2022年中國銀行業(yè)薪紀元報告

社群每月分享8000+份行業(yè)研究報告、商業(yè)計今年以來受宏觀環(huán)境與疫情影響銀行業(yè)直面實體經(jīng)濟下行、居民消費意愿減弱等不利因素整體競爭業(yè)態(tài)加劇監(jiān)管層面金融改革持續(xù)穩(wěn)步推進傳導規(guī)范發(fā)展信號銀行業(yè)全面深化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐加緊修煉內(nèi)功積極擁抱新常態(tài)探索高效的內(nèi)生驅(qū)動業(yè)務(wù)發(fā)展路徑然而在這一輪變革進程中銀行機構(gòu)正不可避免經(jīng)歷著普遍的銀行業(yè)效能困境—方面包括數(shù)掘新的增長區(qū)域。從銀行業(yè)整體來看主要依靠規(guī)模擴張而獲得高速增長的時代已經(jīng)落特色的高質(zhì)量發(fā)展之路將成為銀行業(yè)下一個時代不斷思辨探討的話題。畢馬威基于2022年銀行業(yè)薪酬調(diào)研結(jié)果觀察到銀行業(yè)薪酬管理的實踐-、由"規(guī)模擴張轉(zhuǎn)為"質(zhì)效提升"，薪酬支出仍是成本重點：在業(yè)務(wù)規(guī)模增長放緩及數(shù)字化轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域的投資預(yù)期持續(xù)增長的情況下每位銀行一把手更加謹慎斟酌在薪酬方面的投入，如、尋求關(guān)鍵目標人群制定精細化的薪酬策略:銀行業(yè)務(wù)專業(yè)化提升對人才提出更高要求，為了平衡投入產(chǎn)出進一步提升人力資源投入的有效性勢必造就內(nèi)部資源分配更加謀求策略性的行期待內(nèi)部數(shù)字化人才的成長能夠?qū)崿F(xiàn)對業(yè)務(wù)的有效支撐乃至引領(lǐng)而實現(xiàn)這一目標的前提是畢馬威華振會計師事務(wù)所特殊普通合伙)-中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢中國)有限公司-中國有限責任公司，有限公司-畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。四、由"短期目標轉(zhuǎn)為"長期視角",從"結(jié)果導向"到"過程與結(jié)果并重":隨著銀行業(yè)發(fā)展不斷成熟長期主義的價值導向成為多方因素主導的必然結(jié)果面對新業(yè)態(tài)更多銀行致力期待員工能夠遵從整體戰(zhàn)略、追求過程正確為未來的發(fā)展目標守住來之不易的客戶資源從而段被提上了核心級的重要程度為了走高質(zhì)量發(fā)展之路各家銀行比以往任何一個時期都更加重視風控的有效性，而業(yè)務(wù)多元化也對復雜的風控手段與系統(tǒng)提出了更高的要求支業(yè)發(fā)展至今終于抵達的一處淺礁在外部環(huán)境的無常中堅守發(fā)展的必然在困頓的漫道長夜里守住一盞明燈是這個行業(yè)對時代的堅韌與守護揚帆起航正當時我們終將抵達彼岸。祝您開卷有益!畢馬威中國金融業(yè)主管合伙人畢馬威中國管理咨詢服務(wù)主管合伙人畢馬威中國銀行業(yè)主管合伙人畢馬威中國金融業(yè)組織和人才畢馬威中國金融業(yè)組織和人才畢馬威華振會計師事務(wù)所特殊普通合伙)-中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢中國)有限公司-中國有限責任公司，有限公司-畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。畢馬威華振會計師事務(wù)所特殊普通合伙)-中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢中國)有限公司-中國有限責任公司，畢馬威華振會計師事務(wù)所特殊普通合伙)-中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢中國)有限公司-中國有限責任公司，有限公司-畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。析主要對象為全國范圍內(nèi)中小規(guī)模的城農(nóng)商行資產(chǎn)范圍覆蓋千億到萬億規(guī)模的情況下大部分銀行在薪酬成本投入方面從年度同比來看均實現(xiàn)了不同程度的增加 崗位一：總行部門負責人12雖然戰(zhàn)略重心部分向中后臺建設(shè)遷移但整體前中后臺的薪酬差距存在且明顯需加強戰(zhàn)略在薪酬崗位二：分支機構(gòu)負責人近兩成崗位三：客戶經(jīng)理層級晉升與營銷業(yè)績強掛鉤"高層級中不斷涌現(xiàn)出年輕化群體，"長期主義栽培正慢慢取代"碎片化培養(yǎng)崗位四：柜員網(wǎng)點智能化運營趨勢催化運營人員角色定位"軟轉(zhuǎn)型"，賦予其更多發(fā)展路徑選擇2427崗位五：交易員2427崗位六：授信審批崗數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展帶來了新的風險形態(tài)銀行業(yè)對于風控人員的重視程度不斷提高高級別授信審批人員薪酬可接近百萬崗位七：科技類相關(guān)崗位外包依賴程度較高33崗位八：數(shù)據(jù)管理類崗位33各家銀行積極設(shè)立數(shù)據(jù)管理人才的專屬職業(yè)發(fā)展通道并在薪酬福利上對其進行傾斜崗位九：產(chǎn)品經(jīng)理作為"在場景里重構(gòu)銀行的關(guān)鍵群體其中"懂科技+懂業(yè)務(wù)+懂客戶"的"三懂型產(chǎn)品經(jīng)3939本次調(diào)研聚焦于我國銀行業(yè)人力成本投入的重要組成部分┅薪酬成本投入及相關(guān)情況的探索與剖查、整理和分析并結(jié)合畢馬威銀行業(yè)趨勢發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生深度洞察同時針對銀行業(yè)關(guān)注應(yīng)屆生群體等方面展開專題分析。并以此作為統(tǒng)一標準對收集崗位進行歸類劃分同時考慮到市場上各家銀行對于崗位層級標準的差異性畢馬威基于銀行業(yè)實踐搭建起一套相對復雜且精細的行業(yè)標準體系并按照此標準進行校準匹配實現(xiàn)達至崗位層級顆粒度的有效對比管理類:專業(yè)類:畢馬威華振會計師事務(wù)所特殊普通合伙)-中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢中國)有限公司-中國有限責任公司，有限公司-畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。中協(xié)助客戶經(jīng)理提供專業(yè)性建議推動客戶合作和營銷落地的崗位健康有序發(fā)展實現(xiàn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的不斷優(yōu)化等相關(guān)內(nèi)容的崗位包括建立數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控體系和檢核規(guī)則對現(xiàn)有數(shù)據(jù)進行挖掘和分析提升數(shù)據(jù)質(zhì)量并對各方數(shù)據(jù)需求進行統(tǒng)籌管理等的崗位理維護管理保障全行信息安全等內(nèi)容的崗位浮動薪酬：根據(jù)經(jīng)營成果及員工個人績效結(jié)果確定的勞動報酬包括績效薪酬、效益獎金等實際薪酬：員工實際發(fā)放的工資報酬即依照實際績效達成發(fā)放的工資報酬總額;分位值:畢馬威華振會計師事務(wù)所特殊普通合伙)-中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢中國)有限公司-中國有限責任公司，有限公司-畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。二、宏觀趨勢解讀回顧2022年,世界范圍內(nèi)地緣政治風險問題凸顯痘等疫情依然存在全球經(jīng)濟面臨滯脹壓力這也使得銀行業(yè)整體面較之下根據(jù)畢馬威中國經(jīng)濟觀察我國整體經(jīng)濟增速呈恢復性態(tài)勢。個百分點雖然四季度有所回落但整體均好于預(yù)期當前中國經(jīng)濟依然面臨需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的下行風險如何改善企業(yè)和居民的預(yù)期和信心對中國經(jīng)濟的恢復至關(guān)重要宏觀政策需要進長5.5%，經(jīng)濟進一步企穩(wěn)10月22日在北京舉行。10月22日在北京舉行。二十大報告指出發(fā)展是黨執(zhí)政興國的第一要務(wù)高質(zhì)量發(fā)展是全面114萬億元人民幣是世界第二大經(jīng)濟體占全球經(jīng)濟的18%以上，在這樣大的體量上維持這一增速并不容易。為了實現(xiàn)這個目標未來我國必將不斷深化改革開放充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定作用，加強支持實體經(jīng)濟力度助力重點產(chǎn)業(yè)建設(shè)(2)加強推動零售轉(zhuǎn)型營水平全方位提質(zhì)增效會如火如荼地開展新業(yè)務(wù)模式所帶來的不僅是新的增長點還有全經(jīng)難以為繼需要轉(zhuǎn)而尋求"質(zhì)量增長",追求人效提升是繞不開的話題。這同樣要求對薪酬進行更精細地規(guī)劃和結(jié)構(gòu)性匹配確保核心畢馬威華振會計師事務(wù)所特殊普通合伙)-中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢中國)有限公司-中國有限責任公司，有限公司-畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。可以預(yù)見自上而下的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略并無法快速的浸潤到銀行的每一個角落傳統(tǒng)的思維與技能延遲了也對專業(yè)化的人才提出更高要求在資源受到一定限制的情況下支撐專業(yè)能力構(gòu)建的薪酬體系將面臨更大挑戰(zhàn)例如擁抱大數(shù)據(jù)、提升銀行競爭力已是整個銀行業(yè)的共識大數(shù)據(jù)能夠給銀行故在本次調(diào)研中基于整體宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢為了充分響應(yīng)相應(yīng)未來銀行業(yè)的實際發(fā)展需求提煉出用以支撐上述各發(fā)展需求的各類別關(guān)鍵人才例如將"產(chǎn)品經(jīng)理作為一類關(guān)鍵崗位以回應(yīng)"加強產(chǎn)品創(chuàng)新覆蓋更多金融痛點的發(fā)展訴求從人才的角度進行深度剖析并將重點放雖然疫情讓對宏觀經(jīng)濟的預(yù)測和經(jīng)營規(guī)劃越來越難但隨著公共衛(wèi)生政策的放寬讓我們期待經(jīng)濟在隨后的幾個季度出現(xiàn)反彈提前為"質(zhì)量增長時代做出規(guī)劃布局。畢馬威華振會計師事務(wù)所特殊普通合伙)-中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢中國)有限公司-中國有限責任公司，有限公司-畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。員工薪酬支出(億)5員工薪酬支出(億)5圓的直徑代表銀行的資產(chǎn)規(guī)模，單位為億資產(chǎn)規(guī)模超過10,000億5,000億~10,000億資產(chǎn)規(guī)模低于20%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%薪酬支出占比資料來源wind畢馬威華振會計師事務(wù)所特殊普通合伙)-中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢中國)有限公司-中國有限責任公司，有限公司-畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。I圖2員工薪酬支出的年度同比分布>=20%15%~20%10%~15%5%~10%0%~5%<0%-銀行業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展對人才提出了進而在減免部分社保費用的情況下大部分銀行在薪酬成本投入方面從年度同比來看均實現(xiàn)了不同程度的增加(見圖2),這表明員工隊伍隨著業(yè)務(wù)規(guī)模增長而持續(xù)壯大銀行業(yè)增員成為普遍選擇但是為了平衡投入產(chǎn)出各家銀行仍在持續(xù)追求進一步提升人力資源投入的有效性。我國部分城商行資產(chǎn)規(guī)模與人均薪酬支出的分布情況人均薪酬支出(萬元)資產(chǎn)規(guī)模(億元)資料來源：wind-從整體來看發(fā)展較為領(lǐng)先的頭部城商行人均薪酬往往更高，一方面是由于發(fā)展領(lǐng)先的城商行分支機構(gòu)、員工集中度較高且主要分布在我國主要城市這既關(guān)科技人員的投入科技人員的增長帶動了人工成本增長、提高了薪行所不具備或慢慢開始投入的方面。畢馬威華振會計師事務(wù)所特殊普通合伙)-中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢中國)有限公司-中國有限責任公司，有限公司-畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。I圖4過往三年的調(diào)薪率分布統(tǒng)計年度調(diào)薪率4,5%201920202021資料來源wind率大于5%，對比之下有接近20%的銀行調(diào)薪率畢馬威華振會計師事務(wù)所特殊普通合伙)-中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢中國)有限公司-中國有限責任公司，有限公司-畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2.4%2.4%備注：在部門劃分方面往往按照功能屬性進行劃分，一般會分為前臺中臺后臺等三個類別但隨著近些年來的銀行持續(xù)發(fā)展過往對于中臺和后臺的定義或已不再適用具體表現(xiàn)為界限逐漸模糊化故本文將中臺與后臺并為"中后臺進行探討○1.1崗位學歷在試圖從業(yè)務(wù)視角不斷尋找助力發(fā)展的強力引擎例如全渠道打通、客群個性化經(jīng)營等但除此之外越來越多的銀行意識到"一個優(yōu)秀的駕駛員才能發(fā)揮出"一輛優(yōu)秀的車的最大馬力能,如圖1所示逐漸有博士及以上的人員進入中層管理人群且碩士占比已接近三成整體人員最高學歷水平基本達到本科及以上(>98%)?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理的學歷占比分布0.6%總經(jīng)理0.6%1.8%副總經(jīng)理1.8%畢馬威華振會計師事務(wù)所特殊普通合伙)-中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢中國)有限公司-中國有限責任公司，有限公司-畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。 9.050.048.047.021.015.015.112.1 9.050.048.047.021.015.015.112.1554535250.4+0.21.1+0.60.4+0.20.8+0.60.8+0.643.043.543.743.038.939.740.30.7+0.50.3+0.20.3+0.220.921.221.40.8+0.520.921.221.416.517.317.8前臺整體中后臺前臺整體中后臺前臺整體中后臺總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理助理1.2崗位年齡與工齡-作為各家銀行的核心業(yè)務(wù)部門一直是各個方面投入與發(fā)展的重心就好比負責加速的"油門"，相較之下中后臺部門更像是適時控制速度的"剎車",故在用人方面前臺部門負責人畫像偏的爆發(fā)與興起已然成為趨勢出于打造"未來銀行的需要過往傳統(tǒng)畫像需要迭代例如在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的現(xiàn)在更多擁有"科技+金融"復合背景的專業(yè)性人才冒頭此類群體相對年輕化總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理的年齡區(qū)間與工齡區(qū)間分布6.06.044.044.0P75P25P50P75P25P50P25P50P75P75P2521.027.08.929.9 21.027.08.929.9 27.021.5P50P50P25P75P25P75P50P75P25P50P50P25P75P25P75P50P75總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理助理畢馬威華振會計師事務(wù)所特殊普通合伙)-中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢中國)有限公司-中國有限責任公司，有限公司-畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2.1薪酬水平-層級對比平均值單位：千元XXX XXX平均值單位：千元XXX XXX XXX XXXXXXP50P75P25P75P25P50P25P50P75P50P75P25總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理助理(千元)XXXXXXXXX左右:需要注意的是此次調(diào)研群體覆蓋了千億至萬億資產(chǎn)規(guī)模的群體考慮到各家銀行的差異XXXXXXXXXXXXXXX前臺整體中后臺前臺整體中后臺前臺整體中后臺總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理助理-雖然戰(zhàn)略重心一部分向中后臺建設(shè)遷移但前臺與中后臺的薪酬仍存在明顯差距薪酬設(shè)計需設(shè)計科學且合理的薪酬體系畢馬威華振會計師事務(wù)所特殊普通合伙)-中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢中國)有限公司-中國有限責任公司，有限公司-畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。備注:考慮到市場上各家銀行對于客戶經(jīng)理各層級標準的差異性畢馬威基于銀行業(yè)實踐，搭建起一套相對復雜且精細的畢馬威銀行業(yè)標準(KPS)并按照此標準對客戶經(jīng)理層級進行校準匹配。1.1崗位學歷-持續(xù)尋求Directtocustomer(DTC)能力增長隊伍專業(yè)力要求不斷提升：隨著銀行業(yè)的發(fā)要手段相反隨著業(yè)務(wù)復雜程度的增加對于從業(yè)人員的專業(yè)性提出了越來越高的要求例如在-本科學歷并不是硬性門檻:如圖1所示各層級本科以下占比均高于9%，這是由于相對于其他崗位類別客戶經(jīng)理群體的學歷門檻相對較低其中大部分銀行更注重營銷能力及與其相關(guān)的軟性技能甚至某些特殊屬性例如在某些區(qū)域懂得地方方言會是一個重要的加分項高級初級13.8%9.0%9.0%11.5%畢馬威華振會計師事務(wù)所特殊普通合伙)-中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢中國)有限公司-中國有限責任公司，有限公司-畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。1.2崗位年齡與工齡-在用人方面層級晉升與營銷業(yè)績"強掛鉤"較少受制于年齡與工齡：相較于銀行內(nèi)的其他而年齡和工齡的要求則相對寬松且客戶經(jīng)理群體的評定頻率較高一般為半年一次或一年一次故在某些銀行會存在客戶經(jīng)理一年連升多級的情況。2資深、高級、中級和初級客戶經(jīng)理的平均年齡與平均工齡3837.1+2.03835.135.13433.63432.20資深初級高級資深初級工齡15.412.8+1.6+2.015.411.29.2資深高級中級初級44.045 44.04537.037.035.0 34.03533.033.032.035.0 34.03533.033.032.031.030.031.029.055P50P75P25P25P75P50P50P25P50P25P75P75P50P75P25P25P75P50P50P25P50P25P75工齡510.5P25P50P75P25P50P75P25P50P75P25P50P75資深高級中級初級畢馬威華振會計師事務(wù)所特殊普通合伙)-中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢中國)有限公司-中國有限責任公司，有限公司-畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2.1薪酬水平-層級對比XXX平均值XXXXXXP25P75P50P25P75P50P25P75P50P50P75P25P25P75P50P25P75P50P25P75P50P50P75資深高級中級初級平均年薪(千元)XXXXXXX