2023-2028年農(nóng)藥制劑市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年農(nóng)藥制劑市場2023-2028年農(nóng)藥制劑市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章農(nóng)藥簡介 51.1農(nóng)藥的定義及分類 51.2農(nóng)藥的地位及作用 61.3農(nóng)藥制劑劑型介紹 7第2章農(nóng)藥制劑行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 82.1行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制 82.2行業(yè)主要涉及的法律法規(guī) 102.3行業(yè)主要管理制度 10（1）農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)核準制度 11（2）農(nóng)藥生產(chǎn)許可制度 11（3）農(nóng)藥登記制度 11（4）農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準化制度 12（5）農(nóng)藥經(jīng)營許可制度 122.4行業(yè)主要涉及的產(chǎn)業(yè)政策 12第3章我國農(nóng)藥制劑行業(yè)主要發(fā)展特征 143.1行業(yè)供求關(guān)系 143.2行業(yè)利潤水平變動趨勢及變化原因 153.3行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點 153.4行業(yè)經(jīng)營模式 163.5行業(yè)主要特征 16（1）行業(yè)的周期性特征 16（2）行業(yè)的區(qū)域性特征 16（3）行業(yè)的季節(jié)性特征 173.6行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響 17（1）上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及其對本行業(yè)的影響 17（2）下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及其對本行業(yè)的影響 183.7行業(yè)主要進入障礙 18（1）資質(zhì)壁壘 18（2）技術(shù)壁壘 19（3）品牌渠道壁壘 20（4）資金壁壘 20第4章2022-2023年中國農(nóng)藥制劑行業(yè)發(fā)展情況分析 214.1全球農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展情況及趨勢 21（1）全球農(nóng)藥市場規(guī)模持續(xù)發(fā)展 21（2）亞太地區(qū)、拉丁美洲市場需求增長較快 22（3）全球農(nóng)藥工業(yè)高度集中 23（4）環(huán)境友好型農(nóng)藥是大勢所趨 234.2我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展情況 23（1）我國農(nóng)藥市場持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展 24（2）我國已成為全球最大的農(nóng)藥出口國 25（3）我國農(nóng)藥技術(shù)研發(fā)有所進步，與國外農(nóng)藥企業(yè)差距不斷縮小 254.3農(nóng)藥制劑細分行業(yè)發(fā)展情況 26（1）殺菌劑行業(yè) 26（2）殺蟲劑行業(yè) 27第5章2022-2023年我國農(nóng)藥制劑行業(yè)競爭格局分析 285.1行業(yè)競爭格局 28（1）國際市場競爭格局 28（2）國內(nèi)市場競爭格局 295.2主要企業(yè)的基本情況 29（1）BayerAG（徳國拜耳公司） 29（2）Syngenta（先正達） 30（3）深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司（002215） 30（4）青島海利爾藥業(yè)集團股份有限公司（603639） 30（5）山東先達農(nóng)化股份有限公司（603086） 30（6）四川國光農(nóng)化股份有限公司（002749） 30第6章企業(yè)案例分析：美邦股份 316.1美邦股份的行業(yè)地位 316.2美邦股份的競爭優(yōu)勢 316.2美邦股份的競爭劣勢 35第7章2023-2028年我國農(nóng)藥制劑行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測 367.1行業(yè)發(fā)展前景 36（1）行業(yè)逐漸向規(guī)范有序方向發(fā)展 36（2）市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長 37（3）國外農(nóng)藥專利權(quán)集中到期，催生巨大市場空間 37（4）用藥習(xí)慣的轉(zhuǎn)變?yōu)樾庐a(chǎn)品研發(fā)提供了契機 387.2行業(yè)發(fā)展趨勢 38（1）農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)升級、集聚發(fā)展加速 38（2）原藥、制劑一體化發(fā)展 38（3）生產(chǎn)過程綠色化與產(chǎn)品低毒、高效化 397.3影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 40（1）行業(yè)集中度較低，市場規(guī)范性有待提高 40（2）研發(fā)技術(shù)水平不足，缺乏具有市場競爭力的自主品牌 40第1章農(nóng)藥簡介1.1農(nóng)藥的定義及分類根據(jù)新管理條例，農(nóng)藥是指用于預(yù)防、控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長的化學(xué)合成或者來源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，農(nóng)藥可以分為作物用農(nóng)藥和非作物用農(nóng)藥，其中非作物用農(nóng)藥包含了所有作物保護以外的農(nóng)藥應(yīng)用，不僅可應(yīng)用于公共衛(wèi)生、工業(yè)防霉，也可用于醫(yī)藥醫(yī)療、涂料、皮革等領(lǐng)域。根據(jù)防治對象不同，農(nóng)藥可以分為除草劑、殺蟲劑（包括殺螨劑等）、殺菌劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等。其中，除草劑、殺蟲劑、殺菌劑在全球農(nóng)藥市場中占比較高。根據(jù)能否直接施用，農(nóng)藥可以分為原藥和制劑。原藥是以石油化工等相關(guān)產(chǎn)品為主要原料，通過化學(xué)合成技術(shù)與工藝生產(chǎn)或生物工程制造而成，一般不能直接施用。原藥作為農(nóng)藥產(chǎn)品的有效成分，其核心技術(shù)為化合物合成技術(shù)，對研發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)工藝、環(huán)保和安全生產(chǎn)的要求較高，固定資產(chǎn)投入規(guī)模較大。制劑是在農(nóng)藥原藥基礎(chǔ)上，加入適當(dāng)?shù)妮o助劑（如溶劑、乳化劑、潤濕劑、分散劑等），通過研制、復(fù)配、加工、生產(chǎn)制得的具有一定形態(tài)、組成及規(guī)格的產(chǎn)品，主要以植物保護技術(shù)和生物測定為基礎(chǔ)，以界面化學(xué)技術(shù)及工藝為研發(fā)和制造手段，其生產(chǎn)過程環(huán)境危害較小，可銷售給客戶直接使用。制劑配方的合理性、助劑的應(yīng)用和復(fù)配工藝過程的控制對藥效有著重要影響，與食品安全、環(huán)境保護和生態(tài)穩(wěn)定關(guān)系密切。1.2農(nóng)藥的地位及作用農(nóng)藥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和救災(zāi)物資。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）預(yù)計，全世界每年由于病蟲草害導(dǎo)致的糧食減產(chǎn)率在20%-40%之間。使用農(nóng)藥，可以防治農(nóng)業(yè)有害生物、保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、有力挽回作物產(chǎn)量損失。在耕地面積有限的情況下，隨著人口的增加和人們對生活水平要求的不斷提高，保障農(nóng)產(chǎn)品供給始終是關(guān)系國家安全的重要問題，農(nóng)藥的使用是提高農(nóng)作物生產(chǎn)產(chǎn)量、改善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的重要途徑。在農(nóng)藥大規(guī)模應(yīng)用之初，在追求農(nóng)藥殺蟲、殺菌及除草效果的同時，往往也會對農(nóng)作物、有益的昆蟲、甚至是土壤和水資源環(huán)境等造成傷害，還可能損及消費者的食用安全。近年來，世界各國對農(nóng)藥的規(guī)范日趨嚴格，農(nóng)藥行業(yè)不斷研發(fā)新型有效成分、研究原藥化合物的環(huán)境影響、改良制劑的配方，農(nóng)藥產(chǎn)品已實現(xiàn)高效、低毒、低殘留的要求。1.3農(nóng)藥制劑劑型介紹農(nóng)藥制劑的形態(tài)稱為劑型，劑型確定的主要依據(jù)是產(chǎn)品狀態(tài)及有效成分的形態(tài)，不涉及農(nóng)藥加工過程、產(chǎn)品組成及介質(zhì)。根據(jù)2017年11月原國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布《農(nóng)藥劑型名稱及代碼》（GB/T19378-2017）,目前農(nóng)藥制劑已有五十余種劑型，主要的農(nóng)藥制劑劑型簡要介紹如下：第2章農(nóng)藥制劑行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），農(nóng)藥制劑屬于C26“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”；根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），農(nóng)藥制劑屬于C2631"化學(xué)農(nóng)藥制造”。2.1行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制農(nóng)藥是保障糧食穩(wěn)產(chǎn)增收的重要生產(chǎn)資料。根據(jù)《農(nóng)藥管理條例》（2017年6月1日起施行）（以下簡稱“新管理條例”）的規(guī)定，國務(wù)院農(nóng)業(yè)主管部門、縣級以上地方人民政府農(nóng)業(yè)主管部門、縣級以上人民政府其他有關(guān)部門按照各自職責(zé)劃分，分別負責(zé)全國的農(nóng)藥監(jiān)督管理工作、自身行政區(qū)域的農(nóng)藥監(jiān)督管理工作及其職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)的農(nóng)藥監(jiān)督管理工作。目前對我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展進行監(jiān)管的主要還包括產(chǎn)業(yè)政策制定、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等管理部門和行業(yè)協(xié)會，相關(guān)?管理部門和行業(yè)協(xié)會主要職能如下:2.2行業(yè)主要涉及的法律法規(guī)農(nóng)藥行業(yè)涉及的主要法律法規(guī)如下:2.3行業(yè)主要管理制度我國對農(nóng)藥行業(yè)一直實行嚴格的監(jiān)督管理，包括農(nóng)藥生產(chǎn)許可制度、農(nóng)藥登記制度、農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準化制度等。新管理條例施行前，農(nóng)藥行業(yè)管理職能由原農(nóng)業(yè)部、原國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、工業(yè)和信息化部共同行使；新管理條例實行后，相關(guān)職能統(tǒng)一由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部行使。（1）農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)核準制度新管理條例實施前，我國實行農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)核準制度，開辦農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)（包括聯(lián)營、設(shè)立分廠和非農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)設(shè)立農(nóng)藥生產(chǎn)車間）必須經(jīng)工業(yè)和信息化部核準。農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)批準后，方可依法向工商行政管理機關(guān)申請領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。新管理條例實施之后，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全國農(nóng)藥生產(chǎn)許可管理工作。（2）農(nóng)藥生產(chǎn)許可制度我國實行農(nóng)藥生產(chǎn)許可制度。新管理條例實施前，生產(chǎn)有國家標(biāo)準或行業(yè)標(biāo)準的農(nóng)藥，應(yīng)當(dāng)向國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局申請全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；生產(chǎn)尚未制定國家標(biāo)準和行業(yè)標(biāo)準的農(nóng)藥產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)經(jīng)省級主管部門初審后，報工業(yè)和信息化部批準，發(fā)放農(nóng)藥生產(chǎn)批準證書。新管理條例實施后，由省級農(nóng)業(yè)主管部門負責(zé)受理申請、審查并核發(fā)農(nóng)藥生產(chǎn)許可證。農(nóng)藥生產(chǎn)許可實行一企一證管理，一個農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)只核發(fā)一個農(nóng)藥生產(chǎn)許可證，農(nóng)藥生產(chǎn)許可證有效期為5年。（3）農(nóng)藥登記制度我國實行農(nóng)藥登記制度。新管理條例實施前，生產(chǎn)（包括原藥、制劑加工和分裝）農(nóng)藥和進口農(nóng)藥必須進行登記，由原農(nóng)業(yè)部頒發(fā)農(nóng)藥登記證或農(nóng)藥臨時登記證，原農(nóng)業(yè)部所屬的農(nóng)藥檢定機構(gòu)負責(zé)全國的農(nóng)藥具體登記工作。新管理條例實施后，取消了臨時登記證，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)、向中國出口農(nóng)藥的企業(yè)應(yīng)當(dāng)申請農(nóng)藥登記，新農(nóng)藥研制者可以申請農(nóng)藥登記。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部所屬的負責(zé)農(nóng)藥檢定工作的機構(gòu)負責(zé)農(nóng)藥登記具體工作，同時農(nóng)業(yè)農(nóng)村部組織成立農(nóng)藥登記評審委員會，負責(zé)農(nóng)藥登記評審。農(nóng)藥登記證有效期為5年。（4）農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準化制度我國農(nóng)藥技術(shù)規(guī)范是以國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準和企業(yè)標(biāo)準相結(jié)合的三級標(biāo)準體系。農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準執(zhí)行國家標(biāo)準或行業(yè)標(biāo)準，如無國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準的，由企業(yè)自主擬定企業(yè)標(biāo)準，經(jīng)省級標(biāo)準化委員會、省級質(zhì)監(jiān)局進行標(biāo)準化審查備案后執(zhí)行，企業(yè)標(biāo)準只適用于制訂標(biāo)準的企業(yè)。（5）農(nóng)藥經(jīng)營許可制度我國實行農(nóng)藥經(jīng)營許可制度。農(nóng)藥經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)條件，并按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的規(guī)定向縣級以上地方人民政府農(nóng)業(yè)主管部門申請農(nóng)藥經(jīng)營許可證。農(nóng)藥經(jīng)營許可實行一企一證管理，一個農(nóng)藥經(jīng)營者只核發(fā)一個農(nóng)藥經(jīng)營許可證。農(nóng)藥經(jīng)營許可證有效期為5年。2.4行業(yè)主要涉及的產(chǎn)業(yè)政策近年來，我國頒布了一系列的產(chǎn)業(yè)政策，提高農(nóng)藥企業(yè)準入門檻，鼓勵發(fā)展高效低毒低殘留的農(nóng)藥品種，限制和淘汰高毒高風(fēng)險農(nóng)藥品種，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。具體如下：第3章我國農(nóng)藥制劑行業(yè)主要發(fā)展特征3.1行業(yè)供求關(guān)系作為農(nóng)藥制劑出口大國，我國農(nóng)藥制劑供給總量充足，但供給結(jié)構(gòu)和質(zhì)量仍待改進，環(huán)保劑型數(shù)量和高效環(huán)保農(nóng)藥制劑的比例與國外仍有一定差距。我國作為人口大國對糧食存在剛性需求，因此農(nóng)藥市場需求長期保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。一方面，根據(jù)2019年10月發(fā)布《中國的糧食安全》白皮書，當(dāng)前中國人均糧食占有量達到470公斤左右，2018年總產(chǎn)量近6.6億噸，每公頃糧食產(chǎn)量5,621公斤。在耕地面積有限的情況下，農(nóng)藥等農(nóng)資的使用對于保障糧食生產(chǎn)至關(guān)重要。另一方面，我國已逐步實現(xiàn)從“吃得飽”到“吃得好”的歷史性轉(zhuǎn)變，居民直接消費口糧減少，動物性食品、蔬菜瓜果等非糧食食物消費增加。由于蔬菜瓜果等經(jīng)濟作物的農(nóng)藥用藥水平明顯高于糧食作物，肉蛋奶類食物則需要數(shù)倍于自身重量的糧食進行轉(zhuǎn)化，因此居民飲食消費結(jié)構(gòu)的變化也會進一步加大糧食需求和農(nóng)藥用藥需求。3.2行業(yè)利潤水平變動趨勢及變化原因農(nóng)藥制劑行業(yè)整體來看，利潤水平相對穩(wěn)定，處于不同競爭賽道的企業(yè)利潤水平存在較大差異，那些新產(chǎn)品推出快、品牌影響力大、研發(fā)技術(shù)水平高、營銷網(wǎng)絡(luò)廣等具有較強綜合競爭優(yōu)勢的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)能夠獲得較高的利潤水平，而大部分規(guī)模較小的農(nóng)藥制劑企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴重，利潤水平較低。在國家鼓勵農(nóng)藥制劑行業(yè)集團化、規(guī)模化的政策引導(dǎo)下，結(jié)合未來行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)主動整合市場的推動，部分規(guī)模較小的企業(yè)將逐步退出市場，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的市場規(guī)模和利潤水平將進一步提升。3.3行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點農(nóng)藥原藥需要加工成一定形態(tài)的制劑才能夠被施用，因此農(nóng)藥制劑技術(shù)、劑型和配方的不同，直接決定著制劑產(chǎn)品施用效果。農(nóng)藥制劑核心技術(shù)主要體現(xiàn)為對作物及病、蟲、草害的研究以及化合物藥性的把握，其研發(fā)和生產(chǎn)廣泛涉及植物保護學(xué)、界面化學(xué)、材料化學(xué)、生物化學(xué)、微生物學(xué)、生態(tài)學(xué)、作物學(xué)、熱力學(xué)、衛(wèi)生及毒理學(xué)方面等多學(xué)科的專業(yè)知識。目前，農(nóng)藥制劑的加工技術(shù)不斷革新與完善，農(nóng)藥新劑型的研發(fā)以高效、低毒、低殘留、環(huán)境友好為主要目標(biāo)，逐步向水性化、粒狀化、緩釋化、低毒化和多功能化的方向發(fā)展，生產(chǎn)裝置向著自動化、清潔化、安全化方向發(fā)展?？朔鹘y(tǒng)劑型存在的缺陷，進一步提高藥效、降低毒性、減少二次傷害、減少污染、避免對生物的傷害、延緩抗藥性的產(chǎn)生和延長農(nóng)藥的使用壽命，在未來相當(dāng)長時間內(nèi)將是農(nóng)藥制劑的重點研發(fā)方向。3.4行業(yè)經(jīng)營模式由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動地理覆蓋面積極廣，加之個體農(nóng)戶需求量較低，我國農(nóng)藥制劑企業(yè)普遍采用“生廠商-經(jīng)銷商-零售商-種植戶”的經(jīng)營模式。由于農(nóng)藥產(chǎn)品種類繁多，更新速度快，而我國農(nóng)村植保及農(nóng)技推廣體系相對薄弱，農(nóng)民用藥知識缺乏，因此，具有較強競爭優(yōu)勢的企業(yè)通常選擇加強對農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)選藥用藥，達到更好的推廣效果。3.5行業(yè)主要特征（1）行業(yè)的周期性特征農(nóng)藥行業(yè)為支農(nóng)產(chǎn)業(yè)之一，由于農(nóng)產(chǎn)品的需求彈性較小，沒有明顯的周期性,受宏觀經(jīng)濟等外在環(huán)境的影響較小。（2）行業(yè)的區(qū)域性特征我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)地域遼闊，不同區(qū)域的自然環(huán)境、氣候特點和種植習(xí)慣決定作物種植結(jié)構(gòu)存在明顯區(qū)域性差異，進而決定了區(qū)域間病、蟲、草害種類及危害程度不同，導(dǎo)致農(nóng)藥消費市場具有明顯的地域性特征。兩廣、海南、長三角及環(huán)渤海地區(qū)是國內(nèi)主要的蔬菜種植基地，殺蟲劑、殺菌劑需求較大；西北和華北部分地區(qū)為我國主要糧棉油基地，江淮流域、珠江流域則是國內(nèi)主要水稻產(chǎn)區(qū)，殺蟲劑的需求較旺盛；東北和部分西北地區(qū)則是小麥、玉米、大豆及谷物的主要產(chǎn)區(qū)，是除草劑的需求集中地。總體來看，我國南方農(nóng)藥市場以殺蟲劑、殺菌劑為主，而北方農(nóng)藥市場則以除草劑、殺菌劑為主。（3）行業(yè)的季節(jié)性特征農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性決定了農(nóng)藥制劑行業(yè)具有明顯的季節(jié)性特征。除海南等部分南方地區(qū)外，每年的3-9月份是農(nóng)藥使用的高峰期，也是農(nóng)藥的需求旺季。3.6行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響行業(yè)上下游示意圖如下：（1）上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及其對本行業(yè)的影響農(nóng)藥制劑行業(yè)的上游為農(nóng)藥原藥行業(yè)。依托我國較為完整的化工工業(yè)體系，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國已成為后專利時期中間體、原藥的生產(chǎn)基地。目前，全球大約60%的農(nóng)藥原藥供給來自中國。因此上游原藥行業(yè)可以為制劑行業(yè)供應(yīng)相對穩(wěn)定的原料。影響上游原藥行業(yè)供給的主要因素包括石油價格波動和國家環(huán)保政策。經(jīng)過國家全面嚴格的環(huán)保整治，大量生產(chǎn)不規(guī)范行為得以規(guī)范，落后產(chǎn)能得以出清，在目前國際油價低迷的背景下，存量原藥生產(chǎn)企業(yè)可以穩(wěn)定生產(chǎn)，為下游制劑企業(yè)提供充足原料。（2）下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及其對本行業(yè)的影響農(nóng)藥行業(yè)的下游主要為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，而農(nóng)產(chǎn)品存在剛性需求。隨著人均收入水平的提升和對身體健康的重視，在未來相當(dāng)長的時期內(nèi)，人類對水稻、小麥等糧食作物的需求將穩(wěn)步提升，對水果、蔬菜、藥材等經(jīng)濟作物的需求也會大幅增加。農(nóng)業(yè)將始終作為我國重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，帶動農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展。3.7行業(yè)主要進入障礙（1）資質(zhì)壁壘我國對農(nóng)藥生產(chǎn)廠家和農(nóng)藥品種均實行嚴格管控，生產(chǎn)農(nóng)藥產(chǎn)品需做到農(nóng)藥生產(chǎn)許可證、農(nóng)藥登記證和質(zhì)量標(biāo)準“三證齊全”，否則無法進行生產(chǎn)。新管理條例實施后，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全面負責(zé)農(nóng)藥監(jiān)督管理工作，并出臺了五部配套管理辦法，對于農(nóng)藥生產(chǎn)、農(nóng)藥登記、農(nóng)藥經(jīng)營、農(nóng)藥登記試驗、農(nóng)藥標(biāo)簽和說明書等都進行了更詳細、嚴格的規(guī)定。農(nóng)藥生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)須分別取得農(nóng)業(yè)主管部門頒發(fā)的農(nóng)藥生產(chǎn)許可證、農(nóng)藥經(jīng)營許可證。其中，法律法規(guī)對從事農(nóng)藥生產(chǎn)的企業(yè)和農(nóng)藥經(jīng)營者在人員、經(jīng)營場所、設(shè)施設(shè)備、管理制度等方面有明確要求，相關(guān)的農(nóng)藥管理部門必要時還應(yīng)當(dāng)進行實地核查。新設(shè)立化學(xué)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)或者非化學(xué)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)新增化學(xué)農(nóng)藥生產(chǎn)范圍的，應(yīng)當(dāng)在省級以上化工園區(qū)內(nèi)建廠。同時，辦理農(nóng)藥產(chǎn)品登記證需進行產(chǎn)品化學(xué)、毒理學(xué)、藥效、殘留、環(huán)境影響等試驗。隨著國家登記政策日趨嚴格，取得農(nóng)藥登記證所需的時間更長、成本更高。因此，新設(shè)立農(nóng)藥生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)面臨較為嚴格的行業(yè)監(jiān)管，進入農(nóng)藥行業(yè)存在一定的資質(zhì)壁壘。（2）技術(shù)壁壘農(nóng)藥行業(yè)涉及多學(xué)科交叉，包括化學(xué)、植物保護學(xué)、農(nóng)藥學(xué)、生物學(xué)、環(huán)境科學(xué)、毒理學(xué)等多個學(xué)科領(lǐng)域，具有典型的技術(shù)密集型特點。農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)必不可少的重要生產(chǎn)資料，但是農(nóng)藥制劑在使用過程中直接施放于外部環(huán)境，外部環(huán)境的復(fù)雜性會對農(nóng)藥制劑使用效果產(chǎn)生較大影響。因此各國不斷加大對農(nóng)藥產(chǎn)品的優(yōu)化，這對農(nóng)藥產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)路線提出了更高要求。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大新型綠色環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)力度，完善工藝技術(shù)，重點發(fā)展高效、低毒、低殘留、環(huán)境友好型產(chǎn)品，同時劑型也在向水性化、粒狀化、緩釋化、低毒化和多功能化方向發(fā)展。行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)憑借多年來的技術(shù)研發(fā)和市場跟蹤，已形成較高的技術(shù)壁壘，新進入者很難在短時間內(nèi)掌握行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)。（3）品牌渠道壁壘由于我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集約化程度較低，廣大農(nóng)戶文化水平不高，普遍存在缺乏用藥知識的情況。因此，行業(yè)先行的領(lǐng)先企業(yè)憑借布局全國的營銷技術(shù)服務(wù)體系，在與經(jīng)銷商客戶和廣大農(nóng)戶的交易和服務(wù)過程中，依靠良好的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)服務(wù)，在客戶和農(nóng)戶中形成較高的品牌知名度和認知度，在用戶中形成了相對固定的消費習(xí)慣。此外，行業(yè)先行企業(yè)能夠不斷推出適銷對路的新產(chǎn)品，對于行業(yè)新進入者來說，打破經(jīng)銷商客戶和廣大農(nóng)戶相對固定的用藥習(xí)慣并推出符合市場需求的產(chǎn)品，快速擴大市場規(guī)模，存在較大難度。我國沒有形成大規(guī)模的集約化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)具有明顯小而散的特點，加之我國地域遼闊，因此農(nóng)藥經(jīng)銷體系需要像人體毛細血管一樣遍布全國，持續(xù)不斷將農(nóng)藥產(chǎn)品輸送到全國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)域，以滿足全國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求。行業(yè)先行企業(yè)通過多年深耕于全國農(nóng)業(yè)經(jīng)銷體系，已經(jīng)建立了廣而深的銷售網(wǎng)絡(luò)，對于行業(yè)新進入者來說，很難在短時間內(nèi)建立龐大的營銷網(wǎng)絡(luò)體系。（4）資金壁壘農(nóng)藥從研發(fā)、登記、生產(chǎn)到銷售等環(huán)節(jié)均需要密集的資金投入，具有資金密集型特點。在當(dāng)前市場需求不斷變化、行業(yè)監(jiān)管日趨嚴格的背景下，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)投入大量資金進行市場調(diào)研、產(chǎn)品研發(fā)和工藝優(yōu)化來提升產(chǎn)品新穎度、保障產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品研發(fā)成功后，農(nóng)藥企業(yè)還需要獲取農(nóng)藥產(chǎn)品登記證才能進行對應(yīng)農(nóng)藥生產(chǎn)，登記證的新穎度和數(shù)量是農(nóng)藥企業(yè)的核心競爭力之一。目前取得農(nóng)藥登記證所需的時間和成本日益提高，因此行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)企業(yè)的研發(fā)、登記費用較高，對新進入者形成了較高的資金壁壘。根據(jù)《農(nóng)藥生產(chǎn)許可管理辦法》規(guī)定，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用自動化生產(chǎn)和可追溯電子信息碼等設(shè)備設(shè)施，這些設(shè)備設(shè)施需要較多的前期一次性投入。同時下游農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動的季節(jié)性，也會導(dǎo)致農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)備貨旺季承受較大的資金壓力。此外，日益嚴格的環(huán)保法規(guī)要求農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)從生產(chǎn)過程控制到末端治理的整個鏈條處于有效的環(huán)?？刂浦?，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)需要進行較高的環(huán)保投入，購置環(huán)保設(shè)施和安全設(shè)施。農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)建立范圍廣、滲透深的營銷網(wǎng)絡(luò)也需要大量資金支持。為了向農(nóng)民提供形式多樣的農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)，提高產(chǎn)品知名度，農(nóng)藥企業(yè)需要投入較多資金進行技術(shù)服務(wù)團隊建設(shè)。第4章2022-2023年中國農(nóng)藥制劑行業(yè)發(fā)展情況分析4.1全球農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（1）全球農(nóng)藥市場規(guī)模持續(xù)發(fā)展隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和機械化的逐步推進,20世紀60-90年代全球農(nóng)藥行業(yè)進入了高速發(fā)展期，進入21世紀后，世界農(nóng)藥銷售額總體仍然呈現(xiàn)增長趨勢。農(nóng)藥的市場需求與人類對糧食及其他農(nóng)作物的需求呈正相關(guān)關(guān)系，隨著世界人口的不斷增長，對糧食需求不斷增加，加之全球氣候異常導(dǎo)致的病、蟲、害增多，使得未來對農(nóng)藥的剛性需求增量形成強力支撐。未來，全球人口不斷增加與可耕地面積緊縮的矛盾將日益激化，通過使用農(nóng)藥提高單位面積產(chǎn)量來解決糧食問題愈發(fā)重要，全球農(nóng)藥行業(yè)仍然具有較大的發(fā)展空間。根據(jù)PhillipsMcDougall統(tǒng)計，2004年-2019年全球作物用農(nóng)藥銷售額由322.04億美元增至577.90億美元。2013年以來，全球作物用農(nóng)藥銷售額均超過500億美元，預(yù)計到2022年全球作物用農(nóng)藥銷售額將增至646.26億美元。（2）亞太地區(qū)、拉丁美洲市場需求增長較快農(nóng)藥消費水平與各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。歐洲、北美洲等地區(qū)是傳統(tǒng)農(nóng)藥消費市場，近年來其對農(nóng)藥需求趨于穩(wěn)定。而隨著亞太地區(qū)和拉丁美洲經(jīng)濟發(fā)展水平以及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)?；l(fā)展趨勢推動生產(chǎn)效率的提升，對農(nóng)藥需求量持續(xù)擴大，亞太地區(qū)和拉丁美洲市場已位居全球農(nóng)藥銷售額前兩位。2019年，亞太地區(qū)農(nóng)藥銷售額（按美元計）略有下降，但仍是最大的地區(qū)市場；拉美地區(qū)市場強勢反彈；歐洲市場和北美市場受不利天氣等因素的影響，銷售額有所下降。（3）全球農(nóng)藥工業(yè)高度集中經(jīng)過多年的激烈競爭和并購重組，全球農(nóng)藥工業(yè)格局已經(jīng)初步形成，以先正達（已被中國化工收購）、拜耳（收購孟山都）、巴斯夫、科迪華（陶氏和杜邦合并后拆分組建）為第一集團的跨國公司農(nóng)藥市場占比份額已經(jīng)達到60%以上。國際農(nóng)化巨頭兼具科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈延伸至上下游、產(chǎn)品門類豐富的高度一體化國際化發(fā)展模式。這些企業(yè)主要專注于制劑生產(chǎn)及新產(chǎn)品的開發(fā)，形成農(nóng)藥技術(shù)開發(fā)的壟斷局面，從而鞏固其在全球農(nóng)藥市場的優(yōu)勢地位，未來預(yù)計將進一步提升這一市場格局。全球農(nóng)藥工業(yè)和市場呈現(xiàn)高度集中態(tài)勢，國際跨國公司的壟斷優(yōu)勢短期內(nèi)不會發(fā)生改變。（4）環(huán)境友好型農(nóng)藥是大勢所趨近年來，隨著各國環(huán)境保護意識和食品安全意識的日益增強，世界各國越來越關(guān)注農(nóng)藥使用對外部環(huán)境的潛在影響。聯(lián)合國糧農(nóng)組織在上世紀70年代末，就開始著手制定有關(guān)農(nóng)藥的立法、登記、登記后管理、藥效試驗、環(huán)境效果和農(nóng)藥廢棄物方面的準則。近年來，國際社會通過實施《鹿特丹公約》、《斯德哥爾摩公約》、《巴塞爾公約》和《蒙特利爾議定書》等國際公約嚴格管控高毒、高風(fēng)險農(nóng)藥的生產(chǎn)、使用和國際貿(mào)易。此外，世界各國也根據(jù)本國國情，不斷對高毒、高風(fēng)險農(nóng)藥采取禁限用措施。因此，發(fā)展環(huán)境友好型農(nóng)藥將是未來全球農(nóng)藥行業(yè)大勢所趨。4.2我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展情況（1）我國農(nóng)藥市場持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)起步晚，大致經(jīng)歷了建國初期至80年代有機氯農(nóng)藥、80年代至21世紀初期有機磷農(nóng)藥、21世紀雜環(huán)類農(nóng)藥和生物農(nóng)藥三個發(fā)展階段。從上世紀九十年代開始，為提高農(nóng)藥自給率，國家不斷加大對農(nóng)藥行業(yè)的投入力度，通過技術(shù)引進、消化、吸收和創(chuàng)新，有力提升了我國農(nóng)藥行業(yè)的技術(shù)水平。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2019年度我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量225.4萬噸，同比增長1.4%。經(jīng)過多年發(fā)展，全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)分工格局已經(jīng)形成?？鐕r(nóng)化巨頭依托先發(fā)優(yōu)勢，掌握專利原藥、大量制劑登記證與銷售渠道，主要專注于新有效成分的研發(fā)與品牌渠道建設(shè)。而發(fā)展中國家特別是中國則成為后專利時期中間體、原藥的生產(chǎn)基地。目前全球大約60%的農(nóng)藥原藥供給來自中國，中國已成為全球第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國。2016年以來隨著行業(yè)監(jiān)管力度和環(huán)境保護意識提升，部分經(jīng)營不規(guī)范的中小企業(yè)陸續(xù)關(guān)停整改，行業(yè)落后產(chǎn)能得以淘汰，農(nóng)藥行業(yè)實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展。具體到農(nóng)藥制劑產(chǎn)業(yè)，我國經(jīng)歷了以粉劑為主的開創(chuàng)期，以乳油為主的調(diào)整發(fā)展期和2000年以來的快速發(fā)展期。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，我國農(nóng)藥制劑行業(yè)不僅產(chǎn)量明顯提升，在劑型開發(fā)方面也取得了重大突破，從粉劑和可濕性粉劑為主,到20世紀80年代初劑型種類發(fā)展到20多個，2000年登記生產(chǎn)劑型達43種，之后懸浮劑、水分散粒劑、微囊懸浮劑等農(nóng)藥新劑型產(chǎn)品先后產(chǎn)業(yè)化，截至2018年底環(huán)境友好新劑型產(chǎn)品占比已達到45.68%。我國已建立嚴格的農(nóng)藥標(biāo)準系統(tǒng)，產(chǎn)品標(biāo)準多采用國外標(biāo)準的技術(shù)指標(biāo)和檢測方法，尤其是通用方法幾乎全部等同或等效采用了國際標(biāo)準，我國農(nóng)藥制劑產(chǎn)業(yè)已與全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)全面接軌。中國化工集團收購先正達和安道麥之后，我國農(nóng)藥行業(yè)參與全球競爭將更具主動權(quán)。（2）我國已成為全球最大的農(nóng)藥出口國近年來，受環(huán)境保護和生產(chǎn)成本等因素影響，發(fā)達國家農(nóng)藥產(chǎn)能不斷向外轉(zhuǎn)移，我國則依托完善的基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)鏈條和較低的生產(chǎn)成本，承接世界農(nóng)化巨頭的原藥和大包裝制劑的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，使我國成為全球最大的農(nóng)藥出口國。具體到農(nóng)藥制劑行業(yè)，隨著我國制劑產(chǎn)量增加以及行業(yè)標(biāo)準與世界農(nóng)藥接軌，我國農(nóng)藥制劑出口同樣大幅增長。曾經(jīng)我國農(nóng)藥出口以低附加值的原藥產(chǎn)品為主，近年來高附加值農(nóng)藥制劑產(chǎn)品的出口量增加較多，并開始進入歐美等高端市場。2011年以來，我國制劑年產(chǎn)量保持在230-250萬噸之間，其中150萬噸制成商品農(nóng)藥用于國內(nèi)市場，80-100萬噸農(nóng)藥制劑用于出口，產(chǎn)品廣泛銷往世界各大洲，成為百萬噸級農(nóng)藥制劑出口國。（3）我國農(nóng)藥技術(shù)研發(fā)有所進步，與國外農(nóng)藥企業(yè)差距不斷縮小通過充分發(fā)揮產(chǎn)學(xué)研的協(xié)同效應(yīng)，近年來我國農(nóng)藥企業(yè)創(chuàng)制了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的農(nóng)藥新品種并取得了國內(nèi)外專利。此外，主要農(nóng)藥品種生產(chǎn)工藝開發(fā)、生產(chǎn)裝備的集約化和大型化、工藝控制自動化、水基型劑型加工技術(shù)等共性關(guān)鍵技術(shù)已成功應(yīng)用于農(nóng)藥工業(yè)化生產(chǎn)，促進了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。我國農(nóng)藥企業(yè)在技術(shù)設(shè)備和創(chuàng)新能力方面與國外農(nóng)藥企業(yè)尤其是跨國農(nóng)藥企業(yè)的差距不斷縮小。技術(shù)設(shè)備方面，跨國企業(yè)農(nóng)藥生產(chǎn)已實現(xiàn)了連續(xù)化、自動化、設(shè)備大型化，我國企業(yè)生產(chǎn)也已實現(xiàn)工藝參數(shù)集中顯示、遙控操作，依靠生產(chǎn)線或設(shè)備的持續(xù)改進調(diào)整推動產(chǎn)能增加；創(chuàng)新能力方面，國外創(chuàng)新型農(nóng)藥公司研發(fā)投入占銷售額的比例平均為10%以上，我國相應(yīng)研發(fā)投入占比也在不斷提升。4.3農(nóng)藥制劑細分行業(yè)發(fā)展情況（1）殺菌劑行業(yè)殺菌劑是用于防治由各種病原微生物引起的植物病害的農(nóng)藥，主要施用于水果、蔬菜、園林園藝等經(jīng)濟作物及大田作物，其中葡萄、大豆、梨、柑橘、谷類、稻米等最具代表性。從作用方式來看，殺菌劑可以分為保護性與內(nèi)吸性殺菌劑。保護性殺菌劑在植物體外或體表直接與病原體接觸，殺死或抑制病原菌，從而保護植物免受細菌危害；內(nèi)吸性殺菌劑施用于作物的某一部位后被作物吸收，并在體內(nèi)運輸?shù)阶魑矬w的其他部位發(fā)生作用。2010年以來，由于美洲和亞太地區(qū)大豆銹病爆發(fā)，殺菌劑的市場規(guī)?？焖僭鲩L。殺菌劑的全球農(nóng)藥市場份額由2011年的25.42%上升至2018年的28.35%，銷售額達163.19億美元，年復(fù)合增長率約4.83%。2019年全球殺菌劑市場規(guī)模約171億美元。近年來，我國殺菌劑市場快速增長。據(jù)統(tǒng)計我國水果、豆類、油菜、觀賞植物和青飼料等作物的種植面積年增長率為3%-10%，農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整和蔬菜、水果等經(jīng)濟作物種植面積不斷增加，帶動了殺菌劑市場需求擴大。（2）殺蟲劑行業(yè)殺蟲劑是用于防治作物害蟲的藥劑，通過干擾害蟲神經(jīng)系統(tǒng)、抑制能量代謝、干擾激素合成等方式殺滅害蟲。殺蟲劑的使用歷史悠久，用途廣泛。按照作用方式分類，殺蟲劑可以分為胃毒劑、觸殺劑、熏蒸劑、內(nèi)吸殺蟲劑等；按照毒理作用分類，殺蟲劑可以分為神經(jīng)毒劑、呼吸毒劑、物理性毒劑、特異性殺蟲劑等；按照化學(xué)結(jié)構(gòu)分類，殺蟲劑可以分為有機磷類、擬除蟲菊酯類、氨基甲酸酯類、煙堿類等。殺蟲劑作為全球農(nóng)藥中重要的產(chǎn)品類型，2011-2014年全球殺蟲劑銷售額不斷增長并達到高位186.2億美元。此后由于極端天氣、巴西經(jīng)濟低迷等因素，殺蟲劑市場銷售額有所下滑，隨著氣候條件的改善和巴西等國家的經(jīng)濟復(fù)蘇，殺蟲劑市場逐漸回升，2018年殺蟲劑市場規(guī)模恢復(fù)至145.49億美元。根據(jù)AlliedMarketResearch統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2025年全球殺蟲劑市場銷售額將達到276.1億美元。近年來，一方面由于糧價走低，農(nóng)藥內(nèi)需下滑，且出口發(fā)展平緩、需求不旺;另一方面由于供給側(cè)改革推進農(nóng)藥結(jié)構(gòu)性調(diào)整，落后產(chǎn)能出清，環(huán)保壓力下企業(yè)生產(chǎn)成本增加，有效供給縮減，我國農(nóng)用殺蟲劑產(chǎn)量基本處于下降態(tài)勢。但隨著農(nóng)藥行業(yè)的復(fù)蘇及海外農(nóng)化巨頭補庫，我國殺蟲劑原藥出口額自2015年來穩(wěn)步上升，至2018年實現(xiàn)了13.91億美元的出口額。第5章2022-2023年我國農(nóng)藥制劑行業(yè)競爭格局分析5.1行業(yè)競爭格局（1）國際市場競爭格局2015年之前，先正達、拜耳、巴斯夫、陶氏、孟山都和杜邦這六大公司位居全球農(nóng)化行業(yè)第一梯隊。之后，由于全球農(nóng)作物價格下跌，2015年六大農(nóng)化巨頭農(nóng)藥銷售額均有所下降，上述企業(yè)試圖通過并購整合抵御低迷市場形勢，降低研發(fā)成本實現(xiàn)優(yōu)勢互補。因此，世界農(nóng)化巨頭間發(fā)生數(shù)例世界級并購，如拜耳收購孟山都、中國化工集團收購先正達和安道麥、陶氏與杜邦完成對等合并等。農(nóng)化巨頭之間合并重組完成后，全球農(nóng)藥行業(yè)市場份額愈發(fā)頭部集中。根據(jù)PhillipsMcDougall統(tǒng)計，2018年全球農(nóng)藥市場銷售額占比超過5%的六家公司合計占比75.2%，前十大公司占比合計達91.5%，瓜分全球農(nóng)藥行業(yè)大部分利潤。（2）國內(nèi)市場競爭格局總體來看，我國農(nóng)藥企業(yè)規(guī)模普遍較小，市場集中度仍較低，生產(chǎn)技術(shù)和收入規(guī)模較國外企業(yè)仍有一定差距。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所統(tǒng)計，截至2018年底，國內(nèi)農(nóng)藥登記企業(yè)2010家，其中原藥登記企業(yè)705家，制劑登記企業(yè)1935家，原藥和制劑登記企業(yè)630家。根據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年中國農(nóng)藥行業(yè)銷售百強銷售總額達1,836.08億元，同比增長6.87%，安道麥以249.06億元的銷售額蟬聯(lián)榜首，江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司以86.39億元的銷售額位居弟—。具體到農(nóng)藥制劑領(lǐng)域，我國農(nóng)藥制劑企業(yè)集中度較低，制劑行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。與國外農(nóng)藥巨頭原藥、制劑一體化生產(chǎn)模式不同，長期以來我國農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥、農(nóng)藥制劑企業(yè)分工明確。根據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年中國農(nóng)藥行業(yè)制劑銷售五十強企業(yè)的入圍門檻僅為年銷售額1.93億元。除先正達和安道麥外，我國本土農(nóng)藥制劑類公司尚未實現(xiàn)全球化布局。5.2主要企業(yè)的基本情況（1）BayerAG（徳國拜耳公司）成立于1863年，總部位于德國勒沃庫森，是一家生命科學(xué)公司，擁有處方藥、健康消費品及作物科學(xué)三個事業(yè)部，其中作物科學(xué)事業(yè)部是一家世界領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)企業(yè)，其業(yè)務(wù)涉及種子、作物保護和非農(nóng)業(yè)蟲害控制。（2）Syngenta（先正達）成立于2000年，總部位于瑞士巴塞爾，擁有行業(yè)內(nèi)最廣泛的產(chǎn)品組合，圍繞水稻、玉米、大豆、谷物、多種大田作物、特種作物、蔬菜、甘蔗等核心作物，產(chǎn)品包含植物保護、種衣劑、種子及性狀。（3）深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司（002215）成立于1999年，是一家專注于農(nóng)業(yè)生物高新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售推廣及農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)的農(nóng)藥制劑上市公司（2008年上市）。主要產(chǎn)品包括殺蟲劑、殺菌劑、除草劑等農(nóng)藥制劑和植物營養(yǎng)。（4）青島海利爾藥業(yè)集團股份有限公司（603639）成立于1999年，是集農(nóng)藥和功能性肥料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的大型農(nóng)化集團，于2017年上市。（5）山東先達農(nóng)化股份有限公司（603086）成立于2002年，2017年上市。主要從事安全、高效、低毒、環(huán)境友好型除草劑的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，同時兼營殺菌劑、醫(yī)藥及農(nóng)藥中間體。（6）四川國光農(nóng)化股份有限公司（002749）成立于1985年，2015年上市。專業(yè)從事植物生長調(diào)節(jié)劑和高效水溶性肥料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)種植、園藝生產(chǎn)、園林養(yǎng)護、林業(yè)植保等領(lǐng)域。第6章企業(yè)案例分析：美邦股份6.1美邦股份的行業(yè)地位公司多年來深耕于農(nóng)藥制劑行業(yè)，已建立起行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，被認定為陜西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)、陜西省認定企業(yè)技術(shù)中心、中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會常務(wù)理事單位。公司主持制定了噻蟲胺水分散粒劑行業(yè)標(biāo)準，并參與制定了代森錳鋅產(chǎn)品國家標(biāo)準，以及嘧菌酯懸浮劑、嘧菌酯水分散粒劑、氤霜唑懸浮劑等行業(yè)標(biāo)準。截至本招股說明書簽署日，公司擁有299項發(fā)明專利及982項農(nóng)藥登記證，處于全國領(lǐng)先地位。在中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會的中國農(nóng)藥行業(yè)制劑銷售排名中，公司2017-2019年均名列前20位。根據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會發(fā)布的中國農(nóng)藥行業(yè)銷售百強排名，2017年至2020年，美邦股份分別位列第91位、第92位、第90位及第82位，排名總體呈上升趨勢。6.2美邦股份的競爭優(yōu)勢1、核心競爭優(yōu)勢（1）產(chǎn)品優(yōu)勢農(nóng)藥制劑行業(yè)的技術(shù)含量較高，市場需求變化較快。因此公司緊跟市場需求,不斷研發(fā)登記新的農(nóng)藥產(chǎn)品，保障產(chǎn)品質(zhì)量。目前，公司產(chǎn)品具有以下三點較為突出的競爭優(yōu)勢。1）適銷對路，產(chǎn)品持續(xù)性更新農(nóng)藥產(chǎn)品實際使用效果與天氣、環(huán)境等多項因素緊密相關(guān)，農(nóng)藥長期使用也會產(chǎn)生抗藥性，因此農(nóng)民對農(nóng)藥新產(chǎn)品接受度較高，公司持續(xù)關(guān)注農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求變化，不斷研發(fā)、改進產(chǎn)品，保證了公司產(chǎn)品適銷對路。此外，考慮到專利到期后相關(guān)原藥的價格逐步下降，產(chǎn)品市場空間明顯擴大，因此公司高度重視在高效專利農(nóng)藥到期前開展篩選、研發(fā)、登記工作，持續(xù)更新產(chǎn)品種類，保證產(chǎn)品適銷對路，待專利到期后快速搶占市場空間。2）復(fù)配產(chǎn)品，具備差異化優(yōu)勢我國農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)數(shù)量和登記產(chǎn)品數(shù)量眾多，但大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品較為同質(zhì)化。公司選用差異化產(chǎn)品策略，較少推出單一有效成分的農(nóng)藥制劑，多選擇兩種有效成分進行配制。兩種有效成分同時對病蟲害進行選擇，可以明顯提升農(nóng)藥的防治效果，延緩抗藥性的產(chǎn)生。3）種類豐富，滿足經(jīng)銷商需求我國農(nóng)藥制劑行業(yè)多采用“生產(chǎn)商-經(jīng)銷商-零售商-種植戶”渠道進行銷售，我國農(nóng)藥企業(yè)主要面對廣大的經(jīng)銷商或零售商，再由其銷售給農(nóng)戶。由于下游用藥需求復(fù)雜，且同類產(chǎn)品的生產(chǎn)商大多不唯一，因此經(jīng)銷商的存貨種類繁多，需要花費較多精力去尋找、篩選貨源。公司憑借出色的研發(fā)實力和生產(chǎn)規(guī)劃能力，每年可生產(chǎn)、銷售數(shù)百種農(nóng)藥制劑產(chǎn)品，可以為經(jīng)銷商一次性提供多種產(chǎn)品。（2）研發(fā)和資質(zhì)優(yōu)勢公司建立了以市場需求為導(dǎo)向的研究開發(fā)理念，形成了多部門聯(lián)合參與的產(chǎn)品研發(fā)體系：市場部和銷售部對國內(nèi)外市場廣泛調(diào)研，注冊部撰寫立項報告，并與總經(jīng)理、研發(fā)部、市場部等共同篩選決策，研發(fā)部完成最終產(chǎn)品研發(fā)。公司依托非專利產(chǎn)品的創(chuàng)新和差異化戰(zhàn)略，緊跟行業(yè)動向和下游需求，在專利到期農(nóng)藥產(chǎn)品的劑型創(chuàng)新、配方創(chuàng)新等方面具有前瞻性，擁有較強的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢。2017年-2020年6月，公司研發(fā)費用占營業(yè)收入的比重分別為6.25%、6.14%、7.66%、6.10%，居行業(yè)領(lǐng)先地位。憑借技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，多年來公司持續(xù)進行創(chuàng)新，獲得了近千件農(nóng)藥登記證，居行業(yè)前列，具有較強的產(chǎn)品資質(zhì)優(yōu)勢。豐富的產(chǎn)品資質(zhì)儲備使公司具備提供多種防治方案的能力，也能及時提供產(chǎn)品應(yīng)對病蟲害的突然爆發(fā)。（3）營銷渠道和技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢長期以來，我國農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨人多地少、耕地分散的局面，直接導(dǎo)致農(nóng)資銷售終端客戶分散。為拓寬產(chǎn)品銷路，公司已建立覆蓋全國的營銷渠道，產(chǎn)品廣泛銷售于華東、華南、西南、西北等地，渠道優(yōu)勢明顯。公司高度重視提供農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)，以專業(yè)的銷售人員為抓手，為農(nóng)民提供多種技術(shù)推廣服務(wù)。憑借覆蓋全國的銷售渠道，公司業(yè)務(wù)人員深入田間地頭，在播種、開花、結(jié)果等各個種植環(huán)節(jié)向農(nóng)民講解農(nóng)藥知識、用法用量并實地解決農(nóng)民用藥出現(xiàn)的各種問題。同時，公司重點發(fā)揮示范園的宣傳推廣作用，號召周圍農(nóng)民參觀學(xué)習(xí)，以點帶面地引導(dǎo)廣大農(nóng)民正確用藥。公司憑借技術(shù)服務(wù)營銷優(yōu)勢，一方面幫助農(nóng)民提升了農(nóng)藥鑒別能力和施用水平，另一方面提高了公司產(chǎn)品知名度和用戶忠誠度，此外還使得公司對終端客戶需求和病蟲害防治動向更加具有敏銳性。因此，技術(shù)服務(wù)營銷已成為公司發(fā)展的顯著優(yōu)勢。公司在種植區(qū)核心區(qū)域選擇種植［大戶展開產(chǎn)品藥效試驗，指導(dǎo)農(nóng)戶科學(xué)用藥并進行回訪，將其打造成當(dāng)?shù)厥痉秴^(qū)域供廣大農(nóng)民參觀。目前公司在全國建立示范試驗田200多處，每年進行示范試驗活動500基于示范試驗田的良好效果，公司在產(chǎn)品導(dǎo)入期和成長期組織經(jīng)銷商、零售商及農(nóng)戶召開現(xiàn)場觀摩會，展示產(chǎn)品藥效，指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)用藥，并進行現(xiàn)場講解。目前公司每年組織數(shù)百場觀摩會。?針對重點市場和重點防治作物，公司召集當(dāng)?shù)剞r(nóng)民進行植保技術(shù)宣傳和產(chǎn)品宣傳，幫助農(nóng)民學(xué)習(xí)高效使用農(nóng)藥和增產(chǎn)增收的技術(shù)方法，提升公司產(chǎn)品在當(dāng)?shù)刂群驼J可度。每年公司為全國萬余名農(nóng)戶提供實惠和幫助。農(nóng)藥用藥旺季前，公司與經(jīng)銷、核心零售店合作開展促銷活，幫助零售店消化庫存，提高公產(chǎn)品市場占有率和品牌知名度。司每年在各地舉行促銷活動千場。（4）團隊優(yōu)勢公司成立以來，始終堅持把人才隊伍建設(shè)作為企業(yè)工作的重心，已建立了一支技術(shù)精湛、經(jīng)驗豐富、結(jié)構(gòu)合理、團結(jié)合作的先進管理團隊。公司擁有殺菌劑、殺蟲劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等多領(lǐng)域經(jīng)驗豐富的技術(shù)人才，核心管理團隊擁有豐富的管理經(jīng)驗和行業(yè)經(jīng)驗，能夠快速把握行業(yè)發(fā)展趨勢，并制定相應(yīng)經(jīng)營策略，提升公司的整體經(jīng)營能力。（5）品牌優(yōu)勢自設(shè)立以來，公司持續(xù)深耕于農(nóng)藥制劑行業(yè)，通過先進的技術(shù)、豐富的產(chǎn)品、穩(wěn)定的質(zhì)量、精美的包裝積累了良好的品牌和口碑，其中80%甲基硫菌靈可濕性粉劑曾獲第四屆綠色農(nóng)藥博覽會金獎，多項產(chǎn)品獲得陜西省名牌產(chǎn)品證書，“甲托”于2015年曾獲中國馳名商標(biāo)。截至本招股說明書簽署日，公司擁有299項發(fā)明專利及982項農(nóng)藥登記證，被國家知識產(chǎn)權(quán)局評為“2019年度國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)”。公司的品牌優(yōu)勢日益明顯，較高的品牌美譽度有利于公司產(chǎn)品的推廣與開拓。公司在中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會的中國農(nóng)藥行業(yè)制劑銷售排名中，公司2017-2019年均名列前20位。6.2美邦股份的競爭劣勢農(nóng)藥行業(yè)屬于資本與技術(shù)密集型行業(yè)，目前公司資本規(guī)模相對較小，業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金主要通過歷年盈余和銀行貸款解決。這種單純依靠自我積累、滾動發(fā)展的模式已對公司加快轉(zhuǎn)型升級、加大研發(fā)投入、提高核心競爭能力形成了較大的制約，資金不足已成為制約公司發(fā)展的重要瓶頸，公司急需通過資本市場拓寬融資渠道。第7章2023-2028年我國農(nóng)藥制劑行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測7.1行業(yè)發(fā)展前景（1）行業(yè)逐漸向規(guī)范有序方向發(fā)展多年以來我國農(nóng)藥行業(yè)處于粗放式發(fā)展階段，部分不規(guī)范經(jīng)營的農(nóng)藥企業(yè)存在產(chǎn)品質(zhì)量薄弱、安全環(huán)保不達標(biāo)等諸多問題。近年國家出臺了一系列政策措施,加大對假冒偽劣、非法添加高毒農(nóng)藥、無證經(jīng)營、環(huán)保安全不達標(biāo)等違法違規(guī)行為的查處力度，淘汰落后產(chǎn)能，進一步促進了行業(yè)向規(guī)范有序方向發(fā)展。我國還出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策鼓勵跨地區(qū)整合，促進行業(yè)集中度提高，大幅提高行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的市場規(guī)模，引導(dǎo)龍頭企業(yè)整合優(yōu)勢資源，增強自身核心競爭力，使龍頭企業(yè)能夠在國際市場與國際廠商展開競爭。這將促進行業(yè)實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。（2）市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長隨著世界人口不斷增加，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式逐漸向規(guī)模化、現(xiàn)代化方向發(fā)展，人們消費結(jié)構(gòu)也在不斷改善，因此全球糧食需求量不斷上漲。根據(jù)聯(lián)合國《世界人口展望2019》，2019年全球人口77億，預(yù)計到2050年增至97億，人口的持續(xù)增加將帶來糧食需求的持續(xù)擴大。農(nóng)藥作為重要農(nóng)資可以有效應(yīng)對各類災(zāi)害，提高單位面積產(chǎn)量，市場需求將持續(xù)擴大。同時，經(jīng)濟發(fā)展帶來消費水平和健康意識的提升，高附加值經(jīng)濟作物需求和種植面積持續(xù)上漲。據(jù)統(tǒng)計，我國水稻和小麥的農(nóng)藥消費額約為40-50元/畝/年（按照每年兩季水稻或小麥測算），而蔬菜、水果等經(jīng)濟作物的農(nóng)藥消費額約為1,000元/畝/年。高附加值經(jīng)濟作物需求上漲帶來種植業(yè)結(jié)構(gòu)的改變，農(nóng)藥需求結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。（3）國外農(nóng)藥專利權(quán)集中到期，催生巨大市場空間國外農(nóng)藥的專利權(quán)人在專利保護期內(nèi)可以享受高額的利潤回報，專利期滿后其他農(nóng)藥生產(chǎn)廠商將對該專利農(nóng)藥大規(guī)模生產(chǎn)推動其產(chǎn)業(yè)化進程，產(chǎn)品市場價格下降推動市場需求大幅增加。我國農(nóng)藥企業(yè)主要仿制國外專利到期