2023年Q3中國醫(yī)院藥品市場分析報告

MAT23Q3，中國醫(yī)院藥品市場規(guī)模約8,605億元，與去年相比，整體增長2.64%，其中外資企業(yè)市場在非集采品種銷量增長促進下，增速由負轉正從一級治療領域來看，集采早期涉及領域變化趨于平穩(wěn)；呼吸系統(tǒng)和骨骼肌肉系統(tǒng)在TOP產品引領下MAT23Q3，中國醫(yī)院藥品市場規(guī)模約8,605億元，與去年相比，整體增長2.64%，其中外資企業(yè)市場在非集采品種銷量增長促進下，增速由負轉正從一級治療領域來看，集采早期涉及領域變化趨于平穩(wěn)；呼吸系統(tǒng)和骨骼肌肉系統(tǒng)在TOP產品引領下，增長率由負轉正；抗腫瘤領域從23年Q1開始市場逐漸回暖從企業(yè)來看，中國醫(yī)院市場二十強整體規(guī)模為2633億元，同比萎縮0.89%，頭部集團市場集中度持續(xù)下降。輝瑞在前20強中增長最優(yōu)，同比增長14.3%；恒瑞和諾和諾德在TOP品種增長帶動下，降幅減緩；齊魯憑借貝伐珠單抗等品種快速增長，躋身增量TOP20集團從產品排名來看，TOP20產品變化較大，其中諾和諾德的諾和泰以及輝瑞的Paxlovid增長迅速，首次進入TOP20產品名單；增長TOP20產品中，九典制藥的洛索洛芬鈉凝膠貼膏首仿上市后獨占市場，23年進入銷售爆發(fā)期；健康元的左沙丁胺醇憑借霧化吸入劑型優(yōu)勢，首仿上市后搶占抗哮喘和COPD藥細分領域實現(xiàn)快速增長2023Q3中國醫(yī)院市場趨勢總結3 ,4長2.64%，其中外資企業(yè)市場增速由負轉正 ,4本土企業(yè)增長率跨國企業(yè)增長率整體增長率全國銷售額5年CAGR8% 4% 0%-2%-4%-6%-8% 8% 4% 0%-2%-4%-6%-8% 本土企業(yè)銷售額本土企業(yè)銷售量外資企業(yè)銷售額外資企業(yè)銷售量56 集采中選非集采43集采未中選 集采-中標集采-未中標集采-未中標非集采-非集采-新品上市 集采中選非集采43集采未中選 集采-中標集采-未中標集采-未中標非集采-非集采-新品上市從市場驅動因素看，非集采品種銷量增長促進內外資企業(yè)市場規(guī)模擴大節(jié)劑激素從一級治療領域來看，集采早期涉及領域變化趨于平穩(wěn)；呼吸系統(tǒng)和骨骼肌肉系統(tǒng)受TOP產品增長影響，增長率由負轉正節(jié)劑激素和免疫調感染藥新陳代謝系統(tǒng)血器官77額額VLJKACBANCKNCLR 89二級治療領域中，本土企業(yè)多個頭部領域增長平穩(wěn)；9(億元)-10%0%-11%-24%0%-11%-8%21Q422Q122Q222Q322Q4(億元)-10%0%-11%-24%0%-11%-8%21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q3集采(2)集采(1)抗腫瘤領域MAT23Q3市場總規(guī)模達946億元；從季度數(shù)據(jù)來看，抗腫瘤領域市場從23年Q1開始逐漸回暖抗腫瘤市場各類藥物銷售額表現(xiàn)1抗腫瘤市場各類藥物同比增長 80%60%40%20% 醋酸亮丙瑞林培美曲塞二鈉曲妥珠單抗醋酸亮丙瑞林培美曲塞二鈉曲妥珠單抗甲磺酸奧希替尼帕妥珠單抗鹽酸多柔比星醋酸戈紫杉醇舍瑞林(白蛋白結合型)利妥昔單抗單抗8100%抗病毒藥疫苗頭孢噻肟鈉集采(8)伏立康唑集采(8、4)富馬酸丙酚替諾福韋集采(7)舒巴坦鈉+頭孢哌酮鈉集采(8)哌拉西林鈉+他唑巴坦鈉集采(8)美羅培南集采(7)頭孢他啶集采(5)頭孢呋辛鈉集采(5)8100%抗病毒藥疫苗頭孢噻肟鈉集采(8)伏立康唑集采(8、4)富馬酸丙酚替諾福韋集采(7)舒巴坦鈉+頭孢哌酮鈉集采(8)哌拉西林鈉+他唑巴坦鈉集采(8)美羅培南集采(7)頭孢他啶集采(5)頭孢呋辛鈉集采(5)磷酸奧司他韋集采(8、7)恩替卡韋集采(1)富馬酸替諾福韋二吡呋酯集采(1)8654抗菌藥抗病毒藥44且非集采產品均在高速增長；抗菌藥銷售規(guī)模受集采影響顯著持續(xù)萎縮全身抗感染藥細分市場銷售表現(xiàn)122MAT20Q3至MAT23Q3抗菌藥血清和γ-球蛋白新藥上市億元，2021Q4至2023Q3R03-抗哮喘和COPD藥R05-止咳和治感冒藥物R06-全身性抗組胺藥R07-其他呼吸系統(tǒng)藥物R01-鼻腔用藥R02-喉部用藥R04-胸口搽劑和其他吸入劑+10%9383797777727247%45%45%48%50%44%46%47%32%31%30%28%8%30%6%34%8%29%7%29%8%8%8%9%8%6%4%4%0%0%億元，2021Q4至2023Q3R03-抗哮喘和COPD藥R05-止咳和治感冒藥物R06-全身性抗組胺藥R07-其他呼吸系統(tǒng)藥物R01-鼻腔用藥R02-喉部用藥R04-胸口搽劑和其他吸入劑+10%9383797777727247%45%45%48%50%44%46%47%32%31%30%28%8%30%6%34%8%29%7%29%8%8%8%9%8%6%4%4%0%0%0%0%0%0%0%0%2021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3呼吸領域整體銷售較22年有較大提升，其中鹽酸溴己新集采中選產品帶動細分市場增長+富蒎+富蒎+羥新索醇索醇集采(5)集采(3,4)集采(7)集采(4)集采(1,3)集采(5)集采(3,4)集采(7)集采(4)MAT22Q3增長率MATMAT22Q3增長率MAT23Q3增長率51%37%22%25%22%25%4%4%0%0%2%4%4%0%-1%-11%-6%-7%-8%-12%-14%-15%-20%-12%-1%-11%-6%-7%-8%-12%-14%-15%-20%-12%-31%-38%26%-31%-38%-40%0.2%神經領域細分市場增速對比MAT22Q3MAT23Q3神經領域MAT23Q3年度除精神興奮藥外，其余領域均在增長；其中止痛藥、精神心理藥受集采影響逐漸減小，近兩年增長平穩(wěn)神經領域細分市場銷售表現(xiàn)12021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q38.6%6.9%5.6%7.5%4.1%2.0%1.4%2.0%4.3%8.6%6.9%5.6%7.5%4.1%2.0%1.4%2.0%-1.4%-4.9%N03-鎮(zhèn)癲癇藥N大類N01-麻醉劑N03-鎮(zhèn)癲癇藥-5.8%N04-治療PD藥物N05-精神心理藥-7.9%-13.3%N06-精神興奮藥N07-神經保護劑舒芬太尼鈉48313022216%0%-3%-3%-5%-37%-9%集采(8)集采(9)集采(1)集采(8)集采(8)集采(9)MAT23Q3中成藥整體銷售額與銷售量均有較大提升；MAT23Q3中成藥整體銷售額與銷售量均有較大提升；口服劑型占據(jù)市場主導地位，占比達72%；同時，注射劑多個TOP品種近期快速增長額量. .從TOP20集團增長來看，較多集團同比增長乏力，超過半數(shù)集團復合增長優(yōu)于整體市場；但也有遠遠落后于整體平均水平.外資17-人福醫(yī)藥17-人福醫(yī)藥(78)19-百特(76)19-百特(76)5-齊魯制藥(169)20-麗珠醫(yī)藥(76)5-齊魯制藥(169)20-麗珠醫(yī)藥(76)10-諾華10-諾華(127)15-諾和諾德(94)11-默沙東(123)7-正大天晴11-默沙東(123)4-輝瑞(188)9-上海醫(yī)藥(146)12-科倫藥業(yè)4-輝瑞(188)9-上海醫(yī)藥(146)12-科倫藥業(yè)(120)2-恒瑞醫(yī)藥(192)1-阿斯利康(222)8-羅氏1-阿斯利康(222)8-羅氏(148)3-揚子江藥業(yè)(191)13-賽諾菲(115)14-拜耳(100)16-復星醫(yī)藥(84)14-拜耳(100)16-復星醫(yī)藥(84)-8026480264TOP品種增長影響，降幅減緩；麗珠受亮丙瑞林等迅速增長影響，增長速度首次高于整體水平32碘佛醇23-154舒巴坦鈉+頭孢哌酮鈉集采未中標(8)754667-18809900-1-1阿司匹林集采中標(1)0001品種貢獻是指該品種的銷售額增長量占該企業(yè)整體 TOP20產品變化較大，其中諾和諾德的諾和泰以及輝瑞的Paxlovid增長迅速，首次進入TOP20產品名單 1100舒普深-舒巴坦+頭孢哌酮-輝瑞集采未中標(8)32237445567880諾雷得-戈舍瑞林-阿斯利康699-3立普妥-阿托伐他汀-暉致集采未中標(1)獨家創(chuàng)新藥首仿LR增長TOP20產品中獨家創(chuàng)新藥首仿LR增長TOP20產品中，九典制藥的洛索洛芬鈉凝膠貼膏首仿上市后獨占市場，23年進入銷售爆發(fā)期；健康元的左沙丁胺醇憑借霧化吸入劑型優(yōu)勢，首仿上市后搶占抗哮喘和COPD藥細分領域實現(xiàn)快速增長