中國(guó)加氫站市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告-

中國(guó)加氫站市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告前言Introduction氫是一種化學(xué)元素，它無(wú)色無(wú)味無(wú)臭、極易燃燒，通常的單質(zhì)形態(tài)是氫氣。人們

越來(lái)越重視能源和環(huán)境問(wèn)題，清潔能源的開(kāi)發(fā)和利用已經(jīng)成為全球各國(guó)發(fā)展的重要方向。目前，在已知的所有能源中，最為清潔的是氫能，氫氣使用過(guò)程產(chǎn)物是水，可以真正做

到零排放、無(wú)污染，被看做是最具應(yīng)用前景的能源之一，或成為能源使用的終極形式。氫燃料電池車是氫能的一個(gè)十分重要的應(yīng)用，而氫燃料電池的推廣和商業(yè)化離不開(kāi)加氫站基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。加氫站是指通過(guò)將不同來(lái)源的氫氣通過(guò)壓縮機(jī)增壓儲(chǔ)存在站內(nèi)的高壓罐中，再通過(guò)加氣機(jī)為氫燃料電池汽車加注氫氣，加氫站的建設(shè)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。CONTENTS目

錄氫能概況第一章氫能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀第二章氫燃料電池車市場(chǎng)第三章第四章加氫站市場(chǎng)第五章加氫站布局第六章市場(chǎng)前景第一章氫能概況CHAPTER

1氫是一種化學(xué)元素，它無(wú)色無(wú)味無(wú)臭、極易燃燒，通常的單質(zhì)形態(tài)是氫氣。人們?cè)絹?lái)越重視能源和環(huán)境問(wèn)題，清潔能源的開(kāi)發(fā)和利用已經(jīng)成為全球各國(guó)發(fā)展的重要方向。目前，在已知的所有能源中，最為清潔的是氫能，氫氣使用過(guò)程產(chǎn)物是水，可以真正做到零排放、無(wú)污染，被看做是最具應(yīng)用前景的能源之一，或成為能源使用的終極形式。1.1

氫能定義氫是一種化學(xué)元素，在元素周期表中位于第一位。氫通常的單質(zhì)形態(tài)是氫氣。它是無(wú)色無(wú)味無(wú)臭，極易燃燒的由雙原子分子組成的氣體，氫氣是最輕的氣體。人們?cè)絹?lái)越重視能源和環(huán)境問(wèn)題，清潔能源的開(kāi)發(fā)和利用已經(jīng)成為全球各國(guó)發(fā)展的重要方向。目前，世界許多國(guó)家都將氫能作為戰(zhàn)略性能源來(lái)發(fā)展，由于其具有零污染、高效率、來(lái)源豐富、用途廣泛等優(yōu)勢(shì)，備受環(huán)境污染困擾的諸多國(guó)家都將氫能視為“未來(lái)能源”。H251.2

氫能地位氫能源是可再生能源的一種，是清潔能源。清潔能源，即綠色能源，是指不排放污染物、能夠直接用于生產(chǎn)生活的能源，包含的含義有兩方面即可再生能源、非可再生能源?？稍偕茉矗合暮罂傻玫交謴?fù)補(bǔ)充，不產(chǎn)生或極少產(chǎn)生污染物。如氫能、太陽(yáng)能、風(fēng)能，生物能、水能，地?zé)崮艿?。非可再生能源：在生產(chǎn)及消費(fèi)過(guò)程中盡可能減少對(duì)生態(tài)環(huán)境的污染，包括使用低污染的化石能源（如天然氣等）和利用清潔能源技術(shù)處理過(guò)的化石能源，如潔凈煤、潔凈油等。能源的應(yīng)用從最開(kāi)始的草木發(fā)展到如今的風(fēng)能、太陽(yáng)能、核能、地?zé)崮艿榷喾N形式，使用過(guò)程的污染物排放逐漸降低，清潔能源成為人類能源使用的重要方向。而目前已知的所有能源中，最為清潔的是氫能，氫氣使用過(guò)程產(chǎn)物是水，可以真正做到零排放、無(wú)污染，被看做是最具應(yīng)用前景的能源之一，或成為能源使用的終極形式。柴草煤炭石油天然氣風(fēng)電光伏氫能5清潔化越強(qiáng)1.4

氫能應(yīng)用的阻礙目前，雖然氫氣在理論層面相較于其他能源具有功率密度優(yōu)勢(shì)，且用于發(fā)電時(shí)建設(shè)成本較低，但在大規(guī)模推廣應(yīng)用時(shí)仍有不少障礙需要克服。氫能源的清潔利用主要是通過(guò)燃料電池，而燃料電池應(yīng)用在分布式應(yīng)用場(chǎng)景中與其他替代方式相比成本較高。氫能源作為燃料電池最廣泛的應(yīng)用之一就是氫燃料電池汽車。以氫燃料電池汽車為例，燃料電池技術(shù)含量高，使汽車的成本高。其次，燃料電池汽車比其他汽車更為緊密，因此維護(hù)成本更高。此外，氫氣在制備、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)冗^(guò)程中技術(shù)要求高，同樣帶動(dòng)了燃料電池汽車的使用成本。而上文提到的加氫站不足也將導(dǎo)致燃料汽車在能源方面的成本提高。阻礙2使用的便利度不夠高阻礙18目前，氫能的應(yīng)用正在加快推進(jìn)中，但加氫難成為一個(gè)關(guān)鍵。因設(shè)備與技術(shù)的要求，加氫站的建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本遠(yuǎn)高于加油站和充電站，加氫站的高成本使得它未能更廣的覆蓋。目前，已有的加氫站數(shù)量不足以完全滿足商業(yè)化應(yīng)用的需求，這也不利于氫能的推廣應(yīng)用。分布式使用場(chǎng)景下，綜合成本更高第二章氫能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀CHAPTER

2氫具有高揮發(fā)性、高能量，是能源載體和燃料，氫在工業(yè)生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用。目前，工業(yè)每年用氫量超5500億立方米。氫氣的應(yīng)用十分廣泛，近年來(lái)氫氣應(yīng)用行業(yè)快速發(fā)展。隨著氫能的進(jìn)一步推廣應(yīng)用，氫氣應(yīng)用行業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)將在2022年突破5000億元。其中，2019年氫氣應(yīng)用行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值或?qū)⒔咏?000億元。2.1

氫能產(chǎn)業(yè)概況氫能，一種資源豐富、來(lái)源多樣、熱值高、可儲(chǔ)存、可再生、清潔無(wú)污染等新能源。氫能即可提供能源，同時(shí)也可滿足資源、環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展要求，被視作未來(lái)的終極能源。氫具有高揮發(fā)性、高能量，是能源載體和燃料，氫在工業(yè)生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用。目前，工業(yè)每年用氫量超5500億立方米，氫氣與其它物質(zhì)一起用來(lái)制造氨水和化肥，在重要領(lǐng)域使用。此外，氫能同時(shí)也應(yīng)用在汽油精煉工藝、玻璃磨光、黃金焊接、氣象氣球探測(cè)及食品工業(yè)中；作為能源燃料還應(yīng)用在新能源汽車、加氫站等領(lǐng)域。112.2

氫能產(chǎn)業(yè)鏈ACB11氫能源是目前已知的所有能源中最為清潔的一種，被稱為最理想的新能源。氫能的上游是氫氣的制備，主要技術(shù)方式包括傳統(tǒng)能源的化石原料制氫法、化工原料制氫法、工業(yè)尾氣制氫法、電解水制氫法以及新型制氫技術(shù)等。氫能儲(chǔ)量大、比能量高、可貯存、可運(yùn)輸，氫能源產(chǎn)業(yè)鏈的中游就是儲(chǔ)存環(huán)節(jié)。目前，氫能的主要儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)包括高壓氣態(tài)、低溫也太、固體材料儲(chǔ)運(yùn)以及有機(jī)液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)等。下游是氫能的應(yīng)用，涉及到能源的多個(gè)方面，除了傳統(tǒng)石化工業(yè)應(yīng)用如合成氨、石油與煤炭深加工外，還包括加氫站、燃料電池汽車等領(lǐng)域的應(yīng)用。2.2

氫能產(chǎn)業(yè)鏈氫能產(chǎn)業(yè)鏈包括制氫、儲(chǔ)運(yùn)、加氫、氫能應(yīng)用等方面。其中，制氫是基礎(chǔ)，儲(chǔ)運(yùn)和加氫是氫能應(yīng)用的核心保障。112.3

氫氣產(chǎn)量近年來(lái)，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，氫能的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。在此背景下，氫氣產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，2019年我國(guó)氫氣產(chǎn)量將近2000萬(wàn)噸，到2020年將超2000萬(wàn)噸。2019E2020E2021E2022E2023E中國(guó)氫氣產(chǎn)量預(yù)測(cè)產(chǎn)量（萬(wàn)噸）11來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院2.4

氫能應(yīng)用工業(yè)產(chǎn)值氫氣的應(yīng)用十分廣泛，近年來(lái)氫氣應(yīng)用行業(yè)快速發(fā)展。隨著氫能的進(jìn)一步推廣應(yīng)用，氫氣應(yīng)用行業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)將在2022年突破5000億元。其中，2019年氫氣應(yīng)用行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值或?qū)⒔咏?000億元。2019E2020E2023E中國(guó)氫氣應(yīng)用行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值預(yù)測(cè)工業(yè)產(chǎn)值（億元）112021E

2022E來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院第三章氫燃料電池汽車CHAPTER

3氫燃料電池汽車是以氫為主要能量作為移動(dòng)的汽車。氫能被視為全球最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉粗?，并被不少?guó)家、車企及學(xué)者認(rèn)為是“終極新能源汽車解決方案”。氫能源汽車分為兩種，氫內(nèi)燃機(jī)汽車和氫燃料電池汽車。目前，發(fā)展較快的為氫燃料電池汽車。3.1

氫燃料電池汽車定義氫燃料電池汽車是以氫為主要能量作為移動(dòng)的汽車。氫能被視為全球最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉粗?，并被不少?guó)家、車企及學(xué)者認(rèn)為是“終極新能源汽車解決方案”。氫能源汽車分為兩種，氫內(nèi)燃機(jī)汽車和氫燃料電池汽車。目前，發(fā)展較快的為氫燃料電池汽車。183.3

燃料電池車產(chǎn)量推廣、應(yīng)用新能源汽車已成為全球主流。近年來(lái)，我國(guó)也在積極推廣、普及使用電動(dòng)汽車，新能源汽車產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，從2013年的1.8萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2017年79.4萬(wàn)輛。2018年，新能源汽車生產(chǎn)仍保持高速增長(zhǎng)，全年新能源汽車產(chǎn)量完成127萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)59.9%。其中，燃料電池汽車產(chǎn)量完成1527輛。此外，據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2019年1-4月新能源汽車產(chǎn)量為36.8萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)58.5%。其中，燃料電池汽車產(chǎn)量為237輛，比上年同期增長(zhǎng)154.8%。2013201420152016201720182013-2018年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量情況產(chǎn)量（萬(wàn)輛）其中：燃料電池汽車產(chǎn)量完成1527輛20來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院3.4

燃料電池車銷量新能源汽車銷量快速增長(zhǎng)，從2013年1.8萬(wàn)輛的銷量增至2017年達(dá)77.7萬(wàn)輛，漲幅達(dá)4216.7%。受到補(bǔ)貼調(diào)整等影響，但新能源汽車銷量仍保持高速增長(zhǎng)，其中2018年新能源汽車銷量為125.6萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)61.7%，燃料電池汽車銷量完成1527輛。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2019年1-4月新能源汽車銷量為36.0萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)59.8%。其中，燃料電池汽車銷量為230輛，比上年同期增長(zhǎng)289.8%。20132014201720182013-2018年中國(guó)新能源汽車銷量情況銷量（萬(wàn)輛）其中：燃料電池汽車銷量完成1527輛202015

2016來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院3.5

氫燃料電池車市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)新能源汽車推廣效果顯著，新能源汽車細(xì)分類型繁多，目前仍以純電動(dòng)汽車、插電混合動(dòng)力汽車為主。同時(shí)，氫能源汽車正在迎頭追趕。此前，中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)曾預(yù)測(cè)到2030年，我國(guó)氫能汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值有望突破萬(wàn)億元大關(guān)。來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院20第四章加氫站市場(chǎng)CHAPTER

4氫燃料電池的應(yīng)用和商業(yè)化離不開(kāi)加氫站基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。加氫站是指，通過(guò)將不同來(lái)源的氫氣通過(guò)壓縮機(jī)增壓儲(chǔ)存在站內(nèi)的高壓罐中，再通過(guò)加氣機(jī)為氫燃料電池汽車加注氫氣。4.1

加氫站定義氫燃料電池的應(yīng)用和商業(yè)化離不開(kāi)加氫站基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。加氫站是指：通過(guò)將不同來(lái)源的氫氣通過(guò)壓縮機(jī)增壓儲(chǔ)存在站內(nèi)的高壓罐中，再通過(guò)加氣機(jī)為氫燃料電池汽車加注氫氣。254.2

加氫站意義目前，國(guó)內(nèi)氫能的應(yīng)用主要集中在燃料電池汽車方面。在燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈上，加氫站屬于上游制氫運(yùn)氫與下游燃料汽車應(yīng)用的重要樞紐。如果沒(méi)有完善的加氫站基礎(chǔ)設(shè)施，將很難支撐起燃料電池車應(yīng)用規(guī)模的擴(kuò)大，加氫站的建設(shè)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。國(guó)內(nèi)發(fā)展燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)可遵循以下路徑：通過(guò)補(bǔ)貼和發(fā)展商用車（公交、大巴、物流車等），帶動(dòng)加氫站等配套基礎(chǔ)設(shè)施的完善；逐步完善和便捷的加氫設(shè)施支撐更多燃料電池汽車的用量；由此形成良性循環(huán)，最后再向乘用車推廣，擴(kuò)展到更為廣闊的私家車領(lǐng)域。加氫站FCV商用車FCV乘用車良性循環(huán)25逐步推廣4.3

加氫站發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素時(shí)間政策內(nèi)容2018關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知燃料電池補(bǔ)貼政策基本不變，力度不減。2016國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局系統(tǒng)內(nèi)部發(fā)文提出15項(xiàng)重點(diǎn)創(chuàng)新任務(wù)，其中包括氫能與燃料電池技術(shù)創(chuàng)新。2015中國(guó)制造2025明確提出將新能源汽車作為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，未來(lái)國(guó)家將繼續(xù)支持電動(dòng)汽車、燃料電池汽車的發(fā)展。對(duì)燃料電池汽車的發(fā)展戰(zhàn)略，提出三個(gè)發(fā)展階段，

其中提到2025年，制氫、加氫等配套基礎(chǔ)設(shè)施基本完善，燃料電池汽車實(shí)

現(xiàn)區(qū)域小規(guī)模運(yùn)行。2014關(guān)于新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)的通知對(duì)符合國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)且日加氫能力不少于200公斤的新建燃料電池汽車加氫站每個(gè)站獎(jiǎng)勵(lì)400萬(wàn)元。我國(guó)政府對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)給予高度重視，尤其在氫燃料電池車行業(yè)出臺(tái)了不少扶持政策，其中不少涉及加氫站的規(guī)劃、建設(shè)。未來(lái)，更多的推廣扶持政策也將繼續(xù)推出，政策利好氫燃料電池車市場(chǎng)發(fā)展，加氫站的配置也將更加完善。254.3

加氫站發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素此外，部分省市也在加快布局氫能產(chǎn)業(yè)，相繼推出利好政策扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)加氫站的建設(shè)也有明確的規(guī)劃：省市政策名稱規(guī)劃內(nèi)容如皋如皋“十三五”新能源汽車規(guī)劃新建3-5座加氫站，燃料電池物流車500輛推廣示范應(yīng)用;氫能小鎮(zhèn)全面推廣燃料電池?zé)犭娐?lián)供模式。武漢武漢氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案2020年建設(shè)5-20座加氫站，燃料電池車示范運(yùn)行規(guī)模達(dá)到2000-3000輛；2025年，加氫站30-100座，車輛總計(jì)1-3萬(wàn)輛，產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值突破1000億元。上海上海市燃料電池汽車發(fā)展規(guī)劃2020年加氫站5-10座、乘用車運(yùn)行規(guī)模3000輛;2025年加氫站50座，乘用車不少于2萬(wàn)輛、其它不少于1萬(wàn)輛:長(zhǎng)期:全產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值突破3000億元。蘇州蘇州市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)2020年建成加氫站10座，燃料電池車800輛:2025年加氫站40座，氫燃料電池車1萬(wàn)輛。佛山第二屆氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展國(guó)際交流會(huì)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言2019年投入使用10座加氫站，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)1000輛的氫能公交車示范運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。。佛山(云浮)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園國(guó)鴻氫能20000套電堆+5000套9SSL系統(tǒng)產(chǎn)線落地254.3

加氫站發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素氫能產(chǎn)業(yè)鏈下游中最重要的應(yīng)用之一就是氫燃料電池車。隨著傳統(tǒng)化石能源長(zhǎng)期使用所帶來(lái)的環(huán)境壓力，推動(dòng)新能源行業(yè)的發(fā)展和能源的高效利用勢(shì)在必行。氫燃料電池汽車因其具有良好的環(huán)境相容性、能量轉(zhuǎn)換效率高、噪音小、續(xù)航里程長(zhǎng)、加注燃料時(shí)間短、無(wú)需充電等特點(diǎn)，被視為很有前景的清潔