2023年鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)分析報(bào)告

2023鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)分析報(bào)告 2023年9月 目錄1、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品及分類 4（1）廠房鋼結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介 4（2）設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介 52、鋼結(jié)構(gòu)綠色環(huán)保，受國(guó)家政策鼓勵(lì)，取得快速發(fā)展 6（1）鋼結(jié)構(gòu)在國(guó)內(nèi)取得快速發(fā)展 6（2）鋼結(jié)構(gòu)建筑綠色環(huán)保，是建筑未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 7（3）設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)受國(guó)家重大裝備產(chǎn)業(yè)政策支持 93、鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)發(fā)展概況 10（1）鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn) 10（2）廠房鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng) 10（3）石化、電力設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng) 124、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度 13（1）同行業(yè)主要企業(yè) 13（2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 13①行業(yè)市場(chǎng)化程度較高、集中度較低 13②行業(yè)區(qū)域化區(qū)隔特征顯著 13③領(lǐng)先企業(yè)憑設(shè)計(jì)能力、過(guò)硬品質(zhì)和交期保障取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 14（3）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)進(jìn)入壁壘 15①資質(zhì)壁壘 15②項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)壁壘 15③資金壁壘 15④設(shè)備和軟件壁壘 15（4）市場(chǎng)供求變動(dòng)及變動(dòng)原因 16（5）行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因 165、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征 17（1）行業(yè)周期性 17（2）行業(yè)的區(qū)域特征 17（3）行業(yè)的季節(jié)性特征 176、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的技術(shù)水平 17（1）規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)不斷完善 18（2）設(shè)計(jì)理念不斷創(chuàng)新 18（3）設(shè)計(jì)手段不斷進(jìn)步 18（4）制造裝備快速發(fā)展 19（5）安裝工法不斷創(chuàng)新 19（6）管理水平得到提升 197、影響鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 20（1）有利因素 20①國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)發(fā)展鋼結(jié)構(gòu) 20②制造業(yè)產(chǎn)能西進(jìn)的機(jī)遇 20③國(guó)際總包商的全球采購(gòu)策略有利于中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)廠商 21④勞動(dòng)力成本上升、節(jié)能環(huán)保趨勢(shì)有助于推動(dòng)建筑工廠化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn) 21（2）不利因素 22①產(chǎn)能分散、規(guī)模效應(yīng)不突出已成為行業(yè)發(fā)展瓶頸 22②專業(yè)化程度不高難以適應(yīng)新型工業(yè)化發(fā)展模式 228、行業(yè)主要企業(yè) 23鋼結(jié)構(gòu)具有自重輕、抗震性能好、可循環(huán)利用、工廠化制造、施工周期短且環(huán)境污染少等優(yōu)勢(shì)，符合節(jié)能環(huán)?；緡?guó)策，發(fā)展前景廣闊。1、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品及分類鋼結(jié)構(gòu)是用各類鋼材，采用焊接、栓接、鉚接等緊固件、連接件連接而成，能承受和傳遞荷載的結(jié)構(gòu)形式，主要適用于制造業(yè)、電力行業(yè)、石化行業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、商業(yè)企業(yè)及政府機(jī)關(guān)等最終客戶。鋼結(jié)構(gòu)按型式劃分，可分為：廠房鋼結(jié)構(gòu)最終客戶以汽車、機(jī)械、家電、建材等制造業(yè)為主，設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)最終客戶以電力（火電）、石化企業(yè)為主。以下分析均圍繞廠房鋼結(jié)構(gòu)和石化、電力（火電）設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)兩類產(chǎn)品進(jìn)行。（1）廠房鋼結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介廠房鋼結(jié)構(gòu)由框架鋼結(jié)構(gòu)與圍護(hù)系統(tǒng)組成完整建筑形式，即鋼結(jié)構(gòu)系統(tǒng)?？蚣茕摻Y(jié)構(gòu)主要起支撐、承重、抗震等結(jié)構(gòu)性功用，圍護(hù)系統(tǒng)則起到防雨抗風(fēng)、保溫隔熱、通風(fēng)采光、隔音等日常使用功用并美化外觀。廠房鋼結(jié)構(gòu)須結(jié)合行業(yè)特征、廠區(qū)現(xiàn)場(chǎng)考慮布局規(guī)劃。優(yōu)良的布局規(guī)劃可以提高用地效率、節(jié)省管路、減少建筑投入，在工作流程中通過(guò)人、貨、車流合理設(shè)計(jì)、縮短運(yùn)輸距離，提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率。根據(jù)建設(shè)行業(yè)主管部門要求，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)需取得鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包資質(zhì)方可從事建筑鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和安裝業(yè)務(wù)。本公司分別于2006年、2007年獲得住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部核發(fā)的鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)、輕型鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)資質(zhì)，均為最高等級(jí)資質(zhì)，為福建省同類企業(yè)第一家取得上述資質(zhì)的企業(yè)。此外，商務(wù)部要求，國(guó)內(nèi)企業(yè)需取得《中華人民共和國(guó)對(duì)外承包工程經(jīng)營(yíng)資格證書》，方可對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)。本公司已于2007年取得該證書。（2）設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)在石化、電力行業(yè)有著廣泛應(yīng)用。設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)可分為特大型構(gòu)件和大中型構(gòu)件，分由不同類型設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)廠商制造。設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)節(jié)點(diǎn)上萬(wàn)個(gè)，構(gòu)件復(fù)雜，數(shù)量、種類繁多，要求生產(chǎn)廠商拆圖能力突出、經(jīng)驗(yàn)豐富，在圖紙和生產(chǎn)環(huán)節(jié)對(duì)構(gòu)件種類和數(shù)量做到嚴(yán)格管控。設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)精密度要求高，對(duì)孔加工、切斷面及坡口面加工要求采用專業(yè)數(shù)控三維鉆床、鋸床、開(kāi)銑設(shè)備等，加工過(guò)程中要求盡量避免采用沖切制孔和火焰切割。設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)在鹽、酸環(huán)境中使用居多，防腐處理要求嚴(yán)格。設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)由總包商負(fù)責(zé)安裝工作，生產(chǎn)廠商在通過(guò)總包商嚴(yán)格認(rèn)證后，方可向其銷售產(chǎn)品。本公司已通過(guò)中石化建設(shè)、JGC（日本）、KC（韓國(guó)）等多家國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先總包商認(rèn)證，并被JGC授予最佳鋼結(jié)構(gòu)供應(yīng)商榮譽(yù)。2、鋼結(jié)構(gòu)綠色環(huán)保，受國(guó)家政策鼓勵(lì)，取得快速發(fā)展（1）鋼結(jié)構(gòu)在國(guó)內(nèi)取得快速發(fā)展隨著國(guó)家政策從―節(jié)約用鋼‖轉(zhuǎn)向―合理用鋼‖，再到―鼓勵(lì)用鋼‖的轉(zhuǎn)變，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)取得了快速發(fā)展。2009年，中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)用鋼總量為2,300萬(wàn)噸，其中，建筑鋼結(jié)構(gòu)約1,240萬(wàn)噸。鋼結(jié)構(gòu)用鋼總量2002～2009年間復(fù)合增長(zhǎng)率在15%以上。通常情況下，發(fā)達(dá)國(guó)家―鋼構(gòu)產(chǎn)量/粗鋼產(chǎn)量‖指標(biāo)在10%左右，受金融危機(jī)影響，2008年美國(guó)該指標(biāo)為8.42%1，日本為7.71%2，英國(guó)為9.9%3，而我國(guó)2009年僅4.05%。若按照―鋼構(gòu)產(chǎn)量/粗鋼產(chǎn)量‖為7.5%保守估計(jì)，預(yù)計(jì)十二五期間，中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)仍將保持超過(guò)10%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。（2）鋼結(jié)構(gòu)建筑綠色環(huán)保，是建筑未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)鋼結(jié)構(gòu)是《建設(shè)事業(yè)―十一五‖重點(diǎn)推廣技術(shù)領(lǐng)域》鼓勵(lì)發(fā)展的綠色與新型建筑結(jié)構(gòu)技術(shù)，符合節(jié)能環(huán)保基本國(guó)策，有助于我國(guó)加快建設(shè)資源節(jié)約型、社會(huì)環(huán)境友好型社會(huì)。建筑是節(jié)能降耗的重點(diǎn)領(lǐng)域。在我國(guó)，建筑相關(guān)能耗約占全社會(huì)總能耗的一半，其中，建筑在建造和使用過(guò)程中直接消耗的能源占30%，鋼材、水泥等建材生產(chǎn)能耗占16.7%。鋼結(jié)構(gòu)建筑較鋼筋混凝土建筑可降低能耗約17%4，能明顯提升建筑業(yè)節(jié)能降耗水平。鋼結(jié)構(gòu)建筑與混凝土建筑相比，能顯著減少溫室氣體排放，有利于環(huán)境保護(hù)。2009年，中國(guó)政府承諾，到2020年單位GDP碳排放將在2005年基礎(chǔ)上減排40%～45%。而鋼結(jié)構(gòu)單位面積的建材生命周期環(huán)境排放僅為混凝土結(jié)構(gòu)建筑的1/2左右，大力推廣鋼結(jié)構(gòu)建筑成為中國(guó)實(shí)現(xiàn)碳減排目標(biāo)的重要途徑之一。目前，我國(guó)建筑結(jié)構(gòu)中，鋼結(jié)構(gòu)化的水平仍然較低。中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)形式建筑在建筑形式中占比不超過(guò)10%，日本在2005年約為38%6，美國(guó)鋼結(jié)構(gòu)形式建筑2004年～2009年間在非住宅建筑中占比一直保持在51%～56%之間，4層以上住宅建筑占比增長(zhǎng)迅速，2009年第二季度達(dá)到49%7。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)建筑存在巨大發(fā)展空間。鋼結(jié)構(gòu)建筑符合低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)代節(jié)能環(huán)保的大環(huán)境和發(fā)展趨勢(shì)，還受到《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策大力推廣和支持，可以合理預(yù)計(jì)，我國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)化水平將得到快速提升。（3）設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)受國(guó)家重大裝備產(chǎn)業(yè)政策支持設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品作為重大技術(shù)裝備的基礎(chǔ)零配件，受到國(guó)家重大裝備產(chǎn)業(yè)政策的支持。《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》指出，要―堅(jiān)持裝備自主化與重點(diǎn)建設(shè)工程相結(jié)合，―努力實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)裝備自主化，帶動(dòng)基礎(chǔ)配套產(chǎn)品發(fā)展，―引導(dǎo)專業(yè)化零部件生產(chǎn)企業(yè)向?專、精、特‘方向發(fā)展，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，―要以石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃確定的工程為依托，―推進(jìn)石化裝備自主化。設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石化、電力等基礎(chǔ)性行業(yè)，其市場(chǎng)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、各基礎(chǔ)行業(yè)投資及發(fā)展情況密切相關(guān)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)取得巨大成就，GDP和固定資產(chǎn)投資總額逐年增加。受此帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)石化、發(fā)電設(shè)備產(chǎn)出逐年快速增長(zhǎng)?？梢院侠眍A(yù)計(jì)，在《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》、《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)》等政策鼓勵(lì)下，設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)將保持快速發(fā)展趨勢(shì)。3、鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)發(fā)展概況（1）鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)鋼結(jié)構(gòu)工程或產(chǎn)品具有定制的特點(diǎn)，通常采取―以合同定產(chǎn)的模式。鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目原材料資金占用大，周期長(zhǎng)，因而企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中首要注意的是保持充足的流動(dòng)資金，并及時(shí)回款。鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)企業(yè)主要是通過(guò)招投標(biāo)與客戶簽訂合同銷售產(chǎn)品或承接項(xiàng)目。鋼結(jié)構(gòu)合同會(huì)約定按時(shí)間點(diǎn)支付工程款或貨款，如果鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)同時(shí)提供安裝服務(wù)，需預(yù)留3～5%的質(zhì)保金。鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品體積大、形狀不一、重量高，具有一定經(jīng)濟(jì)合理的運(yùn)輸半徑。通常來(lái)說(shuō)，經(jīng)濟(jì)的公路運(yùn)輸半徑不超過(guò)1000公里，海運(yùn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑相對(duì)不明顯。（2）廠房鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)受益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的工業(yè)化和城市化進(jìn)程，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額持續(xù)增長(zhǎng)。2001～2009年，固定資產(chǎn)投資總額年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到25.21%。固定資產(chǎn)投資的快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)非住宅建筑市場(chǎng)及廠房建筑市場(chǎng)規(guī)?？焖賶汛?。據(jù)中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)調(diào)查，2009年，國(guó)內(nèi)建筑鋼結(jié)構(gòu)占鋼結(jié)構(gòu)比例為54%，其中，廠房鋼結(jié)構(gòu)占鋼結(jié)構(gòu)比例為26.08%8，總量約600萬(wàn)噸，以每平方米廠房用鋼50公斤估計(jì)，國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)廠房建筑面積約1.2億平方米，廠房建筑鋼結(jié)構(gòu)化率在30%左右。東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起步早，發(fā)展快，廠房鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)相對(duì)更發(fā)達(dá)，成就了眾多國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，廠房鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)將保持快速增長(zhǎng)。而中西部地區(qū)在制造業(yè)內(nèi)遷的大趨勢(shì)下，將隨著中部經(jīng)濟(jì)崛起和西部大開(kāi)發(fā)的不斷深入，成為未來(lái)主要廠房鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)。（3）石化、電力設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)2004～2008年，國(guó)內(nèi)石化及電力行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資總額逐年快速增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到29.03%和16.76%，帶動(dòng)石化、電力鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)。公司預(yù)計(jì)，2010年到2015年，國(guó)內(nèi)年均電力（火電）鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到36萬(wàn)噸；未來(lái)20年間，國(guó)內(nèi)年均石化鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到65萬(wàn)噸。在世界范圍內(nèi)，受益于各國(guó)對(duì)能源需求的不斷增長(zhǎng)，公司預(yù)計(jì)，2010年到2015年，世界年均電力（火電）鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到75萬(wàn)噸；未來(lái)20年間，世界年均石化鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,022萬(wàn)噸。4、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度（1）同行業(yè)主要企業(yè)除博思格巴特勒（中國(guó)）外，廠房鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)先企業(yè)均提供安裝服務(wù)，采用設(shè)計(jì)、制造和安裝一體化經(jīng)營(yíng)模式；此外，領(lǐng)先企業(yè)通常兼具框架結(jié)構(gòu)和圍護(hù)結(jié)構(gòu)制造能力，可以對(duì)鋼結(jié)構(gòu)系統(tǒng)設(shè)計(jì)及制造統(tǒng)籌安排，質(zhì)量交期有較大保證。（2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局①行業(yè)市場(chǎng)化程度較高、集中度較低目前，全國(guó)共有各類鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)約5000余家。2009年，全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量約2,300余萬(wàn)噸，其中，前十大企業(yè)產(chǎn)量約400萬(wàn)噸，產(chǎn)值達(dá)到2億元以上的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)約88家，占全部鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的比例不足2%。②行業(yè)區(qū)域化區(qū)隔特征顯著鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)實(shí)質(zhì)性表現(xiàn)為區(qū)域化競(jìng)爭(zhēng)。鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件具有體積大、形狀各異、重量高的特點(diǎn)，公路運(yùn)輸成本較高，因而鋼結(jié)構(gòu)具有合理運(yùn)輸半徑，通常不超過(guò)1000公里。受此限制，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)在生產(chǎn)基地合理半徑內(nèi)開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)，并在行業(yè)內(nèi)形成眾多區(qū)域性龍頭企業(yè)。區(qū)域性龍頭企業(yè)要持續(xù)發(fā)展必須要進(jìn)行全國(guó)性產(chǎn)能布局。③領(lǐng)先企業(yè)憑設(shè)計(jì)能力、過(guò)硬品質(zhì)和交期保障取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)先企業(yè)以設(shè)計(jì)為龍頭，憑借制造、安裝整體優(yōu)勢(shì)承攬大型高端項(xiàng)目。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)豐富，設(shè)計(jì)效率和良率高，能通過(guò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化減少用鋼量，在保證或提高產(chǎn)品品質(zhì)的同時(shí)獲取更大利潤(rùn)空間。此外，高端客戶對(duì)產(chǎn)品交期要求較高。在廠房鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域，高端客戶要求企業(yè)具有相應(yīng)行業(yè)豐富項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，設(shè)計(jì)符合行業(yè)工藝、物流特點(diǎn)的、精益生產(chǎn)布局的廠房，以實(shí)現(xiàn)高生產(chǎn)效率和長(zhǎng)期價(jià)值；高端客戶對(duì)圍護(hù)系統(tǒng)造型美觀程度、設(shè)計(jì)與環(huán)境匹配、防雨抗風(fēng)和隔熱隔音性能等也有較高要求，目前，國(guó)內(nèi)僅有博思格巴特勒（中國(guó)）、上海美建和本公司等少數(shù)企業(yè)，憑借精益生產(chǎn)布局增值服務(wù)和先進(jìn)圍護(hù)系統(tǒng)制造技術(shù)，在高端市場(chǎng)上開(kāi)展業(yè)務(wù)。石化、電力鋼結(jié)構(gòu)節(jié)點(diǎn)繁多，構(gòu)件種類復(fù)雜、數(shù)量多、精密度要求高，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)拆圖能力和制造精度有很高要求，此外，石化、電力鋼結(jié)構(gòu)多在鹽性、酸性環(huán)境下使用，防腐處理要求高。石化、電力設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)參與者可分為特大型構(gòu)件（10噸以上）和大中型構(gòu)件（10噸及以下）生產(chǎn)廠商，兩者在相對(duì)獨(dú)立市場(chǎng)上經(jīng)營(yíng)。目前，寶鋼鋼構(gòu)、中遠(yuǎn)川崎等領(lǐng)先企業(yè)主要在特大型構(gòu)件市場(chǎng)上開(kāi)展業(yè)務(wù)，而華胤鋼結(jié)構(gòu)、本公司則在大中型構(gòu)件市場(chǎng)上開(kāi)展業(yè)務(wù)。（3）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)進(jìn)入壁壘①資質(zhì)壁壘我國(guó)對(duì)進(jìn)入鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的企業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入和資質(zhì)審批、認(rèn)定制度，從事廠房鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、安裝業(yè)務(wù)需取得住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部相關(guān)資質(zhì)。在設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域，總包商對(duì)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)亦有相關(guān)認(rèn)證程序。②項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)壁壘鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目實(shí)施涉及到設(shè)計(jì)、制造、安裝等多個(gè)環(huán)節(jié)，制造材料及構(gòu)件形材各異，客戶要求多種多樣，項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境各不相同，因此，項(xiàng)目業(yè)主、總包商要求鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)具備豐富的相關(guān)行業(yè)、相近項(xiàng)目成功實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，以保證鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目工程及時(shí)和高質(zhì)量的完成。③資金壁壘鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目金額大，周期長(zhǎng)，營(yíng)運(yùn)資金要求高。企業(yè)投標(biāo)階段需支付一定投標(biāo)保證金，生產(chǎn)前需耗用大量資金采購(gòu)原材料，而合同款項(xiàng)按項(xiàng)目進(jìn)度分期收回，且結(jié)算手續(xù)繁瑣，對(duì)企業(yè)資金要求很高。④設(shè)備和軟件壁壘鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、高效率生產(chǎn)需具備包括數(shù)控切割設(shè)備、多弧埋弧焊機(jī)、三維數(shù)控鉆等先進(jìn)設(shè)備及先進(jìn)拆圖軟件。此外，先進(jìn)設(shè)備和軟件性能發(fā)揮與相關(guān)人員熟練運(yùn)用程度和經(jīng)驗(yàn)相關(guān)，需對(duì)其長(zhǎng)期培訓(xùn)。（4）市場(chǎng)供求變動(dòng)及變動(dòng)原因受益于城市化、工業(yè)化進(jìn)程，固定資產(chǎn)投資將長(zhǎng)期保持快速增長(zhǎng)。鋼結(jié)構(gòu)建筑綠色、環(huán)保，符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。當(dāng)前，中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用比例較低。在美國(guó)，2008年1-9月，新建非居民住宅鋼結(jié)構(gòu)建筑占比超過(guò)55%，宿舍鋼結(jié)構(gòu)建筑占比為61%，公寓鋼結(jié)構(gòu)建筑占比超過(guò)33%。以國(guó)外經(jīng)驗(yàn)衡量，未來(lái)廠房、非住宅和住宅鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)和推動(dòng)下，將取得巨大發(fā)展空間。據(jù)IEA預(yù)測(cè)，石油、天然氣、煤炭在未來(lái)數(shù)十年間仍將是世界能源需求的主要形式，隨著能源需求的不斷增長(zhǎng)，世界各國(guó)在能源領(lǐng)域的投資將保持相當(dāng)規(guī)模。石化、電力鋼結(jié)構(gòu)作為能源投資的組成部分，供需仍將保持在較高水平。（5）行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因區(qū)域龍頭企業(yè)資金、技術(shù)能力雄厚，能夠憑借領(lǐng)先的設(shè)計(jì)能力和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，保持較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)和盈利能力。全國(guó)性優(yōu)勢(shì)企業(yè)，可以通過(guò)合理產(chǎn)能布局，以相對(duì)更為廣闊的市場(chǎng)覆蓋范圍，進(jìn)一步增厚企業(yè)利潤(rùn)水平。5、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征（1）行業(yè)周期性鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)得到廣泛運(yùn)用。在制造業(yè)、石化、電力等行業(yè)，鋼結(jié)構(gòu)多用于固定資產(chǎn)投資，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期影響顯著。（2）行業(yè)的區(qū)域特征鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)具有明顯的區(qū)域性特征，各類企業(yè)圍繞生產(chǎn)基地在其經(jīng)濟(jì)合理運(yùn)輸范圍內(nèi)開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)。東南沿海、華北地區(qū)是目前鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)和市場(chǎng)較為集中的區(qū)域，中部和西部地區(qū)所占比例相對(duì)較低。隨著國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的進(jìn)一步深入實(shí)施，西部將成為鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新興區(qū)域，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，成為各類鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)爭(zhēng)奪的熱點(diǎn)。（3）行業(yè)的季節(jié)性特征鋼結(jié)構(gòu)在北方寒冷地區(qū)冬季會(huì)受一定的影響，其他地區(qū)無(wú)明顯季節(jié)性特征。6、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的技術(shù)水平自改革開(kāi)放以來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和鋼鐵工業(yè)的巨大進(jìn)步，我國(guó)的鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用技術(shù)水平也得到很大提高。（1）規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)不斷完善鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)是多領(lǐng)域、多學(xué)科、多工種技術(shù)的集成。目前我國(guó)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)已涵蓋到設(shè)計(jì)、材料、制造、安裝、設(shè)備等各個(gè)方面，并在不斷的完善和修訂之中，部分規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)和國(guó)際水平接近，甚至有所超越，為鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。（2）設(shè)計(jì)理念不斷創(chuàng)新隨著引進(jìn)國(guó)外建筑設(shè)計(jì)的實(shí)踐，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)理念自20世紀(jì)90年代起得到大發(fā)展，北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)、廣東亞運(yùn)會(huì)、超高層建筑等采用大量鋼結(jié)構(gòu)建筑，使鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)用達(dá)到極致，設(shè)計(jì)思想得到解放，設(shè)計(jì)理念不斷創(chuàng)新。（3）設(shè)計(jì)手段不斷進(jìn)步鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)主要包括結(jié)構(gòu)受力分析、施工圖設(shè)計(jì)、車間圖繪制等幾個(gè)方面，計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)能顯著提高受力分析的精確度和圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的效率。目前包括受力分析系統(tǒng)STAAD-PRO、車間圖繪制系統(tǒng)XSTEEL在內(nèi)的國(guó)際先進(jìn)設(shè)計(jì)軟件已在少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)中率先應(yīng)用，其他企業(yè)則多選擇國(guó)產(chǎn)設(shè)計(jì)軟件。隨著設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的快速積累，節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)不斷完善和豐富，領(lǐng)先鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)設(shè)計(jì)能力和效率顯著提升，有能力完成大規(guī)模、結(jié)構(gòu)復(fù)雜項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作。（4）制造裝備快速發(fā)展在加工裝備方面，大型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)普遍采用數(shù)控制孔設(shè)備和自動(dòng)焊接設(shè)備，如：數(shù)控平面鉆、數(shù)控火焰切割機(jī)、數(shù)控三維鉆、自動(dòng)埋弧焊、惰性氣體保護(hù)焊、垂直電渣焊等，這些設(shè)備、尤其是進(jìn)口設(shè)備對(duì)加工精度和焊縫質(zhì)量的控制起到關(guān)鍵作用。在成型裝備方面，國(guó)產(chǎn)化設(shè)備大量使用；但由于進(jìn)口成型設(shè)備在自動(dòng)控制、精度控制、防刮傷等方面有明顯優(yōu)勢(shì)，在高端市場(chǎng)上進(jìn)口設(shè)備仍起主導(dǎo)地位。（5）安裝工法不斷創(chuàng)新隨著鋼結(jié)構(gòu)工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的不斷積累，我國(guó)安裝企業(yè)根據(jù)工程特點(diǎn)創(chuàng)造出整體頂升、高空拼裝、拼裝滑移、預(yù)應(yīng)力張拉等安裝工法，在焊接機(jī)器人使用、現(xiàn)場(chǎng)厚板焊接等方面取得豐富經(jīng)驗(yàn)，大噸位吊車得到廣泛應(yīng)用。在圍護(hù)系統(tǒng)中，先進(jìn)安裝企業(yè)憑借豐富的經(jīng)驗(yàn)和嚴(yán)格的管理，在屋面系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、采光系統(tǒng)等安裝方面能夠保證良好的防雨雪、防臺(tái)風(fēng)和造型美觀的效果。（6）管理水平得到提升在學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國(guó)家鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，我國(guó)部分鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的管理水平也得到快速提升，ISO系列質(zhì)量管理體系逐步普及。ERP物料管理系統(tǒng)在部分企業(yè)中開(kāi)始應(yīng)用，有效控制成本和提高效率，特別是在極少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)中應(yīng)用的SAP系統(tǒng)，能為企業(yè)提供更精確的管理和高效的運(yùn)營(yíng)機(jī)制。7、影響鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素（1）有利因素①國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)2009年，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》指出，要―研究出臺(tái)擴(kuò)大工業(yè)廠房、公共建筑、商業(yè)設(shè)施等建筑物鋼結(jié)構(gòu)使用比例的規(guī)定‖；2009年，《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》指出，要―努力實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)裝備自主化，帶動(dòng)基礎(chǔ)配套產(chǎn)品發(fā)展；2010年，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部批準(zhǔn)發(fā)布了《輕型鋼結(jié)構(gòu)住宅技術(shù)規(guī)程》，為實(shí)現(xiàn)輕鋼結(jié)構(gòu)住宅產(chǎn)業(yè)化提供了良好的預(yù)期和法規(guī)準(zhǔn)備。②制造業(yè)產(chǎn)能西進(jìn)的機(jī)遇在國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)和促進(jìn)中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略的指引及其具體政策措施支持下，中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)、文化建設(shè)取得重大成就，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力大幅躍升，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得重大突破，各類人才得到快速積累。與東部地區(qū)相比，中西部地區(qū)勞動(dòng)力供應(yīng)充分，人力資源優(yōu)勢(shì)突出，具體體現(xiàn)在：常年的勞動(dòng)力輸出和本地經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展造就了龐大而熟練的產(chǎn)業(yè)工人庫(kù)；高等教育的普及顯著提高了人口素質(zhì)?？梢灶A(yù)計(jì)，未來(lái)中西部地區(qū)將繼續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，制造業(yè)迎來(lái)產(chǎn)能西進(jìn)的歷史機(jī)遇。③國(guó)際總包商的全球采購(gòu)策略有利于中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)廠商受益于國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、研發(fā)能力的加強(qiáng)，人才素質(zhì)的提高，建筑、重大設(shè)備設(shè)計(jì)實(shí)力的增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)得到了長(zhǎng)足發(fā)展和進(jìn)步，鋼結(jié)構(gòu)制造水平和產(chǎn)品品質(zhì)得到發(fā)達(dá)國(guó)家的廣泛認(rèn)可，中國(guó)成為國(guó)際總包商的全球采購(gòu)戰(zhàn)略實(shí)施中的重要一環(huán)。如下圖所示，主要發(fā)達(dá)國(guó)家從中國(guó)進(jìn)口鋼結(jié)構(gòu)總量持續(xù)增長(zhǎng)。與此同時(shí)，中國(guó)總承包商實(shí)力開(kāi)始顯現(xiàn)，有能力在全球市場(chǎng)上承接重大工程項(xiàng)目。在國(guó)際金融危機(jī)的背景下，2009年，我國(guó)對(duì)外承包工程新簽合同額高達(dá)1,262億美元，完成營(yíng)業(yè)額777億美元，同比分別增長(zhǎng)20.7%和37.3%。中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)面臨著巨大的海外市場(chǎng)機(jī)遇。④勞動(dòng)力成本上升、節(jié)能環(huán)保趨勢(shì)有助于推動(dòng)建筑工廠化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，一方面人口素質(zhì)和生活水平大大提高，節(jié)能環(huán)保意識(shí)逐步加強(qiáng)；另一方面勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)逐漸轉(zhuǎn)變，社會(huì)收入水平普遍提高，勞動(dòng)力成本不斷上升。在這一大背景下，鋼結(jié)構(gòu)等采用工廠化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的建筑模式，因其高生產(chǎn)效率、低人力消耗、節(jié)能環(huán)保，有望得到廣泛運(yùn)用。（2）不利因素①產(chǎn)能分散、規(guī)模效應(yīng)不突出已成為行業(yè)發(fā)展瓶頸目前，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)能分散，一方面缺少規(guī)模效應(yīng)突出的特大型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)，不利于鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)