關(guān)于國際大宗商品定價機制問題研究

PAGE15關(guān)于國際大宗商品定價機制問題研究摘要商品貿(mào)易是各國參與世界資源配置的重要途徑，商品貿(mào)易在經(jīng)濟發(fā)展中的作用是不可忽視的。人類社會進入21世紀以來，國際社會對商品的重要性日益增強，對此類商品的競爭日趨激烈。它在國際商品市場中發(fā)揮著重要作用，提高了國際商品的定價能力，對一國在世界政治經(jīng)濟中的作用和話語權(quán)具有重要的影響。對一個國家來說，大宗商品的國際定價話語權(quán)，可以在多大程度上看到，它有能力將大宗商品的進出口價格，接近于實現(xiàn)最大化消費者剩余的理想價格目標(biāo)。在此基礎(chǔ)上，首先分析了商品定價機制及其演變過程，分析了商品定價的現(xiàn)狀和定價問題，最后提出了提高我國商品定價能力的對策。關(guān)鍵詞：大宗商品；定價機制；定價能力

abstractCommoditytradeisanimportantwayforcountriestoparticipateintheallocationofresourcesintheworld,theroleofeconomicdevelopmentcannotbeoverlooked.Sincethehumansocietyenteredintwenty-firstCentury,theinternationalcommunityhaspaidmoreandmoreattentiontocommodities,andthecompetitionforthesecommoditieshasbecomeevenmoreintense.Takingadvantageoftheinternationalcommoditymarketandstrengtheningthepricingpowerofinternationalcommoditieshaveanimportantimpactonthecountry'sroleintheworld'spoliticaleconomyandtherighttospeak.Foracountry,discoursetheinternationalpricingofcommodities,canbeconsideredinmuchdegree,itsabilitytoimportandexportcommoditiespricesclosetotheidealpriceofconsumersurplusmaximization.Basedontherelevantbackground,firstlyanalyzesthecommoditypricingmechanismanditsevolution,andthenanalyzestheexistinginourcountry'scommoditypricingsituationandpricingproblems,finallyputsforwardsomecountermeasurestoimprovetheabilityofChina'scommodityprice.第一章緒論1.1研究目的與意義隨著中國大宗商品貿(mào)易在世界大宗商品貿(mào)易中的比重不斷上升，在討論世界大宗商品價格波動時，中國已成為一個必須考慮的問題。將中國因素納入世界大宗商品價格波動的分析框架，有助于更理性、更全面地披露問題，并有助于更準(zhǔn)確地研究這一問題。研究結(jié)果不僅有助于了解中國商品定價能力的相關(guān)問題，還有助于完善商品定價理論框架，提高我國衍生品市場和商品定價的話語權(quán)。本文的研究結(jié)果為商品定價能力的研究提供了重要的理論參考和參考。客觀分析中國因素在世界大宗商品價格波動中的作用，有助于我們制定合理的商品戰(zhàn)略，有助于節(jié)約不必要的經(jīng)濟發(fā)展成本，幫助我們在相對最小的條件下，將相對最大的收入最大化。1.2研究現(xiàn)狀對于大宗商品定價相關(guān)問題的研究最早始于20世紀70年代，F(xiàn)ama(1970)通過建立期貨價格和現(xiàn)貨價格的自然對數(shù)回歸模型來分析期貨市場價格和現(xiàn)貨市場價格之間的關(guān)系，揭示出期貨市場價格對于大宗商品定價具有影響。Kawal1er，T.Koch和P.Koch(2009)研究了期貨市場價格和現(xiàn)貨市場價格的領(lǐng)先-滯后關(guān)系。Garner(1989)，Cody和Mills(2011)認為,期貨市場的存在提高了大宗商品交易的效率，使大宗商品價格能夠更好地反映未來經(jīng)濟變化趨勢。國內(nèi)方面，王逢寶等（2011）認為決定大宗商品價格的核心因素是期貨市場價格，并通過對一系列數(shù)據(jù)進行分析得出一國如果缺失大宗商品定價權(quán)將會給本國經(jīng)濟和相關(guān)行業(yè)的發(fā)展帶來巨大損失。宋國青(2012)假定名義利率保持不變，經(jīng)過研究得出貨幣供給的變化會帶來預(yù)期實際利率的大幅波動，從而帶來投機性存貨的變動，最后通過放大的宏觀經(jīng)濟波動引起大宗商品價格變化。1.3談研究方法與思路本文運用了文獻綜述法和案例分析法：（1）文獻研究法：文獻研究法主要指搜集、鑒別、整理文獻，并通過對文獻的研究形成對事實的科學(xué)認識的方法。文獻研究法被廣泛用于各種學(xué)科研究中。本文主要是通過大量查閱有關(guān)大宗商品定價機制方面的文獻、收集相關(guān)資料，進而全面的掌握和探究這一研究課題。（2）個案研究法：是指對某一個體、某一群體或某一組織在較長時間里連續(xù)進行調(diào)查，從而研究其行為發(fā)展變化的全過程，這種研究方法也稱為案例研究法。因為研究的需要，本文以石油、鐵礦石以及大豆等大宗商品為研究對象，進行分析研究。本文一共分為4各部分：第一部分為緒論，介紹了本文的研究目的及意義；第二部分分析了大宗商品定價機制及其演變；第三部分對我國在大宗商品定價現(xiàn)狀以及定價中存在的問題進行了分析；第四部分提出了提高我國大宗商品定價能力的對策。第二章大宗商品定價機制及其演變2.1大宗商品定價機制研究所謂商品的定價機制是確定商品進出口貿(mào)易的交易價格模型，其中包括商品的潛在或一般公認的定價規(guī)則，以及雙方確定的基準(zhǔn)價格。摘要商品定價機制與定價能力密切相關(guān)，是定價權(quán)力的基礎(chǔ)，在不同定價機制下，商品價格的影響因素不同，定價能力的來源和表現(xiàn)將有所不同。根據(jù)國家質(zhì)檢局2013發(fā)布的《大宗商品電子交易規(guī)范》中的規(guī)定，在金融投資市場，大宗商品指同質(zhì)化、可交易、被廣泛作為工業(yè)基礎(chǔ)原材料的商品，如原油、有色金屬、農(nóng)產(chǎn)品、鐵礦石、煤炭等。包括3個類別，即能源商品、基礎(chǔ)原材料和農(nóng)副產(chǎn)品。2.1.1馬克思關(guān)于商品定價的理論馬克思的勞動價值論和價格法是分析國際商品理論價格的基礎(chǔ)。根據(jù)馬克思的勞動價值理論，商品的價值是由生產(chǎn)商品的必要勞動時間決定的，價值是價格的基礎(chǔ)，價格是價值的貨幣表達。商品交易遵循價值法，即根據(jù)社會的必要勞動時間進行交易，這是商品經(jīng)濟條件下的客觀規(guī)律。商品價格是貨幣的價值表達，但有時價格與價值之間存在不匹配。在簡單的商品經(jīng)濟時代，價值是價格的運動軸，價格在價值上下波動。在自由競爭的時期，生產(chǎn)價格成為價格變動的軸心。在壟斷資本主義的階段，價格在壟斷價格上下波動。摘要能源產(chǎn)業(yè)是整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)體系的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)品的價格直接決定了工業(yè)部門的價格水平，這是一個投入因素，在很大程度上影響了整個市場的價格水平。2.1.2市場條件下大宗商品定價機制國際貿(mào)易的商品,有兩種定價方法:首先,成熟的商品期貨和發(fā)達的期貨市場,價格基本上是由價格決定的最著名的期貨交易所標(biāo)準(zhǔn)期貨合約,最后根據(jù)一定程度上決定大宗商品價格的上漲和折扣大宗商品品種的第二個是初級產(chǎn)品和大宗商品市場,還沒有被廣泛認可,和他們的價格交易市場每年的主要買家和賣家。（1）大宗商品期貨市場定價對大多數(shù)大宗商品來說，期貨市場是形成大宗商品基準(zhǔn)價格的中心，其主要原因在于其對大宗商品價格的預(yù)期。期貨市場是一個集中、公開、統(tǒng)一以及近似于完全競爭的市場，其產(chǎn)生的價格能夠最大程度上反映全社會對大宗商品的價格預(yù)期以及真實的市場供求關(guān)系，是真正的市場價格，許多國際大宗商品價格主要是參考期貨市場價格制定。如在原油交易中，以紐約商業(yè)交易所（NYMEX）的WTI原油期價和倫敦國際石油交易所（IPE）的Brent原油期價作為定價基準(zhǔn)；在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中，以芝加哥期貨交易所（CBOT）的農(nóng)產(chǎn)品價格作為定價基準(zhǔn)；在燃料油交易中，以新加坡普氏公開市場價格（PLATT）為定價基準(zhǔn)；在天然橡膠交易中，以日本東京工業(yè)品交易所（TOCOM）天然橡膠的期貨價格作為定價基準(zhǔn)，在有色金屬交易中，以倫敦金屬交易所（LME）的期貨價格作為定價基準(zhǔn)。目前全球主要的國際期貨交易場所均設(shè)在歐美發(fā)達國家，可以說英美兩國的原材料期貨市場主導(dǎo)了全球石油、金屬、農(nóng)產(chǎn)品等大宗原材料的定價權(quán)。舉例來說，中國某企業(yè)從巴西進口大豆，買賣價格則是按照美國芝加哥期貨交易所（CBOT）的大豆期價，然后加上一個升貼水（premium）。因此，誰能影響期貨價格，誰就掌握了定價的主動權(quán)。也正是因為如此，發(fā)達市場經(jīng)濟國家才如此重視期貨市場的發(fā)展，而全球重要的大宗商品生產(chǎn)商和貿(mào)易商又如此關(guān)注和參與國際期貨交易，而國際投資基金更是將期貨市場作為重要的投資和投機場所。（2）大宗商品現(xiàn)貨市場定價現(xiàn)貨市場的商品價格是供給領(lǐng)先、需求領(lǐng)先和商品基金三個方面的博弈結(jié)果。一般而言，長期而言，除非大宗商品基金占據(jù)主導(dǎo)地位，取決于實際的供給方或需求方，現(xiàn)貨市場的商品價格主要取決于前兩個方面的綜合實力比較。具體地說，一方面是供應(yīng)商的資源控制和信息控制，另一方面是需求方的需求控制力和信息控制力。資源控制力包括供給調(diào)節(jié)能力的協(xié)調(diào)和一致性以及報價的價格，需求控制力包括需求調(diào)節(jié)能力的協(xié)調(diào)和一致性和報價，信息控制力包括數(shù)據(jù)源權(quán)威和信息反能力。①供貨主導(dǎo)方的定價影響機制供貨主導(dǎo)方必須同時具備4個條件才能主導(dǎo)現(xiàn)貨市場定價：（1）能夠主導(dǎo)某種大宗商品資源的供應(yīng)主動權(quán)，對供應(yīng)總量、供應(yīng)結(jié)構(gòu)具備實質(zhì)性的調(diào)節(jié)能力；（2）能夠主導(dǎo)眾多供貨商報價行動的協(xié)調(diào)一致性；（3）能夠主導(dǎo)相關(guān)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)信息統(tǒng)計，具備數(shù)據(jù)源權(quán)威性；（4）能夠主導(dǎo)供求信息趨向。隱藏不利信息或制造有利的虛假信息并讓市場相信。②需求主導(dǎo)方的定價影響機制需求主導(dǎo)方必須同時具備4個條件才能主導(dǎo)現(xiàn)貨市場定價：（1）能夠主導(dǎo)某種大宗商品資源的需求主動權(quán)，對需求總量、需求結(jié)構(gòu)具備實質(zhì)性的調(diào)節(jié)能力；（2）能夠主導(dǎo)眾多需求商報價行動的協(xié)調(diào)一致性；（3）能夠主導(dǎo)相關(guān)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)信息統(tǒng)計，具備數(shù)據(jù)源權(quán)威性；（4）能夠主導(dǎo)供求信息趨向。隱藏不利信息或制造有利的虛假信息并讓市場相信。2.2大宗商品定價機制的演變過程國際大宗商品定價方式的演變與世界政治經(jīng)濟的發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)，具有鮮明的時代性特征。第一階段：從1500年至1763年。此間，世界格局由于第一次大分工的影響出現(xiàn)了極大范圍的調(diào)整，歐洲國家重商主義盛行，他們在世界范圍內(nèi)大肆尋找并掠奪資源，尋求財富。在這個歷史時期，歐洲是世界經(jīng)濟的中心，而南北美洲和非洲等成為殖民地，在政治經(jīng)濟上處于被奴役的地位。國際大宗商品定價方式有著明顯的不平衡性和殖民性，呈現(xiàn)出自由議定方式和殖民價格方式并存的情況。第二階段：從1763年至1945年。在這一時期，由于工業(yè)革命的影響，資本主義生產(chǎn)力得到飛速發(fā)展，全球經(jīng)濟格局進一步失衡。發(fā)達國家為了獲得超額利潤，一邊從國外獲取大量的金屬和能源等原材料，一邊將產(chǎn)成品高價銷往落后國家，后者完全處于被支配地位。發(fā)達國家的目標(biāo)從對資源的直接掠奪轉(zhuǎn)向了對商品價格的控制。此時國際大宗商品定價方式呈現(xiàn)出殖民價格體系與壟斷價格體系并存的情形。第三階段：從1945年至今。二戰(zhàn)之后，伴隨著布雷頓森林體系的建立，美元逐步成為國際貨幣，美國的產(chǎn)業(yè)資本和金融資本開始主導(dǎo)全球的大宗商品貿(mào)易，為其期貨市場成為全球大宗商品的定價中心奠定了堅實的金融基礎(chǔ)和市場保障，美國可以借由其幣值的漲跌來干預(yù)大宗商品的市場定價，國際大宗商品的定價方式呈現(xiàn)出由英美期貨市場主導(dǎo)定價的情景。第三章我國大宗商品定價現(xiàn)狀分析3.1我國大宗商品定價的演進分析由于中國市場開放較晚，且經(jīng)歷了由計劃經(jīng)濟體制向市場經(jīng)濟體制逐步轉(zhuǎn)變的過程，大宗商品定價方式的演變具有較強的特殊性。第一階段：從1949年至1978年，政府定價階段。在這一時期，中國實施完全計劃經(jīng)濟體制，在生產(chǎn)、分配和消費各環(huán)節(jié)，都是由政府事先進行計劃。大宗商品的價格主要由政府統(tǒng)一制定，剛性較強，不能正確地反映市場供需情況和資源的稀缺程度。第二階段：從1979年至2005年，市場化階段。在這一時期，為了向市場經(jīng)濟順利平穩(wěn)過渡，中國經(jīng)濟改革經(jīng)歷了改革的初始階段，改革的展開階段，改革的收斂階段，改革的鞏固階段和改革的深化階段。從“計劃經(jīng)濟為主，市場經(jīng)濟為輔”到“混合價格體系”，再到“市場經(jīng)濟為主，計劃經(jīng)濟為輔”，最后到“堅持市場為導(dǎo)向”，大宗商品的價格的確定方式發(fā)展為主要由市場形成。第三階段：從2006年至今，與國際接軌階段。隨著中國市場對外開放程度的不斷上升和近些年中國國內(nèi)經(jīng)濟的高速增長，中國市場與國際市場的聯(lián)系日益緊密。一方面，中國的現(xiàn)代化建設(shè)需要大量的資源性物資投入，而本身的資源供給能力不能滿足需求，需要從國外進口；另一方面，中國本身具有的某些豐富資源也為世界所需。為了在世界貿(mào)易中保護自身利益，在商品交易中占據(jù)有利地位，大宗商品定價方式急需與國際接軌。3.2我國大宗商品的定價現(xiàn)狀分析有兩個主要的國際大宗商品定價規(guī)則系統(tǒng):標(biāo)準(zhǔn)期貨合約由權(quán)威世界期貨交易所制定,從而確定國際初級產(chǎn)品價格和期貨的成熟的期貨市場,最后確定了大宗商品價格的基礎(chǔ)上一定范圍內(nèi),此外,一些大宗商品沒有期貨市場和期貨市場沒有公認,這些商品的交易價格的價格是主要的買家和賣家。中國目前的現(xiàn)實是,國內(nèi)近年來加強了市場整頓和調(diào)整水平的權(quán)力,期貨市場的主體也必然會加強期貨市場自身的抵御外部風(fēng)險的能力,盡管整個期貨市場的標(biāo)準(zhǔn)化水平大大提高,仍有很大的差距在發(fā)達市場和發(fā)達市場,與發(fā)達期貨市場尚未開發(fā)。同時，交易品種并不全面，許多期貨品種都沒有，必須參考國外的期貨價格。問題是,中國沒有影響國際商品價格,未能獲得主動權(quán)在大宗商品的國際定價談判,導(dǎo)致中國的被動接受國際商品價格作為一個貿(mào)易大國,這造成巨大威脅我國經(jīng)濟安全的戰(zhàn)略。我國在大宗商品貿(mào)易中有著重要的地位，是小麥、棉花、鎳、玉米和氧化鋁等多種大宗商品的重要進口國，同時是銅、大豆、鐵礦石和天然橡膠幾項大宗商品的最大進口國，原油的第二大進口國。即便是這種情況，由于近些年國際原材糧價格大幅上揚、世界能源緊缺等原因，我國對進口的資源性大宗商品的外匯支出很多；同時我國大宗商品出口供應(yīng)量持續(xù)增加，價格卻連年下滑，影響價格能力很弱。在國際市場上我國對能源類商品的定價權(quán)到底是大還是小，不能只靠主觀臆斷來斷定，應(yīng)該設(shè)計出科學(xué)合理的指數(shù)指標(biāo)來確定。這里用買賣雙方赫芬達爾－赫希曼指數(shù)來衡量我國對某種商品的國際價格主導(dǎo)能力有多大，赫芬達爾－赫希曼指數(shù)代表的是一個國家某種商品進口（或出口）的國際市場占有率的平方和，這個數(shù)值在0和1之間，數(shù)值越接近于1，表明該種商品的市場越聚集，數(shù)值越接近于0，表明該種商品的市場越分散。隨著產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的發(fā)展，同一類商品出口和進口國際定價權(quán)并不是絕對分離的，我國許多能源類商品既進口又出口，因此要對國際定價權(quán)從買方和賣方兩方面討論研究，設(shè)定我國的國際定價權(quán)權(quán)商Z為：Z=（Ix×Ex+Im×Em）/（Ex+Em），這個公式中的Im和Ix分別顯示的是我國進口和出口某種能源資源性質(zhì)的大宗商品的國際市場占有率，Em和Ex分別為整個國際市場上這種大宗商品的買方和賣方的赫芬達爾－赫希曼指數(shù)。明顯知道，能源資源性的大宗商品的定價權(quán)權(quán)商的數(shù)值Z的范圍是0至1之間，Z的得出數(shù)值越接近于1，表示我國的該種大宗商品對國際價格的確定越有影響力；Z的得出數(shù)值越接近于0時，表示我國的該種大宗商品對國際價格確定的影響力越弱。表3-12015年我國幾項大宗商品國際定價權(quán)的權(quán)商數(shù)據(jù)來源：2015年《海關(guān)統(tǒng)計年鑒》從表3-1的定價權(quán)權(quán)商結(jié)果知道，在能源資源性的大宗商品中，表中的幾種商品很具有代表性，從計算出的數(shù)值知道，我國除了對焦炭的國際價格有一定的主導(dǎo)能力以外，對原煤、原油、天然氣和大豆的國際市場價格左右能力很弱小，表明我國在獲取大宗商品國際定價權(quán)方面還有很長的路要走，還要付出更多的努力。第四章我國大宗商品定價中存在的問題4.1大宗商品進口價格過高以石油為例進行說明，中東地區(qū)富含石油資源，是世界的主要石油供應(yīng)地區(qū)。長久以來，亞洲地區(qū)、歐美地區(qū)都是從中東地區(qū)進口石油，但是進口的價格卻不一樣，這是因為中東地區(qū)1992年開始實施的對不同的地區(qū)出口石油采取不同的價格，這就是“亞洲溢價”。中東地區(qū)采取的“亞洲溢價”是對亞洲進口石油地區(qū)采取比歐美地區(qū)更高的歧視價格，這嚴重危害了亞洲地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展，大大侵害了亞洲地區(qū)的經(jīng)濟利益。石油對經(jīng)濟發(fā)展起到很重要的作用，經(jīng)濟的增長也會加大對石油的需求。近些年我國的經(jīng)濟飛速發(fā)展，這也勢必會加大對石油的需求，我國對石油的需求增長量占據(jù)了全球的總增量中很大的一部。如圖3-1所示，2003年我國對石油的需求數(shù)量是2.68億噸，當(dāng)時已經(jīng)成為了全球石油需求第二大的國家，近幾年我國對石油的需求也是不斷上漲，進口的數(shù)量也是逐年增加，因此我國的石油對外依存度這幾年也迅速提高。2009年，我國進口石油總的數(shù)量第一次突破兩億噸，創(chuàng)歷史最高紀錄，對外貿(mào)易依存度也第一次超過了50%。圖4-11997年-2009年我國石油進出口量單位：萬噸數(shù)據(jù)來源：1997-2009年《海關(guān)統(tǒng)計年鑒》毫無疑問，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展對石油需求的不斷升高，對進口石油的依賴不斷加深，國際油價的變化發(fā)展對我國經(jīng)濟發(fā)展勢必會造成很深遠的影響，中東地區(qū)對亞洲地區(qū)的歧視價格也會給我國的發(fā)展帶來不可忽視的負面效用。首先，油價上漲直接影響石油進口貿(mào)易并導(dǎo)致進口外匯支出增加，加大外匯平衡壓力；其次，油價與經(jīng)濟增長速度密切相關(guān)，因此進口原油成本的上升除了使我國的外匯資源迅速消耗外，還會減緩我國的經(jīng)濟增長，加劇通貨膨脹壓力；再次，對企業(yè)生產(chǎn)造成影響，增加了產(chǎn)品成本，削弱了產(chǎn)品的競爭力；最后，“亞洲溢價”嚴重危害了亞洲地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展，大大侵害了亞洲地區(qū)的經(jīng)濟利益。世界能源市場的價格確定與期貨市場往往是密不可分的。原油是可以跨國之間自由流動的，世界上有三分之二的原油可以流動。國際市場上原油價格的確定是有一個基準(zhǔn)參照價格，在這個基礎(chǔ)上再對不同的成交條件的增加或減去一定范圍的貼水；這個基準(zhǔn)參照價格是由某種原油的世界著名期貨市場的價格確定的。與美、歐市場不同，由于亞洲市場缺乏成熟的原油期貨市場，所以這個參考基準(zhǔn)價格規(guī)定是迪拜、阿曼的油價，而迪拜、阿曼的油價是與新加坡普氏（PLATTS）報價體系一起上下關(guān)聯(lián)變動的。PLATTS報價不能真實反映亞洲的實際供需情況，所以導(dǎo)致進口的原油價格普遍較高。亞洲至今沒有能反映亞洲原油供需情況和代表亞洲利益、同時與英國國際石油交易所和美國紐約商品交易所相競爭的原油期貨市場，這是導(dǎo)致中東地區(qū)制定“亞洲溢價”政策的最直接原因。4.2大宗商品定價權(quán)缺失以鐵礦石為例，我國地殼中蘊含的鐵礦石資源是比較豐富的，已探明的儲存數(shù)量是世界上的第五位，而我國的鐵礦石產(chǎn)量是高居世界第一的。從2005年開始，我國的鐵礦石產(chǎn)量就已經(jīng)大大超過了世界鐵礦石出口大國巴西、澳大利亞的鐵礦石產(chǎn)量了；到了2010年，我國鐵礦石生產(chǎn)數(shù)量達到了將近9億噸，巴西的鐵礦石產(chǎn)量是3.6億噸，澳大利亞的產(chǎn)量是4.3億噸，鐵礦石最大的出口國巴西和澳大利亞的生產(chǎn)數(shù)量加起來都還比我國少。2010年我國的鐵礦石產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比例已經(jīng)達到了將近40%，這些事實都充分說明了我國是鐵礦石產(chǎn)量的大國，但我國并不是鐵礦石的出口大國。這主要是因為國內(nèi)的鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)的科學(xué)技術(shù)掌握不夠，導(dǎo)致我國的鐵礦石貧礦比較多，礦石的品位相對處于低位。例如，2010年澳大利亞的鐵礦石品位高達63.1%，巴西的鐵礦石品位也達到了54.9%，而我國的鐵礦石品位是30.9%，是世界高品位鐵礦石的一半左右；而當(dāng)年的世界平均水平是49.1%，我國的品位水平也是遠遠低于這個水平的。由于改革開放以來，我國經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展速度極其快，尤其是社會基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、制造業(yè)、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展需求，對鋼鐵的建設(shè)發(fā)展需求逐年不斷增長，并且增長的速度極其迅速。此時我國自己生產(chǎn)的鐵礦石無法滿足國內(nèi)的發(fā)展建設(shè)需求，因此近幾年的進口鐵礦石數(shù)量也在不斷上漲。在2003年，我國已經(jīng)成為了全球最大的進口鐵礦石的國家，鐵礦石進口數(shù)量也是第一次超過了美國和日本的進口數(shù)量。圖4-22000年-2010年我國進口鐵礦石的數(shù)量和進口增長率單位：萬噸數(shù)據(jù)來源：2000-2010年《海關(guān)統(tǒng)計年鑒》在4-2圖可以觀察出，2000年到2010年這十幾年間，我國的進口鐵礦石數(shù)量上漲極快，已經(jīng)漲了將近七倍。與此同時，也不難推出我國的鐵礦石進口依存度也會隨著進口量飛速上漲也大大增大將近70%的鐵礦石進口依存度，顯示了我國過大地依賴鐵礦石的進口，這必將導(dǎo)致我國在鐵礦石的議價談判中處于被動的局面，無法掌控鐵礦石的國際定價話語權(quán)，我國因此不得不接受較高的鐵礦石進口價格。4.3大宗商品對我國本土商品的蠶食以大豆為例，世界大豆商品主要的生產(chǎn)國有美國、巴西、阿根廷等。在出口方面，美國是世界大豆出口第一大國，出口量由2002年的2844萬噸增長到2010年的4328萬噸，增長了52%；巴西、阿根廷大有趕超美國之勢，巴西的大豆出口量由2002年的1962萬噸增長到2010年的3139萬噸，增長了60%；同期阿根廷由871萬噸上漲到1250噸，增長了43.5%；2002至2010年美國、巴西、阿根廷三國占大豆世界出口總量的比重達到91.3%?？傮w看來，世界大豆出口市場呈現(xiàn)出“寡頭壟斷”的局面。大豆進口方面，大豆的世界需求量由2002年的6312萬噸上漲到2010年的9802萬噸，增長了55%。其中我國作為進口量最大的國家，如表2所示進口量從2141萬噸增漲到5700萬噸，8年間增長了1.66倍，占世界大豆貿(mào)易量也由33.9%增長到58%；而歐盟和日本呈現(xiàn)進口量總體下降的趨勢，歐盟地區(qū)由2002年的1695萬噸下滑到2010年的1401萬噸，下降了18%，而日本的進口量由511萬噸下降到346萬噸，下降的幅度為31.9%；2002年至2010年日本、歐盟和我國三國占世界大豆進口總量的比重為71.9%。表4-12002年-2010年我國大豆進口情況數(shù)據(jù)來源：2002-2010年《海關(guān)統(tǒng)計年鑒》表4-1中數(shù)據(jù)表明，我國的大豆進口量占世界大豆貿(mào)易總量的比重比較大，并且是逐年上升的趨勢，近幾年已經(jīng)超過了50%；同時對大豆的進口依存度也飆升到了70%以上，接近于80%。我國占據(jù)了世界大豆進出口量的一半以上，理應(yīng)在大豆的國際市場上對國際價格的最終確定有一定的話語權(quán)。但實際上，我國對國際市場上大豆價格的引導(dǎo)能力非常微弱。我國大豆產(chǎn)業(yè)和進口貿(mào)易中，產(chǎn)能過剩是我國大豆壓榨行業(yè)存在的突出問題。壓榨行業(yè)的產(chǎn)能擴張直接導(dǎo)致大豆進口需求不斷增加，加大了行業(yè)對國際大豆市場的依賴，使企業(yè)在國際定價中處于不利地位。而產(chǎn)能過剩也致使大豆壓榨企業(yè)之間的競爭不斷加劇，促使行業(yè)內(nèi)部很難在進口貿(mào)易中建立起有效的合作機制。與此同時，大豆在進口中同樣有著進口局面多頭對外，企業(yè)議價能力薄弱、企業(yè)進口行為不規(guī)范，進口秩序混亂和企業(yè)采購缺乏計劃，集中采購現(xiàn)象凸現(xiàn)等問題。第五章提高我國大宗商品定價能力的對策5.1政府方面5.1.1著力建設(shè)期貨市場為了使中國期貨市場更好地發(fā)展，達到國際標(biāo)準(zhǔn)，政府需要在多方面進行建設(shè)。首先,我們應(yīng)該增加商品在中國期貨市場交易的類型,吸引更多的期貨交易商市場,加強期貨市場的活動,讓更多大宗商品企業(yè)理解期貨,投資期貨,和使用期貨交易來避免風(fēng)險;其次,我們應(yīng)該改革期貨市場準(zhǔn)入規(guī)則,允許并鼓勵期貨公司參與市場交易、培養(yǎng)機構(gòu)投資者的力量,加強期貨市場參與者的專業(yè)水平,并促進市場更加成熟理性;再次,逐步開放期貨市場。為了減少國際投機者的影響，中國的期貨市場處于相對封閉的狀態(tài)，盡管參與期貨市場的企業(yè)還不成熟。然而,只有國內(nèi)的外匯期貨市場,中國期貨市場才能真正反映市場價格,與權(quán)威;最后,依靠期貨市場,積極地交流信息與農(nóng)業(yè)部、工業(yè)和信息和海關(guān),建立權(quán)威的市場信息披露機制和監(jiān)測和預(yù)警機制,有效指導(dǎo)大宗商品現(xiàn)貨和期貨交易員的交易行為。5.1.2增加大宗商品戰(zhàn)略儲備充足的戰(zhàn)略儲備有助于抵御國際大宗商品市場供求風(fēng)險，有助于保持中國大宗商品市場價格的穩(wěn)定和生產(chǎn)。各國政府可以通過不穩(wěn)定的價格、購買或鼓勵建立私人儲備來劃分世界商品市場，而不是等到生產(chǎn)需要到來時再進行。增加戰(zhàn)略儲備商品有兩個方面:首先,通過舉辦適當(dāng)?shù)膸齑婵梢杂行У匾种菩枨?減少對進口的依賴,從而降低商品價格的波動;第二,自身的金融性質(zhì)使得持有一定數(shù)量的商品價格上漲的好處。5.1.3改善大宗商品消費體系完善大宗商品消費體系可以從兩方面入手：一個是開源的。近年來，中國在國際資源開發(fā)方面取得了一些進展，但仍需要加強。過去，石油、天然氣、有色金屬等能源大宗商品受到重視，對農(nóng)產(chǎn)品的投資被忽視。根據(jù)經(jīng)濟合作組織和聯(lián)合國糧食和農(nóng)業(yè)組織聯(lián)合發(fā)布的報告，全世界仍有16億公頃土地有待開發(fā)，占世界現(xiàn)有耕地面積的一半以上，集中在非洲和拉丁美洲。政府要把對外投資放在全面戰(zhàn)略發(fā)展的高度，結(jié)合國家的外交、軍事、經(jīng)濟和文化活動，在工程建設(shè)、物資援助、技術(shù)等方面給予和幫助，與東道國共同發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏。其次是削減開支。我們應(yīng)該積極改變經(jīng)濟增長的方式,從廣泛到強化,從資源消耗、環(huán)保改變,加快科技發(fā)展的步伐,使用先進的生產(chǎn)方法來減少浪費的資源,積極開發(fā)和利用新能源,減少對原材料的依賴和傳統(tǒng)資源。5.2行業(yè)協(xié)會5.2.1積極充當(dāng)起政府與企業(yè)之間溝通的橋梁政府作為宏觀經(jīng)理,更多的是把問題和制定政策從長遠來看,企業(yè)作為微觀,更多的是讓決定從自身利益的角度來看,與行業(yè)協(xié)會之間的聯(lián)系兩個,做這項工作的信息傳輸和信息反饋。每