廣匯延保系統(tǒng)培訓(xùn)材料

廣匯延保系統(tǒng)培訓(xùn)材料2013年1月15日2013年1月15日2合同出單流程03-38合同修改流程39-43合同撤銷流程44-51合同退款流程52-53延保運(yùn)營流程54-61目錄2013年1月15日3合同出單流程-常規(guī)合同

常規(guī)客戶延保合同實(shí)務(wù)操作流程常規(guī)客戶延保合同操作流程：1、延保專員登錄系統(tǒng)，開始一張新的合同報(bào)價(jià)單（即客戶確認(rèn)書)2、錄入車輛基本信息，系統(tǒng)計(jì)算出保費(fèi)，延保專員可根據(jù)情況修改報(bào)價(jià)，只能調(diào)高，不能調(diào)低，然后打印客戶確認(rèn)書3、客戶簽字同意后，延保專員在“處理已經(jīng)存在的報(bào)價(jià)單”中查詢出該記錄，選擇打印合同，系統(tǒng)提示到POS機(jī)刷卡付費(fèi)4、延保專員在POS機(jī)上輸入報(bào)價(jià)單號，POS機(jī)自動(dòng)顯示應(yīng)收金額，刷卡付款5、延保專員在系統(tǒng)中確認(rèn)已付費(fèi)，系統(tǒng)自動(dòng)打印合同6、請客戶在合同上簽字，將簽字/蓋章后的合同、客戶身份證/組織機(jī)構(gòu)代碼證、購車發(fā)票、簽字后的客戶確認(rèn)書、POS單等掃描后上傳系統(tǒng)，提交審核；同時(shí)把簽字版合同、客戶確認(rèn)書、POS單和POS單復(fù)印件快遞至總部2013年1月15日42013年1月15日5第一步：登錄系統(tǒng)延保系統(tǒng)網(wǎng)址：電信：40/insurance/index_cnc.jsp聯(lián)通：12/insurance/index.jsp第二步：開始報(bào)價(jià)(1)6(1)選中“開始一張新的合同報(bào)價(jià)單，點(diǎn)擊按鈕“確定”，進(jìn)入錄入車輛信息的界面2013年1月15日7(2)輸入車輛的信息，選擇延保產(chǎn)品類型和期限，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出價(jià)格店面促銷：店面可決定贈(zèng)送延保合同給客戶，由店面刷卡付款給延保業(yè)務(wù)部，在合同上不會(huì)顯示延保金額，直接顯示“贈(zèng)送”字樣第二步：開始報(bào)價(jià)(2)2013年1月15日8錄入車輛信息需要注意事項(xiàng)：VIN碼、新車開票日期、車輛購置價(jià)、發(fā)動(dòng)機(jī)號皆需與購車發(fā)票信息一致2013年1月15日報(bào)價(jià)注意事項(xiàng)2013年1月15日9(3)選擇“輸入個(gè)人/機(jī)構(gòu)客戶信息并打印報(bào)價(jià)單”，點(diǎn)擊按鈕“提交”，進(jìn)入錄入個(gè)人/機(jī)構(gòu)客戶的信息界面客戶為個(gè)人客戶為企業(yè)第二步：開始報(bào)價(jià)(3)2013年1月15日10(4)客戶類型如果選擇第一種方式：錄入個(gè)人客戶信息，選擇“打印報(bào)價(jià)單”點(diǎn)擊“提交”按鈕，系統(tǒng)顯示文件生成完畢，點(diǎn)擊“下載文件”會(huì)彈出PDF文件下載框，打印報(bào)價(jià)單第二步：開始報(bào)價(jià)(4)2013年1月15日11(5)客戶類型如果選擇第二種方式：輸入機(jī)構(gòu)客戶信息并打印報(bào)價(jià)單，選擇“打印報(bào)價(jià)單”點(diǎn)擊“提交”按鈕，系統(tǒng)顯示文件生成完畢，點(diǎn)擊“下載文件”會(huì)彈出PDF文件，打印報(bào)價(jià)單第二步：開始報(bào)價(jià)(5)第三步：出合同(1)2013年1月15日12(1)登錄系統(tǒng)，在首頁選擇“處理已經(jīng)存在的報(bào)價(jià)單”，點(diǎn)擊按鈕“確定”，進(jìn)入報(bào)價(jià)單查詢的界面2013年1月15日13(2)貸款審批狀態(tài)選擇第一項(xiàng)“---請選擇----”，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，出現(xiàn)已存報(bào)價(jià)單信息；選中所需報(bào)價(jià)單，點(diǎn)擊“提交”按鈕，進(jìn)入車輛信息確認(rèn)界面注意：默認(rèn)的貸款審批狀態(tài)是貸款已完成審批的報(bào)價(jià)單第三步：出合同（2）2013年1月15日14(3)進(jìn)入車輛信息確認(rèn)頁面，選擇“輸入個(gè)人客戶信息并打印合同”點(diǎn)擊按鈕“提交”注意：此時(shí)延保專員可以檢查一遍系統(tǒng)中錄入的車輛和客戶的信息，此時(shí)如有錯(cuò)誤可以自行修改，更正后再重新下載合同和確認(rèn)書第三步：出合同（3）2013年1月15日15(4)進(jìn)入個(gè)人客戶信息確認(rèn)頁面，選擇“打印合同”，點(diǎn)擊按鈕“提交”，轉(zhuǎn)入告知條款的界面第三步：出合同（4）2013年1月15日16(5)勾選所有的告知條款，點(diǎn)擊按鈕“提交”，系統(tǒng)會(huì)彈出對話框，提示付費(fèi)信息將報(bào)價(jià)序號輸入到POS機(jī)上，POS機(jī)會(huì)顯示應(yīng)付金額。刷卡成功后，在系統(tǒng)中點(diǎn)擊按鈕“OK”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成合同第三步：出合同（5）2013年1月15日17(6)系統(tǒng)彈出窗口，顯示打印文件已生成，點(diǎn)擊“下載文件”會(huì)彈出PDF文件下載框，打印合同，并讓客戶簽字第三步：出合同（6）2013年1月15日18

(1)在“上傳已簽署合同掃描件、逾期合同查詢和查看以往記錄”，點(diǎn)擊按鈕“確定”，轉(zhuǎn)入“已簽署合同”查詢的界面第四步：上傳附件并提交審核（1）2013年1月15日19

(2)查找已生成的合同：點(diǎn)擊按鈕“查詢”可以查出所有已生成的合同，選中該合同，點(diǎn)擊“上傳文件”按鈕，即可出現(xiàn)分項(xiàng)上傳掃描件的界面第四步：上傳附件并提交審核（2）2013年1月15日20分項(xiàng)上傳各種文件，點(diǎn)擊按鈕“瀏覽…”彈出文件目錄，選擇已掃描的文件，點(diǎn)擊“上傳文件”，勾選“提交審核”，最后點(diǎn)擊“提交”即可注：在系統(tǒng)中提交附件時(shí)，在提交審核（請?jiān)谕瓿筛郊蟼骱?，勾選此選項(xiàng)提交到總部進(jìn)行審核）前面的方框中務(wù)必打鉤，再進(jìn)行提交，屆時(shí)總部合同審核員將會(huì)進(jìn)行合同審理第四步：上傳附件并提交審核（3）2013年1月15日21有關(guān)合同的文件，因?yàn)樯婕暗胶笃诒ｋU(xiǎn)理賠，要求所有附件皆需上傳原件掃描件，且務(wù)必清晰，附件上的字能夠被看清楚身份證。請用身份證原件掃描上傳。如客戶身份證丟失，可采用臨時(shí)身份證或戶口本替代上傳。若客戶為企業(yè)，需提供企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)代碼證原件，如不能提供原件，請?jiān)趶?fù)印件上加蓋企業(yè)公章。2.發(fā)票。請用發(fā)票的彩色聯(lián)原件掃描上傳，上有店面的發(fā)票專用章。3.合同。合同上的章一律為鮮章（正紅色）。如因店面打印設(shè)置有問題，導(dǎo)致打印出來的章浮在合同上，請及時(shí)聯(lián)系區(qū)域的合同管理專員。若合同為企業(yè)客戶，必須在客戶簽名欄蓋企業(yè)公章或企業(yè)合同章。4.確認(rèn)書。即系統(tǒng)出具的報(bào)價(jià)單。5.POS單。上有顯示保單號，與合同編號一致。上傳附件注意事項(xiàng)2013年1月15日22(1)已經(jīng)做好的報(bào)價(jià)單，但是因?yàn)楦鞣N原因客戶沒有購買，需要把報(bào)價(jià)單及時(shí)關(guān)閉報(bào)價(jià)單關(guān)閉(1)2013年1月15日23(2)選擇拒絕，填寫拒絕原因之后，點(diǎn)擊“提交”按鈕，報(bào)價(jià)單關(guān)閉報(bào)價(jià)單關(guān)閉（2）2013年1月15日24合同出單流程-租賃合同租賃合同和常規(guī)合同的區(qū)別：如延?？顬樽赓U融資款，則該合同屬于租賃融資延保合同，客戶姓名為“新疆廣匯租賃服務(wù)有限公司XX分公司”；如延?？畈粚儆谌谫Y款，而是客戶直接從POS機(jī)刷卡或轉(zhuǎn)賬的，則該延保合同屬于常規(guī)合同，客戶姓名為個(gè)人或企業(yè)名稱。

注：延保系統(tǒng)中，如錯(cuò)將常規(guī)合同錄進(jìn)租賃合同界面，需要更正客戶名稱，由“新疆廣匯租賃服務(wù)有限公司XX分公司”更改為客戶個(gè)人姓名，合同管理專員更正后，請店面在重新下載的合同上客戶資料欄填寫上客戶身份證號。2013年1月15日25租賃融資延保合同與常規(guī)合同的區(qū)別出具報(bào)價(jià)單注意事項(xiàng)：目前租賃延保系統(tǒng)中錄入報(bào)價(jià)單時(shí)，開票日期請輸入當(dāng)前詢價(jià)日期；VIN碼不再是必填項(xiàng)（預(yù)計(jì)2013年1月21日上線）；租賃申請批準(zhǔn)以后，延保專員需前往“處理已經(jīng)存在的報(bào)價(jià)單”頁面，系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)顯示租賃申請批準(zhǔn)通過的報(bào)價(jià)單；延保專員進(jìn)入車輛信息確認(rèn)界面

（參考P14），修改新車開票日

(如填報(bào)的新車開票日期和實(shí)際發(fā)票上的日期不一致，審核將不予以通過)。新車開票日修改后請?zhí)貏e注意延保價(jià)格是否發(fā)生了改變（如有變化請及時(shí)聯(lián)系季清清）。屆時(shí)，請注意核對VIN碼，該VIN碼是從租賃系統(tǒng)中自動(dòng)傳送的。延保專員提交打印合同，系統(tǒng)會(huì)比對合同金額和租賃系統(tǒng)返回的融資金額，如果延保價(jià)格<=融資金額，即可打印合同，否則，系統(tǒng)提示未收到完全款，無法出單。

2013年1月15日26租賃合同出具報(bào)價(jià)單注意事項(xiàng)租賃客戶延保合同操作流程：延保專員登錄系統(tǒng)，開始一張新的合同報(bào)價(jià)單錄入車輛基本信息，系統(tǒng)計(jì)算出保費(fèi)，打印客戶確認(rèn)書，在客戶簽字同意后，交付給租賃專員租賃專員登錄租賃系統(tǒng)，在該客戶的租賃申請記錄中輸入延保報(bào)價(jià)單號，租賃系統(tǒng)自動(dòng)獲取并顯示延保報(bào)價(jià)租賃合同審批通過后，自動(dòng)觸發(fā)延保系統(tǒng)生成延保合同租賃專員通知延保專員出具延保合同延保專員登錄系統(tǒng)，在已生成的合同中查詢出租賃客戶延保合同，打印延保合同，并請客戶簽字，客戶確認(rèn)書和合同上都需要客戶個(gè)人簽名。銷售人員將簽字后的客戶確認(rèn)書、延保合同、客戶身份證、購車發(fā)票等掃描后上傳系統(tǒng)，并提交總部審核。同時(shí)，將以上原件快遞至總部業(yè)務(wù)部門27與正常的延保合同操作相同租賃系統(tǒng)中的操作無需刷卡付款；2.除付款小票無需上傳外，其他操作與正常的延保合同一致租賃客戶延保合同實(shí)務(wù)操作流程2023年11月22日28第一步：登錄系統(tǒng)第二步：報(bào)價(jià)并打印客戶確認(rèn)書(1)2023年11月22日29(1)選中“開始一張新的合同報(bào)價(jià)單，點(diǎn)擊按鈕“確定”，進(jìn)入錄入車輛信息的界面2023年11月22日30(2)輸入車輛的信息，選擇延保產(chǎn)品類型和期限，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出價(jià)格第二步：報(bào)價(jià)并打印客戶確認(rèn)書(2)2023年11月22日31(3)選擇“輸入機(jī)構(gòu)客戶信息并打印報(bào)價(jià)單”，點(diǎn)擊按鈕“提交”，進(jìn)入錄入機(jī)構(gòu)客戶的信息界面第二步：報(bào)價(jià)并打印客戶確認(rèn)書(3)2023年11月22日32(4)輸入機(jī)構(gòu)客戶信息，選擇“打印報(bào)價(jià)單”點(diǎn)擊按鈕“提交”，客戶確認(rèn)書會(huì)被打印出來第二步：報(bào)價(jià)并打印客戶確認(rèn)書(4)線下操作步驟：將客戶確認(rèn)書轉(zhuǎn)交給租賃專員租賃專員在租賃系統(tǒng)中找到該客戶記錄，錄入延保報(bào)價(jià)單號，系統(tǒng)自動(dòng)獲取延保報(bào)價(jià)，租賃專員完成申請租賃合同審批通過后，租賃專員通知延保專員出單2023年11月22日33第三步：線下操作2023年11月22日34第四步：出合同租賃申請批準(zhǔn)以后，店面延保專員需前往“處理已經(jīng)存在的報(bào)價(jià)單”，系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)顯示租賃申請批準(zhǔn)通過的報(bào)價(jià)單，這時(shí)延保系統(tǒng)可以出具合同。查到通過的報(bào)價(jià)單，選中之后點(diǎn)擊“提交”，選中輸入機(jī)構(gòu)客戶信息并打印合同2023年11月22日35(1)首頁上選中“上傳已簽署合同掃描件、逾期合同查詢和查看以往記錄”，點(diǎn)擊按鈕“確定”，轉(zhuǎn)入“已簽署合同查詢”界面第五步：上傳附件并提交審核（1）2023年11月22日36(2)點(diǎn)擊“查詢”按鈕，可以查出所有已生成的合同第五步：上傳附件并提交審核（2）2023年11月22日37(3)選中該合同，點(diǎn)擊“上傳文件”按鈕，即可出現(xiàn)分項(xiàng)上傳掃描件的界面。第五步：上傳附件并提交審核（3）2023年11月22日38點(diǎn)擊按鈕“Browse…”彈出文件目錄，選擇已掃描的客戶簽字合同文件，點(diǎn)擊“上傳文件”，該文件將會(huì)被上傳到延保系統(tǒng)中。租賃客戶延保合同不要求上傳POS小票選中“提交審核”，交予總部審核第五步：上傳附件并提交審核（4）2013年1月15日39合同修改流程2013年1月15日40系統(tǒng)首頁下載“

延保服務(wù)合同批改申請書”，信息填寫完整之后，由客戶，銷售經(jīng)理和總經(jīng)理簽名第一步：填寫修改申請書2013年1月15日41將簽字后的修改申請書+錯(cuò)誤的合同+修改的參考文件（如需修改車架號,則請附上購車發(fā)票）,發(fā)送到延保專用郵箱:cgaew@，郵件標(biāo)題格式：修改延保合同+區(qū)域+店面簡稱+客戶姓名+合同編號，并將簽字后的批改申請書掃描上傳系統(tǒng)第二步：遞交修改申請書2013年1月15日42合同管理專員在合同未通過審核的備注欄中會(huì)詳細(xì)備注原因。因VIN碼、發(fā)票日期、發(fā)動(dòng)機(jī)號、車價(jià)、客戶姓名等填錯(cuò)的情況，合同管理專員會(huì)參照上傳的附件及時(shí)更正，店面延保專員在接到總部延保合同管理員修改完畢的郵件或電話通知后，到系統(tǒng)再次打印合同和確認(rèn)書，并讓客戶進(jìn)行簽字確認(rèn)后再次提交審核第三步：重新下載打印合同和確認(rèn)書2013年1月15日43延保專員將重新簽字的合同掃描件和確認(rèn)書掃描件等文件，重新上傳系統(tǒng)。直接上傳后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)覆蓋舊的文件如錯(cuò)誤的合同和確認(rèn)書已經(jīng)寄至總部，請?jiān)谡_的合同和確認(rèn)書右上方用鉛筆備注：合同更改過，請以此份為準(zhǔn)，再次寄給總部負(fù)責(zé)合同保管的專員第四步：重新上傳資料2013年1月15日44合同撤銷流程2013年1月15日45系統(tǒng)首頁上下載“延保合同撤銷申請書”第一步：下載撤銷申請書2013年1月15日46

信息填寫完整之后，由客戶，銷售經(jīng)理和總經(jīng)理簽名，并加蓋公章

將撤銷申請書的簽字版掃描件+合同發(fā)送到延保專用郵箱：cgaew@

郵件標(biāo)題格式：撤銷延保合同+區(qū)域+店面簡稱+客戶姓名+合同編號第二步：填寫撤銷申請書2013年1月15日47將簽字蓋章后的撤銷申請書掃描上傳系統(tǒng)第三步：遞交撤銷申請書2013年1月15日48審核通過后，店面延保專員將接到

總部延保合同管理員的撤銷同意書郵件，同意書上顯示退款金額。第四步：下載撤銷同意書2013年1月15日49總部延保合同管理員同時(shí)也會(huì)將撤銷同意書上傳到系統(tǒng)中，店面可以下載打印第五步：下載撤銷同意書2013年1月15日50合同撤銷涉及到扣除手續(xù)費(fèi)的情況，分如下幾種：客戶更改產(chǎn)品類型、延保時(shí)間，從低端換成高端，如由EW2一年換成EW8一年，無需扣手續(xù)費(fèi)；從高端換成低端，如EW2兩年換成EW2一年，需扣9‰手續(xù)費(fèi)，封頂45元。撤銷之后重新出單。因店面原因，將車型選錯(cuò)，撤銷合同之后，需由店面承擔(dān)9‰手續(xù)費(fèi)，封頂45元。撤銷之后重新出單。以上兩種情況，合同再次出具時(shí)，如客戶身份仍與撤銷前一致，則延保價(jià)格按照撤銷前出單日期計(jì)算延保價(jià)格客戶自身原因終止合同，撤銷之后，退款請參照廣匯延保退款操作細(xì)則(2012年12月更新版)操作。注：合同撤銷后需要及時(shí)提交退款申請。第六步：撤銷合同-手續(xù)費(fèi)扣除2013年1月15日51撤銷合同注意事項(xiàng)：合同撤銷之后，如10%的獎(jiǎng)金服務(wù)費(fèi)發(fā)票已經(jīng)郵寄總部，請及時(shí)與負(fù)責(zé)服務(wù)費(fèi)發(fā)票的專員聯(lián)系；合同撤銷之后，如店面已經(jīng)收到延保發(fā)票，請及時(shí)與合同管理專員聯(lián)系，將發(fā)票寄回總部；合同撤銷之后，

請將合同相關(guān)的POS單+2份合同原件+客戶確認(rèn)書+Pos單復(fù)印件+撤銷申請書+撤銷同意書共7份文件郵寄給總部負(fù)責(zé)合同保管的專員。第七步：合同撤銷后-后續(xù)處理事宜2013年1月15日52合同退款流程2013年1月15日53退款流程請先仔細(xì)閱讀《廣匯延保退款操作細(xì)則(12月更新版)》,關(guān)注退款手續(xù)操作事宜；請?zhí)顚憽?/p>

廣匯延保退款申請書》，信息填寫完整之后，由客戶，銷售經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽名。掃描并發(fā)送郵件，附加《廣匯延保退款申請書》、POS簽購單、廣匯延保合同，已開發(fā)票的需要提供發(fā)票掃描件等，發(fā)送到總部運(yùn)營延保專用郵箱：

cgaew@。郵件標(biāo)題格式：延保退款申請+區(qū)域+店面簡稱+客戶姓名+合同編號。總部收到郵件審核通過之后，會(huì)在每月15日和每月最后1天匯總好退款之后遞交財(cái)務(wù)處理，財(cái)務(wù)處理周期大約1—2周退款可以退還到刷卡人賬上，新疆廣匯租賃客戶退款到租賃總部賬戶。2013年1月15日54延保運(yùn)營流程2023年11月22日55總部每月5號前下發(fā)給區(qū)域前一個(gè)月的獎(jiǎng)勵(lì)款明細(xì)區(qū)域區(qū)域在收到郵件后下發(fā)至各店面區(qū)域運(yùn)營部/財(cái)務(wù)部與各店面進(jìn)行數(shù)據(jù)核對店面核對延保單數(shù)，金額如有問題反饋至區(qū)域/總部確認(rèn)無誤后開具發(fā)票，并將發(fā)票快遞至總部總部總部收到發(fā)票并確認(rèn)無誤后，向總部財(cái)務(wù)請款總部財(cái)務(wù)審核完成后，劃款到店面賬戶店面獎(jiǎng)勵(lì)款-確認(rèn)及劃款流程2023年11月22日56店面獎(jiǎng)勵(lì)款-核對注意事項(xiàng)核對注意項(xiàng)：時(shí)間：表中的時(shí)間是指系統(tǒng)出單時(shí)間，不是POS機(jī)刷卡的時(shí)間區(qū)域店面獎(jiǎng)金=ROUND(延保價(jià)格*0.0944,0)區(qū)域店面考核利潤=ROUND((價(jià)格-高賣)*(1-0.056)*0.4+高賣*(1-0.056)*0.9,0)2023年11月22日57計(jì)算發(fā)票金額發(fā)票金額=∑ROUND(單筆延保價(jià)格*0.0944)發(fā)票金額必須是整數(shù)！必須是單筆金額四舍五入后再求和！開票抬頭：廣匯汽車服務(wù)股份公司項(xiàng)目：服務(wù)費(fèi)金額：務(wù)必核對正確租賃和非租賃發(fā)票需要分開開具蓋發(fā)票專用章填寫清單模板如下郵件請將服務(wù)費(fèi)清單發(fā)送郵件給總部運(yùn)營部

陳

榮郵件內(nèi)容：延保服務(wù)費(fèi)發(fā)票清單Excel表格+服務(wù)費(fèi)發(fā)票電子掃描件電子郵件標(biāo)題：快遞發(fā)票+區(qū)域+店面

名稱[不要發(fā)壓縮文件]快遞每月15號前各店面財(cái)務(wù)開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票快遞到總部運(yùn)營部服務(wù)費(fèi)發(fā)票與清單一并快遞到總部務(wù)必在快遞單上備注“發(fā)票”字樣服務(wù)費(fèi)發(fā)票-操作流程及注意事項(xiàng)2023年11月22日58財(cái)務(wù)開票總部財(cái)務(wù)確認(rèn)延?？畹劫~之后，開具發(fā)票至總部延保，周期約為1-2周總部延保總部延保將會(huì)在收到發(fā)票后的一周內(nèi)將發(fā)票整理寄出需要加急的發(fā)票需填寫加急發(fā)票申請單并簽字，詳見附件需要機(jī)打的發(fā)票需填寫機(jī)打發(fā)票申請單并簽字，詳見附件快遞發(fā)票發(fā)票直接快遞到指定的片區(qū)（店面），如快遞地址有誤請及時(shí)上報(bào)!發(fā)票寄出后總部將發(fā)送郵件（含快遞編號）給區(qū)域負(fù)責(zé)人，區(qū)域負(fù)責(zé)人收到發(fā)票后請回復(fù)確認(rèn)收到的郵件總部快遞發(fā)票-操作流程及注意事項(xiàng)2023年11月22日59歸檔資料刷POS機(jī)的合同需要：1.Pos小票,

2.合同原件,3.客戶確認(rèn)書,4.Pos小票復(fù)印件租賃融資合同需要：1.合同原件，2.客戶確認(rèn)書轉(zhuǎn)賬合同需要：1.合同原件，2.客戶確認(rèn)書，3.銀行轉(zhuǎn)帳的電子回單資料整理按順序用釘書機(jī)訂在一起，不要用小釘子或回形針租賃合同：合同右上角用鉛筆寫“總部租賃轉(zhuǎn)賬”；轉(zhuǎn)賬合同：合同右上角用鉛筆寫“銀行轉(zhuǎn)賬”。有修改的合同：在合同右上角標(biāo)注“原合同錯(cuò)誤+錯(cuò)誤原因”客戶確認(rèn)書中確認(rèn)項(xiàng)需要打鉤！如附件所示付款證明（pos單，銀行轉(zhuǎn)賬單）的復(fù)印件一律用一整張A4紙復(fù)印資料郵寄填寫“快遞清單模板”并與相對應(yīng)的所需歸檔資料一起快遞到總部。模板詳見附件務(wù)必在快遞單上備注“合同“字樣如合同和發(fā)票必須一同快遞的（由于數(shù)量較少），則在快遞單上備注：“發(fā)票+合同”字樣合同歸檔-操作流程及注意事項(xiàng)2023年11月22日60姓名職務(wù)座機(jī)手機(jī)郵箱王詠帆總經(jīng)理