2013年全球汽車市場分析與展望

2013年全球汽車市場分析與展望

全球汽車市場需求仍在繼續(xù)，但總體上保持在4.2%的增長速度。主要增長市場為中國、美國、英國、澳大利亞和東盟(ASEAN)成員國。預計2014年全球汽車銷量將達到8559萬輛,同比增長3.3%。全球市場2013年全球汽車銷量為8288萬輛,比2012年的7950萬輛增長4.2%,這是一個新的全球汽車銷量紀錄。支撐這一全球性銷量的主力軍是中國,中國汽車銷量同比增長14.3%。美國汽車市場也進一步復蘇,增長7.6%。南美汽車市場增長1.5%,巴西政府延長對汽車業(yè)的支持政策,這也有利于汽車市場,但全年車市仍下跌1.7%。東盟汽車市場增長,但是周邊的印度市場大幅下滑8%,使得南亞市場需求下滑1.3%。歐洲成為全球車市的拖累者,該地區(qū)汽車銷量下降1.7%,僅有的亮色是英國車市增長11%。在金磚國家中,俄羅斯市場下跌了6%。中東/非洲市場很可能會進一步下滑4.8%,受到制裁的影響,伊朗車市大幅下降28.3%,但伊朗車市可能在2014年反彈,抵消因制裁而減少的銷量。預計2014年全球汽車銷量將達到8559萬輛,同比增長3.3%。預計到2021年年底的時間里,全球汽車銷量將維持3.1%的年復合增長率,最終突破10620萬輛。南美洲、大中國區(qū)和南亞這些主要市場,將會跑贏市場平均水平,而北美地區(qū)持續(xù)的復蘇,將有助于區(qū)域銷量增長。區(qū)域市場2013年歐洲汽車銷量為1786萬輛,比2012年的1815萬輛下跌1.6%。其中,西歐(包括歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟國家)國家后期經(jīng)濟放緩,但仍然是主要貢獻者,汽車銷量下降1.8%,至1291萬輛,比去年減少23.5萬輛,連續(xù)十個月銷量下滑。中歐和東歐的形勢相對較好,但也失去了先前的好勢頭。那些銷量下滑的地區(qū),在2013全年銷量下降1.2%,俄羅斯車市的冷清顯然是最主要的原因。歐洲東部地區(qū)和土耳其的表現(xiàn)相對較好,但是并不能彌補俄羅斯銷量的下降。2013年歐洲市場正如預期那樣,銷量低于2012年。西歐市場下跌是主要原因,但在下半年也有顯著的增長。西歐市場似乎已經(jīng)見底,2014年應該有穩(wěn)定而明顯的增長。在整個2013年,購車者面臨經(jīng)濟緊縮的壓力,對待購車處于等待和觀望狀態(tài),把采購資金維持在最低限度。不過,東歐市場仍然具備活力的(只是相對而言),但與上一年同期相比,增長仍較緩。2014年的復蘇將會是一個假象,并延續(xù)到隨后的幾年。汽車市場恢復增長的過程將比預期慢,而且會一波三折。在未來十年里,預計歐洲汽車市場不會恢復到危機前的巔峰水平。在未來10年里,我們看不到歐洲汽車市場恢復原來水平的希望(約2000萬輛)。歐洲經(jīng)濟復蘇之路很嚴峻,其中大部分是結(jié)構(gòu)性經(jīng)濟問題,不能指望能夠在幾個月甚至幾年里得到解決。大部分公共債務(wù)纏身的經(jīng)濟體剛剛進入自己的“清洗”階段,這個過程還會持續(xù)數(shù)年,并在這個過程中,問題會蔓延到這個地區(qū)的其他大部分國家?；貧w到經(jīng)濟正常發(fā)展的過程將緩慢而呆滯,而且免不了會出現(xiàn)波動。更直接地說,歐洲將不得不面對其他可能妨礙汽車市場發(fā)展的因素,如不利的人口數(shù)量、越來越多的交通法規(guī)制約,顛覆性的社會變革,如交通方式、汽車擁有關(guān)系的改變等。②大中國區(qū)市場2013年大中國區(qū)汽車銷量為2170萬輛,比2012年的1890萬輛增長14%。中國大陸的汽車銷量同比增長14%,至2125萬輛;其中乘用車增長18%,至1610萬輛,而輕型商用車增長4%,至515萬輛。2014～2017年期間,為進一步控制空氣污染和交通擁堵,北京將每年發(fā)行新車牌15萬個,低于目前的24萬個。在15萬個新車牌配額中,新能源汽車(NEV)牌照的配額在2014年上升到2萬個,到2017年將上升到6萬個,這意味著非新能源汽車的配額在2014年減少到13萬個,到2017年將下降到9萬個。③日本與韓國市場2013年韓日汽車銷量為671萬輛,比2012年的672萬輛下跌0.1%。2013年日本汽車市場銷量同比下跌0.3%,銷量為5202541輛。總體而言,日本新的經(jīng)濟政策和制造商一系列車型的推出支持了國內(nèi)汽車市場需求,彌補了2012年9月下旬取消環(huán)保汽車補貼帶來的損失。展望2014年,預計日本汽車將會下降8.7%,負面因素有從2014年4月起消費稅增加3%,雖然目前的銷售勢頭很好,但這是因為很多消費者選擇了提前購買。2013年韓國市場銷量同比增長0.3%,達到151.2萬輛。韓國國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展緩慢和消費低迷,2014年隨著全球經(jīng)濟增長走強,這些問題有望逐步改善,預計2014年韓國汽車市場需求將增長4.1%。④中東與非洲市場2013年中東與非洲區(qū)汽車銷量為381萬輛,比2012年的404萬輛下跌5.7%。2014年,依然高昂的油價和其他大宗商品的價格,以及各國政府(包括大多數(shù)海合會成員國,以及伊朗、南非和阿爾及利亞)持續(xù)而強勁的支出,支撐汽車市場需求,預計汽車市場需求將上升6.1%。長遠來看,該地區(qū)銷量將增長,但是增長步伐比信貸危機之前更為緩慢,預計到2021年該地區(qū)汽車銷量將達到525.6萬輛。這是由于從2014年以后經(jīng)濟增長速度較高的結(jié)果,再加上結(jié)構(gòu)性因素比較有利,如人口數(shù)量、持續(xù)的國家經(jīng)常賬戶盈余(包括海合會國家、伊朗、阿爾及利亞和以色列),還有高油價和大宗商品價格高和一個更溫和的通脹環(huán)境等。⑤北美市場2013年北美地區(qū)車銷量為1840萬輛,比2012年的1716萬輛增長7.3%,使北美成為全球增長率第二的地區(qū)。預計在2014年整個北美地區(qū)的經(jīng)濟增長將會延續(xù),來年的汽車需求將會持續(xù)擴大,但是增長率將會低于過去四年。2013年,美國汽車銷量增長7.6%,增長率在該地區(qū)領(lǐng)先。墨西哥12月份汽車銷量增長7.7%,加拿大銷量增長3.8%。2013年全年,這兩個國家汽車市場需求水平都有所擴大,其中墨西哥的銷量同比增長7.6%,加拿大的銷量增長4.0%。北美地區(qū)是帶動全球汽車2013年需求水平的原動力之一。進入2014年后,該地區(qū)的增長勢頭放緩,各個國家的經(jīng)濟將持續(xù)擴張。預計2014年該地區(qū)汽車銷量將突破1900萬輛大關(guān)。⑥南美市場2013年南美地區(qū)汽車銷量為595萬輛,比2012年的584萬輛增長1.8%,主要受到巴西市場的拖累。巴西汽車市場在過去10年里首次出現(xiàn)下降,降幅為2.7%,降至358萬輛。這是巴西在2012年征收工業(yè)產(chǎn)品稅(IPI)的效果。其他出現(xiàn)下滑的市場還有委內(nèi)瑞拉,該國總統(tǒng)查韋斯病逝,新總統(tǒng)有待于選舉產(chǎn)生,該國繼續(xù)面臨通脹問題,政府支出不斷攀升,這些問題拖累了經(jīng)濟,使汽車市場下跌18%,銷量跌至9.5萬輛。預計到2021年年底的時間里,全球汽車銷量將維持3.1%的年復合增長率,最終突破10620萬輛南美經(jīng)濟在2013年增長乏力的現(xiàn)象預計將延續(xù)到2014年,汽車市場在2014年可能會經(jīng)歷一個小小的挫折,下跌到592萬輛。這是由于巴西經(jīng)濟疲軟,信貸減少,引起車市下滑;阿根廷汽車市場預計也將出現(xiàn)萎縮。長遠來看,隨著收入的增長,更多的消費者購買新車,預計到2020年,該地區(qū)汽車銷售能夠達到700萬輛的規(guī)模。⑦東盟市場2013年東盟地區(qū)汽車銷量為334萬輛,比2012年的320萬輛增長4.5%。2013年12月,東盟地區(qū)汽車市場同比下跌8.1%,低于上年同期28萬輛的記錄。與2012年12月相比,泰國汽車市場暴跌19.5%,至11.1萬輛。消費者擔憂不確定的政治局勢,導致消費者信心指數(shù)連續(xù)九個月下降,2013年12月這個指數(shù)創(chuàng)下兩年來的新低。除了政治動蕩,泰銖貶值和出口萎縮也使消費者信心進一步下降。此外,由于家庭債務(wù)水平高,消費者支出大幅縮水,也影響到汽車市場。與此同時,12月印尼汽車銷量增長3.8%,至8.4萬輛。更便宜、更環(huán)保的低成本的綠色汽車(LCGCs)需求強勁,使得銷量增長。然而,汽車行業(yè)正面臨著加息等挑戰(zhàn),這推高了購買汽車的融資成本,因為許多汽車采購是由貸款支付。2013全年,東盟地區(qū)汽車銷量增長4.5%。這種上升趨勢得益于強勁的消費需求和積極的區(qū)域經(jīng)濟指標的支持。隨著燃油價格波動、城市擴張以及全球氣候變暖的意識深入人心,環(huán)保汽車和綠色低成本汽車始終很受歡迎,尤其是能夠負擔起這個價格的較低收入者。環(huán)保汽車和綠色低成本汽車的成功刺激了汽車市場。同時,企業(yè)所得稅連續(xù)減少、增值稅率穩(wěn)定以及全國范圍內(nèi)最低工資上漲也擴張了大量潛在的國內(nèi)消費市場。⑧印度市場2013年印度汽車銷量為301萬輛,比2012年的324萬輛減少7%,銷量下降主要是由于該國局勢的不確定性和經(jīng)濟衰退。燃油價格不斷上漲、缺乏就業(yè)機會、高利率以及更嚴格的貸款門檻導致了消費者信心下滑。在汽車展廳能否見到消費者已經(jīng)是一個很大的問題,因為消費者推遲購買汽車。通脹飆升正在對印度儲備銀行實施高回購利率帶來進一步的壓力。高回購利率正在對經(jīng)濟增長產(chǎn)生負面影響,導致商業(yè)機構(gòu)進行新的投資的范圍更窄。整體而言,在2013年,印度汽車銷量下降了7%,而且是12年來首次下降。2014年,由于汽車價格短期上漲和高利率抑制市場需求,預計印度汽車市場僅會出現(xiàn)個位數(shù)增長。2013年下半年,印度政府加快基礎(chǔ)設(shè)施項目和回購利率可能延遲的策略將改善消費者情緒,從而使國內(nèi)消費回升。2015～2017年,預計印度汽車市場將會出現(xiàn)兩位數(shù)增長。屆時利率和通脹預期回落,許多新工廠的建立和新車型的推出也支撐市場的壯大。⑨大洋洲市場2013年大洋洲汽車銷量為123萬輛,比2012年的112萬輛增長3.2%。由于企業(yè)車隊采購和政府采購的減少,澳大利亞2013年汽車總銷量約達112萬輛,同比僅增長2.3%。因SUV銷量飆升,新西蘭商用車銷量增長,使得該國2013年汽車總銷量攀升至11.15萬輛,同比增長13.5%。如果能夠保持目前的勢頭,預計大洋洲2014年總銷量將增長2.1%,達到125萬輛。大洋洲整體經(jīng)濟狀況比較穩(wěn)定,還受到亞洲經(jīng)濟增長的支持,短期內(nèi)經(jīng)濟增長趨勢將保持不變。汽車市場最大的風險在于霍頓的不確定性,霍頓在2013年12月宣布將于2017年結(jié)束在澳大利亞的本土生產(chǎn)。據(jù)估計,通用汽車為了維持霍頓品牌在澳大利亞的銷量,將會使用在中國生產(chǎn)的汽車代替。這一決定將導致成千上萬就業(yè)機會的喪失,使該國僅存的汽車生產(chǎn)商豐田承受巨大的壓力。就業(yè)機會的喪失會使消費者信心大大降低,并可能會影響到汽車銷售。對于有著同樣獅子徽章的中國產(chǎn)霍頓品牌汽車,市場最初反應似乎不是那么樂觀。GlobalMarketGlobalsalesofvehiclehit82.88millionunitsin2013,anincreaseof4.2%comparedto79.5millionin2012.Buttheglobaleconomysawagrowthof2.5%intheyear.RegionalMarket1.EuropeanMarketAtotalof17.86millionvehiclesweresoldinEuropein2013,adecreaseof1.6%comparedto18.15millionunitsin2012.Recoveryin2012willbeafalseappearanceandwillextendtothefollowingyears.ItisexpectedthatautomarketinEuropecannotresumethelevelpriortothecrisiswithinthefollowingdecade.2.GreaterChinaMarketGreaterChinaboastedthevehiclesalesof21.7millionunitsin2013,jumping14%comparedto18.9millionunitsin2012.Chinamainlandwitnessedanincreaseby14%yearonyearupto21.25millionunits,specifically,passengervehiclesgrewby18%to16.1millionunitsandlight-dutycommercialvehiclesincreasedby4%to5.15millionunits.3.JapaneseandSouthKoreanMarketJapanisexpectedtosuffercontinuousdropinvehiclesalesby8.7%in2014.SouthKoreasoldatotalof1,521,000unitsin2013,up0.3%fromayearago.However,astheglobaleconomyreboundsin2014,thecountryisexpectedtogetimprovementinthoseaspects,andembraceanincreaseof4.1%inautodemandin2014.4.MiddleEastandAfricanMarketAtotalof3.81millioncarsweresoldinMiddleEastandAfricain2013,afailing5.7%comparedto4.040millionunitsfromayearago.Nevertheless,itisexpectedthattheautomarketdemandinthoseregionswillrise6.1%becauseofhighoilpriceandotherbulkcommodity,aswellascontinuousandstrongfiscalsupportofallrelevantgovernments.5.NorthAmericanMarketTheNorthAmericanregionisexpectedtokeepthegrowthineconomyin2014,andvehicledemandwillexpand,butthegrowthratewillbelowerthanthoseinthepastfouryear.NorthAmericaisoneoftheprimemoversincreasingthevehicledemandin2013.6.SouthAmericanMarketSouthAmericarecordedthevehiclesalesfigureof5.95millionunitsin2013,anincreaseof1.8%comparedto5.84millionunitsin2012.TheeconomyinSouthAmericawillmaintainthetrendofweakgrowthin2014,automarketmayexperienceasmalldrawback,andthesalesvolumemayfallto5.92millionunits.7.ASEANMarketASEANregionboastedthevehiclesalesof3.34millionunitsin2013,growing4.5%comparedto3.2millionunitsin2012,whichbenefitsfromtherobustconsumptiond