進一步深化和加強中非油氣合作的思考與建議

進一步深化和加強中非油氣合作的思考與建議

摘要：非洲是中國第二大原油進口來源地，加強中非油氣合作對建立多元穩(wěn)定的油氣供給市場、保障中國能源安全具有重要意義，有必要進一步深化加強中非油氣合作，不斷提高中非油氣合作的質量與規(guī)模。具體措施包括：充分發(fā)揮蘇丹、安哥拉等合作模式優(yōu)勢，推進中國企業(yè)進入非洲油氣市場，擴大非洲市場份額；加強成熟探區(qū)“三新領域”勘探力度，推動現(xiàn)有項目滾動挖潛與高效勘探；加大在傳統(tǒng)產油大國投資布局，建立更加穩(wěn)定的非洲油氣供給市場；加大對安哥拉深海鹽下勘探開發(fā)投資力度，提高中安合作份額油比重，同時積極進入非洲東西海岸新興資源國海上勘探，尋找陸上成熟探區(qū)接替新領域；積極參與非洲煉化與LNG業(yè)務，全面升級中非油氣合作的質量與規(guī)模，建議積極進入安哥拉及埃及煉化產業(yè)，延伸業(yè)務價值鏈，提高項目營收能力，布局莫桑比克與坦桑尼亞LNG業(yè)務，打造中國LNG進口新渠道。關鍵詞：中非油氣合作，蘇丹模式，安哥拉模式，能源安全，LNG隨著中國經濟的發(fā)展，能源缺口越來越大，非洲油氣資源豐富，加強中非油氣合作對解決中國能源需求、保障國家能源安全具有重要意義。中非油氣合作在歷經20多年的發(fā)展后，非洲國家勘探形勢與成品油市場需求發(fā)生了變化。進一步深化和加強中非油氣合作，需要適時調整和優(yōu)化中非油氣合作領域與方向。1進一步深化和加強中非油氣合作的必要性1.1中國油氣需求持續(xù)增長，對外依存度不斷走高隨著中國經濟社會的發(fā)展，能源需求不斷增長，原油對外依存度不斷走高。2019年，中國原油進口量突破5億噸，對外依存度高達72.4%。2018-2020年，國家戰(zhàn)略儲備建設加快，未來一段時間，中國經濟將持續(xù)保持穩(wěn)定增長，預計“十四五”期間，中國原油對外依存度將會穩(wěn)定在70%左右的高位，建立多元、穩(wěn)定的油氣供給市場，對保障中國“十四五”能源安全具有重要意義。1.2有助于建立多元、穩(wěn)定的油氣供給市場非洲油氣資源豐富，是世界重要的油氣產區(qū)。據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計年鑒2018》數(shù)據(jù)[1]，截至2017年底，非洲石油探明儲量為1265億桶，占世界石油儲量的7.5%；產量為807.2萬桶/日，占世界產量的8.7%。2018年，中國從全球42個國家共進口原油4.62億噸[2]，其中從非洲15個國家進口原油8741萬噸，占全年原油進口總量的18.92%。非洲已成為中國僅次于中東的第二大原油進口來源地，進一步深化和加強中非油氣合作，有助于穩(wěn)定非洲油氣供給市場，增強中國油氣進口來源的多元化。1.3符合“一帶一路”倡議精神與國家發(fā)展利益英國《經濟學人》雜志曾于2000年將非洲稱作“無望的大陸”，但進入新世紀以來，非洲大陸整體由亂趨穩(wěn)，經濟連續(xù)多年快速增長，和平紅利、人口紅利等不斷釋放，非洲逐漸變?yōu)槿虻摹跋Ｍ箨憽盵3]。2019年世界上增長最快的經濟體中約有一半位于非洲大陸，有20個經濟體在未來5年將以平均5%或更高的速度擴張[4]。2018年，主席在中非合作論壇開幕式上的講話指出：“非洲發(fā)展不可限量，非洲未來充滿希望?！苯?，中國持續(xù)加大對非投資，中非貿易合作快速發(fā)展。截至2017年，中國對非各類投資存量超過1000億美元[5]，中國已連續(xù)10年成為非洲第一大貿易伙伴國[6]。中非能源合作是中非經貿合作的重要組成部分，加強中非油氣合作有利于中國能源短缺問題的解決，也符合“一帶一路”倡議精神與國家發(fā)展利益，中非之間良好的政治基礎與中非論壇、“一帶一路”等合作平臺，將為中非油氣合作提供有力保障。2中非油氣合作經驗2.1“蘇丹模式”彰顯了中國企業(yè)技術實力，為中國企業(yè)進入非洲市場起到了示范和引領作用1995年，中國石油進入蘇丹6區(qū)，成為中國企業(yè)進入非洲大陸的首個項目，1996、2000年，中國石油又相繼進入蘇丹1/2/4區(qū)和3/7區(qū)，上述項目被稱為“蘇丹三大項目”。中國石油蘇丹項目是中國油氣企業(yè)海外起步最早、投資最多、規(guī)模最大、合作最成功的項目之一，涵蓋勘探、開發(fā)、生產、輸油管道、煉油、石油化工、成品油銷售等多個領域，為資源國蘇丹提供了全產業(yè)鏈技術支持，僅用十幾年時間就為蘇丹建立了上下游一體化的現(xiàn)代石油工業(yè)體系。蘇丹項目高標準、高質量、高效率的運行，充分展示了中國企業(yè)的技術實力，為中國企業(yè)進入非洲大陸樹立了品牌形象，起到了示范和引領作用。2.2以貸款換石油的“安哥拉模式”，創(chuàng)新了中非油氣合作模式，促進了中非合作與互利共贏非洲雖然油氣資源豐富，但大多數(shù)國家在基礎設施建設與民生改善方面缺乏資金。2003年，中國與安哥拉簽署協(xié)議，以貸款換石油的方式進入安哥拉市場，向安哥拉提供金融支持用于其國內基礎設施建設與經濟發(fā)展，安哥拉用生產出的石油償還貸款?！鞍哺缋Ｊ健睂崿F(xiàn)了中國能源需求與安哥拉金融需求的有效對接與互利共贏，為中國企業(yè)進入非洲市場找到了直接投資以外的新模式。對上游投資風險較高，或一時難以直接投資進入的國家，通過“安哥拉模式”也可以獲得資源國穩(wěn)定的油氣供給。目前，中國每年從安哥拉進口原油近5000萬噸，超過從非洲進口原油總量的一半，安哥拉已成為中國在非洲最重要的原油進口來源國。未來需要繼續(xù)充分發(fā)揮“蘇丹模式”與“安哥拉模式”優(yōu)勢，不斷推進中國企業(yè)進入非洲油氣市場，擴大在非洲市場的份額與影響力。3中非油氣合作領域與方向須適時調整優(yōu)化隨著非洲資源國成品油需求的變化、陸上盆地勘探程度的提高及海洋勘探與液化天然氣（LNG）業(yè)務的興起，需要進一步調整和優(yōu)化中非油氣合作領域與方向。特別是“十四五”期間，中國產業(yè)發(fā)展將由規(guī)模增長向質量提升轉變，提高中非油氣合作質量與規(guī)模，對保障中國“十四五”能源安全、推動能源產業(yè)高質量發(fā)展具有重要意義。3.1加強成熟探區(qū)滾動挖潛，推動已有項目可持續(xù)發(fā)展中國石油公司1995年進入非洲大陸，經過20多年的勘探開發(fā)，很多區(qū)塊可采儲量的動用程度已非常高，新發(fā)現(xiàn)油藏的數(shù)量、規(guī)模和儲量越來越小，新井增產不能彌補老井產量遞減，老油田大多進入中高含水期和遞減生產階段[7]。海外聯(lián)合公司受經營理念限制，在成熟探區(qū)“三新領域”（新層系、新類型、新區(qū)帶）勘探方面投入不足，滾動挖潛工作滯后，導致開發(fā)生產與儲量發(fā)現(xiàn)沒有形成有效接替，儲采比、儲量替代率等指標逐年下降，油田穩(wěn)產上產難度大，項目可持續(xù)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。因此，需加強成熟探區(qū)滾動挖潛工作。針對已有項目成熟勘探區(qū)塊，需轉變勘探理念，拓展勘探思路，加強油氣成藏條件與成藏主控因素研究，通過“三新領域”勘探推動成熟探區(qū)從主力成藏組合向非傳統(tǒng)主力成藏組合、從中淺層單一目的層向中深層多套目的層、從構造油藏向巖性油藏等勘探領域的轉變，以尋找新的勘探層系和油藏類型，實現(xiàn)成熟探區(qū)的滾動挖潛和儲量接替。具體實施過程可通過淺層開發(fā)井兼探的方式，實現(xiàn)成熟探區(qū)中淺層和深層的多層系立體勘探和綜合開發(fā)；通過重點探井甩開勘探，升級邊際油藏和含油氣構造，推動油田的擴邊連片與規(guī)模增儲。通過在成熟探區(qū)大力開展“三新領域”勘探，充分利用已有油田設施進行開發(fā)投產，可實現(xiàn)已有項目成熟探區(qū)的快速增產與高效勘探。3.2加大對傳統(tǒng)產油大國的投資布局，建立更加穩(wěn)定的非洲油氣供給市場由于中國進入非洲市場較晚，合作對象以中小產油國居多，自傳統(tǒng)產油大國進口的油氣份額較少。以2018年為例，中國從非洲15個國家進口原油8741萬噸[2]，傳統(tǒng)產油大國安哥拉占54%，其余46%來自14個中小產油國（見圖1）。進口來源過度分散增加了市場的不穩(wěn)定性，不利于非洲原油供給市場的穩(wěn)定和中國能源安全，未來應加強對非洲傳統(tǒng)產油大國及新興資源國的投資布局，提高非洲油氣供給市場的穩(wěn)定性。3.3積極進入非洲海上勘探，尋找陸上區(qū)塊儲量接替新領域中非油氣合作早期，中國企業(yè)依靠自身優(yōu)勢主要對非洲陸上盆地的勘探開發(fā)進行投資。隨著勘探的深入，非洲陸上盆地大都進入了勘探開發(fā)的中后期，發(fā)現(xiàn)規(guī)模優(yōu)質儲量的難度越來越大。與此同時，隨著鉆井工藝進步、原材料及油服成本降低，近年非洲海上勘探持續(xù)獲得重大發(fā)現(xiàn)。2019年國際十大油氣發(fā)現(xiàn)中就有3個來自非洲海上[8]，包括加納近海15億桶的石油發(fā)現(xiàn)，毛里塔尼亞海上可采資源量13億桶油當量的Orca-1氣田發(fā)現(xiàn)，以及南非海上儲量10億桶的Brulpadda深水發(fā)現(xiàn)。此外，西非的塞內加爾、安哥拉，以及東非的莫桑比克、坦桑尼亞等國，近年也都在近海獲得多個大型油氣田發(fā)現(xiàn)，非洲油氣勘探主戰(zhàn)場逐漸由陸地轉向海洋。中國企業(yè)有必要積極進入非洲海上勘探，尋找陸上區(qū)塊儲量接替新領域，以保障中國企業(yè)在非洲上游整體權益產量的穩(wěn)定。3.3.1加大對安哥拉深海鹽下勘探開發(fā)投資力度，提高中安合作份額油比重安哥拉為非洲第二大產油國，也是中國在非洲最大的原油進口來源國。在“安哥拉模式”下，兩國油氣合作快速發(fā)展。2019年，安哥拉72%的原油出口到中國，但中安油氣合作的貿易原油多，份額原油少。目前，只有中國石化與中國海油參與安哥拉5個區(qū)塊的勘探開發(fā)，中國三大國家石油公司在安哥拉的上游投資有限。最新研究顯示，安哥拉寬扎盆地剩余油氣當量達214億桶[9]，且近年在深海鹽下持續(xù)獲得重大發(fā)現(xiàn)。建議加大對寬扎盆地深海鹽下勘探開發(fā)的投資力度，提高中安油氣合作份額油比重。3.3.2積極進入非洲新興資源國海上勘探，擴大中非上游合作領域與規(guī)模近年，非洲深水油氣勘探持續(xù)獲得重大發(fā)現(xiàn)，一些新興資源國成為勘探熱點[10]。2010-2015年，東非的莫桑比克和坦桑尼亞接連獲得多個世界級發(fā)現(xiàn)，成為非洲海上勘探熱點。西非的塞內加爾與毛里塔尼亞也持續(xù)在海上獲得重大發(fā)現(xiàn)，特別是毛里塔尼亞的Orca-1成為2019年世界最大天然氣發(fā)現(xiàn)，顯示了塞內加爾盆地擁有世界級的資源前景。新興資源國勘探潛力大，投資機會多，是進一步擴大中國在非洲上游投資的潛在對象。目前，中國石油企業(yè)只進入了莫桑比克4區(qū)，份額有限，建議加大對非洲新興資源國海上勘探開發(fā)的進入力度，及早布局非洲深水勘探熱點地區(qū)，進一步優(yōu)化中國企業(yè)在非洲上游的投資布局。3.4拓展非洲煉化及LNG業(yè)務，平衡上下游投資比重，提高項目營收能力隨著非洲國家經濟的發(fā)展，成品油需求不斷增大，越來越多的國家開始致力于發(fā)展下游煉化產業(yè)，以改變“出口原油，進口成品油”的不利局面，但受制于資金和技術條件，非洲國家煉油能力明顯不足，煉化產業(yè)投資空間較大。中國企業(yè)可結合資源國對能源產品的需求情況，加大對非洲國家下游煉化產業(yè)的投資布局，特別是非洲內陸國家。加大成品油本地化加工和銷售，可降低油氣外輸成本和管道投資帶來的風險。加大下游投資布局，有助于平衡上下游投資比重，提高項目營收能力與抵御油價波動對上游投資帶來的風險。3.4.1積極進入埃及煉化產業(yè)，打造“海上絲綢之路”油氣合作新亮點埃及是非洲第五大產油國，也是“一帶一路”重要合作對象國。2013年，中國石化進入埃及上游市場，與美國阿帕奇公司組成合資公司，該公司為埃及最大的油氣生產商。為保障發(fā)電和煉廠需求，埃及原油、天然氣出口量不大。2018年，埃及開始重點發(fā)展下游產業(yè)，努力發(fā)展高附加值石油產品的出口貿易。埃及位于歐洲與非洲消費國及中東資源國中心，具有得天獨厚的地理位置與多元廣闊的市場優(yōu)勢，煉化產業(yè)與成品油銷售前景廣闊。阿拉曼與蘇伊士兩個國家級煉化基地項目、老舊煉油廠升級改造及煉廠私有化等是潛在的投資機遇。建議積極投資埃及下游領域，擴大中國企業(yè)在西亞、北非及歐洲的影響力，打造“海上絲綢之路”油氣合作新亮點。3.4.2拓展安哥拉煉化領域，全面升級中安油氣合作質量與規(guī)模安哥拉雖然石油資源豐富，但西方石油公司在安哥拉只采油不煉油，限制了安哥拉石油煉制和加工能力的發(fā)展，導致安哥拉常年花費巨資買入成品油。2017年洛倫索總統(tǒng)上臺，拉開改革大幕，以“重振石油工業(yè)”為核心，提出建立獨立自主的石油工業(yè)，大力發(fā)展煉油業(yè)，推動成品油的自給和出口。2018年10月，洛倫索訪華，中安簽署信貸協(xié)議，中國向安哥拉提供20億美元貸款[11]，中安油氣合作邁上新征程。安哥拉區(qū)位獨特，處于連接非洲南、中、西部樞紐位置。建議積極進入安哥拉下游煉化產業(yè)，借助中安良好的合作基礎，全面升級中安油氣合作質量與規(guī)模，打造中非油氣合作新典范。3.4.3布局莫桑比克與坦桑尼亞LNG業(yè)務，打造中國LNG進口市場新渠道中國清潔能源需求不斷增加，天然氣進口量逐年攀升，LNG已成為中國天然氣進口的主體，2019年進口6061萬噸LNG，占天然氣進口總量的62%[12]。中國LNG進口來源主要集中在澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞及印度尼西亞4個國家，占比80%。非洲LNG業(yè)務的拓展將有助于中國LNG進口來源的多元化，提高天然氣供應安全。莫桑比克與坦桑尼亞是非洲天然氣勘探熱點地區(qū)，已發(fā)現(xiàn)可采天然氣5.17萬億立方米[13，14]，具備大規(guī)模發(fā)展LNG的資源基礎。預計莫桑比克3個在研和在建項目將達到年產3100萬噸LNG的能力[15]，該國將成為全球十大LNG生產國之一；坦桑尼亞也將于2022年開始建造LNG工廠[14]。莫桑比克與坦桑尼亞LNG業(yè)務處于發(fā)展初期，投資潛力大，積極布局這兩個國家的LNG業(yè)務領域，有助于打造中國LNG進口市場新渠道，促進中國LNG進口來源的多元化。隨著中國能源需求的不斷增長，能源安全已成為制約中國經濟發(fā)展的關鍵因素，非洲作為中國第二大原油進口來源地與“一帶一路”重要合作對象區(qū)，進一步加大中非油氣合作，對保障中國能源安全、促進中非經貿合作具有重要意義。中非之間良好的政治基礎與中非論壇、“一帶一路”等合作平臺，將為中非油氣合作提供有力保障。中非油氣合作需要進一步深化和加強，并適時調整和優(yōu)化中非油氣合作領域與方向，不斷提升中非油氣合作質量與規(guī)模，打造更加穩(wěn)定的非洲油氣供給市場。參考文獻：[1]非洲油氣行業(yè)的家底有多厚？能搭上全球化的快車嗎？[EB/OL].石油商報搜狐號，2018-09-04.https：///a/251880598_158724.[2]2018年中國原油進口來源及數(shù)量[J].當代石油石化，2019（04）：53.[3]王磊.非洲的動力與潛力[EB/OL].新華網，2018-09-27.http：///globe/2018-09/27/c_137478657.htm.[4]非洲成2019全球GDP增速最快經濟體？IMF、智庫這樣回答！中國呢？[EB/OL].東方咨詢，2019-01-19.https：///a/190119213939190.html？qid=02263.[5]王文博.商務部：我對非投資存量超1000億美元[EB/OL].經濟參考網，2018-08-29.http：///www/pages/webpage2009/html/2018-08/29/content_46430.htm.[6]孫冰潔.2018年中非貿易額達2042億美元中國連續(xù)十年為非洲第一大貿易伙伴國[EB/OL].京廣網，2019-06-04.http：///dj/20190604/t20190604_524638496.shtml.[7]金博，于海濤.中非油氣勘探合作項目現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)及對策建議[J].國際石油經濟，2019，27（06）：