)上線策略獲得：動態(tài)數據收集工作責任明確，工作安排合理；系統(tǒng)上線工作方案合理安排參考文檔：動態(tài)數據收集表系統(tǒng)上線策略系統(tǒng)實現—集成測試及系統(tǒng)優(yōu)化目的：通過集成測試，確保系統(tǒng)各項設計〔系統(tǒng)配置、二次開發(fā)、權限設計等〕充分滿足業(yè)務藍圖設計，并到達用戶期望。間接對用戶培訓。任務：編制集成測試方案準備集成測試數據集成測試〔循環(huán)1--n)系統(tǒng)優(yōu)化提交：集成測試方案集成測試報告獲得：經過集成測試及系統(tǒng)優(yōu)化，用戶簽署集成測試報告認可當前系統(tǒng)，從而可以準備上線。提示：集成測試方案及集成測試數據均由用戶方完成，實施參謀可以為用戶提供范本，并輔導用戶完成。集成測試方案的編寫比較耗時，因此該項工作應盡早安排用戶開始。集成測試過程最好集中進行，要求用戶方領導及業(yè)務骨干參與。參考文檔：集成測試方案系統(tǒng)實現—本階段工作質量檢查目的：檢查本階段各項工作是否完成，并保證其質量任務：檢查各項工作應提交的結果及文檔是否完成并符合質量提交：系統(tǒng)實現階段質量檢查報告書獲得：系統(tǒng)實現階段質量檢查報告書被簽字確認相關人員：參謀方工程經理、用戶方工程經理參考文檔：

系統(tǒng)實現階段質量檢查報告書系統(tǒng)切換上線前期準備業(yè)務藍圖系統(tǒng)實現系統(tǒng)上線運行支持制定實施策略擬定實施范圍和目標制定總體方案對用戶管理層進行培訓制定質量管理和風險管理策略建立實施隊伍組織結構對關鍵用戶進行產品培訓硬件環(huán)境、軟件環(huán)境安裝當前業(yè)務調研與分析特殊業(yè)務處理的論證確定詳細方案設計的范圍制定各模塊詳細設計方案〔TO-BE〕簽署TO-BE制定各模塊進度方案參數設置根底數據收集策略根底數據收集單元測試二次開發(fā)任務確認二次開發(fā)權限管理策略確定權限設定優(yōu)化系統(tǒng)設計編寫用戶手冊最終用戶培訓動態(tài)數據收集產品環(huán)境建立系統(tǒng)切換上線日常維護策略實施效果評估應用支持產品環(huán)境的跟蹤維護BPM,ChangeManagement,ProjectManagement動態(tài)數據收集及轉換策略制定集成測試方案準備集成測試數據集成測試系統(tǒng)切換上線—任務編寫用戶手冊及最終用戶培訓動態(tài)數據收集產品環(huán)境建立及測試建立內部熱線工作臺系統(tǒng)切換上線本階段工作質量檢查系統(tǒng)切換上線—編寫用戶手冊及最終用戶培訓目的：通過編寫用戶手冊建立不同崗位操作標準，通過用戶培訓使最終用戶熟練掌握操作技能，減少系統(tǒng)上線后因用戶操作不當而產生的錯誤。任務：編寫用戶手冊最終用戶培訓檢查培訓效果提交：用戶手冊獲得：最終用戶熟練掌握本崗位操作技能。提示：用戶手冊及最終用戶培訓應由各工程組關鍵用戶在參