【美國制裁俄羅斯背景下小米手機出口貿(mào)易影響探究14000字（論文）】

美國制裁俄羅斯背景下小米手機出口貿(mào)易影響研究摘要2022年，在俄烏沖突持續(xù)加劇的背景下，美國對俄羅斯實施了包括關(guān)閉俄羅斯SWIFT國際支付系統(tǒng)在內(nèi)的多輪嚴苛經(jīng)濟制裁，并向中國企業(yè)發(fā)出單方面警告信息，對于“違背美國關(guān)于俄國出口相關(guān)政策的中國企業(yè)”，美國將切斷其生產(chǎn)產(chǎn)品所需的美國設(shè)備和軟件的供應”。同時，近些年小米在俄出口量連年增加，并已經(jīng)成為第一大手機供應商。美國經(jīng)濟制裁將減慢小米手機在俄發(fā)展步伐，米粉用戶流失，甚至威脅小米生產(chǎn)鏈，延緩小米國際化發(fā)展戰(zhàn)略。本文將從銷售優(yōu)勢、競爭優(yōu)勢兩個方面分析小米手機出口俄羅斯現(xiàn)狀，并在這一基礎(chǔ)上，從聚焦技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新、戰(zhàn)略性撤退開拓增量市場等四個方面提出小米手機應對措施，為未來小米手機的發(fā)展提供了可行性的依據(jù)，并產(chǎn)生了深遠的影響。關(guān)鍵詞：經(jīng)濟制裁；小米手機出口；應對措施目錄27810摘要 13328第一章緒論 530979一、研究背景和意義 5753（一）研究背景 510613（二）研究意義 77789二、研究內(nèi)容和方法 89641（一）研究內(nèi)容 815995（二）研究方法 81445三、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 925529（一）國外研究現(xiàn)狀 913687（二）國內(nèi)研究現(xiàn)狀 1010301（三）評述 1121528第二章相關(guān)概念 1320337一、經(jīng)濟制裁 1332339二、美國對外經(jīng)濟制裁的運行機制 1330166（一）一級制裁 143586（二）次級制裁 1426577第三章美國對俄羅斯經(jīng)濟制裁概況 1522561一、美國對俄羅斯經(jīng)濟制裁簡介 158172二、美國對俄羅斯經(jīng)濟制裁最新趨勢 152180第四章小米手機出口俄羅斯現(xiàn)狀分析 1812351一、小米手機出口俄羅斯概況 1828726二、小米手機出口俄羅斯的競爭優(yōu)勢 1914284第五章美國經(jīng)濟制裁俄羅斯對小米手機的影響 22966一、國際供應鏈環(huán)境進一步惡化 2219480二、無法進行跨境資金支付結(jié)算 2328944三、特定行業(yè)受損 2316464四、先進物項或技術(shù)的路徑艱難 2412358第六章小米手機的應對措施 2516047一、建立并完善產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策動態(tài)追蹤機制 2521060二、建立起使用人民幣進行跨境交易結(jié)算的完整機制 263590三、引進與培養(yǎng)高端人才 267792四、加入芯片供應鏈聯(lián)盟 2727795五、持續(xù)關(guān)注美俄動態(tài)及其相關(guān)法律情況 2825783第七章本文結(jié)論及未來展望 2829326參考文獻 29

第一章緒論一、研究背景和意義（一）研究背景大國政治、地緣政治關(guān)系變動與世界國際經(jīng)濟與貿(mào)易的關(guān)系長期以來均是世界政治和世界經(jīng)濟領(lǐng)域的研究重點和熱點。二戰(zhàn)爆發(fā)以后，蘇聯(lián)開始與美國形成了對立的局面，這也是社會主義和資本主義一次有力的碰撞，繼而世界政治、經(jīng)濟、軍事之間形成了新的競爭格局，導致同一地區(qū)、不同陣營之間的政治獨立、軍事對立阻礙了國際貿(mào)易發(fā)展。20世紀90年代以后相繼出現(xiàn)了海灣戰(zhàn)爭、利比亞戰(zhàn)爭、巴以戰(zhàn)爭等，影響地緣政治和國際貿(mào)易發(fā)展。2010年以來，美國、北約進一步東擴，日益向俄羅斯靠近，而俄羅斯尚未得到相應的法律保障。2015年以來，烏克蘭加入北約的呼聲日漸走高，普京政府于2022年2月24日對烏克蘭發(fā)起特別軍事行動，俄烏沖突正式爆發(fā)。在此期間，美國聯(lián)合北約多個國家迅速宣布制裁俄羅斯，從經(jīng)濟、政治、外交多個領(lǐng)域?qū)Χ砹_斯進行封鎖制裁，將俄羅斯列入經(jīng)濟貿(mào)易往來黑名單，因特爾、惠普、微軟等多個美國和歐洲企業(yè)先后宣布撤出俄羅斯市場，企圖借此摧毀俄羅斯國內(nèi)經(jīng)濟。在美國堅決制裁俄羅斯的同時，美國政府再三表示，對于“違背美國關(guān)于俄國出口相關(guān)政策的中國企業(yè)”，美國將使用強制性的措施，杜絕和中國的業(yè)務(wù)往來，并停止對華的設(shè)備和軟件進口。這一便是，無疑會對我國一些高新技術(shù)企業(yè)的供應鏈、產(chǎn)品鏈、生產(chǎn)鏈產(chǎn)生重要負面影響，進而對我國制造業(yè)產(chǎn)生史無空前的巨大負面影響。自1996年，中國與俄羅斯建立起戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系，到2011，中俄已經(jīng)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，并達成團結(jié)協(xié)作，合作共贏的發(fā)展目標。在這一過程中，中俄貿(mào)易也在蓬勃發(fā)展。根據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)顯示，從手機、相機等電子情況來看，僅2020年一年，中國對俄出口電子產(chǎn)品的總數(shù)額就超過了100億美元，占整年度所有對俄出口貿(mào)易總額的20%。在這些電子產(chǎn)品當中，智能手機出口占比很高。在中國出口俄羅斯的手機品牌當中，小米手機非常暢銷，受到俄羅斯消費者的一致好評。2021年。美國第三方研究機構(gòu)Counterpoint通過對整個俄羅斯的職能手機市場進行了調(diào)查，分析的數(shù)據(jù)顯示在俄羅斯手機市場中，小米手機超過了整個市場份額的23%，其銷量僅次于俄羅斯手機銷量的首位，在整個俄羅斯市場中的使用率和占有率都相當高。但小米作為初創(chuàng)企業(yè)，芯片、CPU等手機核心設(shè)備和技術(shù)自我研發(fā)生產(chǎn)能力不強，供應鏈、產(chǎn)品鏈嚴重依賴高通、因特爾等公司。比如小米多次在手機芯片自主研發(fā)方面進行嘗試，取得一些突破，但實現(xiàn)手機芯片的自我供應和自我循環(huán)仍然有很大差距；比如小米CPU的供應市場已經(jīng)100%被美國高通公司牢牢占據(jù)。在俄烏沖突直接影響下和美俄關(guān)系持續(xù)惡化當中，迫使小米高層在“手機存量市場”和“手機生產(chǎn)核心技術(shù)”之間做出理性選擇和客觀抉擇，有失偏頗，都將引發(fā)市場損失或者供應鏈風險，重蹈華為在手機市場的巨大損失。這樣的政治、經(jīng)濟和貿(mào)易條件影響下，本文試圖在俄烏沖突的背景下，首先分析國際制裁規(guī)則，科學、全面、性評估目前美國為首的國家制定的制裁措施及潛在風險。在這一基礎(chǔ)上，研究美國制裁和俄美沖突對小米手機供應鏈、生產(chǎn)鏈和銷售鏈的全方位影響，并基于政治、經(jīng)濟和貿(mào)易限制，為小米國際化戰(zhàn)略和小米集團健康持續(xù)發(fā)展提供建議。（二）研究意義俄烏沖突導致美俄之間的關(guān)系出現(xiàn)了僵局，繼而美國開始對俄羅斯采取了相關(guān)的制約，并開始中國企業(yè)的負面警告，暴露出小米以內(nèi)中國手機企業(yè)在供應鏈生產(chǎn)鏈的短板弱項，也說明了中國在手機芯片、CPU等核心技術(shù)方面“受制于人”和結(jié)構(gòu)性失衡問題。現(xiàn)如今，全球環(huán)境動蕩不安，結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了巨大的調(diào)整，從原有的政治作戰(zhàn)開始轉(zhuǎn)為經(jīng)濟貿(mào)易的競爭，給包括手機廠商在內(nèi)中國制造業(yè)帶來了諸多供應鏈風險。在這樣的背景下，小米手機業(yè)務(wù)國際化發(fā)展面臨前所未有的困難和挑戰(zhàn)：一方面，俄羅斯存量市場不能丟；另一方面，手機產(chǎn)品供應鏈生產(chǎn)鏈和核心技術(shù)還要依靠美國高新技術(shù)企業(yè)。鑒于此，小米集團高層急需制定一套適應當前國際形勢的國際化發(fā)展戰(zhàn)略，充分調(diào)動集團內(nèi)外部物質(zhì)力量和行政資源，采取簡單、可行、便捷的舉措，平衡好市場與供應鏈之間的關(guān)系，維持并擴大小米手機在俄業(yè)務(wù)的競爭優(yōu)勢。根據(jù)這一思路，從市場、供給、原材料、技術(shù)研發(fā)等多角度著重探討在俄烏沖突及美國制裁俄羅斯背景下，小米手機國際化戰(zhàn)略的機遇和挑戰(zhàn)，并在這個提出上，分清利弊制定切實可行的戰(zhàn)略實施建議。這樣的文章框架，有利于小米集團高層衡量利弊得失，采取切實舉措，保持和擴大經(jīng)營發(fā)展成果，鞏固提升企業(yè)核心競爭力，科學應對各種挑戰(zhàn)，保持行業(yè)發(fā)展位置。同時，以俄烏沖突和美國對俄羅斯制裁為契機，探討政治單一化對小米手機出口的影響，有助于包括智能手機廠商在內(nèi)的，所有高科技企業(yè)選擇適宜的國際化發(fā)展戰(zhàn)略，提高企業(yè)的整體競爭力。二、研究內(nèi)容和方法（一）研究內(nèi)容按照研究背景和研究意義的設(shè)計，本文將按照現(xiàn)狀分析—營銷挑戰(zhàn)—政策建議的邏輯框架，對本文進行如下安排：第一章為文章緒論，主要分為以下三個部分：一是研究背景以及研究意義，從地緣政治、國際政治兩個方面認識俄烏沖突發(fā)展的背景，以及帶來以美國為首的北約國家對俄羅斯的經(jīng)濟制裁措施，對小米手機對俄出口的影響。結(jié)合相關(guān)的研究主題，以經(jīng)濟制裁為基礎(chǔ)，綜合金融制裁、貿(mào)易封鎖等手段，探討國內(nèi)外文獻中各種制裁方式對跨國企業(yè)出口的影響。第二章簡要介紹本文涉及的基本概念，以經(jīng)濟制裁為基礎(chǔ)，分別研究經(jīng)濟制裁相關(guān)概念以及美國經(jīng)濟制裁的運行機制。第三章多視角、多維度介紹美國對俄羅斯制裁的基本方法、產(chǎn)生經(jīng)濟后果，以及可能對小米手機對俄出口戰(zhàn)略產(chǎn)生的影響。第五章從經(jīng)濟、貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)鏈、科技等維度介紹美國制裁俄羅斯以后對小米手機出口的直接和間接影響。第六章從科技、人才、供應鏈、市場四個為小米手機向國際市場發(fā)展，占領(lǐng)一定的國際市場份額提出相關(guān)可行性的辦法和參考依據(jù)。（二）研究方法本文主要采用文獻研究的方法，通過查閱查閱學校圖書館、線上知網(wǎng)、院系資料室等方式，梳理國內(nèi)外關(guān)于經(jīng)濟制裁基本概念、運行機制以及其對手機出口影響方面的文獻。其次，查閱文獻，對中國手機出口現(xiàn)狀、小米集團發(fā)展狀況有全面了解。再次，借助互聯(lián)網(wǎng)和專業(yè)數(shù)據(jù)庫搜集相關(guān)數(shù)據(jù)，充實現(xiàn)狀分析。此外，本文還將根據(jù)研究需要，采用數(shù)據(jù)分析法、統(tǒng)計分析法等。三、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀（一）國外研究現(xiàn)狀一般而言，經(jīng)濟制裁是民族國家對外制裁的重要手段，由于國際經(jīng)濟社會中的各行為體關(guān)系緊密，通過經(jīng)濟制裁給它國或跨國公司等行為體造成經(jīng)濟壓力或經(jīng)濟損失，是一種簡單有效而又不會引發(fā)大規(guī)模沖突的方式，所以經(jīng)常被各國使用。相對于美國而言，其自身強大的經(jīng)濟:與金融實力，以及在國際經(jīng)濟體系中的顯著影響力，美國比其他國家更青睞于經(jīng)濟制裁手段。由于美國對外經(jīng)濟制裁并不能充分達到制裁效果、實現(xiàn)預期目標，甚至引發(fā)人道主義災難，遭受國際社會的輿論抨擊，其合法性也遭到質(zhì)疑。RobertA.Pape（2012）認為制裁的效果同樣也會受到制裁內(nèi)容的可替代性程度的影響。由于當下國際社會的依存度普遍較高，很容易尋找到應對制裁的補充與替代品。加之現(xiàn)代國家的民族主義情緒高漲，使得制裁效果大打折扣，制裁得疲軟與脆弱。EuclidARose（2015）將國際制裁定義為：通過對目標對象施壓強制力，例如采取采取政治、經(jīng)濟和軍事等領(lǐng)域的強制措施，迫使該行為體滿足制裁國的利益訴求，改變既定行為，從而實現(xiàn)制裁目標的對外政策工具。Ella和Jeffrey（2017）對于經(jīng)濟制裁效果的考量主要出于人道主義視角，得出的結(jié)論是認為針對性制裁可以降低人道主義危機風險，提高制裁的有效性。由此可見，經(jīng)濟制裁除了可以對經(jīng)濟發(fā)展進行嚴重打擊之外，還對其貿(mào)易發(fā)展起到了明顯影響。（二）國內(nèi)研究現(xiàn)狀國內(nèi)對民族國家制裁跨國公司的行為研究主要起源于國家間經(jīng)濟制裁研究，從傳統(tǒng)制裁慢慢過渡到經(jīng)濟層面的制裁，認為這種制裁形式會更加高效，隨后在經(jīng)濟制裁的過程中又逐步演化出新的制裁方式:直接制裁跨國公司等經(jīng)濟實體。顏劍英（2015）認為美國對第三國跨國公司及個人的制裁逐步增多，并通過美國州和地方政府、地方法院等制裁發(fā)起主體來審視美國經(jīng)濟制裁。許文鴻（2017）認為美國制裁俄羅斯會對中國具體的行業(yè)影響具有異質(zhì)性。經(jīng)濟制裁總體上在短期限制了中國制造行業(yè)的發(fā)展，其中最為明顯的就是技術(shù)密集型行業(yè)，但是就長遠來看，影響卻是微乎其微。邵冠華（2019）認為美國經(jīng)濟制裁對中國行業(yè)負面影響不大。通過對比分析中美貿(mào)易戰(zhàn)前后制造得出結(jié)論中國相關(guān)的光伏產(chǎn)業(yè)決不會受限于貿(mào)易保護措施，也不會因為其就止步不前。趙海樂（2019）對于美國二級制裁進行分析時，將自身帶入聯(lián)合國安理會的角度進行剖析，以判斷其是否合法，得出相關(guān)的結(jié)論：目前國際公法和國際經(jīng)濟法之間存在一定的差異，而這種差異卻沒有可行性的法律手段，以致于二級制裁使用的不合理，聯(lián)合國安理會授權(quán)其成員國實施的經(jīng)濟制裁范圍被無限放大。王佳（2020）的觀點則認為，美國在執(zhí)行對外經(jīng)濟制裁時，以金融制裁為中心，依托財務(wù)部和商務(wù)部等進行授權(quán)操作，并將制裁的范圍擴大到了授權(quán)型立法，制裁條款等多方面的立法上?！睆埢ⅲ?020）則認為，美國的單邊制裁行為并不具備合法性，不符合相關(guān)的國際貿(mào)易交往原則，和聯(lián)合國所提倡的國際法原則等相關(guān)精神背道而馳，應該予以反制。陶士貴（2020）認為，理解經(jīng)濟金融制裁需要多學科的交叉融合，在此基礎(chǔ)之上更加充分認知金融制裁，并更好地尋求解決或應對的路徑。陳宇瞳認為，金融制裁具有很多自身的優(yōu)勢及特點。李壽平（2020）認為，所謂的次級制裁有兩種方式，一是多邊次級制裁，其屬于合法的范圍；二是單邊次級制裁,，這種方式完全違背了國際法的精神，但也有例外，就是如果被制裁方不需要承擔義務(wù)，其他國家為了能夠更好的實行多邊初級制裁，而進行的單邊次制裁才合法。劉建偉（2020）的觀點提出，為了應對次級經(jīng)濟制裁，可以使用制裁預阻、遵守阻卻等方法，降低主導制裁國對原始被制裁國有著經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來的其他國家的制裁力度。（三）評述在探討經(jīng)濟制裁形式時,研究最多的當屬金融制裁，金融制裁已經(jīng)跟民族國家制裁跨國公司行為較為接近，因為跨國公司的國際經(jīng)濟行為離不開國際金融體系的支持，金融制裁行為深刻影響著跨國公司的正常運轉(zhuǎn)。綜上所述，盡管國內(nèi)外學界有較多文章專門探討美國制裁俄羅斯這一行為，前期也積累了大量的研究素材與研究理論，為本文的研究探討奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是，從智能手機企業(yè)為個案展開系統(tǒng)研究的文獻資料較少，因此，本文在前人的基礎(chǔ)之上，重點分析美國制裁俄羅斯對小米手機的影響，借用現(xiàn)有的知識儲備，期望獲得一絲新的思考與探索。

第二章相關(guān)概念一、經(jīng)濟制裁經(jīng)濟制裁通常是指一個或者躲過對破壞世紀秩序，拒絕履行國際義務(wù)，不遵守國際條約或者協(xié)定的國家，在經(jīng)濟上實行的限制性封鎖或者懲罰性措施。經(jīng)濟制裁一般被經(jīng)濟實力強大的國家或國際組織用來打擊、削弱、限制一國政治、軍事、經(jīng)濟、貿(mào)易發(fā)展的重要措施。從經(jīng)濟制裁的手段上來看，現(xiàn)在通行的經(jīng)濟制裁主要包括以下三種：一是對被制裁對象的海外固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)或者固定存款等實行管制或者沒收措施，包括抵扣或者扣押該國或者該國政治人物的國有等；二是被制裁國受到了來自制裁國采取的金融制裁措施，包括限制或者制止被制裁國本幣兌換外幣，對被制裁國禁止貸款，對其國際金融市場交易行為進行限制或制止，干擾其對外金融市場的一系列經(jīng)濟和技術(shù)操作。三是對被制裁對象暫停一切的經(jīng)濟貿(mào)易往來，并取消其所享有的經(jīng)濟優(yōu)惠政策。結(jié)合上述的內(nèi)容可以看出，經(jīng)濟制裁并不是一種可行性的措施，而是一些發(fā)達國際為了能夠?qū)嵤﹫髲偷膹娭菩允侄?。二、美國對外?jīng)濟制裁的運行機制世界上眾多國家中，為了能夠保證其根本的利益，美國可謂是將經(jīng)濟制裁運用最熟練的國家，同時為了能夠全面實現(xiàn)對各國的經(jīng)濟制裁，甚至建立了一套關(guān)于對外制裁相對完善的法律機制，并制定了相關(guān)的執(zhí)行制裁的措施和方法。而現(xiàn)階段美國在對其他國家實行經(jīng)濟制裁時，最主要的就是通過一級制裁和次級制裁來實現(xiàn)的。（一）一級制裁以“一級制裁”的角度而言，指的就是以美國人作為交易的主體，所實施的制裁行為，如果以主體進行劃分，其管轄權(quán)的設(shè)定主要取決于兩個方面，即一是以美國人為主的交易主體；這里的美國人指的所有的美國公民，不僅只局限于美國國籍，還包括永久居民，以及在美國成立了經(jīng)濟實體并在美國從事活動的任何人員，其中不乏有美國境內(nèi)的外籍人員。二是在交易過程中有美國因素指的就是除了美國國籍之外，雖不是在美國成立，但在美國設(shè)立的有分支機構(gòu)，以及所進行的交易活動中涉及到了美國的利益等等。（二）次級制裁次級制裁是指：“制裁方在對被制裁方本身實施制裁的同時，對第三國的個人及實體與被制裁方進行的金融或貿(mào)易往來進行限制，并對其實行一定的處罰”。通俗來講，如果對一個國家或?qū)嶓w實施經(jīng)濟制裁，就是限制本國的居民或公司不可以與受制裁的對象有貿(mào)易往來，但并不限制其他國國家有正常的業(yè)務(wù)往來，而二級制裁則是美國除卻控制本國之外，并要求其他的第三個國家不可以與被制裁的對象有著經(jīng)濟貿(mào)易往來。本質(zhì)上，在實施二級制裁和一級制裁時的操作手法是相同的，它們都是以國內(nèi)的實體作為實施對象，并沒有依靠第三方來進行。以美國對伊朗進行二級金融制裁為例，美國政府明文規(guī)定在交易時除卻美國金融機構(gòu)，不可以和美國所點名的第三方銀行有任何的經(jīng)濟業(yè)務(wù)交往。也就是說，表面上來看，美國實施二級制裁時是對本國內(nèi)的居民和實體等下發(fā)的命令，而實際情況則是直接作用于第三方，影響第三方的經(jīng)濟效益。第三章美國對俄羅斯經(jīng)濟制裁概況一、美國對俄羅斯經(jīng)濟制裁簡介美俄兩國在經(jīng)濟和軍事戰(zhàn)略等方面出現(xiàn)的對抗周期非常久，究其原因，就是美國擔心俄羅斯與歐盟經(jīng)濟合作會影響到自身的利益，為了增加自身在歐洲大陸的話語權(quán)，不斷利用北約的影響力挑撥俄與歐洲眾國的關(guān)系。而這次的經(jīng)濟制裁導火索是烏克蘭無視俄羅斯的訴求意圖加入北約，隨后俄羅斯在巴頓斯地區(qū)進行特別軍事行動并開始入侵烏克蘭，俄烏沖突爆發(fā)。自2014年克里米亞事件爆發(fā)以來，多數(shù)美國國會議員擔心俄羅斯在歐亞板塊的地緣戰(zhàn)略意圖，在經(jīng)濟方面限制俄羅斯的發(fā)展，并利用相關(guān)的經(jīng)濟制裁手段加大了對俄羅斯的控制力度，主要的手段有體現(xiàn)在銀行債券交易和貸款、禁止與俄能源公司的勘探技術(shù)合作；凍結(jié)俄羅斯官員資產(chǎn)、禁發(fā)簽證、凍結(jié)網(wǎng)絡(luò)賬號；吊銷俄相關(guān)公司經(jīng)營執(zhí)照、取消高科技出口許可、武器禁運；對“北溪2號”項目進行反復阻止等。但從效果上看，這些制裁措施政治宣示的意義更大，經(jīng)濟上的“攻擊力”效果并沒有特別明顯。于是2022年2月21日美國白宮宣布對烏克蘭有爭議的頓涅茨克和盧甘斯克地區(qū)實施全面制裁且之后相繼頒布出口管制的實體清單制裁俄羅斯，禁止美國人在俄羅斯進行投資、貿(mào)易和融資的行為。因二級制裁的影響，世界各地的企業(yè)與俄企相關(guān)的經(jīng)濟合作均被波及。二、美國對俄羅斯經(jīng)濟制裁最新趨勢隨著俄烏沖突升級，美國近期針對俄羅斯先后頒發(fā)了2個行政令及4個相關(guān)指令，并仍在持續(xù)出臺針對俄羅斯的制裁法規(guī)。此次制裁的規(guī)模之大、頻率之高、威懾范圍之廣是前所未有的，且其與盟友協(xié)同實施廣泛制裁，使得此次戰(zhàn)爭背景下的美國經(jīng)濟制裁呈現(xiàn)“極限”特點。與多數(shù)針對特定目標、落實針對性制裁措施的機制不同，此次制裁對其預期希望達到的效果進行了更為直接的陳述，即切斷俄羅斯銀行與美國為首的經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來，限制俄羅斯的進口貿(mào)易，阻礙俄羅斯高科技的產(chǎn)品的進出口貿(mào)易往來、限制俄羅斯獲取關(guān)鍵技術(shù)的投入、萎縮其工業(yè)基礎(chǔ)，最終削弱俄羅斯在世界舞臺上施加影響的能力?？v觀美國對外發(fā)起的多部門聯(lián)動制裁，從廣義制裁層面而言，針對物項的出口管制成為限制外國獲取涉美物項的重要工具。除了上述經(jīng)濟制裁手段以外，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）也同步實施了一系列全面、嚴格的出口管制措施，以最大程度限制俄羅斯國防、航空航天及海運等重點領(lǐng)域的發(fā)展，欲切斷俄羅斯工業(yè)基礎(chǔ)關(guān)鍵部門獲取任何涉美關(guān)鍵物項的途徑，這些商品包括了半導體。傳感器等高科技的產(chǎn)品，以此削弱俄羅斯在歐亞舞臺的影響力。近期新增措施主要包括：為了限制俄羅斯的石油等產(chǎn)品的生產(chǎn)，禁止其他國家向俄羅斯提供相關(guān)的生產(chǎn)技術(shù)以供煉油的商品，實行服務(wù)管控，以制約俄羅斯石油行業(yè)的發(fā)展；同時，停止和俄羅斯航空公司的業(yè)務(wù)往來，不再對俄提供飛機等商品，禁止提供與這些商品和技術(shù)相關(guān)的保險、再保險和維修服務(wù)；英國宣布對俄羅斯高科技和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)實施新的懲罰性貿(mào)易和出口管制限制，打擊其電子、電信和航空航天公司；俄羅斯經(jīng)濟所依賴的能源、通信和航空產(chǎn)業(yè)將面臨無法升級的困境?？v觀美國對外發(fā)起的多部門聯(lián)動制裁，從廣義制裁層面而言，針對物項的出口管制成為限制外國獲取涉美物項的重要工具。除了上述經(jīng)濟制裁手段以外，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）也同步實施了一系列全面、嚴格的出口管制措施，以最大程度限制俄羅斯國防、航空航天及海運等重點領(lǐng)域的發(fā)展，欲切斷俄羅斯工業(yè)基礎(chǔ)關(guān)鍵部門獲取任何涉美關(guān)鍵物項的途徑，這些商品包括了半導體。傳感器等高科技的產(chǎn)品，以此削弱俄羅斯在歐亞舞臺的影響力。近期新增措施主要包括：為了限制俄羅斯的石油等產(chǎn)品的生產(chǎn)，禁止其他國家向俄羅斯提供相關(guān)的生產(chǎn)技術(shù)以供煉油的商品，實行服務(wù)管控，以制約俄羅斯石油行業(yè)的發(fā)展；同時，停止和俄羅斯航空公司的業(yè)務(wù)往來，不再對俄提供飛機等商品，禁止提供與這些商品和技術(shù)相關(guān)的保險、再保險和維修服務(wù)；英國宣布對俄羅斯高科技和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)實施新的懲罰性貿(mào)易和出口管制限制，打擊其電子、電信和航空航天公司；俄羅斯經(jīng)濟所依賴的能源、通信和航空產(chǎn)業(yè)將面臨無法升級的困境。表1美國對俄羅斯經(jīng)濟制裁2022年主要事件梳理時間事件2022年2月21日以頓涅茨克等地作為限制金融交易的區(qū)域，明文規(guī)定所有的美國人不可在這些地區(qū)進行經(jīng)濟貿(mào)易交往。2022年2月22日美國：制裁2家主要銀行;限制俄央行、主權(quán)基金融資2022年2月24日以Sberbank等多加俄羅斯銀行作為金融交易的限制對象;制裁相關(guān)人士;出口管控歐盟：金融、能源和運輸領(lǐng)域的多方面制裁;凍結(jié)銀行資產(chǎn);禁售飛機等設(shè)備;限制半導體等前沿技術(shù);擴大制裁名單2022年2月25日以俄總統(tǒng)普京等人作為限制對象，對其賬戶進行封鎖，并停止一切經(jīng)濟活動往來2022年2月26日聲明禁止俄部分銀行使用SWIFT，限制俄羅斯央行使用國際儲備2022年3月4日對俄煉油行業(yè)和支持軍事活動的實體出口管制2022年3月8日簽署行政令禁止進口俄石油、液化天然氣和煤炭;禁止對俄能源投資2022年3月11日禁止進口酒精和海鮮;禁止出口奢侈品;宣布將與七國集團一起，取消對永久性“最惠國待遇”;禁止向俄提供以美元計價的紙幣;禁止對新投資2022年4月7日參議院通過禁止從俄進口石油、天然氣、煤炭等能源產(chǎn)品和終止“最惠國待遇”的法案;禁止3家俄航空公司接收出口的零部件第四章小米手機出口俄羅斯現(xiàn)狀分析一、小米手機出口俄羅斯概況為了全面評估小米手機在俄羅斯市場的銷售情況，本部分以小米手機出口到俄羅斯的價值總量與俄羅斯進口手機總產(chǎn)值進行對比，可以看出小米手機在俄羅斯的銷量可觀，且占據(jù)一定的市場份額。2017-2021年，相關(guān)部門對這4年內(nèi)小米手機在俄羅斯的銷量進行了統(tǒng)計，并制定了詳細的市場銷售情況見圖4-1，以及基于此計算出來的小米手機在俄市場占有率來看，從2017-2021年，俄羅斯年進口手機總額基本保持穩(wěn)定，呈現(xiàn)出先小幅上漲后小幅回落的趨勢，但是對中國小米手機的進口需求持續(xù)上升，早在2017年小米手機在俄羅斯市場占占有率達到18.67%，此后在俄羅斯年進口手機規(guī)?；颈３址€(wěn)定情況下，小米手機對俄羅斯出口總量持續(xù)增加，小米手機在俄市場占有率也逐年提升，到2021年，小米手機的銷量在俄羅斯整個市場的市場中的份額已經(jīng)超過了31%，與所進行統(tǒng)計的第一年相比，提高了約13%。表4-1關(guān)于2017-2021四年間小米手機在俄羅斯的每年的市場銷售情況統(tǒng)計表表格中所涉及的所有數(shù)據(jù)都來源于聯(lián)合國統(tǒng)計署關(guān)于貿(mào)易統(tǒng)計的相關(guān)數(shù)據(jù)庫二、小米手機出口俄羅斯的競爭優(yōu)勢從小米手機在俄貿(mào)易總值情況看，小米手機在俄羅斯市場占有率的持續(xù)攀升體現(xiàn)了小米手機在俄持續(xù)處于上升地位。但是，貿(mào)易總額和市場占有率體現(xiàn)了多個手機品牌的市場貢獻，由于，國外手機廠商在俄市場定位不一，主銷手機款各異，進入俄羅斯市場也不一致，因此，對俄羅斯手機出口的貢獻度和占有率不一樣。因此，為了深入研究小米手機出口俄羅斯的競爭優(yōu)勢和同業(yè)競爭地位，除了關(guān)注銷售總額及其市場占有率情況以外，還需要進一步研究各個國外手機品牌在俄羅斯市場份額及市場地位對比情況。根據(jù)全球知名數(shù)據(jù)調(diào)查機構(gòu)CounterpointResearch公布的2020-2021各進口手機品牌在俄市場份額排名情況，2020年俄羅斯手機市場的前五大品牌分別是華為、三星、小米、oppp以及蘋果，其中我國華為手機占據(jù)最大市場份額；小米手機表現(xiàn)出色，以19.2%的市場份額，屈居于整個俄羅斯手機市場的第三位，中國華為、小米和oppo三大手機品牌聯(lián)合占據(jù)50.5%，超俄羅斯手機市場一半。2021年，這五大品牌手機市場份額排名發(fā)生劇烈變化，分別是：小米、三星、蘋果、華為和oppo。小米手機在俄市場份額由2020年19.2%增長到31%，增長了11.8%，市場份額排名由第3增長到第1，需要特別注意的是，華為手機由于受到美國政府制裁，CPU和手機芯片等持續(xù)斷供，手機產(chǎn)量快速下降，在俄銷售市場份額由2020年31.2%下降至14.8%，市場份額下降了16.4%。三星、蘋果、oppo三大品牌手機市場份額略有提升，但較小米市場規(guī)模增長情況相比，變動不大。此外，特別值得關(guān)注的是，2021年俄羅斯本地手機品牌和進口不知名國外品牌市場份額由13%下降到8.4%?？梢?，過去的兩年，俄羅斯手機市場份額出現(xiàn)向頭部手機品牌集中趨勢，小米、三星等頭部手機品牌在俄市場競爭策略得當，持續(xù)受消費者追捧，非知名品牌手機市場空間持續(xù)受到擠壓，俄羅斯手機市場呈現(xiàn)出馬太效應和壟斷加劇趨勢。表4-22020-2021各進口手機品牌在俄市場份額排名單位：%品牌2020年市場分配占比2020市場份額排名2021年市場分配占比2021市場份額排名市場份額增長率小米19.2331111.8三星24.922722.1蘋果11.2515.534.3華為31.2114.84-16.4oppo0.563.362.8其他1348.45-4.6數(shù)據(jù)來源：全球知名數(shù)據(jù)調(diào)查機構(gòu)CounterpointResearch公布的調(diào)查數(shù)據(jù)

第五章美國經(jīng)濟制裁俄羅斯對小米手機的影響一、國際供應鏈環(huán)境進一步惡化隨著美國開始對俄羅斯進行經(jīng)濟制裁，中國也受到了相關(guān)的影響，美國為了能夠?qū)χ袊慕?jīng)濟加以控制，在出口管制實體清單里加入很多從事半導體生產(chǎn)經(jīng)營的中國企業(yè)，如果這些企業(yè)需要進口美國半導體等商品，必須要提前向美國商務(wù)部等申請可以允許出口的相關(guān)許可證，批準之后才可以進口產(chǎn)品。而其他的國家，如果其生產(chǎn)的相關(guān)半導體部件美國有參與，或只要存在美國元素，那么這些企業(yè)在和美國出口管制實體名單里的企業(yè)進行貿(mào)易往來時，也會受到美國的限制。除此之外，如果是中國自行研發(fā)的產(chǎn)品里面包含了美國的技術(shù)等元素或需要使用美國生產(chǎn)的芯片等，出口商也要嚴格執(zhí)行美國制定的進出口貿(mào)易法規(guī)，并依照其規(guī)定取得出口許可證，才可以提供給中國使用。在取得美國商務(wù)部出口許可證時，當有些產(chǎn)品與國際沖突中有一點關(guān)聯(lián)，都不會取得相關(guān)的批注，導致無法獲得出口商品的使用權(quán)。這也從一定程度上影響了在管制實體名單上企業(yè)的正常運營。由于美國在半導體等相關(guān)的技術(shù)和產(chǎn)品都處于國際領(lǐng)先地位，且如果想成為美國的盟友就必須遵守其相關(guān)的外交策略，一些重點發(fā)展半導體的國家為了保障自身國家的發(fā)展，不得不接受美國制定的出口管理制度和條例。譬如現(xiàn)有的事件中，中國企業(yè)需要荷蘭某企業(yè)所生產(chǎn)的極紫外類型光刻機，當中國交付定金并約定好交貨時間后，該企業(yè)卻一直找借口不予發(fā)貨。這個事件也在警示著中國現(xiàn)有從事半導體行業(yè)的企業(yè)，未來企業(yè)的發(fā)展不僅會遭受來自美國管控的影響，還會有來自其他國家的壓力。二、無法進行跨境資金支付結(jié)算2022年3月2日，美國和歐盟推動并宣布對7家俄羅斯銀行采取SWIFT制裁措施，該制裁于3月12日正式生效。切斷SWIFT不僅實質(zhì)性影響俄羅斯與世界其他國家之間的經(jīng)濟交往，俄羅斯國內(nèi)的支付系統(tǒng)也將受到干擾，因為世界主要的信用卡網(wǎng)絡(luò)（如VISA,Mastercard,Amex等）都是依賴SWIFT運營。據(jù)相關(guān)報道，為了阻礙俄羅斯銀行在全球范圍內(nèi)的正常運營，限制其與其他國際金融體系之間的業(yè)務(wù)往來，美國采取了新的制裁方案，據(jù)統(tǒng)計，SWIFT會員中有將近470家都是俄羅斯的金融機構(gòu)，如果美國實施制裁方案，會迫使俄羅斯和中國企業(yè)之間的貿(mào)易溝通無法再依靠銀行金融系統(tǒng)安全展開，從而無法進行跨境資金支付清算。在美國對俄經(jīng)濟制裁實施不久，美國持續(xù)向中國企業(yè)發(fā)出單方面警告信息，對于“違背美國關(guān)于俄國出口相關(guān)政策的中國企業(yè)，美國將切斷其生產(chǎn)產(chǎn)品所需的美國設(shè)備和軟件的供應”。一旦，美國政府將警告信息兌現(xiàn)，對照華為供應禁令，將帶來給小米國際化戰(zhàn)略以及小米生產(chǎn)鏈帶來毀滅性打擊。三、特定行業(yè)受損根據(jù)《中國集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書（2019—2020年版）》中所反映的內(nèi)容進行分析，影響中國半導體行業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展的主要原因就是人才的缺失。而巨大的人才缺口現(xiàn)如今無法找的解決的辦法，也正是因為如此，一些歐美國家開始了對中國引入半導體人才進行干涉，譬如，不容許任何中國員工進入其國家較為先進的半導體企業(yè)，并嚴格管控中國收購外國高科技企業(yè)的相關(guān)行為，嚴防人才流入中國半導體行業(yè)，同時，美國也開展在簽證等方面限制中國高等人才前往其國家進行留學和科研等。除此之外，為了能夠阻礙中國半導體企業(yè)的人才引進，歐美等國所實施的其他限制手段更是層出不窮，數(shù)不勝數(shù)。小米手機受到高端芯片被禁售、谷歌GMS系統(tǒng)授權(quán)終止威脅，小米生產(chǎn)鏈必定收縮，產(chǎn)量大幅下滑，俄羅斯等海外重點市場份額將不斷下降，小米智能手機在俄羅斯市場份將被蘋果、OPPO、三星等其他競爭對手蠶食，甚至小米有可能可能主動退出俄羅斯市場。四、獲取先進物項或技術(shù)的路徑更為艱難為了能夠全面的限制中國半導體行業(yè)的發(fā)展，阻止人才和技術(shù)的引進，美國開始加強了中國企業(yè)收購美國相關(guān)企業(yè)的管控力度，美國外國投資委員會以國家安全為借口，在并購美國資產(chǎn)方面制定了新的政策方案，其中明文規(guī)定了外國人在并購美國企業(yè)的相關(guān)內(nèi)容，并對一些特定的外國政府控股企業(yè)并購美國資產(chǎn)的交易提出限制條例。最具代表性的案例就是中國從2015年起將近兩年時間內(nèi)收購總?cè)胛挥诿绹拿拦饪萍嫉裙?，都遭到了美國政府的反對，同時美國還聯(lián)合其他的國家開始限制中國收購外資企業(yè)，從而迫使中國無法引入高新人才，阻礙中國半導體行業(yè)的發(fā)展的進程。手機高性能芯片是智能手機生產(chǎn)必備材料，小米尚無獨立研發(fā)能力。目前，在高性能芯片領(lǐng)域，處于高通、聯(lián)發(fā)科、海思、三星及蘋果五家爭霸的局面，高通與聯(lián)發(fā)科只涉及芯片研發(fā)設(shè)計不進行終端生產(chǎn)，其余3家同時具備芯片研發(fā)能力與智能手機終端制造能力，除三星具備芯片垂直供應能力外，華為與蘋果均采用代工模式獲取芯片。在芯片制造環(huán)節(jié)，由于投資巨大，目前具備7納米與5納米芯片制造能力的只有臺積電、三星，中國的中芯國際受限于制造流程，還只能生產(chǎn)14納米及以上芯片，海思麒麟芯片全部交由臺積電制造。由于芯片制造環(huán)節(jié)最重要的光刻機設(shè)備含有美國技術(shù)和專利，美國對俄制裁后，揚言要對中國企業(yè)禁令一旦實施，小米將無法獲得高通或聯(lián)發(fā)科的高端芯片，小米智能手機將無芯可用，長久以往將面臨被市場淘汰的困局。第六章小米手機的應對措施一、建立并完善產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策動態(tài)追蹤機制近年來，美國不斷地在進行加強改進貿(mào)易管制措施，使得現(xiàn)有的美國管制與制裁的措施越來越復雜，主要原因就是全球的經(jīng)濟和政治形勢的不穩(wěn)定，除此之外，歐盟的建立起到了一定程度的影響，對于和國際貿(mào)易有關(guān)的企業(yè)而言，現(xiàn)如今的企業(yè)為了能夠更好的發(fā)展，一定要及時了解全球經(jīng)濟的發(fā)展動向，加強自身抗風險的能力，利用專業(yè)的機構(gòu)和先進的渠道獲得美國等國家的進出口貿(mào)易管控政策變動的信息，了解政策對企業(yè)所造成的影響，提前做好抗風險的措施，增強自身抗風險的能力，及時調(diào)整企業(yè)的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，并制定未來發(fā)展的相關(guān)可行性的戰(zhàn)略方式，筑好企業(yè)抗擊風險的圍墻，保障企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。小米要繼續(xù)深化與國內(nèi)頂尖高校、一流科研院所之間的合作研究、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化等，鞏固擴展深化小米共建實驗室科研成果，加強小米實驗室與高校、科研院所同類實驗室交流合作，實現(xiàn)創(chuàng)新鏈、技術(shù)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈互融互通。通過與高等院校等單位實行定制化人才培養(yǎng)計劃，通過產(chǎn)學研一體化發(fā)展攻克技術(shù)難關(guān)，轉(zhuǎn)化生產(chǎn)成果。2018年，小米智能手機與武漢大學簽署合作協(xié)議，建立智能手機交互系統(tǒng)研究中心，推動手機交互系統(tǒng)發(fā)展。目前，小米集團已經(jīng)與清華、華南理工等一批高精尖大學在電路設(shè)計、手機新材料研發(fā)等領(lǐng)域進行深度合作，進一步將關(guān)鍵技術(shù)和小米手機生產(chǎn)深度融合，解決手機關(guān)鍵核心技術(shù)關(guān)鍵短板，減少對美國基礎(chǔ)設(shè)備廠商技術(shù)以來，推動小米自我核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。二、建立起使用人民幣進行跨境交易結(jié)算的完整機制西方制裁對于中國跨境企業(yè)和中資銀行來說意味著更大的風險，全面依賴西方的貨幣支付系統(tǒng)，全面依賴美元、歐元等西方國家的貨幣作為跨境交易結(jié)算貨幣，已經(jīng)被證明存在系統(tǒng)性的交易風險。在這樣的情況下，實現(xiàn)人民幣國際化已經(jīng)不只是國家的事情，而是關(guān)系到中國每個跨境企業(yè)和銀行自身利益的重大風險防控舉措。在危機到來之前，在跨境交易中建立起使用人民幣進行跨境交易結(jié)算的完整機制（包括信息傳送機制），將數(shù)字人民幣用于跨境交易，與交易對方進行本幣相互結(jié)算機制的可行性嘗試，都是中國企業(yè)可以考慮的重要措施，也是中資銀行需要盡快完成的準備工作。具體的工作包括打通交易結(jié)算的所有節(jié)點和流程，核實交易結(jié)算所有環(huán)節(jié)的通暢狀況，確保在極端情況下可以隨時完成批量交易的系統(tǒng)性轉(zhuǎn)換，從而有效地避免危機發(fā)生時因無法進行結(jié)算而陷入交易困境和違約陷阱。三、引進與培養(yǎng)高端人才高端人才是擴大研發(fā)成果，鞏固供應鏈產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的關(guān)鍵力量。小米歷來都在創(chuàng)新型人才選育、技術(shù)人才選拔和招聘方面十分重視，對于小米研發(fā)線條的人才會通過學習型組織建設(shè)、核心技術(shù)攻堅小組組建等方式提升小米研發(fā)人才科研水平。在高端人才引進和培育飯沒概念，小米集團要繼續(xù)圍繞產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的短板弱項，持續(xù)做好人才庫建設(shè)，建立完善高端人才培養(yǎng)培育體系，對高端人才進行內(nèi)外部帶薪培訓和專業(yè)學習，夯實高端人才在芯片研發(fā)，CPU設(shè)計等方面的基礎(chǔ)知識儲備，把握手機前沿技術(shù)。其次，要建立高端人才職業(yè)發(fā)展和職級晉升通道，根據(jù)高端人才科研成果和工作業(yè)績，設(shè)立管理型、專業(yè)性多道路職業(yè)晉升路徑，讓高端人才更多參與到公司管理決策、市場研究和發(fā)展規(guī)劃，增強人才的歸屬、榮譽感和使命感。為高端人才簡歷持續(xù)增長的薪酬增長和激勵機制，讓人才物質(zhì)上得到充分保障。最后，推動小米手機內(nèi)部創(chuàng)業(yè)孵化團隊建設(shè)，鼓勵和引導高端創(chuàng)新人才開展技術(shù)風險創(chuàng)新，通過股權(quán)激勵、收益分配等方式，提升高端人才發(fā)展自主性和成長新。在人工智能、芯片、云計算等手機制造核心領(lǐng)域，要不計成本引進招募來自國際頂尖實驗室、有重大研發(fā)成果的經(jīng)營人才、天才少年、領(lǐng)軍專家等，以高端人才引進，突破小米手機制造核心技術(shù)，支持小米手機科學應對美國對俄制裁過程中，可能出現(xiàn)的產(chǎn)品技術(shù)限制。四、加入芯片供應鏈聯(lián)盟雖然我國手機廠商國際化戰(zhàn)略取得前所有為的成就，但是目前手機芯片研發(fā)、涉及和制造核心技術(shù)仍然存在短板，在美國對俄經(jīng)濟制裁持續(xù)加深情況下，關(guān)鍵技術(shù)缺乏將導致包括小米在內(nèi)高科技發(fā)展受到前所未有的障礙。小米集團繼續(xù)秉持合作共贏、包容開放的理念，不求所有，只求所用，通過獨資、合資、市場入股、共建研發(fā)中心等方式加入芯片供應鏈聯(lián)盟，鞏固手機研發(fā)陣營。在國際上，在主要手機出口國家，推動與世界高校、研發(fā)機構(gòu)合作，加強與國際技術(shù)組織、行業(yè)組織互動交流，推動小米深度參與芯片供應鏈國際市場分工和國際標準制定，持續(xù)提升小米芯片研發(fā)、制造、推廣水平。五、持續(xù)關(guān)注美俄動態(tài)及其相關(guān)法律情況小米應持續(xù)