俄羅斯天然氣工業(yè)發(fā)展規(guī)劃

俄羅斯天然氣工業(yè)發(fā)展規(guī)劃

20世紀(jì)90年代，由于蘇聯(lián)解體，俄羅斯的經(jīng)濟(jì)受到政治體制和經(jīng)濟(jì)改革的影響。從1996年到1998年，俄羅斯的經(jīng)濟(jì)和工業(yè)總產(chǎn)值急劇下降，與前一年相比下降了46%57%。俄羅斯的石油和天然氣產(chǎn)量也顯著下降。新世紀(jì)伊始,俄羅斯政府強(qiáng)化工業(yè)和油氣工業(yè)的領(lǐng)導(dǎo),特別是最近幾年來,世界的高油氣價(jià)格,促使俄羅斯油氣工業(yè)迅猛發(fā)展,2006年石油和天然氣產(chǎn)量已超額完成《2020年油氣發(fā)展計(jì)劃》所規(guī)定的年度指標(biāo),恢復(fù)到了歷史上的高峰產(chǎn)量,不僅完全能滿足國(guó)內(nèi)對(duì)油氣的需要,而且還可以有計(jì)劃地大量出口油氣,油氣工業(yè)已起到了國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的火車頭作用,能源產(chǎn)值占全俄國(guó)民經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值的31%,占工業(yè)總產(chǎn)值的31.5%,出口外匯收入占出口外匯總收入的63.8%,納稅占全俄總稅收的57.9%。一、未來能源開發(fā)重點(diǎn)俄羅斯是世界上最大的天然氣資源國(guó)家,其資源量占全球常規(guī)天然氣總資源量(485～570萬億立方米)的45%,探明天然氣田、凝析氣田和油氣田780個(gè),天然氣總資源量和探明儲(chǔ)量為世界第一,俄羅斯現(xiàn)已成為天然氣生產(chǎn)大國(guó)和出口大國(guó)。俄羅斯陸上先后探明了六個(gè)富氣區(qū):伏爾加河沿岸地區(qū)、北高加索地區(qū)(包括濱里海盆地西南部阿斯特拉罕巨型氣田)、蒂曼—伯朝拉地區(qū)、西西伯利亞盆地北部氣區(qū)、東西伯利亞和薩哈地區(qū)。其中,西西伯利亞北部是俄羅斯現(xiàn)今最大的采氣基地,伏爾加河沿岸和北高加索地區(qū)是天然氣勘探開發(fā)成熟區(qū)。東西伯利亞和薩哈地區(qū)以及蒂曼—伯朝拉地區(qū)探明儲(chǔ)量較大,但大部分探明天然氣田尚未投入開發(fā),它們將是21世紀(jì)天然氣開采的新基地。北極海域、遠(yuǎn)東陸架和里海中部海域,是今后天然氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量增長(zhǎng)的后備地區(qū)。截至2006年年底,俄羅斯天然氣原始總資源量為236.1萬億立方米,剩余探明儲(chǔ)量47.8萬億立方米,控制儲(chǔ)量(C2級(jí))17.13萬億立方米。遠(yuǎn)景和預(yù)測(cè)資源量(C3+D級(jí))155.1萬億立方米,天然氣資源探明程度25.1%。其中陸上天然氣的原始總資源量為160.3萬億立方米,剩余探明儲(chǔ)量(A+B+C1級(jí))43.64萬億立方米,控制儲(chǔ)量為12.8萬億立方米,遠(yuǎn)景和預(yù)測(cè)資源量87.82萬億立方米,探明程度32.7%;大陸架天然氣的原始總資源量為75.8萬億立方米,剩余探明儲(chǔ)量4.16萬億立方米,控制儲(chǔ)量為4.13萬億立方米。遠(yuǎn)景和預(yù)測(cè)資源量66.5萬億立方米,探明程度7.3%(表1)。俄羅斯未來新資源的開發(fā)主要集中在以下地區(qū):西西伯利亞北部、東西伯利亞和薩哈地區(qū)以及西北極海(巴倫支海和喀拉海)、遠(yuǎn)東陸架、里海沿岸地區(qū)。其中,西西伯利亞地區(qū)仍是21世紀(jì)上半葉俄羅斯主要的天然氣開采基地。二、天然氣產(chǎn)量歷史回顧蘇聯(lián)解體后,俄羅斯受20世紀(jì)90年代經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響和油氣公司改革、勘探開發(fā)投資不足、國(guó)內(nèi)氣價(jià)低迷等因素制約,致使天然氣年產(chǎn)量從1991年的6430億立方米降到1997年的5570億立方米,下降860億立方米,進(jìn)入天然氣產(chǎn)量低谷。近年來由于2001年底扎波里亞爾巨型氣田投入開發(fā)、2004年佩斯佐夫大型氣田投產(chǎn),西西伯利亞北部主要產(chǎn)氣區(qū)天然氣產(chǎn)量由2000年5330億立方米增加到2006年6110億立方米,年產(chǎn)量增加780億立方米,使俄羅斯的天然氣產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng),由2000年的5840億立方米,增加到2006年的6560.1億立方米。天然氣年產(chǎn)量由1996—1997年的低谷恢復(fù)到1991年的天然氣產(chǎn)量(6430億立方米)的高峰水平,并創(chuàng)了歷史新高,年增長(zhǎng)速度為2%～2.5%。西西伯利亞北部納迪姆—普爾地區(qū)是最主要的天然氣產(chǎn)區(qū),年產(chǎn)量約6110億立方米,占全俄總產(chǎn)量約93.1%(圖1、表2)。分析研究發(fā)現(xiàn),近幾年來俄羅斯天然氣產(chǎn)量結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大的變化。雖然,俄羅斯天然氣股份公司天然氣年產(chǎn)量穩(wěn)定增加,而且仍在全俄天然氣總產(chǎn)量占主導(dǎo)地位,但在全俄天然氣年產(chǎn)量中所占比例,卻由1999年的92%降為2006年的84%。俄羅斯油氣公司和獨(dú)立天然氣開采公司的天然氣年產(chǎn)量逐年增加,前者,已由1999年的288.5億立方米(5%)增加到2006年的590.4億立方米(9.0%),增加了300億立方米;后者,由173.1億立方米(3%)增加到459.2億立方米(7%),增加了286億立方米。隨著俄羅斯天然氣市場(chǎng)價(jià)格的提升,俄羅斯油氣公司天然氣產(chǎn)量增加的潛力還很大(表3、圖2)。根據(jù)俄羅斯能源部最近重新修改的全俄天然氣工業(yè)發(fā)展計(jì)劃(表4),在2010—2030年期間仍以西西伯利亞北部地區(qū)為全俄主要采氣基地,并準(zhǔn)備逐漸建成東西伯利亞和薩哈地區(qū)、北極海西部和遠(yuǎn)東薩哈林海域等三個(gè)新的天然氣開采基地,評(píng)估分析如下。1.天然氣年際變化亞馬爾—涅涅茨基地區(qū)是西西伯利亞盆地北部主要采氣區(qū),其中,納迪姆—普爾—塔佐夫氣區(qū)是一個(gè)天然氣成熟開采區(qū),探明原始天然氣儲(chǔ)量35.6萬億立方米,自1980年起烏連戈伊、麥德維熱和揚(yáng)堡等巨型氣田先后投入開發(fā),該區(qū)天然氣年產(chǎn)量逐年大幅度增加,由1980年的1400億立方米增加到1990年的5740億立方米,近幾年來產(chǎn)量又進(jìn)一步增加,2006年達(dá)6110億立方米,占全俄天然氣總產(chǎn)量93.1%。但是,烏連戈伊、麥德維熱和揚(yáng)堡等三個(gè)巨型氣田開發(fā)程度高,氣田賽諾曼組氣層采出程度達(dá)60%～80%,高產(chǎn)氣田年產(chǎn)量開始下降,但該區(qū)深部下白堊統(tǒng)和上侏羅統(tǒng)凝析氣田和低滲透氣田尚未動(dòng)用,儲(chǔ)量規(guī)模較大,有一定開采難度。為此,俄羅斯能源部對(duì)該區(qū)年產(chǎn)量進(jìn)行了調(diào)整,從2005年起由5958億立方米逐年下降,到2010年、2020年降到5410億立方米和3800億立方米,2030年降到2510億立方米。目前,俄羅斯天然氣股份公司準(zhǔn)備投資600億美元,對(duì)該區(qū)北部亞馬爾地區(qū)特大型新氣田進(jìn)行開發(fā),全區(qū)探明原始天然氣儲(chǔ)量15.3萬億立方米,全區(qū)天然氣產(chǎn)量從2010年870億立方米相繼增加到2020年和2030年的2550億立方米和3830億立方米,以彌補(bǔ)納迪姆—普爾—塔佐夫老氣區(qū)天然氣年產(chǎn)量的遞減,使西西伯利亞北部天然氣年產(chǎn)水平保持在6300～6350億立方米的規(guī)模(表5、圖3)。此外,漢迪—曼西斯克和托姆斯克地區(qū)屬于西西伯利亞盆地中南部主要采油區(qū),在采油過程中生產(chǎn)部分天然氣和油中伴生氣,天然氣年產(chǎn)規(guī)模可達(dá)350～400億立方米。2.天然氣產(chǎn)量展望東西伯利亞和薩哈地區(qū)是一個(gè)富氣區(qū),已探明科維克金、恰雅金和尤羅勃?dú)J—托霍姆等10個(gè)大型和巨型氣田,探明天然氣儲(chǔ)量(C1和C2級(jí))4.2萬億立方米,經(jīng)詳探后,到2030年可以探明天然氣儲(chǔ)量達(dá)6.1萬億立方米。目前,已探明氣田都尚未投入開發(fā),當(dāng)氣田投入開發(fā)后,從2010年起天然氣產(chǎn)量將由110億立方米增加到2020年、2030年的1150億立方米和1200億立方米。該地區(qū)天然氣中富含氦氣,如何搞好氣中脫氦和建設(shè)氦氣庫(kù)以進(jìn)行貯存將成為影響東西伯利亞地區(qū)氣田大規(guī)模開發(fā)的主要因素。3.天然氣生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測(cè)2005年9月,俄羅斯能源部和俄羅斯天然氣股份公司決定大力勘探開發(fā)北極海域西部巴倫支海、伯朝拉海、濱亞馬爾陸架、鄂畢灣和塔佐夫?yàn)车?在2011—2020年期間新增天然氣儲(chǔ)量14.1萬億立方米,其中喀爾海域10.1萬億立方米,巴倫支海2.9萬億立方米。首先,開發(fā)巴倫支海什托克馬諾夫凝析氣田,計(jì)劃年產(chǎn)天然氣700億立方米,在2030年該海域天然氣生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)1800億立方米。在天然氣產(chǎn)量規(guī)劃表中,歐洲天然氣產(chǎn)量由2010年的400億立方米增加到2030年的900億立方米生產(chǎn)水平,主要靠北極海西部什托克馬諾夫等新氣田投入開發(fā),增加儲(chǔ)量和產(chǎn)量。4.天然氣采集目標(biāo)及開發(fā)建議在大地構(gòu)造方面,薩哈林島東北部陸上及其海域?qū)儆跂|北薩哈林含油氣盆地,自1950—1960年大規(guī)模油氣勘探以來,已探明油氣田70多個(gè),其中海上探明大型氣田8個(gè),預(yù)測(cè)原始油氣可采資源量48.4億噸油氣當(dāng)量。陸上油氣田勘探開發(fā)已處于高成熟階段,剩余天然氣儲(chǔ)量410億立方米,年產(chǎn)量17～18億立方米,僅能滿足當(dāng)?shù)鼐用裆钚枨?。在海域探明恰伊沃和倫斯基兩個(gè)大型氣田,目前探明天然氣儲(chǔ)量約9000億立方米,在Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ區(qū)塊已發(fā)現(xiàn)約100個(gè)有利勘探目標(biāo),預(yù)測(cè)遠(yuǎn)景天然氣資源量約3.5億立方米,目前,準(zhǔn)備將恰伊沃和倫斯基兩個(gè)氣田投入開發(fā),年產(chǎn)天然氣生產(chǎn)規(guī)模達(dá)300億立方米,今后加快薩哈林Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ區(qū)塊勘探力度,還會(huì)發(fā)現(xiàn)新的大型氣田。因此,薩哈林海域有進(jìn)一步增加天然氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量的潛力,該地區(qū)的天然氣產(chǎn)量規(guī)劃是有地質(zhì)基礎(chǔ)的。綜上所述,2030年俄羅斯天然氣年產(chǎn)量達(dá)到9110億立方米是有儲(chǔ)量基礎(chǔ)的。今后20年加強(qiáng)東西伯利亞地區(qū)、北極海域和遠(yuǎn)東海域氣田勘探和開發(fā)力度,還會(huì)發(fā)現(xiàn)一批新氣田,有望新增天然氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量。據(jù)俄羅斯有關(guān)部門分析,在今后20年中需要投資1000億美元以上。關(guān)鍵是確保西西伯利亞北部氣區(qū)內(nèi)部產(chǎn)量接替,加快建成亞馬爾半島新采氣基地,同時(shí)要新建成東西伯利亞和薩哈采氣基地,還需加快海域巨型和大型氣田開發(fā)進(jìn)程。三、其他國(guó)家天然氣工業(yè)發(fā)展規(guī)劃俄羅斯出口天然氣已有40多年的歷史。1967年建成蘇聯(lián)—捷克斯洛伐克輸氣管線,開始向波蘭和捷克等國(guó)出口,年出口量為53億立方米;1968年開始向西歐出口。目前,已向歐洲28個(gè)國(guó)家出口天然氣,最近十來年,出口量逐年增加,由1996年的1235億立方米增加到了2006年的1468億立方米,其中2/3出口西歐,1/3出口中歐,俄羅斯已成為歐洲天然氣市場(chǎng)中主要供氣國(guó)家之一(表6、圖4、圖5)。預(yù)計(jì)2010年前,西歐天然氣需求量將增加2.2%～3.5%,德國(guó)是最大天然氣進(jìn)口國(guó),每年從俄羅斯進(jìn)口天然氣約400億立方米,其次為意大利、法國(guó)、土耳其和奧地利等國(guó)家。根據(jù)俄羅斯能源部和天然氣股份公司的天然氣工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃的設(shè)想,積極籌建東部和西部?jī)蓚€(gè)天然氣生產(chǎn)和供應(yīng)基地,除了滿足俄羅斯國(guó)內(nèi)天然氣需求以外,準(zhǔn)備形成向中、西歐天然氣市場(chǎng)和亞太天然氣市場(chǎng)供應(yīng)天然氣。西部天然氣基地主要是由俄羅斯西西伯利亞北部和北極海西部海域氣田組成,還包括歐洲地區(qū)氣田,在確保俄羅斯國(guó)內(nèi)需求以外,主要是向歐洲出口;東部天然氣供應(yīng)基地是由東西伯利亞和薩哈地區(qū)以及遠(yuǎn)東薩哈林海域組成,主要是滿足俄羅斯東西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)天然氣需求,同時(shí)向亞太地區(qū)出口。俄羅斯有關(guān)部門深入分析研究了亞太地區(qū)和中國(guó)天然氣資源潛力、產(chǎn)量和市場(chǎng)潛力后,編制了《俄羅斯向亞太地區(qū)和中國(guó)天然氣出口量預(yù)測(cè)表》(表7)。為了滿足俄羅斯東部地區(qū)對(duì)天然氣的需求以及向亞太地區(qū)和中國(guó)出口,需要建設(shè)俄羅斯東部地區(qū)輸氣系統(tǒng),并與其西部輸氣系統(tǒng)相互連接,形成全俄統(tǒng)一管網(wǎng)輸氣系統(tǒng)。東部輸氣系統(tǒng)主要建設(shè)科維克金—薩揚(yáng)—安加拉—伊爾庫(kù)茨克—烏蘭烏德—赤塔輸氣管道、恰揚(yáng)金氣田—科維克金氣田輸氣管道以及科維克金—伊爾庫(kù)茨克—普羅斯科沃輸氣管道等內(nèi)部輸氣管網(wǎng),滿足東西伯利亞南部和外貝加爾湖地區(qū)居民天然氣需求。為了確保向中國(guó)和亞太地區(qū)各國(guó)供氣,主要建輸氣主干道,其走向赤塔—外貝加爾湖—哈爾濱—大連—北京(韓國(guó)首爾)。薩哈林地區(qū)向中國(guó)沈陽(yáng)供氣要新建共青團(tuán)城—阿穆河—哈巴羅夫斯克—沈陽(yáng)輸氣管道?？傊?俄羅斯計(jì)劃2020年天然氣產(chǎn)量達(dá)8900億立方米,出口量為2500億立方米,2030年天然氣產(chǎn)量達(dá)9110億立方米,出口量2750億立方米。這一個(gè)油氣生產(chǎn)和出口計(jì)劃是較為現(xiàn)實(shí)的,也是有地質(zhì)和儲(chǔ)量基礎(chǔ)的。有關(guān)俄羅斯向中國(guó)出口天然氣和在中國(guó)東、西部建設(shè)輸氣管道問題,經(jīng)過中俄雙方有關(guān)專家深入研究后認(rèn)為,俄羅斯東西伯利亞和西西伯利亞北部向中國(guó)供氣是有氣田儲(chǔ)量和產(chǎn)量基礎(chǔ)的。四、天然氣價(jià)格機(jī)制俄羅斯是世界上最大的天然氣消費(fèi)國(guó),國(guó)內(nèi)天然氣化程度相當(dāng)高,即使是邊遠(yuǎn)山區(qū)和牧場(chǎng),也能供應(yīng)上液化天然氣。每年全俄天然氣消費(fèi)量為4000億立方米以上,僅莫斯科市天然氣需求量為300億立方米以上。由于受前蘇聯(lián)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制影響,國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)價(jià)格十分低廉,實(shí)際上是一種國(guó)家補(bǔ)貼行為,多年來都是由國(guó)家確定天然氣的銷售價(jià)格和天然氣供應(yīng)量。分行業(yè)確定天然氣價(jià)格的政策。俄羅斯天然氣股份公司長(zhǎng)期以來要求俄政府提高國(guó)內(nèi)天然氣銷售價(jià)格,因?yàn)?該公司是全俄天然氣主要供應(yīng)者,認(rèn)為“在俄羅斯國(guó)內(nèi)銷售天然氣是虧損的,由此造成的公司虧損,需要用天然氣出口到歐洲的利潤(rùn)來彌補(bǔ),否則天然氣生產(chǎn)商經(jīng)濟(jì)效益下降,投資擴(kuò)大再生產(chǎn)積極性不高”。目前,俄羅斯天然氣銷售價(jià)格實(shí)行雙軌制,一方面逐年調(diào)整和上調(diào)國(guó)內(nèi)天然氣銷售價(jià)格;另一方面采用長(zhǎng)期合同,逐步調(diào)整近鄰國(guó)和歐洲天然氣出口價(jià)。為了保障俄羅斯國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng),1999年出臺(tái)了《俄羅斯聯(lián)邦天然氣供應(yīng)法》,2000年公布了《俄羅斯聯(lián)邦境內(nèi)天然氣價(jià)格和天然氣管輸費(fèi)的形成和國(guó)家調(diào)控的基本規(guī)定》,根據(jù)天然氣消費(fèi)地區(qū)與氣源距離,俄羅斯政府將全國(guó)分成幾個(gè)天然氣價(jià)格區(qū),距天然氣生產(chǎn)地最近的地區(qū)價(jià)格最低,距離最遠(yuǎn)的地區(qū)價(jià)格最高,價(jià)格區(qū)的劃分主要體現(xiàn)了天然氣運(yùn)輸企業(yè)的利益,是為長(zhǎng)輸管線的維護(hù)和改造提供資金保證的。1997年劃分了3個(gè)價(jià)格區(qū),1998年劃分成6個(gè)價(jià)格區(qū),從2005年開始將全國(guó)分成了11個(gè)天然氣價(jià)格區(qū)。大約80%的天然氣消費(fèi)發(fā)生在Ⅷ—Ⅺ價(jià)格區(qū),莫斯科位于第Ⅸ價(jià)格區(qū)內(nèi)。根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和通貨膨脹狀況,有關(guān)部門主動(dòng)地對(duì)天然氣價(jià)格進(jìn)行調(diào)控,每年逐步提高。2006年俄羅斯國(guó)內(nèi)天然氣平均批發(fā)價(jià)為1176盧布/千立方米(約46美元/千立方米),居民平均氣價(jià)已提高到897盧布/千立方米(約35美元/千立方米),與2005年相比相應(yīng)上漲10.5%和14.2%,與1997年相比上漲9倍以上。其中Ⅰ區(qū)天然氣價(jià)為677盧布/千立方米(26.32美元/千立方米),而Ⅺ區(qū)天然氣價(jià)為920盧布/千立方米(約36美元/千立方米),兩者相差243盧布(約9.5美元);2006年全國(guó)平均工業(yè)用氣的價(jià)格為1176盧布/千立方米(約46美元/千立方米),較2005年增長(zhǎng)10.5%,與1997年相比價(jià)格上漲4.5倍。其中Ⅰ區(qū)天然氣價(jià)格為677盧布/千立方米(約26.5美元/千立方米),而Ⅺ區(qū)的價(jià)格為1295盧布/千立方米(約50.5美元/千立方米),兩者相差618盧布(約24美元)。根據(jù)2006年11月30日俄羅斯政府的決定,從2007年1月1日起,俄國(guó)內(nèi)氣價(jià)將年上漲25%～27.9%,2010年俄國(guó)內(nèi)氣價(jià)上漲到97.8美元/千立方米。俄羅斯不僅向西歐出口天然氣,同時(shí)還向近鄰獨(dú)聯(lián)體國(guó)家供應(yīng)天然氣,但是兩者出口天然氣價(jià)格差異較大。向歐洲出口天然氣價(jià)格一般采用簽署長(zhǎng)期供氣合同,應(yīng)用共同商定氣價(jià)公式,并將氣價(jià)與燃料油價(jià)格掛鉤方式,商定兩國(guó)認(rèn)可的供氣價(jià)格。近年來向歐洲天然氣出口價(jià)逐年提高,2004年氣價(jià)為131.3美元/千立方米,2005年為181.5美元/千立方米,2006年已漲為248.3美元/千立方米。據(jù)俄方海關(guān)統(tǒng)計(jì)資料,2006年前11個(gè)月俄羅斯向歐洲出口天然氣價(jià)格為235美元/千立方米。預(yù)計(jì)2010年原價(jià)將下降,為此,推測(cè)2008年到2010年將逐年由247.6美元/千立方米降為21