2018中國農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)市場調(diào)研分析報(bào)告

中國農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)市場調(diào)研分析報(bào)告2017年目錄第一節(jié)植保無人機(jī)：無人機(jī)市場的明日之星 5一、行業(yè)地位：無人機(jī)未來看民用，民用未來看農(nóng)業(yè)植保 6二、產(chǎn)業(yè)鏈：上游研發(fā)制造，中游經(jīng)營運(yùn)行，下游輔助保障 7三、技術(shù)路線：電動(dòng)油動(dòng)各有千秋，單旋翼多旋翼平分秋色 9第二節(jié)需求基礎(chǔ)：農(nóng)業(yè)領(lǐng)域是繼消費(fèi)領(lǐng)域的又一金礦 12一、農(nóng)村人口逐年下降，農(nóng)業(yè)用工成本攀升 12二、耕地流轉(zhuǎn)加速，規(guī)模經(jīng)營發(fā)展 14三、無人機(jī)植保VS人力植保、直升機(jī)植保 16四、政策密集催化，農(nóng)業(yè)植保滲透率提升在望 17第三節(jié)行業(yè)處在爆發(fā)前夜，“跑馬圈地”時(shí)代來臨 18一、市場規(guī)模：近千億規(guī)模市場蓬勃而至 18二、對標(biāo)日美：植保無人機(jī)市場發(fā)展?jié)摿薮?20三、運(yùn)營模式轉(zhuǎn)變，行業(yè)進(jìn)入“跑馬圈地”時(shí)刻 23第四節(jié)重點(diǎn)公司分析 25一、全豐植保：省級(jí)運(yùn)營中心+市縣級(jí)5S店，在全國多地積極布局 25二、無錫漢和：國內(nèi)農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)領(lǐng)頭企業(yè)，百家7S店布局中 31三、極飛科技：自研自營，專注提供無人機(jī)植保服務(wù) 34四、隆鑫通用：大田作業(yè)領(lǐng)先者，將發(fā)力無人機(jī)植保服務(wù) 36圖表目錄TOC\h\z\c"圖表"圖表1：軍用、民用和消費(fèi)級(jí)無人機(jī) 5圖表2：消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場大疆創(chuàng)新一家獨(dú)大 6圖表3：農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)屬于民用無人機(jī) 7圖表4：植保無人機(jī)全產(chǎn)業(yè)鏈一覽圖 7圖表5：農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)構(gòu)造圖 10圖表6：2009年農(nóng)村人口老齡化顯著高于城市 12圖表7：鄉(xiāng)村人口連續(xù)四年下降 13圖表8：農(nóng)村用工成本逐年攀升 13圖表9：土地集約化經(jīng)營初具規(guī)模 15圖表10：植保服務(wù)市場規(guī)模測算邏輯 19圖表11：植保無人機(jī)硬件銷售規(guī)模測算（單位：億元） 20圖表12：不同國家農(nóng)用航空作業(yè)所占比例 21圖表13：無人機(jī)市場運(yùn)營模式 23圖表14：2016年農(nóng)業(yè)植保面積和無人機(jī)銷售都會(huì)大幅度增長 24圖表15：國內(nèi)主要植保廠商在全國范圍內(nèi)的布局 25圖表16：公司航空植保業(yè)務(wù)發(fā)展歷程 26圖表17：全豐航空植保3WQF120-12型智能懸浮植保機(jī) 26圖表18：全豐航空植保3WQFDX-10型智能懸浮植保機(jī) 27圖表19：公司飛防服務(wù)包括飛防作業(yè)和飛防表演 28圖表20：公司無人機(jī)板塊布局 28圖表21：公司無人機(jī)板塊運(yùn)營模式 29圖表22：全豐植保營業(yè)收入及預(yù)測(萬元) 30圖表23：全豐植保凈利潤及預(yù)測(萬元) 30圖表24：第二代植保無人機(jī)漢和CD-15 31圖表25：第三代植保無人機(jī)漢和CD-20~40 31圖表26：漢和全國7S店戰(zhàn)略布局圖 32圖表27：無錫漢和農(nóng)業(yè)植保服務(wù)運(yùn)營模式 33圖表28：“漢和云”大數(shù)據(jù)平臺(tái) 34圖表29：極飛P20V2植保無人機(jī) 35圖表30：極飛P20V2高效作業(yè)、精準(zhǔn)噴灑 35圖表31：公司采用利潤分成模式提供無人機(jī)植保服務(wù) 36圖表32：隆鑫XV-1軍民兩用無人機(jī) 37圖表33：隆鑫發(fā)動(dòng)機(jī) 38圖表34：公司目前采用銷售整機(jī)和提供服務(wù)相結(jié)合的運(yùn)營模式 39表格目錄TOC\h\z\c"表格"表格1：油動(dòng)、電動(dòng)各有優(yōu)劣 10表格2：主流農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)企業(yè)機(jī)型對比 11表格3：五種主要土地流轉(zhuǎn)模式 14表格4：無人機(jī)VS人力植保 16表格5：我國多省份出臺(tái)相關(guān)政策 17表格6：無人機(jī)植保服務(wù)市場規(guī)模測算 19表格7：日本植保無人機(jī)應(yīng)用面積（2008-2009年） 21表格8：漢和CD-15與雅馬哈RMAX參數(shù)對比 22第一節(jié)植保無人機(jī)：無人機(jī)市場的明日之星無人機(jī)是無人駕駛飛機(jī)的簡稱（UnmannedAerialVehicle），是利用無線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置的不載人飛機(jī)，包括無人直升機(jī)、固定翼機(jī)、多旋翼飛行器、無人飛艇、無人傘翼機(jī)。從某種角度來看，無人機(jī)可以在無人駕駛的條件下完成復(fù)雜空中飛行任務(wù)和各種負(fù)載任務(wù)，可以被看做是“空中機(jī)器人”。按不同使用領(lǐng)域來劃分，無人機(jī)可分為軍用、民用和消費(fèi)級(jí)三大類，對于無人機(jī)的性能要求各有偏重：1）軍用無人機(jī)對于靈敏度、飛行高度速度、智能化等有著更高的要求，是技術(shù)水平最高的無人機(jī)，包括偵察、誘餌、電子對抗、通信中繼、靶機(jī)和無人戰(zhàn)斗機(jī)等機(jī)型；2）民用無人機(jī)一般對于速度、升限和航程等要求都較低，但對于人員操作培訓(xùn)、綜合成本有較高的要求，因此需要形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈提供盡可能低廉的零部件和支持服務(wù)，目前來看工業(yè)級(jí)無人機(jī)最大的市場在于政府公共服務(wù)的提供，如警用、消防、氣象等，占到總需求的約70%，未來無人機(jī)潛力最大的市場可能就在工業(yè)級(jí)，新增市場需求可能出現(xiàn)在農(nóng)業(yè)植保、貨物運(yùn)輸、空中無線網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)獲取等領(lǐng)域；3）消費(fèi)級(jí)無人機(jī)一般采用成本較低的多旋翼平臺(tái)，用于航拍、游戲等休閑用途。圖表SEQ圖表\*ARABIC1：軍用、民用和消費(fèi)級(jí)無人機(jī)數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，北京歐立信調(diào)研中心一、行業(yè)地位：無人機(jī)未來看民用，民用未來看農(nóng)業(yè)植保軍用無人機(jī)作為現(xiàn)代空中軍事力量中的一員，具有無人員傷亡、使用限制少、隱蔽性好、效費(fèi)比高等特點(diǎn)，在現(xiàn)代戰(zhàn)爭中的地位和作用日漸突出在近期的歷次局部戰(zhàn)爭中。從1917年世界上第一架軍事無人機(jī)問世至今，軍事無人機(jī)經(jīng)過一個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，技術(shù)逐漸成熟。軍用無人機(jī)用途的特殊性決定其研發(fā)、生產(chǎn)主要由政府主導(dǎo)。消費(fèi)級(jí)無人機(jī)在2011年大疆推出多旋翼機(jī)型之前，市場的客戶群體主要是航模愛好者、發(fā)燒友等小眾群體。大疆一方面首次將GPS、運(yùn)動(dòng)相機(jī)與無人機(jī)進(jìn)行整合，使得飛機(jī)可以自動(dòng)懸停，大幅度降低了無人機(jī)的操控門檻；另一方面，大疆采用“薄利多銷”的模式，大幅度降低了多旋翼無人機(jī)的價(jià)格。以上兩點(diǎn)使得消費(fèi)級(jí)無人機(jī)的客戶群從以前的DIY發(fā)燒友拓展到普通大眾，客戶規(guī)模增加了幾百倍。目前在消費(fèi)級(jí)市場上，大疆創(chuàng)新已占全球消費(fèi)級(jí)無人機(jī)70%市場份額，零度、億航也搶著在其中占有一席之地，國外的競爭者還有來自法國的Parrot和來自美國的3DRobotics，這個(gè)市場目前已經(jīng)呈現(xiàn)出擁擠態(tài)勢，呈現(xiàn)一超多強(qiáng)的競爭格局。圖表SEQ圖表\*ARABIC2：消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場大疆創(chuàng)新一家獨(dú)大數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，北京歐立信調(diào)研中心植保無人機(jī)，是用于農(nóng)林植物保護(hù)作業(yè)的無人駕駛飛機(jī)，該型無人飛機(jī)有飛行平臺(tái)、GPS飛控、噴灑結(jié)構(gòu)三部分組成，通過地面遙控或GPS飛控，來實(shí)現(xiàn)噴灑作業(yè)，可以噴灑藥劑等。我國作為農(nóng)業(yè)大國，應(yīng)用無人機(jī)進(jìn)行植保作業(yè)，不僅有超高的工作效率，對人員生命安全不構(gòu)成威脅，同時(shí)能夠大量節(jié)省勞動(dòng)力，節(jié)約農(nóng)業(yè)投入成本，最終增加種植者的經(jīng)濟(jì)效益。廣大的需求基礎(chǔ)，意味著植保無人機(jī)將是未來民用領(lǐng)域一顆明星。圖表SEQ圖表\*ARABIC3：農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)屬于民用無人機(jī)數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，北京歐立信調(diào)研中心二、產(chǎn)業(yè)鏈：上游研發(fā)制造，中游經(jīng)營運(yùn)行，下游輔助保障植保無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游、中游、下游三個(gè)產(chǎn)業(yè)階段。上游主要是機(jī)器整機(jī)和主要核心系統(tǒng)和部件的研發(fā)制造，中游是無人機(jī)經(jīng)營和運(yùn)行服務(wù)，下游是輔助保障系統(tǒng)。圖表SEQ圖表\*ARABIC4：植保無人機(jī)全產(chǎn)業(yè)鏈一覽圖數(shù)據(jù)來源：《民用無人機(jī)開發(fā)》，北京歐立信調(diào)研中心上游是研發(fā)制造產(chǎn)業(yè)。研發(fā)制造植保無人機(jī)整機(jī)是此階段的主要內(nèi)容。整機(jī)制造進(jìn)一步又可細(xì)分為機(jī)體結(jié)構(gòu)、動(dòng)力機(jī)構(gòu)、飛行控制、數(shù)傳通信、導(dǎo)航航管和噴施設(shè)備等專業(yè)。目前，植保無人機(jī)研發(fā)制造企業(yè)主要有全豐植保、無錫漢和、極飛科技、大疆創(chuàng)新和隆鑫通用等。除植保無人機(jī)外，還有運(yùn)載車輛，航空施用農(nóng)藥等配套設(shè)備和產(chǎn)品。運(yùn)載車輛保障將植保無人機(jī)運(yùn)輸至作業(yè)點(diǎn)，空施農(nóng)藥保障飛防作業(yè)的植保效率和施藥效果。上游產(chǎn)業(yè)另一重要內(nèi)容是對人員的培訓(xùn)。植保無人機(jī)操控手需通過培訓(xùn)，獲取相應(yīng)等級(jí)的無人機(jī)駕駛員證書；此外，還必須對飛防作業(yè)的各個(gè)職能崗位進(jìn)行職業(yè)化培訓(xùn)，以保障飛防作業(yè)對人員的需求。目前，飛手培訓(xùn)是全豐植保主要業(yè)務(wù)板塊之一，不僅為自營飛防團(tuán)隊(duì)提供飛手培訓(xùn)，也接外部委托培養(yǎng)。中游是經(jīng)營運(yùn)行產(chǎn)業(yè)。飛防大隊(duì)是經(jīng)營運(yùn)行的主體。飛防大隊(duì)至少應(yīng)該具備植保無人機(jī)、運(yùn)載車輛、無人機(jī)操控手、飛行調(diào)試員、農(nóng)藥技師等，還需要根據(jù)通用航空法規(guī)獲取航空作業(yè)許可。飛防大隊(duì)在飛行進(jìn)行作業(yè)時(shí)，還應(yīng)該向相關(guān)空管部門申請臨時(shí)空域。飛防大隊(duì)直接向農(nóng)業(yè)種植用戶提供植保服務(wù)，獲得產(chǎn)業(yè)的收益產(chǎn)值。下游是輔助保障產(chǎn)業(yè)。植保無人機(jī)的維護(hù)修理是保障無人機(jī)持續(xù)適航的基礎(chǔ)。無人機(jī)的消耗品主要是油料、電池、以及易損備件等?？帐┺r(nóng)藥要有穩(wěn)定的渠道保證。此外，各類信息也是飛防大隊(duì)不可或缺的保障。植保無人機(jī)保險(xiǎn)是一個(gè)相對獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)，飛防大隊(duì)為其無人機(jī)投保，若作業(yè)中出現(xiàn)無人機(jī)墜毀或損壞，可獲得一定的保險(xiǎn)補(bǔ)償，降低飛防大隊(duì)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，減少經(jīng)營損失。無人機(jī)空管系統(tǒng)也分為研發(fā)制造、經(jīng)營運(yùn)行、輔助保障三個(gè)階段。其建設(shè)、運(yùn)營、保障應(yīng)該由國家相關(guān)航管部門負(fù)責(zé)。空管系統(tǒng)可以建立在移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，在對無人機(jī)進(jìn)行航管的同時(shí)，還可建立飛防大隊(duì)經(jīng)營管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)植保無人機(jī)物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營。當(dāng)前市場的機(jī)會(huì)主要在上游無人機(jī)制造和中游飛防大隊(duì)提供植保服務(wù)。無人機(jī)制造重點(diǎn)在于技術(shù)突破，研發(fā)續(xù)航時(shí)間更久、載重更多、更適合市場需求的機(jī)器；植保服務(wù)將是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈未來最主要增長點(diǎn)，建立更便捷高效服務(wù)模式，降低服務(wù)成本，擴(kuò)大無人機(jī)植保服務(wù)市場滲透率，將成為引爆植保服務(wù)市場增長的關(guān)鍵點(diǎn)。植保無人機(jī)全產(chǎn)業(yè)鏈的形成，還需要政府部門、相關(guān)企業(yè)、保障單位共同努力，整合資源，創(chuàng)造條件，搭建平臺(tái)，才能形成可持續(xù)增長的植保無人機(jī)市場。三、技術(shù)路線：電動(dòng)油動(dòng)各有千秋，單旋翼多旋翼平分秋色植保無人機(jī)主要由起落架、控制接收器、導(dǎo)流板、旋翼、槳葉、發(fā)動(dòng)機(jī)、噴灑系統(tǒng)等部分構(gòu)成，其中，最關(guān)鍵的是控制接收器、發(fā)動(dòng)機(jī)、旋翼和噴灑系統(tǒng)。接收器屬于無人機(jī)飛控系統(tǒng)一部分，通過接收地面遙控來實(shí)現(xiàn)作業(yè)，精準(zhǔn)地定高、定位，防止出現(xiàn)漏噴重噴是實(shí)現(xiàn)高效作業(yè)的關(guān)鍵。噴灑系統(tǒng)目前主要有2種噴頭霧滴霧化的方式，液力式霧化以及離心式霧化。離心式霧化最主要是可以減輕整個(gè)噴灑設(shè)備的重量，便于操作噴灑農(nóng)藥，這是無人機(jī)最常采用的霧化噴頭。原理是利用無人機(jī)上的發(fā)電機(jī)供電給噴頭電機(jī)，農(nóng)藥液得以通過離心力甩出去，霧滴得以形成。通過調(diào)節(jié)噴頭轉(zhuǎn)速可以輕松改變霧滴的大小，改變噴頭轉(zhuǎn)盤結(jié)構(gòu)也是可以達(dá)到這個(gè)目的的。無人機(jī)飛行時(shí)的氣流速度，外界大氣流情況都將對霧滴下落的情況造成影響，農(nóng)藥噴灑的區(qū)域范圍也將有改變，最終體現(xiàn)在對病蟲害的防治效果上。圖表SEQ圖表\*ARABIC5：農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)構(gòu)造圖數(shù)據(jù)來源：知網(wǎng)，北京歐立信調(diào)研中心根據(jù)動(dòng)力系統(tǒng)的不同，可分為油動(dòng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)。油動(dòng)機(jī)具有強(qiáng)抗風(fēng)能力和續(xù)航時(shí)間長的優(yōu)點(diǎn)。但油動(dòng)機(jī)使用復(fù)雜，不易掌握，對飛手的操作水平要求高；環(huán)境場地適應(yīng)能力差；系統(tǒng)較重，危險(xiǎn)性大。與之對應(yīng)的電動(dòng)機(jī)系統(tǒng)穩(wěn)定性強(qiáng)，可靠性高；日常維護(hù)簡單，對飛手的操作水平要求不高；電池可充電反復(fù)使用。然而，電動(dòng)無人機(jī)抗風(fēng)能力弱，基于現(xiàn)有電池密度下的續(xù)航能力差。電動(dòng)、油動(dòng)系統(tǒng)各有優(yōu)劣，提高續(xù)航能力、系統(tǒng)穩(wěn)定性和易操作性以及抗風(fēng)能力，是未來對動(dòng)力系統(tǒng)研究的重點(diǎn)方向。表格SEQ表格\*ARABIC1：油動(dòng)、電動(dòng)各有優(yōu)劣數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，北京歐立信調(diào)研中心根據(jù)旋翼數(shù)量不同，可分為單旋翼機(jī)和多旋翼機(jī)。一般而言多旋翼機(jī)型技術(shù)門檻較低，單旋翼技術(shù)門檻較高；單旋翼更適合廣幅作業(yè)，多旋翼在小農(nóng)地上則更加靈活；成本上多旋翼機(jī)型優(yōu)于電動(dòng)單旋翼，小于油動(dòng)單旋翼；載重上面，多旋翼機(jī)型略遜色于單旋翼機(jī)型，電動(dòng)機(jī)型不如油動(dòng)機(jī)型。作業(yè)效果上，單旋翼機(jī)型下沉氣流比較適用于植保，而多旋翼氣流相對紊亂，作業(yè)效果稍微遜色表格SEQ表格\*ARABIC2：主流農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)企業(yè)機(jī)型對比數(shù)據(jù)來源：各公司官網(wǎng)，北京歐立信調(diào)研中心第二節(jié)需求基礎(chǔ)：農(nóng)業(yè)領(lǐng)域是繼消費(fèi)領(lǐng)域的又一金礦一、農(nóng)村人口逐年下降，農(nóng)業(yè)用工成本攀升近年來，隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，農(nóng)村人口逐漸向城市遷移，尋找更好的工作機(jī)會(huì)，這直接導(dǎo)致我國鄉(xiāng)村人口減少和城市人口的增加。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)，我國2014年鄉(xiāng)村人口6.19億，同比減少1095萬人，占總?cè)丝诒戎貫?5.23%，較2013年占比又下降了1.04個(gè)百分點(diǎn)，這是我國鄉(xiāng)村人口連續(xù)四年絕對量下降。農(nóng)村人口老齡化是農(nóng)村人口遷移的另一個(gè)問題。大量青壯年勞動(dòng)力源源不斷地從農(nóng)村流入城市，提高了農(nóng)村實(shí)際老齡化程度。根據(jù)中央農(nóng)村工作辦公室2009年調(diào)查，農(nóng)村在老年人口總數(shù)、老齡化水平和老年撫養(yǎng)比三個(gè)重要指標(biāo)上都明顯高于城市。其中，農(nóng)村老年人口總數(shù)1.05億，是城市0.62億的1.69倍；農(nóng)村老齡化水平18.3%，是城市7.97%的2.3倍；農(nóng)村老年撫養(yǎng)比高達(dá)34%，是城市12%的2.8倍。農(nóng)村勞動(dòng)力老化使農(nóng)村整體發(fā)展活力不足。圖表SEQ圖表\*ARABIC6：2009年農(nóng)村人口老齡化顯著高于城市數(shù)據(jù)來源：中央農(nóng)村工作辦公室，北京歐立信調(diào)研中心農(nóng)村人口持續(xù)下降，老齡化問題日益突出，農(nóng)村用工成本逐年攀升，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)植?！坝霉るy”問題，一些地方出現(xiàn)“雇不到、雇不起”現(xiàn)象。據(jù)農(nóng)戶介紹，同樣是鋤草、施肥、采摘，2013年前后人工費(fèi)大約50~80元/天，而2015年卻要120~150元/天，甚至最高時(shí)，達(dá)到了180元/天。植保無人機(jī)的應(yīng)用，可大大提升農(nóng)業(yè)作業(yè)效率，降低用工成本，從而緩解農(nóng)業(yè)植保“用工難”問題。圖表SEQ圖表\*ARABIC7：鄉(xiāng)村人口連續(xù)四年下降數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、北京歐立信調(diào)研中心圖表SEQ圖表\*ARABIC8：農(nóng)村用工成本逐年攀升數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部、北京歐立信調(diào)研中心二、耕地流轉(zhuǎn)加速，規(guī)模經(jīng)營發(fā)展近年來，隨著農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)，適度規(guī)模經(jīng)營已成為必然趨勢。家庭農(nóng)場、專業(yè)大戶、農(nóng)民合作社、龍頭企業(yè)、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)組織等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體應(yīng)運(yùn)而生。農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)加速，土地連接成片，為農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)的推廣應(yīng)用提供良好現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。表格SEQ表格\*ARABIC3：五種主要土地流轉(zhuǎn)模式數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，北京歐立信調(diào)研中心截至2014年底，全國家庭承包耕地流轉(zhuǎn)面積4.03億畝，比2013年增長18.3%，流轉(zhuǎn)面積占家庭承包經(jīng)營耕地面積的30.4%。截至2014年底，全國共有2.3億多農(nóng)戶承包了近13.3億畝耕地，占農(nóng)村集體耕地的92.8%，簽訂承包合同2.21億份，頒發(fā)土地承包經(jīng)營權(quán)證2.06億份。截至2014年底，全國經(jīng)營面積在50畝以上的農(nóng)戶數(shù)超過341萬戶，家庭農(nóng)場超過87萬家，依法登記的農(nóng)民合作社達(dá)到129萬家，龍頭企業(yè)超過12萬家，各類農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)組織超過115萬個(gè)。圖表SEQ圖表\*ARABIC9：土地集約化經(jīng)營初具規(guī)模數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，北京歐立信調(diào)研中心三、無人機(jī)植保VS人力植保、直升機(jī)植保無人機(jī)植保高效自動(dòng)化。隨著土地流轉(zhuǎn)，大型農(nóng)場將持續(xù)產(chǎn)生，對種植業(yè)的機(jī)械化、自動(dòng)化程度要求提高。植保無人機(jī)單日作業(yè)面積可達(dá)300畝，效率高于人力植保數(shù)十倍。作業(yè)采用飛控導(dǎo)航自主作業(yè)，噴灑前，將農(nóng)田里農(nóng)作物的GPS信息采集到，并把航線規(guī)劃好，飛機(jī)基本可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)作業(yè)。替代人力，安全性高。農(nóng)藥對人體傷害較大，年輕人一般不愿意進(jìn)行農(nóng)藥噴灑。無人機(jī)與人工作業(yè)相比，勞動(dòng)強(qiáng)度大大降低，為目前農(nóng)村勞動(dòng)力緊張、勞動(dòng)力成本高的問題提供了可行的解決方法。人工噴灑農(nóng)藥對作業(yè)人員的危害性非常大，據(jù)中國植保咨詢網(wǎng)報(bào)道，我國每年農(nóng)藥中毒人數(shù)有10萬之眾，致死率約20%，農(nóng)藥殘留和污染造成的病死人數(shù)至今尚無官方統(tǒng)計(jì)，植保無人機(jī)可遠(yuǎn)距離遙控操作，避免了噴灑作業(yè)人員暴露于農(nóng)藥的危險(xiǎn)，保障了噴灑作業(yè)的安全。節(jié)省資源，降低污染。農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)噴灑技術(shù)采用噴霧噴灑方式，無人機(jī)直升機(jī)具有作業(yè)高度低，飄移少，可空中懸停等特點(diǎn)，噴灑農(nóng)藥時(shí)旋翼產(chǎn)生的向下氣流有助于增加物流對農(nóng)作物的穿透性，防治效果好，也可以節(jié)約50%的農(nóng)藥使用量，90%的用水量，大大降低了資源成本。防控效果好。飛機(jī)飛行產(chǎn)生的下降氣流吹動(dòng)葉片，能使葉片正反面均能著藥，防治效果相比人工與機(jī)械提高15%-35%，應(yīng)對突發(fā)、暴發(fā)性病蟲害的防控效果較好，不受作物長勢的限制。適用性強(qiáng)，易于推廣。無人機(jī)作業(yè)，既可噴藥，也可噴施葉面肥；既適用于小麥、大豆、水稻等低稈作物，也適用于玉米、棉花、高粱等高稈作物和林果帶；同時(shí)還適用丘陵山區(qū)作業(yè)，其適應(yīng)性強(qiáng)。無需專用航站，近地飛行，可在空中懸停，體積小、重量輕，用面包車就可以實(shí)現(xiàn)跨區(qū)轉(zhuǎn)移作業(yè)，易于推廣普及應(yīng)用。對配套設(shè)施建設(shè)要求低。如果采用直升機(jī)（非無人機(jī)）植保，一天可作業(yè)1-1.5萬畝。但是由于機(jī)場等配套基礎(chǔ)建設(shè)不夠，直升機(jī)打藥一次后需要返回帶藥，目前采用直升機(jī)打藥的面積不到5000萬畝。另外，植保要求低飛，田間地頭大多有電桿和樹枝，對直升機(jī)的安全性保障不夠。所以相比于直升機(jī)植保，無人機(jī)更具優(yōu)勢，是直升機(jī)植保的較好的補(bǔ)充。表格SEQ表格\*ARABIC4：無人機(jī)VS人力植保數(shù)據(jù)來源：北京歐立信調(diào)研中心四、政策密集催化，農(nóng)業(yè)植保滲透率提升在望2013年農(nóng)業(yè)部出臺(tái)《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代植物保護(hù)體系建設(shè)的意見》，提出鼓勵(lì)有條件地區(qū)發(fā)展無人機(jī)防治病蟲害。農(nóng)業(yè)“十三?五”規(guī)劃主攻農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，農(nóng)機(jī)整體滲透率超過60%，植保農(nóng)機(jī)使用最低，彈性最大。2015年2月農(nóng)業(yè)部印發(fā)《制定2020年農(nóng)藥使用量零增長行動(dòng)方案》，淘汰傳統(tǒng)噴灑工具，要求噴灑方式改進(jìn)。主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機(jī)械化推進(jìn)行動(dòng)，耕種管收，2016年500個(gè)縣試點(diǎn)，重點(diǎn)是高效植保設(shè)備。2014年中央在河南、湖南兩省將植保無人機(jī)列入補(bǔ)貼試點(diǎn)，第一批共補(bǔ)貼300架。中央補(bǔ)貼后，河南、山東、福建、山東、江蘇、浙江等省份開始推行省內(nèi)補(bǔ)貼試點(diǎn)，預(yù)計(jì)2016年起多個(gè)省份會(huì)將農(nóng)用無人機(jī)納入補(bǔ)貼名單。2016年起，預(yù)期安徽、廣東、云南、東北省份會(huì)將農(nóng)用無人機(jī)納入補(bǔ)貼名單。根據(jù)2015年1月，農(nóng)業(yè)部辦公廳、財(cái)政部辦公廳印發(fā)的《2015—2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見》規(guī)定，“除新產(chǎn)品補(bǔ)貼試點(diǎn)外，補(bǔ)貼機(jī)具應(yīng)是已獲得部級(jí)或省級(jí)有效推廣鑒定證書的產(chǎn)品?！彼愿鞯馗鶕?jù)情況，盡快出臺(tái)了民用無人機(jī)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，打開購置無人機(jī)補(bǔ)貼的壁壘，這樣購買無人機(jī)財(cái)政補(bǔ)貼力度和廣度的加大，對刺激無人機(jī)的需求產(chǎn)生重大利好，驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展的空間和前景。表格SEQ表格\*ARABIC5：我國多省份出臺(tái)相關(guān)政策數(shù)據(jù)來源：北京歐立信調(diào)研中心第三節(jié)行業(yè)處在爆發(fā)前夜，“跑馬圈地”時(shí)代來臨一、市場規(guī)模：近千億規(guī)模市場蓬勃而至2015年底，我國投入使用的農(nóng)用無人機(jī)已超過3000臺(tái)，飛控手人數(shù)達(dá)2500多人，大部分集中在種植大戶及小型農(nóng)場中。雖然我國農(nóng)用無人機(jī)的總量依然很低，實(shí)際應(yīng)用面積依然很少，但由于其在施肥、施藥、授粉等方面的巨大優(yōu)勢，發(fā)展前景廣闊。農(nóng)業(yè)無人機(jī)植保行業(yè)的市場空間測算，大致有兩個(gè)思路：（1）根據(jù)全國可耕地面積，結(jié)合一定的滲透率和單畝次作業(yè)價(jià)格，可以測算市場規(guī)模；（2）考慮到我國目前各種農(nóng)作物種植面積不同，每種作物植保收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一，我們按照每種作物分別測算每種作物并加總可得整個(gè)無人機(jī)植保市場規(guī)模。思路一測算邏輯：國內(nèi)目前農(nóng)業(yè)耕地紅線是18億畝，大田的規(guī)模約為5.5-6億畝，中小田12億畝左右，通常而言，我們在規(guī)模效應(yīng)的前提下，假設(shè)大田的成本約為10元/畝次，中小田的成本為15元/畝次。按照一年平均植保5次（不僅僅是打藥）計(jì)算，每年的市場空間將達(dá)到1200億元。但是實(shí)際上，農(nóng)業(yè)植保的滲透率并不會(huì)達(dá)到理想狀態(tài)下的100%，結(jié)合國外情況來看，發(fā)達(dá)國家這一比例可以達(dá)到50%左右，因此，國內(nèi)潛在市場空間在500-600億元/年。思路二測算邏輯：農(nóng)業(yè)植保收入規(guī)模=農(nóng)作物面積*滲透率*單位面積植保成本*每年植保次數(shù)重要前提及假設(shè)：1.目前我國各種主要作物種植面積：小麥約3.6億畝，玉米約5.3億畝，水稻約4.5億畝，甘蔗0.3億畝，棉花、大豆、花生等其他作物4.3億畝；2.根據(jù)美、日等發(fā)達(dá)國家植保無人機(jī)滲透率達(dá)到50%以上，而目前我國滲透率3%，增長空間巨大，假設(shè)未來10年我國植保無人機(jī)滲透率可達(dá)40%；3.根據(jù)不同作物每畝植保成本不。以河南為例，小麥?zhǔn)?0-15元每畝，玉米是15-20元/畝，水稻大約是45元/畝，甘蔗地是80元/畝，其他作物包括棉花、菠蘿、果樹等約15元/畝；4.根據(jù)目前我國農(nóng)作物植保頻率，假設(shè)每種作物每年植保5次；圖表SEQ圖表\*ARABIC10：植保服務(wù)市場規(guī)模測算邏輯數(shù)據(jù)來源：藍(lán)蓮花研究，北京歐立信調(diào)研中心表格SEQ表格\*ARABIC6：無人機(jī)植保服務(wù)市場規(guī)模測算數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，北京歐立信調(diào)研中心根據(jù)以上前提和假設(shè)，可測得小麥每年植保收入約72億元，玉米159億元，水稻405億元，甘蔗48億元，棉花、大豆、花生等其他作物近129億元，合計(jì)無人機(jī)植保服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)813億元。無人機(jī)硬件銷售方面，2015年整機(jī)銷售1000余架，一架無人機(jī)售價(jià)15-25萬，2015全年硬件銷售額約1.7億元。根據(jù)藍(lán)蓮花研究預(yù)測，無人機(jī)硬件銷售規(guī)模在十年內(nèi)將呈爆發(fā)式增長，2020年市場規(guī)模將達(dá)到70.3億。圖表SEQ圖表\*ARABIC11：植保無人機(jī)硬件銷售規(guī)模測算（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：藍(lán)蓮花研究，北京歐立信調(diào)研中心二、對標(biāo)日美：植保無人機(jī)市場發(fā)展?jié)摿薮竽壳爸袊r(nóng)用航空作業(yè)的水平顯著低于發(fā)達(dá)國家和世界平均水平，中國僅為2%，而美國、日本均超過50%，世界平均水平也在17%。這種情況的造成與我國農(nóng)地分散，南北差異顯著，農(nóng)戶小不無關(guān)系。圖表SEQ圖表\*ARABIC12：不同國家農(nóng)用航空作業(yè)所占比例數(shù)據(jù)來源：藍(lán)蓮花研究，北京歐立信調(diào)研中心美國是農(nóng)業(yè)航空應(yīng)用技術(shù)最成熟的國家之一，已形成較完善的農(nóng)業(yè)航空產(chǎn)業(yè)體系，據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國農(nóng)業(yè)航空對農(nóng)業(yè)的直接貢獻(xiàn)率為15%以上。至2012年，全國在用農(nóng)用飛機(jī)4000多架(共有機(jī)型20多種，以有人駕駛固定翼飛機(jī)為主，約占88%)，在冊的農(nóng)用飛機(jī)駕駛員3200多名，年處理40%以上的耕地面積，全美65%的化學(xué)農(nóng)藥采用飛機(jī)作業(yè)完成噴灑，其中水稻施藥作業(yè)100%采用航空作業(yè)方式。日本直升機(jī)植保技術(shù)居世界領(lǐng)先地位，從20世紀(jì)90年代起就將無人機(jī)直升機(jī)作為大田作物、果樹和蔬菜的病蟲防治、施肥和品質(zhì)管理上。日本農(nóng)民戶均耕地面積較小，地形多山，耕地面積較小，不適合有人駕駛固定翼飛機(jī)作業(yè)，因此日本農(nóng)業(yè)航空以直升機(jī)為主。據(jù)日本農(nóng)林水產(chǎn)省統(tǒng)計(jì)，截止到2010年10月底，登記在冊的微小型農(nóng)用無人機(jī)保有量為2346架，無人飛機(jī)操控手14163人，防治面積96.3萬公頃，占航空作業(yè)38%，從2004年開始，水稻生產(chǎn)中微小型農(nóng)用無人直升機(jī)的用量已超過有人駕駛直升機(jī)。目前，采用微小型農(nóng)用無人機(jī)進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)已成為日本農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要趨勢之一。表格SEQ表格\*ARABIC7：日本植保無人機(jī)應(yīng)用面積（2008-2009年）數(shù)據(jù)來源：北京歐立信調(diào)研中心以中國市場上從載藥量和成熟程度都較高的漢和CD-15無人機(jī)與日本雅馬哈RMAX進(jìn)行比較。兩者大部分參數(shù)是相同的，但是在載藥量來講，RMAX達(dá)到20公斤。當(dāng)然RMAX的價(jià)格達(dá)到100萬以上，是中國市場消費(fèi)能力所不能接受的，同時(shí)110公斤的起飛重量使得該產(chǎn)品在中國的田地上是不易使用的需要三、四個(gè)人才可以抬到田間作業(yè)，在日本有完備的水泥機(jī)耕道系統(tǒng)，但是在中國考慮到溝渠、樹木、電線、田埂等復(fù)雜因素，中國要建成完整的機(jī)耕道系統(tǒng)需要很長的時(shí)間。相對來講，載藥量15公斤比較符合現(xiàn)階段中國無人機(jī)植保行業(yè)的需求，一方面載藥量達(dá)到15公斤，滯空時(shí)間可以達(dá)到近20分鐘，從而可以達(dá)到每天300-500畝的作業(yè)效率，另一方面，25萬的價(jià)格從性價(jià)比來講要高于雅馬哈RMAX無人機(jī)。表格SEQ表格\*ARABIC8：漢和CD-15與雅馬哈RMAX參數(shù)對比數(shù)據(jù)來源：漢和航空無人機(jī)研究院《中國植保無人機(jī)發(fā)展技術(shù)路線及行業(yè)趨勢》、北京歐立信調(diào)研中心三、運(yùn)營模式轉(zhuǎn)變，行業(yè)進(jìn)入“跑馬圈地”時(shí)刻植保無人機(jī)目前的盈利模式主要分為兩種：整機(jī)銷售和提供服務(wù)。目前，專業(yè)級(jí)無人機(jī)的采購批量較小，個(gè)性化定制程度較高，因此規(guī)模效應(yīng)難以體現(xiàn)，并且售后的維?？赡軤砍镀髽I(yè)大量的精力，非?？简?yàn)無人機(jī)企業(yè)的管理運(yùn)營能力。同時(shí)，由于專業(yè)無人機(jī)的操控難度較大，對于飛手的要求較高，用戶拿到無人機(jī)后存在“不會(huì)飛、不敢飛”的現(xiàn)象。因此，市場上只靠出售整機(jī)盈利的公司并不多，代表性企業(yè)為大疆創(chuàng)新，但大疆未來也有向提供植保服務(wù)方向發(fā)展的趨勢。植保無人機(jī)市場主流運(yùn)營模式是硬件銷售與提供服務(wù)相結(jié)合。其中，提供服務(wù)又包括植保服務(wù)和飛手培訓(xùn)服務(wù)，飛手培訓(xùn)既能為自營植保服務(wù)隊(duì)伍培訓(xùn)專業(yè)飛手又能接受外部委托培養(yǎng)。采用硬件與服務(wù)相結(jié)合的代表企業(yè)是全豐植保、無錫漢和和隆鑫通用，三者在服務(wù)模式上也有區(qū)別。全豐植保在全國多省建立參股的飛防體系，在全國多市縣建立5S店；無錫漢和在全國范圍內(nèi)與農(nóng)戶、農(nóng)資集團(tuán)、農(nóng)業(yè)合作社建立7S店；隆鑫通用直接提供無人機(jī)植保服務(wù)。此外，專注“做服務(wù)”也是一種運(yùn)作良好的模式。該種運(yùn)營模式下，企業(yè)建設(shè)自營植保服務(wù)隊(duì)伍，研發(fā)生產(chǎn)飛機(jī)供自營隊(duì)伍使用，專注于提供植保服務(wù)，代表性企業(yè)極飛科技。一方面，越來越多的企業(yè)看好植保無人機(jī)的發(fā)展前景并涌入市場，未來只做硬件銷售的企業(yè)將難以為繼。另一方面，對農(nóng)民而言，購機(jī)費(fèi)用高昂、缺乏專業(yè)操作技術(shù)，自主購機(jī)作業(yè)并不現(xiàn)實(shí)，他們需要的是專業(yè)機(jī)構(gòu)提供高效便捷的植保服務(wù)。因此，行業(yè)未來的盈利模式將會(huì)由硬件盈利，逐步向服務(wù)盈利、數(shù)據(jù)盈利的方向發(fā)展。圖表SEQ圖表\*ARABIC13：無人機(jī)市場運(yùn)營模式數(shù)據(jù)來源：草根調(diào)研，北京歐立信調(diào)研中心隨著運(yùn)營模式的不斷確立，2015年應(yīng)該是農(nóng)業(yè)植保的元年，大量的無人機(jī)制造企業(yè)開始切入到后端運(yùn)營領(lǐng)域，2016年不論是無人機(jī)銷售還是植保面積都會(huì)迎來新的爆發(fā)增長點(diǎn)，以植保面積為例，2015年剛剛起步，大約在30-50萬畝的作業(yè)水平，2016年則可以達(dá)到百萬畝級(jí)別，出現(xiàn)大幅度增長。此外，從無人機(jī)銷售來看，全豐2015年銷售了300架飛機(jī)，今年的目標(biāo)是600-700架，漢和今年的目標(biāo)也會(huì)達(dá)到800架左右。目前，農(nóng)業(yè)植保剛剛進(jìn)入跑馬圈地的過程，從2016年開始，國內(nèi)主要的廠商開始在各個(gè)地區(qū)建設(shè)合資公司，建立7S店和5S店，以服務(wù)植保覆蓋面積搶占市場先機(jī)。圖表SEQ圖表\*ARABIC14：2016年農(nóng)業(yè)植保面積和無人機(jī)銷售都會(huì)大幅度增長數(shù)據(jù)來源：北京歐立信調(diào)研中心圖表SEQ圖表\*ARABIC15：國內(nèi)主要植保廠商在全國范圍內(nèi)的布局?jǐn)?shù)據(jù)來源：北京歐立信調(diào)研中心第四節(jié)重點(diǎn)公司分析目前國內(nèi)進(jìn)行農(nóng)業(yè)植保的企業(yè)超過10家，主要包括廣州極飛、大疆創(chuàng)新、全豐植保、無錫漢和、隆鑫通用、珠海羽人、廣州天翔等企業(yè)。我們選擇極飛科技為電動(dòng)無人機(jī)的代表性企業(yè)進(jìn)行分析，選擇全豐植保和無錫漢和作為油動(dòng)農(nóng)業(yè)植保服務(wù)商為代表性企業(yè)分析，選擇隆鑫通用為大田作業(yè)植保服務(wù)商為代表企業(yè)。一、全豐植保：省級(jí)運(yùn)營中心+市縣級(jí)5S店，在全國多地積極布局公司成立于1997年，目前業(yè)務(wù)主要分為兩大塊，一塊是傳統(tǒng)農(nóng)藥業(yè)務(wù)，另一塊是航空植保業(yè)務(wù)，公司從2012年開始在航空植保領(lǐng)域布局，并作為重點(diǎn)業(yè)務(wù)在拓展。航空植保業(yè)務(wù)范圍包括植保無人機(jī)生產(chǎn)、播種作業(yè)、農(nóng)藥噴灑、飛手培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)信息化服務(wù)平臺(tái)。2013年公司組建自己的飛防大隊(duì)；2013年11月成立安陽太行低空培訓(xùn)學(xué)校；2014年3月，農(nóng)用航空器列入國家農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄；2015年5月與新安股份共同出資成立農(nóng)飛客，該公司主要以植保服務(wù)為主，公司的植保飛機(jī)主要銷售給農(nóng)飛客；2016年成立云南全豐子公司。圖表SEQ圖表\*ARABIC16：公司航空植保業(yè)務(wù)發(fā)展歷程數(shù)據(jù)來源：草根調(diào)研，北京歐立信調(diào)研中心公司航空植保業(yè)務(wù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊：無人機(jī)研發(fā)和制造、飛防服務(wù)、飛手培訓(xùn)。無人機(jī)研發(fā)主要是飛機(jī)平臺(tái)和噴灑系統(tǒng)、航空藥劑。服務(wù)主要是無人機(jī)產(chǎn)品服務(wù)和飛防服務(wù)，主要通過跟各地經(jīng)銷商、維修服務(wù)合作的方式開展。公司無人機(jī)年產(chǎn)1500架的產(chǎn)能，自制化率80%。公司無人機(jī)具有抗高溫、抗?jié)?、抗墜毀，長航時(shí)、模塊化特點(diǎn)。目前，公司無人機(jī)機(jī)型為10公斤和12公斤，至2016年底20公斤機(jī)型、2017年30公斤機(jī)型都將逐步研發(fā)并投入市場。圖表SEQ圖表\*ARABIC17：全豐航空植保3WQF120-12型智能懸浮植保機(jī)數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，北京歐立信調(diào)研中心圖表SEQ圖表\*ARABIC18：全豐航空植保3WQFDX-10型智能懸浮植保機(jī)數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，北京歐立信調(diào)研中心公司飛防服務(wù)目前主要提供飛防作業(yè)和飛防表演。通過網(wǎng)上接單和電話接單等方式，公司派專人對接洽談業(yè)務(wù)，完成訂單合同簽訂，按照合同提供飛防作業(yè)服務(wù)。飛防表演主要承接店面開業(yè)、田間飛防展示等活動(dòng)。圖表SEQ圖表\*ARABIC19：公司飛防服務(wù)包括飛防作業(yè)和飛防表演數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，北京歐立信調(diào)研中心服務(wù)模式方面，主要是建立市縣級(jí)運(yùn)營網(wǎng)點(diǎn)和省級(jí)運(yùn)營中心，在許昌、洛陽、南陽建立了5S店，海南、安徽、湖南、云南建立了參股的飛防體系。培訓(xùn)模式方面，公司自己的航校里，除了會(huì)給自己培養(yǎng)飛手，也有外部的委托培養(yǎng)，一般的飛手培訓(xùn)需要15-40天。圖表SEQ圖表\*ARABIC20：公司無人機(jī)板塊布局?jǐn)?shù)據(jù)來源：草根調(diào)研，北京歐立信調(diào)研中心圖表SEQ圖表\*ARABIC21：公司無人機(jī)板塊運(yùn)營模式數(shù)據(jù)來源：草根調(diào)研，北京歐立信調(diào)研中心公司2015年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入超過3000萬元，并且實(shí)現(xiàn)盈利，預(yù)計(jì)未來幾年，隨著公司植保面積擴(kuò)大，業(yè)績會(huì)有爆發(fā)式增長。2015年?duì)I業(yè)收入結(jié)構(gòu)中，主要為飛機(jī)銷售收入，服務(wù)收入剛剛起步。今年公司飛機(jī)整機(jī)的銷售目標(biāo)是600-700架。到下半年，公司年產(chǎn)3000架飛機(jī)的新廠房投產(chǎn)。公司參股公司農(nóng)飛客2017年的規(guī)劃是達(dá)到1000畝植保面積，目前已與10個(gè)省簽了合作協(xié)議。全豐作為農(nóng)飛客的飛機(jī)供應(yīng)商，已出現(xiàn)供應(yīng)緊張情況。圖表SEQ圖表\*ARABIC22：全豐植保營業(yè)收入及預(yù)測(萬元)數(shù)據(jù)來源：北京歐立信調(diào)研中心圖表SEQ圖表\*ARABIC23：全豐植保凈利潤及預(yù)測(萬元)數(shù)據(jù)來源：北京歐立信調(diào)研中心二、無錫漢和：國內(nèi)農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)領(lǐng)頭企業(yè)，百家7S店布局中無錫漢和制造了國內(nèi)第一架油動(dòng)農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)，是國內(nèi)農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)的領(lǐng)頭企業(yè)。公司從2005年開始切入植保無人機(jī)，2013年推出第二代農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)。目前公司農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)的第三代產(chǎn)品操作更簡單，只需要簡單培訓(xùn)就可以進(jìn)行飛行，可以設(shè)置多個(gè)模式（一共有4個(gè)模式：全自航的模式；全傻瓜式操作（限制高度）；半自航；全手工模式）。圖表SEQ圖表\*ARABIC24：第二代植保無人機(jī)漢和CD-15數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，北京歐立信調(diào)研中心圖表SEQ圖表\*ARABIC25：第三代植保無人機(jī)漢和CD-20~40數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，北京歐立信調(diào)研中心公司的盈利模式主要依靠農(nóng)業(yè)植保服務(wù)。漢和將在全國與農(nóng)戶、農(nóng)資集團(tuán)、農(nóng)業(yè)合作社建立100家“7S”店，對大部分7S店進(jìn)行參股，參股比例在20-40%左右。7S店為客戶提供產(chǎn)品供應(yīng)、售后服務(wù)、配件供應(yīng)、信息反饋、飛手培訓(xùn)、展示表演、植保解決方案等服務(wù)，公司依托全國7S店和旗下的飛防大隊(duì)打造線上線下一體化信息服務(wù)體系，組建飛防大數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)資源共建、共享、共贏。目前，漢和在全國已經(jīng)建有40多家“7S”店，在河南已經(jīng)有7家，“7S”店將為飛防大隊(duì)承接農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治訂單和外地跨區(qū)作業(yè)項(xiàng)目，為飛防大隊(duì)作業(yè)和盈利提供有力保障。公司計(jì)劃未來建立100家7S店，2015年已經(jīng)建47家，2016年準(zhǔn)備建到70家，2017年100家建完。盈利主要按比例分成，參與分成的是三方：7S店、無人機(jī)購買方、飛手。通常的分成比例是442，即7S店分40%，無人機(jī)購買者分40%，飛手分20%。通過將相關(guān)利益方協(xié)作完成，利潤分成的模式，充分調(diào)動(dòng)積極性。圖表SEQ圖表\*ARABIC26：漢和全國7S店戰(zhàn)略布局圖數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，北京歐立信調(diào)研中心圖表SEQ圖表\*ARABIC27：無錫漢和農(nóng)業(yè)植保服務(wù)運(yùn)營模式數(shù)據(jù)來源：草根調(diào)研，北京歐立信調(diào)研中心為配合植保服務(wù)效率和質(zhì)量，漢和堅(jiān)持科技技術(shù)創(chuàng)新，正在建立“漢和云”大數(shù)據(jù)平臺(tái)，提高管理和運(yùn)維效率，為植保服務(wù)提供保障。大數(shù)據(jù)平臺(tái)可用于（1）服務(wù)費(fèi)結(jié)算。委托人根據(jù)在線統(tǒng)計(jì)，對噴灑服務(wù)位置、質(zhì)量、覆蓋率等支付噴灑服務(wù)費(fèi)；（2）業(yè)績管理。飛手、中介、服務(wù)商、農(nóng)藥、車輛調(diào)度等人員提供在線數(shù)據(jù)支撐和檔案；（3）收益分配。對飛防大隊(duì)的投資人、管理者、飛手、租賃者等提供真實(shí)業(yè)績與收益數(shù)據(jù)；（4）大數(shù)據(jù)分析。飛機(jī)作業(yè)過程中產(chǎn)生了大量信息，漢和服務(wù)器具備高效后臺(tái)數(shù)據(jù)管理能力，成為農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分。對政府的宏觀調(diào)控政策制定、病蟲害走向、用藥量監(jiān)控、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測評(píng)估、飛行安全管控等提供確實(shí)可行的數(shù)據(jù)支持。圖表SEQ圖表\*ARABIC28：“漢和云”大數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，北京歐立信調(diào)研中心三、極飛科技：自研自營，專注提供無人機(jī)植保服務(wù)極飛科技成立于2007年，成立初期從事消費(fèi)領(lǐng)域無人機(jī)，后在2012年轉(zhuǎn)型商用無人機(jī)。主要集中于農(nóng)業(yè)植保領(lǐng)域，極飛選擇農(nóng)業(yè)作為切入，主要考慮幾點(diǎn)：（1）行業(yè)空間比較大，并且下游非常分散；（3）需求很旺盛，農(nóng)村的土地結(jié)構(gòu)以及正在推行的土地流轉(zhuǎn)政策，和農(nóng)村的人口結(jié)構(gòu)綜合起來導(dǎo)致了這種剛需。公司2013年開始專注于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，并在新疆選擇了棉花作為突破口。一直以來，極飛科技是國內(nèi)電動(dòng)農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)的企業(yè)典范，就植保無人機(jī)而言，飛機(jī)必須做到簡單可靠。國內(nèi)以小塊田為主，多旋翼電動(dòng)飛機(jī)因簡單可靠、成本低廉、使用成本比較低，適用于我國農(nóng)田情況。極飛科技的多旋翼電動(dòng)飛機(jī)6公斤載重，可以飛20畝地，農(nóng)藥噴灑系統(tǒng)做到了精細(xì)化、霧化小。噴灑系統(tǒng)是公司農(nóng)業(yè)無人機(jī)的一大核心技術(shù)之一。圖表SEQ圖表\*ARABIC29：極飛P20V2植保無人機(jī)數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，北京歐立信調(diào)研中心圖表SEQ圖表\*ARABIC30：極飛P20V2高效作業(yè)、精準(zhǔn)噴灑數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，北京歐立信調(diào)研中心極飛的無人機(jī)能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)巡航，并在所有的無人機(jī)都加了GRS導(dǎo)航模塊，可以實(shí)時(shí)跟蹤無人機(jī)的開機(jī)狀態(tài)，并且數(shù)據(jù)