金融突圍項目流程介紹

金融突圍項目流程介紹2024/3/27金融突圍項目流程介紹責(zé)任與使命雙方“總對總”的貫徹落實世界五百強的蜀都對話四川國壽中流砥柱的堅守金融突圍項目流程介紹銀保模式的新突破從利益交換、關(guān)系交換到專業(yè)價值的轉(zhuǎn)變實現(xiàn)從單一產(chǎn)品的推銷向“客戶需求導(dǎo)向式”銷售模式的轉(zhuǎn)變。實現(xiàn)從個人銷售向個人與機構(gòu)共同銷售模式的轉(zhuǎn)變。雙贏金融突圍項目流程介紹雙贏模式的設(shè)定（一）會議營銷模式（二）會議營銷的核心內(nèi)容（三）銷售鏈條的劃分金融突圍項目流程介紹（一）會議營銷模式參與主體：銀行與國壽雙向聯(lián)動會議流程：銀行為主、破冰為先活動設(shè)計：廣角度、多元化功能延伸：提供多重訓(xùn)練，實現(xiàn)專業(yè)合作雙向會議營銷，從建立業(yè)績向建立能力轉(zhuǎn)變；從獨立運營向合作運營的轉(zhuǎn)變；金融突圍項目流程介紹（二）會議營銷的核心內(nèi)容實現(xiàn)了從單一銷售向綜合銷售、從產(chǎn)品推銷向問題解決、從價格競爭向?qū)I(yè)競爭的轉(zhuǎn)變創(chuàng)造專業(yè)競爭力金融突圍項目流程介紹（三）銷售鏈條的劃分銀行理財經(jīng)理與網(wǎng)點主任：篩選、邀約、陪同、追蹤；保險公司業(yè)務(wù)顧問：協(xié)同邀約、確認、陪同、產(chǎn)品講解、促成；公司內(nèi)勤與銀行個金：會議運營、名單控制、進度控制；公司講師：核心技能控制、訓(xùn)練控制；金融突圍項目流程介紹會議營銷流程名單篩選銀行通知電話國壽確認電話會議現(xiàn)場雙方協(xié)同破冰，建立初步信任；講師現(xiàn)場講解，理念溝通發(fā)現(xiàn)自身需求；雙方協(xié)同促成，銀行的公信力+國壽的專業(yè)會后財務(wù)人員的電話追蹤是否參會三輪確認金融突圍項目流程介紹會議營銷的運作要領(lǐng)會前周密籌備會中精細運作會后有效追蹤金融突圍項目流程介紹會議運作之會前會議主題經(jīng)營目標會議計劃客戶特質(zhì)金融突圍項目流程介紹會前周密籌備（一）1、宣導(dǎo)到位進行精心包裝（活動主題、何種形式、有何目標）與各項目小組協(xié)同對前期會議效果及時報道充分渲染典型分享帶動客戶參會數(shù)量限制人員邀約數(shù)量的跟進及宣導(dǎo)金融突圍項目流程介紹122、邀約細節(jié)高端客戶說明會參會人員要由網(wǎng)點主任親自篩選并打通知電話；至少提前一天向高端客戶遞送請柬，不要委托他人轉(zhuǎn)交與客戶強調(diào)盡量不要帶孩子提示客戶著裝邀約時不要做產(chǎn)品的說明與促成強調(diào)交流性，讓客戶有參與的欲望不要以現(xiàn)場禮品為由來邀請客戶參加金融突圍項目流程介紹133、促成人員資料準備產(chǎn)品宣傳彩頁、保單、簡易計劃書等產(chǎn)品申購紙件、計算器、簽字筆、記錄本、名片金融突圍項目流程介紹144、促成人員專業(yè)形象及心理準備著正裝，整潔大方淡梳妝，飾品佩戴恰當樹立信心，擺正心態(tài)不卑不亢，專業(yè)制勝金融突圍項目流程介紹155、其它事項電話確認見面時間地點不要到場太早，以免客人等得太久不要遲到精神飽滿、點頭微笑、彼此打招呼人員較多時互相謙讓，排隊按禮儀人員引領(lǐng)就座就座后主動給貴賓服務(wù)與貴賓交流一些輕松的話題介紹洗手間位置，引導(dǎo)會前解決問題金融突圍項目流程介紹會前周密籌備（二）1、劃分功能小組后勤組，負責(zé)物品準備、會場、車輛、餐飲等安排與協(xié)調(diào)議程組，負責(zé)主持、領(lǐng)導(dǎo)致詞、講授專題、有效促成以及音響、投影儀、電腦等設(shè)備的安裝、調(diào)試及控制接待組，負責(zé)會議期間迎賓、引導(dǎo)、簽到、服務(wù)、禮品展示、照相等工作金融突圍項目流程介紹172、制定實施方案明確職責(zé)明確完成時間明確完成標準金融突圍項目流程介紹183、會場布置時間恰當設(shè)備全面調(diào)試物品擺放整齊劃一布線安全、美觀室溫適宜金融突圍項目流程介紹194、其它事項客戶車輛停放引導(dǎo)會場、洗手間位置指引消防通道的查勘客戶孩子看護照料金融突圍項目流程介紹嘉賓介紹（依據(jù)會議級別）領(lǐng)導(dǎo)致詞（銀行領(lǐng)導(dǎo)）咨詢發(fā)布（銀行成績或新品介紹）開心時刻（破冰?。┴攧?wù)講座（專題時間）懇談時光（促成+禮品領(lǐng)取+合影留念）歡樂結(jié)束財務(wù)規(guī)劃講座規(guī)范流程金融突圍項目流程介紹1、促成人員注意事項配合主持人主動關(guān)閉通訊工具，并禮貌提醒客戶將通訊工具關(guān)閉或調(diào)至震動幫助客戶拿出記錄用的紙張及筆，同時個人認真記錄講師講授內(nèi)容并引導(dǎo)客戶記錄熱情鼓掌，認真聽講，積極回應(yīng)，面帶微笑不要與客戶長時聊天，不要隨意走動如客戶走神兒，應(yīng)及時引導(dǎo)糾正會中精細運作金融突圍項目流程介紹課后確認客戶的興趣點、困擾點（以便促成及日后跟進）留出日后拜訪的借口（整理資料、提供數(shù)據(jù)）盡量合影，備而不用金融突圍項目流程介紹2、會場工作人員注意事項主持人展現(xiàn)熱情音響配合恰當及時隨時關(guān)注會場情況并作出及時反應(yīng)不要隨意走動主持人反復(fù)提示資金到賬截止時間促成時可以根據(jù)現(xiàn)場情況靈活安排詳細登記簽單情況會中精細運作金融突圍項目流程介紹24會后有效追蹤1、立即召開總結(jié)會，確定簽單客戶的現(xiàn)場反饋及追蹤進度2、記錄整理與會客戶關(guān)注的重點和疑問3、核心客戶要有追蹤計劃，確定追蹤責(zé)任人4、對未簽單及未到客戶進行追蹤金融突圍項目流程介紹25注意當日追蹤當日不行則務(wù)必第二天追蹤落實強化客戶記憶，把握客戶需求反復(fù)講解核心內(nèi)容對任何一個客戶都要堅持三次以上的促成，仍然無效者，做轉(zhuǎn)介紹的努力金融突圍項目流程介紹會議營銷的行事歷假定12月30日14點支行財務(wù)講座12月24日，制定會議目標及客戶標準12月25日，會議宣導(dǎo)及組織分工26、27日，名單篩選及物品準備27、28日，電話邀約、名單統(tǒng)計、短信提示12月29日，遞送請柬（電話確認），再次匯總名單；設(shè)備調(diào)試、物料盤點、走場金融突圍項目流程介紹12月30日12：30工作人員到達會場13：00前最后設(shè)備調(diào)試結(jié)束，會場布置完畢13：10接待組到位，議程組播放暖場音樂13：30音響組播放視頻資料13：50主持人做會前提示（3次）14：00主持人宣布會議開始金融突圍項目流程介紹建立項目操作系統(tǒng)項目小組的建立行事歷的落實銀行洽談與培訓(xùn)