2023-2028年制氫行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告2023-2028年制氫行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司數(shù)據(jù)權(quán)威·全面·系統(tǒng)·深度+可落地執(zhí)行實(shí)戰(zhàn)解決方案2028年制氫行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告

2023-2028年制氫行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第一章全球和中國制氫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 6第一節(jié)全球制氫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 6一、全球制氫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 6二、全球制氫行業(yè)發(fā)展最新動(dòng)態(tài)分析 9三、全球制氫行業(yè)發(fā)展趨勢分析 11第二節(jié)制氫行業(yè)發(fā)展基本情況 12一、中國及各省市氫能政策 13二、國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大 15三、中國氫能產(chǎn)業(yè)布局——城市群初步形成“3+2”格局 15四、氫能行業(yè)概覽——應(yīng)用場景 16五、發(fā)展綠氫是實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的重要方式 16六、國內(nèi)外政策積極落地，推動(dòng)氫能高質(zhì)量發(fā)展 19第二章2022-2023年我國制氫行業(yè)發(fā)展情況分析 22第一節(jié)2022-2023年中國制氫行業(yè)發(fā)展情況分析 22一、國內(nèi)可再生制氫產(chǎn)能建設(shè)快速推進(jìn) 22二、2022年中國氫能專利數(shù)據(jù)排名全球第一 23三、2023年氫能行業(yè)要聞速遞 24四、截至2023年氫能行業(yè)招標(biāo)項(xiàng)目匯總 27五、海水制氫入選22年中國科學(xué)十大進(jìn)展 28六、氫能全球化腳步加快，積極開展氫能領(lǐng)域國際合作 29七、“西氫東送”管道項(xiàng)目啟動(dòng)干億市場逐步打開 30第二節(jié)2022-2023年我國制氫行業(yè)市場競爭格局分析 31一、制氫行業(yè)競爭格局分析 31二、制氫行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析 32三、電解水制氫競爭格局及發(fā)展現(xiàn)狀 44第三節(jié)2022-2023年中國制氫行業(yè)存在的問題與對策分析 46一、綠氫行業(yè)三問三答 46（一）項(xiàng)目盈利：風(fēng)光氫氨及制氫加氫一體站項(xiàng)目是否有盈利性？ 46（二）出口訂單：國內(nèi)企業(yè)出口最新進(jìn)展？ 47（三）競爭格局：現(xiàn)階段堿槽企業(yè)的差異？ 48二、氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題 49三、發(fā)展建議 50第三章2022-2023年我國制氫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈深度調(diào)研 52第一節(jié)2022-2023年制氫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈基本情況 52一、國內(nèi)氫能政策 52二、氫氣產(chǎn)量 59三、氫氣供給結(jié)構(gòu) 59四、國內(nèi)可再生氫項(xiàng)目 60五、國內(nèi)氫能應(yīng)用領(lǐng)域 68六、國內(nèi)氫氣成本 75七、氫能產(chǎn)業(yè)鏈 80八、電解槽電解水制氫的核心設(shè)備 80第二節(jié)2022-2023年我國制氫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈深度調(diào)研 87一、氫氣制取 87（一）化石燃料制氫仍為主流 87（二）綠氫應(yīng)勢而起，電解水制氫規(guī)模初現(xiàn) 89二、氫能儲(chǔ)運(yùn)：高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫、低溫液態(tài)儲(chǔ)氫已進(jìn)入商業(yè)應(yīng)用階段 92三、加氫站：中國加氫站數(shù)量居全球首位，技術(shù)趨于成熟但建設(shè)成本較高 94四、工業(yè)、交通、儲(chǔ)能行業(yè)推動(dòng)綠氫需求快速增長 97（一）工業(yè)領(lǐng)域：鋼鐵與化工行業(yè)有望成為綠氫發(fā)展的重要場景 98（二）交通領(lǐng)域：燃料電池需求快速增長，有望帶動(dòng)綠氫需求增長提速 103（三）儲(chǔ)能領(lǐng)域：氫儲(chǔ)能有望成為綠氫需求的重要組成部分 104（四）發(fā)電領(lǐng)域：目前氫燃料電池發(fā)電成本仍然較高 106五、核心設(shè)備電解槽需求有望快速增長 107（一）關(guān)鍵零部件對制氫效率起到重要作用 107（二）固態(tài)氧化物電解水制氫（SOEC）是新興技術(shù)，目前仍未產(chǎn)業(yè)化 111（三）陰離子交換膜（AEM）仍處于研發(fā)階段 112（四）堿性電解槽短期內(nèi)適用于大規(guī)模示范項(xiàng)目，PEM電解槽具備發(fā)展?jié)摿?113（五）提升設(shè)備性能、降低材料成本為電解水制氫技術(shù)的發(fā)展方向 113（六）全球電解槽需求有望快速增長 115第四章2022-2023年我國綠氫行業(yè)發(fā)展情況分析 116第一節(jié)2022-2023年我國綠氫發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 116一、發(fā)展現(xiàn)狀：國內(nèi)外綠氫倍道而進(jìn)，技術(shù)迭代路線明晰 116二、技術(shù)演進(jìn)：電解技術(shù)各有千秋，堿性電解正執(zhí)牛耳 118三、行業(yè)痛點(diǎn)：全周期成本亟須下降，關(guān)鍵技術(shù)期待突破 122四、產(chǎn)業(yè)聚焦：產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，新老玩家爭先入局 125第二節(jié)我國綠氫供應(yīng)體系建設(shè)思考與建議 129一、綠氫供應(yīng)體系建設(shè)的發(fā)展態(tài)勢與價(jià)值 130（一）氫能供應(yīng)體系將逐步以綠氫為基礎(chǔ)進(jìn)行重塑 130（二）綠氫將是新能源供給消納體系的重要組成部分 131二、我國綠氫供應(yīng)體系建設(shè)面臨的挑戰(zhàn)分析 132（一）綠氫資源與需求的空間分布不匹配 132（二）綠氫生產(chǎn)與消費(fèi)的時(shí)間特性不匹配 134（三）現(xiàn)有體制機(jī)制及標(biāo)準(zhǔn)與綠氫供應(yīng)體系不匹配 135三、以氫儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)的高質(zhì)量發(fā)展支撐綠氫供應(yīng)體系建設(shè) 136（一）強(qiáng)化氫儲(chǔ)運(yùn)關(guān)鍵基礎(chǔ)問題研究 137（二）加快氫儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)裝備攻關(guān) 138（三）提升氫儲(chǔ)運(yùn)裝備安全檢測技術(shù)水平 139四、有關(guān)綠氫供應(yīng)體系建設(shè)的發(fā)展建議 139（一）注重頂層設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌規(guī)劃布局 140（二）建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，化解時(shí)空錯(cuò)配矛盾 140（三）開展試點(diǎn)示范，驅(qū)動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新 140（四）完善體制機(jī)制，營造發(fā)展環(huán)境 141第五章2023-2028年中國制氫行業(yè)投資特性與及預(yù)測 142第一節(jié)2023-2028年制氫行業(yè)投資前景 142一、制氫行業(yè)投資價(jià)值評(píng)估 142二、制氫行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu(píng)估 143第二節(jié)2023-2028年制氫行業(yè)投資前景 145一、2023-2028年制氫市場發(fā)展前景 145二、2023-2028年制氫市場規(guī)模預(yù)測 147第三節(jié)2023-2028年制氫行業(yè)發(fā)展趨勢 148一、未來主流制氫方式將逐步從灰氫、藍(lán)氫過渡到綠氫 148二、未來十年低碳和/或可再生能源制氫的成本將大幅下降 149第六章2023-2028年中國制氫行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析及預(yù)測 150第一節(jié)制氫行業(yè)投資特性分析 150一、制氫行業(yè)投資現(xiàn)狀分析 150二、技術(shù)路徑：堿性電解槽發(fā)展成熟，PEM徐徐圖之 153三、經(jīng)濟(jì)性：低電價(jià)地區(qū)將率先平價(jià) 156四、需求：氫能重要性凸顯，需求將逐步放量 162五、供給：多方勢力布局，搶占市場先機(jī) 164五、制氫行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 169第二節(jié)2023-2028年制氫市場投資機(jī)會(huì) 170一、制氫行業(yè)投資機(jī)會(huì)剖析 170二、制氫行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域投資機(jī)會(huì) 174三、制氫行業(yè)細(xì)分市場投資機(jī)會(huì) 178四、制氫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)投資機(jī)會(huì) 181五、投資回報(bào)率比較高的投資方向 184六、產(chǎn)業(yè)空白點(diǎn)投資機(jī)會(huì) 187第三節(jié)2023-2028年綠氫及電解槽市場投資機(jī)會(huì) 192一、氫能：脫碳和氫儲(chǔ)催生需求，化工+交通領(lǐng)域是主體 192二、制氫路線：綠氫將逐漸替代灰氫成為主流 198（一）綠氫有望成為未來供應(yīng)主體，預(yù)計(jì)2050年產(chǎn)量比重達(dá)到70% 199（二）煤制氫：當(dāng)前經(jīng)濟(jì)性最佳，碳減排是未來主要制約因素 199（三）天然氣制氫：經(jīng)濟(jì)性尚可，受制于資源稟賦難以長期大規(guī)模應(yīng)用 205（四）天然氣制氫：經(jīng)濟(jì)性尚可，受制于資源稟賦難以長期大規(guī)模應(yīng)用 206（五）工業(yè)副產(chǎn)氫：我國中期過渡性低成本、分布式氫源 209（六）電解水制氫：電價(jià)低于0.2元/kWh時(shí)，經(jīng)濟(jì)性可媲美藍(lán)/灰氫 213三、電解槽：方興未艾，群雄逐鹿 216（一）堿性電解槽：向大標(biāo)方、低能耗邁進(jìn)，2022年產(chǎn)能接近12GW 217（二）PEM電解槽：技術(shù)進(jìn)步+降本是目前主線 218（三）預(yù)計(jì)2030年我國電解槽合計(jì)市場空間超3000億元 218第一章全球和中國制氫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀第一節(jié)全球制氫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、全球制氫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析氫能是清潔低碳的綠色能源氫能是支持可再生能源發(fā)展的重要二次能源：氫是宇宙中最豐富的化學(xué)物質(zhì)，約占所有正常物質(zhì)的75%。由于氫氣必須從水、化石燃料等含氫物質(zhì)中制得，而不像煤、石油和天然氣等可以直接從地下開采，因此是二次能源。氫能是推動(dòng)傳統(tǒng)化石能源清潔高效利用和支撐可再生能源大規(guī)模發(fā)展的理想互聯(lián)媒介，是實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸、工業(yè)和建筑等領(lǐng)域大規(guī)模深度脫碳的最佳選擇。氫能具有來源多樣、清潔低碳、靈活高效和應(yīng)用場景豐富等特點(diǎn)：1）來源多樣：作為二次能源，氫能不僅可以通過煤炭、石油、天然氣等化石能源重整、生物質(zhì)熱裂解或微生物發(fā)酵等途徑制取，還可以來自焦化、氯堿、鋼鐵、冶金等工業(yè)副產(chǎn)氣，也可以利用電解水制取，特別是與可再生能源發(fā)電結(jié)合，不僅實(shí)現(xiàn)全生命周期綠色清潔，更拓展了可再生能源的利用方式。2）清潔低碳：不論氫燃燒還是通過燃料電池的電化學(xué)反應(yīng)，產(chǎn)物只有水，沒有傳統(tǒng)能源利用所產(chǎn)生的污染物及碳排放。此外，生成的水還可繼續(xù)制氫，反復(fù)循環(huán)使用，真正實(shí)現(xiàn)低碳甚至零碳排放，有效緩解溫室效應(yīng)和環(huán)境污染。3）靈活高效：根據(jù)中國氫能聯(lián)盟數(shù)據(jù)，氫熱值較高(140.4MJ/kg)，是同質(zhì)量焦炭、汽油等化石燃料熱值的3-4倍，通過燃料電池可實(shí)現(xiàn)綜合轉(zhuǎn)化效率90%以上。氫能可以成為連接不同能源形式(氣、電、熱等)的橋梁，并與電力系統(tǒng)互補(bǔ)協(xié)同，是跨能源網(wǎng)絡(luò)協(xié)同優(yōu)化的理想互聯(lián)媒介。4）應(yīng)用場景豐富：氫能可廣泛應(yīng)用于能源、交通運(yùn)輸、工業(yè)、建筑等領(lǐng)域。既可以直接為煉化、鋼鐵、冶金等行業(yè)提供高效原料、還原劑和高品質(zhì)的熱源，有效減少碳排放；也可以通過燃料電池技術(shù)應(yīng)用于汽車、軌道交通、船舶等領(lǐng)域，降低長距離高負(fù)荷交通對石油和天然氣的依賴；還可應(yīng)用于分布式發(fā)電，為家庭住宅、商業(yè)建筑等供電供暖。戰(zhàn)略意義突出，氫能將成重要終端能源現(xiàn)階段，全球氣候變化、環(huán)境污染、資源緊缺等問題日益凸顯，碳中和成為全球范圍重要議題。氫能作為清潔能源，正逐步替代石油、煤炭等化石燃料，成為全球能源重要載體。氫能具多點(diǎn)特性，在碳中和背景下，戰(zhàn)略意義突出。1）來源多樣：作為一種二次能源，氫能可以通過化石能源重整、生物質(zhì)熱裂解、微生物發(fā)酵、工業(yè)副產(chǎn)氣、電解水等方式制取；2）清潔低碳：氫能轉(zhuǎn)化為電與熱時(shí)產(chǎn)物為水，且不排放溫室氣體或細(xì)粉塵，生產(chǎn)的水還可繼續(xù)制氫，循環(huán)使用，真正實(shí)現(xiàn)低碳甚至零碳排放；3）靈活高效：氫熱值高，是同質(zhì)量焦炭、汽油等化石燃料的3-4倍；4）應(yīng)用場景豐富：可作為燃料電池發(fā)電，用于汽車、航空等交通領(lǐng)域，亦可作為燃料氣體或化工原料投入生產(chǎn)，此外，可以作為儲(chǔ)能介質(zhì)平抑可再生能源波動(dòng)。資料來源：畢馬威由于氫能在碳中和議題下具重大戰(zhàn)略意義，全球主要經(jīng)濟(jì)體均針對氫能制定了國家層面的發(fā)展戰(zhàn)略。日本規(guī)劃2030年制氫成本降至30日元/Nm3，氫氣供應(yīng)量達(dá)300萬噸/年，2050年成本進(jìn)一步降至20日元/Nm3，氫氣供應(yīng)量提升至2000萬噸/年；美國則規(guī)劃在2026-2029年將電解水制氫成本降低至2美元/kg，基本實(shí)現(xiàn)與灰氫平價(jià)，至2030年成本進(jìn)一步降至1美元/kg，清潔氫產(chǎn)能達(dá)到1000萬噸/年，此外，美國通過IRA對制氫稅收進(jìn)行抵免；歐洲規(guī)劃2025-2030年安裝至少40GW可再生氫能電解槽，生產(chǎn)1000萬噸可再生氫能，并通過碳關(guān)稅支持氫能發(fā)展。圖表：海外氫能相關(guān)政策資料來源：畢馬威，歐盟地中海國家領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)，美國財(cái)政部，美國能源局，歐盟委員會(huì)，華鑫證券研究二、全球制氫行業(yè)發(fā)展最新動(dòng)態(tài)分析鑒于自身所具高效性、經(jīng)濟(jì)性以及安全性等多功能特征，氫的使用場景特別廣泛。在工業(yè)領(lǐng)域，氫氣可以代替焦炭和天然氣作為還原劑，消除煉鐵、煉鋼過程中的大部分碳排放，同時(shí)氫作為十分重要的化工原料可用于合成氨、甲醇、煉化、煤制油氣等生產(chǎn)過程，生成綠色甲醇和綠氨，帶動(dòng)相關(guān)生產(chǎn)過程中二氧化碳的顯著減少和排放。國際氫能源委員會(huì)預(yù)測,2050年全球氫能源需求將增至目前的10倍，同時(shí)2050年全球氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值將超過2.5萬億美元?；跉淠艿膶掗熓褂脠鼍耙约褒嫶蟮漠a(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值，氫能的開發(fā)與利用不僅成為了多個(gè)經(jīng)濟(jì)體實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的重要路徑，而且上升為國際競爭的重要部位。按照美國能源部發(fā)布的《國家清潔氫能戰(zhàn)略與路線圖》，2030、2040和2050年美國內(nèi)氫需求將分別升至1000、2000和5000萬噸/年，同時(shí)2030年與2035年前分別將制氫成本降至2美元/千克和1美元/千克；同樣，歐盟RepowerEU規(guī)劃提出到2030年要實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)和進(jìn)口各1000萬噸/每年的可再生氫目標(biāo)，為此歐盟將通過歐洲氫能銀行、投資歐洲計(jì)劃等多個(gè)項(xiàng)目對氫能提供融資支持。緊隨歐美的腳步，日本“2050碳中和綠色增長戰(zhàn)略”計(jì)劃于2030年實(shí)現(xiàn)國內(nèi)氫產(chǎn)量達(dá)到300萬噸/年，2050年達(dá)到2000萬噸/年，而韓國的《促進(jìn)氫經(jīng)濟(jì)和氫安全管理法》也提出了2050年實(shí)現(xiàn)進(jìn)口氫替代進(jìn)口原油的目標(biāo)。初步統(tǒng)計(jì)，目前全球已有42個(gè)國家和地區(qū)發(fā)布了氫能政策，36個(gè)國家和地區(qū)的氫能政策也正在籌備中。從商業(yè)層面看，迄今全球已經(jīng)啟動(dòng)的680多個(gè)大型氫能項(xiàng)目絕大部分都是由企業(yè)直接出資開發(fā)，包括埃克森美孚在得克薩斯州開發(fā)的全球最大低碳制氫設(shè)施、西班牙伊比德羅拉電力公司在普埃托里亞諾建設(shè)的歐洲最大工業(yè)用氫能工廠，法國企業(yè)Lhyfe正在籌建的全球首個(gè)海上氫氣工廠等。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年年底全球氫能領(lǐng)域的直接投資額近2500億美元，而據(jù)國際氫能委員會(huì)預(yù)測，到2030年該投資總額將升至5000億美元。從氫能建設(shè)方向看，綠氫成為了各國一致性的開發(fā)重點(diǎn)。美國的《通脹削減法案》提出為綠氫提供最高3美元/千克的稅收抵免，而按照啟動(dòng)不久的歐盟綠色交易工業(yè)計(jì)劃，歐盟創(chuàng)新基金將為綠氫提供8億歐元的專項(xiàng)補(bǔ)貼，同時(shí)日本也推出了2萬億日元的綠色創(chuàng)新基金用以建設(shè)大規(guī)模的綠氫供應(yīng)鏈。與發(fā)達(dá)國家搶奪全球綠氫市場相競爭，新興市場國家也不約而同地瞄準(zhǔn)了綠色氫能，包括印度政府撥款23億美元用于支持綠氫產(chǎn)業(yè)，沙特超級(jí)未來城市工程N(yùn)EOM的目標(biāo)就是要在境內(nèi)建成一個(gè)超過2吉瓦的水電解制氫工廠，阿聯(lián)酋計(jì)劃五年內(nèi)每年斥資4000億美元擴(kuò)展綠氫市場，另外，南美洲的巴西、智利以及非洲的埃及、納米比亞等都宣布了綠氫投資計(jì)劃。受到多元力量驅(qū)動(dòng)，國際能源組織預(yù)測，2030年全球綠氫產(chǎn)量將達(dá)3.6萬噸，2050年達(dá)到3.2億噸。三、全球制氫行業(yè)發(fā)展趨勢分析氫能占全球能源比重將大幅提升。目前，由于制取及儲(chǔ)運(yùn)成本高等因素，氫能在全球能源占比僅0.1%。隨全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程加速，氫能將在全球能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位，多家國際能源研究機(jī)構(gòu)對2050年氫能需求占全球能源比重做出預(yù)測，預(yù)測結(jié)果均在12%以上，氫能委員會(huì)、彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測結(jié)果高達(dá)22%，相較目前0.1%的水平大幅提升。圖表：各國際能源機(jī)構(gòu)對2050年氫能在全球能源總需求中占比預(yù)測第二節(jié)制氫行業(yè)發(fā)展基本情況碳中和背景下，氫能迎來發(fā)展機(jī)遇氫是宇宙中最常見的物質(zhì)元素。氫能作為一種應(yīng)用場景豐富的清潔能源載體或燃料成分，取之不盡，用之不竭。近兩年來，在能源轉(zhuǎn)型、經(jīng)濟(jì)增長和脫碳的推動(dòng)下，全球氫能發(fā)展不斷加速。截至2020年底，全球共有44個(gè)國家和經(jīng)濟(jì)體正式宣布碳中和目標(biāo)，全球能源結(jié)構(gòu)正從化石燃料向可再生能源轉(zhuǎn)變，以實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排目標(biāo)。美國、歐盟、日本、韓國等國家和地區(qū)都加快了氫能產(chǎn)業(yè)鏈的布局。根據(jù)國際氫能委員會(huì)的預(yù)測，到2050年，全球氫能產(chǎn)業(yè)和技術(shù)將每年減少60億噸二氧化碳排放，氫能在總能源消費(fèi)中的比例將提高到18%，市場規(guī)模為2.5萬億美元。一、中國及各省市氫能政策我國對氫能和燃料電池的研究始于20世紀(jì)50年代，氫能和燃料電池的863和973計(jì)劃都被列入計(jì)劃。十三五期間，氫能和燃料電池開始進(jìn)入快車道。近兩年來，國務(wù)院、國家發(fā)改委、國家能源局等部門密集出臺(tái)政策支持和規(guī)范氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2019年氫能首次被寫進(jìn)政府工作報(bào)告，隨后，各部委密集出臺(tái)各項(xiàng)氫能支持政策，內(nèi)容涉及氫能制儲(chǔ)輸用加全鏈條關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、氫能示范應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。2022年3月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021）》，明確了氫能是未來國家能源體系的重要組成部分，是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)方向，將氫能產(chǎn)業(yè)上升至國家能源戰(zhàn)略高度。圖表：中國氫能相關(guān)政策目前，全國已有近30個(gè)省市出臺(tái)了與氫能發(fā)展相關(guān)的政策和規(guī)劃(包括單獨(dú)政策、全省“十四五”規(guī)劃、新能源汽車產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等。).其中，北京、河北、四川、山東、內(nèi)蒙古等地都出臺(tái)了專門的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、企業(yè)數(shù)量量、燃料電池汽車、加氫站等。二、國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大據(jù)中國氫能聯(lián)盟預(yù)測，2025年中國氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到1萬億元。在2030年二氧化碳排放峰值情景下，中國氫氣年需求量將達(dá)到3715萬噸，約占終端能耗的5%，可再生氫氣產(chǎn)量約500萬噸，已部署電解槽裝機(jī)容量約80GW。在2060年碳中和的情景下，中國每年對氫氣的需求將增加到約1.3億噸，約占最終能源消費(fèi)的20%。三、中國氫能產(chǎn)業(yè)布局——城市群初步形成“3+2”格局2021年8月，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)改委、國家能源局正式發(fā)布《關(guān)于啟動(dòng)燃料電池汽車示范應(yīng)用工作的通知》。京津冀、上海、廣東成為我國氫燃料電池汽車三大示范城市群，示范期長達(dá)四年。2021年12月，河北、河南兩個(gè)城市群獲批，國家燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群已初步形成“32”格局。五大城市群在氫能產(chǎn)業(yè)鏈布局上各具特色?，F(xiàn)有的五個(gè)燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群覆蓋47個(gè)城市?！笆痉冻鞘腥骸钡穆涞貙⒓涌烊剂想姵仃P(guān)鍵核心技術(shù)的自主化和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，有助于探索氫能商業(yè)化模式和燃料電池產(chǎn)業(yè)政策的建立，促進(jìn)氫能跨省跨區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。四、氫能行業(yè)概覽——應(yīng)用場景氫能作為一種清潔高效的新能源，靈活高效、清潔低碳，應(yīng)用場景廣泛。在碳中和戰(zhàn)略的背景推動(dòng)下，各地競相大力支持氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前，氫能主要應(yīng)用于工業(yè)、建筑、交通、儲(chǔ)能和發(fā)電等領(lǐng)域。據(jù)中國氫能聯(lián)盟預(yù)測，在2060年碳中和愿景下，我國氫氣的年需求量將增至1.3億噸左右。其中，工業(yè)領(lǐng)域用氫約7,794萬噸占比氫總需求量60%;交通領(lǐng)域用氫預(yù)計(jì)達(dá)4000萬噸。氫能在交通領(lǐng)域的應(yīng)用，成本下降的空間與量化規(guī)模、關(guān)鍵部件國產(chǎn)化率等因素密切相關(guān)，主要是在燃料電池系統(tǒng)及儲(chǔ)氫系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)和材料的突破，以及規(guī)?；a(chǎn)價(jià)格下降的兩大驅(qū)動(dòng)因素。例如催化劑、質(zhì)子交換膜、碳紙的國產(chǎn)化、電堆功率密度的提升、空壓機(jī)及氫氣循環(huán)泵的國產(chǎn)化，部件標(biāo)準(zhǔn)化模具開發(fā)、IV型儲(chǔ)氫瓶應(yīng)用等是成本下降的主要迭代因素。五、發(fā)展綠氫是實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的重要方式目前根據(jù)制取方式和碳排放量的不同將氫能按顏色主要分為灰氫、藍(lán)氫和綠氫三種：1）灰氫：通過化石燃料（天然氣、煤等）轉(zhuǎn)化反應(yīng)制取氫氣。由于生產(chǎn)成本低、技術(shù)成熟，也是目前最常見的制氫方式。由于會(huì)在制氫過程中釋放一定二氧化碳，不能完全實(shí)現(xiàn)無碳綠色生產(chǎn)，故而被稱為灰氫；2）藍(lán)氫：在灰氫的基礎(chǔ)上應(yīng)用碳捕捉、碳封存等技術(shù)將碳保留下來，而非排入大氣。藍(lán)氫作為過渡性技術(shù)手段，可以加快綠氫社會(huì)的發(fā)展；3）綠氫：通過光電、風(fēng)電等可再生能源電解水制氫，在制氫過程中將基本不會(huì)產(chǎn)生溫室氣體，因此被稱為“零碳?xì)錃狻?。綠氫是氫能利用最理想的形態(tài)，但目前受制于技術(shù)門檻和較高的成本，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用還有待時(shí)日。發(fā)展綠氫是實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的重要方式：2016年《巴黎協(xié)定》正式簽署，提出本世紀(jì)后半葉實(shí)現(xiàn)全球凈零排放,同時(shí)提出控制全球溫升較工業(yè)化前不超過2℃，并努力將其控制在1.5℃以下的目標(biāo)。為了實(shí)現(xiàn)2℃的溫升目標(biāo)，全球碳排放必須在2070年左右實(shí)現(xiàn)碳中和；如果實(shí)現(xiàn)1.5℃的目標(biāo)，全球需要在2050年左右實(shí)現(xiàn)碳中和。至目前已有超過130個(gè)國家和地區(qū)提出了實(shí)現(xiàn)“零碳”或“碳中和”的氣候目標(biāo)，其中包括歐盟、英國、日本、韓國在內(nèi)的17個(gè)國家和地區(qū)已有針對性立法。零碳愿景成為全球范圍內(nèi)綠氫發(fā)展的首要驅(qū)動(dòng)力。根據(jù)IEA數(shù)據(jù)，通過可再生能源電解水制氫的碳排放量基本為零，遠(yuǎn)低于灰氫和藍(lán)氫的碳排放量。作為零碳?xì)怏w，綠氫是實(shí)現(xiàn)碳中和路徑的重要抓手。綠氫儲(chǔ)能具備大規(guī)模、長周期等優(yōu)勢，可以有效解決新能源消納問題：由于可再生能源發(fā)電出力置信水平低、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量不足，實(shí)現(xiàn)高比例可再生能源電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行仍面臨較大挑戰(zhàn)?？稍偕茉窗l(fā)電制氫儲(chǔ)能具備大規(guī)模、長周期等優(yōu)勢，可實(shí)現(xiàn)可再生能源電力在不同時(shí)間、空間尺度上轉(zhuǎn)移，有效提升能源供給質(zhì)量和可再生能源消納利用水平，將成為應(yīng)對可再生能源隨機(jī)波動(dòng)、拓展電能利用場景的重要途徑。隨著可再生能源發(fā)電占比的提升，電力系統(tǒng)季節(jié)性調(diào)峰壓力不斷加大，接近零成本的棄風(fēng)棄光電量將成為未來電解水制氫的重要電源。綠氫是連接可再生能源豐富地區(qū)與需求中心的重要橋梁：根據(jù)國際太陽能熱利用區(qū)域分類，全世界太陽能輻射強(qiáng)度和日照時(shí)間最佳的區(qū)域包括北非、中東地區(qū)、美國西南部和墨西哥、南歐、澳大利亞、南非、南美洲東、西海岸和中國西部地區(qū)等。通過可再生能源電解的方式，綠氫能夠?qū)⒖稍偕娏D(zhuǎn)化為更適合長距離運(yùn)輸?shù)哪茉葱问?，降低了可再生能源的運(yùn)輸成本，低成本、有效地連接了可再生能源豐富地區(qū)與需求中心。發(fā)展綠氫將帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁動(dòng)力：從產(chǎn)業(yè)角度來看，氫能產(chǎn)業(yè)鏈條長，涉及能源、化工、交通等多個(gè)行業(yè)。氫能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展必將帶動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)鏈上下游零部件商、原材料商、設(shè)備商、制造商、服務(wù)商快速發(fā)展。根據(jù)中國氫能聯(lián)盟數(shù)據(jù)，氫能產(chǎn)業(yè)鏈的建立能充分帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造約1.6萬億的市場產(chǎn)值和超過1萬億的基礎(chǔ)設(shè)施投資空間（根據(jù)固定成本投資和運(yùn)營費(fèi)用加總計(jì)算）。全球綠氫產(chǎn)量有望快速增長：根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，主要國際能源組織預(yù)測到2050年全球的綠氫產(chǎn)量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于藍(lán)氫。以IEA為例，2050年全球綠氫產(chǎn)量將達(dá)3.23億噸，較藍(lán)氫產(chǎn)量高58%；BNEF預(yù)測2050年全球氫能產(chǎn)量將達(dá)到8億噸，且全為綠氫。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，主要國際能源組織針對2050年氫能在全球能源總需求中的占比進(jìn)行了預(yù)測，數(shù)據(jù)顯示主要能源組織預(yù)測到2050年氫能在總能源中的占比將達(dá)22%，其余幾家機(jī)構(gòu)的預(yù)測值在12%-18%間不等。以國際可再生能源機(jī)構(gòu)12%的占比預(yù)測為例，綠氫產(chǎn)量將提升到2050年的6.14億噸，在氫能的幾大行業(yè)重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，包括交通業(yè)、工業(yè)和建筑中清潔氫能的總消耗量也將在目前基礎(chǔ)上得以大大提升。六、國內(nèi)外政策積極落地，推動(dòng)氫能高質(zhì)量發(fā)展政策持續(xù)加碼，明確產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與發(fā)展方向：2016年，中國標(biāo)準(zhǔn)化研究院資源與環(huán)境分院和中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)燃料電池分會(huì)發(fā)布《中國氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書（2016年）》，首次提出了我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖。自2019年氫能被首次列入政府工作報(bào)告，國家緊密出臺(tái)了一系列政策支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2020年6月，《2020年能源工作指導(dǎo)意見》提出推動(dòng)氫能技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年3月，氫能被視為“十四五”規(guī)劃中須前瞻規(guī)劃的未來產(chǎn)業(yè)之一；11月，《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》提出加快氫能技術(shù)創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵(lì)氫能的多元化應(yīng)用。2022年，國家政策持續(xù)加碼，進(jìn)一步明確氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和戰(zhàn)略布局，其中3月出臺(tái)的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》強(qiáng)調(diào)指出，統(tǒng)籌推進(jìn)氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)氫能在交通領(lǐng)域的示范應(yīng)用，拓展在儲(chǔ)能、分布式發(fā)電、工業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用。多個(gè)地方政府積極發(fā)布相關(guān)政策推動(dòng)氫能發(fā)展：為響應(yīng)國家號(hào)召，我國多個(gè)省份相繼發(fā)布相關(guān)政策規(guī)劃推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)積極發(fā)展。北京、上海、廣東作為第一批燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群，持續(xù)推進(jìn)氫能科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈一體化協(xié)同發(fā)展、重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)等工作。河北、河南作為第二批示范應(yīng)用城市群，也在加強(qiáng)建設(shè)加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施、積極推廣燃料電池汽車的普及應(yīng)用、完善政策體系。此外，四川、江蘇、山東、福建等多個(gè)省份公布了加氫站、燃料電池汽車等具體規(guī)劃目標(biāo)，氫能產(chǎn)業(yè)有望快速全面發(fā)展。歐盟計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)內(nèi)部可再生氫能年產(chǎn)能1,000萬噸：歐盟在REPowerEU方案中提出到2030年實(shí)現(xiàn)內(nèi)部生產(chǎn)可再生氫能1,000萬噸，進(jìn)口可再生氫能1,000萬噸，預(yù)計(jì)2030年歐盟可再生能源占能源供應(yīng)的比例達(dá)到45%，實(shí)現(xiàn)可再生能源裝機(jī)12,3600萬千瓦，光伏裝機(jī)增加到60,000萬千瓦。此外，歐盟通過碳關(guān)稅要求有漏碳風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)口產(chǎn)品繳納其在生產(chǎn)地和歐盟的碳價(jià)差額，由于制綠氫不產(chǎn)生碳排放，從而極大程度鼓勵(lì)了綠氫、電解槽的生產(chǎn)。美國計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)綠氫年產(chǎn)能1,000萬噸：美國通過IRA法案對光伏、儲(chǔ)能進(jìn)行稅收抵免，抵免比例上調(diào)至30%，且規(guī)定滿足最終轉(zhuǎn)換成氫能等要求的儲(chǔ)能技術(shù)才能申請補(bǔ)貼。美國計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)綠氫年產(chǎn)能1,000萬噸，并發(fā)布《氫能計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃》明確2020-2030年的關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，具體包括電解槽成本降至300美元/千瓦、氫輸配成本降至2美元/千克等。日本計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)氫氣年供應(yīng)量300萬噸：日本于2021年10月發(fā)布《第六次能源基本計(jì)劃》，提出到2030年實(shí)現(xiàn)氫氣年供應(yīng)量300萬噸，制氫成本從目前的100日元/Nm3降至30日元/Nm3；到2050年實(shí)現(xiàn)氫氣年供應(yīng)量2000萬噸/年，制氫成本降至20日元/Nm3。第二章2022-2023年我國制氫行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié)2022-2023年中國制氫行業(yè)發(fā)展情況分析一、國內(nèi)可再生制氫產(chǎn)能建設(shè)快速推進(jìn)根據(jù)中國氫能聯(lián)盟不完全統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)新增可再生制氫項(xiàng)目產(chǎn)能3.3萬噸，同比增長65%。截至2023年2月，國內(nèi)規(guī)劃可再生氫項(xiàng)目合計(jì)429.4萬噸/年；已運(yùn)行項(xiàng)目5.6萬噸/年；建成尚未運(yùn)營2.5萬噸/年；在建項(xiàng)目19.7萬噸/年；規(guī)劃待建401.6萬噸/年。從地區(qū)分布上看，可再生制氫產(chǎn)能規(guī)劃前五的省份是內(nèi)蒙古、吉林、上海、河北、寧夏。圖表：國內(nèi)可再生制氫項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)來源：中國氫能聯(lián)盟，中泰證券研究所二、2022年中國氫能專利數(shù)據(jù)排名全球第一近日，IPRdaily與incoPat聯(lián)合發(fā)布了《2022年全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)明專利排行榜TOP100》。1）從申請企業(yè)看，100個(gè)企業(yè)中包含了16個(gè)國家的企業(yè)，中國企業(yè)32家，占32%；2）從專利總數(shù)看，100個(gè)企業(yè)在2022年一共有5277件氫能專利申請，中國32家企業(yè)一共占據(jù)2144件，占40%。3）從排名看，中國石化、華能集團(tuán)分別以708件和221件雄踞榜一和榜二。除了中國石化、華能、國家電網(wǎng)這些大型央企的技術(shù)一直保持領(lǐng)先優(yōu)勢，億華通也以120件專利申請名列全球?qū)＠琶械牡?0名。三、2023年氫能行業(yè)要聞速遞我國首條“西氫東送”管道納入國家規(guī)劃。4月10日，中國石化宣布，“西氫東送”輸氫管道示范工程已被納入《石油天然氣“全國一張網(wǎng)”建設(shè)實(shí)施方案)標(biāo)志著我國氫氣長距離輸送管道進(jìn)入新發(fā)展階段。"西氫東送”起于內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市，終點(diǎn)位于北京市，管道全長400多公里，規(guī)劃經(jīng)過內(nèi)蒙古、河北、北京等3省(市)9個(gè)縣區(qū)，是我國首條跨省區(qū)、大規(guī)模、長距離的純氫輸送管道，計(jì)劃總投資205億元。管道一期運(yùn)力10萬年，預(yù)留50萬中年的遠(yuǎn)期提升潛力。國家能源局印發(fā)《2023年能源工作指導(dǎo)意見》。在氫能方面，《意見》提出：1)積極推動(dòng)能應(yīng)用試點(diǎn)示范，探索氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多種路徑和可推廣的經(jīng)驗(yàn)，2)繼續(xù)抓好核電重大專項(xiàng)實(shí)施管理。加快攻關(guān)新型能關(guān)鍵技術(shù)和綠氫制運(yùn)用技術(shù)，推動(dòng)儲(chǔ)能、氫能規(guī)?；瘧?yīng)用;3)建立健全能源數(shù)據(jù)管理制度，強(qiáng)化數(shù)據(jù)安全治理。加強(qiáng)新型電力系統(tǒng)、儲(chǔ)能、氫能、抽水蓄能、CCUS等標(biāo)準(zhǔn)體系研究，重點(diǎn)支持能源碳達(dá)峰碳中和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)，加快重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)制修訂。華光環(huán)能1500標(biāo)方減性電解遭產(chǎn)品下線，4月11日，國內(nèi)首創(chuàng)最大里休電解水制設(shè)備--32MPa.150-200Nm性電解水制復(fù)系統(tǒng)在江蘇無錫隆重發(fā)布標(biāo)志華光環(huán)能邁入規(guī)?；娊馑茪湫沦惖?，并具備批量化生產(chǎn)交付能力。目前，華光環(huán)能已經(jīng)形成年產(chǎn)1GW電解水制氫設(shè)備制造能力，具備2000Nm3/h以下多系列堿性電解水制氫系統(tǒng)技術(shù)。氫楓能源聯(lián)合上海交通大學(xué)氫科學(xué)中心發(fā)布世界領(lǐng)先的第一代級(jí)鎂基固態(tài)儲(chǔ)運(yùn)氫車(MH-100T)該車是司資數(shù)萬、耗時(shí)四年持續(xù)專研突破推出的全國首臺(tái)噸級(jí)鎂基固態(tài)儲(chǔ)運(yùn)氛車，將切實(shí)推動(dòng)我國鎂基固態(tài)儲(chǔ)運(yùn)發(fā)展邁向商業(yè)化應(yīng)用新階段，該車搭載12人儲(chǔ)氫罐，40尺大小可以儲(chǔ)存1中復(fù)氣，是常規(guī)(態(tài)情氫)3-4倍的存儲(chǔ)量，車輛在常溫常壓下儲(chǔ)運(yùn)，工作壓力1.2MPa，放純度99.999%，循環(huán)次數(shù)>3000次，采用標(biāo)準(zhǔn)集裝箱式設(shè)計(jì)，能夠適應(yīng)鐵路、公路、輪船等不同的運(yùn)輸方式，適合長距離、大規(guī)模氣運(yùn)輸，不同的集裝箱組合在一起，可以固定存儲(chǔ)大量的氫能，形成大規(guī)模的固態(tài)儲(chǔ)氣系統(tǒng)、固態(tài)儲(chǔ)氫具條安全性高(常溫常壓存堵，無需擔(dān)心高壓下的爆問題)、儲(chǔ)氫密度高(同等重量的儲(chǔ)復(fù)車，高壓氣態(tài)儲(chǔ)復(fù)容量約350kg，鎂某固態(tài)儲(chǔ)氣容量可達(dá)到1以上)低成本(鎂價(jià)格便宜)、能凈化存(可有效去除CO和H2S等雜質(zhì))、場景富(從kW級(jí)、MW級(jí)至GW級(jí)儲(chǔ)均可使用)等優(yōu)點(diǎn)。昇輝科技與大連普蘭店區(qū)政府簽訂氫能戰(zhàn)略合作協(xié)議3月15日，昇輝科技與大連市普蘭店區(qū)政府簽訂氫能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議，構(gòu)建從制氫、儲(chǔ)氫到運(yùn)氫、加氫，以及氫能源應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，全方位賦能地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。后續(xù)，昇輝科技將參與建設(shè)普蘭店區(qū)灘涂光伏離網(wǎng)制氫項(xiàng)目，在制氫環(huán)節(jié)為項(xiàng)目提供裝備解決方案；參與大連市普蘭店區(qū)的氫能港口規(guī)劃與建設(shè)，將氫能應(yīng)用到氫能船舶、氫能交通裝備以及專用裝卸機(jī)械等各類場景中；積極推動(dòng)區(qū)內(nèi)“氫高速走廊”建設(shè)，助力打造跨區(qū)域的氫能高速干線，帶動(dòng)區(qū)內(nèi)氫能交通應(yīng)用規(guī)?；l(fā)展。華光環(huán)能1500Nm3/h堿性電解槽下線3月15日，華光環(huán)能發(fā)布公告，成功研發(fā)并下線產(chǎn)氫量1500Nm3/h的堿性電解槽。電解槽采用壓力容器標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施設(shè)計(jì)，輕量精巧，極大縮短了制造周期，節(jié)約用戶成本。通過三維建模和應(yīng)力分析測試，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)氫壓力3.2MPa；預(yù)計(jì)單位能耗≤4.2Kw·h/Nm3H2，達(dá)到國標(biāo)一級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn)；整套制氫系統(tǒng)具備10%-200%的負(fù)荷調(diào)節(jié)能力，電流密度最高可達(dá)6000A/m2。適用于儲(chǔ)能、動(dòng)力、冶煉、化工、交通、玻璃、食品、醫(yī)藥、電子等多個(gè)場景。華光環(huán)能目前已具備500Nm3/h以下、500-1000Nm3/h，1000-2000Nm3/h，多個(gè)系列堿性電解水制氫系統(tǒng)制造技術(shù)。公司已有10000m2電解槽水制氫設(shè)備制造場地，并同步推進(jìn)新制造基地建設(shè)。四、截至2023年氫能行業(yè)招標(biāo)項(xiàng)目匯總截至2023年3月底，國內(nèi)電解槽累計(jì)招標(biāo)13個(gè)，項(xiàng)目總量452MW，除科研領(lǐng)域2項(xiàng)外，交通領(lǐng)域4項(xiàng)，工業(yè)化工領(lǐng)域7項(xiàng)（國能寧東可再生氫碳減排項(xiàng)目將有25MW綠氫產(chǎn)能用于交通）。交通領(lǐng)域產(chǎn)能約為67.5MW，占比15%；工業(yè)化工領(lǐng)域產(chǎn)能約為378MW，占比84%。表4：2023年度第一季度電解槽招標(biāo)情況3月氫能重大簽約項(xiàng)目五、海水制氫入選22年中國科學(xué)十大進(jìn)展3月17日，科學(xué)技術(shù)部高技術(shù)研究發(fā)展中心發(fā)布2022年度中國科學(xué)十大進(jìn)展，深圳大學(xué)/四川大學(xué)謝和平院士團(tuán)隊(duì)的研究成果“全新原理實(shí)現(xiàn)海水直接電解制氫”從30項(xiàng)候選進(jìn)展中脫穎而出入選。該項(xiàng)成果是海水原位直接電解制氫的全新原理與技術(shù)，實(shí)現(xiàn)無淡化過程、無額外能耗、動(dòng)態(tài)自調(diào)節(jié)穩(wěn)定海水直接制氫。自主研制的386L/hH2原理樣機(jī)在真實(shí)海水中穩(wěn)定制氫超過3200小時(shí)，法拉第效率近100%，電能耗約5.0kWh/Nm3H2，為突破業(yè)內(nèi)技術(shù)壁壘奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。這項(xiàng)技術(shù)成果充分顯示出國產(chǎn)化裝備在制氫產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平，將成為我國可再生能源發(fā)展的標(biāo)桿，建議關(guān)注在制氫領(lǐng)域布局的龍頭企業(yè)。六、氫能全球化腳步加快，積極開展氫能領(lǐng)域國際合作近期以來，國內(nèi)氫能對外交流逐步增多，國家高層之間的會(huì)晤也逐漸傳出氫能聲音。納米比亞時(shí)間3月31日，納米比亞總統(tǒng)根哥布在溫得和克會(huì)見了中國國家能源局局長章建華，納方表示積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，將綠氫戰(zhàn)略作為經(jīng)濟(jì)增長的新引擎，歡迎中方企業(yè)積極發(fā)揮自身優(yōu)勢，參與納能源發(fā)展和項(xiàng)目合作。4月6日下午，國家能源集團(tuán)董事長劉國躍和法國電力集團(tuán)董事長雷蒙在人民大會(huì)堂簽署了《國家能源集團(tuán)和法國電力集團(tuán)擴(kuò)展合作協(xié)議》，雙方規(guī)劃在江蘇東臺(tái)共同建設(shè)“風(fēng)光氫儲(chǔ)”綠色能源協(xié)同融合的海上綜合智慧能源島示范項(xiàng)目，總規(guī)劃裝機(jī)150萬千瓦。當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月12日，中國能建國際建設(shè)集團(tuán)與沙特阿吉蘭兄弟公司和摩洛哥蓋亞能源公司簽署摩洛哥南部大區(qū)綠氫項(xiàng)目合作備忘錄，計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)量140萬噸綠氨（約合32萬噸綠氫）的生產(chǎn)工廠，以及配套的2GW光伏、4GW風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)和后期運(yùn)維等。4月14日，中巴聯(lián)合申明指出雙方重申愿共同努力在可再生能源、能源轉(zhuǎn)型和能效領(lǐng)域，特別是生物能源、氫能源、可持續(xù)航空燃料等方面開展合作。我們認(rèn)為，開展氫能領(lǐng)域的國際合作有利于打通產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，突破產(chǎn)業(yè)瓶頸，同時(shí)利好我國優(yōu)秀企業(yè)項(xiàng)目出海。七、“西氫東送”管道項(xiàng)目啟動(dòng)干億市場逐步打開隨著“西氫東送”輸氫管道被納入全國一張網(wǎng)規(guī)劃，我國首個(gè)純氫長輸管道項(xiàng)目啟動(dòng)2023年4月10日，“西氫東送”輸氫管道示范工程已被納入《石油天然氣“全國一張網(wǎng)建設(shè)實(shí)施方案》，標(biāo)志著我國氧氣長距離輸送管道進(jìn)入新發(fā)展階段。此次項(xiàng)目，中石化將投資205億元用于在內(nèi)蒙古烏蘭察布建設(shè)綠色電力和氫能綜合項(xiàng)目，該計(jì)劃包括陸上風(fēng)電制氫一體化工程和400公里長的輸氫管道，將連接烏蘭察布的制氫廠和中石化在北京的燕山石化，年吞吐量為10萬噸氫氣，并預(yù)留50萬噸每年的遠(yuǎn)期提升潛力。我們認(rèn)為該項(xiàng)目建成后將為京津冀地區(qū)提供低成本的可再生能源制氫，助力京津冀氫能走廊的構(gòu)建，以及為我國今后在風(fēng)光發(fā)電-綠電制氫-氫氣管輸-煉化與交通用氫的一體化氫產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展模式做出示范效應(yīng)。利用現(xiàn)有天然氣摻氫管道和新建純氫管道對于氫儲(chǔ)運(yùn)的發(fā)展有里程碑的意義，未來市場空間達(dá)干億。目前，全球輸氫管道總長約5000公里，其中美國的氫能管道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)最為發(fā)達(dá)，約占50%，歐洲占10%左右，而我國輸氫管道約占5%。表：世界各地區(qū)氫管道建設(shè)情況資料來源：未來智庫、申萬宏源研究表3：目前我國純氫管道與摻氫管道概覽第二節(jié)2022-2023年我國制氫行業(yè)市場競爭格局分析一、制氫行業(yè)競爭格局分析2020年中國產(chǎn)氫量約2500萬噸，其中中石化年產(chǎn)氫氣350萬噸，約占國內(nèi)氫氣總產(chǎn)量的14%，是目前中國最大的氫能生產(chǎn)商目前以制氫為主業(yè)的大型企業(yè)較少，主要參與方有能源煉化企業(yè)、氣體供應(yīng)企業(yè)、鋼鐵治煉等企業(yè)及光伏等行業(yè)跨界企業(yè)，其中能源煉化企業(yè)是目前市場供應(yīng)的主體。氫能企業(yè)數(shù)量企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存氫能相關(guān)企業(yè)2675家。2022年上半年，我國新增氫能相關(guān)企業(yè)276家，同比減少18.34%。近10年來，我國氫能相關(guān)企業(yè)注冊量不斷增加，2020年新增499家，同比增長6.85%。2021年新增680家，同比增長36.27%。預(yù)計(jì)2023年我國氫能相關(guān)企業(yè)注冊量將達(dá)846家。二、制氫行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析華光環(huán)能環(huán)保基因悠久，橫向發(fā)展氫能環(huán)保基因悠久，橫向發(fā)展氫能：公司前身華光股份可追溯至1958年“公私合營無錫鍋爐廠”與“地方國營湖光機(jī)械廠”合并成立“國營無錫江蘇鍋爐廠”，而后改制成為華光股份并于2003年掛牌上交所。2005年公司控股股東水星集團(tuán)更名國聯(lián)環(huán)保，2017年公司吸收合并國聯(lián)環(huán)保實(shí)現(xiàn)整體上市。吸收合并完成后，公司主營業(yè)務(wù)由傳統(tǒng)常規(guī)能源逐漸向新能源、環(huán)保領(lǐng)域發(fā)展，2020年公司更名華光環(huán)能，并于2022年逐步布局制氫產(chǎn)業(yè)。目前，公司在環(huán)保、能源領(lǐng)域建立了涵蓋設(shè)計(jì)咨詢、設(shè)備制造、工程建設(shè)、運(yùn)營管理的一站式服務(wù)體系。收入、盈利情況持續(xù)向好：2018年至今，公司收入、歸母凈利潤總體保持上升趨勢。2018-2021年，公司收入復(fù)合增速4.02%，盈利復(fù)合增速21.67%。其中新業(yè)務(wù)板塊熱電及光伏發(fā)電運(yùn)營服務(wù)收入占比不斷提升，由15.03%逐漸提升至32.73%。2022年上半年公司裝備制造業(yè)務(wù)板塊，即節(jié)能高效發(fā)電設(shè)備、環(huán)保設(shè)備業(yè)務(wù)，受到地區(qū)疫情影響供應(yīng)鏈?zhǔn)茏瑁l(fā)貨周期延后，收入占比同比下滑約13.40個(gè)百分點(diǎn)。但總體上裝備制造板塊、工程與服務(wù)板塊毛利率持續(xù)向好，帶動(dòng)公司毛利率波動(dòng)提升。熱電、光伏業(yè)務(wù)構(gòu)筑公司業(yè)績彈性地區(qū)熱電運(yùn)營龍頭，深度減碳受益于碳排放權(quán)交易：公司是無錫地區(qū)熱電運(yùn)營龍頭，市區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱市占率超70%，擁有國內(nèi)供熱距離最長的多熱源、大規(guī)模蒸汽集中供熱系統(tǒng)。目前公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)燃煤燃?xì)饴?lián)合供應(yīng)、能夠跨區(qū)域供熱。2021年8月，公司完成了對無錫藍(lán)天控股權(quán)收購，進(jìn)一步擴(kuò)大公司在無錫熱網(wǎng)領(lǐng)域的調(diào)度范圍。公司注重?zé)犭娚a(chǎn)運(yùn)營的控碳、減碳，通過降低廠用電率、降低供電標(biāo)煤耗、提高電廠熱效率等措施，降低碳排放，并建設(shè)打造了智慧電廠系統(tǒng)。根據(jù)《2019-2020年全國碳排放權(quán)交易配額總量設(shè)定與分配實(shí)施方案（發(fā)電行業(yè)）》等政策文件，目前公司下屬惠聯(lián)熱電、友聯(lián)熱電、無錫藍(lán)天3家熱電企業(yè)進(jìn)入重點(diǎn)排放名單，2021年及2022年上半年，3家單位碳排放權(quán)盈余合計(jì)分別為31.39萬噸、10.06萬噸。具備電站建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，積極布局電站運(yùn)營：2013年公司開始布局光伏電站建設(shè)業(yè)務(wù)，依托中設(shè)國聯(lián)及協(xié)鑫能源業(yè)務(wù)快速發(fā)展，2015年實(shí)現(xiàn)光伏電站工程訂單約9億元，目前公司子公司華光電站及下屬大唐電力設(shè)計(jì)院擁有電力行業(yè)乙級(jí)資質(zhì)。2021年公司通過同一控制下企業(yè)合并收購中設(shè)國聯(lián)58.25%控股權(quán)，積極拓展光伏發(fā)電運(yùn)營業(yè)務(wù)。截至2021年底，中設(shè)國聯(lián)開發(fā)運(yùn)營有37個(gè)成熟的光伏運(yùn)營項(xiàng)目，區(qū)域覆蓋江蘇、安徽、山東、浙江、江西、廣東等多省市地區(qū)。2022年上半年中設(shè)國聯(lián)實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電收入1.18億元，運(yùn)營情況良好。產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，制氫技術(shù)領(lǐng)先構(gòu)筑長期優(yōu)勢央企項(xiàng)目密集落地，帶動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展：根據(jù)北極星氫能網(wǎng)，2022年5月國家電網(wǎng)公司首個(gè)氫能相關(guān)的國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃配套項(xiàng)目寧波慈溪?dú)潆婑詈现绷魑⒕W(wǎng)示范工程開工，建設(shè)期約6個(gè)月，于2022年12月29日正式完工。該項(xiàng)目年產(chǎn)氫超過60萬標(biāo)方，且實(shí)現(xiàn)氫電耦合核心設(shè)備100%國產(chǎn)化。根據(jù)實(shí)驗(yàn)與分析數(shù)據(jù)，2023年以來，中石油、中石化等12家央企陸續(xù)投資建設(shè)綠氫示范工程，投資儲(chǔ)運(yùn)氫、氫能高效熱電聯(lián)產(chǎn)能源應(yīng)用，帶動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)密集落地。氫能產(chǎn)業(yè)加速落地、國產(chǎn)化需求提升，將帶動(dòng)國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)連加速發(fā)展。研發(fā)落地進(jìn)程快，生產(chǎn)設(shè)備水平高：公司2022年與大連理工大學(xué)合作成立零碳工程技術(shù)研究中心，進(jìn)行電解水制氫、碳捕捉技術(shù)等示范項(xiàng)目的開發(fā)。公司在電解槽方向進(jìn)展快速，2022年10月，國聯(lián)集團(tuán)披露，華光環(huán)能僅用時(shí)70天就研發(fā)落地公司首臺(tái)產(chǎn)氫量30Nm3/h堿性電解槽，公司對該產(chǎn)氫量30Nm3/h的電解槽的主副電極結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn)，采用新型環(huán)保隔膜材料，大幅提高了電流密度并在同等產(chǎn)氫量下，大幅減小設(shè)備體積。2023年3月16日，公司產(chǎn)氫量1500Nm3/h堿性電解槽成功下線。在產(chǎn)氫量突破1000Nm3/h的前提下，公司產(chǎn)氫壓力最高可達(dá)3.2MPa，填補(bǔ)國內(nèi)千方級(jí)高壓電解槽空白，電流密度最高可達(dá)6000A/m2，且能耗低于4.2Kwh/Nm3。此外，公司還與大連理工大學(xué)合作CCUS雙碳技術(shù)已經(jīng)可以規(guī)模化量產(chǎn)。華電重工華電集團(tuán)旗下重工板塊平臺(tái)，受益于新能源發(fā)展華電集團(tuán)旗下重工板塊平臺(tái)：華電重工成立于2008年，母公司為華電科工，實(shí)際控制人為華電集團(tuán)，于2014年在上交所上市。華電科工為華電集團(tuán)的全資子公司，主要從事重工、環(huán)保水務(wù)、電站建設(shè)、能源技術(shù)研究與服務(wù)四大板塊業(yè)務(wù)。為避免同業(yè)競爭、減少關(guān)聯(lián)交易，華電重工曾于2010、2011年完成兩次資產(chǎn)重組，調(diào)整了華電重工內(nèi)部組織架構(gòu)，同時(shí)華電科工將重工業(yè)務(wù)全部注入公司，此后公司成為華電科工、華電集團(tuán)重工業(yè)務(wù)板塊的唯一平臺(tái)。目前，公司業(yè)務(wù)涵蓋物料輸送工程、熱能工程、高端鋼結(jié)構(gòu)工程、海洋環(huán)境工程，并于2020年布局氫能業(yè)務(wù)。收入、盈利情況持續(xù)向好：2018年至今，公司收入、歸母凈利潤保持上升趨勢。2021年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入103.29億元，同比增加15.97%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.03億元，同比增加213.60%。2018-2021年，公司收入復(fù)合增速20.97%，歸母凈利潤復(fù)合增速74.53%。收入的主要驅(qū)動(dòng)為海洋與環(huán)境工程業(yè)務(wù)（海風(fēng)工程），2018-2021年，海洋與環(huán)境工程板塊收入由15.35億元提升至56.09億元，復(fù)合增長率達(dá)到54.02%。但由于海洋與環(huán)境工程業(yè)務(wù)處于發(fā)展初期，且2020年海上風(fēng)電出現(xiàn)搶裝潮，海上風(fēng)電所需的原材料和關(guān)鍵船機(jī)價(jià)格提升，2020年公司海洋與環(huán)境工程業(yè)務(wù)板塊毛利率同比下降3.99個(gè)百分點(diǎn)，帶動(dòng)公司整體毛利率下降1.53個(gè)百分點(diǎn)。2020-2022Q3，公司毛利率總體保持上升趨勢。華電重工2020年設(shè)立了氫能事業(yè)部，以可再生能源高效利用、二氧化碳減排利用、工業(yè)尾氣綜合利用為方向，定位于集制售氫、裝備制造、工程總包及項(xiàng)目投資、運(yùn)營為一體的能源服務(wù)商。2020年氫能業(yè)務(wù)承接甘電投氫能利用研究課題，簽訂2個(gè)氣體擴(kuò)散層供貨合同。華電集團(tuán)持續(xù)賦能。2022H1公司營收中來自華電集團(tuán)及其控股企業(yè)的業(yè)務(wù)占比達(dá)到42.70%，華電集團(tuán)持續(xù)助力公司氫能業(yè)務(wù)開拓。2021年公司輔助實(shí)現(xiàn)華電集團(tuán)綠電制氫零的突破，承擔(dān)的華電集團(tuán)“十大重點(diǎn)科技項(xiàng)目”四川瀘定電解水制氧裝置順利完成72小時(shí)試運(yùn)行，氧氣純度達(dá)到99.99%。同時(shí)，公司協(xié)助華電集團(tuán)所屬公司獲取德令哈項(xiàng)目、達(dá)茂旗項(xiàng)目等可再生能源資源。2023年3月金山股份(實(shí)際控制人為華電集團(tuán))與華電科工(華電重工第一大股東)共同投資2.78億元建設(shè)25MW風(fēng)電離網(wǎng)制氫一體化項(xiàng)目，并配套電解槽、儲(chǔ)氣罐等設(shè)備，華電重工有望受益。2022年氫能業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。2022年5月，公司并購深圳通用氧能51%股權(quán)，并購標(biāo)的具有氣體擴(kuò)散層及質(zhì)子交換膜生產(chǎn)能力;2022年7月12日，公司1200Nm3/h堿性電解水制氫裝置與氣體擴(kuò)散層產(chǎn)品成功下線：2022年11月公司取得內(nèi)蒙古華電包頭市達(dá)茂旗20萬千瓦新能源制氫工程示范項(xiàng)目PC總承包合同的制氧站部分，合同金額3.4億元，計(jì)劃2023年投產(chǎn)。此外，海外合作加強(qiáng)。2022年9月15日，巴拉德與深圳市通用氫能科技有限公司在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在氫燃料電池氣體擴(kuò)散層及應(yīng)用等方面開展緊密合作.背靠華電具備資源優(yōu)勢，制氫設(shè)備已成功應(yīng)用公司發(fā)展氫能信念堅(jiān)定：可再生能源制氫是華電集團(tuán)“十大重點(diǎn)科技項(xiàng)目”之一，涵蓋在華電集團(tuán)《2019-2023年重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃》當(dāng)中。公司發(fā)展氫能信念堅(jiān)定，母公司華電科工于2020年成立中國華電氫能技術(shù)研究中心，并由華電重工起草《華電集團(tuán)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑》，華電重工作為集團(tuán)“可再生能源制氫關(guān)鍵技術(shù)研究及核心裝備開發(fā)項(xiàng)目”牽頭單位，承擔(dān)項(xiàng)目攻關(guān)任務(wù)。背靠華電集團(tuán)具備資源優(yōu)勢，當(dāng)前研發(fā)重點(diǎn)落腳大容量電解水制氫裝置和氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)：憑借央企資源，公司已與中船重工718所、天津大陸、考克利爾競立、國富氫能等單位建立技術(shù)交流，并與中科院大連化物所、清華大學(xué)、上海交通大學(xué)等國內(nèi)外知名科研院所建立廣泛合作。目前公司新產(chǎn)品開發(fā)重點(diǎn)圍繞大容量電解水制氫裝置和氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)兩方面，后續(xù)將擇機(jī)開展摻氫燃機(jī)應(yīng)用技術(shù)、分布式供能技術(shù)等方面的集成技術(shù)研究。儲(chǔ)氫、用氫全面布局，目標(biāo)成為一體化能源服務(wù)商：公司目標(biāo)成為可再生能源制氫、儲(chǔ)氫、用氫等技術(shù)開發(fā)、裝備制造、工程總包及項(xiàng)目投資、運(yùn)營為一體的能源服務(wù)商。公司通過對氫燃料電池供能系統(tǒng)進(jìn)行研究，已經(jīng)完成了百千瓦等級(jí)氫燃料電池分布式供能系統(tǒng)的開發(fā)；通過投資并控股通用氫能，增強(qiáng)了在氫燃料電池關(guān)鍵材料領(lǐng)域的設(shè)計(jì)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展能力。根據(jù)中國電力網(wǎng)報(bào)道，公司開發(fā)的氫燃料電池分布式供能系統(tǒng)產(chǎn)品具備“大功率、高效率、智能化、長壽命、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)”的特點(diǎn)，氫電效率大于52%，熱電聯(lián)產(chǎn)效率大于85%。該套裝置采用撬裝式設(shè)計(jì)，系統(tǒng)集成度高、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)模塊化，可以為綠色建筑、新型基礎(chǔ)設(shè)施、園區(qū)、孤島等提供電力和熱電聯(lián)供服務(wù)。未來公司計(jì)劃通過新能源項(xiàng)目氫能產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目規(guī)劃、核心裝備配套供應(yīng)、應(yīng)用場景開發(fā)等多種方式為業(yè)主提供支持與服務(wù)。風(fēng)電、熱能工程具備優(yōu)勢具備海風(fēng)建設(shè)技術(shù)儲(chǔ)備，近年來業(yè)務(wù)發(fā)展迅速：公司對于風(fēng)電該工程領(lǐng)域持續(xù)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，2021年?duì)款^承擔(dān)的國家能源局海上風(fēng)電“補(bǔ)短板”項(xiàng)目。截至2022年6月末，公司參與建設(shè)海上風(fēng)電項(xiàng)目26個(gè)，項(xiàng)目裝機(jī)容量350萬千瓦，其中以施工總承包模式承建的項(xiàng)目190萬千瓦，以EPC總承包模式承攬的項(xiàng)目20萬千瓦；完成了450余套單樁基礎(chǔ)施工、550多臺(tái)風(fēng)機(jī)安裝,累計(jì)敷設(shè)海底電纜1,000余公里。其中，中電投濱海北H1項(xiàng)目為國內(nèi)首個(gè)以“四合一”總包模式招標(biāo)的項(xiàng)目，工作范圍包括樁基制造及運(yùn)輸、樁基施工、塔筒制造及運(yùn)輸、塔筒及風(fēng)機(jī)設(shè)備吊裝等內(nèi)容，該項(xiàng)目榮獲2016-2017年度“國家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎(jiǎng)”榮譽(yù)稱號(hào)，也是國內(nèi)風(fēng)電領(lǐng)域（陸上、海上）首個(gè)國家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎(jiǎng)的項(xiàng)目。隨著2023年海風(fēng)裝機(jī)提升，公司海洋與環(huán)境工程業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)迎來高速增長。熱能工程板塊具備發(fā)展機(jī)遇：公司熱能工程業(yè)務(wù)涵蓋四大管道系統(tǒng)、空冷系統(tǒng)兩類輔機(jī)系統(tǒng)以及電廠綜合能效提升服務(wù)。公司是四大管道系統(tǒng)的龍頭企業(yè)，掌握了四大管道系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、工廠化配制的全套工藝流程和超超臨界機(jī)組管道用鋼焊接技術(shù)等核心技術(shù)?；痣婌`活性改造方面，2021年國家發(fā)改委和國家能源局發(fā)布《關(guān)于開展全國煤電機(jī)組改造升級(jí)的通知》，并會(huì)同有關(guān)方面制定了《全國煤電機(jī)組改造升級(jí)實(shí)施方案》，同年公司成功簽訂福建華電可門電廠1#綜合能效提升項(xiàng)目合同、國家能源雙維電廠百萬機(jī)組中速磨煤機(jī)能效提升項(xiàng)目復(fù)合金屬陶瓷改造耐磨磨輥磨瓦改造合同等項(xiàng)目；根據(jù)公司公告，2022年上半年，公司順利簽訂華電內(nèi)蒙土默特1號(hào)、2號(hào)機(jī)組靈活性改造項(xiàng)目EPC合同、華電新疆紅雁池1號(hào)機(jī)組多能互補(bǔ)運(yùn)行靈活性提升改造項(xiàng)目EPC合同等項(xiàng)目。2022年6月末，公司熱能工程板塊收入達(dá)到5.56億元，同比提升138.01%，收入占比提升9.09個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)熱能工程板塊將成為公司收入增長驅(qū)動(dòng)。蘭石重裝傳統(tǒng)石化裝備行業(yè)先行者公司是國內(nèi)石化裝備行業(yè)先行者，產(chǎn)品覆蓋傳統(tǒng)與新能源多個(gè)領(lǐng)域：公司始建于1953年，是我國石化裝備制造業(yè)的先行者。其前身是國家“一五”期間156個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一——蘭州煉油化工設(shè)備廠，被譽(yù)為“中國石化機(jī)械搖籃和脊梁”。2014年10月9日在上海證券交易所上市。公司業(yè)務(wù)涵蓋傳統(tǒng)能源裝備（煉油化工、煤化工、化工新材料等領(lǐng)域）、新能源裝備（光伏多晶硅、核能、氫能等領(lǐng)域）、工業(yè)智能裝備（快速鍛造液壓機(jī)組等）以及節(jié)能環(huán)保裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、檢測、檢維修服務(wù)及工程總承包。近年來收入有所波動(dòng)，盈利能力穩(wěn)步向好：受行業(yè)需求變化影響，近年來公司收入有所波動(dòng)。2021年以來，公司緊抓光伏多晶硅行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張和核能行業(yè)發(fā)展提速的市場機(jī)遇，公司訂單、收入和利潤穩(wěn)步增長。2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入49.80億元，同比增長23.37%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.76億元，同比增長43.35%；實(shí)現(xiàn)新增訂單67.09億元，同比增長71.98%，其中新能源裝備訂單18.25億元，同比增長81.23%。同時(shí)，公司盈利能力穩(wěn)步提升，2022-2023年公司綜合毛利率分別為16.83%、14.00%。公司主要傳統(tǒng)能源裝備產(chǎn)品是各類高端壓力容器，主要用于煉油、化工、煤化工等領(lǐng)域：煉油領(lǐng)域主要產(chǎn)品有重整反應(yīng)器、加氫反應(yīng)器（板焊式、鍛焊式）、螺紋式換熱器、隔膜式換熱器、高壓容器（熱高壓分離器、冷高壓分離器）、循環(huán)氫脫硫塔等；化工領(lǐng)域主要產(chǎn)品有高壓列管反應(yīng)器、大型塔器等；煤化工領(lǐng)域主要產(chǎn)品有氣化爐、費(fèi)托反應(yīng)器、變換爐、水洗塔、中間換熱器、廢熱鍋爐等；精細(xì)化工領(lǐng)域主要產(chǎn)品有各種反應(yīng)釜、冷卻器、特材容器等。公司是傳統(tǒng)能源化工裝備行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)：在傳統(tǒng)能源化工裝備方面，公司是中國建廠最早的煉油、化工、煤化工高端壓力容器制造企業(yè)，憑借自身實(shí)力填補(bǔ)了國內(nèi)能源裝備領(lǐng)域百余項(xiàng)技術(shù)和產(chǎn)品空白，是傳統(tǒng)能源化工裝備制造領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)。公司是國內(nèi)最大直徑、最大噸位螺紋換熱器制造商，是國內(nèi)煉油行業(yè)四合一連續(xù)重整反應(yīng)器設(shè)備獨(dú)家供應(yīng)商，代表著國內(nèi)重型壓力容器的領(lǐng)先制造水平。同時(shí)，在鍛焊式壓力容器制造領(lǐng)域，公司可生產(chǎn)單臺(tái)重達(dá)2000噸級(jí)的大型鍛焊式加氫反應(yīng)器，打破了國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在千噸級(jí)以上大型鍛焊式壓力容器制造領(lǐng)域中的壟斷地位。轉(zhuǎn)型新能源業(yè)務(wù)步伐加快，協(xié)同效應(yīng)逐步顯現(xiàn)核能設(shè)備市場空間廣闊，乏燃料后處理需求旺盛：根據(jù)中國核電統(tǒng)計(jì)，目前我國具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的三代核電機(jī)組華龍一號(hào)造價(jià)約為160億元/百萬千瓦左右。華龍一號(hào)機(jī)型的設(shè)備投資占比為38.6%，若按照每年新建6-8臺(tái)裝機(jī)容量為百萬千瓦級(jí)的核電機(jī)組計(jì)算，未來每年的核電設(shè)備投資約在370億至500億之間。與此同時(shí)，隨著我國核電站運(yùn)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，乏燃料的產(chǎn)量及累積量逐步增加，乏燃料處理的剛性需求持續(xù)累積，乏燃料后處理設(shè)備市場需求將快速提升。國家對乏燃料后處理產(chǎn)業(yè)的支持力度有望持續(xù)上升。根據(jù)財(cái)政部數(shù)據(jù)，近年來，中央本級(jí)政府性基金支出中乏燃料處理基金支出迅速增長，其中2022年乏燃料處理基金支出預(yù)算數(shù)達(dá)65.76億元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加54.93億元，增幅為507.2%。光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，多晶硅核心設(shè)備市場需求旺盛：據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，2022-2025年我國年均新增光伏裝機(jī)將達(dá)到83-99GW，2022年在國內(nèi)較大的光伏發(fā)電項(xiàng)目儲(chǔ)備量推動(dòng)下，我國光伏新增裝機(jī)量可能增至75GW以上，相比2021年增幅達(dá)到36%以上。2022-2025年多晶硅核心設(shè)備市場空間或?qū)⒂馇|規(guī)模。據(jù)硅業(yè)分會(huì)預(yù)計(jì)，到2022年底，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到100萬噸/年以上，比2021年度增加48萬噸/年；到2025年底，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到400萬噸/年以上，以每萬噸硅料的核心設(shè)備需求為5.4億元推算，2022年至2025年新增的348萬噸硅料產(chǎn)能或?qū)?,879.2億元的核心設(shè)備需求。其中，2022年至2025年冷氫化反應(yīng)器的總需求量或?qū)⑦_(dá)210億元，還原爐的總需求量或?qū)⑦_(dá)125億元，換熱器的總需求量或?qū)⑦_(dá)150億元，塔器的總需求量或?qū)⑦_(dá)150億元，球罐等其他設(shè)備的總需求量或?qū)⑦_(dá)200億元。公司緊抓“雙碳”政策機(jī)遇，初步完成了新能源裝備制造業(yè)務(wù)布局，頂層設(shè)計(jì)不斷完善；公司頂層設(shè)計(jì)不斷完善，確定了“十四五”中長期發(fā)展路徑，制定了上市公司質(zhì)量提升、新能源裝備、新材料產(chǎn)業(yè)、煤基產(chǎn)業(yè)提升發(fā)展等實(shí)施方案，緊跟國家能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，制訂了《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》，成立了核能裝備事業(yè)部，公司“核氫光儲(chǔ)”、新材料領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)布局逐步完善。公司積極對接中核集團(tuán)、清華大學(xué)、上海核工院、酒鋼集團(tuán)、佛山仙湖實(shí)驗(yàn)室等20余家科研院所及合作伙伴，建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，搭建高效工作互聯(lián)機(jī)制，以新能源產(chǎn)業(yè)為主要合作方向，卡位布局市場先機(jī)。EPC總包的1500噸/年納米磷酸鐵鋰正極材料示范項(xiàng)目、酒鋼宏匯減壓蒸餾項(xiàng)目中交開車，推動(dòng)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈工作取得新成效。確立氫能發(fā)展規(guī)劃，加大力度發(fā)展氫能氫能頂層規(guī)劃落地，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來機(jī)遇：2022年3月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》，明確了氫能的能源屬性及戰(zhàn)略定位，并提出了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展各階段目標(biāo)。據(jù)《規(guī)劃》，到2025年，我國可再生能源制氫量達(dá)到10-20萬噸/年，實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排100-200萬噸/年。政策推動(dòng)下，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展或?qū)⑻崴佟Ｖ袊鴼淠苈?lián)盟發(fā)布的《中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書》指出：目前國內(nèi)氫能主要來源于煤制氫，約占我國氫產(chǎn)能64%，工業(yè)副產(chǎn)氣制氫占21%，天然氣制氫占14%，電解水制氫占比不到2%。根據(jù)中國氫能聯(lián)盟的預(yù)測，2020年至2025年間，中國氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)1萬億元；2026年至2035年產(chǎn)值達(dá)到5萬億元。其中電解水制氫到2030年占比將逐漸提升到10%，未來十年提升空間超4倍，到2060年電解水制氫占比將提升到70%。氫能產(chǎn)品加快落地交付：在氫氣制造與氫氣儲(chǔ)藏設(shè)備領(lǐng)域，公司研制多項(xiàng)產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域包括煤制氫、化工制氫、加氫站配套使用的換熱冷卻裝置微通道換熱器。公司換熱子公司承接的1000Nm3/h電解水制氫裝備項(xiàng)目，采用蘭石研究院電解水制氫技術(shù)研發(fā)成果，目前正在有序推進(jìn)。公司研制的中海油惠州石化E-GAS煤氣化制氫項(xiàng)目核心設(shè)備氣化爐完工交付，項(xiàng)目采用美國CBI公司的E-Gas水煤漿加壓氣化技術(shù)，生產(chǎn)15萬噸/年氫氣和11.76萬噸/年羰基合成氣。在氫氣儲(chǔ)藏領(lǐng)域，公司研制的榆林華秦氫能產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目2臺(tái)400m3氫氣球罐，即將投入試運(yùn)行。三、電解水制氫競爭格局及發(fā)展現(xiàn)狀現(xiàn)階段，國內(nèi)主要制氫方式有水電解制氫、化石能源制氫及化工副產(chǎn)氫等。其中水電解制氫因?yàn)槌杀酒?，在整個(gè)氫氣供應(yīng)體系中所占份額不到1%。隨著綠氫發(fā)展呼聲的高漲，水電解制氫正迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。固體聚合物電解質(zhì)。固體聚合物電解質(zhì)，SPE電解水，最初用于向宇宙飛船或潛水艇供氧，或在實(shí)驗(yàn)室作為氫氣發(fā)生器(可用于氣體色譜)。核電大規(guī)模發(fā)展以后，人們利用SPE技術(shù)在用電低谷電解水產(chǎn)生氫，在供電高峰以SPE氫-氧燃料電池向外供電，使之成為能量貯存轉(zhuǎn)換裝置。通過直接電解純水產(chǎn)生高純氫氣(不加堿)，電解池只電解純水即可產(chǎn)氫。通電后，電解池陰極產(chǎn)氫氣，陽極產(chǎn)氧氣，氫氣進(jìn)入氫/水分離器。氧氣排入大氣。氫/水分離器將氫氣和水分離。氫氣進(jìn)入干燥器除濕后，經(jīng)穩(wěn)壓閥、調(diào)節(jié)閥調(diào)整到額定壓力(0.02～0.45Mpa可調(diào))由出口輸出。電解池的產(chǎn)氫壓力由傳感器控制在0.45Mpa左右，當(dāng)壓力達(dá)到設(shè)定值時(shí)，電解池電源供應(yīng)切斷;壓力下降，低于設(shè)定值時(shí)電源恢復(fù)供電。在氯堿工業(yè)中副產(chǎn)多量較純氫氣，除供合成鹽酸外還有剩余，也可經(jīng)提純生產(chǎn)普氫或純氫。像化工二廠用的氫氣就是電解鹽水的副產(chǎn)。2018年12月9日，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)俞書宏教授團(tuán)隊(duì)和高敏銳教授團(tuán)隊(duì)合作，研制出一種高性能低成本的新型三元納米片電催化劑。國際學(xué)術(shù)期刊《德國應(yīng)用化學(xué)》發(fā)表了該研究成果。2021年11月19日，全球單廠規(guī)模最大電解水制氫項(xiàng)目運(yùn)營商寧夏寶豐能源表示，公司首批電解水制氫項(xiàng)目全部投產(chǎn)后，每年可新增減少煤炭資源消耗約38萬噸，新增減少CO2排放約66萬噸。如果按近期煤價(jià)1000元/噸計(jì)算，每年可直接降低3.8億的原料成本，同時(shí)還有每年減少66萬噸二氧化碳排放的效益。截至2022年12月，國內(nèi)共有40余家具備真實(shí)產(chǎn)能的電解水制氫設(shè)備制造商，名義總產(chǎn)能達(dá)到12GW。鑒于對未來市場前景的看法，行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能還在持續(xù)擴(kuò)張當(dāng)中。高工產(chǎn)研氫電研究所(GGII)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年中國新投資制氫項(xiàng)目約23個(gè)。其中，電解水制氫項(xiàng)目7個(gè)，占比30%，水電解制氫項(xiàng)目近年來開始明顯增多。氫能產(chǎn)業(yè)基地相繼落地，將帶動(dòng)形成產(chǎn)業(yè)聚集，推動(dòng)區(qū)域氫能產(chǎn)業(yè)建設(shè)更加完整的產(chǎn)業(yè)集群。除廣東、山東外，多地在今年開始布局氫能產(chǎn)業(yè)園、產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年至今，北京、天津、浙江、江蘇、河北、河南、廣東、內(nèi)蒙古8省(區(qū)市)共規(guī)劃了30個(gè)2022年擬新開工氫能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，其中氫能產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目占比高達(dá)43%，幾乎占據(jù)半壁江山。根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目規(guī)劃和建設(shè)周期來看，多數(shù)項(xiàng)目的一期工程將于年內(nèi)完成。業(yè)內(nèi)人士表示，未來電解水制氫的規(guī)模會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，國家需要提供可再生能源制氫優(yōu)惠政策，降低可再生能源制氫的過網(wǎng)費(fèi)和使用費(fèi)，預(yù)計(jì)到2030年可再生能源制氫成本將降至15元/kg。第三節(jié)2022-2023年中國制氫行業(yè)存在的問題與對策分析一、綠氫行業(yè)三問三答（一）項(xiàng)目盈利：風(fēng)光氫氨及制氫加氫一體站項(xiàng)目是否有盈利性？風(fēng)光氫氨一體化項(xiàng)目具備基本經(jīng)濟(jì)性，吉林大安風(fēng)光制氫項(xiàng)目RR可達(dá)78%。假設(shè)大安項(xiàng)目風(fēng)光年均利用小時(shí)數(shù)分別為3342/1753小時(shí)、綠氨價(jià)格為4000元/噸、制氫耗電50kWh/kg、上網(wǎng)電價(jià)為0.37元kWh（含稅）情況下IRR約為7.8%，為合理回報(bào)水平。非化工園區(qū)制氫的“松綁”將推動(dòng)制氫加氫一體站的快速發(fā)展，目前長距離的氫氣儲(chǔ)運(yùn)成本較高，與外供氫加氫站相比，站內(nèi)制氫具備一定的成本優(yōu)勢。①制氫加氫一體站：電價(jià)為0.25-0.3元kWh時(shí)，測算加氫成本為23.8-27.1元kg。②外供加氫站，目前氫氣運(yùn)輸成本居高不下，常見的長管拖車運(yùn)氧在運(yùn)輸距離100km和200km時(shí)的單價(jià)分別約3.9元kg和7.6元kg,測算煤制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫外供加氫站加氫成本為19.1-26.6元kg、19.736.4元kg。（二）出口訂單：國內(nèi)企業(yè)出口最新進(jìn)展？國內(nèi)企業(yè)正加速布局海外市場。①企業(yè)角度：老牌企業(yè)及新興企業(yè)均走出國門。②合作類型：從出口銷售到與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合資建廠，合作方由企業(yè)擴(kuò)展至地方政府和能源主管部門，合作不斷深化。③國家：規(guī)?；隹谥饕怯《取臀鳌⑸程氐仁袌?，歐美地區(qū)因存在眾多本士電解槽廠商、技術(shù)實(shí)力較為突出，且歐洲《凈零法案》要求至2030年歐洲40%電解槽為本土生產(chǎn)，目前中國電解槽企業(yè)大多是小批量出口歐美。我們認(rèn)為隨著國內(nèi)申解槽企業(yè)技術(shù)進(jìn)一步捉升、中國企業(yè)有望通過合資等方式切入歐類市場。（三）競爭格局：現(xiàn)階段堿槽企業(yè)的差異？2020年前電解槽企業(yè)數(shù)量較少，2022-2023年大批廠商涌入，產(chǎn)品密集下線。2022年行業(yè)產(chǎn)能8.6GW,國內(nèi)電解水制氫設(shè)備出貨量達(dá)到722MW,同比+106%，其中考克利爾競立以230MW出貨量居于第一，占比31.9%。目前國內(nèi)主流的堿性電解槽企業(yè)產(chǎn)品額定產(chǎn)氫量均≥1000Nm3h,直流能耗低于4.4kWh/Nm3,具備大型化、低電耗特點(diǎn)，產(chǎn)品成熟度高。電解槽相關(guān)公司可分為國內(nèi)老牌廠商、風(fēng)電光伏電力產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)三類。）老牌廠商：中船718所、考克利爾競立和天津大陸：2）風(fēng)電光伏電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)：如華電重工依托華電集團(tuán)，電解槽訂單獲取能力強(qiáng)；隆基綠能、億利潔能、陽光電源等大型風(fēng)電光伏企業(yè)與下游客戶聯(lián)系緊密、研發(fā)資金與研發(fā)人員充足；3）氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)：如昇輝科技、華光環(huán)能、瑞轔科技、國富氫能。風(fēng)險(xiǎn)提示1、全球氫能政策推進(jìn)不及預(yù)期；2、行業(yè)競爭日趨激烈的風(fēng)險(xiǎn)。二、氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題氫能產(chǎn)業(yè)鏈頂層設(shè)計(jì)不夠，產(chǎn)業(yè)鏈中的各環(huán)節(jié)、各地區(qū)發(fā)展不協(xié)調(diào)的問題突出。雖然國家發(fā)改委已出臺(tái)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》作為氫能產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)性規(guī)劃文件，但是國家層面對企業(yè)的規(guī)劃統(tǒng)籌仍顯不足，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)發(fā)展不同步，難以形成大范圍的集群協(xié)作效應(yīng)，補(bǔ)貼和引導(dǎo)政策不配套，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)、各地區(qū)之間政策措施不統(tǒng)一。氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)中出現(xiàn)了三個(gè)“死循環(huán)”：產(chǎn)業(yè)鏈上中下游發(fā)展相互“等靠”的“死循環(huán)”、成本下降與推廣規(guī)模相互依賴的“死循環(huán)”、產(chǎn)業(yè)鏈斷層與一體化市場消費(fèi)相悖的“死循環(huán)”。單靠市場自發(fā)調(diào)節(jié)手段難以解決上述復(fù)雜的綜合性問題，需要制定國家層面的跨部門、跨學(xué)科、跨行業(yè)協(xié)同的政策措施。氫能產(chǎn)業(yè)管理組織混亂，安全保障體系、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系、檢測體系等配套內(nèi)容缺失。氫能產(chǎn)業(yè)鏈涉及領(lǐng)域眾多，需要多個(gè)部委之間相互配合，但目前我國尚無專門管理組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，因此在某些領(lǐng)域出現(xiàn)了對氫能產(chǎn)業(yè)鏈主體和環(huán)節(jié)的重復(fù)管理或管理缺位的現(xiàn)象?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)薄弱，難以匹配高速發(fā)展的氫能產(chǎn)業(yè)。我國目前建成的加氫站數(shù)量約為日本的四分之一，也遠(yuǎn)落后于德國與美國。另外，國內(nèi)大部分加氫站屬于場內(nèi)測試站與橇裝站，這些加氫站固定儲(chǔ)氫量或氫氣壓縮系統(tǒng)能力較低，隨著加氫車輛規(guī)模的增加，將無法滿足加氫車輛進(jìn)場時(shí)間隨機(jī)化、單次加注時(shí)間短的商業(yè)需求。在基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)技術(shù)方面，我國雖已具有35MPa(兆帕)加氫站關(guān)鍵技術(shù)與裝備集成能力，但在關(guān)鍵指標(biāo)與國產(chǎn)化方面還與先發(fā)國家存在很大差距。完全國產(chǎn)化的45MPa壓縮機(jī)流量較小且在實(shí)際應(yīng)用中故障率較高，其關(guān)鍵部件仍需通過進(jìn)口后在國內(nèi)組裝;氫能基礎(chǔ)設(shè)施的高壓管路及閥門目前仍依賴進(jìn)口;加氫站的工藝控制系統(tǒng)未來還需通過實(shí)際運(yùn)營進(jìn)一步驗(yàn)證及優(yōu)化。氫能應(yīng)用領(lǐng)域單一，多元化應(yīng)用能力不強(qiáng)。在當(dāng)前已發(fā)布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)政策的省市中，幾乎都將發(fā)展重點(diǎn)聚焦在氫燃料電池汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈上，對于氫能在其他領(lǐng)域的應(yīng)用則很少提及。當(dāng)前高昂的制氫、運(yùn)輸成本和相對滯后的加氫站、運(yùn)輸管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，都使得氫能汽車在與純電動(dòng)汽車的競爭中處于下風(fēng)。另外，“綠氫”在化工、冶金等行業(yè)綠色化、高端化發(fā)展中發(fā)揮的作用還不顯著，多元化應(yīng)用的前景尚不明朗。三、發(fā)展建議作為全球最大氫氣生產(chǎn)國，2022年中國氫氣產(chǎn)量3781萬噸，但同時(shí)必須看到，中國氫能產(chǎn)業(yè)尚處示范應(yīng)用和商業(yè)模式探索階段。氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚未全面建立，不僅規(guī)模尚未上去，而且受國外技術(shù)壁壘限制嚴(yán)重，比如不僅加氫槍、壓縮機(jī)、儲(chǔ)容器和質(zhì)子交換膜等關(guān)鍵設(shè)備，而且氫密封材料、低溫金屬材料、高效冷絕緣材料等關(guān)鍵材料等目前中國都需通過進(jìn)口來解決，與此同時(shí)，制氫方面以灰氫為主要產(chǎn)出，產(chǎn)業(yè)鏈綠色升級(jí)尚存壁壘。另外，多層次的金融支持體系尚未建立，氫能建設(shè)的融資渠道偏窄，接下來唯有堅(jiān)持戰(zhàn)略升維與政策創(chuàng)新，中國才有可能在氫能國際競爭中搶占到制勝高地。一方面，針對氫能產(chǎn)業(yè)的“卡脖子”技術(shù)，需要組建創(chuàng)新聯(lián)合體，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行科技攻關(guān)，在此基礎(chǔ)上依托大型能源企業(yè)成立聯(lián)合研發(fā)和推廣應(yīng)用平臺(tái)，有效整合社會(huì)資源，推動(dòng)全社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域科研力量的廣泛參與和協(xié)同攻關(guān)，聚焦核心技術(shù)，加快突破薄弱環(huán)節(jié)，同時(shí)也為新技術(shù)新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用提供成熟的產(chǎn)業(yè)依托和試用平臺(tái)。另一方面，瞄準(zhǔn)制氫的升級(jí)方向，在目前的京津冀、長三角和珠三角三大氫能產(chǎn)業(yè)區(qū)開辟綠氫研發(fā)與制造基地，政策上對綠氫進(jìn)行重點(diǎn)傾斜，同時(shí)將綠氫開發(fā)占比指標(biāo)分解到全國各地。此外，除政策性金融領(lǐng)域通過設(shè)立重大專項(xiàng)、產(chǎn)業(yè)基金等產(chǎn)品對氫能建設(shè)進(jìn)行支持外，也應(yīng)在商業(yè)性金融方面加大力度，包括鼓勵(lì)行業(yè)協(xié)會(huì)、龍頭企業(yè)帶頭設(shè)立氫能發(fā)展專項(xiàng)投資基金，鼓勵(lì)私募股權(quán)基金投資氫能綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)等，與此同時(shí)要?jiǎng)?chuàng)新綠色金融產(chǎn)品，如將綠氫技術(shù)納入綠色信貸及綠色債券的指導(dǎo)目錄，在碳交易市場搭建氫能產(chǎn)業(yè)板塊交易機(jī)制等。第三章2022-2023年我國制氫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈深度調(diào)研第一節(jié)2022-2023年制氫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈基本情況一、國內(nèi)氫能政策國內(nèi)氫能政策梳理直接涉及氫能政策：1）21年以來，發(fā)布國家級(jí)10個(gè)、省級(jí)83個(gè)、市縣級(jí)252個(gè)；2）涉及發(fā)展規(guī)劃占比45%、財(cái)政支持占比20%、項(xiàng)目支持占比17%、管理辦法占比16%、氫能安全和標(biāo)準(zhǔn)占比2%。來源：中國氫能聯(lián)盟研究院來源：中國氫能聯(lián)盟研究院來源：中國氫能聯(lián)盟研究院來源：中國氫能聯(lián)盟研究院“十四五”規(guī)劃中氫能目標(biāo)1、氫能制、儲(chǔ)、運(yùn)、加環(huán)節(jié)：1）到2025年，中國可再生能源制氫量達(dá)到10-20萬噸/年；2）氣態(tài)運(yùn)輸用氫氣瓶突破50MPa；3）實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排100-200萬噸。2、氫能轉(zhuǎn)換及燃料電池環(huán)節(jié)：1）開展高性能、長壽命質(zhì)子交換膜燃料電池技術(shù)研究；2）突破固體氧化物燃料電池關(guān)鍵技術(shù)；3）完善熔融碳酸鹽燃料電池電堆堆疊、功率放大等關(guān)鍵技術(shù)；4）掌握百千瓦級(jí)熔融碳酸鹽燃料電池集成設(shè)計(jì)技術(shù)。3、氫能應(yīng)用環(huán)節(jié)：1）到2025年，國內(nèi)燃料電池汽車保有量50000輛。多省份出臺(tái)政策，制定2025年氫能發(fā)展目標(biāo)：1）甘肅?。?025年可再生能源制氫產(chǎn)量達(dá)到20萬噸；2）內(nèi)蒙古：2025年可再生能源制氫產(chǎn)量達(dá)到50萬噸；3）四川成都：2025年可再生能源制氫產(chǎn)量達(dá)到1萬噸；4）寧夏：2030年可再生能源制氫產(chǎn)量達(dá)到30萬噸。來源：中國氫能聯(lián)盟研究院中國氫能聯(lián)盟預(yù)測目標(biāo)氫能發(fā)展空間—中國氫能聯(lián)盟預(yù)測。前面所述是國家層面對2025年產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，但據(jù)中國氫能聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，各省市出臺(tái)的“十四五”規(guī)劃涉及氫能的目標(biāo)總和，遠(yuǎn)超國家層面的規(guī)劃目標(biāo)：1）產(chǎn)值目標(biāo)：2025年1萬億、203